传统银行数字化转型金融科技与传统银行的合作共赢发展.docx

资源描述

传统银行数字化转型金融科技与传统银行的合作共赢发展.docx

《传统银行数字化转型金融科技与传统银行的合作共赢发展.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《传统银行数字化转型金融科技与传统银行的合作共赢发展.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

传统银行数字化转型金融科技与传统银行的合作共赢发展.docx

传统银行数字化转型金融科技与传统银行的合作共赢发展

传统银行数字化转型

金融科技与传统银行的合作共赢发展

一2018年金融科技与传统银行合作发展的情况

2018年，无论是在全国性银行[1]层面，还是在区域性银行[2]层面，对金融科技的认识均在逐步清晰和深化。

以“6大行”中的中国建设银行为例，早在2011年，该行便提出了“top+”（Technology+Open+Platform，“+”主要指创新型企业文化的打造）战略，即以提升金融科技能力为先导，构筑创新型的企业文化，从而提升其核心竞争力。

2018年也是中国建设银行金融科技成果集中爆发的一年：

首先是在2018年4月18日，成立了全资金融科技子公司——建信金融科技有限责任公司（以下简称“建信金科”），成为五大国有银行中首家成立金融科技子公司的银行；其次，在开放银行建设方面，中国建设银行走在了各行的前列，2018年8月25日，建设银行开放银行管理平台正式上线；再次，2018年初，中国建设银行在上海开设了全国首家“无人银行”，在智能化金融服务方面进行了诸多有益的尝试。

在股份制银行层面，则以招商银行和平安银行的表现比较典型。

招商银行号称“零售之王”，平安银行亦于2016年开启了零售转型。

零售业务小额、分散的特点，恰好为科技的运用提供了较好的场景。

两行均对金融科技的资金投入进行了量化；在2017年年报中，招商银行提出在常规IT成本投入的基础上，2018年对金融科技的投入提高到2017年营业收入的1%（约22.1亿元）；平安银行提出，未来每年将会按照收入1%的比例投入金融科技，预计未来十年至少投入1000亿元。

此外，早在2015年12月，平安集团便成立了金融科技子公司金融壹账通，后者无论是在对内提升平安银行金融科技能力，还是对外输出金融科技服务上，均表现卓越；招商银行在2016年2月发起成立全资金融科技子公司——招银云创（深圳）信息技术有限公司（以下简称“招银云创”），并于2018年12月18日宣布对全国网点的“全面无卡化改造”项目完成，率先由“信用卡时代”进入全面App时代。

在城、农商行层面，虽然城、农商行在金融科技的起步阶段落后于国有大行和股份制银行，但2018年各家银行追赶的步伐明显变快，表现在各行对金融科技的认知和应用方面。

以江苏银行为例，2018年该行继续提出致力于打造“最具互联网大数据基因的银行”，且在金融科技的运用方面多有建树，如在行业内首推智能保险服务——“阿尔法保险”，“e融支付”收银台全渠道二维码扫码支付功能上线等。

总部同样坐落于南京的另一家城商行——南京银行，将培育金融科技能力作为构筑其核心竞争力的重要组成部分。

2018年该行已实现了其“鑫云”互联网金融平台的对外输出，该平台是2017年9月由南京银行和阿里云、蚂蚁金融合作推出。

作为立足县域经济、践行普惠金融的农商行，2018年亦提出和深化了对金融科技的认知，相关技术的应用主要集中在银行智能化、移动化及支付的便捷性等领域。

2019年1月14日，银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》（以下简称“意见”）指出，“农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。

应专注服务本地，下沉服务重心，当年新增可贷资金应主要用于当地”。

因此可以预见的是，未来农商行的业务将进一步下沉，金融科技的运用将更加集中在提升金融的普惠性等方面。

表1银行有关金融科技战略的表述

银行

金融科技战略

中国工商银行

打造“智慧银行”

中国农业银行

以“金融科技+”为驱动，坚定实施“移动优先”战略

中国银行

坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，“建设新时代全球一流银行”

中国建设银行

“top+”战略：

Technology+Open+Platform

交通银行

加强金融科技的运用，打造“智慧交行”

