长三角旅游市场分析报告.docx

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长三角旅游市场分析报告

一、调研概述

（一）背景

张家港市XXX生态园区位于张家港市南城区，规划总面积4.41平方公里，其中XXX是张家港市根据沿江高速公路建设需要大量取土的实际情况，利用取土后留下的坑塘建设而形成的人工湖，经过2003年以来的精心筹划，目前1.56平方公里的XXX中心景观区已初步形成，其他基本的配套设施及景观工程也已初具规模。

2007年9月，受张家港市XXX开发发展有限公司（以下简称“XXX公司”）的委托，深圳锦绣中华发展有限公司（以下简称“锦绣中华”）负责XXX中心景观区及欢乐世界、湿地、运河等项目的策划编制工作。

为了更准确把握市场前沿动态，了解项目潜在客源的消费行为及需求趋势，有的放矢策划设计相应旅游产品，“锦绣中华”XXX项目组在长三角诸多城市通过现场访谈及网络等形式进行了扎实、细致的市场调查工作，以大量详实的第一手和第二手资料为项目组提供充分的策划依据。

（二）数据来源

1、项目组针对张家港、南京、苏锡常、上海等城市采取现场问卷、网络问卷、个案访谈等

形式进行调查，共回收问卷样本1984份；

2、国家旅游局、长三角主要城市政府部门、行业协会等公布的统计年鉴、国民经济和社会

发展统计公报、旅游统计分析数据等；

3、学术界的相关研究成果。

（三）调查问卷

1、问卷设计

根据所调查的对象、侧重点和调研方式之不同，共设计3款问卷：

A卷（针对张家港市民）、B卷（针对长三角客源市场）、C卷（网络问卷，针对长三角客源市场）。

2、问卷发放

（1）9月16-18日在张家港市针对本地市民、政府官员、旅游从业人士等发放问卷（A卷）

284份，回收有效问卷273份；

（2）9月17-18日针对张家港市教育系统发放问卷（A卷）600份，回收有效问卷572份；

（3）9月18-24日在南京、常州、无锡、苏州、上海等张家港周边城市，对当地市民、外

地游客、旅游从业人士等发放问卷（B卷）900份，回收有效问卷867份，其中苏州291份、上海143份，无锡95份、常州95份、南京146份、南通97份；

（4）9月14-26日通过网络形式面向长江三角洲网民发放问卷（C卷）200份，其中有效

问卷192份。

本次调研共发放问卷1984份，其中有效问卷1904份，有效率95.97%；通过调查人员实地面访发放问卷1184份，其中有效问卷1140份，有效率96.28%。

（四）数据统计及分析

1、XXX项目的问卷数据采用标准的数据统计软件EXCEL、NOSA进行统计分析，其中前者主要用于基本分析和交叉统计分析，后者则主要用于高级统计分析和非典型性数据分析。

