湖南农产品加工业发展战略研究.docx

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湖南农产品加工业发展战略研究

湖南省农产品加工业发展战略研究

1研究背景

1.1农产品加工业的内涵与外延

1.1.1农产品加工与加工业

农产品加工是对农业生产的动植物产品及其物料进行加工，以满足市场和消费者需求的过程。

既包括对农、林、牧、水产各业产品及物料的加工，也包括对野生动植物资源的加工与利用。

加工产品广泛应用于人们的衣食住行、动物饲料、医药保健、建筑材料、化工原料、再生能源及其它生活和生产。

我国农产品加工历史悠久，许多农产品品质优良，工艺、风味独特，享誉国内外。

发展农产品加工，增加农产品的附加值，是促进农民增收和农业增效的有效途径。

农产品加工业贯穿一、二、三产业，衔接农业的产前、产中和产后，与农林牧渔产业及其服务业，同属人类衣食之源和国民经济基础产业，它是对来源于农业生产的原辅材料进行工业加工，以农业生产为基础并对其具有导向、稳定和带动作用，是农业资源转化增值和农业产业集成延伸的综合产业群，是推进农业产业化经营、提高农业综合效益、实现农村工业化、农村城镇化并增加农民收入、全面建设小康社会的重要途径，对于统筹城乡经济社会发展、全面解决“三农”问题具有十分重要的战略意义。

它不仅是农业的延伸和继续，而且已经成为一项重要的产业。

发达国家发展的历史证明，农产品加工业是比农业规模大、效益高、贡献多的产业，也是广大发展中国家工业化初期和中期优先发展的领域。

国外十分重视农产品加工问题，一些工业化国家近年来发展最快的产业之一就是农产品加工产业，它也因此成为最发达的产业。

根据发达国家经验，粮食经加工可增值1～4倍，棉花经加工可增值2～4倍，薯类经加工可增值1～3倍，果品蔬菜经加工可增值1～1O倍。

发达国家的农产品加工转化后一般增值2～3倍，我国只增值30％；发达国家农产品加工业产值与农业原产值比一般在2.0～3.7∶1，其加工程度达到80％以上，是推动国民经济发展的重要支柱，而我国只有0.8∶1；发达国家贮粮和果蔬产后损耗率只有不到1％和5％，我国高达9％和25％。

美国和日本的农产品产后产值与采收时自然产值之比分别达3.7∶1和2.2∶1，我国仅为0.38∶1。

发达国家不同品种农产品加工量多数占其总产量的90％以上，而我国仅占25％左右，并且多数在10％以下。

这些都表明我国农产品加工水平与国际水平相比还有很大差距，突出表现在生产技术和工艺落后，产品档次低，企业整体素质差，转化增值能力弱，缺乏竞争力。

2006年，我国粮食总产量达49747.9万吨，肉类总产量达8051.4万吨，棉花总产量达674.6万吨，油料总产量达3059.4万吨，这些主要农产品总产量已位居世界首位，人均农产品已超过世界平均水平。

在农产品供求总量基本平衡以后，应该优先发展农产品加工业，提高农产品质量和效益，使中国迅速发展成为农产品出口大国和强国。

1.1.2农产品加工业外延的界定

我国农产品加工业涉及食品加工及食品制造、饮料制造、烟草加工、纺织、服装及其它纤维制品制造、皮革毛皮羽绒及其制品、木材加工及竹藤棕草制品、家具制造、造纸及纸制品、印刷、橡胶制品和药材加工及生物医药制品等12个行业。

1.2我国农产品加工业的发展与前瞻

1.2.1我国农产品加工业发展现状

中国农产品加工业的历史源远流长，改革开发三十年来，农业的快速发展和城乡居民收入水平的显著提高，奠定了农产品加工业进入自身发展黄金时期的基础，其发展速度明显加快。

我国当前农产品加工业呈现如下特点：

1.2.1.1农产品加工业发展迅速

新中国成立以来，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，我国农产品加工业有了长足的发展并逐步形成了农产品加工产业体系。

