汽车保险续保之研究概要.docx

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汽车保险续保之研究概要

汽車保險續保之研究－

以汽車第三人責任保險為例

AStudyontheAutomobileInsuranceRenewal-

UsingAutomobileThirdPartyLiabilityInsuranceasanExample

丁宗榮*賴麗華**

Tsung-JungTingLi-HuaLai

DepartmentofRiskManagementandInsurance

NationalKaohsiungFirstUniversityofScienceandTechnology

台灣地區的汽車市場為單一商品市場，在產品極無差異化的情形下，使得產險業者的競爭模式呈現惡性的價格競爭，由過去的發展可看出汽車保險的業務缺乏整體的規劃，已流於投機性的經營策略，就保險經營一向所要求的穩健性之原則而言顯有不符之處。

本文就是欲以任意汽車第三人責任保險為例，採用Logistic迴歸法，進行實證，本文結果發現婚姻狀況、承保區域、繳費方式、送拖吊卡將影響車險續保，現提出車險行銷策略因應之道，以作為產險公司擬定汽車保險行銷策略之參考。

關鍵詞：

續保、汽車第三人責任險、Logistic迴歸

ABSTRACT

AstheautomobileinsuranceinTaiwanisamodeofsingle-productmarketandtherearenosignificantdifferencesamongtheinsuranceproducts,sothecompetitionofpropertyinsurancecompaniesrevealsanunsoundpricecontest.Accordingtothepastdevelopment,itindicatesthatautomobileinsurancebusiness,lackofintegratedplanning,isfilledwithspeculativeoperationschemes.Apparently,itisnotinaccordancewiththe"stableandsound"principletheinsuranceindustrycaresmost.Thispaperintendstotakeautomobilethirdpartyliabilityinsuranceasanexample.ItisanticipatedtofindtherelativelyeffectfactorsfromcurrentcustomergroupsbyadoptingLogisticregression.Theempiricalfindingsofthisresearchindicatethatfactors,suchasmarriagestatus,insurance-acceptingarea,wayofpayment,premiumoftowing-servicecard,haveanimpactontherenewal.Italsoprovidesadaptivemeasuresofautomobileinsurancemarketingstrategiesforreferenceofthepropertyinsurancecompanieswhilemakingstrategiesoftheirown.

KEYWORDS:

Renewal,AutomobileThirdPartyLiabilityInsurance,LogisticRegression.

壹、緒論

　　汽車保險為產物保險最重要之險種，無論就承保與理賠金額，都佔產物保險業最大比率，然而環顧國內產險現在面臨同業間激烈的業務競爭，及未來可能面臨加入WTO後國外產物保險業者強大競爭壓力，隨著保險自由化，政府解除管制，盡量減少干預、鬆綁法令、開放市場，使市場機能充份發揮，其結果對於保險公司或保險消費者均各有利弊，對於保險公司而言，費率自由化、商品多樣化、資訊透明化的同時所提昇之營運自主，將可創造更多的獲利空間，但激烈的業務競爭或因保險費自由化所導致之惡性價格競爭，恐將帶來保險公司之營運危機，甚將引起保險公司喪失清償能力，發生倒閉現象，保險公司不想被自由競爭的市場所淘汰，實應提早思考因應之道。

汽車保險為產險業者中，有大宗續保業務的險種，先不論其續保的保險金額的多寡，如何有效掌握既有的續保業務不讓其流失，以此為基礎來拓展業務，當有事半功倍之效果，因此續保的良否，直接影響到產物公司車險業務的來源。

改變傳統的行銷模式，落實如何在既有客戶群中，找出忠誠度較高的客戶群，繼續維護既有客戶數並打開通路來源，將利用最小的行銷成本，達到最大承保效益。

另外，為金融控股公司的成立預做準備。

金融控股公司的成立，保險業合併及跨業經營勢在難免，金融控股公司成立除了具有整合金融商品的優點外，也可藉由不同專長同業的合併追求業務互補兼效，解決個別公司的財務困難，因此就能使現行汽車保險有所改進，使得汽車保險制度的規劃與推行能夠邁向更公平，更合理的境界，達成汽車保險使被險人危險得以移轉，受害人得於在保險事故發生時，適時得到補償之保險原意。

本文以汽車第三人責任保險來探討，因為汽車第三人責任保險是產險業業務量最大，承保件數最多，以及損失率趨向穩定的一種險種，其亦是未來汽車保險發展趨勢。

貳、文獻探討

國內外對於汽車第三人責任險續保的研究文獻相當少，本文先從與汽車保險的研究文獻進行回顧，分述如下：

一、國內文獻探討

陳彩稚、連雪玲（民84）：

“汽車商介入車險市場之影響”指出車商藉由修車廠與車商保代控制車險市場，擴大市場佔有率，同時提高修車成本，加上車險損失率始終居高不下，費率雖一再調整，未能解決問題，僅徒增被保險人之負擔。