在正式出表前，程序经过了反复测试，以保证数据质量与可靠性。

2、项目组将问卷统计数据与收集到的政府、协会数据以及学术相关成果进行多角度比对分析，以最大限度保证分析及结论的合理性。

二、张家港周边主要城市及旅游业发展概况

1、张家港周边主要城市经济社会发展概况

2001-2006年度张家港周边城市经济实力统计表

城市

2001

2002

2003

2004

2005

2006

GDP（亿元）

GDP（亿元）

GDP（亿元）

GDP（亿元）

GDP（亿元）

GDP（亿元）

上海

4950.84

5408.76

6250.81

7450

9143.95

10296.97

苏州

1760

2080

2802

3450

4026.52

4820.26

南京

1154.44

1295

1576.2

1910

2413

2774

杭州

1568.01

1780

2092

2515

2918.61

3440.99

无锡

1360

1601.7

1901.22

2350

2805

2805

常州

673

760.3

900.2

1100.6

1302.2

1560

数据来源：

上海、苏州、南京、杭州、无锡、常州2001-2006年度统计年鉴及国民经济和社会发展统计公报

2006年长江三角洲城市主要经济指标汇总表

城市名称

生产总值

第三产业增加值占GDP比重

规模以上

工业总产值

全社会固定

资产投资

外贸出口总额

外商直接

投资实际

到位金额

地方财政收入

城镇居民家庭人均可支配收入

亿元

％

％

亿元

％

亿元

％

亿美元

增长％

亿美元

％

亿元

％

元

上海

10296.97

12.0

50.6

18316.23

14.7

3925.09

10.8

1135.73

25.2

71.07

3.8

1600.37

11.6

20668

南京

2774.00

15.1

47.5

4695.33

16.2

1613.55

15.0

173.65

21.9

15.19

7.2

246.44

16.8

17538

无锡

3300.00

15.3

38.8

7124.62

22.8

1474.94

10.4

214.4

37.9

—

220.89

21.6

18189

常州

1560.00

15.2

35.2

3293.90

31.5

951.60

23.6

78.91

28.9

12.51

71.2

118.88

25.2

16649

苏州

4820.26

15.5

32.7

12544.00

24.0

2106.99

12.7

946.85

30.1

61.05

19.3

400.23

26.3

18532

南通

1758.34

15.7

34.4

2971.20

1048.90

28.7

72.13

24.5

25.75

68.1

92.53

28.5

14058

扬州

1100.00

15.2

35.0

1891.90

31.4

533.30

30.1

23.61

23.9

7.61

44.7

63.02

27.2

12945

镇江

1025.31

15.2

35.5

1702.08

28.5

501.18

23.8

26.63

31.0

7.30

22.6

60.12

27.6

14291

泰州

1002.50

15.2

32.1

1665.71

35.4

532.56

32.1

22.04

64.3

61.47

31.1

12682

杭州

3440.99

14.3

44.9

6389.91

25.7

1460.54

10.1

262.3

32.4

22.55

31.7

301.39

20.3

19027

宁波

2864.49

13.4

40.1

5974.30

23.4

1501.94

12.4

287.71

29.4

24.30

5.2

257.38

21.2

19673

嘉兴

1343.10

13.7

33.5

2637.29

22.6

800.21

13.8

91.76

30.3

12.22

6.0

81.55

22.1

17129

湖州

760.89

13.9

34.2

1385.42

28.5

479.62

15.3

26.68

33.7

7.57

16.3

49.79

25.3

17758

绍兴

1678.19

13.2

33.5

3868.24

22.5

765.06

13.2

105.03

29.0

9.72

7.9

94.55

24.2

19178

舟山

333.20

17.5

46.1

360.39

27.1

218.99

35.9

16.22

51.8

0.50

60.4