近三十年来，中国农产品加工业的年均增长速度达到了9.2％，是国民经济中增长速度最快的产业之一。

2006年我国农产品加工业产值达到6.25万亿元，比上年增长21%，占全国工业总产值（31.66万亿元）的19.74％，农产品加工业产值与农业总产值之比为1.47∶1，成为国民经济第一大支柱产业。

1.2.1.2农产品加工业品种不断增加，质量与技术不断提高

随着城乡居民收人水平的大幅度提高，人们明显增加了各类农产品加工产品的消费量，这给农产品加工业提供了一个广阔的需求空间。

农产品加工业中的食品工业、纺织工业、制革业、烟草业的产品质量都在不断提高。

特别是食品加工产业的研发和技术创新水平有了较大的提高，有利地促进了食品加工产业技术装备水平的提高和产品的更新换代。

1.2.1.3出现了一大批农产品加工龙头企业，带动了地方经济发展

到2006年底，全国规模以上农产品加工企业达9.3万多家，涉及食品、饮料、纺织、服装和皮革等11个行业，从业人员2100万人，占全部工业从业人员的27.8%，带动3000万农民就业。

2006年我国食品加工企业总数为10676家，平均每家企业产值为3487万元，企业个体规模约为1996年（平均每家企业产值为1149万元）的3倍。

特别是近年涌现出了一批具有较强经济实力和市场竞争优势的大中型骨干企业和企业集团。

如青岛、燕京、华润三家啤酒企业生产量占行业总产量的30%以上，河南双汇集团已成为亚洲最大的肉食品加工基地，为促进了当地农业产业化和农业经济发展，增加农民收入作出了积极贡献。

1.2.1.4农产品加工业的发展推动了相关产业的发展

加工产业的发展带动了加工机械与装备、包装业、储藏、运输业等的发展，促进了相关产业链的经济增长。

2006年，我国以食品工业为主的农产品加工机械与装备行业快速、稳定发展，全行业全年实现产品销售收入828.4亿元，同比增长23.0%，是近年来增长率最高的一年。

1.2.1.5农产品加工业经济效益增长，促进了人民生活质量的提高和加工产业工人收入的增长

改革开放以来，居民消费的选择性增强，对食品的需求呈现增长势头，采用高新技术研制和加工的新型食品不断涌现。

通过发展农产品加工业，不但延伸了产品的加工深度，还可以有效地提高初级农产品的附加值，提高农业的综合效益，且开拓了农产品的新市场，为农业的发展提供了广阔的市场空间。

目前我国农产品加工业，尤其是食品加工业的整体水平较低，有着巨大的发展潜力。

我国人口众多，且有不断增长趋势，加上国民经济的持续快速增长，足以发展成为世界上农产品及其加工制品的最大消费市场，我国完全有形成世界上最大的农产品加工体系，特别是对粮食等初级产品进行深加工的巨大潜力。

1.2.2国际农产品加工业发展趋势与我国的展望

农产品加工业的发展水平在一定程度上反映一个国家科学技术与富裕程度，工业化国家的农产品加工业是近年来发展最快的产业之一，在国民经济中占有重要的地位。

发达国家把产后农产品的储藏、保鲜、加工放在农业的首位，非常重视农产品加工及其深度利用技术开发，农业初级产品及其食品加工业的产值对GDP贡献率是：

法国、荷兰为50%，英国为40%，日本为34%，美国为24%。

法国农产品加工业平均每年增加11.5％，占其工业产值的20.3％，占国民生产总值的7％，从业人数占其工业从业人数的20％，成为法国工业中增长最快、盈利最多的行业。

美国是玉米生产、加工和消费大国，产量占世界总产量的40％左右。

玉米加工为美国带来巨大的经济效益。

美国目前采用湿法加工玉米，该工业的年产值达110亿美元，每年出31000多亿美元的玉米朊粉和玉米朊饲料。

美国大豆的主要加工产品为大豆粉和豆油，用大豆粉还可以再加工成食品、饲料及其他医用、化工等产品。

法国、美国、英国、荷兰等国家马铃薯加工率分别达到59％、48％、40％和40％。

由于马铃薯食品品种层出不穷，产量逐渐增加，马铃薯加工产业化、规模化、系列化高速发展，在欧洲冷冻食品中近20％是马铃薯冷冻食品。

美国马铃薯薯条在其国内销售收入达20亿美元。

近年来，国际农产品加工业的发展出现令人关注的新趋势：

1.2.2.1农产品加工业引领现代农业发展

农产品加工业水平是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，是提升农业整体素质和效益的关键环节。

