钢铁行业物流系统分析.docx

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钢铁行业物流系统分析

一、钢铁行业现状分析

1.1钢铁行业--供应物流分析

1.1.1钢铁行业产业链简图

钢铁工业是国民经济的重要支柱性产业，钢铁工业的上游包括铁矿石、焦炭、炼焦煤、铁合金、废钢等生产原料，下游影响行业则包括建筑、机械、汽车、船舶、铁道、轻工、家电等诸多行业。

可以说钢铁工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有很高战略地位的制造业部门。

图1-1钢铁行业产业链简图

1.1.2钢铁行业产业链分析逻辑

对于钢铁行业的上游行业分析，主要是考虑上游行业对钢铁行业的成本影响，以及原材料供应保障能力。

原料的供给变化和原料需求变化决定了钢铁企业的原料成本。

图1-2钢铁行业产业链上游行业分析逻辑图

对于钢铁行业的下游行业分析，主要是考虑下游行业对钢铁行业的价格影响，进而影响到钢铁企业的效益实现。

价格受钢铁产能变化、下游用钢需求变化，以及库存等因素的影响。

图1-3钢铁行业产业链下游行业分析逻辑图

1.1.3钢铁行业供应物流成本分析

1.成本计算方法

钢铁行业的成本构成中，原材料最主要的是铁矿石、焦炭、废钢。

平均生产1吨钢需要耗费1.6吨铁矿石、0.45吨焦炭、0.1吨废钢。

通过原材料的价格变化可以分析钢铁行业的成本变动情况。

生铁吨制造成本＝（1.6×铁矿石+0.45×焦炭）/0.9

（生产1吨生铁，需要1.5-2.0吨铁矿石、0.4-0.6吨焦炭以及0.2-0.4吨熔剂，炼铁工艺中影响总成本的主要因素是原料（铁矿石、焦炭）成本，而包括辅料、燃料、人工费用在内的其他费用与副产品回收进行冲抵后仅占总成本的10%左右。

）

粗钢吨制造成本＝（0.96×生铁+0.15×废钢）/0.82

（2008年中国钢铁行业的平均铁钢比是0.96和废钢单耗是0.15吨，炼钢工艺中因为耗电量的增加、合金的加入以及维检费用的上升使得除主要原料外的其他费用占到炼钢总成本的18％左右。

）

2.铁矿石行业分析

（1）铁矿石供求分析

2012年1-10月份，三大国外矿山的产量增速依然保持在4%左右的增长，新兴矿山产能继续释放。

2012年1-10月份，中国累计生产铁矿石原矿109114.5万吨，同比增长16.2%（如果按调整前的数据比较，同比仅增长1.17%）。

图1-42010年—2012年10月国内铁矿石逐月产量/万吨

2012年1-10月份，累计进口铁矿石60719万吨，同比增长8.9%。

图1-52010年—2012年10月铁矿石逐月进口量/万吨

（2）铁矿石价格变化

铁矿石市场价格4-9月持续5个月震荡下探，国内铁矿石整体价格指数从4月末的年内高点498.64点下探到9月中下旬的低点358.33点，跌幅28.14%。

以后在逐利好刺激下触底反弹。

国产铁精粉价格（折合成62%品位干基）由年内最高1010元/吨下跌到最低817元/吨，下跌幅度19.1%。

进口铁矿石价格（折合成62%品位干基）由年内最高153美元/吨下跌到最低102美元/吨，下跌幅度33.3%。

1—10月份实际进口铁矿石平均到岸价格同比下降26.23%，10月份进口矿平均到岸价104.9美元/吨，创下31个月来的新低。

图1-6进口铁矿石价格

（3）铁矿石短期预测

据冶金工业规划研究院预测，2013年我国铁矿石成品矿需求量将达到11.1亿吨，同比增长4.0%，其中进口铁矿石需求量将维持在60%以上的水平。

短期来看，进口铁矿石港口库存连续三个月下降是钢厂生产经营回暖、补库需求集中释放的表现，随着年底需求的转淡和铁矿石的冬储进程，铁矿石港口库存或将增加，铁矿石价格或小幅回调。

