我国电子音响行业发展情况综合图文分析.docx
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我国电子音响行业发展情况综合图文分析
2017年我国电子音响行业发展
情况综合图文分析
（2017.07.05）
音响是指除了人的语言、音乐之外的其他声响，包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。
音响系统包括功放、周边设备（包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等）、扬声器（音箱、喇叭）调音台、麦克风、显示设备等组合。
音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。
1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管，开创了人类电声技术的先河。
1927年贝尔实验室发明了负反馈技术，使音响技术的发展进入了一个崭新的时代，比较有代表性的如威廉逊放大器，较成功地运用了负反馈技术，使放大器的失真度大大降低。
20世纪50年代，电子管放大器的发展达到了一个高潮时期，各种电子管放大器层出不穷。
由于电子管放大器音色甜美、圆润，至今仍为发烧友所偏爱。
20世纪60年代晶体管的出现，使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。
晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点。
20世纪60年代初，美国首先推出音响技术中的新成员——集成电路，到了70年代初，集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点，逐步被音响界所认识。
发展至今，厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。
20世纪70年代中期，日本生产出第一只场效应功率管。
由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色，以及动态范围达90dB、总谐波失真THD<0.01%（100kHz时）的特点，很快在音响界流行。
现今的许多放大器中都采用了场效应管作为末级输出。
随着数码产品如电脑、手机等的不断普及，音响行业也紧跟脚步，研发出与电脑、手机配套的新产品，精致小巧、便于携带，使用的时候通过蓝牙、无线连接等。
总体来说，音响行业的发展趋势是数字化、集成化、小型化。
目前，市场在售的音响除了具备传统的影音功能外，有些产品还增加了收音机功能、高清晰度多媒体接口（HDMI）等。
随着网络化的快速发展，USB接口、蓝牙及WiFi等无线连接方式也成为众多产品的必备功能之一。
一、电子音响行业市场概况
1、全球电子音响行业市场概况
根据中国电子音响行业协会统计，全球电子音响市场产值从2010年至2016年整体规模呈增长趋势，2011年和2014年实现较高增速，但各年度增速均为个位数，2016年出现负增长。
2016年全球电子音响行业产值约为4,728亿元。
全球电子音响品牌主要集中在欧美发达国家和地区。
全球电子音响生产企业主要集中在中国、越南、巴西等发展中国家，欧美、台湾等发达国家和地区也有部分产能。
从出口国际市场的角度看，发展中国家音响生产企业对国际市场的依存度较高，约占全行业销售收入的70%，且出口市场主要集中在美国、日本等国家和地区，共占出口总额的50%左右。
虽然行业发展程度与出口集中度水平两者并无明显联系，且经济发达、市场成熟的国家出口稳定性明显高于发展中国家，但出口市场过于集中降低了行业抵抗风险的能力。
美国次贷危机引发的国际金融危机爆发后，欧美等国家和地区个人消费支出随即收缩，从而对电子音响行业的出口影响较大。
同时，欧美等地为贸易摩擦高发地区，出口市场集中于此使企业出口风险相对较高。
2、我国电子音响行业市场概况
经过30年来的高速发展，中国音响行业取得了长足的发展，目前中国已经发展成为世界音响设备的生产和出口大国。
自1999年开始，我国电子音响产值以平均每年超过30％的速度增长，至2006年，产值已达2,069亿元。
但是，受到用工成本增加、原材料价格上涨、人民币汇率波动等因素综合影响，我国主要电子音响产品产值增速从2006年开始放缓。