发达国家经验证明，发展农产品加工业，有利于优化农业和农村经济结构，推动农业产业升级，引领农业向着标准化、规模化、产业化发展；有利于延长农业的链条，实现深加工增值，拓展农产品市场，促进现代农业向更深层次更高效益发展。

1.2.2.2农产品加工企业规模大型化

近些年来，发达国家加工企业不断向大型化方向发展，其中很多企业是跨国集团。

世界食品加工企业500强中，年销售收入一般在100亿美元以上。

如荷兰著名的CSM公司是一家跨国集团，专门生产和销售食品配料和粮食，业务涉足全球100个国家。

其子公司普克公司是世界上最大，最有经验的乳配盐生产商，普克公司的工厂分布在巴西、西班牙和荷兰，同时它有一个遍及全球的销售网络。

乳业第一巨人法国的达能公司，年销售额为60亿欧元，帕玛拉特公司年销售额也达60亿欧元，雀巢公司年销售额达133亿欧元。

1.2.2.3农产品加工程度越来越高

农产品加工程度决定着农产品的增值程度，发达国家农产品加工程度达到80％以上，越是精深加工，增值程度越大。

如豆类加工，经过初级加工可得到豆油、色拉油，色拉油加工比普通豆油加工加工程度要深，其增值程度也更高。

大豆还可进一步深加工出大豆磷脂，其市场价格及市场前景非常看好。

若年产100吨粉磷脂，可创产值500万元。

国际上，玉米可深加工成为3000多种产品，尤其是其深加工产品——各种氨基酸类，其增值程度是其原料产品价值的成百上千倍。

1.2.2.4农产品加工技术与设备高新化

农产品加工业发展趋势在激烈的市场竞争中以技术占据优势。

发达国家高度发达的农产品加工机械部门，不断利用新原理、新技术、新工艺、新材料，间接实现了先进技术在农产品加工领域的应用。

加工机械一般具有动力、燃料及水消耗少的优点。

农产品加工的原料利用率高。

精深加工的前提是加工技术与设备高新化。

在发达国家农产品加工业中，主要农产品加工都采用了高新技术。

目前，国际上广泛应用于农产品加工领域的高新技术主要有；生物工程技术、速冻技术、真空冷冻干燥技术、超微粉碎技术、冷冻浓缩技术、膜分离技术、微波技术、膨化技术、超浓缩萃取技术、微电子技术、微胶囊技术、超高压加工技术、特征红外干燥技术、新型贮运保鲜技术、基因工程技术、无菌储存与包装技术。

如美国FMC公司利用膜分离技术，把果汁浓缩到600Bx以上，既降低了能耗，又保证了产品的色香味。

日本利用超高压技术，生产出与食品原料相同色、香、味的产品。

美国的压力气调保鲜技术，在50℃以下可使莴苣保鲜期长达12个月。

1.2.2.5农产品加工产品向安全、绿色、休闲方向发展

从全球看，安全、绿色、休闲成为人们消费的主流和方向。

据统计，美国每年每人的休闲食品平均消费量达8.6公斤。

同时，随着人们生活水平的不断提高、生活节奏的加快，方便化、工程化、功能化的食品将越来越受到消费者的欢迎。

随着人们更加重视自身的生命健康，绿色、安全的农产品加工产品更加受到发达国家消费者的青睐，市场潜力巨大；方便快捷的加工产品日益走俏；天然有机食品日受关注；全球化的民族产品深入人心；专用化产品原料品种日益繁多；农产品加工业电子商务日新月异，将有更好的发展前景；而快节奏的生活方式使人们对休闲食品的消费需求成为一种国际化的趋势。

