促进塑胶加工业赴瓜地马拉投资分析.docx
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促进塑胶加工业赴瓜地马拉投资分析
促進塑膠加工業赴瓜地馬拉投資分析
駐瓜地馬拉大使館經濟參事處撰稿
94年3月14日
1、當地市場分析
1.市場現況:
（1）產業發展背景
瓜國工業基礎薄弱，塑膠製品加工業尚在起步階段。
由於瓜國迄無上游的輕油裂解石化工廠，故其塑膠工業是從進口塑膠粒等原料做起，因此只有中下游塑膠製品加工業。
瓜國塑膠產業發展的另一背景是，許多塑膠加工廠是別種工業的附屬工廠，譬如飲料加工廠投資包裝飲料所需的塑膠瓶罐製造廠、香蕉種植出口公司自設工廠生產自家所需包裝用塑膠袋、生產洗衣粉工廠自設工廠製造包裝用塑膠袋等。
（2）產業結構及特色
根據瓜國出口商協會（GuatemalanNonTraditionalProductsExporters’Association,簡稱AGEXPRONT,相當於我外貿協會）轄下製造業委員會塑膠分會統計,瓜國塑膠製造業共有約160家廠商，其中約20%為大型企業，50%為中型企業，30%為微小型家庭式企業;塑膠產業所僱用直接員工總數9000人,間接從業員工則約有16000人。
瓜國的塑膠加工業廠商家數及規模在中美洲各國當中,約與哥斯大黎加相當,但高於薩爾瓦多及宏都拉斯等國。
塑膠製品為瓜國工業產品出口當中排名第四位。
以塑膠品產值而言，瓜國在中美洲國家中排名第一，其次為哥斯大黎加、薩爾瓦多。
（3）市場商機
瓜國塑膠製品加工業的主要產品以供應民生日常用品為主，如塑膠建材、管件、塑膠餐具、玩具、搬運箱、置物盒、各種塑膠袋、食品及飲料包裝用塑膠瓶罐盒子、及外銷包裝塑膠材料等，均屬低技術加工層次，我商前來投資則應走較高技術加工層次之路線。
由於瓜國整體產業發展尚未普遍精緻化及高級化，因此對高級塑膠、精密塑膠，諸如多層塑膠袋、耐熱塑膠袋、硬質塑膠製品、壓克力、塑膠印刷及塑膠機械之需求尚處依賴進口階段，均具市場發展潛力，這也是我商的投資商機。
（四）具市場潛力之塑膠品及相關機器:
瓜地馬拉尚無能力生產塑膠機器,所需機器全賴進口,並以義大利,德國,美國,加拿大為主,主要原因是本地幾家塑膠大廠多為德義等歐洲移民所創,較習慣使用歐美機器,但近年來隨著瓜國中小型塑膠生產商興起,我國塑膠機器也漸取得市場認同。
根據瓜國中央銀行統計資料,我國出口到瓜國以押出機最多,射出機及吹袋機也成長很快,2001-2002其主要塑膠機進口來源及金額如下:
1.塑膠射出機:
根據官方統計,瓜國2002年該機種主要進口來源依金額大小順序為義大利（232萬美元）,加拿大（201萬美元）,德國（38萬美元）,韓國（36萬美元）,美國（13萬美元）,台灣（8萬美元）。
惟據受訪業者表示,我國射出機產品價格頗具市場競爭力,我國塑膠射出機出口瓜國金額應不止於此,有可能是透國美國等地進入瓜國,根據統計,我國2002年出口到瓜國射出機較2001年大幅成長160%。
2.塑膠壓出機:
2002年該產品主要進口來源依序為德國（50萬美元）,台灣（47萬美元）,美國（46萬美元）,義大利（34萬美元）,我國由2001年時之第五大進口來源快速上升到第二大供應國,金額也成長七倍之多。
3.中空成型機（吹瓶機）:
2001年時,法德義三個西歐國家為該機種主要供應國,其中法國最高（181萬美元）,德國次之（120萬美元）,但2002年起自西歐進口金額已大幅下降,主要供應國也轉變為義大利（84萬美元）,美國（22萬美元）,日本（18萬美元）,台灣（13萬美元）等地。
4.保麗龍容器:
除食品工業所需包裝材外,都會區外食人口多也是保麗龍餐盤容器市場大之因素,業者估計每月需求量約100萬只，瓜國本地產能不足，主要從薩爾瓦多，墨西哥等地進口成品。
瓜國保麗龍餐盒及塑膠杯等市場呈供不應求,透過薩爾瓦多商EmpaquesModernos引進銷售,數月前瓜國已有一家廠商PROPLASTIC開始生產，供應主要速食店及餐飲業使用,最暢銷的為8盎斯的保麗龍杯。
5.PP編織袋:
雖已有三家廠商生產,但仍有廠商計畫再投入生產,估計製糖業者之PP編織袋年需求即達70萬只;肥料袋主要生產廠商之一為SacosAgroIndustrial,該公司是著名肥料進口商Disagro的子公司，生產肥料袋供自用。
市場需求不足數量則由其它則由中小型工廠供應,當農產品收成好時，則須另自鄰國進口。
6.LDPE塑膠膜:
瓜國產業仍以農業為主,塑膠膜多用於溫室興建,須具防幅射熱及紫外線功能,年需求量約80公噸,Extrudoplast為主要供應商,也有進口業者分別從西班牙，以色列，墨西哥引進。
