中国服装行业发展研究经营模式技术特征发展环境上下游行业.docx

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中国服装行业发展研究经营模式技术特征发展环境上下游行业

中国服装行业发展研究-经营模式、技术特征、发展环境、上下游行业

（四）行业经营模式与技术特征

1、行业经营模式

服装生产商通常采用根据客户订单情况以销定采，并通过自制生产或委托

加工的方式安排生产，产品质检后完成交付的模式经营。

（1）采购模式

服装生产商通常以销定采，按照订单采购面辅料。

通常情况下，服装生产

商接到的服装品牌商订单主要是定制化订单，每个订单存在服装款式和面辅料

材质的差别，需要单独采购面辅料。

服装生产商根据服装品牌商的具体订单，

初步筛选符合要求的面辅料供应商并询价，初步筛选后的面辅料由服装品牌商

最终确认。

服装生产商取得服装品牌商的订单后，根据服装款式和面辅料材质的差异，

计算面辅料单耗，并确定实际采购数量，向前期确定的供应商采购。

（2）生产模式

国内优势服装生产商与服装品牌商建立了长期稳固的合作关系，以充足的

自有产能和稳定的产品质量，承接大量海内外大型服装品牌商的成衣订单，根

据自身的业务特点和发展战略，将业务重心定位于产品研发设计、品牌推广或

者售渠道的建设，在生产环节满足自有产能前提下，将大量加工业务委托拥有

规模生产能力的外协加工厂。

因此，当前服装生产商根据自身的产业定位、市

场需求和业务发展情况，采用将自有产能和委托加工产能有效结合的方式达到

生产经营效率最大化目的。

（3）销售模式

服装生产商一般不直接销售给终端消费者，而主要将产品出售给国内外的

服装品牌商。

2、行业技术水平和特点

服装生产商的产品研发设计能力、自动化生产能力和供应链管理能力决定

了企业的主要技术水平。

（1）设计和研发

服装产品的开发需要企业及设计师紧跟时尚潮流和消费者偏好的变化，通

过对颜色、款式、面料、细节的调整，来提升产品的独特性和时尚性。

为了紧

跟流行趋势，服装企业在设计产品的过程中，除了考虑产品本身的时尚性特点

外，还需根据企业自身的生产能力，兼顾生产工艺和生产成本，按照客户要求

以较快的反应速度完成设计并交付生产。

（2）自动化生产

随着客户对服装加工和生产工艺提出了更高的要求，服装企业也逐步向自

动化、机械化和信息化方向发展。

企业引进包括计算机辅助排版和全自动裁床

等半自动或全自动设备，提高服装制造的自动化程度，对提高和稳定成衣生产

质量、缩短产品生产周期、减低劳动力成本升高的影响等方面均有积极作用。

（3）供应链管理

服装生产商需要应对日益变化的成衣消费市场，因此对产品的生产、供应

速度，以及生产成本的控制，均存在较高的要求。

通过对供应链进行管理，企

业能够以信息化的手段整合优质的原材料供应商、委托加工商和销售渠道等资

源，提高供应链管理柔性，从而实现快速且经济地对企业的产供销情况反应，

实现少量多批次生产，在保证产品质量的同时快速出货，缩短产品生产和销售

周期，提高产品迭代速度，降低销售风险，提升盈利能力。

3、行业经营特征

（1）周期性

服装属于日常消费品，受到一定宏观经济形势和居民消费能力变化的影响。

但不同的产品类别在宏观经济周期中表现不一。

以奢侈品为代表高端服装产品

由于其产品定价较高，受众面较窄，因此在宏观经济环境变化的情况下，高端

服装产品更容易受到消费者的消费意愿和收入预期变化的影响，呈现与宏观经

济形势类似的周期性变动的特征；以休闲服装为代表的大众服装消费品，由于

其单价较低，受众面较广，产品刚需性更强，因此在宏观经济波动环境中，大

众服装消费品呈现的周期性特征较弱。

（2）区域性

服装作为日常消费品，需求的强度与地区经济发展水平和消费能力存在一

定的正相关关系。

总体而言，欧盟各国、美国、日本作为全球最主要的发达国

家和地区，服装消费需求量最大，对服装的品牌、品质和时尚趋势有着较高的

敏感度，因此成为服装产品主要的进口国家和地区。

（3）季节性

服装产品呈现较为明显的季节性变动的特征。

对于服装零售终端消费市场

来说，由于冬季服装所采用的面料和工艺与夏季服装存在差异，通常情况下冬

季服装的单价普遍高于夏季服装；此外由于秋冬季产品往往通过圣诞节、新年

等节日和假期的促销活动集中释放消费需求，因此服装零售企业下半年的销售

收入普遍高于上半年。

而正是由于零售市场的季节性差异，服装品牌商一般会

提前半年确定当季新款服装订单并交由服装生产商进行生产。

（五）行业发展环境

1、有利因素

（1）政策出台推动服装产业升级

2016年国家工信部颁布了《纺织工业发展规划（2016～2020年）》，提出：

在“十三五”期间将要积极把握需求增长与消费升级的趋势，以市场导向、创新互

动、优化结构、协调发展为原则，制定以推进供给侧结构性改革为主线，以增

品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，

推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向

中高端，初步建成纺织强国的发展目标。

这些产业政策表明服装行业在“十三五”