统计调查显示，早在1999年休闲产品的总产量就达440万吨，产值约合300亿美元。

在休闲食品激烈的市场竞争中，全球休闲食品市场集中化，跨国性的企业和品牌在休闲食品市场中占有绝对优势，如百事旗下的Fritday宣称占有全球40％的市场。

1.2.2.6产业化经营水平越来越高

发达国家已经实现了农产品加工的产、加、销一体化经营，具有生产基地化、加工品种专用化、质量体系标准化、生产管理科学化、加工技术先进化以及公司发展规模化、网络化、信息化经营特点。

农产品加工企业经营一体化的组织形式有公司制的一体化、合同制的一体化和合作制的一体化，在提高国际性企业管理水平的同时，开发生产有较强竞争优势的国际知名产品品牌，如雀巢、康师傅、达能、百威啤酒等。

展望未来，在今后一个时期，我国在农产品加工领域的发展方向是：

围绕市场需求，依靠科技进步，着力提升农产品分子水平的加工处理，生产适合人体个体差异需要的并不同于现代饮食的特殊量化的食品，从而更有效地满足人类健康的需要。

人体健康的关键和最重要的外因条件，是供给量化的营养素，各国科学家都在致力于探讨未来农产品的各种问题，寻找维系人类均衡营养的途径，从而解决和改善营养不良、失调、过剩等问题。

另外还应注意最大限度地保存食物原料固有的营养成分，并探索未知的新型营养素，开发食物保健功能。

提高农产品的深加工能力和农业资源的综合利用率，实现由初加工向深加工转变，由传统工艺向现代工艺转变，提高加工产品质量和安全水平，不断满足人民生活的需要，推动农业和农村经济协调发展。

可以预见，在不久的将来一个新型的农产品加工产业将逐步建成，并获得健康、持续和快速发展。

2湖南省农产品加工业发展的现实基础

湖南是农业大省，农产品资源丰富，发展农产品加工业，是推进农业产业化经营、实现湖南农业现代化、建设社会主义新农村的根本途径，是实施“中部崛起、富民强省”战略、构建和谐湖南、加快农业大省向经济强省转变的有效途径。

湖南农产品加工业产值占轻工业产值的80%以上，农业和农产品加工业产值占全省经济总产值的30%以上，农产品加工业创造的税收占全省税收总额的80%，对农民收入的贡献率约20%，转移安置富余劳动力120万人以上，已成为湖南经济发展的新增长点和新兴战略产业。

“十五”以来，湖南省委、省政府高度重视农产品加工业的发展，并把它作为农业增效、农民增收的一项重要举措来抓，从多方面采取措施，取得了长足的发展，形成了一批具有一定规模的优势农产品产业带、农产品加工龙头企业和农产品流通市场。

但与日新月异的经济全球化趋势和先进省份尤其是沿海省份比较，仍存在许多不足与制约因素，严重阻碍湖南省农产品加工业的健康、快速、持续发展和社会主义新农村建设的步伐。

2.1发展成就

2.1.1以加工增值为核心的产业链已经形成，并已形成全省经济的支柱产业

“十五”以来，湖南农业产业化经营不断深化，基地建设不断加快，主导产业持续壮大，以加工增值为核心的产业链向产前和产后不断延伸，产业链的绩效不断显现。

2.1.1.1产业集群发展效应初步显现，带动主要农产品生产发展效应明显

2008年，全省农产品加工园区和板块发展到61个，入园企业超过5700家，销售收入和上交税金分别占全省乡镇企业总量的12%和17%。

初步形成了生态优质稻米、高支纱棉花、双低油菜、柑桔、优质绿茶、苎麻、外销生猪、淡水产品、肉牛（羊）等10大优质农产品产业带，基地面积达到6500万亩，比2005年翻一番多。

农产品优质率达到了70%。

其中，以粮棉油麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸、烟草为特色的5大产业链逐步显现。

这些特色产业链为发展农产品加工业奠定了坚实的基础。

（1）粮棉油麻产业。

2007年，全省粮食总产量2910.10万吨，比2006年增长0.3%，比2005年增长1.9%；油料总产154.49万吨，比2006年增长3.4%，比2005年增长9.4%；棉花总产23.89万吨，比2006年增长15.3%，比2005年增长27.4%（详见表1、表2）。

