银行国际业务发展策略.docx
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银行国际业务发展策略
NC银行国际业务发展策略
第3章NC银行国际业务策略选择的SWOT分析
3.1NC银行概况
NC银行在1997年12月，是由南昌市地方财政发起成立。
NC银行拥有目
前包括：
苏州分行、广州分行、宜春分行、抚州分行等，26个一级分支行和一
个小企业信贷中心，营业网点达到100余家，基本覆盖全省，以及5家村镇银
行。
截至2014年12月末，NC银行资产总额达1558.75亿元，一般性存款余
额达1062.75亿元，贷款总额达610.17亿元，营业收入54.47亿元，实现利润
总额22.84亿元，净利润15.52亿元，净资产3.88元，拔备覆盖率达201.57%。
3.1.1总体发展现状描述
2014年的国际环境多变复杂，国内经济下行持续，金融脱媒、利率市场化
也在加速，银行负债成本不断上升、刚性兑付被打破，互联网金融的发展、民
营银行的加速推进，这些都给银行业带来了极大的冲击，传统模式已日渐弱化。
面对机遇与挑战，NC银行董事会应势而为，科学谋划，周密部署，以积极深
化改革为动力，以筑牢风险防线为关键，稳增长、促创新、调结构、惠民生，
在各级地方政府的大力支持与监管部门的有效监管下，在广大员工的尽职努力
下，较好的完成了董事会确定的各项经营计划，各项监管指标全部达标，监管
评级继续保持二类行。
规模稳步增长，并实现三个突破。
一是资产总额首次突破1500亿元，二是
各项存款余额首次突破1000亿元，三是贷款余额首次突破600亿元。
双轮驱动，战略转型有新突破。
小微金融快速成长，小微企业贷款余额达
323亿元；小区金融初具规模，社区支行实现建设突破，42家社区支行开业；
理财业务发行量及规模实现历史性突破，达347亿元。
多元推进，公司金融有新突破。
紧跟南昌打造核心增长极、昌九一体化区
域发展战略，积极满足重点领域、转型升级、基础设施、民生工程和薄弱环节
信贷需求，增强积极发展新动力。
增创优势，业务创新有新亮点。
2014年，NC银行在全省金融机构中创下
多个第一：
一是全省第一家发行资产证券化产品15.945亿元，成为全国首批27
个具有信贷资产证券化业务资格的银行，走在同业前列。
人民币跨境结算量
21.53亿元，完成率位列全省第一；四是债券交割总量首次突破万亿元大关，获
全国银行间同业拆借中心颁发的2014年度银行间本币市场最佳进步奖μ；五是
微信银行μ关注数突破9万，成为全省最具影响力的金融公众服务平台之一；
六是成功开发速汇通，系统自动选择最优支付渠道，客户服务更人性化，更方
便灵活。
3.1.2未来发展格局及发展趋势
2015年，中国经济步入新常态，新增长动力同时孕育，正在发生。
NC银
行将坚持稳中求进μ的工作基调，不断进取，主动适应，业务发展也步入新常
态，未来的发展将以提高质量和效益为中心，全面强化风险防控能力，全面的
推转型，全面的提升金融服务水平，全面的落实法治金融要求。
强攻清收μ，切实提高发展质量。
聚焦核心μ，全力做强公司业务。
一是做强公司金融，二是做大小微金融，
三是做大金融市场业务，四是做大国际业务。
突破两小μ，精耕细作零售业务。
从银行业整体的发展趋势来看，未来银行业增长速度将逐渐回归常态，以
往高增长将难以为继。
同时，国有银行与股份制银行重心下移、新型农村金融
组织兴起、民营银行的准入放宽，将导致金融市场竞争加剧，对高度依赖利差
收入的城商行来说，在利率市场化的大背景下，将会面临更加严峻的挑战，亟
需尽早进行战略转型，走稳健化、规范化、特色化的发展之路。
3.2NC银行国际业务种类
商业银行国际业务产品涉及的领域较多，如国际结算业务、代客外汇买卖、
贸易融资业务、资金业务等，下面简单介绍NC银行国际业务方面目前可提供
的服务与产品。
3.2.1国际结算业务
