河北某集团年产12万吨高档生活用纸项目可行性研究报告.docx
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河北某集团年产12万吨高档生活用纸项目可行性研究报告
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产12万吨高档生活用纸项目。
1.1.2承办单位概况
1、企业名称
市集团有限公司。
2、公司地址
市益津北路480号。
3、法定代表人
4、单位概况
河北集团有限公司成立于2003年3月2日，是在原市恒源装饰材料有限公司基础上壮大发展起来的民营高新技术企业。
注册资本10000万元，法人代表为郝和发；公司位于市经济技术开发区。
经营范围：
装饰印刷纸，三聚氰胺浸渍纸、地板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品的生产和销售。
河北集团有限公司所属行业为装饰纸加工行业，是中国林产工业协会装饰纸专业委员会副会长单位。
主要产品:
装饰纸，三聚氰胺浸渍纸、地板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品的生产和销售。
企业形象是注重信誉，严格履约。
在同行业具有很高的声誉和名望。
恒源公司从事装饰纸等产品的生产和销售已有10年多。
近几年，郝和发先生以“科技创新求发展，以人为本兴企业”为经营理念，先后与北京工业大学、清华大学等著名院校合作，研究开发新技术、新产品，投入巨资引进新技术、新产品，并与高等院校和科研院所保持紧密的联系，充分利用院校与企业互补优势，保持企业技术水平领先于国内同行业。
恒源集团位于市经济技术开发区黄金位置，交通便利，四通八达。
设有厂房12座、办公楼1座，总（建筑）面积26672.8平方米，占地386.06亩，分三个厂区（一区三聚氰胺浸渍纸，二区装饰纸印刷，三区速生林杨木改性产品生产区）。
集团装饰纸公司拥有国内最先进的电脑自动化套印凹版印刷机生产线6条，年生产各种高级地板纸、装饰板面纸及高压防火板面纸1.8万吨。
集团纸业公司拥有国内领先技术的卧式浸渍纸生产线8条，年生产各类三聚氰胺浸渍纸2.2万吨。
科技林产品公司拥有杨木改性处理生产线两条，年设计生产能力3万立方米精板方料。
恒源集团与北京工业大学共同合作开发研究的速生林杨木改性技术，是国家星火科技首推项目，其生产设备工艺先进，科技含量高，产品应用广泛，销售市场前景广阔。
目前已于2005年7月正式投产，现已初具规模，该产品将逐步发展成为公司的拳头产品。
该速生林杨木改性项目，是以北京工业大学“863计划”研究成果--木材后置处理技术为依托，重点开发和生产改性木材，提升速生林板材利用领域和板材档次的科技产品项目。
是河北省重点扶持成长型民营企业，也是河北省财政贴息项目之一。
1.1.3报告编制依据
1、造纸产业发展政策（国家发改委）。
2、投资项目可行性研究指南。
3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。
4、业主提供的有关资料。
1.1.4项目提出的理由
《造纸产业发展政策》指出，发展我国造纸产业，必须坚持循环发展、环境保护技术。
近年来，世界造纸产业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。
一般认为人均GDP达到5000美元时，人均用纸量会有突破性的提高，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。
消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。
随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。
在此情况下，市恒源纸业有限公司提出了建设年产12万吨高档生活用纸项目。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目选址在经济技术开发区。
拟选项目用地为建设用地，北侧边长687.55m,南侧边长686.41m，东侧边长298.33m,西侧边长298.02m，总占地面积204904m2（307.34亩）。
1.2.2项目产品及生产规模
1、产品
本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸、盒装抽取式面巾纸、餐巾纸、手帕纸。
产品指标符合GB/T20808-2006《纸巾纸（含湿巾）》及GB20810-2006《卫生纸（含卫生纸原纸）》中优等品标准要求。
2、建设规模
根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活用纸12万吨，其中年产卫生卷纸80000t、盒装抽取式面巾纸24000t、餐巾纸8000t、手帕纸8000t。
