中国聚乙烯市场需求调研与竞争策略分析报告.docx

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中国聚乙烯市场需求调研与竞争策略分析报告

中国聚乙烯市场需求调研与竞争策略分析报告（2014-2018）

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：

2013年

正文

      聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。

2012年上游企业限产减产，逐步去库存的情况下中游的经销商，在经历了2011年的快速下跌行情后，也不敢贸然建仓接货，库存有限；而以中小企业为主的下游加工企业更是采用即买即用的策略。

因此，PE社会库存逐步下降，但自2012年9月起下降幅度开始收窄，预计2013年二、三季度PE社会库存月度同比值转正概率极大。

      石化企业的库存“有望”逐步上升。

2012年石化的限产措施使得库存加速下滑，当前库存水平处于低位，但是我们认为后期库存再次上升是大概率事件。

理由如下：

1.石化企业的限产使得LLDPE价格得到了改善、利润率较高。

可与此同时，其他PE产品价格却低迷依旧，这就使得后期LLDPE产量上升速度会很快。

2.就2012年的情况来看，LDPE及HDPE进口货源价格下降幅度较大，对国内LDPE及HDPE产品价格冲击很大，这就促使石化企业减少LDPE及HDPE的产量，增加LLDPE产量。

3.线性及高压进口量自5月见底以来呈上升态势。

另外，线性进口价格多次受阻于1400美元/吨，当前的价格已经进入风险区域。

一旦后期进口价格下跌，线性的进口量极有可能加速上升。

最后，我们应该看到，高压与线性进口价格之间的价差从300美元/吨一路下滑至当前平价。

由于高压与线性之间有相互替代作用，如果2013年高压价格继续下行，大量低廉的高压货源涌入国内，必将打破当前的供求关系，使LLDPE需求下降。

      中游经销商库存将呈上升态势。

国内经销商库存分为两块：

一部分是从国内石化企业定期定量的接货；另一部分是进口中东地区的货源。

国内的一级经销商通常会从上游石化企业定期定量的接货，在下游部分钢性需求存在下，并不会使经销商库存上升。

那么决定经销商库存能否上升的主要因素就是进口量。

由于中东地区拥有丰富的原油和天然气资源，其原料成本较低，但本身的需求量则不到产量的三分之一，大量的产品均用于出口；由于国内原料优势不大，自给率不足，需求旺盛，加之近年来人民币汇率连续升值，使得从该地区进口的价格比全球市场平均价格低，因此近两年中东资源大量涌入中国市场，国内货源受到了中东低廉资源的冲击。

而2012年HDPE及LDPE进口货源价格的大幅下滑，对国内货源冲击最大。

若2013年LLDPE、LDPE及HDPE主流进口料均价与国产料价差达到300元/吨以上，那么与国产料相比存在着明显的价格优势，使得国产料销售压力变大，将给国产料代理商、中间商带来了冲击。

届时，如果国内石化企业依旧挺价，国产料代理商、中间商出货将非常困难，库存上升。

      下游加工企业库存仍将保持低位。

由于近两年LLDPE市场价格波动较大，且经常伴有单边下跌情况，多数下游加工企业均采用随用随买策略，控制成本以及减少资金占用时间。

预计2013年下游加工企业仍将延续随用随买的采购策略，库存有限。

      观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）发行的报告书主要研究聚乙烯行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。

        调研方式和数据来源：

观研天下有自己独立研发部门。

部门成员分别擅长在中国宏观经济、聚乙烯、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。

定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。

各行业公开信息：

业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。

其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章中国聚乙烯行业发展概述

第一节 聚乙烯行业概述

一、聚乙烯的定义

二、聚乙烯的特点

第二节聚乙烯上下游产业链分析

一、产业链模型介绍

二、聚乙烯行业产业链分析

第三节 聚乙烯行业生命周期分析

一、行业生命周期概述

二、聚乙烯行业所属的生命周期

第四节行业经济指标分析

一、赢利性

二、附加值的提升空间

三、进入壁垒／退出机制

四、行业周期

第二章2013年世界聚乙烯市场运行形势分析

第一节2012年全球聚乙烯行业发展回顾

第二节亚洲地区主要市场概况

第三节欧盟主要国家市场概况

第四节北美地区主要市场概况

第五节2013-2017年世界聚乙烯发展走势预测

第三章2013年中国聚乙烯产业发展环境分析

第一节2013年中国宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2013年中国宏观经济发展预测分析

第二节 聚乙烯行业主管部门、行业监管体

第三节中国聚乙烯行业政策环境分析

第四节2013年中国聚乙烯产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章2013年中国聚乙烯产业运行情况