国际结算业务不占用银行的资金，风险也较低，定义是国际间办理货币收付,
以结清国际的债务关系与债权关系的业务。
3.2.2贸易融资业务
贸易融资是指：
为了可以满足进、出口企业的贸易周转所需资金，在跨国
持有者之间，资金能够流动，以调剂富余与缺口，解决进、出口双方的资金需
要，促进贸易正常开展，为客户提供增值服务、增加银行业务收入。
3.2.3资金交易业务
外汇交易业务，指国际金融市场上外汇供给者与需求者在不同货币之间按
照一定的汇率进行交换的活动。
商业银行开展外汇买卖，主要是为了满足进出
口企业、旅游者和个人、投资者等对外汇的需求，同时达到调节自身外汇持有
头寸、规避外汇风险和稳定汇价的目的。
主要包括：
即期外汇交易、远期外汇
交易、外汇头寸、期权交易、套汇与套利、以及投机等。
3.2.4境外机构业务
我行可为在境外（含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构开立境外
机构经常项目外汇账户境外机构经常项目外汇账户内的资金余额，除国家外汇
管理局另有规定外，均纳入我行短期外债指标管理。
3.2.5个人外汇业务
个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务，按照交易性质区
分经常项目和资本项目个人外汇业务。
“境内个人”是指持有中华人民共和国
居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民。
本规定中所称“境
外个人”是指持护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的
外国公民（包括无国籍人）以及港澳台同胞。
3.3NC银行国际业务的特点
与传统银行业务及人民币业务相比，NC银行的国际业务具有以下特点：
（1）国际业务是NC银行接触国际化视野与境外行接轨的前沿业务,同时具
备中间业务收入高，且与行内的各项业务关联紧密、综合性强的特点。
国际业
务目标的客户群体，一般都是跨国经营、跨国投资、跨国合作项目的大型企业
和境外机构，业务对象涉及的国家和地区较广、行业领域较宽泛、产业结构较
复杂，因此对业务处理的技术性、和专业性都有较高的要求。
（2）NC银行的国际业务由于起步相较其他银行较晚，在这么多年的各家行
的摸索中，接轨国际惯例都已相对成熟，各家行都结合《外汇管理条例》、《跟
单信用证国际惯例》等规范的法律文书，且有国内外相关法规、惯例作为制度
保证与操作依据，可借鉴的业务操作与流程管理都有较为规范的经验，因而结
算的风险是相对可控制的。
（3）国际业务收入主要来源于结算手续费收入、存贷款利差收入和代客结
售汇收入,带来的综合收益较之于本币的结算业务相对较高，授信业务等因可锁
定客户的国际结算往来，客户的业务经营情况判断依据基础好，且结算相对稳
定和授信风险较一般授信风险小的特点,具有风险可控，锁定往来，中收效益突
出等特点。
在国家近两年陆续出台的政策推动下，在全球经济一体化的大背景
下,国际业务的发展速度，对于银行整体业务发展的影响越来越明显，并将更深
刻地影响到整体业务的发展水平。
（4）国际业务的前题是提供交易的相关单据，贸易融资业务更是需要审核
提单、报关单等证明贸易真实性的相关单据,因此国际业务的开展是基于存在
实在且连续的交易链,提供海运提单有物权作为保证,能够及时掌握其贸易过程中的物流、资金流等交易信息。
出口贸易有明确的预期出口汇入汇款,进口贸易
也有确定的未来国内销售收入。
因此，银行融出的资金还款来源是安全可靠的,
且具有还款期限短,授信周期短，风险小，收效快，风险容易控制等特点。
（5）国际业务是创新产品的重要抓手之一，也是提升整体服务能力的必要
手段,NC银行目前国际业务的发展，已经从提供传统的国际结算功能、贸易融
资业务等诸多服务外,派生出一些传统的业务服务加境内外银行联动产品，加本
