地理信息行业政策持续发力吹开万亿级行业风口.docx

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地理信息行业政策持续发力吹开万亿级行业风口

地理信息行业：

政策持续发力，吹开万亿级行业风口

要点

1.地理信息是典型的B2G为主，B2B为辅行业。

地理信息作为国家战略性产业，产业链上游是设备，包括传统光电测绘设备，高端测绘设备等，中游为测绘服务，下游为GIS软件，包括GIS基础平台，GIS应用平台和GIS行业应用系统。

地信产业是典型的B2G为主，B2B为辅的行业，政府需求主要来自于基础测绘需求，企业需求主要分布在包括如矿山实时监控、通讯、物流、安防等特定行业，个人需求还未兴起。

2.农村土地确权、地下管线普查、不动产登记等项目相继落实，未来2~3年行业进入高速增长期。

农村土地确权（千亿级市场）预计还有2年市场；地下管线普查（预计500亿级市场）考虑到项目实施复杂度预计未来仍有1-2年市场；不动产登记信息化（千亿级市场）将在2017年开始爆发，该市场将持续2-3年；另外，2017年第三次全国土地调查项目也（预计超过300亿市场）将启动。

在国家战略层面大力支撑下，地信行业相关项目的逐步推出和落实，持续引爆地信行业需求。

3.上游设备市场近百亿，市场集中度高，竞争格局稳定。

设备整体市场空间不大接近百亿，中高端设备由于技术壁垒较高，主要被为数不多的国内领先厂商以及国外知名厂商垄断，市场集中度高，竞争格局较为稳定。

4.中游测绘市场接近2000亿，市场参与者众多，竞争充分。

中游数据获取作为地信产业的核心，市场空间占整个产业70%以上，市场规模接近2000亿，全国测绘资质单位超过14000家，其中近800家的甲级测绘资质单位是竞争主体，市场竞争较为充分。

资质及项目经验是测绘企业参与投标的一个重要门槛，另外渠道广以及技术能力强的企业市场竞争力强。

5.下游GIS软件超千亿市场，具有基础平台研发实力的企业竞争力强。

GIS基础平台和应用平台技术壁垒高，但是市场空间不大接近10亿，主要被国内外知名厂商垄断，竞争格局稳定；基于平台的行业应用市场占80%以上，市场空间近1000亿，参与者超过3000家，竞争激烈且市场分散。

GIS企业中具有基础平台研发实力，产品成熟度高，项目经验丰富的企业受益明显。

一、政策持续发力，测绘地理信息步入掘金时代

地理信息产业由来已久，不像大数据，移动互联网等属于新兴业态，另外数字政通（300075），中海达（300177）等地信企业早在2010年就登陆A股市场，资本市场对这个行业并不陌生，当下由于政策持续发力，不动产登记（千亿级），地下管网普查（千亿级），农村土地确权（至少还有2年的业务机会），第三次国土调查等业务相继展开，行业将处于持续高速成长期。

1.1测绘地理信息产业链：

上游设备，中游测绘，下游GIS软件

1.1.1上游测绘设备：

包括传统测绘设备和高端测绘设备两类

测绘设备作为地理信息数据获取工具，位于测绘地理信息产业链上游，包括传统测绘设备和高端测绘设备两类。

传统测绘设备主要分为两大类：

光电测绘设备和GNSS测绘产品，光电测绘设备主要包括经纬仪、全站仪、水准仪、测距仪、投线仪、垂直仪、反射棱镜及测绘仪器附件，GNSS测绘设备则是指以卫星导航定位为基础的测绘仪器。

高端测绘设备包括三维激光扫描仪以及海洋测绘仪器等。

1.1.2中游测绘：

测绘地理信息产业核心——地理空间数据

测绘服务是地理信息数据的源头，处于地理信息产业核心的地位。

测绘是以“3S”技术（全球导航卫星定位系统（GNSS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS））为核心，将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。

