我国电信行业分析报告.docx

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我国电信行业分析报告

我国电信行业分析报告

日期：

1999-6-15

第一章　　电信行业的经济地位

　　据美国《幸福》杂志公布的1994年全球500家最大企业的排名中，世界最大的电信公司有21家，占总数的4.2%，其中美国企业占了11家。

中国的电信业发展还很落后，在其中榜上无名。

　　近年来，随着电信的飞速发展，电信业在我国经济中的地位越来越重要，它以每年3%的份额增加其在国民经济中的比重，如图一，这是绝大部分行业所无法做到的。

　　随着电子技术的飞速发展，电信行业已不在局限于与传真，与之相关的电子信息产业（计算机、电视机）因为互联网和多媒体技术的作用，逐渐与电信业融为一体。

至此，与电信相关的行业有：

家用电器、电脑及电子元件、邮政、橡胶、冶金工业和金属制品业。

其中，橡胶、冶金和金属制品业决定了电信业的原料来源，邮政与电信在经营上互为交叉，电视与电脑则成为电信业新的终端设备。

在我国，互联网的历史尚短、规模较小，但其发展速度却很惊人，对电信业的影响将日益明显。

第二章　　电信行业中各产业的情况

　　1995年底职工人数为16.12万人，固定资产净值为747761.7万元，流动资产年平均余额为2143636.2万元，利税总额为319628.2万元，生产总值3859902万元。

各产业占生产总值比重见图二。

无线通信的快速发展由此可见一斑。

交换机市场紧随其后，也体现出强大的后劲。

二、研究与技术开发

　　在向信息时代发展的今天，通信的作用越来越明显，通信的地位也越来越高，人们对通信的要求也越来越多样化。

通信不仅是促进或制约国民经济生产的重要因素，而且已被许多大企业单位视为生产要素。

在这总的战略指导下，通信各个领域正在经历着新技术的革命。

　　１.通信网正由模块向数字、由窄带向宽带发展。

　　２.光纤通信实现大容量、高速度、远距离通信。

　　３.卫星通信正利用各种系统开展业务。

　　４.移动通信走向数字化、个人化。

　　５.新业务（图象通信、数据通信、无线数据通信）不断涌现。

　　６.终端设备的发展注重多功能、小型化。

三、经营与维修服务

　　截止到目前，据信息产业部提供的数据显示，目前全国已批准经营并颁发许可证及申报批文的放开电信业务经营单位共2900余家，其中经营无线寻呼业务的2100多家；经营国内VAST通信业务的22家；经营800MHZ集群业务的110家；450MHZ无线移动通信业务25家；信息服务业务近300家；计算机信息服务业务229家；电子信箱业务100家；电子数据交换业务8家；可视图文业务11家。

