环境污染治理行业分析报告.docx

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环境污染治理行业分析报告

2014年环境污染治理行业分析报告

2014年8月

目录

一、行业主管部门、主要法律、法规与政策4

1、行业主管部门4

2、主要法律、法规4

3、主要行业政策5

二、市场情况6

1、环保行业发展的概况6

2、环保细分行业市场情况7

（1）环境咨询行业7

（2）固、危废处置行业8

（3）环境污染综合治理与修复12

①重金属污染的水治理和土壤修复行业12

②大气污染治理14

1）脱硫市场15

2）脱硝市场16

3）除尘市场17

三、行业基本特征18

1、行业进入壁垒18

2、行业风险特征18

（1）法律法规和政策引导18

（2）特许经营制19

3、市场风险特征19

（1）与经济发展水平紧密相连19

（2）区域性19

（3）周期性和季节性20

4、政策风险特征20

四、行业竞争状况21

1、环境咨询服务行业21

2、环保工程行业21

3、固危废处置行业22

五、行业主要企业简况22

1、桑德环境资源股份有限公司22

2、东江环保股份有限公司23

3、江苏大地益源环境修复有限公司23

4、安徽国祯环保节能科技股份有限公司23

5、湖南永清环保股份有限公司23

6、凯天环保科技股份有限公司23

7、北京国电龙源环保工程有限公司24

8、福建龙净环保股份有限公司24

一、行业主管部门、主要法律、法规与政策

1、行业主管部门

环境咨询业务、环境治理工程业务和固、危废处置业务属于环保行业，行业主管部门主要为国家发改委、国家住建部、国家环保部及其地方环保部门、中国环境保护产业协会等相关政府机构、自律组织。

其中：

国家环保部及各下属机构是公司所处行业的主要监管机构，国家环保部对全国环境污染防治工作实施统一监督管理，并组织实施全国工业危险废弃物处置项目及医疗垃圾处置项目的建设和监管工作。

地方环保部门的主要职责是制定地方环境质量标准或污染物排放标准；定期发布环境状况公告；对管辖范围内的排污单位进行现场检查；对管辖范围内的环境状况进行调查和评价，以及拟定环境保护规划等。

中国环保产业协会是环保产业的自律组织，其主要职责为：

参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息，组织合作交流活动等。

2、主要法律、法规

环保咨询、环保治理工程、固（危）废处置三大类业务，技术覆盖重金属污染治理（水、土治理）、固（危）废处置（包括资源化利用和处理处置）、大气治理等领域。

目前环保行业适用的法律法规主要包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《医疗废物管理条例》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等。

根据《危险废物经营许可证管理办法》，针对在境内从事危险废物收集、贮存、处理经营活动的单位，应当依照本办法的规定，领取危险废物经营许可证。

根据《关于实行危险费用处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》，对列入《国家危险废物名录》的危险废物，全国推行危险废物处置收费制度。

3、主要行业政策

与公司主营业务相关的固（危）废处置行业、水污染治理行业主要行业政策有：

二、市场情况

1、环保行业发展的概况

我国环境保护行业进入黄金时期。

从历史看来，西方发达国家走过了“先污染、后治理”的长期历程。

我国的环境问题与西方工业发达国家70年代类似，高排放、高耗能和高污染的粗放型经济增长模式给资源和环境都带来了巨大压力，转型成为资源节约型和环境友好型的经济增长模式已成为我国经济在未来继续保持高速增长的必由之路。

因此，政府对环保行业的投入不断加大，从2002年起出现明显加速，环保投入占GDP的比重从2001年的1.01%攀升到2010年的1.27%。

“十二五”期间，我国环保行业的政府扶持力度将持续向好。

国家环保部中国环境规划院预测，2011-2015年，我国对环保行业的投资规模有望达到3.1万亿元，较“十一五”期间1.54万亿元的投资额提升101.30%。

2、环保细分行业市场情况

（1）环境咨询行业

环境咨询服务行业包括环境影响评价、环境规划、环境工程咨询、环境监理、环境管理体系与环境标志产品认证、有机食品认证、环境技术评估、产品生命周期评价、清洁生产审计与培训、环境信息服务等子行业。

在西方发达国家，环境咨询行业已经发展成为了一个成熟、规范的产业，环保工程服务业和环境咨询业的融合成为行业发展的最新趋势。

在美国，传统从事环保工程服务业务的公司开始纷纷进入环境咨询行业，环境咨询业务已成为大型环保工程企业战略拓展的重点领域。

据统计，2009年在大气污染控制和节能方面排名前十位的环保公司，有四家同时也是环境咨询业务领域排名前十位的公司。

在我国，环境咨询行业尚处于起步阶段，主要体现在两个方面：

一是环境咨询行业市场化尚不充分，大部分业务都被各级研究所和设计院所拥有；二是环境咨询细分行业发展尚不健全，目前仅有环境影响评价子行业由于相关法律政策已经到位，发展比较充分。

2002年10月，我国发布了《中华人民共和国环境影响评价法》，环境影响评价细分行业在我国开始步入正轨。

根据《中华人民共各国环境影响评价法》的要求，“相关政府部门，对其组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，应当在该专项规划草案上报审批前，组织进行环境影响评价，并向审批该专项规划的机关提出环境影响报告书。

对建设单位的拟建项目，在实施建设之前，均要进行环境影响评价。

建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。

”随着我国工业化进程的加快，以及国家对环境保护的日益重视，环境影响评价、环境工程设计与监理等咨询业务将快速发展。

（2）固、危废处置行业

自2000年以来，随着我国经济的快速增长，特别是重工业的快速发展，我国工业固废产生量快速增长。

工业固废大量增长，不但是对工业固废中所蕴含资源的浪费，同时也会对环境形成极大的隐患。

例如，大宗工业固体废物堆存需占用大量土地，堆存量增加将使得环境污染和安全隐患加大，大宗工业固体废物中含有的药剂及铜、铅、锌、铬、镉、砷、汞等多种金属元素，随水流入附近的河流或渗入地下，将严重污染水源。