中国邮政储蓄银行

成立金融科技领导小组，深入推进互联网金融、大数据应用和科技创新工作，加快智慧银行建设

浦发银行

以客户为中心，科技引领，打造一流数字生态银行

招商银行

深入推进“轻型银行”“一体两翼”战略转型，以金融科技为转型下半场提供“核动力”，持续打造最佳客户体验银行

兴业银行

围绕“安全银行、流程银行、开放银行、智慧银行”的总体方向，努力实现信息科技从支撑保障向科技引领的重要转变

中国光大银行

明确“一部手机，一家银行”的“移动优先”策略

中信银行

秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营管理理念

中国民生银行

民营企业银行、科技金融银行和综合化服务银行

平安银行

科技引领、零售突破、对公做精

华夏银行

推动金融科技创新，加快推进向数字化银行转型

浙商银行

塑造综合化、数字化、扁平化的有机组织

广发银行

以创新为驱动，以服务为宗旨，以合规为基石

恒丰银行

人才引领，科技引领，创新引领，效率引领，效益引领

渤海银行

借力金融科技布局消费金融

南京银行

将金融科技作为转型发展的重要突破口之一，促进科技与经营发展的全面融合，不断增强发展的可持续性（核心竞争力）

张家港农商行

积极发展金融科技，加快产品、管道、流程创新，增强综合化服务能力（核心竞争力）

江苏银行

致力于打造“最具互联网大数据基因的银行”

宁波银行

通过技术创新、服务创新和产品创新，努力打造在金融科技上的核心竞争力，为公司形成差异化的比较优势提供支撑

成都银行

加速新数据中心、大数据平台、网络金融服务平台等重点项目建设，加大科技与业务融合力度

常熟农商行

密切关注行业前沿和互联网发展趋势，加大金融科技研发投入，持续提升金融供给可得性和便利性

上海银行

围绕“智慧金融、专业服务”，持续推进金融科技创新应用及互联网金融场景生态建设

贵阳银行

重视金融科技的运用，培育新的增长动力

北京银行

坚持“科技强行”战略，倡导以科技创新引领业务发展

吴江农商行

积极引导各项资源流向实体经济，以科技手段推动线上线下融合

杭州银行

顺应金融科技发展趋势，加快推进线上线下融合发展

重庆农商行

坚持以“自主可控、持续发展、科技创新”原则为指引，不断强化信息科技对银行业务发展的支撑作用

郑州银行

与金融科技合作，打造物流企业专业版财资管理平台

重庆银行

积极应用科技手段，不断提高流动性管理方面的信息系统应用水平；提升金融科技对小微业务的支撑作用

广州农商行

着力加强科技治理能力和科技管理能力的提升

江西银行

着力推动资本市场、防范风险、金融科技三大攻坚战

徽商银行

加快发展科技金融，为客户提供智慧化服务和极致化体验

青岛银行

不断强化互联网和金融科技的应用水平，实现对长尾客户的低成本覆盖；将“科技卓越”提升至全行战略高度

资料来源：

各银行2018年中报。

Excel下载

表1银行有关金融科技战略的表述

二2018年金融科技与传统银行合作发展的特点

1.全国性银行层面

在金融科技基础能力的构筑方面，不难发现，虽然18家银行提升各自金融科技能力的具体路径不尽相同，但基本遵循了ABCDIMOP的发展模式，即夯实A（AI，人工智能）、B（Blockchain，区块链）、C（CloudComputing，云计算）、D（BigData，大数据）、I（InternetofThings，物联网）等基础技术能力，进而将其运用在M（Mobile，移动）、O（Open，开放）、P（Platform，平台）等领域。

18家银行一般会采用以下两条路径，以构筑其金融科技基础能力：

其一是自建金融科技子公司，将金融科技能力内化；其二是与外部金融科技公司合作，借助后者场景及技术优势迅速提升自身的相关能力。

在自建金融科技子公司方面，截至目前已有6家银行成立了自己的金融科技子公司，如表2所示。

其中中国建设银行旗下的建信金科和民生银行旗下的民生科技为2018年新成立的金融科技子公司。

成立金融科技子公司，对内可使银行的科技部门摆脱传统层级结构下的束缚，引入全新的市场激励机制，重新构建创新型企业文化；对外可以输出金融科技能力，将科研部门由传统的成本中心转变为利润中心，在增强了研发的外部效应的同时，拓展了银行的盈利范围。

表2已成立的银行系金融科技子公司

银行/金融集团

金融科技子公司

成立时间

股权结构

兴业银行

兴业数金

2015年12月

由兴业银行持股51%，三家上市公司高伟达、金证科技、新大陆作为战略股东分别持股10%，员工持股19%

平安集团

金融壹账通

2015年12月

平安集团孵化

招商银行

招银云创

2016年2月

招商银行的全资子公司

中国光大银行

光大科技

2016年12月

由光大集团、光大银行共同发起

中国建设银行

建信金科

2018年4月

建行旗下全资子公司

中国民生银行

民生科技

2018年5月

民生旗下全资子公司

资料来源：

根据公开信息整理。

Excel下载

表2已成立的银行系金融科技子公司

此外，除建设银行、交通银行、招商银行、浙商银行、平安银行5家银行外（其中建设银行、招商银行、平安银行均有各自的金融科技子公司），其余13家银行2018年均或多或少与外部金融科技公司进行了合作，且对外合作的主体中，均包含B（XX）、A（阿里巴巴）、T（腾讯）、J（京东）中的一家或几家，如表3所示。