由於缺乏產品多元應用技術經驗，目前僅用在鮮花及觀賞植物的培植用途。
7.PE袋:
已有多家廠商生產,且以低密度PE為主,近來也開始有廠商引進較新機種生產高密度PE購物袋及手握環一貫生產技術。
一般用途PE塑膠包裝袋在瓜國供應已平衡，但具特殊用途塑膠袋，如香蕉套袋及育苗袋仍有市場空間。
瓜國尚無法令規定限制塑膠袋或保麗隆產品的使用,但我國已實施禁用保麗龍及管制塑膠袋之政策，我廠商業者可考慮將機器設備移轉到瓜地馬拉生產。
垃圾袋方面,因為本地回收塑膠袋等受農藥污染嚴重，不適宜回收再用,再生料大都從美國進口,故投資生產垃圾袋必需能解決原料供應來源。
8.廢料回收:
瓜國對再生料的應用等知識不足,極需自國外引進相關之技術及設備,例如保特瓶之回收技術,廢料再生機械等。
2.進出口統計：
瓜國2001至2003年全年出口金額分別為24億1168萬美元、41億6205萬美元、44億5943萬美元；同一時期全年進口金額分別為56億660萬美元、76億5878萬美元、81億2688萬美元，詳附表。
2001至2003年塑膠製品出口金額分別為1億1699萬美元、1億3840萬美元、1億6500萬美元，2004年1至6月出口跳躍成長到1億7611萬美元，上半年就超月上年全年出口金額，顯示業者過去三年戮力引進新機器、進行生產技術升級、提升出口競爭力已有具體成效。
瓜國出口協會之塑膠製造分會原先所策訂，計畫未來十年內,每年出口成長可達20%的目標也將提高。
瓜國塑膠製品以供應其國內需求為主，出口為輔。
主要出口市場為中美洲臨近各國及美國，多明尼加及古巴則是新興出口市場。
目前是我商前來投資的好時機，一來是本地業者對出口市場這一塊才剛剛開始有能力經營，二來是我國塑膠工業已是成熟產業，我商的生產技術及國際經營能力勢必凌駕本地業者。
（ChartI）TRADESTATISTICSOFPLASTICINDUSTRY,GUATEMALA
Unit:
ThousandsUS$
Time
2001
2002
2003
Januaryto
June,2004
Amount
%
Amount
%
Amount
%
Amount
%
Import
351,433.1
6.3
455,360.3
5.9
508,395.2
6.2
505,266.4
11.1
Export
116,987.7
4.9
138,395.5
3.3
164,999.4
3.7
176,110.1
7
Total
468,420.8
11.1
593,755.8
9.2
673,394.6
9.9
681,376.5
18.1
3.前五大進出口國：
瓜國塑膠工業2003年前五大出口國分別為美國（出口金額2億1514萬美元，佔塑膠業出口金額的42.3%）、墨西哥（5911萬美元，佔42.3%）、全年出口金額分別為24億1168萬美元、41億、44億5943萬美元；同一時期全年進口金額分別為56億660萬美元、76億5878萬美元、81億2688萬美元，詳附表。
（ChartII）TOP5COUNTRIESOFORIGINOFIMPORTATIONOF
PLASTICINDUSTRY,GUATEMALA
Unit:
ThousandsUS$
Time
2001
2002
2003
No.
Country
Amount
%
Amount
%
Amount
%
1.
UnitedStates
143,947.8
41
202,879.2
44.5
215,143.2
42.3
2.
Mexico
55,309.8
15.7
55,697.5
12.2
59,108
11.6
3.
ElSalvador
30,630.1
8.7
28,058.7
6.2
27,507.2
5.4
4.
CostaRica
29,292.3
8.3
31,418.2
6.9
29,192.3
5.7
5.
SouthKorea
13,475.3
3.8
20,412.6
4.5
32,763.6
6.4
Top5
272,655.30
77.5
338,466.20
74.3
363,714.30
71.5
6.
Others
78,777.8
22.4
116,894.1
25.7
144,680.9
28.5
TOTAL
351,433.1
100
455,360.30
100
508,395.2
100
（ChartIII）TOP5COUNTRIESOFORIGINOFEXPORTATION
OFPLASTICINDUSTRY,GUATEMALA
Unit:
ThousandsUS$
Time
2001
2002
2003
No.