1.2.3原辅材料来源
本项目所需的木浆、废纸边全部进口。
年需进口原木浆9.84万吨，进口废纸边（包括包装盒等）3.36万吨。
1.2.4项目建设周期
本项目计划开工时间为2009年8月，竣工时间2010年12月，安排工期项目实施拟定为17个月。
1.2.5设备购置与土建
本项目拟引进2条日本国川之江造机株式会社全自动成型扬克抄纸机BF-10α高速生活纸生产线，国产造纸机配备3000型单缸单网卫生纸造纸机10条（10t/d）、3500型单缸单网卫生纸造纸机20条（生产能力60t/d），配备40条打浆系统。
共计新增主要设备614台套，装机容量为19040kW。
项目建筑（构筑）物共计27栋，建筑物面积127604m2
1.2.6项目总投资及来源
1、总投资
本项目的总投资为50340万元，其中：
⑴建设投资估算为47037万元，包括：
土建工程投资17540万元，设备购置25640万元，设备安装费1282万元，其他工程费用1205万元，基本预备费1370万元。
⑵项目铺底流动资金估算额为3303万元。
2、投资来源与使用计划
本项目总投资50340万元，全部由承办单位以自有资金投入，无贷款。
项目资金的用款计划，建设投资第一年投入40%，即18815万元；第二年投入60%，即28222万元。
1.2.7项目效益指标
本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为96000万元（含税），增值税为4402万元，营业税金及附加的估算值484万元，正常年利润总额为9512万元，缴纳所得税为2378万元，可供分配的净利润为7134万元；所得税前项目财务内部收益率为27.63%，所得税后项目财务内部收益率为16.29%，总投资收益率18.90%。
本项目技术经济指标如表1-1所示。
1.3结论
本项目建设符合如下国家产业政策。
1.3.1《产业结构调整指导目录》（2005年本）中限制低档纸和纸板生产项目，淘汰1.7万吨/年以下的化学制浆生产线和3.4万吨/年以下的草浆生产装置。
本项目采用进口商品木浆作为原料生产高档生活用纸，其生产工艺、生产设备及产品均未被列入《产业结构调整指导目录》（2005年本）中限制类和淘汰类中。
1.3.2国家发展和改革委员会2007年第71号《造纸产业发展政策》中规定：
1、技术与装备
第二十三条淘汰年产3.4万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术及装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。
禁止进口淘汰落后的二手制浆设备。
本项目设备、产品均不在该规定中淘汰之列。
2、行业准入
第四十五条进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。
企业资产负债率在70％以内，银行信用等级AA级以上。
第四十七条薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。
本项目不受规模准入条件限制。
综上所述，本项目符合国家产业政策和本行业发展政策要求。
本项目建设周期短，投资回收快。
项目计划科学合理，具有良好的经济效益和社会效益，建议抓紧建设，使项目能按期建成投产，同时采取必要有效措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到预定效益。
结论：
项目可行。
表1-1主要经济数据与财务评价指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
产品
高档卫生纸
吨
120000
2
原辅材料
2.1
商品木浆
吨
98400
2.2
进口废纸边
吨
33600
2.3
聚丙烯酰胺
吨
50
2.4
包装
吨
240
3
能源
3.1
电能
万度
2160
3.2
新鲜水
万m3
96.37
3.3
煤炭
吨
41250
4
人员
4.1
总定员
人
720
4.2
其中管理人员
人
120
5
经济数据
5.1
项目总投资
万元
50340
5.1.1
建设投资
万元
47037
5.1.2
铺底流动资金
万元
3303
5.2
达产年营业收入
万元
96000
含税
5.3
增值税
万元
4402
5.4
达产年工业增加值
万元
31496
5.5
达产年销售税金及附加
万元
484
5.6
达产年总成本费用
万元
81602
第七年
5.7
达产年利润总额
万元
9512
第七年
5.8
达产年所得税
万元
2378
第七年
5.9
达产年税后利润
万元
7134
第七年
6
财务评价指标
6.1
所得税前
6.1.1
