我国摩托车行业分析报告.docx
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我国摩托车行业分析报告
我国摩托车行业分析
一、我国摩托车行业发展概况
我国摩托车现整车年综合生产能力 1500 万辆，年产量约占世界总产量的 50%，
连续七年为世界上最大的摩托车产销国。
2003 年生产量达 1465.7 万辆，同
比增长；销售量达到 1475 万辆，同比增长，产销比达，利润总额亿元，比去
年同期增长。
2004 年 1－9 月份，生产量 1261 万辆，同比增长；销售量 12
55 万，同比增长，利润总额亿元，同比增长。
预计至 2004 年底，产销量将再
创历史新高，继续保持销大于产的局面。
2003 年，出口 300 万辆，出口到 1
59 个国家，直接创汇 7 亿多美元。
我国摩托车生产企业总量超过 1600 多家，恶性竞争严重，再加上近年各大城
市的“禁摩”政策，行业利润从 1995 年的 22.3 亿元降至 2002 年的-7.4 亿元
，全行业亏损严重。
从 2003 年开始，经济运行质量有所好转，行业利润达 7
亿元，但大部分企业仍然亏损，企业分化加剧。
我国摩托车工业从上个世纪 50 年代一辆井冈山牌摩托车算起，已经经历
了 50 多年风风雨雨。
但它真正发展壮大历史只有改革开发以来20 多年
。
从那时至今，中国摩托车工业得到了迅猛发展，由 1980 年年产 4.9 万
辆发展到 1997 年千万辆，17 年增长 200 多倍。
1997 年我国摩托车产量
首次突破 1000 万辆（1003 万辆），约占当年世界摩托车总产量（2300 万辆
）43%。
到 2007 年行业产销双双突破 2500 万辆；从当初无从谈起出口
，到 2007 年出口突破 800 万辆，在国际市场上占据了重要一席之地。
这样
强劲增长态势，对我国经济发展，满足人们收入水平逐步提高对摩托车日
益增长需求，改变落后交通运输结构和方式，都起到积极推动作用。
2008 年，在摩托车消费市场中，两轮车仍然占据市场主流。
2008 年，
50ml 产销 249.70 万辆和 248.99 万辆，同比增长 15.46%和 16.01%；10
0ml 产销 328.33 万辆和 328.40 万辆，同比下降 0.82%和 0.50%；110ml
产销 415.03 万辆和 416.35 万辆，同比增长 12.05%和 12.14%；125ml
产销 1173.53 万辆和 1172.95 万辆，其中产量增长 0.08%，销量下降 0.61%；
150ml 产销 306.54 万辆和 306.55 万辆，同比增长 30.50%和 31.49%，2
008 年，全年累计产销 2473.12 万辆和 2473.24 万辆，均占总量89.93%
1
。
从增长速度上看，150ml 产销增长最为显著，其次是 50ml 和 110ml 也实
现较快增长，与上年相比，150ml 产销增幅提高 2.98 和 3.32 个百分点，其
它排量增幅均有回落。
2008 年，全年累计产销 2473.12 万辆和 2473.24 万辆，均占总量89.9
3%。
从增长速度上看，150ml 产销增长最为显著，其次是 50ml 和 110ml
也实现较快增长，与上年相比，150ml 产销增幅提高 2.98 和 3.32 个百分点
，其它排量增幅均有回落。
2008 年，行业产销总体呈现出由高到低运行态势
。
从累计产销同期比较增长幅度看，1 月最高，达 28%以上，尔后便逐月渐