24.26

33.2

17525

台州

1467.48

14.6

39.4

2155.85

26.1

623.74

16.0

70.35

35.4

4.14

22.4

86.11

19.0

19953

数据来源：

2006年上述各城市国民经济和社会发展统计公报

2006年度长三角15个城市综合竞争力排名

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

城市

上海

杭州

苏州

南京

无锡

宁波

常州

扬州

镇江

南通

绍兴

嘉兴

泰州

舟山

湖州

数据来源：

上海社会科学院城市化发展研究中心

2006年度张家港周边主要城市人口数量统计表

城市

06年常住人口（万人）

06年户籍人口（万人）

上海

1815

窗体顶端

1368.1窗体底端

苏州

——

窗体顶端

615.55

南京

719.06

607.23

杭州

——

666.31

无锡

584.17

457.8

常州

——

354.7

小计

——

4069.69

数据来源：

上海、苏州、南京、杭州、无锡、常州2006年度国民经济和社会发展统计公报

另据“长三角地区人口发展战略研讨会”预测，2020年长三角地区的人口总量将增至11230万，2040年将达12500万，占全国的比重由6.9％升至8.3％。

张家港周边主要城市02-06年度居民消费能力统计表

城

市

2002

2003

2004

2005

2006

城镇居民人均可支配收入（元）

农民人均纯收入（元）

城镇居民人均可支配收入（元）

农民人均纯收入（元）

城镇居民人均可支配收入（元）

农民人均纯收入（元）

城镇居民人均可支配收入（元）

农民人均纯收入（元）

城镇居民人均可支配收入（元）

农民人均纯收入（元）

上海

13250

6212

14867

6658

16683

7337

18645

8342

20668

9213

苏州

10617

6134

12361

6750

14451

7460

16276

8300

18532

9316

南京

9157

4578

10195

4923

11602

5533

14997

6225

17538

7045

杭州

11778

5242

12898

5740

14565

6382

16601

7655

19027

8515

无锡

9988

5860

11647

6329

13588

7230

16005

8004

16005

8004

常州

10759

5138

11307

5550

12867

6235

14589

7002

16649

8001

全国

7703

2476

8472

2622

9422

2622

10493

3255

11759

3587

数据来源：

国家统计局，上海、苏州、南京、杭州、无锡、常州2002-2006年度国民经济和社会发展统计公报

◆以苏州、无锡、常州、上海为主的张家港周边城市，是目前长三角地区核心组成部分，经济发达，人口基数大，城镇居民人均可支配收入高。

2、张家港周边主要城市旅游发展概况

表2-6张家港周边主要城市2002-2006年度入境旅游接待情况统计表

城市

2002

2003

2004

2005

2006

入境接待量

（万人）

外汇收入（亿美元）

入境接待量

（万人）

外汇收入（亿

美元）

入境接待量

（万人）

外汇收入（亿

美元）

入境接待量

（万人）

外汇收入（亿

美元）

入境接待量

（万人）

外汇收入（亿

美元）

上海

272.53

22.75

319.87

20.53

491.92

30.89

571.35

36.08

605.67

39.61

苏州

89.1

2.78

81.57

2.91

130.16

4.86

156

6.39

181.49

7.48

南京

56.13

3.23

51.51

3.17

72

5.1

87.6

5.8

100.92

6.8

杭州

105.62

4.77

86.12

4.22

123.41

5.97

151.36

7.58

182.02

——

无锡

47.7

1.5

43.8

1.59

53.95

2.07

65.87

2.63

65.87

2.63

常州

8.1

0.61

11.1

0.83

14.3

11244

18.2

1.4

21.9

1.8

全国

9791

203.9

9166

174.0

10904

275.0

12029

293.0

12494

339.5

数据来源：

国家统计局，上海、苏州、南京、杭州、无锡、常州市2002－2006年国民经济和社会发展统计公报

城市

2002

2003

2004

2005

2006

接待量（万）