项目财务内部收益率
%
27.63
6.1.2
项目财务净现值
万元
36865
ic=12%
6.1.3
项目投资回收期
年
5.19
6.2
所得税后
6.2.1
项目财务内部收益率
%
16.29
6.2.2
项目财务净现值
万元
19602
ic=10%
6.2.3
项目投资回收期
年
6.86
6.3
总投资收益率
%
18.90
6.4
累计盈余资金
万元
145938
6.5
盈亏平衡点
%
34.01
7
能源消耗指标
7.1
单位产品万元产值综合能耗
kg/万元
318
7.2
单位产品万元增加值综合能耗
t/万元
971
2市场分析
2.1我国造纸工业面临的形势
2.1.1我国造纸工业仍将保持较快增长
我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供有力支撑，根据纸及纸板消费量指数与GDP指数的相关性分析，并综合考虑影响国民经济发展的有关不确定因素和相关产业的发展前景，《造纸产业发展政策》指出，“十一五”期间，我国造纸工业仍将处于发展增长期，预计2005年至2010年纸及纸板消费量的年均增长速度为7.5%，2010年纸及纸板的消费量将从2005年的5930万吨增长到8500万吨左右，国内自给率保持在90.0%左右，人均消费量由4.5千克增至6.2千克，超过目前世界人均消费水平。
我国生活用纸产量和消费量快速增长，每年约以8%左右的速度上升。
中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。
1990-2006年的16年间，中国生活用纸的产量从1990年的68万吨增长到485万吨；消费量从1990年的68万吨，增长至2006年的440万吨。
如图表2-1、2-2所示。
图表2-12001年～2006年我国生活用纸产量增长趋势图
图表2-22001年～2006年我国生活用纸消费量增长趋势图
中国目前大约有4000多家纸业企业，大的有300多家，而产量能达到10万吨的企业只有12家。
做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。
而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是3个品牌包揽市场，在欧洲3个品牌也占了90%的市场。
中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。
目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产30万吨；还有一些原本不生产生活用纸的企业如恒利集团、潜力集团、凤凰纸业等开始进入该领域。
正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。
一次性卫生用品的卫生巾、卫生护垫产品正处于市场成熟期的初期，婴儿纸尿裤和成人失禁用品处于市场成长期，在中国都还具有很大的发展潜力。
2.1.2我国造纸工业资源短缺和环保约束压力增强
造纸工业的产业链条长、涉及面广，涉及水资源、水环境、林业、农业、能源、土地资源等诸多方面。
面对我国资源短缺、环境问题日益突出的形势，造纸工业将按照科学发展观和循环经济的原则，创新发展模式，提高发展质量，在坚持发展的前提下，把“节水、节能、降耗、减污、增效”作为主攻目标，通过实施清洁生产、技术进步，使资源高效利用和循环利用，促进造纸工业实现可持续发展。
2.1.3造纸纤维原料供应矛盾日益突出
我国是世界最大的原生纸浆和废纸进口国，纸浆进口量约占世界商品纸浆总产量的16%，废纸进口量占全球废纸净出口总量的61.0%。
我国造纸工业未来的发展仍将很大程度依赖进口纤维原料，世界纤维原料的供应量和供应价格必将在相当程度上影响我国造纸工业的发展，切实保障纤维原料供应是我国造纸工业持续高速发展的关键。
2.2我国生活用纸市场高档产品
近年来国内外投资商从美国、日本、加拿大、芬兰、德国、意大利、法国、美国、奥地利等国及中国香港、台湾地区相继引进了高速卫生纸机生产线以及卫生巾、餐巾纸、面巾纸、婴儿尿布等加工设备，合资兴建近150家生活卫生用纸和制品的生产企业。
生活用纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。
目前我国生活用纸存在两大问题，一是消费结构不够合理。
近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约70%的市场份额。
纸巾纸大约占30%，其中餐巾纸约占8.5%，面巾纸约占8.8%，手帕纸约占12.7%。
在美国、欧洲等发达国家，厕纸的消费量则比纸巾类生活用纸的消费量少。
二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。