次回落，直到 12 月仅为 8%上下，下降 20 个百分点。
从季度上看，14 季
度分别达 640.17 万辆和 634.84 万辆，可谓“熊市”；23 季度分别达 739.6
9 万辆和 715.30 万辆，当属“牛市”。
1 季度因“两”和雨雪凌冻灾害影响，而
4 季度则主要是受国际金融危机冲击所致。
我国摩托车工业在改革开放20 多年中，主要依靠企业自我积累滚动发
展，较快地由小到大，由弱渐强，形成了当今较大产量和生产规模，较完善
生产配套体系，已成为世界摩托车生产大国。
年综合生产能力达 20 万辆以
上企业有 18 家，其中达百万辆企业有 3 家，这 18 家企业年综合生产能力
占全行业 80%；形成了嘉陵钱江江门力帆隆鑫新本田宗申
洛北方金城轻骑建设等十几家骨干生产企业。
与此同时，产品结构也由
1980 年34 个排量产品扩增至 10 多个排量。
但是我国摩托车企业与世
界著名摩托车企业相比，在产品开发能力企业管理水平产品水平售后
服务等方面还存在较大差距。
二、行业市场状况分析
1、产品结构分析
两轮车是市场的主要车型，占约 90%左右。
小于 50ML（轻便）车、100ML、1
10ML、125ML 和 150ML 五大排量的摩托车主宰市场，占全部总量的 92%，
比上年度高出个百分点，产量进一步向五大排量车集中；125ML 车为，位居各
排量之首,同比增长个百分点，占行业总产量一半以上；100ML 车为，居第二
位,同比下降 个百分点；110ML 车达，位于第三,同比增长 个百分点，呈前低
2
后高的上升态势；轻便车为,位居第四,同比增长 0.4 个百分点；150ML 车占
；四冲程车比重较前二年有所下降。
产品集中度过高，使产品趋于同质化。
2、区域保有量与市场分析
我国东部沿海一带摩托车的人均保有量（每千人）较高，省 78.7 辆，为全
国之首；、、、等地区的保有量为 50-59 辆；中西部绝大部
分地区的人均保有量较小，仅为 15 辆左右；部分地区甚至不超过 5 辆，发展
潜力相对较大。
由此看来，近年来我国摩托车市场主要集中在大中城市与沿海
开放地区，但是这些地区的一些大中城市对环保、交通管理的限制使摩托车市
场不断萎缩，中西部与农村市场成为竞争重点。
3、进出口分析
（1）进口
今年开始，我国对摩托车整车与零部件的进口关税继续下调，但是摩托车的进
口总量没有因此增加。
进口的摩托车主要以大排量的高档车型为主，需求量较
少，现阶段对我国摩托车工业没有较大影响。
（2）出口
全国摩托车生产能力中约有 280 万辆出口，占总数的 1／4 弱，居世界第二。
目前，已有约 400 多家企业和外贸公司做摩托车出口业务，近 20 家摩托车企
业在国外投资建厂，摩托车产品已远销五约 132 个国家和地区。
由于出口
市场秩序混乱，部分企业把国市场上的伪劣生产、无序竞争、竞相压价等做
法带到了国际市场，导致企业在国外出口市场的效益快速下滑。
出口价格从 20
01 年每辆 700 美元降至 2003 每辆 300 多美元，某些企业目前只能靠的出口
退税勉强维持。
今年 1 月—9 月，我国摩托车出口量和金额，比去年同期分别
猛降了和，在越南等某些区域市场，下滑幅度很明显。
非洲成为出口第一大市
场。
但是单台车出口价为比上年高出 美元，表明我国摩托车在海外市场价格战
可能有所减弱,开始趋于理性竞争。
4、地区结构分析
我国摩托车企业按地域划分的“四大板块”是：
、江浙、。
而这“三大板
块”是我国摩托车的重要生产基地，生产总量占全国的五分之四以上。
3
合计
产量 31%20%17%10% 78%