外币组合产品等一揽子创新组合产品，国际业务具备目前传统本币业务所不能
及的对跨国企业、跨境银行系统的金融服务功能，境外银行和NC银行在提供
客户服务中，双方都获取了较为丰厚的中间业务收入与规模的增长，并且在境
内外银行联动方面，还可以针对不同客户的需求，通过产品和服务的不同组合
实现创新，为客户提供更优质的产品和服务。
因此，国际业务的发展，各家行
已初步建立独特且核心的技术水平，以及各自的产品特点，未来的银行国际业
务还将会有更大的创新空间和业务发展空间。
3.4NC银行国际业务发展现状
3.4.1NC银行国际业务经营情况
NC银行国际业务部经中国人民银行批准于2004年5月正式对外营业。
目
前，我行的外汇账户行涉及纽约、东京、香港、法兰克福、墨尔本等，开设了
美元、港币、日元、欧元、澳大利亚元等多个币种外汇帐户；与100余家境内
外银行建立代理行关系，是SWIFT一级会员行，中国外汇交易中心会员行。
NC银行外汇业务经过历时10年的稳健运营，各项业务稳步发展，风险管
理和综合盈利水平逐年提高。
2004年-2014年，我行累计实现国际结算量73.67
亿美元，累计实现国际业务条线业务收入5680万元，截至2014年末，全行一
般性外汇存款余额达到2.95亿美元，各项外汇存余额名列省内城市商业银行第
一。
2012年6月，中国人民银行批准我行开展跨境人民币业务结算业务，
2012-2014年，我行实现跨境人民币结算量达40.13亿元，其中在2014年，全
行实现跨境人民币结算量达34.65亿元，其中江西省内机构完成跨境人民币结
算量为21.53亿元，完成人民银行指导性目标5亿元的430.61%，在省辖银行
跨境人民币结算量执行率完成率排行榜上，我行位列全省第一。
同年，我行荣获人民银行2014年度江西省银行业金融机构跨境人民币业务先进单位表彰。
随着NC银行跨区域发展战略的实施，2009年开始，我行外汇业务逐步实
现外汇业务网点由总行本部向分支行的延伸，2009年8月，我行南昌辖区永兴
支行获准开办即期结售汇业务。
同年，南昌辖区高新，铁路，总行营业部等开
办个人外汇业务。
2010年9月，江西省内分行赣州，萍乡分行获准开办外汇业
务。
2011年2月，广州分行获准开办外汇业务。
同年10月，苏州分行获准开
办外汇业务，2012年11月九江分行获得外汇业务转授权，2013年8月上饶分
行外汇业务市场准入工作完成。
2013年9月，南昌辖区红谷滩、利民、象南，
东湖支行获得个人外汇市场准入，正式对外开办外汇业务。
2014年5月初，赣
州瑞金支行成为我行首家开办国际业务的二级支行，同年6月，国家外汇管理
局江西省分局核准工人、科技支行开办结售汇业务，南昌辖区可办理外汇业务
的网点增至10家，个人外汇业务覆盖南昌城区全部支行。
2014年11月，吉安
分行对外开办外汇业务，截至2014年末，我行省内除新余、上饶分行外全部开
办外汇业务，外汇业务网点实现全省机构覆盖初现规模。
下面是2014年NC银行国际业务主要工作实绩：
1.外汇存款跨越式增长，日均存款再度实现“倍增”目标。
2014年末，外汇存款余额达29535万美元，同比增长94.08%，外汇存款日
均27105万美元，同比增长106.05%，完成年度计划目标的143.66%，外汇存款
日均再度实现“倍增”目标。
2014年末全行省辖机构存款余额7398万美元（不含广州、苏州分行），我
行外汇存余额名列省内城市商业银行第1名，名列辖区内银行第9名。
2.跨境人民币结算量完成率荣膺全省第一。
2014年末，累计实现跨境人民币收付量34.65亿元，完成年度计划目标
的370.18%，同比增长638.8%，其中江西省内机构完成跨境人民币结算量
21.53亿元（不含广州、苏州分行），同比增长1221%，完成人民银行指导性目
标5亿元的430.61%，在2014年12月人民银行南昌中支发布的省辖银行跨境
人民币结算量执行率完成率排行榜上，我行后来居上，以超出第二名106个百