上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为主要的市场。
据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。
上海人均生活用纸消费量就达到了8公斤，正在接近世界发达国家的消费水平。
而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。
除了地区消费水平不平衡之外，我国生活用纸的城乡消费差异也较大。
虽然我国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城镇。
根据对北京、上海、成都3城市有关消费者研究数据，在卫生卷纸、手帕纸、盒装面纸3种主要的生活用纸产品中，卫生卷纸的市场渗透率最高，在北京和成都接近100%，在上海也已经高达89%；手帕纸的渗透率在70%左右；而盒纸的渗透率稍低，在所调查的3个城市，约有55%～60%的家庭目前在使用盒装面巾纸。
研究数据还表明，在消费者购买不同类型的家用生活用纸产品时，柔软、韧性和吸水性是消费者首先考虑的产品特性，但具体到不同产品，会表现出一定差异。
例如在选购卫生卷纸时，消费者最看重的依次是柔软、韧性和吸水性；在选购盒装面纸时，对产品的柔软性和吸水性要求更高，而对韧性的要求明显低于卫生卷纸。
对手帕纸的要求与盒装面巾纸较为接近，但包装应便于携带。
高档生活用纸制造商的产品附加值高，其产品结构中，厕用卫生纸的比重低于行业平均数，约为55%～60%，恒安纸业的厕用卫生纸产品比重最低，为39%。
2.3原材料来源分析
高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。
由国家质检总局在2003年发布的“一次性生活用纸加工企业监督整治规定（国质检执[2003]289号）附件1”中规定，生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料，不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。
2.3.12008年我国纸浆进口量稳步增长
据海关统计，2008年我国进口纸浆952.1万吨，价值67.1亿美元，比去年同期（下同）分别增长12.4%和20.9%。
主要呈现以下特点：
1、进口均价前高后低，进口量高位震荡
2008年前8个月我国纸浆进口均价呈稳步上升趋势，9月份开始回落，12月份大幅回落至531.2美元/吨，同比下降24.7%，环比下降19.4%。
与此同时，2008年前9个月我国纸浆月度进口量均保持在70万吨以上的高位，10月起开始回落，11月单月进口量跌破60万吨，以57.2万吨创2007年以来月度进口最低值，12月出现回升，单月进口68.9万吨，同比增长7.9%（下图）。
2、以一般贸易方式为主，加工贸易增长迅猛
2008年我国以一般贸易方式进口纸浆599.5万吨，增长2.1%，占同期我国纸浆进口总量的63%；同期以加工贸易方式进口203.5万吨，大幅增长52.1%。
此外，保税仓库进出境货物方式进口125.6万吨，增长57.8%；保税区仓储转口货物方式进口8.1万吨，下降71.1%。
3、自美洲国家进口占六成以上
2008年我国自加拿大、巴西、智利和美国分别进口纸浆227.2万吨、126.9万吨、117.9万吨和105.2万吨，分别增长1.9%、43.4%、13%和4%，自上述4个美洲国家合计占同期我国纸浆进口总量的60.6%。
此外，自东盟进口138.1万吨，增长5.8%，其中自印度尼西亚进口量独占自东盟进口量的91.9%；自俄罗斯进口113.8万吨，增长11.6%（表2-1）。
表2-12008年我国纸浆主要进口来源地情况
序号
进口来源地
进口量（万吨）
同比（%）
备注
1
加拿大
227.2
1.9
2
东盟
138.1
5.8
其中：
印度尼西亚
126.9
13.4
3
巴西
126.9
43.4
4
智利
117.9
13.0
5
俄罗斯联邦
113.8
11.6
6
美国
105.2
4.0
4、外商投资企业占主导地位，民营企业小幅下降
2008年我国外商投资企业进口纸浆553.8万吨，增长19.8%，占58.2%；国有企业222.8万吨，增长13.2%。
同期，民营企业进口175.5万吨，下降6.6%。
2.3.2废纸进口对纸浆形成了较强的替代作用
由于进口废纸利用率高于进口纸浆，且价格比进口纸浆便宜，对纸浆有较强替代作用。
近年来我国废纸进口规模远远超过纸浆。
2008年我国进口废纸2420.6万吨，较上年增加164.4万吨，尤其是9月份后，我国废纸进口步伐明显加快，9-12月份，我国累计进口废纸803.7万吨，增长16.1%，增速高于全年平均增速8.8个百分点。