销量 29%19%34% 9%91%
（1）
在三大板块中，居于领先地位，现有年产摩托车 500 万辆综合能力，有摩
托车配件厂 1000 多家，是国规模最大、品种最齐全的摩托车配套基地，拥
有丰富的零部件资源、相对廉价的劳动力资源、老工业基地的技术资源等优势
。
摩托以低价格取胜，多中、低档摩托车，其消费群体主要在城镇、乡村
。
摩托车行业发展存在如下问题：
摩企数量过多，良莠不齐，形成一个“
大杂烩”式的产业格局，导致重复引进，重复投资，产品结构趋同，竞争同质化
；开发能力薄弱，相当企业停留在模仿、抄袭的低层次阶段，产品技术含量和
质量水平不高。
多数大中企业都有自己独立的配套、销售和售后服务网络，相
互重合，造成资源浪费，影响了摩托的整体竞争力。
（2）
摩托车行业早期得益于经营进口车贸易的市场灵活度与高档品味，以其高
质量高性能将其消费群体界定为高收入阶层。
同时，以国外技术、资本和管理
为基础，结合国的优势资源，综合竞争实力很强，尤其以江门为代表，形成
了一个包含大长江集团、中裕集团、宝德、金豪、迪豪、云豹、鹤山南联等９
家摩托车整车企业，数十家摩托车配件厂，上百家摩托车贸易公司为主体的摩
托车产业群，具备年产１２５万辆整车和１２０万台发动机的生产能力。
根据企业性质可分为合资企业和民营企业两大阵营。
五羊－本田和大长江
集团是摩托车合资企业的两个代表，二者分别依托本田和铃木，以生产中
高档骑式车和踏板车为主，产品技术优势明显，有很强的发展趋势。
中小民营
摩托车生产企业不少是从商家转变而来的，了解市场、了解消费者心理，也了
解整个销售思路，对服务意识与产品性能有着更深层次的理解，所以他们推出
的摩托车产品无论从外型还是到性价比往往比和江浙地区的企业更有优势
4
。
不过，由于这些企业起步比较晚，从品牌树立到市场开发都还处于成长阶段
，在市场上暂时不能与那些实力雄厚的老牌劲旅相抗衡。
（3）江浙
江浙地区在我国摩托车行业的地位有些类似于这一地区在我国经济中的位置一
样地生命顽强而富于活力，已经成为国踏板车市场的领头羊。
江浙地区以浙
江钱江、金城、众星、林芝山阳、春兰、光阳等企业为代表
，有较强的整体实力。
该地区以生产 6000 元左右 100ｍl 和 125ｍl 的踏板车
、骑式车和 8000 元左右的太子车为主。
江浙板块存在的问题主要是长期以来过于依赖踏板车，产品结构不尽合理，研
发投入相对偏低。
在开发适应不断变化的市场需求的新产品方面还应该有更多
的探索。
另外，江浙地区和有共同的弱点：
产品档次总体偏低。
尽管在近
期满足农村和小城镇市场日益增长的需求，但是从长远的企业发展和市场竞争
看，有较大风险。
5、行业竞争格局分析
目前，国摩托车生产企业上千家，全行业生产能力达 1500 万辆，生产能力
过剩，但年产超过 50 万辆的企业只有 10 家，规模经济不明显。
从产销量来看
，前 10 家企业的份额超过 57%，比上年增加 6%左右，行业集中度在进一步
加强。
同时，大长江集团和建设集团的增幅高过 60%，其排名分别上升 2 位
。
排名单位产量份额 销量 份额
1 大长江集团
2 钱江集团
3 我国嘉陵
4 力帆
5 隆鑫
6 新本田83.1
7 宗申
8 建设集团
9 北方
10 金城
5
合计
6、日本企业在我国的投资
日本铃木在我国的合资企业年产量已达到 142 万辆，占的 11%；雅马哈将扩
大与建设集团的合作，其合资厂的生产能力将扩大 10 倍以上，把我国作为雅
马哈的海外出口基地；而本田已投资 4 家合资企业，预计 5 年后在我国实现年
产销 300 万—400 万辆，占我国摩托车生产销售总量的 30%。
