雷电防护行业分析报告.docx

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雷电防护行业分析报告

2016年雷电防护行业分析报告

2017年1月

目录

一、雷电防护行业发展概况....................................................................5

二、行业市场规模....................................................................................8

三、行业监管体系和产业政策情况........................................................9

1、行业监管体系....................................................................................................9

2、行业相关法律法规规章及政策......................................................................10

四、行业上下游的关系..........................................................................11

五、行业周期性、季节性、区域性特点..............................................11

1、行业周期性特点..............................................................................................11

2、行业季节性特点..............................................................................................12

3、行业区域性特点..............................................................................................12

六、行业风险特征..................................................................................12

1、技术出现重大变化的风险..............................................................................12

2、行业竞争加剧风险..........................................................................................12

3、高端人才缺乏风险..........................................................................................13

七、影响行业发展的因素......................................................................13

1、有利因素..........................................................................................................13

（1）国家强制性防雷要求的产业政策支持是行业快速发展的根本保障...................13

（2）雷电防护意识加强...................................................................................................14

（3）微电子技术快速发展，催生庞大市场...................................................................14

（4）“互联网+”有望促进防雷行业转型升级.................................................................15

2、不利因素..........................................................................................................15

（1）行业大部分企业整体规模偏小，研发实力不足...................................................15

（2）融资渠道匮乏是制约企业发展的重要原因...........................................................16

八、行业竞争状况..................................................................................16

1、PHOENIXCONTACT.....................................................................................17

2、OBO..................................................................................................................17

3、中光防雷..........................................................................................................17

4、中普防雷..........................................................................................................17

5、世纪祥云..........................................................................................................18

九、进入本行业的主要障碍..................................................................18

1、技术壁垒..........................................................................................................18

2、认证壁垒..........................................................................................................19

3、客户壁垒..........................................................................................................19

气象服务指从事气象探测、预报、服务和气象灾害防御、气候资源利用等活动。

雷电灾害被联合国列为“最严重的十种自然灾害之一”，并已成为仅次于暴雨洪涝、滑坡塌方的第三大气象灾害，严重威胁着人类的生命财产安全。

雷电的放电电压高（可高达500kV），电流幅值大（可高达400kA），电流变化快，电流波形陡度大，放电过程时间短，有巨大的破坏性。

到目前为止，雷电作为一种强大自然力的爆发，尚无法有效地加以制止，人们力所能及的工作只能是设法限制雷击所造成的破坏作用，将雷击的危害减小到尽可能低的程度。

雷电对现代社会的危害可分为直击雷和雷电感应的危害。

直击雷危害是指雷电直接击中所造成的危害，其不仅会对建筑物、输配电线路、通信塔等设施造成直接损害，也可能导致火灾发生，甚至直接命中人类造成伤残或死亡。

雷电感应又称为间接雷击和雷电二次作用，其分为静电雷电感应和电磁雷电感应。

静电雷电感应是指由于带电积云接近地面，在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的，它将产生很高的电位；电磁雷电感应是指由于雷电放电时，巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的，这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。

雷电感应引起的电磁能量若不及时泄入地下，其将形成瞬时的高电压和大电流，形成电涌（又称为浪涌）损坏电子元件，也可能产生放电火花，引起火灾、爆炸或造成触电事故。

我国地处温带和亚热带地区，属雷电高发地区，雷暴活动十分频繁。

高雷暴

率导致雷电灾害频发，我国每年因雷击引发森林大火、破坏高层建筑、高压输电线路、铁路电气化设备和易燃易爆物品的事故屡屡发生。

随着我国现代化水平的不断提升，近年来雷击事故对电子设备、计算机网络、通信广播系统、电力电气设备、雷达导航等的危害日益频繁，危害的后果也越来越严重。

我国每年因雷电灾害造成的直接财产损失约50至100亿元。

一、雷电防护行业发展概况

1752年，富兰克林发明了最早的防雷产品——避雷针。

自避雷针发明至今，人类对雷电防护技术的探索和研究经历了250年，期间雷电防护技术发生了多次重大变革，从简单的对直击雷进行防护的避雷针，发展到用于对过电压/过电流进行防护的电涌保护器，再到融入了等电位连接、合理布线等技术的综合防雷技术。

