客户经理日常工作管理手册.docx

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客户经理日常工作管理手册

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客户经理日常工作治理

指引

客户经理日常工作治理，是通过加强客户经理工作的打算性、科学性，关心客户经理形成有效的工作模式，培养自我治理能力，提高客户访问效率、客户开发效率及客户服务效率，以保持客户经理业绩的稳定、持续增长。

同时，建立客户经理日常工作模式，也为各级治理人员提供治理依据。

客户经理的要紧工作是开发客户和服务客户，其日常工作要紧包括三个部分，即：

潜在客户治理、目标客户开发治理和客户关系维护治理。

具体工作表格有：

业绩要素评估表、业绩规划宝塔表、工作打算分解表、访问打算表、打算达成检查表、客户开发日志表、客户服务打算表、客户关系维护表等。

一、潜在客户治理

目标：

广泛收集潜在客户资料，查找有开发价值的目标客户

（一）收集资料，建立潜在客户名册

要紧途径：

银行、券商、行业协会、产业活动、保有客户介绍、朋友或熟人介绍、电话黄页、行业名录等渠道获得。

客户经理应努力收集尽量多的线索客户名单和信息，并及时将有关信息资料录入潜在客户名册。

（二）分析资料，分类建立客户档案

利用客户分析表（附件1）给潜在客户打分，建立线索客户档案，并确定访问次序和访问打算。

（三）联络客户，并进行初次访问

1、访前预约。

访问前，首先与潜在客户进行电话预约，确认访问时刻，然后预备各种资料（名片、服务产品资料、公司简介等），按时赴约。