日本品牌是本
土企业最大的竞争者。
三、摩托车行业存在的问题
1、城市市场大幅衰缩
全国近 170 多个大、中城市发以环保和安全等理由，停止给摩托车上牌或者对
摩托车使用提出更加来历的限制条件，使得销量减少，同时也使城市摩托车市
场过早地进入了“衰退期”。
2、竞争激烈，市场混乱。
由于产能严重过剩。
为了充分发挥这些过剩的生产能力，不少企业采取低价倾
销，导致无序竞争步步升级，国有、民营、合资，、江浙、等板块互
相拼杀，品牌战、价格战、广告战、服务战风起云涌，一浪高过一浪。
另一方
面，外企不断涌入，抢建技术中心、零部件采购中心和产品出口基地，欲借用
我国摩企的种种优势和便利条件，生产质优价廉的产品与国产摩托车展开竞争
扩大份额，侵蚀我国市场。
3、政策的限制、收费名目繁多
目前，摩托车税费过高，企业和用户负担过重，企业和用户除了要缴纳增值税
、消费税、所得税外，还要交纳各种名目繁多的税费。
有的地区摩托车税费甚
至超过了摩托车本身的价格，这使不少潜在的用户感到摩托车买得起养不起，
只能望摩兴叹，从而导致人为地限制了摩托车的消费，加剧了市场竞争。
4、产品同质化现象严重，技术开发投入严重不足
6
我国摩托车车型种类约 1.5 万种，但很多实际上是一种原型车的翻版和复制。
简单重复，千车一面，水平一般是我国摩托车品种的特点，真正个性且能作为
企业标志性的产品屈指可数。
对于高端产品，特别是大排量的产品几乎是空白
。
自主开发能力差，自主知识产权严重缺乏。
据统计，世界 500 强企业投入科
研的经费占销售收入的比例一般在－10%，而我国仅占 1%，技术开发投入严
重不足。
四、发展趋势与预测
1、市场需求总量预测
摩托车市场的需求将呈现持续缓慢增长的态势，市场竞争仍非常激烈，竞争方
式将由比较单一的价格竞争逐渐转向产品质量、产品成本、产品品种（尤其是
以符合环保要求的清洁能源产品）、品牌、销售服务等综合竞争方面发展。
预
计未来五年，摩托车市场需求量为 1300 万—1500 万辆
2、国市场重点向农村和中西部地区转移
随着国家西部大开发战略的实施和广大农村与小城镇的经济发展。
农民收入的
提高与消费观念的变化，农村与中西部地区摩托车市场需求量将有较大的增长
。
预计未来五年，中西部地区和广大农村、城乡结合部都是摩托车市场发展的
主要增长点。
研究开发适合农村使用条件的车型，满足农村路况差、载客量大
、可靠性高、价格低、维修方面的车型将在农村市场具有广阔的发展前途。
3、产品市场需求结构和需求特性将发生变化
随着摩托车市场重点由城市转向乡镇以与未来社会对绿色环保产品的诉求趋势
，摩托车产品的消费结构也将相应发生变化。
100—150CC 排量的摩托车，尤
其是 125CC 排量的摩托车消费比重将不断上升；四冲程摩托车将逐步取代二
冲摩托车；应用电喷、催化转换技术的环保车型将会有广阔的前景。
4、国际市场潜力巨大
随着我国加入 WTO，国外市场一体化进程的不断加快，国际市场的开拓将
为我国摩托车工业的发展赢得新的机遇和空间。
7
目前，世界摩托车生产和市场需求的形势是发达国家处于相对稳定状态，发展
中国家处于不断增长时期。
预计未来十几年，将是世界摩托车生产和需求从
发展到成熟的稳定时期，这为我国摩托车工业参与国际市场竞争带来了机遇。
5、摩托车价格将有上升
国家将出口退税率下调了４个百分点，这一比例正好是摩托车行业的利润所在
。
同时，摩托车的原材料价格上涨幅度大。
2003 年以来，尤其是下半年，生
铁、铝材和钢材等原材料价格均大幅度上涨，个别涨幅高达１５０％。
在这种