分点的绝对优势，位列全省第一。
5.业务创新取得五项突破。
实现五项突破。
一是实现产品创新突破。
在大
力发展存款质押、理财产品质押办理各类贸易融资、融资性保函等业务的基础
上，积极探索加大产品组合创新，充分利用融资（金融）租赁通道等平台，实
现产品创新突破，在现有代理国际结算业务的同时，采取同业保兑方式，积极
探索实现在信用证业务项下我行自开自贴的服务模式，带动外汇中间业务收入
增长。
二是实现贸易融资业务新突破。
要借助我行大力发展园区金融，支持小
微，扶助实体发展的思路，细致入微地了解园区企业，小微进出口企业，外贸
实体企业的贸易融资和本外币产品需求，多层面，多形式发展贸易融资业务，
提高资产运用率，壮大资产业务规模和实力。
三是实现同业合作业务突破。
要
持续不断增加同业合作伙伴，以总对总授信为依托，用好用足不断扩大现有同
业中国际结算和贸易融资授信使用额度，积极采取走出去战略，积极与境外同
业交流和沟通，持续不断的扩大境外代理行关系，争取获得更多境外银行的同
业授信。
四是实现外汇资金业务的突破。
要积极应对外币存款利率持续下滑的
严峻形势，拓宽外汇资金业务运用视野和渠道，在符合监管要求的前提下，开
拓资金托管等业务领域，实现外币资产的有效保值增值，提高外汇资金业务使
用效益。
五是实现跨境人民币业务新突破。
加经开展跨境人民币境内直接投资，
跨境人民币海外投资业务营销和推广，保持我行跨境人民币业务增长的良好势
头和领先地位，实现跨境人民币业务的可持续增长。
3.4.2NC银行国际业务管理现状
NC银行目前职能仍按外币业务及人民币跨境业务划分，对于跨境业务及个
人外汇业务均在国际业务部的职能范畴。
总行设国际业务部，负责全行国际业
务运营，下设五个职能小组：
贸易融资管理：
负责全行贸易融资业务的组织、
产品推广；单证综合组：
负责全行单证业务、地区内支行国际结算操作；
外汇会计组：
负责辖区内支行外汇对公业务、个人外汇业务全行的管理、本部
门业务会计核算与会计监督，全行外汇条线的计划编制、考核；综合业务组：
负责部门办公事务，代理行建设、同业授信管理、外汇资金询价、调度、SWIFT
管理、国际收支申报及外汇资金清算；产品组：
负责新产品的组织与推广、优
化现有产品、系统测试组织。
异地分行国际业务没有单独设立职能部门，国际
结算人员由营运部或营业部管理，营销人员挂在公司部。
总行国际业务对外汇
业务的营销、对公及个人外汇业务的管理和国际结算业务及外汇账户的操作全
部负责，身兼营销、运营、管理、督导等前中后台职能，容易造成轻营销而重
管理或重管理而忽视经营，综合组互为兼岗，归口管理的业务均是不可同时兼
任的业务，且业务风险系数较高，实质上不符合制度的规定。
分行国际业务因
没有单独的部门管理，总行国际业务部在营销管理上均没有抓手，产品的推动
不力、人员的培训也长期不得到重视，分行国际业务的发展容易造成无人管理
的现象，容易产生漏洞，从而出现操作风险。
3.5NC银行开展国际业务的SWOT分析
全国各地的城商行在发展过程中，经营状况大都良好，业务规模逐年提升，
盈利能力也不断提高。
但是，城市商业银行的整体现状并不好。
其资产结构不
合理、不良资产过高、利润水平偏低、服务功能残缺以及产品创新能力不强、
架构设置不合理，境外行的渠道建设困难，业务人员专业性不够、管理水平普
遍不高。
作为商业银行中间业务重要抓手之一的国际业务，在人民币利率市场
化的迫在眉睫，国际业务的发展对城市商业银行的业务转型、创新整合的抓手，
商业银行的传统业务竞争模式已被新业务的比拼所替代，核心竞争力应调整到
中间业务创新的能力上，国际业务是银行国际化视野拓展延伸的前沿业务，是
境内外联动产品的创新阵地，是中间业务收入的重要来源之一，那么是谁占领
国际业务市场，谁就抢占中间业务收入的大块阵营，占有巨大的市场先机。
下
面，采用SWOT分析法,对NC银行国际业务内部优势（strengths）、劣势