2010年以来，除2011年和2014年增速较快外，行业总体处于低速调整期，呈波动上升趋势。
2014年，由于国际市场的复苏和我国居民收入增长较快、网络零售持续增长，国内国际市场均取得了良好的发展。
2016年我国电子音响产品产值约为2,741亿元。
全球电子音响行业的市场情况直接影响我国电子音响行业的出口。
受全球电子音响行业低速增长的影响，我国电子音响出口额在2007至2009年期间出现负增长的情况。
之后，随着国际电子音响市场企稳回升，我国电子音响出口额才恢复增长。
2015年中国电子音响行业保持稳定增长态势，总产值约为2,808亿元，同比增长1.23%；出口总额首破300亿美元关口，达301.10亿美元，同比增长0.90%。
二、电子音响各细分行业市场发展概况
1、电子音响各细分行业的需求特征
电子音响行业的主要产品包括多媒体音响、家庭影院、汽车音响和专业音响等。
各细分行业由于产品形态和使用群体之间有较大的差异，因此各细分行业的需求特征有所不同。
（1）多媒体音响行业
多媒体音响是由功率放大器、扬声器发声系统、箱体组合成一体的音响组合，可直接与电脑、CD/VCD/DVD机、MP3/MP4、手机等多种音源设备搭配，构成一套完整的多媒体系统。
与普通音箱相比，多媒体音箱配备了功率放大器，以最简洁有效的电子线路设计，最合理地去匹配功放电路和扬声器，具有高音质、低噪音、高性价比、节省空间、操作简单等优点。
多媒体音响作为电脑、CD/VCD/DVD机、MP3/MP4、手机等音源设备的配套外设设备，其用户群体主要为个人消费者，以家庭使用为主。
随着居民财富增长和消费水平的提高，个人消费者对多媒体音响产品的需求特征逐渐由考虑价格因素转变为追求声音品质，品牌知名度和市场美誉度对其购买行为影响较大，使用者及媒体的口碑及评论对其购买行为具有引导作用，对产品的需求逐渐由低端转向中高端。
（2）家庭影院行业
家庭影院的客户群体类似于多媒体音响，主要为个人消费者，以家庭使用为主，区别在于由于平均产品单价高于多媒体产品，消费者的消费能力较多媒体产品高。
该类消费者对产品的需求主要为音质效果和外观设计，偏好中高端产品。
（3）汽车音响行业
汽车音响的客户群体，分为前装市场的整车厂商和后装市场的有车个人消费者。
整车厂的需求特征主要为供货的规模性和产品质量的稳定性，个人消费者则更为注重产品音质、尺寸和改装的便利性。
（4）专业音响（含公共广播）行业
专业音响的客户群体主要为企业客户，包括拥有或者使用大型建筑物的企事业单位，港口、机场等公共设施，娱乐场所或演出场地，建筑工程商等。
下游消费者注重产品的质量稳定性、性价比、功能齐全合理、安装操作方便以及售后服务。
（5）扬声器行业
扬声器的客户群体主要是音响厂商，以及少数的个人消费者，如音响DIY爱好者。
由于扬声器是音响产品最核心的发声部件，音响厂商对产品的音质、工艺及质量稳定性具有较高的要求。
2、电子音响各细分行业的市场现状和发展趋势
电子音响各细分行业的需求特征不同，导致各细分行业的市场现状及发展趋势也不尽相同。
（1）多媒体音响市场现状及发展趋势
①多媒体音响市场现状
20世纪90年代以来，信息产业迅速发展，多媒体技术以及音源设备不断推陈出新，多媒体音箱的应用领域不断拓宽，特别是随着VCD/DVD/CD、MP3/MP4、手机、笔记本电脑等音源消费类电子产品的不断推出和发展，以及电脑和互联网普及率的提高，多媒体音箱应用领域日益广泛，市场容量不断扩大，多媒体音箱行业呈现快速发展态势。
近年来，随着移动互联网迅速兴起，以智能手机、平板电脑为主的移动智能终端逐渐占据主导地位，2016年全球智能型手机出货量为14.71亿部，较2015年增长2.32%；统计,2016年PC出货量为2.70亿台，同比下降6.24%。
2016年上半年全球笔记本电脑销量为0.74亿台，同比下滑4％。
由于传统多媒体音响主要用于PC配套，PC出货量的下滑使得传统多媒体音响需求随之出现下滑。
虽然传统多媒体音箱需求有所下滑，但是新型消费电子产品的高速发展相应地提供了新型多媒体音箱的市场空间，多媒体音响对应的音源不仅仅是电脑，还有现在多样化的数码设备。
不同产品之间的融合促进了产业的融合，带动了配套多媒体音响的增长，使得多媒体音响销售额反而有所上升。
2016年，我国多媒体音响产值约为259.63亿元。
②多媒体音响发展趋势
a、向三、四、五级市场渗透
目前，对于城镇居民来说，电脑已成为不可或缺的家用电器，而农村家庭电脑拥有率还非常低，随着我国人均可支配收入的快速增长及城镇化进程的加速推进，未来三、四、五级市场将成为推动多媒体音箱需求的生力军。