　　长期以来，由于我国的电信行业一直处于垄断经营的状态，其维修和服务领域严重滞后于其他行业。

通过近两年来引入竞争机制和在部分电信业务上放开经营，电信业多年来的服务方式已基本改观。

但是，电信产品的维修和维护服务仍处于无规状态。

第三章　　电信行业市场分析

一、电信业发展环境分析

　　邮电部制定的《中华人民XX国邮电通信第九个五年计划与2010年远景计划》中确定我国通信发展的总目标是：

“九五”在“八五”的基础上翻一番，适应小康社会对通信的需要。

在“九五”期间，电信的主要任务是为在下个世纪30年代我国电信业达到中等发达国家通信水平创造条件。

具体指标为：

到2000年，普及率达到9-10部/百人，局用交换机总容量达到15000万门。

　　当前尽管仍存在着不少不利因素，但总的来说，仍存在着对邮电通信业发展有推进作用的主要因素：

　　１.市场需求旺盛。

当前，我国对各层次的通信需求（尤其对新兴业务的需求）都很旺盛。

大城市的需求依然潜力巨大，农村地区的需求日益增长。

国民经济信息化也为电信的发展提供了广阔的发展空间。

　　２.世界通信业的高速发展为我国的电信业带来了契机。

　　３.科技发展为我国的电信发展提供了条件。

二、我国通信设备市场特点

　　１.中国市场是世界上最大的设备市场

　　中国人口居全世界之冠，但到95年底，普及率仅4.66%，而世界中等发达国家的普及率都在40-50%左右，发达国家的普及率在90%以上。

故从发展前景看，中国通信市场发展容量很大。

　　２.目前市场的发展采用了以市场换技术，以市场换资金的方式

　　由于我国不少设备和产品水平较低，与国外有一定差距，且资金不足，需要引进一些国外先进技术、先进设备，需要吸收一些国外投资。

我国现以提供广阔的市场来换取这些先进技术和必要的、资金，这是目前不得以的做法。

　　３.市场发展不平衡

　　在进口和出口关系上，进口通信设备多，出口通信设备少，我国对外市场开发不够。

　　在公用网市场和专用网市场上，我国的专用网面很广，容量不少，但专用网市场开发不够。

　　在城市市场和农村市场上，我国农村占通信服务面积的80%，通信现代化和普及率的提高都离不开农村，但农村市场开发还不够。

　　可见，我国通信设备市场潜力巨大，前景看好，但目前发展很不平衡，仍大量依靠国外技术和资金的支持，问题很多，困难很大。

三、98年我国电信业务市场发展综述

（一）电信体制改革

　　1998年是通信行业改革力度最大的一年，无论在行业管理还是在企业经营机制方面都进行了一系列的改革。

年初根据党中央的决定，组建了信息产业部；并按照中央的有关部署，信息产业部与直属企业脱钩，初步实现了政企分开的目标。

　　信息产业部根据邮政和电信的发展需要，作出了邮电分营的决定。

在去年邮电分营试点工作的基础上，用了不到一年的时间圆满完成了邮电分营的工作。

邮电分营为邮政和电信两大专业进一步加快发展创造了条件，也为电信业进一步深化改革打下了基础。

（二）通信行业发展情况

　　1．总体概况

　　通过全体通信行业职工的共同努力，克服了亚洲金融危机和百年特大洪涝灾害带来的严重困难，使通信行业在1998年继续保持了快速发展的态势。

　　1998年全年完成通信业务收入2295亿元（中国联通与中国电信之和，下同），比上年增长25．4％；完成通信固定资产投资额17．54亿元，比上年增长39．2％。

通信固定资产投资占全社会固定资产投资的比重由去年的5％提高到6．1％。

　　综合通信能力进一步加强。

提前两年完成了通达所有省会城市的“八纵八横”光缆骨干网工程，全国光缆总长度已达100万公里；长话业务电路达163万路；我国参与投资建设的亚欧陆地光缆和FLAG国际海底光缆相继开通；新增局用交换机2221万门；移动通信CSM网已覆盖了330个地市和2000多个县市，与38个国家和地区实现自动漫游；中国公众多媒体通信网实现28个省区市联网。

　　通信业务发展迅速。

全年新增用户2834万户；普及率达到10．64％，城市普及率达到27．7％；全国已有67．1％的行政村通上了；全年发展移动用户1132万户，总数达到2498万户；新增数据及多媒体通信用户100万户，总数达到154万户。

　　1998年中国电信在各个方面均取得了令人瞩目的成绩。

一个覆盖全国以光缆为主、卫星和数字微波为辅，集数字传输、程控化交换为一体的通信网络已基本建成。

网络总容量已居世界第二位。

（1）基础网络建设：

新建成13条长途光缆干线，完成了14条长途光缆干线的扩容工程，2700公里的兰西拉光缆全线开通，全国长途干线光缆总长度达到17．3万公里，提前两年实现了“九五”干线光缆计划；在积极建设长途干线网的同时，省内和本地的光缆建设也在同步发展，到1998年底，全国电信光缆总长度达100万公里，局用交换机新增2221万门，达1．35亿门；新增长途自动交换机46万路端，达到483万路端；新增长途业务电路48、5万路。

（2）移动通信：

1998年全年新增移动通信基站1．2万个，达到3．2万个；新增移动通信信道63．2万个；新增移动通信交换机1594万户，达到4162万户，GSM网已覆盖330个地（市），与38个国家和地区的60多家运营公司实现了自动漫游；GSM1800进入商用阶段。