表32018年各银行与金融科技公司最新合作情况

银行

金融科技公司

合作成果

工商银行

京东

“工银小白”数字银行上线

农业银行

“金融大脑”已成功投产

腾讯

签署全面合作协议

科大讯飞

签约成立智能语音联合创新实验室

南大通用

共建联合创新实验室

中国银行

与XX知识签署合作协议

腾讯

签署《微校项目合作协议》，携手打造校园服务新生态

邮储银行

腾讯

与腾讯公司、微众银行签署全面深化战略合作协议

创新奇智

签署战略合作协议

兴业银行

京东金融、科大讯飞

三方联手成立“AI家庭智慧银行联合实验室”，共同布局物联网金融

京东集团

品牌战略合作签约，共同深耕体育消费市场

微软

共建数字化智能银行

光大银行

蚂蚁金服

与光大银行、光大科技公司签署战略合作协议，共建“数据共创实验室”；

共建万家物业缴费平台

腾讯

签署战略合作协议；

信用卡与微信支付跨界融合项目正式上线；

成立“光大—腾讯金融科技创新实验室”

京东

签署战略合作协议

浦发银行

华为、XX、科大讯飞

共建“浦发银行创新实验室”

蚂蚁金服

签署战略合作协议

腾讯

签署全面战略合作协议

360企业安全集团

共同成立“浦发360网络安全联合实验室”

中信银行

腾讯

推出手机银行智能语音产品

2017年8月15日共同发起设立国内首家独立法人直销银行——百信银行，成立一年多以来在破解小微企业融资难题等方面取得诸多有益的探索

民生银行

华为

签署战略合作协议，携手构建“科技+金融”的数字化智能银行新生态

广发银行

签署战略合作协议

恒丰银行

建信金融科技

洽谈合作

渤海银行

蚂蚁“借呗”

合作放贷，项目上线一年以来，合作放贷70亿元，不良率为0.1%

金融壹账通

签署战略合作协议

华夏银行

腾讯

助力华夏银行孵化纯线上小微企业融资产品——“华夏龙商贷”

华为

共建联合创新实验室

新希望集团、新网银行

达成战略合作协议

金融壹账通

签署战略合作协议

资料来源：

根据公开信息整理。

Excel下载

表32018年各银行与金融科技公司最新合作情况

2.区域性银行层面

不同于国有银行和股份制银行可以在全国范围内开始业务，监管层对于城、农商行跨区经营一向持审慎态度，故后者的经营范围相对前者局限性明显。

尤其是2018年12月召开的中央经济工作会议提出，“推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源”，上文所提意见中亦指出，农商行应坚持“原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）”，未来对于城、农商行展业范围的限制或将进一步收紧。

截至2018年末，尚未有城、农商行成立金融科技子公司。

[3]以2018年的情况来看，22家银行中仅有北京银行和上海银行提出了立足于自身的金融科技发展规划，如北京银行在2018年6月20日成立科技金融创新中心，并推动顺义研发中心建设。

但在构建对外合作方面，各城、农商行步伐紧密。

如杭州银行联合阿里云、杭州城市大数据运营公司成立国内首家城商行金融科技创新实验室；广州农商行7月11日与京东集团达成全面战略合作协议，这是京东集团首次与区域性银行开展全方位的战略合作。

不难发现，各银行合作的对象基本集中在BATJ这些头部金融科技公司。

表42018年各银行对外合作情况

银行

与外部金融科技公司合作情况

南京银行

入驻京东金融开立旗舰店（“鑫云”互联网金融平台已实现对外输出）

紫金农商行

3月26日携手近30家银行与京东金融成立商业银行零售信贷联盟

上海银行

2月5日与唯品会达成全面战略合作；与科大讯飞、商汤、寒武纪、地平线等“独角兽”企业签署银企合作协议

张家港农商行

携手腾讯共同成立“联合金融创新实验室”

郑州银行

与中企云链（北京）金融信息服务有限公司签订战略合作协议

无锡农商行

与XX金融达成合作

江苏银行

与京东金融合作京农贷业务，2018年已在江苏省内实现放款

杭州银行

联合阿里云、杭州城市大数据运营公司成立国内首家城商行金融科技创新实验室

常熟农商行

与腾讯理财通合作推出一款名为“周转”的借款产品

长沙银行

与58集团签订战略合作协议

贵阳银行

与布比网络技术有限公司联合打造“爽融链平台”