收入（亿元）

接待量（万）

收入（亿元）

接待量（万）

收入（亿元）

接待量（万）

收入（亿元）

接待量（万）

收入（亿元）

上海

8760.92

993.8

7603.61

1079.8

8505.13

1216.34

9011.94

1308.41

9683.97

1419.94

苏州

2010

175.33

2350.17

211.87

3157

296.4

3657

380.16

4135

465.46

南京

2076.2

183.96

2206

209.88

2800

278.48

3220

331.85

3800

407.5

杭州

2652.36

254.81

2776.3

325.9

3016

361.18

3265.96

465

3682.14

543.69

无锡

1871.7

138.65

2200.87

167.33

2201.56

212.85

2637.5

280.24

2637.5

350.95

常州

680.2

56.19

817.1

70.13

1041

92

1282.8

114.4

1502

140

全国

87800

3878.0

87000

3442.0

110000

4771.0

120000

5286.0

139000

6230.0

张家港周边主要城市2002-2006年度国内旅游接待情况统计表

数据来源：

国家统计局，上海、苏州、南京、杭州、无锡、常州市2002－2006年国民经济和社会发展统计公报

◆目前张家港周边的上海、苏州、无锡、常州等城市，旅游业持续快速发展，旅游接待量大，旅游总收入高，是我国重要的旅游目的地。

3、张家港周边主要城市居民出游概况

2006年张家港周边城市居民出游情况

城市

苏州

上海

无锡

南京

常州

镇江

扬州

南通

泰州

全国

出游率

158.52%

147.35%

151.31%

142.19%

140.73%

127.30%

120.31%

115.91%

107.48%

106.0%

人均花费（元）

965.8

1175.2

1032.5

1225.3

819.0

802.7

834.6

879.0

758.7

766.4

（城镇居民）

数据来源：

国家旅游局、江苏省旅游局和上海市旅游局公布数据

◆张家港周边城市居民的出游率高，人均花费能力强，是我国最为优质的旅游客源市场之一。

4、张家港周边主要城市旅游消费特点及趋势

根据长三角各城市旅游调研资料，结合国内旅游专家的相关研究成果，苏南地区和上海的旅游客源有如下消费特点及趋势：

→苏南地区旅游消费特点：

◆短线旅游受到厚爱。

据2006年常州市民出游调查结果显示，有67％市民选择省内游，有18％的市民选择周边省市游。

另外，2007年“十一”黄金周苏州市旅游局的调查结果显示，苏州所接待的游客中有50％以上来自苏锡常地区。

◆长线旅游、境外旅游蓬勃发展。

近些年，随着旅游经验的不断丰富，苏南地区居民的旅游需求早已不再仅限于以前那些传统景点，而是希望更多了解异域文化，感受民族风情，追求舒适休闲，旅游目的地也悄然发生变化，逐步由城市近郊延伸到市外、从省内扩展到省外甚至国外。

据统计2006年，经苏州市旅行社组团出境旅游的游客就有7.31万人次，同比增长27.60%。

◆生态休闲游备受欢迎。

除太湖外，安吉竹海、浙西大峡谷、天目湖、千岛湖等周边生态休闲产品成为苏南地区游客的新去向。

这说明苏南人由传统的观光旅游概念向新颖的休闲旅游转变，休闲已成为假日消费时尚。

◆主题游乐产品受到钟爱。

2007年“十一”黄金周期间苏南地区接待游客量最多的十大景区中，常州恐龙园以20.30万人次位居第三（同里22.65第一，周庄21.39第二），无锡三国水浒城以14.60万人次位居第五，苏州乐园以10.25万人次排第八。

而且这些主题公园所接待的游客中有60％左右都是来自以苏南地区。

◆公费旅游市场巨大。

苏南地区是我国经济最发达，大型知名企业最为密集的区域之一，大多政府部门的公务员，企事业单位的职员每年都享有公费旅游的福利。

→上海市民旅游消费特点：

◆喜新厌旧。

喜新厌旧是上海人出游的重要特征，缺乏新意的老线路和老景点客源在持续下滑，新线客源则明显上升，如北京一直是沪上众多旅行社的黄金热线，但却已经连续五年呈下降趋势，去年再降18%，而在同时，一些新的旅游线却在升温，如兰溪、龙虎山、牯牛降和最近兴起的一些旅游度假区。

◆注重品位，讲究情调和形式，崇尚西方文明，渴望贵族生活。

上海作为中国最早的租界，历经百年，西方文明深深影响着这座城市及这座城市的市民，这也熏就了上海人“注重品位，讲究情调和形式，崇尚西方文明，渴望贵族生活”性格特点。

上海市民在旅游消费方面这些特点也尽现无遗。

◆长线靠旅行社，短线自助游多。

从每年四大国定假日及平时的出游情况看，象昆明、海南以及桂林、成都等长线，绝大部分游客依靠旅行社出游，而象上海周边地区和附近省市的短线，上海游客自行出游的人数特别多。