优质稻面积发展到350万亩以上，年加工优质大米277.29万吨，比上年增长30.9%。

初步形成了以隆平高科、金健米业、盛湘米业、沐林食品等为龙头的粮食产业链；以油中王、道道全、长康、闻得福、帅牌等为龙头的食用油产业链。

（2）肉奶水产产业。

2007年，全省出栏肉猪7955.60万头，比上年（下同）增长3.3%；出栏牛227.35万头，增长3.2%；出栏羊873.52万头，增长1.2%；出笼家禽6.41亿羽，增长6.1%；家禽蛋产业以湘黄鸡、雪峰乌鸡、临武鸭、洞庭湖草鹅等地方特色品种为重点，发展规模化、标准化生产，全省禽蛋产量达到100.39万吨，增长5.4%。

优质水产产业以洞庭水殖、省水产公司为龙头，全省水产品产量199.62万吨（表1），增长4.7%（表2）。

渔业总产值154.7亿元。

初步形成了以正虹、唐人神、亚华种业、伟鸿食品、临武舜华鸭业、洞庭水殖等为龙头的畜禽水产品、乳制品产业链。

（3）果蔬茶产业。

2007年，全省水果总产651.11万吨，比2006年减少28.2%，比2005年增长40.1%。

重点开发了湖南鲜食甜橙、脐橙、雪峰山温州蜜柑、江永良种柚、湘西南冰糖柑、猕猴桃等特色水果产业。

蔬菜产业重点发展了无公害蔬菜、绿色蔬菜、反季节蔬菜、天然野菜和食用菌，全省商品蔬菜面积1662万亩，总产2652.61万吨，总产比2006年增长5.0%，比2005年增长10.7%（表1、表2）；茶叶产业重点发展了名优茶、有机茶和保健茶，全省茶叶总产8.75万吨，比上年增长14.7%。