　　（3）数据和多媒体通信方面：

新增端口13万，达到61．7万个，IP网端口达到144万个。

中国公众多媒体通信网实现了28个省（区、市）联网。

　　（4）业务增长：

1998年的完成电信业务总是总量2248亿元，比上年增长37．6％；完成电信业务收入1992亿元，比上年增长28．5％，完成了年度发展目标。

全年新发展用户2738万户，其中移动1034万户，全国城乡用户总数达1.11亿户，移动用户达到2357万户。

全国新增公用73．2万部，达到267万部。

长途和本地通话次数分别比上年增长17．9％和23．4％，移动通话次数增长20.7％。

无线寻呼用户达到3783万户；数据及多媒体通信超额完成了全年新增用户100万的目标，用户数达156万户；与世纪互联、XX讯业等5家国内较大的ISP达成合作协议。

　　（5）服务质量和服务水平进一步提高：

1998年是部确立的第二个“邮电服务年”，全行业进一步贯彻“推进规X服务、创建文明行业”的总体目标，电信整体服务水平得到进一步提高，全国装、移机及时率达到97．74％，修机及时率达到98．79％，在70％以上的城市建成开通了“170”查询服务、“180”服务投诉和“189”业务受理等特服系统。

　　2．联通公司发展情况

　　联通公司成立于1994年，经过几年的努力，联通公司的移动通信网络已初具规模，长途网络、市内网络和数据通信网络的建设也已全面起动；电信业务的多领域发展已进入实质性阶段。

（1）移动通信网络建设及业务发展：

移动通信是联通公司发展的第一个业务领域，也是联通公司发展的重点中的重点。

移动通信业务于1995年正式开通运营，到1998年底联通公司移动通信网的总容量为200万门，比上年增长了62．6％；网络覆盖了21个省的73个城市，另外还有28个城市正在建设中，预计1999年开通业务。

　　截止到1998年底联通公司拥有移动通信用户140万，比1997年增加了100万，增长率是250％；市场占有率也由1997年的3％增长6％。

（2）无线寻呼业务发展：

联通公司的无线寻呼网络覆盖了328个大中型城市和县级以上城市，县市漫游比重11．2％，全国月平均新增用户7．7万，为公司创收约6亿元。

到1998年12月联通公司拥有无线寻呼用户170万，用户市场份额为2．87％。

　　（3）本地网建设及本地业务的发展：

联通公司已在XX、XX、等十个城市进行本地网的建设工作，、XX、XX、XX及XX的本地网建设已基本建成。

XX本地网已于1998年7月对外放号、正式开通运营。

网络容量为十六万门，目前网上已有用户5000户，其中三分之一的用户是大户。

XX本地网也于今年完成了与中国电信的互联互通，成为继XX之后的第二个开通的联通的本地网，其网络容量为5万门。

　　（4）长途网络建设：

到目前为止，联通公司尚未开展长途通信业务，但长途网络的建设工作于1996年就着手进行了。

联通公司已将长途电信业务作为第二个重点业务领域。

目前在建的光缆干线有：

一XX、XX一XX、XX一XX、XX一XX一XX一XX一XX一XX。

在建的微波干线有：

XX一XX、XX一XX等。

　　（5）联通卫星公司已建成开通、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX等19个卫星地球站，已初步建成中国联通卫星通信网。

　　（6）XX数据网一期工程已于1999年1月启动，预计首期将建1000个中继端口，为银行、企业、证券公司等提供数据通道。

第四章　　99年电信行业形势分析

一、国内电信行业构筑开放大格局

　　自去年初至今，中国电信业界发生的种种令人眼花缭乱的变化，让每一个身处其中的人都深深感到了巨大震撼和强劲推力。

　　1998年9月17日，国信寻呼XX公司正式注册成立；

　　1999年2月14日，国务院批准中国电信改革方案；

　　1999年3月1日，经国务院批准，信息产业部对全国电信资费进行结构性调整；

　　1999年4月，信息产业部正式批准中国电信、联通、吉通3家企业在全国25个城市进行IP运营试验……

　　纵观中国电信业一年多的巨大变化以及信息产业部成立以来在管理电信市场方面出台的一系列政策和相关举措，我们可以预测��1999年的中国电信市场将呈现市场开放、竞争有序、稳步推进的全新格局。