雷电防护技术的发展与人类经济和科技水平的发展密切相关。

十八世纪中期至十九世纪末，由于西方高大建筑物频繁遭遇雷电破坏，迫切的雷电防护需求催生出第一代防雷产品。

当时的防雷产品相对较为简单，主要是对直击雷电进行防护的避雷针，即利用两根分离金属棒间隙将较强电涌输入大地，进而以起到对建筑物或设备的保护作用。

由于避雷针存在保护面积小的缺点，人们又陆续在避雷针的基础上又发明了避雷带和避雷网。

十九世纪中后期，西方社会迈入电气时代。

在电力工业发展初期，新出现的高压长距离输电设备因架设高、距离长、穿越地形复杂等因素，极容易被雷击中，而当时的避雷针技术因保护范围较小，无法覆盖长距离输电设备，因此又发展出了保护高压线的避雷线。

由于电力设备几乎无任何过电压保护装置，在高压线获得保护后，与高压线连接的发、配电设备仍然被过电压损坏，人们发现雷电在高压线上会产生感应电涌，并沿导线传到与之相连的发、配电设备，从而损坏这些设备。

十九世纪末期，人们又发明了防雷器（SPD的雏形），防止雷电感应损坏电力设备。

电力工业的发展也推动着接地技术不断的进步，传统的金属接地极面临着寿命短、高土壤电阻率、成本昂贵等问题，各种新型接地材料先后被研发出来，以解决实际电网中存在的问题。

二十世纪50年代后，随着第三次工业革命进程的不断推进，在电子信息、微电子、雷达、航空、航天等技术的迅速发展背景下，电子设备在各行各业得到越来越广泛的运用，而电涌的危害也越发显著。

由于电子设备呈现小型化、集成化、高运算效率化发展的趋势，电子元件越来越灵敏，也更易受到雷电感应的危害，从而使得电子设备成为雷电灾害的重灾区。

因此雷电防护也逐步由强电系统转向弱电系统，防护重心从建筑物、电力设备转移到电子设备，SPD（SurgeProtectiveDevice、电涌保护器）也应运而生。

进入二十一世纪之后，随着微电子技术快速发展，大量电子设备采用智能化设计，内部嵌入了大规模或超大规模集成电路，由于集成电路上的元件间距减小，半导体厚度变薄，工作电压仅几伏，传递信息电流小至微安级，因此对外界的干扰极其敏感，比普通的设备更容易受到电涌的危害。

在三网融合、物联网等网络一体化趋势推动下，各种电子设备形成了大大小小的开放式电子网络，这些网络中的任何一个节点遭受电涌破坏后，均可能引起整个网络的故障，其造成的间接损失会远远大于直接损失，甚至带来灾难性的后果。

SPD技术也在不断革新，已发展为融入了等电位连接、合理布线等技术的综合防雷技术。

可见，雷电防护技术的发展与人类经济和科技水平的发展密切相关。

可以预期，随着人类对电子信息技术的依赖性日益增强，越来越多的企业和大型社会机构为保证以计算机网络为基础的信息系统的安全运行，将持续不断加大对雷电防护的投入，对雷电防护行业的需求也将不断增强，防雷行业的独立的行业性特征愈加显现，产业群体已经逐步形成，并将迎来更为广阔的发展空间。

二、行业市场规模

我国雷电防护行业目前仍处于行业成长周期中的发展阶段，行业内企业规模普遍较小，市场集中度不高，竞争格局比较分散，但发展速度较快。

由于不同的行业对应用环境和运行要求不同，其防雷应用行业标准不同，认证标准不一，防雷产品跨行业应用门槛较高，从而造成雷电防护行业较为分散的局面。

我国为多雷暴天气国家，每年因雷击造成的直接损失超过百亿元人民币，伤亡3000多人。

但目前我国雷电防护装置年销售额仅约10亿元人民币，市场普及率尚不足5%，而美国高达98%。

据推算，若国内雷电防护装置市场普及率达到50%，将形成一个新的百亿级市场规模。

可以说，我国防雷市场的前景十分诱人。

从地域市场而言，雷击较频繁的南方地区是我国防雷产品的主要市场，尤其是海南、广东、广西、福建、贵州等省份，对防雷设备的需求十分旺盛。

尽管如此，由于南方市场本身防雷厂商较多，其竞争也较为激烈；北方防雷市场则主要集中在京、津、冀及其周边地区，东北、山西、内蒙以及西部的大部分地区受雷暴日较低因素的影响，防雷市场空白较多。