预计2013年铁矿石价格难有较大增长，可能呈现小幅增长后震荡盘整趋势。

（4）铁矿石中长期趋势

中长期来看，伴随中国钢铁需求进入长期的平稳、低速发展期，铁矿石需求增速也应相应放缓，但目前三大铁矿石巨头的产能扩张步伐并未放缓，国内的铁矿石产能和产量也屡创新高，随着供需两端的背离，预计铁矿石价格再难回到前期峰值。

3.焦炭行业分析

（1）焦炭供求分析

焦炭是钢铁、机械、化工行业的主要原料和燃料，其中以钢铁行业的高炉炼铁消耗量最大。

从各行业焦炭消费结构看，钢铁行业消费比重逐年提高，消费比重约占85％，1吨钢需要约0.45吨焦炭。

2011年，我国焦炭产量累计达4.43亿吨，同比增长5.2%。

比生铁产量增速更快，说明焦炭的供需相对宽松，供需平衡。

焦炭行业具有特殊性，炼焦煤资源具有稀缺性，原材料对炼焦企业的影响关键，资源的议价能力较高；而焦炭企业与钢铁企业之间，由于存在独立焦化企业和钢铁企业附属焦化企业，所以焦炭企业的竞争出现分化。

图1-72002-2012年我国焦炭产量及增速

（2）焦炭价格变化

2012年，焦炭市场的价格变化趋势基本与钢材市场的走势一致，价格走势相对滞后一段时间。

具体的走势看，2012年焦炭的平均价格较前一年总体下滑，8-9月间价格达到底谷，之后一路上扬。

图1-82011年我国焦炭价格变化情况

（3）焦炭趋势预测

焦炭行业处于煤炭行业，以及钢铁、机械、化工行业的中间，对于原材料的议价能力较低，同时由于产能过剩，受到下游行业需求的影响较大，焦炭行业的生产经营环境相对较差，处于艰难发展之中。

2012年焦炭价格经历了大落大起，焦炭的供应充足，对钢铁企业的议价能力仍处于相对弱势。

焦炭企业的竞争力比较，主要集中在炼焦煤资源的掌控，需求市场的稳定性，以及生产副产品的价值利用。

受2012年四季度需求、价格上升的影响，预计2013年上半年，焦炭产销将继续保持上升趋势，全年焦炭需求量将略有上升。

1.2钢铁行业-生产物流

1.2.1钢铁行业生产物流主要流程

1、烧结厂/焦化厂/高炉炼铁

2、炼钢厂（转炉、钢包、连铸）

3、轧钢厂（冷轧、热轧）

4、精加工（酸洗、电镀）

1.2.2钢铁行业生产物流步骤

1、钢铁生产–港口运输

铁矿石以及煤炭通过铁路或者港口运至厂区；铁矿石的形式多种多样，可能是刚开采出的大块形式，或者经过初步加工的西铁矿；两大原料一般在厂区都要有一定量的储存。

图1-9铁矿石及煤炭的运输过程

2、钢铁生产–烧结厂

铁矿石被处理的地方叫烧结厂；使原料局部熔融，将散料颗粒粘结成块状烧结矿；烧结矿经冷却破碎、筛分而成5—50mm粒状，才能送入高炉进行冶炼；通过烧结之后，原料在高炉里炼铁的过程会更加有效。

图1-10铁矿石的烧结过程

3、钢铁生产–焦化厂

煤炭在炉子里被加热成焦炭；焦炭煤蒸馏之后的固体残渣，是极易燃的；在高炉里，焦炭用来将铁从铁矿石中提炼出来；精炼好的焦炭被送到淬火车上，并用水冷却。

图1-11煤炭的焦化过程

4、钢铁生产–高炉

在高炉里，铁元素从铁矿石中被提炼出来，该过程称为还原；在高炉里，热风引起焦炭的燃烧，原料转变为生铁、炉渣以及高炉煤气；剩余产品，炉渣浮在生铁之上，定期分离。

图1-12铁矿石的还原过程

5、钢铁生产–高炉

炉渣和铁水分别通过出铁口和出渣口排出；生铁水通过罐车从高炉运至炼钢厂。

图1-13炉渣和铁水的排出过程

6、钢铁生产–转炉

铁水通过脱硫，脱碳之后变为钢；脱硫之后（通过加入碳化钙）炉渣被进一步分离，并再利用；脱硫后的铁水被灌到BOF（碱性氧气转炉）中，并加入约25％的废钢；纯氧被吹入到铁水中，用于脱碳；当碳含量降到2％以下，才能真正练成钢。