初步形成了以君山银针、华容芥菜、兰岭有机茶、辣妹子、熙可食品、老爹公司等为龙头的果蔬产业链。

表12003～2007年湖南主要农产品产量（万t）

年度

粮食

油料

棉花

甘蔗

烟叶

蔬菜

水果

肉类

牛奶

禽蛋

水产

2003

2442.73

125.70

16.31

142.30

18.71

2291.02

512.38

561.78

5.25

85.81

156.59

2004

2810.26

139.61

20.62

110.76

18.93

2315.33

505.67

596.15

6.66

88.10

167.21

2005

2856.55

140.98

18.49

100.40

20.29

2391.63

538.93

629.96

6.90

92.06

179.22

2006

2901.18

149.41

20.72

108.01

21.51

2526.82

907.16

650.50

7.27

95.28

190.74

2007

2910.10

154.49

23.89

117.64

19.58

2652.61

651.11

672.63

7.67

100.39

199.62

表22003～2007年湖南主要农产品产量比上年增减情况（%）

年度

粮食

油料

棉花

甘蔗

烟叶

蔬菜

水果

肉类

牛奶

禽蛋

水产

2003

-2.3

5.4

6.6

-21.1

1.1

7.0

3.7

51.3

4.0

4.7

2004

15.0

11.1

26.4

-22.2

1.2

1.1

-1.3

6.1

26.9

2.7

6.8

2005

1.6

1.0

-10.3

-9.4

7.2

3.3

6.6

5.7

3.6

4.5

7.2

2006

1.6

6.0

12.1

7.6

6.0

5.7

68.3

3.3

5.4

3.5

6.4

2007

0.3

3.4

15.3

8.9

-9.0

5.0

-28.2

3.4

5.5

5.4

4.7

（4）竹木林纸产业。

发展了以松树、毛竹、杨树、桤木、杉树、桉树等为主的商品林及花卉苗木，培育壮大了人造板、森竹制浆造纸、木竹家具地板、林产化工、森林食品、药材加工等6大林工产业。

初步形成了以岳阳泰格林纸、桃花江竹胶板、长天人造板等为龙头的竹木林纸产业链。

（5）烟草产业。

优化了烟草企业结构和产业结构，提高了企业技术水平，扩大了优势企业生产规模，初步形成了以长沙卷烟厂、常德卷烟厂为龙头的烟草产业链。

“十五”以来，湖南主要农产品生产总量以年均290万吨左右的速度增长，年均增长率为4.5%。

在耕地面积逐年缩减的情况下，仍然保持了稳定的增长势头，这说明农产品加工业的发展明显带动了农业生产的发展。

2003年全省主要农产品生产总量为6358.58万吨，2006年发展到7578.60万吨，2007年与2006年基本持平，为7509.73万吨（详见图1）。

图1湖南主要农产品生产总量增长情况

2.1.1.2农产品加工业对湖南经济的贡献越来越明显

湖南农产品加工企业由2005年的2.6万家发展到2008年的4.6万家，生产基地面积2005年不到4000万亩，2008年发展到7336万亩。

吸纳农村劳动力125.98万人，带动农户750.86万户。

2008年，全省农产品加工企业销售收入2059.71亿元，比上年增加379.35亿元，增长22.58%；创造利润91.21亿元，比上年增加12.62亿元，增长16.06%；上交税金43.99亿元，比上年增加5.04亿元，增长12.94%。

农产品加工业已成为湖南经济的一大支柱产业。

2.1.2农业产业化经营明显推进

经过几年的发展，目前我省农业产业化经营已进入到了结构优化，总量扩张、发展提速、质量提高的新阶段，各地把农产品加工业作为农业发展的主攻方向，通过实施五大产业链和“131工程”，农业产业化经营得到了较快推进。

2.1.2.1农产品加工业不断发展

与“十五”末比较，2007～2008年，我省农产品加工企业、完成的销售收入、实现利润、上缴税金均有较大幅度增长（表3）,其中2008年，全省农产品加工企业比2005年增长78.5%，销售收入增长76.3%，利润总额增长68.9%，上缴税金增长41.9%。

全省农产品商品率约68％，其中粮食加工量1000万吨左右，商品率约42％；油料加工量150万吨左右，商品率约90％；柑桔加工量50万吨左右，商品率约8O％；生猪加工量8O0万头左右，商品率约78％。

表3近两年湖南农产品加工业主要发展指标与2005年比较

年份

加工企业

销售收入

利润总额

上缴税金

数量（万家）

比2005年增（%）

数量（亿元）

比2005年增（%）

数量（亿元）

比2005年增（%）

数量（亿元）

比2005年增（%）

2005

2.60

-

1168.00

-

54.00

-

31.00

-

2007

4.31

65.8

1680.36

43.9

78.59

45.5

38.98

25.7

2008

4.64

78.5

2059.71

76.3

91.21

68.9

43.99

41.9

2.1.2.2龙头企业规模不断壮大

2008年，全省规模以上的龙头企业2712家，比2005年增长58.7%，其中年销售收入500万元到1亿元的2319家，过亿元的375家，过10亿元的14家，30亿元以上的4家。

2008年全省规模以上农产品加工企业数量比“十五”期末明显增多，其中粮食、水产加工企业数分别比上年增长21.3%和19.5%，发展速度超过往年。

粮食、油脂、棉麻、茶叶、生猪、水产、果蔬、药材、林业等规模以上企业共完成销售收1118.3亿元，比上年增长28.7%；实现利润48.7亿元，比上年增长23.3%；上激税金21.6亿元，比上年增长19.2%；出口创汇88280万美元，比上年增长19.3%（详见表4）。

国家级、省级龙头企业发展到312家，比上年增加92家，增长41.8%，比2005年增加146家，增长88.0%。

全省农业类和涉农上市公司共有12家，泰格林纸、正虹科技、唐人神集团、金健米业、洞庭水殖等一批龙头企业综合实力位居全国同行前列。

例如，唐人神集团通过近几年的技术改造，精深加工能力不断提高，现已成为总资产55亿元，年销售收入24亿元，下辖35家子公司的大型企业集团。

该集团2005年进入中国制造业企业500强（第475名），2007年排名上升到346位；在2007年湖南100强企业中排第21位。

表42008年湖