客户经理日常工作管理手册.docx
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客户经理日常工作管理手册
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客户经理日常工作治理
指引
客户经理日常工作治理,是通过加强客户经理工作的打算性、科学性,关心客户经理形成有效的工作模式,培养自我治理能力,提高客户访问效率、客户开发效率及客户服务效率,以保持客户经理业绩的稳定、持续增长。
同时,建立客户经理日常工作模式,也为各级治理人员提供治理依据。
客户经理的要紧工作是开发客户和服务客户,其日常工作要紧包括三个部分,即:
潜在客户治理、目标客户开发治理和客户关系维护治理。
具体工作表格有:
业绩要素评估表、业绩规划宝塔表、工作打算分解表、访问打算表、打算达成检查表、客户开发日志表、客户服务打算表、客户关系维护表等。
一、潜在客户治理
目标:
广泛收集潜在客户资料,查找有开发价值的目标客户
(一)收集资料,建立潜在客户名册
要紧途径:
银行、券商、行业协会、产业活动、保有客户介绍、朋友或熟人介绍、电话黄页、行业名录等渠道获得。
客户经理应努力收集尽量多的线索客户名单和信息,并及时将有关信息资料录入潜在客户名册。
(二)分析资料,分类建立客户档案
利用客户分析表(附件1)给潜在客户打分,建立线索客户档案,并确定访问次序和访问打算。
(三)联络客户,并进行初次访问
1、访前预约。
访问前,首先与潜在客户进行电话预约,确认访问时刻,然后预备各种资料(名片、服务产品资料、公司简介等),按时赴约。