图1-14铁水的转炉过程

7、钢铁生产–电弧炉

电弧炉（EAF）与BOF（碱性氧气转炉）不同，电弧炉不采用铁水，而采用“冷材料”，比如废钢以及其他含铁的材料；废钢通过炉盖上的电极加以电流，然后同转炉一样进行氧化。

图1-15“冷材料”的电弧炉过程

8、钢铁生产–精炼

精炼一般在真空的容器里进行；该工艺主要是为了进行化学成分的调节，来保证钢的级别或者特殊需要。

图1-16钢铁的精炼过程

9、钢铁生产–连铸

在连铸工艺中，钢水以可控的速度被灌到水冷的模具中，然后钢被拉到一排辊子上，最后，钢板被拉直，切割成所需的长度。

在许多钢厂，炼钢与轧钢被安排在一起进行，即连铸连轧。

但同时也有一些小型的轧钢厂购买现成的钢板单独进行轧钢。

图1-17钢铁的连铸过程

10、钢铁生产–轧钢

在热轧工艺中，钢板首先通过炉膛加热，使其更有可锻性，然后在粗轧基座上来回拉伸，一系列的钢辊保证其被加工成所需的形状。

最后再通过精轧基座来调节产品的厚度，精加工成热轧带钢。

热轧带钢有三种处理方式

（1）直接作为热轧卷销售，

（2）根据要求切割成不同的形状，（3）继续进行冷轧处理。

图1-18钢铁的轧钢过程

11、钢铁生产–酸洗和除油

酸洗是采用酸液去除钢材表面由热轧形成的氧化铁皮的特殊处理，然后钢材通过浸油来防止生锈，通过以上处理钢材可以储存6个月。

12、钢铁生产–冷轧

通过冷轧工艺可以进一步减少钢板厚度，改善钢材特性。

13、钢铁生产–退火

退火可以钢材更加均匀的内部和外部特性。

冷轧钢卷的退火方式有两种：

分批和连续。

分批：

三到四个钢卷叠在一起，上面加盖，在无氧的环境下（防止生锈）加热三天，然后慢慢冷却。

连续：

 钢卷展开后连续通过一个内置加热器的立式回路，通过控制温度和冷却速度来获得所需的机械特性。

1.2.3钢铁行业生产物流流程总结

图1-19钢铁行业生产物流流程总结

图1-20钢铁行业生产流程图

1.3钢铁行业--销售物流分析

1.3.1整体需求分析

钢铁行业的下游行业主要是消费钢铁企业生产的各种钢铁产品，属于钢铁行业的消费端，所以下游行业对钢铁行业的影响主要是产品需求的影响，直接影响到产品销售的变化，影响钢材价格的市场表现，进而影响钢铁企业的效益实现。

另外，下游行业作为用钢客户，对产品的需求变化，也影响到钢铁产品的发展方向，是检验企业产品竞争力的关键因素。

近年来，我国钢铁产品消费结构基本维持不变，从2010年我国钢铁产品消费的行业结构看：

建筑业、机械、汽车占据消费的前三甲；建筑业约占56.1％，机械行业占18.2％，汽车占7%左右，三者占据钢铁消费的81.3%。

图1-21我国钢铁行业下游消费行业分布

2012年，经济增长放缓的情况下，钢铁行业的下游行业消费相对不足；2013年，在基础设施建设投资加大，城镇化加速发展的情况下，下游消费行业的需求较2012年略有改善。

下表中对2013年各个行业的钢铁消费数量进行了预测。

表1我国钢铁行业下游行业用钢需求预测

2013年，结合宏观经济形势判断，经济增长稳定可确保增长下的政策调控逐渐转向，有利相关行业发展；城镇化进程加快，保障性住房、水利建设、基础设施建设等仍是投资热点，减弱房地产投资下降的负面影响；工业化进程的持续，以及拉动内需的政策导向，对于机械、汽车、家电、电力等下游行业的发展有帮助，需求保持稳定增长，行业间增速有分化。