三、长三角旅游客源市场调研统计与分析

（一）统计与分析说明

本次调研有效问卷样本总量一共1904份，对于张家港教育系统的572份学生问卷，网络的192份网民问卷，项目组进行了单项统计，并将其中关键选项与现场问卷数据进行比对分析。

（二）问卷统计与分析

1、受访者基本情况

受访者基本情况包括受访者性别，年龄，教育程度，职业等基本特征，这些信息有助于项目组及委托方更全面把握市场，准确定位细分市场，有利于项目策划及园区后期管理。

受访者性别构成

性别

人次

百分比

女

585

51.32%

男

555

48.68%

合计

1140

100%

受访者年龄结构

年龄

人次

百分比

18岁以下

11

0.96%

19—24岁

364

31.93%

25—45岁

623

54.65%

46—60岁

124

10.88%

61岁以上

18

1.58%

合计

1140

100.0%

受访者受教育程度

教育程度

人次

百分比

初中及以下

40

3.51%

高中或中专

396

34.74%

大专或本科

644

56.49%

硕士及以上

60

5.26%

合计

1140

100.0%

受访者职业结构

职业

人次

百分比

公务员

57

5.00%

管理人员

261

22.89%

专业文教

127

11.14%

私营业主

46

4.04%

工人

179

15.70%

军人

3

0.26%

学生

157

13.77%

农民

3

0.26%

离退休人员

57

5.00%

自由职业者

148

12.98%

其他

102

8.95%

合计

1140

100%

2005年城镇居民国内旅游情况

性别

年龄

男（％）

女（％）

65岁以上（％）

45－64岁（％）

25－44岁（％）

15－24岁（％）

14岁以下（％）

全国

47.4

52.6

7.6

41.0

35.1

9.0

7.3

上海

46.0

54.0

9.8

43.5

29.0

11.0

6.7

南京

48.3

51.7

6.5

28.0

47.0

6.5

11.9

苏州

49.3

50.7

10.3

63.6

19.4

3.8

2.9

无锡

40.4

59.6

15.7

31.4

41.5

6.7

4.7

数据来源：

《2006中国旅游统计年鉴》

◆本次调研受访者女性比例高于男性，与《2006中国旅游统计年鉴》中公布的男女性别比例相当，数据显示长三角地区女性出游的比例高于男性。

◆本次调研受访者年龄结构与《2006中国旅游统计年鉴》中公布的游客年龄结构数据基本一致，长三角旅游市场以中、青年为主体，两份数据该市场比例均超过70%。

◆本次调研受访者的受教育程度普遍较高，大专以上学历的超过一半。

◆数据统计表明，受访者职业集中于管理、文教、工人与学生，受访者的职业与其年龄结构、教育程度密切相关。

2、受访者出游情况

受访者出游情况包括出游次数、出游时间、出游获知旅游信息渠道、出游地点选择、出游花费等信息。

受访者年出游次数

27.46%的受访者年出游一次，33.68%年出游两次，14.65%年出游三次，24.21%年出游四次及以上。

出游次数

人次

百分比

一次

313

27.46%

两次

384

33.68%

三次

167

14.65%

四次及以上

276

24.21%

合计

1140

100%

◆统计数据表明，长三角受访者年出游频度高，72.54%的受访者年出游两次以上，近40%的受访者年出游3次以上。

本次调研受访者平均出游率高于长三角地区官方公布的统计数据（平均约1.4次）。

受访者出游时间选择

选择寒暑假期间出游的受访者比例为22.28%，黄金周期间为24.04%，周末出游比例为13.33%，随时都可以比例为26.84%，出差期间比例为17.63%。

出游时间

人次

百分比

寒暑假

254

22.28%

黄金周

274

24.04%

周末

152

13.33%

随时都可

306

26.84%

出差期间

201

17.63%

合计

1140

◆统计表明，长三角受访者出行时间安排上相对集中于随时出游，此外，近半数受访者选择黄金周及寒暑假长假期间出游；