Country
Amount
%
Amount
%
Amount
%
1.
ElSalvador
29,932.8
25.6
31,838.4
23
37,489.4
22.7
2.
Mexico
25,404.1
21.7
33,258.7
24
36,150.1
21.9
3.
Honduras
19,165.3
16.4
18,359
13.3
23,339.3
14.1
4.
CostaRica
12,718.3
10.9
12,928.4
9.3
17,840.6
10.8
5.
UnitedStates
12,659.1
9.1
18,128.2
11
6.
Nicaragua
10,948.3
9.3
Top5
98,168.80
83.9
109,043.60
78.8
132,947.60
80.6
7.
Others
18,818.9
16.1
29,351.9
21.2
32,051.8
19.4
TOTAL
116,987.7
100
138,395.5
100
164,999.4
100
4.前五大廠商：
茲將瓜國塑膠加工業具代表性領導廠商簡介如下:
（一）Guateplast,S.A.:
成立已有50年歷史，早期以生產一般家庭裝水用容器起家,發展至今已是瓜國塑膠業領導廠商，產品包括各項民生用品如塑膠射出成型桌椅,搬運箱,塑膠花器,幼兒澡盆等,也曾是美國大廠如嬌生公司,大型零售通路如Walmart等主要供應商之一。
（二）InyectoresdePlasticos,S.A.
是瓜國著名飲料生產集團Cerverceria之子公司,專門生產並供應集團內飲料生產所需塑膠容器,該集團尚有從事塑膠廢料回收等不同業務之數家子公司
（三）Edeca,S.A.:
專業生產PS塑膠杯盤等食品及飲料容器,工廠內有150噸處理能力之德製機器,月產1000萬個塑膠杯,主要客戶為瓜國PolloCampero炸雞、麥當勞等幾家快餐速食連鎖店,有意在貝里斯投資生產供應加勒比海國家。
（四）Megaplast,S.A.:
為義大利後裔所創立,專業生產戶外休閒桌椅,物品搬運箱等塑膠射出品,休閒椅之每日產能高達5000張,產品65%外銷到尼加拉瓜、墨西哥南部、及多明尼加,廠內所有塑膠射出機皆為義大利廠牌如Sandretto，有意另開發以PET廢料回收生產自助餐盤。
（五）Lacoplast,S.A.:
專業生產石油化學工業用之容器,主要客戶為各大石油公司在中美洲之經銷據點,廠內除歐洲大型吹瓶機外,塑膠射出機方面已開始採用日本富士通及我國產品。
（六）Flexa,S.A.
近年來開發各類塑膠包裝材料極為成功,陸續進口我國PVC熱收縮膜（HeatShrinkableFilm）生產整套設備及壓出機器，對我國產製塑膠加工及包裝機品質極為肯定,今年擴大投資POF塑膠材料包裝袋製造機及高速凸版轉輪印刷機。
（ChartIV）
TOP5PLASTICMANUFACTURERSGENERALINFORMATION,GUATEMALA
No.
CompanyName
ContactPerson
Phone/Fax
E-mail
Address
Products
Website
1.
EDECA
Mr.ZelikTenembaum
（502）22894815/22894821
infoedecasa.
14callefinal,elZapotez.2
Plasticfoodtrays,platickitchenwareandpackagin
.edecasa.
2.
Guateplast
TommyRybar
（502）24271400/24271499
.gt
17calle19-61z.10
Plastickitchenware,plasticpromotionalítems,plastictraysforvegetables,plasticchairs,foodcontainers
.guateplast.
3.
Megaplast
RomanoDallamora
（502）66301141/66300340
rdallamoramegaplast..gt
Km15.5crralpacifico,villanueva
Plastichousehold,plastickitchenware,plasticchairs,foodcontainers
.megaplast..gt
4.
InyectoresdePlastico
FranciscoSaravia
4/
luisarturomendezicasa..gt
Av.Petapa56callez.12
Plastickitchenware,bottles,plastichousehold
.ipsa..gt
5.