張金裕、李美杏（民84）：

運用Laird（1978）的假定與對數線性（loglinear）模型，透過實証貝氏估計觀念，在年齡、性別與婚姻等三個因素組合，來綜合考量費率，而肯定車險費率宜兼顧從人、從車的觀念，在費率結構上作一合理的調整，不能只單純調整費率，以避免降低投保人之投保意願。

簡宣博、施明成（民90）：

汽車損失險商品發展與行銷策略之研究—市場區隔理論之應用，透過因素分析和集群分析將消費者分成「低價／低涉入型」、「高參與／重視價格型」、「高價值／低涉入型」、「高價值／高涉入型」四個族群，並探討各族群在人口統計變數、投保狀況、投保動機、不保原因、購買評估準則、車損險預算上是否有顯著差異，其中汽車排氣量及價位則是影響投保率最大的因素，並就結果提出各區隔消費者的行銷策略。

蘇文斌、蔡育倫（民87）：

任意汽車責任保險認知涉入與購買行為之關係，主要在探討我國財產保險市場中消費者對於現行汽車責任保險之認知涉入高低與消費者對於任意汽車責任保險的購買行為，包括認知涉入高低程度、態度、動機與決策因素等項目。

研究結果歸納發現以已婚者、高所得者與汽車使用頻率高者的認知涉入程度較高；高認之涉入者對於購買情況也較好；整體而言購買情況上以已婚者、主管階級、外勤人員、高所得者、高使用率者較會購買任意汽車責任險，另外也發現購買情形受到汽車車齡影響的程度大於受駕駛經驗年數影響的程度，消費者不管已經有幾年的駕駛經驗，只要其對危險有所認知，還是會購買此保險。

王志剛、楊介中（民74）：

針對保戶保車險之現況，對於投保車險之評估準則情報來源，認知態度、購後不滿之原因等諸點予以探討；結果發現有1/3保戶不清礎車險產品內容，對保險公司品牌區別力亦弱，選擇保險公司的評估準則以理賠信譽、承保範圍最受重視，情報來源則以汽車經銷商、親朋好友、同業介紹為多；對於車損險認知態度因年齡、家庭所得、轎車廠牌、製造年份、排氣量、駕駛目的不同而有差異，不同的評估準則，亦因消費族群不同而異。

楊坊山、劉漢中（民81）：

論我國產險業汽車保險業務之經營與管理，文中指出由於汽車保險屬人性極高，在汽車保險核保上，原則以人的因素為主，而汽車保險採規章費率，使保險公司在運用核保上有所限制。

在理賠方面，為有效的控制汽車保險的損失率，損失控制可說是最直接的方式，因為損失控制可說是損害防阻與損害抑減的集合，前者在於減少損失頻率，後者則是減輕損失幅度。

以再保安排而言，現在汽車保險的再保安排，大部份均以比率再保險為主要安排方式，無法使危險確實予以水平化。

最後是承保能量的決定，保險公司在業務經營上，如何訂出一適當的年度業績目標，承保能量可說是一項重要的前提，亦為保險公司清償能力的一項指標。

二、國外文獻探討

Sloan與Githens（1995）主要分析保險公司以費率加費的方式，對酒後駕車之駕駛者所造成的意外事故，做適度的懲罰；在不同的州與保險公司之間，對於有無肇事記錄之駕駛者，計算保費差異的原因。

保險公司決定對酒後駕駛而肇事之駕駛人加重處罰，藉以降低意外事故發生的機率。

保險公司針對被保險人過去的駕駛記錄（例如：

肇事次數，年齡，職業，性別等等）各種不同的條件下，給予差異性的核保與費率制定，這些不同的費率等級有部分是來自於州政府的法規（如take-all-comerrule）。

研究結果發現費率加費對於酒後駕駛的機率有顯著的嚇阻作用。

Hecht（1999）提出個人乘客汽車保險公司（Privatepassengerautomobileinsurancecompanies）使用一系列的策略及戰術來獲得成長及獲利的目標。

此研究利用最小平方法、加權最小平方法和類似無相關迴歸法（seeminglyunrelatedregression,SUR）來分析在1980~1994年中領導車險市場的保險公司之市場佔有率。