（weaknesses）,外部环境的机会（opportunities）和威胁（threats）进行分析,客观而准确
地研究NC银行发展国际业务的环境因素。
3.5.1优势（strengths）分析
NC银行发展国际业务主要有以下几个方面的优势:
（一）当地政府的大力支持
NC银行是由南昌市地方财政发起而设立的，南昌市财政局为第一大股东，
拥有当地政府支持的先天条件。
NC银行拥有一定的政府背景，信息获取及时，
人脉资源丰富。
NC银行自身定位即是服务地方经济，在参与重大项目的投资
开发建设，与政府的的各项合作配合的非常好。
在江西省内其他区域拥有省会
城市μ良好效应。
这也无形是NC银行最为坚强的后盾。
（二）一级地方法人机构、反应灵敏决策链短
NC银行由总行直接参与客户营销，决策链条短，市场反应敏感度更高。
可以根据当地的经济，调整发展方向，在重点行业或新兴产业实行差异化，实
施更加灵活的业务模式，这是城商行的本币业务发展的良性因互，同样也是城
商行国际业务发展的优势，对于进出口企业，城商行可以通过更加快速，简单
的业务模式，提供贸易融资的使得，解决中小进出口的流动资金需求。
（三）地方市场份额
NC银行主要服务对象是省内经济和立足中小企业。
近年来，中小企业的
业务也得到了飞速发展，中小企业将成为对外投资、贸易的新生力量，拥有这
么丰厚的客户资源，在本币业务上同客户密切合作，同时配套国际业务，大力
营销本行各类业务产品，为客户提供全方位服务，顺理成章的本外币一体化经
营。
同时，NC银行有省会银行品牌优势，尤其在南昌市的认知度与美誉度较
高，有天然的地缘优势。
（四）外向型经济助推一臂之力
实施的聚焦两小，一体两翼两中心的战略，小贷及金融市场的特色颇具市
场影响力；NC银行的省外分行苏州分行、广州分行地处沿海发达城市，外向
型经济特点更加显著，本外币一体化经营更具备市场，根据普华永道提供的2013
年进出口总值，苏州、广州、江西，分别为3093万亿元，1189万亿元，367万
元，如此巨大的进出口总值为NC银行国际业务的发展注入强大推动力量。
（五）现代通讯设施
对于需开办国际业务的商业银行而言加入SWIFT协会是首要条件，使用
SWIFT系统实现资金拨付、信用证业务、收发各类往来电文，SWIFT系统以
标准格式电文，在收发电文时自动加押、核押，提高了资金清算、业务往来的
速度及安全性。
2007年后，我行不断更新改造业务系统，将外币结算业务及会
计核算统一由系统处理，自行开发了，将清算系统与SWIFT系统直接对接，
不但提高了工作效率，加快了清算速度，也进一步防范了操作风险隐患。
3.5.2劣势（weaknesses）分析
NC银行发展国际业务主要有以下几个方面的劣势:
（一）对外渠道狭窄，认可度不高
这是NC银行目前开展国际业务的最大瓶颈。
外资银行的风控管理体系中，
对于中国的城市商业银行信用评级低，基本不与国内城商行建立同业授信，境
外行授信基本敲不开门。
城市商业银行代理行建设也是困难重重，一直以来，
对于经营信用的银行来说，城商行的国际业务发展无疑遇到了巨大的障碍与阻
力。
比如对外开具的信用证、保函等，都需要通过在境外认可度高的大行转开。
但是随着业务的发展、同质化竞争的背景下，代理业务令NC银行国际业务快
速发展受制，业务量越大无奈感也越加明显，主要表现为三个方面：
一是在授
信额度、准入条件标准，均会受到代理行的限制，拉长了业务办理时间、增加
了业务审批环节、弱化了业务的办理效率，这是客户主动办理业务的意愿不高
的主要原因；二是在NC银行承担全部市场风险和支付风险的前提下，会根据
具体代理协议的要求，切分手续费，或是结算量，费用可能需考虑到代开行的
费率，对客户的优惠没有直接办理空间大，价格上不具备竞争优势；是当客户
一直处于代理时，可能与代理业务银行接触较多，如达到代理行的要求时，客
户将会流失。
