TDI分离的发展思路及分析.docx
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TDI分离的发展思路及分析
TDI分离的发展思路
及市场分析报告
民品开发研究所
2007年10月29日
TDI分离的发展思路及市场分析报告
TDI分离产品主要用来生产聚氨酯弹性体、涂料固化剂、高品质泡沫塑料等，近年来该系列产品有了很大的发展。
我所作为国内第一家具有分离技术、且生产时间最久、客户反映产品质量最好的生产企业，也有了较大的发展。
本报告拟从聚氨酯弹性体的发展状况、应用领域和市场预测；国内TDI分离市场供需情况两个方面来分析TDI分离的市场，另外阐述我所在对市场判断后逐步形成的发展思路。
一、聚氨酯弹性体的发展状况、应用领域和市场预测
聚氨酯弹性体具有耐磨性好、硬度范围宽，高强力和高伸长率，负载支撑容量大，减震效果好，耐油性能优异等优良特性。
基于这些特征，聚氨酯弹性体应用领域相当广泛。
（一）在国防工业方面，，可制作防弹衣实心轮胎、大炮气密垫、装甲车防弹板、头盔垫、防爆油箱、坦克防滑材料、步枪枪把、海洋声学橡胶、航海航空电器灌封料和涂料等。
（二）在轻纺工业方面，可制作纺织胶辊、印染和印刷胶辊、人造合成革表面涂层、胶粘剂、鞋底、PU革、弹性纤维、弹性地面、高级装饰面等。
（三）在交通方面，制作汽车保险杠、方向盘和仪表盘、油封、球形皮碗、联轴带、地板、隔垫、顶板等。
（四）在石油、煤矿和矿山方面，可用作输油管和贮油罐防护层、泥渠泵和管道的衬里、发电机涡轮耐磨衬里、输送带、矿石筛网、振动筛、选爆筛、电缆护套等。
（五）在机械工业方面，应用最广的是各种耐油、耐磨、减震的密封件、传动带、轴套、轧钢胶辊、连轴器缓冲件等。
（六）在建筑工程方面，可作为防水材、嵌缝材、弹性地板、铺面防水防腐防潮材、铺装材料和地毯等。
（七）在医疗和体育方面，可制作人造心脏、人造肾、血浆泵、输血管、假肢、软骨、胃镜导管、外科用固定材料等，体育方面用作跑道、运动场地、运动鞋、旱冰鞋等。
聚氨酯弹性体有如此广泛的应用领域，因此我国聚氨酯弹性体近年来有很大发展，2000年产量为7.2万吨，2004年产量为11.6万吨，2006年已达到16.4万吨。
总之，聚氨酯弹性体产品就是充分利用其性能特点，造福于人类活动的各项事业的发展，由于它广泛的应用领域，并随着应用范围的进一步拓宽，也必然造就更加广阔的市场空间。
二、国内TDI分离市场供需情况分析
（一）国内对TDI分离产品的需求
TDI分离产品系指从甲苯2，4二异氰酸酯与甲苯2，6二异氰酸酯的比例为80/20的T-80/20中分离出的异构比65/35的T-65/35和纯的甲苯2，4二异氰酸酯——T-100。
以上两种产品虽然没有T-80/20的用量大，但各有用途：
TDI-100用于做浇铸型聚氨酯弹性体，T-65/35用于做固化剂及高品质泡沫塑料的生产。
2006年国内聚氨酯制品总产量达到255万吨，与2005年相比增长了大约20%，其中聚氨酯浇铸弹性体约占6%，约为15.3万吨，除去使用MDI、NDI等，TDI-100还应有很大的用量，我们的销售总代理北京陆丰时代科技发展有限公司通过对市场的调查研究，做了《关于建议银光公司对TDI分离生产线扩产的报告》，报告中就他代理的情况来看，2007年全国聚氨酯行业对TDI-100的需求量在2500吨-3000吨左右。
TDI-65主要用来制作涂料固化剂及高品质泡沫塑料，仅西南、华南市场来说，每年T-65/35的需求量在2000吨左右。
（二）国内对TDI分离产品的供货情况以及行业内动向
能提供TDI分离的国内厂家只有甘肃银光、淄博鑫和、上海宝志三家。
其中我厂是国内第一家具有分离技术、且生产时间最久、客户反映产品质量最好，产能1300吨/年（T-100产量520吨/年，T-65产量780吨/年）。