2014版《测绘资质管理规定》将测绘分为工程测量、大地测量、摄影测量与遥感测绘、测绘航空摄影、不动产登记测绘、海洋测绘等6类，其最终产品包括DOM（数字正射影像图）、DEM（数字高程模型）、DRG（数字栅格地图）、DLG（数字线划地图）等在内的数字地图。

1.1.3下游GIS软件：

GIS基础平台为核心，拓展GIS应用

GIS软件主要分为三类，分别为GIS基础平台、GIS应用平台和GIS行业应用系统。

GIS基础平台是整个跨行业通用的核心平台软件，技术含量最高，专业门槛高；GIS应用平台软件是针对某个行业或者几个相似行业的需求在基础平台软件上进行二次开发的应用；GIS应用系统，又叫GIS技术开发服务，指在基础平台或者应用平台上根据具体行业应用需求进行的定制化开发服务。

1.2测绘地理信息行业典型的B2G为主导，B2B为辅市场

测绘地理信息行业是典型的B2G为主、B2B为辅市场。

测绘地理信息行业兴起源于国家国防考虑，政府是最大的需求方，80%以上的项目来自于政府，政府需求一方面来自于基础测绘需求，国家基础地理信息数据库，包括地形数据库，地名数据库，土地覆盖数据库，航空摄影数据库等，另一方面来源于国家层面主导各部门启动的包括农村土地确权、不动产登记、地下管线普查等一系列项目。

企业需求主要分布在一些特定行业，如矿山实时监控、通讯、物流、安防等多个行业，未来将会实现更深层次的横向以及纵向的发展。

1.3国家战略层面主导，政策持续发力，

引爆地理信息行业万亿级市场需求

2009年我国地理信息产业产值达到931.9亿元，之后每年保持将近21%以上增速，至2015年产值已经超过3600亿元。

预计我国整个地理信息产业产值规模有望从2016年的4500亿元增长到2020年的超过1万亿元。

根据国家测绘地理信息局统计的结果，地理信息产业已连续多年保持了20%以上的增长速度。

国家战略至高位，撬开测绘地理信息行业万亿级市场。

2014年国家发改委和国家测绘地理信息局联合发布《国家地理信息产业发展规划（2014-2020）》（以下简称“规划”），首度将测绘地理信息行业发展提到国家战略层面，规划提出到2020年，产业保持年均20%以上的增长速度，2020年总产值超过8000亿元。

支持地理信息企业上市融资，到2020年初步形成产业发展格局，培育出一批具有较强国际竞争力的龙头企业和较好成长性的创新型中小企业。

农村土地确权、地下管线普查、不动产登记等项目相继落实，引发万亿级行业需求爆发。

2013年1月1日国家一号文件提出用5年时间完成农村土地确权（预计超过1000亿市场空间），从目前进度预测未来仍有2-3年市场；2014年住建部联合5部门发布《关于开展城市地下管线普查工作的通知》，要求2015年底前完成城市地下管线普查（预计500亿左右市场空间），建立综合管理信息系统，考虑到项目实施复杂度预计未来仍有1-2年市场；2016年国土部门发布《不动产登记暂行条例实施细则》要求2017年完成不动产登记信息化（预计超过1000亿市场空间），根据产业调研预计市场将在2017年开始爆发，该市场将持续2-3年；另外，2017年第三次全国土地调查项目（预计超过300亿市场）将启动。

在国家战略层面大力支撑下，地信行业相关项目的逐步推出和落实，持续引爆地信行业需求。

二、投资机会集中在中、下游，项目经验和资质为王

测绘地理信息产业市场主要集中在产业链的中、下游，中游测绘市场规模预计2000亿，下游GIS软件市场预计超千亿，上游设备市场空间仅接近百亿。

测绘地理信息产业投资机会:

（1）上游设备市场规模较小，预测接近百亿市场，竞争格局稳定。

高端设备被国外垄断，中低端设备竞争激烈，投资机会不大，重点关注市场份额较高、设备研发能力强的设备生产商。

（2）中游测绘重点关注项目经验丰富且资质良好的企业，另外服务网络覆盖广的企业发展潜力更大。

（3）下游GIS重点关注拥有基础平台开发实力的企业，研发实力雄厚，且在细分领域拥有明显优势的企业。

2.1上游设备市场集中度高，竞争格局稳定

测绘设备分为2类：

一类是传统测绘设备，包括光电测绘产品和GNSS测绘产品，一类是高端测绘设备，包括三维激光扫描仪、海洋声呐探测仪等。

上游设备整体市场空间不大——国内高精度全球定位与测绘领域（GNSS+光电测绘+三维激光扫描仪+声呐探测）约百亿/年市场。

中高端设备由于技术壁垒较高，主要被为数不多的国内领先厂商以及国外知名厂商垄断，竞争格局较为稳定。

国内光电测绘产品国内市场空间约30亿/年，国外市场空间约100亿/年，往后3-5年内光电测绘仪器将维持约15%增速，国产品牌以南方测绘、苏州一光等占据国内60%市场份额。

GNSS测绘产品中海达、南方测绘、华测导航占比分别为30%、30%、20%，实现了三足鼎立的格局，在部分高端产品中仍以外资品牌为主。

据测算国内空间在10-15亿/年，另外在政策驱动下游客户的基础建设需求持续扩张，同时行业解决方案业务（如精准农业、灾害监测等）在兴起，未来10年将保持20%左右的高复合增速。

高端测绘产品方面，基本被国外品牌所垄断，国内尚无成熟的国产化产品。

据测算当前三维激光扫描仪国内市场空间约为10亿/年，海洋声呐探测产品民用市场空间约30-50亿/年。

2.2政策催生测绘超千亿市场，参与者众多，

项目经验和资质是制胜关键

测绘数据价值巨大，政策催生超千亿数据市场。

整个地理信息产业链中，测绘数据获取成本高昂，数据投入占GIS中的70%以上。

测绘业务属于政策驱动型，近年来政府大力开展农村土地确权，不动产登记，地下管网普查，地理国情普查等项目，保守估计带来测绘数据近1500亿市场。

测绘企业间竞争要素：

（1）项目经验，政府公开招标通常要求在相关领域有2-3年项目经验；

（2）资质，资质高的企业在招投标过程中优势明显；

（3）技术，具备先进技术的企业，成本控制能力强，生产效率高；

（4）服务网络，渠道广的企业更容易承接全国范围项目，服务能力更强。

资质及项目经验是企业参与投标的一个重要门槛，另外渠道广以及技术能力强的企业市场竞争力强。

整个测绘市场空间巨大，全国甲级测绘单位数量784家，占比6%，排除部分没有相关项目经验的甲级资质企业，也依然是一个足够大的群体，整个市场竞争比较充分。

测绘服务参与者众多，甲级资质单位稳居市场主体。

据统计截至2013年末，全国测绘资质单位总数达到14040家，其中甲级单位784家、乙级单位2360家、丙级单位4665家、丁级单位6231家，占资质单位总数的比重分别为5.6%、16.8%、33.2%、44.4%。