（二）资金来源不畅，业务系统庞杂，成本相对偏高
一是NC银行国际业务体系需要电讯、清算、交易、国结、信贷等十几个
子系统的支撑，而国际结算系统从开发、测试、到验收,仅由国际业务部的业务
人员完成，存在诸多漏洞，系统的支撑未跟上业务的发展。
二是NC银行在国
外无授信行，引入低成本资金的渠道十分有限，外汇资金的来源主要靠国内同
业之间拆借，交易对手的狭窄易致资金紧张和成本加大。
三是2013年外汇管理
局出台一系列政策，其中20号文对于外汇贷存比要求控制在75%以内，超出部
分应按要求增持外汇头寸，在目前人民币汇率双向波动的背景下，不利于贸易
融资业务发展。
（三）内部职能定位不清
一是NC银行国际业务虽经历了十年的发展，但并未渗透形成本外币业务
互动，以贸易融资业务作为规模及利润来源的重要渠道，从而带动银行的全面
发展，目前NC银行的业务结构相对传统，信贷，同业比重较高。
按同业发展
规律，国际业务发展初期，与外币有关的职能基本在国际业务部实现，随着业
务的发展与功能性的体现，国际业务作为功能性的产品，应在全行层面带来了
非常好的业务联动效应。
二是对产品的效益不到位，从操作层面到营销层面的
培训不到位，造成国际业务与常规业务、日常营销脱节，分支行的各管理条线
未加强国际业务对口业务的学习，未能得到全行的重视。
三是贸易融资业务作
为吸引客户的重要手段，影响贸易融资业务存在着创新研发不足，产品单一，
将贸易融资视同一般风险授信业务，准入门槛高，审批繁琐，贸易融资业务风
险较小的特性未得到发挥与利用，服务不能做到简便、快捷，四是跨区域管理
能力、市场认识、产品定位仍然存在较多落后，省外分行经营都出现了一定程
度的水土不服，业务发展仍然缓慢，对异地经营将是更大的挑战。
（四）与本币业务相比，对国际业务重视度不高
国际业务是目前各家商业银行竞争的主要业务品种。
但是由于NC银行一
直全力发展人民币业务，国际业务在NC银行业务总量中占比偏低，因此不受
关注与重视。
在机构设置上，NC银行以国际业务部为主要国际业务经营与管
理的核心力量，在资源配置、风险管理上跟不上业务的发展，业务的发展、考
核的导向都还是以促进人民币业务为目标。
从人员配备上，国际业务部人员一
直未配备齐全，人力跟不上经营与管理的需要。
在考核体系建设上，国际业务
占比微乎其微，国际业务从考核手段、业绩分配上都还没有达到本币业务的完
善体系。
从以上的分析可以看出，NC银行长期发展本币业务，对本币业务依
赖性，对国际业务的重视程度不够，也是影响NC银行国际业务发展的主要因
素。
（五）营销的目标客户不明确
NC银行国际业务客户营销方面，基本上是配套在中大型的优质客户，而
在相对优质中大型企业，对价格、服务、配套资源要求都是非常高的，为了营
销此类客户，容易造成银行间的恶性竞争。
反而，中小企业一般又不是各家行
在国际业务营销方面的重点，但因NC银行的特色是中小企业，中小企业在江
西省的经济发展中的地位是非常突出的，随着走出去μ战略，大量中小型企业
也在走出国门，寻求国际的发展，相应的对银行国际业务的需求也在不断增加。
抓大放小μ的营销措施已不能适应我行的经营特点及当地的经营环境。
（六）国际业务产品创新少
经过十年的努力，特别是近年来境内外联动产品的不断创新与深化，NC
银行国际业务产品创新方面也取得了一定的突破。
但是与股份制银行及外资银
行相比，产品品种较少，功能也不够完善。
一是业务品种传统单一，组合使用
的能力不强或因客户而变的创新能力太弱，新产品的反应速度还是滞后于客户
需求。
二是个人外汇业务产品种类较少。
因我国的外汇管理体制，开展的个人
外汇业务受政策限制，产品的种类太少，较五大行及其他股份制银行发展相对
缓慢。
三是国际业务与本，币业务粘合度低，本外币一体化经营效果不明显，
未发挥本币业务优势所在，与国际业务客户连
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