其它两家是软泡生产单位，附带分离TDI，月生产能力分别为15吨和20吨左右。
目前淄博鑫和、上海宝志也从我厂进购T-100和T-65。
因此无论是产量还是质量，我所都列国内第一。
在特种TDI行业，对国内供货的还有日本的三井、德国的拜尔、法国利安得、韩国KFC。
目前国内特种TDI市场有2/3被国外产品占据，其中日本三井的TDI-100在目前国内市场因其质量优势，排在第一位。
我所通过优化工艺和不断学习改进，T-100的质量有了很大提高，紧随其后列第二位。
另据业内人士透露，国内有TDI生产厂家和部分企业，也即将要上TDI分离项目，因此建议我所尽快扩大产能，建立无缝隙销售市场，在业内做大做强。
（三）我所TDI分离产品在市场中占有情况以及目前存在的问题
我所TDI分离产品作为自主开发的项目，填补了国内特种TDI产品的空白，T-100在平抑T-100的价格起伏上起到了积极作用，在保护我国聚氨酯的民族工业方面，功不可没。
但在2006年以前，由于缺乏对市场的有效开拓和巩固，以及产品质量问题，我所产品每年也就生产几十吨到100吨左右，市场份额很少。
从2006年开始，我所通过优化工艺和技术攻关，使得产品质量有了很大提高。
目前我厂的T-100与国外产品比较除了质量仅排在三井之后外，都优于任何国外产品。
2007年元月份开始，我所调整销售思路，TDI-100产品由北京陆丰公司做销售总代理，由于我所产品除了在质量上仅次于三井外，在价位和供货及时性上有其他厂家不可比拟的优势。
因此在市场占有上有了很大进步，占据了将近三分之一的国内市场。
拿2007年8月份TDI-100供货价格比较，日本三井52000元/吨，法国利安德和德国拜尔50000元/吨，韩国KFC（聚氨酯制品中用的很少）48000元/吨，甘肃银光46500元/吨。
因此国内许多用户都反馈了即将试用和使用我所产品的愿望。
下表是北京陆丰公司提供的TDI-100产品月市场供给量及需求量。
表1：
TDI-100产品月市场供给量及需求量。
序号
单位
月需求量（T）
现供给量（T）
补缺量（T）
备注
1
沈阳东阳公司
4
3
1
2
青岛润仓化工
15
10
5
3
山东诺威化工
10
5
5
4
淄博化天化工
10
7
3
5
太原原野公司
4
2
2
6
太原开业达
2
1
1
7
山化研究院
6
4
2
8
河南安阳公司
2
0.5
1.5
9
河南聚氨酯厂
3
1
2
10
烟台华鼎公司
4
1
3
11
重庆万利公司
2
0.5
0.5
12
河北泊头制品厂
2
1
1
13
上海后先化工
2
0.5
0.5
14
台州通达聚氨酯
4
1
3
15
河北聚氨酯制品
1
0.25
1.75
16
西北橡胶研究院
2
0.5
1.5
17
邢台任县制品厂
1
0.5
0.5
18
太原北方
2
0.5
1.5
19
太原嘉悦
0.5
0.25
0.25
20
沈阳新阳
0.5
0.25
0.25
21
太原幸慎
1
0.25
0.75
22
太原神慧
0.5
0.25
0.25
23
河北衡水
1
0.25
0.75
24
朔州双建
0.5
0.25
0.25
25
河北鑫马
1
0.5
0.5
26
上海宝志
10
3
7
有分离技术
27
沈阳中银商贸
2
1
1
28
济南恒发商贸
5
2
3
29
淄博鑫和商贸
10
4
6
有分离技术
30
太原兴慎商贸
4
1
3
31
西安博航商贸
2
1
1
32
台州星海商贸
3
1
2
33
张家港化工商贸
10
5
5
34
唐山普鑫商贸
0.5
0.25
0.25
35
原平大鹏
0.5
0.25
0.25
36
西安宜化
0.5
0.25
0.25
合计
128.5
60
68.5