第一节中国聚乙烯行业发展状况 

一、聚乙烯行业市场供给情况

二、聚乙烯行业市场需求情况

三、聚乙烯行业市场市场容量

第二节中国聚乙烯行业价格走势分析

一、聚乙烯行业价格影响因素分析

二、2012年聚乙烯行业价格走势回顾

三、2013-2017年聚乙烯行业价格走势预测

第三节中国聚乙烯行业技术发展分析

第四节 聚乙烯行业未来发展趋势预测

第五章中国聚乙烯市场发展分析

第一节中国聚乙烯行业竞争现状

第二节中国聚乙烯行业集中度分析

一、市场集中度 

二、企业集中度

三、区域集中度 

第三节 聚乙烯行业品牌现状分析

第四节中国聚乙烯行业存在的问题

第五节中国聚乙烯行业国际竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第六章2013年中国聚乙烯行业竞争情况

第二节行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节 聚乙烯行业SWOT分析

一、优势

二、劣势

三、机会

四、威胁

第四节中国聚乙烯产品竞争力优势分析

一、整体产品竞争力评价

二、产品竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第七章2010-2012中国聚乙烯所属行业主要数据监测分析

第一节2010-2012中国聚乙烯所属行业总体数据分析

一、2010年中国聚乙烯所属行业全部企业数据分析

二、2011年中国聚乙烯所属行业全部企业数据分析

三、2012年中国聚乙烯所属行业全部企业数据分析

第二节2010-2012中国聚乙烯所属行业不同规模企业数据分析

一、2010年中国聚乙烯所属行业不同规模企业数据分析

二、2011年中国聚乙烯所属行业不同规模企业数据分析

三、2012年中国聚乙烯所属行业不同规模企业数据分析第三节2010-2012中国聚乙烯所属行业不同所有制企业数据分析

一、2010年中国聚乙烯所属行业不同所有制企业数据分析

一、2011年中国聚乙烯所属行业不同所有制企业数据分析

一、2012年中国聚乙烯所属行业不同所有制企业数据分析

第八章 聚乙烯行业重点生产企业分析

第一节企业一

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节企业二

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节企业三

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节企业四

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节企业五

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

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第九章2013-2017年聚乙烯行业发展预测

第一节2013-2017年中国聚乙烯行业未来发展前景分析

一、2013-2017年中国聚乙烯市场发展环境分析

二、2013-2017年中国聚乙烯行业市场规模预测

三、2013-2017年中国聚乙烯行业市场发展趋势分析

第二节2013-2017年中国聚乙烯行业市场供需预测

一、2013-2017年中国聚乙烯行业供给预测

二、2013-2017年中国聚乙烯市场需求预测

第三节2013-2017年中国聚乙烯行业盈利走势预测

第十章2013-2017年中国聚乙烯行业投资风险与营销分析

第一节2013-2017年聚乙烯行业进入壁垒分析

第二节2013-2017年中国聚乙烯行业投资环境分析

第三节中国聚乙烯行业投资风险

一、政策风险

二、技术风险

三、竞争风险

四、原材料风险

五、其他风险

第四节中国聚乙烯行业营销分析

一、渠道构成

二、销售贡献比率

三、覆盖率

四、销售渠道效果

五、价值流程结构

第十一章2013-2017年中国聚乙烯行业发展策略及投资建议

第一节 聚乙烯行业市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节观研天下投资建议

一、重点投资区域建议

二、重点投资产品建议

图表目录（部分）：

图表：

2008-2012国内生产总值

图表：

2008-2012居民消费价格涨跌幅度

图表：

2010年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：

2008-2012年末国家外汇储备

图表：

2008-2012财政收入

图表：

2008-2012全社会固定资产投资

图表：

2013年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：

2013年固定资产投资新增主要生产能力

图表：

2013年房地产开发和销售主要指标完成情况

图表：

聚乙烯行业产业链

图表：

2008-2012聚乙烯行业市场供给

图表：

2008-2012聚乙烯行业市场需求

图表：

2008-2012聚乙烯行业市场规模

图表：

2010年中国聚乙烯所属行业全部企业数据分析

图表：

2011年中国聚乙烯所属行业全部企业数据分析

图表：

2012年中国聚乙烯所属行业全部企业数据分析

图表：

2010年中国聚乙烯所属行业不同规模企业数据分析

图表：

2011年中国聚乙烯所属行业不同规模企业数据分析

图表：

2012年中国聚乙烯所属行业不同规模企业数据分析

图表：

2010年中国聚乙烯所属行业不同所有制企业数据分析

图表：

2011年中国聚乙烯所属行业不同所有制企业数据分析

图表：

2012年中国聚乙烯所属行业不同所有制企业数据分析

图表：

聚乙烯所属行业生命周期判断

图表：

聚乙烯所属行业区域市场分布情况

图表：

2013-2017年中国聚乙烯行业市场规模预测

图表：

2013-2017年中国聚乙烯行业供给预测

图表：

2013-2017年中国聚乙烯行业需求预测

图表：

2013-2017年中国聚乙烯行业价格指数预测

图表：

……

更多图表详见正文……

聚乙烯行业市场调研报告相关问题解答

1、什么是聚乙烯行业调研

聚乙烯行业调研是开展一切咨询业务的基石，通过对特定聚乙烯行业的长期跟踪监测，分析市场需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合聚乙烯行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的聚乙烯行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解聚乙烯行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。

聚乙烯行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。

关于聚乙烯行业市场调研中主要包含以下几点核心内容

行业环境分析

行业结构分析

行业市场分析

行业组织分析

行业成长性分析

行业环境是对企业影响最直接、作用最大的外部环境

行业结构分析主要涉及到行业的资本结构、市场结构等内容。

一般来说，主要是行业进入障碍和行业内竞争程度的分析。

主要内容涉及行业市场需求的性质、要求及其发展变化，行业的市场容量，行业的分销通路模式、销售方式等。

主要研究行业对企业生存状况的要求及现实反映，主要内容有：

企业内的关联性，行业内专业化、一体化程度，规模经济水平，组织变化状况等。

是指分析行业所处的成长阶段和发展方向。

当然，这些内容还只是常规分析中的一部分，而在这些分析中，还有不少一般内容和特定内容。

例如，在行业分析中，一般应动态地进行行业生命周期的分析，尤其是结合行业周期的变化来看公司市场销售趋势与价值的变动。

调研企业通过自身营销及庞大互联网市场，掌握市场宏观微观经济，为国内外的企业单位、研究机构和社会团体提供专业可靠的市场情报、商业信息、投资咨询、市场战略咨询等服务。

2、研究报告使用人群