b、产品类型更加丰富
目前，国内多媒体音响生产还主要以电脑的外围设备为主，对消费者的个性需求考虑较少，外观设计也较为单调。
随着多媒体音箱适用范围不断拓宽以及消费者群体的需求差异化发展，多媒体音箱产品类型将趋于多元化。
在总体功能更丰富的同时，每个类型的产品本身还要有个性，适应不同的播放设备、不同年龄的消费群体以及消费者的具体使用需求。
c、数码科技的广泛应用
随着数码科技的发展，越来越多的新技术将应用于音频，无线音频、数字音频、数字功放、数字音频中心等新技术将推动多媒体音响市场的发展。
多媒体音响将由之前单一的回放设备，变为整合多种功能的设备，如收音机、音乐闹钟、读卡器等，甚至可以连接网络，直接从网上获取音乐文件或收听网络电台。
d、多媒体音响规模预测
随着产品加速向三、四、五级市场渗透，多媒体音响适用范围不断拓宽、消费者群体的需求差异化发展，以及多媒体音响发展成为融合多种功能的数码音频设备，我国多媒体音响市场将保持持续增长，预计到2018年我国多媒体音响产值规模将达到293.71亿元。
（2）家庭影院市场现状及发展趋势
①家庭影院市场现状
家庭影院系统是指由环绕声放大器（或环绕声解码器与多通道声频功率放大器组合）、多个（4个以上）扬声器系统、大屏幕电视（或投影电视）及高质量A/V节目源构成的，具有环绕声影院视听效果的家用视听系统。
近年来，随着中国经济规模的快速增长，居民可支配收入亦呈现快速增长势头，我国家电市场规模的扩大和居民消费能力的增强，带动家庭影院市场保持增长的态势，家庭影院音响系统逐步独立并发展成为音响产业的支柱之一。
2016年我国家庭影院音响产值达到126.53亿元。
②家庭影院发展趋势
2010年，我国先后出台并实施了《家庭影院用环绕声放大器通用规范》和《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》两条标准，结束了我国家庭影院产品无行业标准的局面，推动我国家庭影院行业走上发展正轨。
数字化技术的迅速推广和数字电视的逐步普及，激发了人们对新一代家庭影院产品的需求，成为拉动中国家庭影院市场发展的强劲动力。
2014年末，中国高净值人群规模突破100万人，具备较高消费能力人群的增加将促进家庭影院的销售增长。
随着中国经济规模的继续增长、数字电视的不断普及以及居民消费能力的不断增强，中国家庭影院市场将继续保持稳定增长的态势
（3）汽车音响市场现状及发展趋势汽
①汽车音响市场现状
汽车音响是汽车信息娱乐系统的重要组成部分，广义的汽车音响包括汽车主机、天线、放大器、高音低音扬声器等。
1923年，美国安装了世界上第一台汽车收音机，拉开了汽车音响发展的序幕。
20世纪90年代，集成电路的发展使得输出和输入功率、音响效果控制都得到改善和提高。
21世纪以后，中国的汽车音响开始了突飞猛进的发展，只用了不到10年的时间，就过渡到功能齐全的一体化的汽车多媒体娱乐导航系统。
汽车音响作为车载娱乐系统，作为衡量舒适性的重要指标，已成为不可或缺的辅助设备，甚至左右购车者对车型的选择。
高端车型单车需要16个大功率高保真扬声器，中端车型需要8-10个，低端车型也需要3个。
2013年全球汽车音响市场约为34亿美元，其中前装和后装市场的占比分别约为4成和6成。
在欧美等地区，由于消费者改装意识较浓厚，更加强调个性化，因此后改装也是这些地区市场的主要盈利模式；而在大陆本土市场中，以前装市场为主，后装市场仍需要持续的培育。
从国内来看，我国汽车需求量不断增长，带动汽车音响行业的快速发展。
此外，随着全球汽车音响产业的转移，我国正式成为全球汽车音响的主要生产基地和产业转移的主要承接地，几乎所有国际知名汽车音响品牌都在国内设立了生产企业或代表处。
2016年，我国汽车音响产值达到13.55亿元，再创历史新高。
②汽车音响发展趋势
a、汽车前装市场保持稳定增长
汽车音响行业伴随汽车行业发展而发展，中国汽车产销量已连续5年世界第一，2015年我国汽车产销2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%。
随着经济、道路和能源等条件的持续改善，未来我国我国汽车产量仍有较大的增长空间，汽车保有量将有很大的提升空间。
中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将增长至3,068万辆。