下游行业的用钢需求增长拉动钢铁行业的产量继续扩张，向顶峰一步步迈进。

下面具体分析部分下游用钢行业的发展情况，深入分析下游行业对钢铁行业需求影响。

1.3.2建筑业需求分析

1.房地产受调控影响增速明显放缓

2012年，全国房地产开发投资71804亿元，比上年名义增长16.2%（扣除价格因素实际增长14.9%），增速比1-11月份回落0.5个百分点，比2011年回落11.9个百分点。

其中，住宅投资49374亿元，增长11.4%，增速比1-11月份回落0.5个百分点，占房地产开发投资的比重为68.8%。

图1-222003年1月以来房地产开发投资情况

2012年，商品房销售面积111304万平方米，比上年增长1.8%，增幅比1-11月份回落0.6个百分点，比2011年回落2.6个百分点；其中，住宅销售面积增长2%，办公楼销售面积增长12.4%，商业营业用房销售面积下降1.4%。

商品房销售额64456亿元，增长10%，增速比1-11月份提高0.9个百分点，比2011年回落1.1个百分点；其中，住宅销售额增长10.9%，办公楼销售额增长12.2%，商业营业用房销售额增长4.8%。

图1-232012年来商品房销售额及面积

在房地产调控政策的影响下，房地产销售价格出现下跌的趋势，在政策没有放松的情况下，房地产的需求减少，价格下跌不可避免。

2013年，预计房地产调控政策仍将维持2012年的政策执行，既无收紧的必要，也无放松的勇气，房地产景气仍处于下滑的通道中。

预计2013年房地产销售增速与去年基本持平或略有上涨。

2.国家基础设施建设增加

2013年是新政府换届后执政的第一年，依往年的经验，新一届政府在基础设施建设上将大有作为。

具体而言，水利建设投资将持续增加，将成为新的亮点；各地城市轨道建设增长迅猛，年投资增长率为10%以上；铁路建设投资或将达到2009年的高位；交通基础设施建设将达到新的顶峰。

3.建筑业需求预测

建筑业是第一大用钢大户，建筑业影响整个行业的发展，尤其是对于建筑用钢的生产企业影响更大。

建筑业用钢的产品发展趋势是：

钢筋混凝土建筑需要更高强度级别的钢材。

使用400MPa与335Mp（Ⅱ级）钢筋相比，可节约钢材12％-14％，增加建筑物安全储备。

1.3亿吨的建筑钢筋中，60%是屈服强度小于335Mpa的Ⅰ级钢、Ⅱ级钢筋，推广大于400Mpa的热轧钢筋可减少消费钢筋1000万吨左右。

2011年7月1日起实施GB50010-2010《混凝土结构设计规范》提出“优先使用400MPa级钢筋，积极推广500MPa级钢筋，用HPB300光圆钢筋取代HPB235光圆钢筋（Ⅰ级钢筋），逐步减少使用335MPa级钢筋并最终取消该品种。

”

1.3.3机械行业需求分析

1.机械行业现状

2013年随农业机械、电力系统、冶金矿山设备、化工高压容器大型锻件新增需求拉动，预计叉车、挖掘机、混凝土搅拌机、起重机、装载机及推土机的销量同比增长分别约为15%、10%、15%、10%、7%和15%。

预计机械拉动钢铁消费增长11%。

2.机械行业发展趋势

2012年，受限购限贷等严厉的房地产调控措施影响，以及国家为了控制通胀水平采取的信贷紧缩政策，国内投资增速呈现逐步下行的态势，机械行业的增长放缓。

2013年，经济环境的不确定性仍然存在，固定资产投资，尤其是房地产投资的增速下滑，对机械行业的需求增长有影响；保障房、水利工程、环保等民生工程投资增加，弥补部分需求；高端装备制造业发展受到政策推动，有望迎来发展良机。