　　进入1999年，关于中国电信重组的话题引起全社会的广泛关注。

有着数十年垄断运营历史的中国电信，即将随着四个新的运营公司��固定网络、移动通信、无线寻呼及卫星通信公司的建立而宣告走向新的舞台。

信息产业部本着“破除垄断、促进竞争”原则对电信企业进行的优化结构改造，将为中国电信运营市场实现真正意义上的开放奠定坚实的基础。

　　将一个拥有六千多亿资产、50万职工的超大型企业切分成四个独立的公司，其中涉及的工作方方面面。

目前，在信息产业部的推动下，无线寻呼已经完全从中国电信剥离出去，于1998年9月17日，正式注册成立了国信寻呼XX公司；移动通信的剥离改制工作也在信息产业部的统一指导下积极稳妥地展开，今年上半年将剥离完毕，目前占全国移动业务收入前三名的XX、XX、XX三省移动业务已实现顺利剥离；卫星通信重组工作也已提上日程。

　　在开放电信市场、引进外来投资者方面，政府部门也在做积极稳妥的推进工作。

今年3月，在信息产业部的推动下，XX市同美国AT＆T公司签订合资经营XX浦东增值电信业务的协议就是一个例证。

　　随着上述工作的顺利进行，到今年底，一个开放的中国电信市场架构将基本构建完成。

　　施行战略重组后的中国电信市场，将形成以固定网络、移动通信、无线寻呼、卫星通信公司、中国联通为主，两千多家中小增值服务商为辅的市场新格局。

　　中国电信战略重组，是政府为使电信市场形成有效竞争局面而采取的有力举措。

按业务切分后的中国电信，使各自业务经营单位与经营同类业务的其它电信公司处于公平竞争地位，中国电信市场将形成无线与有线、空间与地面、移动与固定，不同技术途径的有效竞争态势。

　　信息产业部近一时期颁布的政策法规，表明政府对电信市场的基本态度是在增值电信和信息服务领域实行充分竞争，国家制订合理的市场管理办法和基础网接入政策，鼓励具备条件的经营者进入市场，鼓励技术创新，开拓通信与信息新业务。

在卫星通信和无线移动通信领域通过政府的强力监管，根据通信资源和市场需要，发放适当数量的经营许可证，使竞争有序。

同时，在基础电信领域实行适度竞争，一方面继续支持主体电信企业，加速建设完整、统一、先进的全国基础电信网，普及基本电信服务；另一方面，依法对其进行监管，有计划、有步骤地扶持竞争对手，逐步形成有效竞争的局面。

其中，扶持联通公司，使之尽快与中国电信形成有效竞争，将是今年令人关注的举措。

有消息说，信息产业部有意将国信寻呼以及CDMA业务划归联通公司经营。

可以预见，随着这种改革举措的实施以及诸如润迅、吉通等一批企业的壮大，一个有效竞争的电信市场新格局将很快形成。

　　信息产业部的成立，使通信网络运营、电子设备制造、软件业、无线电管理等所有与信息产业相关的职能实现了统一管理。

同时，政企分开的实现，割断了政府与企业的经济利益联系，这无疑有力地保证了政府对企业的公平、公正监管。

　　原邮电部和目前的信息产业部在维护市场秩序方面做了大量卓有成效的工作，尤其是在电信市场环境发生根本性变化的今天，信息产业部在推进市场有序竞争方面更是投入了大量精力。

通过信息产业部电信管理局和无线电管理局这两个专业司局在电信市场管理方面的最新举措，我们欣喜地看到，作为政府部门的信息产业部，已经准确地找到自己的战略定位，开始站在政府的立场上，用一种全新的手段对企业实行监管。