研究結果顯示自動化技術和廣告費用是競爭優勢中顯著的來源，削價競爭、減少佣金率以及專心於個人乘客車險市場的業務通常與增加市場佔有率是不相關的。

Hayakawa（2000）：

根據日本和美國政府在1996年所簽定的協議，日本的車險業在1998年完全解禁。

這篇論文欲透過日本汽車保險市場的解禁，藉由日本汽車保險市場中消費者行為的演進，探討日本與美國在風險認知和保險購買決策的差別。

該研究利用42份日本的問卷結果和74份美國的問卷結果來予以比較。

之再利用1998年的問卷經由對保險的主觀期望值來檢查認知進化的來源，儘管沒有發現主要消費者風險認知的改變和對保險普遍化的看法及決策因素，但仍找到了消費者對於保險解禁時其認知上的系統性變化。

Craig（2001）：

此研究發展出個人乘客車險（privatepassengerautomobileinsurance）監理的理論以及調查個人乘客車險市場的監理改變後所造成之影響。

該研究利用1991年德州在個人乘客車險的費率規定改變做為研究對象並發現彈性費率將使得保險公司增加個人乘客車險的業務，但相對地也會因為風險分散計劃（assigned-riskplan）而減少一些被保險人投保，一方面也明顯的改善保險公司的財務狀況，以及降低個人汽車責任保險的損失率。

參、汽車保險續保之現況

汽車保險承保範圍三大險種別之簽單滿期保費已發生賠款金額及其損失率現況；86年車體損失險滿期保費為1,181,080（萬元），損失率則為50.88%，至89年滿期保費為1,156,387（萬元），損失率則為63.18%；在86年竊盜損失險滿期保費282,517（萬元），損失率53.67%，至89年滿期保費為376,456（萬元），損失率則為63.72%；在第三人責任保險部份86年滿期保費為1,825,495（萬元），損失率則為25.92%，至89年滿期滿期保費為1,144,860（萬元），損失率則為58.90%，明顯在第三人責任保險，其簽單滿期保費有下降趨勢，損失率則接近於60%左右，分別表1和表2所示。

表186-89年汽車保險各險種滿期保費與已發生賠款比較表

年度

滿期保費（萬元）

已發生賠款（萬元）

車體損失險

竊盜損失險

第三人責任險

車體損失險

竊盜損失險

第三人責任險

86

1,181,080

282,517

1,825,495

600,922

151,633

473,104

87

1,275,161

373,753

1,177,928

798,868

267,397

699,608

88

1,103,162

360,977

1,142,087

725,703

240,124

662,558

89

1,156,387

376,456

1,144,860

730,605

239,880

674,277

資料來源：

86-89年汽車保險業務統計年報，財團法人保險事業發展中心

表286-89年汽車保險各險種損失率比較表

年度

損失率（%）

車體損失險

竊盜損失險

第三人責任險

86

50.88

53.67

25.92

87

62.65

71.54

59.39

88

65.78

66.52

58.01

89

63.18

63.72

58.90

資料來源：

86-89年汽車保險業務統計年報，財團法人保險事業發展中心

汽車車體損失險及竊盜損險，車齡在一年左右的新車投保率高達73.9%，第二年起大量脫離車險市場，投保率下降近30%，之後數年的續保情形則會隨車齡的增加，以6%~8%的比例退出汽車保險市場不再續保，而汽車第三人責任保險投保率第一年新車應有80%以上，而後隨車齡的增加會有部份車主因某些因素未再續保，投保率介於50%~70%之間，這亦將影響「續保」的問題。

至於，續保（Renewal）係指保單之保險期間屆滿或將屆滿時，被保險人為使該被保險標的得繼續受有保障所為之新保險行為。

一般係以原條件由保險人暫時簽發續保證明書（RenewalCertificate）以資作為暫保證明或逕以簽發新保單為之【註1】。

續保乃舊契約之消滅及新契約之訂立，故續保人仍須辦理要保手續並履行說明義務；保險人亦仍應重新調查核保並出單收費。

產物保險公司各險對續保一致，大致將續保作一規範，包括續保之統計上慣用名稱，以及續保計算公式，前者包括原承保件數之界定、已續保件數、統計期間以及除外保件之界定等；後者一般包括續保率及續保保費率之計算式，如下分述：