我公司报告使用者范围较广，包括企事业单位，个人或团体。

3、聚乙烯行业市场调研报告内容

观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）发行的聚乙烯行业市场调研报告书主要研究聚乙烯行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议等。

4、调研方式和数据来源

观研天下有自己独立研发部门。

部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。

定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。

各行业公开信息：

业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。

其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）

Insight&InfoConsultingLtd（hereinafterreferredtoasInsight&Info）

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

Thecompanymainlyprovidesenterprises,governmentalorganizationsandfinancialinstitutionswithprofessional,authoritativeresearchreport,dataproductandsolutiononindustrialresearch,investmentanalysis,marketsurvey,etc.

核心理念（CoreValues）

持续创新>>企业的发展之源。

只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。

只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续

和谐发展>>企业的文化核心。

只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致，

企业才能展现出生命力。

Continuousinnovation>>DevelopmentresourceoftheCorporation:

OnlyinnovationenablestheCorporationtosurviveanddevelop.

Refinement>>ExistencefoundationoftheCorporation:

OnlyfineproductscanachieveultimateacceptanceofthemarketandfacilitatesustainableevelopmentoftheCorporation.

Harmoniousdevelopment>>Coreofthecorporateculture:

DevelopmentconsistencybetweentheCorporationandsociety,aswellasbetweentheCorporationandemployeesisrequiredtofullyexhibittheCorporation’svitality.

业务领域（ScopeofBusiness）

细分市场研究

行业市场调研

竞争对手研究

观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。

行业现状与趋势分析：

主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进出口状况等；行业竞争格局：

竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：

供应商的供应能力、分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：

市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。

观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。

定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。

在数据统计分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。

确定调查的必要性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。

1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领域的转型企业以及希望进入中国市场的外资企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。

2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、细分市场、企业等方面的调研数据和资料。

竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。

竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。

竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。

竞争对手调查是对特定竞争对手的信息搜集，包括三要素。

即：

本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、技术等）；竞争策略。

通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析，我们可以：

1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。

政府项目投资规划

投资机会研究

营销渠道研究

为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划提供分析报告。

我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。

流程：

接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核实→介入调查→分析研究→编制政府报告。

投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建议。

一般机会研究：

从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。

具体项目投资机会研究：

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。

观研天下将运用PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。

渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。

流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。

零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结构进行的。

所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。

产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。

在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。

渠道研究主要分析指标：

渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。

THANKYOU