　　1998年9月25日，信息产业部下发601号文件，对无线寻呼服务收费和改频入网进行了规X管理；

　　1999年1月18日，信息产业部向获首批电信设备进网许可证的18家企业颁发证书；

　　1999年3月，信息产业部公布首批从事电信与信息服务业务经营单位；

　　1999年4月，信息产业部正式批准中国电信、联通、吉通3家运营公司开展IP运营试验；

　　从今年开始，信息产业部电信管理局计划逐步采用投标中标方式发放经营许可证。

　　目前，信息产业部正抓紧时间起草《电信法》，国家立法机构已将《电信法》列为近期国家立法项目之一。

在保护电信市场有序竞争方面，有一件事情值得关注：

信息产业部今年上半年将出台《中华人民XX国电信市场管理条例》。

该条例是《电信法》出台之前的一个过渡性条例。

条例内容包括业务市场准入、电信设备管理、网络互通管理、电信资费管理、电信资源管理、服务质量监督等。

配合条例起草工作，信息产业部电信管理局还将陆续制订、出台相应的规章制度，主要包括电信业务经营许可证管理办法，电信网资源管理办法，电信设备入网认证办法，不同运营者网络互联互通技术标准，不同运营者网络互联互通投资分摊和费用结算办法，不同运营者网络互联互通工作程序等。

依法行政已经成为信息产业部对企业实行监管的主要手段。

二、技术革命、加入ＷＴＯ对我国电信行业的冲击

　　从国际大环境看，亚洲金融危机的蔓延并没有改变世界多极化和全球经济一体化的趋势。

科学技术，尤其是信息技术，正在影响和改变着人们的工作和生活方式、通信、计算机、视像技术的互相渗透，互相融合，使通信网络更进一步地向数字化、个人化、智能化方向发展，使得新业务、新应用不断出现。

通信的需求呈多元化格局。

尤其是因特网的发展与商用化，更是为世界经济的发展带来了新的机遇。

IP业务量以每6一12个月就翻一备的速度增长。

　　技术的发展是三网融合的基本推动力。

数字技术的迅速发展和全面采用，使语音、数据和图像信号可以通过统一的编码进行传输和交换。

技术的发展使得网络容量、传输速度成倍增长、传输成本却大幅度下降。

这一切为新兴的电信公司进入市场创造了条件。

电信管制进一步放松，从而导致原来为政策所分离的市场领域界限消失，成为电信公司与电信公司、或有线电视公司、或数据公司兼并的原因之一；促使全球信息产业兼并浪潮的另一个原因，电信公司必须从提供传统的电信业务向提供综合的信息通信服务转变；其第三个原因是，信息产业市场竞争的加剧，企业为了生存发展，不得不寻求规模效益和综合实力的增强。

　　1997年2月15日，WTO日内瓦基础电信谈判达成了《基础电信协议》。

该协议要求在客观公正的基础上无差别地向缔约方承诺部分或全部开放国内的基础电信服务市场。

至今，已有70多个WTO成员国同意对外国公司开放国内市场，承诺开放的市场份额占全球市场份额的90％以上。

是否承诺开放电信服务市场已成为加入世界贸易组织的必要条件。

这使得发展中国家面对更大的电信竞争的压力。

　　信息产业部部长吴基传年初指出，近五年来，我国通信业务市场规模扩大了7倍多，业务总量年均增长48．4％，平均每年新增局用交换机近1900万线，新增长途光缆干线2．8万多公里，移动用户平均每年翻一番以上，数据通信网络已基本成型。

到1998年8月底，全国公用网络局用交换机总容量已超过1．2亿线，覆盖东西南北的"网络型"长途光缆网基本建成，长度达到16万多公里，加上本地光缆线路，总长度近100万公里。