预计工程机械，机床等周期性较强的子行业在短期内将受到一定程度的影响；“十二五”期间，在国家政策扶持与市场需求的推动下，高端装备制造业的长期发展前景看好。

1.3.4汽车行业需求分析

1.汽车行业现状

2011年车市低增长是政策变化和宏观紧缩共同作用的结果，其中北京限购政策侵蚀销量增长约3%，购置税优惠、汽车下乡、以旧换新等优惠政策退出拖累销量增速约2%。

2012年汽车产量保持高位，全年产销量均有望接近2,000万辆，保持了稳定增长。

图1-24汽车产销量增速

2.汽车行业发展趋势

2013年随着中国城镇建设的大背景，及考虑2012年日产车销量下降的基数效应，预计2013年销量接近2,100万辆，同比增长5%。

从汽车需求角度分析，汽车销量的增长空间仍在，刚性需求逐渐释放。

人均保有量水平仍处在较低水平，我国大部分家庭一次购车尚未完成，具备购车实力以及超前消费理念的70、80后进入购车高峰期；中西部地区、三四线城市购买潜力仍较大，购车需求刚刚启动；更新换代以及第二辆车需求加大；减税和提升人均收入水平增加潜在汽车消费需求。

所以我国汽车消费的市场仍处于扩张之中，2013年汽车消费增长可期，只是增速已不能达到2009-2010年的非常态水平。

从汽车行业的细分领域看，乘用车消费增速可能超预期，中高端产品表现较好；合资品牌汽车占据竞争优势，自主品牌汽车面临较大挑战；客车需求在城市化进程中稳健增长；重卡需求有望逐步恢复；新能源汽车的政策支持会增加。

二、钢铁行业生产物流存在的问题及解决方案—以武钢为例

2.1武钢现状

目前，武钢物流流程呈现出典型的“分割式”特点（见图2-1）。

由于供应物流流程比较复杂，为了简便，图中只列出了进口铁矿石的供应物流流程。

供应物流主要由物资供应公司负责，其目标是大批量、低成本的采购，以满足运输的经济性；生产物流主要由生产部负责，其目标是以生产的经济批量进行顺畅生产，避免生产待料情况的发生；销售物流主要由储运公司负责，其目标是将武钢产品按照客户订单发运出仓库，避免产生堵库情况。

图2-1武钢传统物流流程

2.2武钢物流流程优化思想

武钢物流流程优化的思路着眼于构建武钢现代物流系统，提升武钢物流流程满足武钢生产和客户需求的能力。

优化思路着眼于构建武钢现代物流系统，在现代物流系统下的流程优化，是用现代物流和流程优化理念对原有流程进行重组或改进，扭转原有流程认识的局限性，增强物流流程不同环节之间的沟通与联系。

在优化后的流程中，不会有专门的供应物流流程、生产物流流程和销售物流流程之分，取而代之的是按照物流各项活动组织而成的物流流程。

目前，武钢生产物流流程在不断优化过程中已经处于较优的状态，因而，在武钢现代物流流程中主要对供应物流流程和销售物流流程进行优化，前者优化的目的之一是保障生产物流流程的顺利进行。