三、行业监管体系和产业政策情况

1、行业监管体系

行业主要管理单位为中国气象局及其各级地方分支机构。

中国气象局及各级气象主管部门通过《防雷减灾管理办法》、《气象行业管理若干规定》等法规、规章对雷电防护公司进行管理和监管，并负责对防雷装置进行设计审核和竣工验收。

行业自律组织为中国气象学会雷电委员会、全国雷电防护标准化技术委员会和中国质量协会防雷电分会等。

其中，中国气象学会雷电委员会接受国家雷电防护工作主管单位（中国气象局）的委托（或授权），依法对雷电防护工作中的政策法规进行研究和探讨，提出政策建议，协助实施雷电防护的行业管理等工作；全国雷电防护标准化技术委员会是雷电防护专业领域内从事全国性标准化工作的技术工作组织，负责雷电防护技术领域的标准化等工作。

中国质量协会防雷电分会受中国质量协会的领导，主要致力于宣传党和国家的质量方针、政策等工作。

除此以外，行业目前还受以下部门管理或监督：

中华人民共和国住房和城乡建设部：

对房屋建筑工程和市政基础

设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可进行监督管理。

国家安全生产监督管理总局：

对相关的产品生产许可进行监督管理；定期或不定期对企业生产条件，安全方面工作的开展是否到位进行监督管理。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局：

主要负责对产品质量进行监督管理，对行业内产品质量技术参数的设置和提升进行指导，针对客户的产品质量投诉进行协调处理。

2、行业相关法律法规规章及政策

四、行业上下游的关系

本行业的上游企业主要为五金材料、电子元器件、塑胶件、石墨的生产企业，供应相对充分，但受宏观经济影响较大，周期性较强，存在随着宏观经济的发展呈现周期性波动，进而给本行业产品成本带来波动影响。

下游行业主要包括通信、电力、建筑、安防、国防等行业和民用市场，防雷产品系电子、电气产品的必要构成器件，随着电子、电气产品应用领域的扩张，防雷产品也面临着重大的机遇和挑战。

由于下游行业涉及面广，与国计民生息息相关，安全防护较为重要。

防雷行业发展规模受制于以下因素：

一是安全防范意识的提高；二是强制性标准的要求；三是原来设备的更新换代；四是新增防雷需求的产生。

五、行业周期性、季节性、区域性特点

1、行业周期性特点

防雷产品下游应用行业主要是通信、电力、石油化工、新能源、国防航天、建筑等行业，该类行业发展周期与国民经济周期息息相关，在防雷产品覆盖率比较高时，其产品周期基本与国民经济周期保持一致。

在防雷产品覆盖率比较低时，国家对雷电防护规范的强力贯彻，会导致行业对防雷产品的需求远快于行业投资增长，周期性不明显。

同时，作为基础行业电气设备和电子设备的防护产品，主要防雷产品需要及时更换，才能保障生产安全运行，因此在防雷产品覆盖率较高时，其市场需求来自于更新和新增投资。

2、行业季节性特点

本行业整体来看季节性特征不明显。

3、行业区域性特点

防雷产品应用于通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、轨道交通等关系国计民生的基础产业，不受区域性限制。

六、行业风险特征

1、技术出现重大变化的风险

随着经济、技术的发展，雷电防护行业所涉及的应用领域不断扩展，下游客户对产品性能、质量的要求越来越高，客户需求差异性也越来越大，公司需要针对不同行业、不同客户的多样化需求及时开发出适应不同环境、达到不同标准的防雷产品。

如果公司不能继续保持技术创新，及时研发出满足客户要求的产品，将使公司在市场竞争中处于弱势，对公司成长性造成不利影响。

2、行业竞争加剧风险

我国雷电防护行业目前仍处于高速发展阶段，但竞争格局仍比较分散。

总体而言，南方地区市场需求旺盛，防雷企业众多且竞争较激烈，北方地区由于自然条件影响，仅有少量小规模防雷企业，全国整体市场集中度不高。

目前国内市场上大部分防雷产品生产企业规模较小，生产较为低端的防雷产品，如果国际先进企业加大对本土市场的开发力度，或国内企业在技术、品牌及市场上全面跟进，形成突破，市场竞争将加剧，公司可能会面临因行业竞争加剧出现业绩下降的风险。

3、高端人才缺乏风险

富有技术创新精神及专业能力的研发团队是企业竞争力的一个核心。

随着企业规模的逐渐扩大，如何吸引大量高水平的研发人员成为行业内企业的一大挑战。

我国防雷行业起步较晚，缺乏具备丰富软件及硬件研发经验的研发人员，因此人才的缺乏可能成为制约行业未来发展的因素。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家强制性防雷要求的产业政策支持是行业快速发展的根本保障

防雷安全涉及各行业各业，直接关系人民生命财产安全，因此防雷行业受到国家高度重视，积极开展防雷减灾科普宣传，增强全民防雷减灾意识并制定了一系列强制性政策支持产业的发展。