全国用户已超过1亿户，其中移动用户突破2000万多，全国普及率达到10％，2／3的城市家庭安装了住宅。

公用数据通信网已覆盖90％左右的县市，目前已达到10万户。

这表明，我国电信业已具备了满足国民经济信息化的基本要求和对外开放的基本竞争力。

　　1998年上半年，美国和欧盟对中国基础电信的开放问题提出了大致相同的条件：

（1）建立一个独立的管理机构，完成电信经营者和管理者的彻底分离；

（2）制订具有透明度的和非歧视性的电信管理规定；

　　（3）对外国电信服务者给予国民待遇。

尽快向外国投资者开放增值电信市场，准许外商投资并经营增值电信业务。

　　（4）提交其他增值电信服务、无线移动通信服务、有线电信服务包括国际长途服务向国内和国际公司开放竞争的分阶段的时间表。

结束中国电信在国际电信服务中的垄断地位和在基础电信服务领域与中国联通公司两家垄断市场的局面。

　　基于对中国电信市场的判断和欧美等国家对中国加入WTO的电信开放要价，也可以得出"中国电信已具备加入WTO条件"的结论。

　　第一，中国电信设备市场对外开放本来就达到了相当高的程度，且透明度很高，在引进设备和技术时，遵循了公平竞争的市场原则。

在通信设备中程控交换机是利用外资最早和最多的行业，"八五"期间约5亿美元，外资企业生产能力占全国的70％以上；移动通信已有20多家合资企业，其中诺基亚、摩托罗拉、爱立信市场占有率在75％以上，光纤市场传输设备企业，大多是与国外同类知名大企业的合资企业；卫星通信、传真机、微波通信基本上是整机进口，合资企业较少。

　　第二，中国电信按年收入排在世界前十名之列，具有实力强、熟悉中国市场、技术队伍门类齐全等优势。

　　第三，中国邮电业务总量占GDP不到3％。

与美国信息产业对GDP贡献率40％以上相比，潜力甚大，可能吸引众多的国内外投资者，导致多元主体的出现和竞争，从而大大搞高服务质量并降低整个行业的成本。

　　第四，开放电信市场，引进资金、技术的同时，竞争将"冲洗"中国电信因长期独家经营所养成的效率低、服务质量差等多种弊端，使整个电信行业跟上世界潮流，而不至于变成影响国家经济发展的新瓶颈。

第五章　　99年电信业务发展预测

一、99年我国电信业务市场预测

　　1999年我国的电信业务市场总体仍将保持旺盛的需求，预计电信业务仍将继续以较高的速度发展。

具体而言：

　　第一，对业务仍将有旺盛的需求。

话音业务是电信行业的传统业务，也是电信的支柱型业务，其业务总量约占电信业务总量的90％以上（其中市话约占20％左右，长途约占40％左右，移动约占30％以上）。

1998年我国的普及率刚刚超过10％，即使在部分经济比较发达的城市，普及率大约在50％左右，与发达国家的80％一90％的普及率还有相当的差距；另外，我国广大农村地区和中XX区的普及率仍然比较低；因此，业务在我国仍有很大的发展余地。

因特网的发展和普及、今年三月国家下调初装费，这二个因素均会对的二次市场开发起到推波助澜的作用。

初装费的下调也进一步推动了中XX区和农村市场的启动。

近几年移动业务以翻番的速度增长，今年三月手机入网费的下调及由于技术进步而导致的手机价格的不断下降，移动将更加贴近老百姓的生活，吸引更多的用户，会继续成为电信业务中一道亮丽的风景线。

　　第二，在经济发达地区对以数据通信为标志的多媒体通信的需求将会有迅速增加。

由于通信技术的发展和社会信息化浪潮的兴起，数据业务异军突起，电信业务市场需求呈多元化。

　　第三，具有技术和价格双重优势的IP业务将成为电信运营商及用户关注的热点，而IP又是所有IP业务中最引人注目的一项业务。

信息产业部已颁发了三个试验许可证，并将在今年发放IP的经营许可证。

IP开放运营会在一定程度上刺激国际业务的增长。

　　电信服务质量是社会关注的焦点，伴随着电信业的企业化经营，电信的服务质量将会有较大幅度地提高；服务质量是企业能否赢得市场的决定性因素之一，是企业的生命。

二、99年我国电信行业发展目标

　　信息产业部在今年召开的首次邮电管理局和电子厅局长会议上提出，今年全国信息产业发展的总体要求是：

坚持以理论为指导，深入贯彻落实党的十五大和中央经济工作会议精神，围绕扩大内需，加快发展，提高质量，改善服务；继续深化改革，实施产业重组，调整产业结构；实行政企分开，加强宏观调控和管理，合理配置资源；依靠科技进步，促进科研与产业结合，增强自主创新能力；加强领导班子建设，提高职工队伍素质，以全行业两个文明建设的优异成绩迎接建国五十周年。

　　1999年电信行业的发展目标是：

通信业务收入达到2852亿元（中国联通与中国电信的合计，下同），比上年增长24％，其中电信业务收入2522元，比上年增长24．9％；通信固定资产投资达到1896亿元；

　　新增固定交换机2000万门，