1.續保之慣用名稱

（1）原承保件數：

（a）.原保單到期日落於統計之月份者。

（b）.一年期以上保單均視為原承保件。

（c）.舊單為短期保單者，保險期間超過30天（含），視為原承保件，（d）.30天以下之保件，則不列入計算。

（e）.強制險及任意險之件數及保費分開計算。

（2）已續保件數：

（1）.原任意險續保或改成只有投保單獨制險者。

（2）.單獨投保強制續保時有加保任意險時，列入已續保件數計算，其餘則不列入。

（3）.全額退保件數不列入計算；部份退保則需列入計算。

（4）.強制險及任意險之件數及保費分開計算。

（3）統計期間：

（1）.生效日期提前之保件，於原保單迄日前60天內投保。

（2）.中斷保件則於原保單到期日後60天內亦列入續保。

【-60天<=（新單生效日-舊單到期日）>=60天】

並為考量實務上延後出單保件，續保率截算日為每月15日，統計上月之續保率。

（4）除外保件：

已註銷件數及全額退保件數（保費為0者）

2.續保之計算公式

由式

（1）定義續保率是以原承保件數為分母，於一固定續保認定之統計期間已完成續保件數當分子，算出續保率。

式

（2）則以原承保件數的保費當分母，於一固定的續保認定之統計期間已完成續保件數的總保費當作分子，計算出續保保費比率，期間最大差異性一個以件數當基礎，一個是以保費為主要統計基礎，可視其個別的需要性來選擇，至於續保之計算公式，一般如下所述：

已續保件數

原承保件數

續保率=………………………………

（1）

已續保保費

原承保保費

續保保費率=………………………………

（2）

然而，如何健全產物保險產業的業務結構與經營方向，關鍵在於大宗業務的汽車保險的續保問題以及其行銷開源問題。

因此，對於汽車保險各險種以及其續保情況的因素，實值得關切的研究重點。

再者，依實務面而言，產物保險公司汽車保險的行銷通路來源可區分為保代業務、監理業務、職團業務、直接據點業務、個人直接業務、網路投保、超商、金融機構代收等行銷通路，現分述如下：

（1）保險代理人業務：

國內車商皆有成立保險代理公司代承辦汽車保險的業務，其業務量約為汽車保險20%左右之市場佔有率，目前以六大保險代理人公司為代表，分述如下：

1.和安保代─TOYOTA豐田汽車（進口）、國瑞汽車

2.福灣保代─FORD美國福特（進口）、福特汽車

3.凱興保代─NISSAN日產汽車（進口）、裕隆汽車

4.東安保代─MITSUBISHI三菱汽車（進口）、中華汽車

5.南陽保代─HONDA本田汽車（進口）、喜美汽車

6.東華保代─BENE賓士汽車

（2）監理業務：

為公立監理站其一般為方便消費者辦理異動過戶時需先辦強制機車或汽車強制保險而設立的保險櫃檯；或由一般民間所成立的代檢驗線的保險櫃檯所簽單之汽車保險業務，其業務量約為市場佔有率5%。

（3）職團業務：

國內產險公司一般皆會與公司或企業團隊簽約汽車保險的優惠條件來承保汽車保險業務，此業務來源稱為職團業務，此業務約佔市場15%的業務量。

（4）直接據點業務：

此業務來源大致由保險經紀人業務或非保代車商所提供，約佔市場5%業務量。

（5）個人業務：

直接由保險公司從業人員所直接招攬進來的業務，此業務來源約佔市場50%的業務量。

（6）網路投保、超商、金融機構代收：

此業務來源是由其他通路的汽車保險業務，由網路投保、超商及其他金融機構代收，這也是目前最具發展潛力的通路來源，市場極待開發，目前此業務來源約佔市場5%。

肆、研究設計與方法

根據上述學理架構，並以任意汽車第三人責任險之實際汽車保險資料為基礎，以探討汽車保險從人因素、從車因素、地區因素、繳費方式、促銷因素為考量，各項研究變數與汽車保險續保間的相互關係。

根據上述架構與研究假說、變數選取以及研究模式，分述如下：

一、研究假說

根據上述架構，在建立研究設計與方法之前，先對研究假說與研究變數做一界定，本研究則根據汽車保險引用較普遍的考量之因素，如有從人因素、從車因素、地區因素、繳費方式、促銷因素為考量，並先提出如下假說：

假設１：

續保與總體經濟因素無關。

假設２：

續保與保險政策無關。

二、變數選取

探討汽車第三人責任保險各項因素著手收集有關的實際資料，其情形說明如下：

（一）資料說明

1、樣本的選取：

以同一年度，不同地區投保之自用小客車為收集標的，再根據亂

數選取方法，隨機選出1,000筆資料作為分析之用。

2、期間選取考量：

採最新資料為原則，但須橫誇整個年度，並考量己滿期保費為基準，也就是依照保單年度（PolicyYear）為統計資料的收集期間，並對應承保與理賠的年度；所以承保資料是依89年一年期間所投保之承保資料，而理賠資料是依89~90年兩年期間所發生的已決和未決賠款記錄。