根据《中华人民共和国气象法》相关规定：

各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

同时《防雷减灾管理办法》等相关法规对防雷装置的生产和施工单位的业务管理、对气象主管部门的工作职能做出了详细规定，鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发，推广应用防雷科技研究成果，加强防雷标准化工作，提高防雷技术水平。

（2）雷电防护意识加强

随着全球气候变暖，各种极端天气气候事件频繁发生，雷电活动的发生强度和频度日益增强，雷电灾害频发，在此背景下，国家相关部门对雷电灾害防护重视程度越来越高，整个社会的雷电防护意识也不断提高，但与美国等发达国家相比，我国防雷产品普及率还很低。

随着全社会雷电防护意识的增强，防雷产品的潜在需求将逐步释放。

（3）微电子技术快速发展，催生庞大市场

随着微电子技术的快速发展，各种微电子设备广泛使用，电子元件呈现小型化、集成化、运算高速化趋势，该类电子元件灵敏度高，导致抗过电压、过电流能力和抗电磁脉冲的能力大大降低，极易遭受雷电感应所带来的损坏。

近十年城市雷电灾害中受损物体的分类的统计数据显示雷电带来损失最为严重的是微电子设备，雷电防护的应用领域将逐步扩展到所有与微电子设备相关的所有行业。

（4）“互联网+”有望促进防雷行业转型升级

随着下游行业技术的更新，对雷电防护提出了新的要求，需要新产品适应其新技术，防雷产品将面临着升级换代的良好机遇。

如针对新能源等新兴行业的新能源专业SPD产品以及正在研发中的针对航天国防的军用移动接地极产品将满足其对防雷产品的特殊需求。

2016中国雷电防护高峰论坛，国内第一款基于产业互联网概念下的防雷行业O2O用工平台“全分享防雷业务用工平台”，已完成在线实测，7月1日正式发布运营。

这一整合了供应商、工程业务、用工需求、人力资源、项目管理、信用保障、互联网金融等要素的“互联网+防雷”产品，可望改变防雷行业传统的业务模式和管理思路，给行业转型升级带来新的突破。

2、不利因素

（1）行业大部分企业整体规模偏小，研发实力不足

近年来防雷技术水平大幅度提高，国内企业之间以及与外资品牌之间的产品技术差距不断缩小，但与发达国家相比，仍然存在厂商技术落后、规模偏小的问题，在经营理念、研发能力和资金实力等方面也存在积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设，这在一定程度上限制了厂商技术服务能力以及品牌形象的提升，不利于在业内形成具有国内外高度竞争力的大型企业。

（2）融资渠道匮乏是制约企业发展的重要原因

国内防雷产品生产企业大部分为民营企业，在融资渠道、信贷担保、信用评级等方面面临着一定的障碍，融资金额有限。

融资渠道的匮乏是影响企业规模扩大和技术提升的重要障碍。

八、行业竞争状况

防雷工程资质审批项目自2004年设立以来，全国共有1800余家企业取得防雷工程专业资质，其中甲级60余家，乙级600余家，丙级1000余家。

我国雷电防护行业经过多年高速发展，防雷企业无论在技术、工艺还是营销上都有很大进步，在逐步与欧美发达国家缩小差距的同时，仍存在竞争格局比较分散、市场集中度不高、行业内企业规模普遍较小、产品技术参差不齐、低价竞争等状况也正在影响整个行业的良性发展。

尤其是国内市场上相当一部分防雷产品生产和技术服务企业规模较小，这些企业以低价产品切入市场，不仅产品质量难以保障，冲击了市场，相关工程和技术服务能力也存在诸多问题。

未来随着电子信息产业快速发展，社会雷电防护意识的不断提高，防雷产品和服务应用行业不断拓展，雷电防护行业需要不断提高集中度，形成拥有自主知识产权、产业链条完整的国内企业才能在与国际领先品牌企业的市场竞争中逐步占据有利地位。

在整体行业竞争格局中，国外企业主要有澳大利亚艾力高、德国

OBO、菲尼克斯等国际新老品牌，国内的防雷产品制造企业主要由广东明家科技股份有限公司、株洲普天中普防雷科技有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司等；防雷设计和工程服务的主要由中国华云技术开发公司、北京万云科技开发有限公司、湖南普天科比特防雷技术有限公司等。

1、PHOENIXCONTACT

成立于1923年，是电气连接和电子接口领域、工业自动化领域的世界领导者。

主要业务有工业连接端子、工业现场布线、印刷线路板连接器、防雷及电涌保护器、电子接口产品和自动化系统等。

2、OBO

成立于1911年，在全球30