广州农商行

7月11日与京东集团达成全面战略合作协议

江西银行

4月26日与腾讯签署金融科技全面合作协议

重庆银行

8月24日与阿里云签署合作协议

重庆农商行

“智慧银行”将引入蚂蚁金服智能风控系统

资料来源：

各银行官网。

Excel下载

表42018年各银行对外合作情况

需要指出的是，不同于国有大行和股份行，城、农商行在金融科技基础能力的构建上通常只发展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，区块链）、C（CloudComputing，云计算）、D（BigData，大数据）、I（InternetofThings，物联网）中的一项或几项。

根据中国银行业协会城商行工作委员会发布的《城市商业银行发展报告（2018）》，截至2017年底，只有北京银行和江苏银行运用了包括大数据、人工智能、云计算、生物识别、区块链在内的五大金融科技。

三金融科技与传统银行合作发展存在的问题

诚然，随着金融科技和传统银行的深入结合，前者可使银行提升运营效率，开拓信用“白户”，节约人力成本，但亦有一些问题逐渐地浮出水面，大体有以下三点。

首先是顶层设计之困。

金融科技本身就属于近几年的新生事物，各家银行在发展自身金融科技能力时，或多或少有一些“摸着石头过河”的意味。

因此，在金融科技的发展路径选择上，究竟是选择“先下手为强”，以自建的方式构建自身金融科技能力，还是采取“搭便车的方式”，依靠知识外溢发展金融科技能力，或是徘徊观望，就成为各银行高层在顶层设计时尤其需要破除的困局。

这种困局对于区域性银行尤甚。

金融科技的自主研发具有前期投入成本高、见效相对较慢、边际收益递增、易显规模效应等特点，因此比较适合资金实力雄厚、经营范围不受限的国有大行和股份行。

而金融科技强调的是银行不同部门间的穿透与协同配合，这又与大行传统的科层制组织结构形成冲突，故大行在发展金融科技方面有克服路径依赖的问题。

其次是激励机制之困。

诚如前文所述，金融科技的前期研发具有见效相对较慢、边际收益递增等特点，因此各行在自身金融科技能力发展前期，如何考核相关研发部门投入产出比等绩效问题，成为一个较为棘手的问题。

此外，特别是对于上市银行来说，当期大额的研发支出会显著增加其成本、费用，但相关收益的产生却需递延到若干期之后，这尤其是区域性银行无法承受之重。

再次是对外合作之困。

前文中我们提到，无论是全国性银行，还是区域性银行，在2018年均加强了与外部金融科技公司的合作，如签订全面战略合作协议等。

但在现实执行过程中，也出现了协议流于形式，以及在协议执行过程中“银行不愿意开放数据，金融科技公司不愿意开放核心能力”的现象。

因此，后续还需改善合作中“重协议、轻落实”的状况。

四金融科技与传统银行合作的发展趋势

零壹智库发布的《2018年全球金融科技发展指数和投融资年报》显示，2018年全球金融科技领域至少有1097起股权融资事件，涉及资金总额约4360.9亿元。

2018年中国金融科技融资事件为615起，占全球总数的56.1%；从融资金额来看，中国3256.3亿元的融资总额占到全球融资总额的74.7%。

无论是从金融科技融资笔数，还是从融资金额来看，中国均占据大半壁江山，业已成为全球金融科技发展的领军国。

从2018年全球金融科技投融资投向的领域来看，除了2018年大热的区块链之外，其余较为集中的领域包括网贷、支付、汽车金融等。

而区块链因涉及合规问题，其投融资已从2017年下半年开始遇冷。

因此，从2018年金融科技投融资的投向多少可以窥出金融科技未来若干年的主要发展趋势。

从2018年银行金融科技发展的情况看，无论是全国性银行层面，还是区域性银行层面，共性的趋势包括银行的移动化、智能化等。

此外，发端于全国性银行的“开放银行”亦是值得关注的部分。

（一）移动化

数据显示，截至2018年6月，国内网民人数已逾8亿人，占总人口的比重约为57.49%。

在此背景下，手机银行用户总人数也由2013年末的1.17亿人迅速增加至2018年6月的3.82亿人，2014年6月至2018年6月，4年间手机银行用户总人数的年均复合增长率为20.19%。

图12009～2018年中国网民人数变化情况

图2手机银行用户规模

网民人数以及手机银行用户人数的增加，也对各行的手机银行服务提出了更高的要求。

据统计，2018年40家银行（18家全国性银行+22家区域性银行）中共有24家银行（其中全国性银行9家，区域性银行15家）对手机银行进行较大幅度的更新和迭代，占比达60%。

其中，交通银行在2月8日发布了手机版“沃德理财顾问”，成为国内首款专注财富规划的移动产品；江苏银行于2018年6月18日上线了手机银行4.0版本，上海银行亦发布了手机银行5.0版本等。

尤其是12月18日，招商银行宣布对全国网点的“全面无卡化改造”项目完成，在国内的商业银行中率先由“卡时代”进入全面App时代。

表5各银行2018年手机银行最新发展成果

银行