期间将继续担任中国经济发展的重要动力源，而通过技术创新和模式创新的方

式，服装行业将在未来五年的发展中更加国际化和现代化，并为行业带来新的

机遇。

（2）欧州服装进口和消费市场空间巨大

欧洲作为现代流行服饰的发源地，其对全球时尚潮流业存在着巨大的影响

力，从某种意义上说，欧洲的时尚理念指引了全球服装行业的发展与变革。

欧

洲目前依然是全球主要的服装进口市场和服装消费市场。

根据欧洲统计局

（Eurostat）数据，2017年欧洲服装行业居民消费支出达到4,087.51亿欧元，较上年同比增长2.58%。

欧洲庞大的消费市场是全球各大服装品牌竞相角逐的焦点，无论是例如

Zara或者H&M等欧洲本土品牌还是如GAP和Levi’s等美国品牌，都将欧洲

作为品牌未来发展过程中不可或缺的重要市场。

截至2017年底，Zara母公司印

地纺集团在欧洲拥有的5,008家直营门店，2017年为其贡献了超过60%的销售

收入。

（3）国内消费升级为服装企业带来了更大的市场空间

随着中国消费者的可支配收入水平的上涨，对服装的消费需求也有所提升。

在如今多元化的消费时代，服装在满足消费者基本穿戴需求的基础上，还需要

满足消费者对品质、品牌价值、情感认同的追求，服装消费呈现出多元化、高

端化、体验化等新的消费特征。

这种随着生活水平提高带来的消费观念的升级，

为服装企业带来了新的商机，服装市场的空间进一步扩大。

此外，随着中国越来越多的消费者步入中产阶层群体，轻奢品牌等高附加

值的服装产品消费加速增长。

轻奢品牌一般具有新颖性和独特性的设计，更能

体现消费者个性化和品味兼具的消费需求，从而逐渐成为市场的主流。

2017年

中国轻奢市场规模为929亿元人民币，根据中商产业研究院发表的《中国轻奢

市场规模超1200亿—2018中国轻奢市场发展现状分析》，预计到2020年轻奢

市场规模将超过1,200亿元。

2、不利因素

（1）服装产业创新和技术水平落后

中国服装行业依然属于劳动密集型产业，产业结构失衡，行业创新能力较

为缺乏。

由于资金和技术投入不足，中国服装生产商的机械生产设备和数字化

管控系统的使用比例一般较低，与国外发达国家和地区的服装企业相比，中国

的服装生产商在包括数字化、信息化等技术先进性方面和技术投入方面仍存在

一定差距。

（2）国际贸易政策变化对出口的制约作用突出

政策变化对服装贸易有巨大影响，近年来国际贸易保护主义兴起成为了我

国服装贸易发展中最大的不确定因素。

国际间贸易摩擦频发，中国服装出口贸

易可能会受到关税等相关政策变化的影响。

服装产业作为中国优势出口产业，

更容易受到贸易保护主义的打击。

（3）国内生产成本的快速上升削弱国际竞争力

近年来，中国劳动力成本稳步增长，相比之下越南和缅甸的工人工资显著

低于中国，更低的劳动力成本是东南亚国家在服装生产领域与中国竞争的主要

优势。

除此以外，国内其他生产要素价格的不断上涨，加上中国环境保护与经济

发展的矛盾日益突出，这些因素都间接导致了中国服装企业的生产成本的提高，

压缩了企业的利润空间，从而削弱了中国服装行业整体的国际竞争力。

（六）上下游行业

1、上游行业关联性及影响

公司所处的服装行业上游为原材料和各类面料及辅料制造业。

服装加工主

要面料主要包括棉、麻、毛、化纤及混纺交织面料等，辅料主要包括各种材质

的拉链、扣类、绳带类、标牌类及其他配件。

中国是世界上最大的棉花和化纤

生产国，拥有丰富的原材料资源，因此在棉布和化纤织物生产上具有天然竞争

优势。

根据国家统计局数据，2017年中国棉布产量为391.77亿米、化纤织物产

量为165.53亿米。

随着中国纺织工业的发展，区域化和产业化集群初步形成。

大量的面料生产商落户在浙江、山东、湖北、江苏、河北等省份，形成产业集

群优势。

2、下游行业关联性及影响

服装加工行业的下游主要是服装品牌销售行业。

服装品牌商的市场地位、

品牌管理理念、对设计和市场潮流的把控能力，以及包括对上下游供应链和物

流各个环节的管理能力都可能对服装生产商产生影响。

另外虽然服装生产商不

直接面对终端消费者。

消费市场景气程度、市场流行趋势的变化等会通过下游

的服装品牌商传导上来，服装品牌商的销售情况将影响服装生产商的销售和发

展。