此外，成都北方化学工业有限责任公司同我所签署了T-65及T-100区域总经销协议，承诺每月销售T-6580-90吨，T-100每月10吨。
以上两项合计每月需求TDI-100138.5吨左右，每年需求TDI-1001662吨左右，需求TDI-65/351080吨左右。
就目前我们整个生产线每年仅有520吨TDI-100和780吨/年的TDI-65/35产能来看，在市场上有1142吨T-100和300吨T-65/35的空缺要补，因此所里急需进行生产线的达能改造。
（四）未来TDI分离市场预测
近年来，随着新技术、新材料、新工艺、新设备的不断问世，聚氨酯工业显示了蓬勃发展的势头，2006年国内聚氨酯制品总产量达到255万吨，与2005年相比增长了大约20%。
中国经济持续高速增长，增强了资本投资者的信心，电子、电气、汽车、建筑、石油、化工等行业连锁性的发展，以及随着节能减排方针的贯彻执行，整个行业预计到2008年将会出现井喷式的发展，牵涉到TDI-100的聚氨酯弹性体和牵涉到T-65/35的涂料固化剂、高品质泡沫塑料的用量可能会在10%以上的速度增长。
产业链的发展和我们的市场占有率必将进一步扩大，会使得产需的矛盾显得更加突出。
三、发展思路
通过在市场上的打拼，现有市场的增容，以及对于未来市场的预测，我们初步形成了以下三条发展思路：
（一）对现有的TDI分离生产线进行达产技术改造，使得该生产线产能翻番，通过省科技厅的验收，并能基本满足目前TDI分离市场的订货需要。
TDI分离是民品开发所的支柱产业，系从T－80（甲苯－2，4二异氰酸酯占80％，甲苯－2，6二异氰酸酯占20％）中依据两种异构体凝固点的不同，分离出T－100（甲苯－2，4二异氰酸酯占98％以上和T－65（甲苯－2，4二异氰酸酯占65％，甲苯－2，6二异氰酸酯占35％）两种2，4体不同百分含量的产品。
该两种产品在聚氨酯工业中有不同的用途：
T－100一般用做弹性体的原料，而T－65一般用作高品质泡沫塑料及涂料固化剂的生产。
该项目系民品开发所自主开发的项目，在707工房试制的基础上，由省科技厅支持150万，民品所自筹200万，于1998年做的TDI分离扩产项目。
1998年在707工房中试生产线提供的技术资料支撑下进行了TDI分离扩产，当时的扩产纲领为：
T－100800吨／年，T－651200吨／年。
由于市场的原因，每年供应市场只有几十吨，从没有满负荷的生产过，当时建设时预留基础设施按2000吨完成，实际设备投入只有1000吨规模。
因此该项目自建成以来一直未通过省科技厅的验收。
自2006年以来，通过开拓市场，在市场份额上发生了很大变化，满负荷生产后，生产数据表明该生产线产能也只有840吨/年（T－100336吨／年，T－65504吨／年，生产以300天／年计，两班生产），经过我们优化工艺后勉强达到产能1300吨/年（T-100产量520吨/年，T-65产量780吨/年）。
该产量仍无法满足目前我们开拓的市场需求，此外，我们的产品具有比较良好的声誉，在目前国内市场的同类产品中，仅排在日本三井公司之后，列第二位；由于本行业工艺简单，投资少，壁垒低，见效快，因此，在国内已有几家小规模生产线外，又有几家企业要上该项目。
见于以上几方面的原因，为了尽快实施TDI分离产品的规模化经营，充分利用目前的天时、地利和质量品牌的优势，对TDI分离生产线进行改造，使其达到2000吨的产能，就显得十分迫切和必要。
此外，在近十年的生产中，暴露出生产线有些许不合理和需要改进的方面，如：
TDI的凝固点较高，T-100的凝固点为22℃,在一年的大部分时间需要开启室内暖气，保证室内温度保持在25℃
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