废纸进口量的上升对纸浆形成了较为重要的替代作用。
根据以上分析，本项目产品的消费市场是广阔的，主要原料依赖于进口，国内进口数量逐年快速增长，存在市场价格的风险。
3产品方案与建设规模
3.1产品方案
3.1.1产品
本项目产品为高档生活用纸，包括大轴纸、复卷成品纸（小卷）、餐巾纸、面巾纸。
高档生活用纸14～17g/m2，产品洁白、柔软，有韧性，吸水性强，主要用于清理个人卫生。
3.1.2产品指标
符合GB/T20808-2006《纸巾纸（含湿巾）》及GB20810-2006《卫生纸（含卫生纸原纸）》中优等品标准要求。
3.2建设规模
根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活纸12万吨。
项目产品如表3-1所示。
表3-1主要产品品种、产量分类
序号
名称
单位
数值
备注
1
卫生卷纸
t
80000
2
盒装抽取式面巾纸
t
24000
3
餐巾纸
t
8000
4
手帕纸
t
8000
合计
t
120000
4厂址选择与建设条件
4.1项目拟选地址
本项目选址在经济技术开发区。
拟选项目用地为建设用地，北侧边长687.55m,南侧边长686.41m，东侧边长298.33m,西侧边长298.02m，总占地面积204904m2（307.34亩）。
4.2厂址建设条件
4.2.1交通方便
开发区位于华北的交通枢纽106国道和112国道的交口处，京津保地区的中心地带，保津高速公路，已经正在建设的大广高速公路、廊沧高速公路纵横交错，构成了该区域的交通网络，交通十分便捷。
项目选址在经济技术开发区，育华西道，极大的方便了项目的建设和运营。
4.2.2场地自然条件
1、地貌
市位于冀中平原北部，境内无山脉、丘陵，地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势，地面高程由海拨11.1米缓降到2.1米（黄海高程），自然坡降为3‰，比西北邻县低洼，客水多汇于此。
土壤为冲积母质，土层深厚，大部分属于潮土类型。
2、水文地质
根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。
3、地震烈度
根据建设部建抗（1993）13号《关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知》本工程设防烈度要求为8度。
4、气候
气候比较温和，四季分明，光照充足，属暖温带大陆性气候，春冬多东北风，少雨雪，夏季多西南风，雨量多，最高年降水量583毫米，平均气温12.1℃，平均无霜期188天，全年日照时数为2615小时，平均日照率为62％。
主导风向为东北——西南风。
5技术设备和工程方案
5.1技术方案
5.1.1设计原则
本项目为新建项目，在设计中优先满足生产车间和主要生产设备及必要的辅助工程建设。
5.1.2工作制度
工作制度：
400d/a，造纸车间为3班/d，8h/班，四班三运转；深加工车间为2班/h，8h/班。
5.2生产工艺
5.2.1生产工艺简述
拟建项目系列产品生产采用商品长纤浆板和短纤浆板混合抄造高档生活用纸，其生产过程：
将商品浆板长短纤各自碎解，调节好浓度分别经磨浆、梳解后配料，经流送系统后上网，通过流浆箱用高速卫生纸机抄造高档生活用纸。
项目的工艺概述如下：
1、木浆碎解
商品浆与水按一定的比例加入到水力碎浆机中进行碎解，从而把浆板碎解成浓度为5％的粗浆。
本项目设五个打浆池，每条打浆系统为两条抄纸生产线提供料浆。
2、疏解
打浆池出来的粗浆进入圆盘磨浆机进一步完成纤维的后续碎解，使纸浆完全离解成纤维。
3、筛选、净化
木浆从圆盘磨浆机出来之后进入离心筛进一步净化和筛分，去除浆液中杂质，后经离心筛入浆池待用。
4、调浆
为使料浆达到抄纸料浆浓度要求，需进一步稀释料浆，加入来自循环水池的回用水，使料浆浓度稀释至0.3%左右，加入助剂聚丙烯酰胺（作为长纤维造纸分散剂，改善纸张均匀度和纸张的物理性质）。
使纸浆浓度合适，处理后进入浆池待用。
5、抄纸
经上述工艺处理后的料浆进入纸机的网部（圆网）成型，成型后的浆料浓度为20%，网部出来的浓白水进入浓白水池（本项目两个生产车间各设置一个浓白水池），经泵打入调浆池，稀白水经适当处理后回用到生产中。
网部成型后经纸机真空辊和蒸汽烘干脱水后（出纸干度为92%），卷取后得到大轴纸。
大轴纸经复卷压花处理后得到最终产品。
6、纸品加工
从纸机出来的大轴纸即原纸，生产一车间（1＃～4＃生产线）的原纸经复卷、切卷后，进行小卷包装，装袋。
生产二车间5＃生产线的原纸经复卷，切盘处理后分别进入餐巾纸机和面巾纸机。
生产二车间6＃～10＃生产线产品直接出售。
产品经过消毒后，餐巾纸装袋，面巾纸装于盒抽式面
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