武钢物流流程优化就是对供应物流流程和销售物流流程进行重组。

供应物流流程和销售物流流程本身具有整合性，在原有的基础上对流程进行缝缝补补不能达到整合的目的。

供应物流流程和销售物流流程的整合势必涉及到原有流程体系的束缚，因此，必须采用流程重组的方式。

武钢现代物流流程最终的服务对象是钢铁物流客户，而顾客需求的满足以生产物流和客户服务为基础。

武钢生产物流是以其他物流流程为基础，其他物流流程的优化首先要保障生产物流的顺畅进行（如图2-2、图2-3）。

图2-2武钢传统物流流程优化思路

图2-3优化后武钢传统物流流程

2.3武钢物流流程优化策略

一、钢铁企业物流流程优化原则

根据企业流程重组和流程改进的原则，钢铁企业物流流程优化可以使用清除、简化、整合、自动化和重组的原则。

1、清除消除企业现有流程内的非增值活动，因非增值活动中有一些是不得已而存在的，另一些则是多余的，所以应该清除多余的非增值活动。

2、简化——指在尽可能清除非必要的非增值环节后，对剩下的活动进一步优化。

3、整合——对分解的流程进行集成，一般这些分解的流程相关性很高或者业务运作方式比较相似，通过整合可以使流程顺畅、连贯，更好地满足顾客需求。

4、自动化——在对流程清除、简化和整合的基础上要依靠自动化来解决流程问题。

5、重组——当企业存在必要的非增值环节或者冗余环节时，对流程进行全盘的重新考虑，以期获得效益的大幅度提升。

方案一：

序列号

项目

1

优化进向运输流程

2

实施原燃料准时制配送

3

优化武钢客户服务流程

4

整合供应、销售物流流程

5

建立武钢企业级信息系统

1、优化进向运输流程

应用流程优化理论优化进向运输流程，具体从三个方面进行：

一是使用先进的运输、装载工具。

进口铁矿石采购中可以用新的船舶代替原有长江运输驳船，以实现矿石进向运输流程由两次中转减少为一次中转；矿石卸载时使用功率较大的设备，以提升装载的速度。

二是优化进向运输物流网络。

目前武钢铁矿石品种有多个来源，进向运输物流网络有很大的优化可能，优化后的进向运输网络使武钢铁矿石运输更加合理。

三是强化进向运输管理流程。

在进向运输流程中增加流通加工功能，通过有加工能力的船舶装载不同采购地点的矿石，在运输过程中按照钢铁生产的要求实现配比加工，船舶到达港口后经过配比的矿石能够直接满足生产。

2、实施原燃料准时制配送

首先是对物流流程进行改进，然后由武钢生产部和物流管理部协调完成。

流程改进是指将物资供应部和厂内运输管理部并入物流管理部，优化物资采购流程和生产配送流程。

物流管理部与生产管理部建立密切联系，以实现对原材料库存、厂内运输能力、生产部门需求信息以及供应商供货信息的一体化协调控制，提高生产配送的效率。

在流程优化的基础上，武钢还要加大对配送设施设备的投入，比如购买装卸能力更强的设备、运输能力和运输速度更快的运输工具等。

武钢准时制配送的实施要结合钢铁生产的特点，首要目的是保证钢铁生产顺利进行，因而还要针对规模较大、地理位置与武钢邻近的供应商。

3、优化武钢客户服务流程

第一，改进销售物流流程，增加客户服务内容。

原有的物流流程基本上不存在客户服务环节，改进后的销售物流流程一直延伸到客户获得产品以后，在签订采购合同时以到岸价来结算运输费用，所以在客户服务流程中包含客户对于在途信息查询的支持，客户异议处理的支持以及物流异议处理的支持。

第二，整合客户服务环节，减少客户服务接触点。

物流流程优化时将库存管理、发送管理和客户服务并入物流管理部，以实现客户与武钢接触点的单一化，减少客户购买钢铁产品的时间成本和精力成本。

第三，统一物流服务标准，明确物流服务职责。

物流服务流程的整合使得物流服务标准的统一成为可能，同时可以更好地明确物流服务职责范围，减少相互推诿情况的发生。

4、整合供应、销售物流流程

打破现有各自为政的供应、销售物流运作模式，将供应物流和销售物流统一交由物流管理部门，让其负责供应、销售物流流程的运作、协调与优化。

目前，武钢进向物流（包括铁矿石、燃料、辅料等）在3500万吨左右，外向物流（包括产成品、副产品、矿渣等）在1500万吨左右，因而,武钢供应、销售物流资源是丰富的，如果在原料、燃料的进向运输中同时考虑产成品的外向运输，就能够有效降低运输工具的空载率，进而提升武钢供应、销售物流的议价能力。

5、建立武钢企业级信息系统

在原有产销资讯系统基础上建立企业级信息系统，打破原有“分割式”的物流信息，使武钢所有物流运作方都能够方便、实时地获得准确信息。

武钢所有信息都通过信息系统生成、传递和使用，不仅要实现信息的源头录入、统一处理分析和减少信息冗余，还要保证整个武钢企业内部信息的完全共享。

武钢企业级物流系统同时要与外部战略合作伙伴信息系统实现无缝链接，比如战略供应商信息系统与武钢信息系统的无缝连接，为进一步优化进向物流流程提供可能；运输战略合作伙伴信息系统与武钢系统的无缝链接，为进一步优化外向物流流程提供可能。

在新的信息系统中，整合后的物流管理部可以对产品从生产到运达客户的整个物流过程进行实时监控，同时对原材料的需求情况和趋势有充分了解，生产部可以对原材料供应情况以及供应趋势有充分认识。

方案二