2013年末，甲级测绘资质单位共有784家，仅占资质单位总数的5.6%，但完成服务总值的数量却达到了309.47亿元，占全行业服务总值的比重高达50.2%。

甲级单位凭借其在人员素质、技术力量、产业规模等方面的优势，牢牢占据着测绘地理信息市场的主体地位。

资质之外，项目经验是关键。

政府公开招标项目，通常要求公司在相关项目领域有2-3年项目经验，因而在政策主导的几个大的项目包括：

不动产登记、农村土地确权、地下管线普查、第三次国土调查等相关领域有经验积累的甲级资质单位未来业绩将会实现井喷式增长。

企业间技术差异构筑成本、效率壁垒，重点关注在行业以及政策导向的先进测绘技术领域（例如：

倾斜摄影技术、liDAR技术、无人机航摄等）表现突出的企业。

目前主要的测绘技术按照搭载及执行主体的不同可以分为人工测绘、车载测绘、机载测绘及星载测绘四种方式。

人工测绘已成为对其他方式的补充而绝非主体。

测绘地理信息行业产业转型升级全面加速，无人机、倾斜摄影、机载liDAR等高新技术装备得到广泛应用。

另随着测绘技术装备的不断优化，劳动生产率稳步提高，2013年测绘地理信息行业劳动生产率（人均测绘服务总值）为19.26万元，同比增加1.31万元，增长7.3%；其中测绘资质单位劳动生产率为19.71万元，同比增加0.98万元，增长5.2%。

2.3下游GIS软件：

应用系统市场空间最大，关注研发实力强的平台类企业

GIS软件市场呈现“倒三角”结构，即GIS应用系统市场空间大，GIS基础平台和GIS应用平台虽然技术含量高，开发难度大，但是其通用性较强，导致其“市场蛋糕”有限，从而出现“倒三角”分布的市场格局。

2014年基础平台和应用平台软件占市场份额比例分别约为7%、11%。

合计市场空间约为10亿元。

而基于基础平台和应用平台的技术开发服务市场空间最大，占有率约为80%，市场空间超千亿。

GIS应用系统分为专业应用和个人应用两类，专业应用是指针对政府和企业提供个性化的基于GIS基础平台开发的应用系统，政府部门仍是今后相当长一段时间内GIS市场的热点，政府部门GIS应用（包括当前政策大力推进的不动产登记系统、农村土地确权系统、地下管线综合管理信息系统等）和一系列鼓励发展GIS产业的政策将极大地拉动GIS软件的需求；非传统GIS应用将成为市场新的增长点，GIS将向更多的新领域拓展，智慧城市将驱动部分行业细分领域需求。

国内GIS市场展开竞争的企业分为3个梯队：

第一梯队是国际GIS软件巨头，主要代表是美国环境系统研究所（ESRI）和美国SkyLine公司，它们定位于GIS基础平台软件市场；

第二梯队是具有自主创新能力和自主知识产权的国内优秀GIS基础平台软件开发企业，该类公司已经具备了与国际著名GIS软件企业相竞争的实力、品牌和市场基础，如果能够继续保持和发挥企业优势，将有望成为国内GIS基础平台软件市场的领导者，如超图软件、武汉中地数码等，其业务模式主要是以销售基础平台软件为突破口，为用户提供行业定制与增值开发服务；

第三梯队是为数众多的GIS增值应用开发企业，它们通常基于GIS基础平台软件供应商的产品，提供下游细分行业的GIS应用系统及相关服务。

GIS基础平台技术壁垒高，市场空间相对小，竞争格局稳定，国内外仅有10余家公司竞争，其中前三家：

ESRI，超图软件，武汉中地份额超过65%，前5家公司市场份额占比75%。

在GIS应用平台软件供应方面，国内目前的状况为供应商数量众多，已超过1000家。

大多数供应商通常选择一到两个应用领域向用户提供应用服务，应用范围窄、竞争能力不强。

在应用平台软件供给方面，具有基础平台软件研发和推广能力的供应商因其技术实力强、对各应用领域的理解透彻，因而具有较强竞争力。

另外市场集中度高，在GIS应用平台软件市场上，ESRI占有较大的市场份额，约为40%；其次是超图软件，占有约为30%的市场份额。

GIS应用系统市场竞争分散化，竞争主体数量较多，应用系统开发商大约有3000多家，市场竞争激烈，尚未形成绝对市场领导者，具备基础平台开发能力的企业有望成为潜在的龙头。

近来爆出相关企业为了争夺市场，低于成本价的方式来竞标却是屡见不鲜，甚至出现0元竞标事件。