Lacoplast
JorgeMiralbes
8*24731532
jmiralbeslacoplast..gt
24av.19-05z.12
Plasticindustrialcontainersforpharmaceuticaluse,agrochemical,andkitchenware
2、該產業當地投資環境
1.人力資源：
（1）勞工：
瓜國現有勞力資源約384萬人，勞力供應充沛。
瓜國工會力量不強，勞資關係尚稱和諧。
（2）工資：
每月平均工資約190至250美元，視行業而異。
以塑膠業作業員而言，約230至250美元。
二.土地取得：
無土地供給問題。
（1）土地價格依所在地點而異。
以在自由貿易區或工業區而言，面積5,000-10,000平方公尺之土地，其每平方公尺租金約2.0-2.5美元，售價則每平方公尺約300-350美元。
2.產業政策：
（1）吸引外資：
瓜國歡迎外資投入塑膠產業，尤其引進高級、精密塑膠產品之生產技術。
（2）促進出口：
AGEXPRONT負責執行此一政策，舉凡有助業者出口的措施，該協會都會投入資源配合推動。
3.租稅優惠：
瓜國依29-89號外銷產業獎勵條例及65-89號自由貿易區法之規定，提供下列外人投資獎勵措施：
進口機器設備及原料免稅。
投資製造業10年免所得稅，投資商業部門5年免所得稅。
自由貿易區內各項交易免繳加值稅（VAT，現為12%），自由貿易區外之製造業廠商則享有稅額減免（taxcredit）。
4.外資股權比例規定：
無，外資可100%持股。
5.投資優勢：
總體經濟情勢穩定,公共服務效率逐步改善中。
外人投資享有國民待遇,資金自由進出,限制亦少。
勞資關係較佳,工資相對低廉。
為中美洲最大市場,從事貿易或生產可有規模經濟之優點。
靠近北美自由貿易區,與主要貿易對手簽有自由貿易協定。
6.投資障礙：
治安不佳,廠商自行接洽保全公司成為額外經營成本。
本地銀行貸款利率太高,投資者應有國外資金管道。
工業基礎配套設施不足,技術勞力缺乏。
英語不普及,外資企業專業經理人最好通曉西文以利掌握情況。
7.當地政府核准外來投資現況（瓜國政府未分類統計）
瓜國尚無外資投資塑膠加工產業。
3、該產業各國在當地之投資概況）：
瓜國尚無外資投資塑膠產業
1.各國在當地之投資動機
2.累積投資金額及件數、近五年投資金額及件數
3.各國之主要廠商及其投資規模及型態（獨資或合資，並請敘原因）
4.各國主要廠商生產之主力產品
5.主要設廠地區
4、該產業台商在當地投資概況）
1.台商在當地之投資動機
台商鍾振田、志仁在瓜國投資有美耐皿餐具製造廠各一家，渠等二人係姻親關係。
投資動機在於以較高之技術提供優質美耐皿餐具於本地區銷售。
2.台商赴當地投資之競爭力
（1）在該地之台商與其本土企業相較：
☐1.產品品質較優
☐2.品牌知名度較高
☐3.行銷能力較強
☑4.技術層次較高
☑5.營運成本較低
（2）在該地之台商與在該地之外商企業相較：
☐1.產品品質較優
☐2.品牌知名度較高
☐3.行銷能力較強
☑4.技術層次較高
☑5.營運成本較低
☐6.技術較能符合當地需要
☐7.產品較適合當地國需求
☐8.管理方式較能為當地員工接受
☐9.風俗文化背景相似
☐10.其他______________________________
七、在當地投資遭遇
☑1.勞工素質不良
☐2勞資糾紛
☑3.土地價格上漲
☑4.資金取得不易
☐5.匯率波動風險
☑6.衛星工廠不齊全
☐7.合夥人協調不良
☐8.環保標準提高
☐9.政治情勢不穩
☑10.風俗習慣不同
☑11.治安不良
☑12.當地政府行政效率低落
☐13.其他______________________________
伍、協助廠商投資具體建議：
一、善用瓜地馬拉塑膠工業正在起步的時機前往投資。
二、我商宜以外銷美國為主要市場，中美洲及加勒比海地區為次要市場。
三、我商宜以較高層次的高級、精密塑膠品之製造為重心，並以「非價格競爭」取勝。
四、我國塑膠加工機器產品形象尚佳，值得長期耕耘：
根據駐外人員實地拜訪瓜國塑膠工廠發現,一般加工業者對我國塑膠加工機器品質評價不錯,也常向駐外單位探詢我國機器來源。
過去瓜國慣於使用昂貴之歐洲大型機器,但有時卻只用來加工小物件,未能發揮大機器應有效益，因此在我國產業專家建議下，瓜國許多工廠已能接受以渠等原有之歐美重型機器搭配使用我國產製機器,以降低生產成本並提升工廠整體營運效能。
瓜國塑膠機器市場,供應商除了比較品質及價格外,最重要還是售後服務及融資,歐洲供應商不但售後服務及操作訓練做法很完善,融資服務也很符合本地需要。
根據受訪瓜商反應,義大利某家製繩機器製造商不但提供12個月保固期,也自行提供5.5%利率之貸款及兩年24期分期付款條件給瓜國買主,瓜商只要先付頭期款（25%機器成交金額）即可取得機器先行投產,在瓜國資金成本高之環境下,義大利競爭廠商的作法對本地廠商相當具吸引力。
撰寫人：
金鎰
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