3、地區：

本文資料標的有高雄縣（市）、屏東縣（市），屬於南部地區區域性資料。

（二）變數說明

一般而言，在汽車保險學理上僅考量從人因素和從車因素，本文為了分析汽車第三人責任險續保問題，又根據保險公司現有的資料限制，則擴充納入承保地區因素、繳費方式及促銷因素等構面，因此，本文基於學理與實務的權衡考量基礎，變數包括婚姻狀況、汽車廠牌、汽車車齡、肇事者性別、承保地區、汽車排氣量、繳費方式以及送拖吊卡等八個變數，如表3所示。

表3變數對照表

代表符號變數名稱

X1婚姻狀況（1：

未婚，2：

已婚）

X2汽車廠牌（1：

國產車，2：

非國產車）

X3汽車車齡（1：

一年以內，2：

一年~五年內，3：

五年~十年，4：

十年以上）

X4肇事者性別（1：

男性，2：

女性）

X5承保地區（1：

北高雄，2：

南高雄，3：

高雄縣，4：

屏東縣）

X6汽車排氣量（1：

1200CC（含）以下，2：

1201~1800CC，3：

1801~2400CC，4：

2401~3000CC，5：

3001CC以上）

X7繳費方式（1：

支票，2：

現金，3：

刷卡，4：

業務廠，5：

劃撥）

X8送拖吊卡（1：

送拖吊卡，2：

不送拖吊卡）

資料來源：

本研究

三、研究方法--Logistic模型

由於傳統的迴歸模型中，被解釋變數的數值範圍是從正無限大至負無限大，然而，應用於觀測產物保險公司汽車第三人責任險續保時，則不適合使用，因為預測保險公司保險單是否續保時，其被解釋變數具有二分變數的性質或稱為白努力分配（BernoulliDistribution），其公式如式

（1）所示。

1-y

f（y）=Py（1-p）

（1）

式中y=0,1

由式

（1）中當y=1時可定義，為某事件發生，而y=0時則定義為某件事件不發生，p則為該事件發生的機率，由於機率的測度定義在0與1之間，故無法以傳統的迴歸模型加以分析。

為此，本文引用Logistic迴歸以適用於被解釋變數（因變數）為非連續且具有二分變數的性質。

由於Logistic模型主要是利用累積機率函數（cumulativeprobabilityfunction）的概念，將本文上述所提及解釋變數（自變數）的實際值轉換為機率值。

至於，其用下面的迴歸式來擬合如式

（2）所示。

p

i=1

exp（b0+Σbixi）

p

Y=

（2）

i=1

1+exp（b0+Σbixi）

不論何種迴歸係數bi，Y的預測永遠在0與1之間，而且假設二元因變數Y發生的機率P，則

P=logP/（1-P）（3）

式（3）稱為羅吉斯（Logistic）轉換或羅吉（Logit）轉換，因P的值介於-∞到+∞，則Logit轉換將限制在0與1之間的障礙解除，因此，則可運用一般線性迴歸式；換言之，對式

（2）兩邊取Logit轉換，即可得一般標準的線性迴歸式

P=b0+b1x1+b2x2+….…+bnxn（4）

　　本文基於上述研究Logistic模型，以及依所收集之資料中的變數，加以彙整並進行實證分析。

伍、實證結果分析

　　由於上述就是欲以任意汽車第三人責任保險，實際汽車險資料為基礎來探討每項自變數與汽車保險續保之間的相互關係，本文所選定其樣本均為被保險人，現就樣本資料分析如下：

1、樣本資料分析

（一）婚姻狀況:

從本文獲得結果果發現被保險人已婚人數比率為94.00％，有940人；未婚人數比率為6.00％，有60人，顯示年齡層較大且已婚者經濟狀況相較未者所擁有車子之比率有相對較高之趨勢，符合一般社會常理。

（二）汽車廠牌:

在車輛廠牌型式方面國產車比率為79.40%，有794輛；其中以中華汽車、國瑞汽車、福特汽車、裕隆汽車、喜美汽車五大廠牌比率較高，非國產車（進口車）比率為20.60%，有206輛，其中以賓士車、BMW、克萊斯勒所占比率較高，國產與非國產兩者比率約為8：

2，對市場銷售及佔有比率而言尚稱符合。

（三）汽車車齡:

發現從樣本中一年內被保險車輛比率為6.40%，有64輛，一年至五年車輛比率為43.40%，有434輛；五年至十年車輛比率為41.80%，有418輛；十年以上車輛比率為8.