干涸后的尾砂、粉煤灰等遇大风形成扬尘，煤矸石自燃产生的二氧化硫会形成酸雨，对环境造成危害。

根据《2010年中国环境状况公报》，2010年我国工业固体废物产生量为24.09亿吨，同比增加18.10%。

在整个“十一五”期间，工业固废产生量的复合增速达到了12.4%，高于前几年的增速，也要高于同期GDP的增长率。

固体废物的综合利用与处置业也在迅速成长。

2010年，我国工业固体废物的综合利用量达到了16.18亿吨，处置量达5.73亿吨，在“十一五”期间，相应的复合增速分别为16.01%和12.87%，增速都快于工业固体废物的产生量。

由于固体废物对环境的影响迟于废气和污水，固废处理行业的发展迟于废气和污水治理约3-5年。

目前，我国的固废处理行业处于成长期，“十一五”期间，我国固废处理投资规划2100亿，年均增速18.5%，仅占环保行业整体投入的13%左右。

在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业，随着固体废物对环境影响的逐步显现，我国的固废处理行业将紧随污水和废气治理产业之后步入高速发展期，迎来黄金发展十年。

危险废物作为工业固废的一个门类，其产生量、处置量与工业固废同步增长。

2011年我国危险废物的产生量达到了3431万吨，较2009年的1430万吨，大幅增长140%，近三年复合增长率54.9%。

同期，危险废物的处置与综合利用量则分别增长至916万吨和1773万吨，复合增长率分别为46.29%和46.07%。

危废资源化利用与处置能力快速提升，但产能利用率低。

截至2010年，全国已有约1500家单位取得了危险废物经营许可证，全国持危险废物经营许可证的单位（以下简称“持证单位”）危险废物年利用处置能力达2325万吨（其中，医疗废物年处置能力59万吨），较2006年提高226%。

2010年，持证单位实际利用处置危险废物（不含铬渣）约840万吨，较2006年提高180%。

依据《“十二五”危废防治规划》预测，“十二五”期间危险废物产生量仍将持续增长，2015年将超过6000万吨，如果要达到这一处置能力，还需要投资230亿元，同时这一产业的营业规模（集中处置设施的年运行费）应该达到240亿元以上。

这与2010年相比要增长5.2倍。

《“十二五”危废防治规划》目标要求，到2015年，持证单位危险废物（不含铬渣）年利用处置量比2010年增加75%以上；市级以上重点危险废物产生单位自行利用处置危险废物基本实现无害化；《处置设施建设规划》内危险废物（不含医疗废物）焚烧设施负荷率达到75%以上。

但是，目前全国持证单位利用处置能力仅为第一次全国污染源普查危险废物产生量（工业源中危险废物产生量4573.69万吨）的50％左右，且设施负荷率不足40%。

大型危险废物产生单位和工业园区普遍没有配套的危险废物贮存、利用和处置设施。

可见，在“十二五”期间，我国危废利用处置业将迎来巨大的发展机遇。

2003年12月，国务院批准了《全国危险废物和医疗废物集中处置设施建设规划》（简称《处置设施建设规划》），《处置设施建设规划》经调整后，明确在全国建设57座危险废物集中处置设施（包括31座省级危险废物集中处置设施、26座区域危险废物集中处置设施），277座医疗废物集中处置设施。

截至2010年底，《处置设施建设规划》内334个危险废物和医疗废物集中处置项目中，已经建成并投入运行的有94个项目，占规划集中处置项目总数的28%。

在94个投入运行的项目中，其中危险废物处置项目7个，医疗废物集中处置项目87个。

由于危废处置设施建设缓慢。

环保部于2011年2月下了（环发【2011】22号）“关于加快实施《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的通知”，要求明确时限，督促《处置设施建设规划》项目实施。

截至2011年底，规划项目已投运和基本建成的危废项目36个、医废项目246个，全国形成危险废物集中处置能力141.25万吨/年，医疗废物处置能力1454吨/日。

近三年内危废处置中心的投资与建设必将加快，迎来快速成长期。

（3）环境污染综合治理与修复

当前，我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，环境矛盾凸显，压力继续加大。

一些重点流域、海域水污染严重，部分区域和城市大气灰霾现象突出，许多地区主要污染物排放量超过环境容量。

农村环境污染加剧，重金属、化学品、持久性有机污染物以及土壤、地下水等污染显现。

部分地区生态损害严重，生态系统功能退化，生态环境比较脆弱。

随着人口总量持续增长，工业化、城镇化快速推进，能源消费总量不断上升，污染物产生量将继续增加，经济增长的环境约束日趋强化。

①重金属污染的水治理和土壤修复行业

随着我国社会经济的发展和城镇工业化进程，水资源紧缺和水环境污染问题日趋严峻。

近年来，我国水资源总量和人均水资源占有量总体呈下降趋势。

根据《中国统计年鉴2008》数据，2007年我国水资源总量为2.53万亿立方米，人均占有量只有1916立方米，仅相当于世界人均占有量的1/4，我国水资源严重短缺。

我国工业废水排放总量呈上升趋势。

2011年全国废水排放总量659.2亿吨，与2009年全国废水排放量589.7亿吨相比，增长11.79%。

2011年，全国废水中重金属铅、镉、汞、总铬及砷排放量分别为155.2吨、35.9吨、1.4吨、293.2吨和146.6吨，由于水和土壤中进入的重金属