情况下，配套企业已经无法维持原有的价格体系，纷纷要求涨价。
同时，运输
成本大幅度上涨，从而造成摩托车面临涨价的趋势。
五、投资价值分析
1、投资环境分析
世界摩托车需求预计将以每年的速度增长，到 2007 年总需求量将达 3500 万
辆，价值金额为 460 亿美元。
亚州市场（中国、印度、东南等）对于踏板车、
助力车和轻型摩托车的需求会强劲上扬，为全球摩托车的主要市场。
目前，我国摩托车行业进入了后增长期，与轻型车辆行业每年仅的增长率相比
发展前景相对乐观。
摩托车行业在未来几年会进入结构调整阶段。
制约我国摩托车行业发展的因素：
一、缺少公平竞争的环境。
各地对摩托车企业发展的政策有所不同，消费税政
策不一致，地方保护的问题比较突出。
行业侵犯知识产权，仿造的问题严重
。
二、消费环境不好。
世界上没有限制摩托车发展的国家，而在我国，越来越多
的城市开始禁止摩托车。
三、社会舆论对摩托车业不公。
有人把城市的交通拥挤、环境污染的大帽子全
扣到了摩托车头上。
虽然日本、德国等发达国家由于生产成本上升，摩托车行业有所萎缩，但摩托
车在全世界的消费总量并没有减少。
我国有巨大的农村消费市场，这是支撑摩
8
托车行业发展的最大动力。
现在我国的摩托车企业过多，竞争无序，要加强行
业管理，同时，企业要提高环保等技术指标。
2、行业投资策略
我国摩托车行业现已成为世界第一大摩托车生产大国，出口和开发是关系摩托
车业生死存亡的两个问题。
从摩托车市场来讲，当前更应以国际市场为重点。
一是国众多城市禁止摩托
车进城，迄今已有 70 多座大中城市下了“禁摩令”，而且围还在扩大，现在
阻挡了摩托车的销量；二是中西部和广大农村、城乡结合部都是摩托车市场发
展的主要增长点，但是“发展”还需待以时日，相信这些“主要增长点”会到来，
但不等于是现实消费市场。
在未来的一定时期，摩托车市场的需求将呈现持
续缓慢增长态势，所以在摩托车国市场需求量持续缓慢增长态势下，要奋力
抓住国际市场。
我国摩托车产品生产成本低，价格优势比较明显，这为扩大摩托车出口创造了
条件；发展我国家和地区以实用型、多功能、中小排量为主，我国摩托车技术
能满足这些国外市场需求特点。
我国摩托车的这些比较优势，使它在国外广有
市场。
但同时也出现了出口降价这种严重的问题，而且情况愈演愈烈。
只有加
强管理，提高产品水平、产品质量、产品开发能力、劳动生产率，降低成本，
更要建立健全信息系统，强化市场反应机制，熟悉国际游戏规则，逐步与国际
市场全面接轨。
3、行业投资机会－摩托车运动产业
从国的摩托车行业现状看，正处在一个群雄逐鹿的阶段。
虽然市场还不到饱
和状态，但早已不是卖方市场。
随着 WTO 的进入，厂家面临的形势更加严峻
。
如果仅靠价格战和一味的宣传炒作，最多算是个权宜之计。
廉价是有限度的
，零利润迟早会拖垮企业。
赛车运动就是最好的展示平台。
在赛场上竞争的不
仅仅是人，还有车。
另外，赛车场也不单单是竞技场和检验场，通过赛事取得
的宣传回报要比单纯的广告投入要经济实惠。
除此之外，还能开发新产品、新
技术、检验产品质量和性能、培养自己的运动队伍、建立完善的维修保障体系
、加强科研机构、扩大和建立完善可靠的售后服务网络。
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虽然摩托车运动在我国没有真正形成产业，但赛车是摩托车产业发展的必由之
路，摩托车运动市场走上良性发展的道路并和国际市场接轨。
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