前装音响的等级与车型的市场定位有关，对于市场售价为8-15万的A级车，一般配置为4声道或6声道，音响设备价值量为500-1,000元，等级越高的车型则汽车音响的档次也越高。
在消费者需求不断提升和市场竞争加剧的推动下，新车型的不断推出将大幅提升汽车音响的配备率。
b、汽车后装市场发展空间巨大
后装市场中，由于音响改装能为消费者带来更好的体验，对音效要求更高的车主愿意支付一定成本。
对于普通车型，改装成本约1,000-2,000元，若配置低音炮则近3,000元，后装市场的渠道主要是4S店、改装店等。
2015年末全国民用汽车保有量达到17,228万辆，民用轿车保有量9,508万辆，其中私人轿车8,793万辆。
中国日益庞大的民用汽车拥有量为汽车音响后装市场的发展提供了广阔的增量空间。
c、汽车音响市场规模预测
随着中国居民收入的提高和消费观念的转变，国内汽车消费需求增加，人们对高质量音效的追求，中国汽车音响市场将不断扩大，国产品牌将会迎来一个快速的发展时期。
（4）专业音响（含公共广播）市场现状及发展趋势
①专业音响（含公共广播）市场现状
专业音响泛指能够满足公共场所或业务用途需要的音响器材，其被广泛应用于体育场馆、影剧院、音乐厅、多功能厅、演艺大厅、KTV包厢、购物中心、广播电视台、巡回演出等专门的公共场所和活动现场。
我国专业音响行业的主要下游应用领域为体育赛事、文化娱乐、会议系统、公共广播等行业，得益于近年来国家宏观经济的增长，这些行业发展迅速，对专业音响的需求与日俱增。
2008-2012年，中国专业音响产值规模由49.68亿元增加至80.57亿元，年复合增长率达到了12.85%。
2013年，先后出台的取消三公消费、限制政府建房、提倡节俭办晚会等政策，让灯光音响行业在娱乐、公建、演出等项目上受到了一定的影响，市场竞争加剧，部分企业利润缩水，2013年我国专业音响产值为79.6亿元，同比下降1.20%。
2016年我国专业音响产值达到81.25亿元。
②专业音响（含公共广播）发展趋势
随着下游应用领域对专业音响设备和系统需求的持续增加，我国专业音响行业将保持稳定的增长，并呈现出细分领域专业化、产品国产化和市场向优势品牌企业集中的发展趋势。
另外随着产品更新换代的速度加快，对用户的需求越来越重视，专业音响行业新品特征也逐渐凸显。
其中主要带动专业音响行业发展的下游应用领域如下。
a、经济增长及文化娱乐方式增多带动行业发展
随着中央和地方财政收入的快速增长，得益于公众文化消费水平的提升，可满足公共娱乐、文艺演出和报告等需求的场馆和广场，以及政府和商用的车站、KTV、购物中心商场等场所大量建设，专业音响和公共广播行业的发展也深深受惠。
b、政府、企事业单位信息化激发公共广播产品需求
在建设节约型社会的主流思想指导下，政府、企业和教育等行业加大了信息化建设步伐，能带来方便沟通、节约费用的行业公共广播系统是其中重要组成部分。
作为会议系统三大需求方的政府机关、企事业单位和教育机构，在加快信息化改造和建设的固定资产投资过程中，对具有沟通便捷、成本相对较低且符合信息化办公大趋势的公共广播产品的采购力度将会加大。
c、专业音响市场规模增长预测
随着社会经济的发展以及《文化产业振兴规划》等鼓励支持下游产业发展的政策拉动，人们文体娱乐活动日渐增多，加上国家对信息化建设和公共工程投入的不断增加，专业音响市场仍有很大发展空间。
未来专业音响行业将呈现出细分领域专业化、产品更加国产化和市场向优势品牌企业集中的发展趋势。
（5）扬声器单元市场现状及发展趋势
①扬声器单元市场现状
扬声器及扬声器系统作为音响设备的关键元件，它的质量好坏，将直接影响整个音响系统音质效果的发挥，下游音响行业的发展会推动扬声器单元产业的发展。
我国电声器件行业起步较晚，经过了多年的发展，电声器件行业制造商通过自行研制，已掌握了电声器件从部件到成品的全部生产技术，形成了电声器件业完整的生产体系和完善的产业链。
目前我国是世界电声器件的第一大生产国和出口国，也是全球的电声器件加工中心。
②扬声器单元发展趋势
我国电声行业的微型电声器件、MEMS麦克风、蓝牙电声产品、汽车扬声器、大功率扬声器、专业级电声器件已在国际市场崭露头角。
多媒体音响、家庭影院音响、汽车音响、专业音响（含公共广播）等终端应用产品对扬声器的需求也将持续增加，我国扬声器行业将保持稳定的增长。
同时，行业将呈现出细分领域专业化、产品更加国产化和市场向优势品牌企业集中的趋势。
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