我国钢铁工业发展形势分析报告doc 36页.docx
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我国钢铁工业发展形势分析报告（doc36页）
中国联合钢铁网研究报告
中国联合钢铁网研究报告
2003-2010年我国钢铁工业发展形势分析报告建材专辑
北京中联钢电子商务有限公司
2004年7月
第一章2003-2010年我国建材市场形势综述
我国作为一个快速发展的发展中国家，每年需要进行大量的交通、水利等基础设施和居民住宅建设，这也就需要消耗大量建材，因而在我国的钢材消费结构中，小型材线材消费量一直较大，占钢材消费比例一般在40%以上。
同时随着我国钢结构设计的广泛采用和H型钢供应量的增长，大量使用热轧H型钢的钢结构设计理念日趋成熟，我国未来的H型钢市场前景也十分广阔。
从长期看，目前我国还是一个农村人口占多数的发展中国家，国家的工业化程度还不是很高，大量基础设施需要建设，可以说在我国工业化及城市化进程没有基本完成以前，我国建材需求保持增长的势头就不会改变。
1.1线材小型材
按我们统计，2003-2004年，我国新增的小型材产能和线材产能将分别达到1700万吨、1400万吨，到2004年年底，我国小型材、线材生产能力将分别达到7000万吨、4800万吨。
今年我国钢材需求量将达到2.95亿吨，其中小型材、线材的年需求总量将超过1亿吨。
今后十年我国作为一个处于经济高速发展阶段的发展中国家，经济建设的一个重点仍将是着重解决住房及城市基础设施，包括桥梁、道路、电站等。
虽然新的工程施工技术在兴起，但今后这些设施相当大部分仍会采用钢筋混凝土结构，需求消耗大量棒材与线材。
所以预计在今后相当长一段时间里我国小型材和线材仍将会保持较高的需求比例。
从另一方面看，今年我国线材小型材需求量合计将超过1亿吨，需求规模已相当大，由于需求基数增大，今后年需求增长率将会逐步降低，同时钢结构等新建筑工艺的逐步采用，必将会占去一部分小型材线材需求份额，这一趋势估计将在2008年后体现出来。
综上分析，今后我国小型材线材需求仍会保持增长势头，但幅度会逐步减弱，部分年份还可能出现微增长情况。
预计到2010年后，我国棒线材需求估计在1.4亿左右，其在我国钢材消费结构中的比例将会降低，预计在35%。
经过这些年的发展，我国在小型材线材项目建设和生产方面积累了相当多经验，项目的建设和达产速度都非常快。
棒线材项目一般从决策到设计、施工、最后到竣工投产，最快的仅需要一年左右时间，并且投资少、达产快、投资回收期短，因而棒线材项目仍会成为部分中小钢铁企业特别是民营企业的主要建设项目之一，所以今后5-7年内，我国棒线材产能仍将会保持增长态势。
小型材线材项目短平快的特点，使得其重复建设的危险性很大。
一旦市场出现阶段性供不应求，巨大的产能增长潜力很快就会把市场缺口补上，所以今后我国小型材线材市场从主流上看，将会长期处于供略大于求的状态。
线材小型材具体分析见《我国小型材线材生产现状及发展趋势分析报告》。
今后我国钢材消费结构中线材小型材所占比重见下表。
表12003-2010年我国棒线材占我国钢材消费比例预测表单位：
万吨
2003年
2004年
2006年
2010年
钢材总消费量
27140
29600
35000
42000
线材小型材消费量
10741
11750
13600
14300
占钢材消费比例
39.58%
39.72%
38.9%
34.0%
1.2H型钢
我国热轧H型钢的市场消费量近几年呈迅速上升态势。
2002年国内热轧H型钢消费量接近100万吨。
今后伴随着钢结构设计的广泛采用和H型钢供应量的增长，大量使用热轧H型钢的钢结构设计理念日趋成熟，我国未来的H型钢市场前景十分广阔。
可以预计，今后十年内国内H型钢的表观消费量保持每年20-25%的速度增长是有这种可能性的。
预计到2006年我国市场H型钢需求量将达到300万吨以上，2010年市场需求量可能会达到600-700万吨。
目前国内主要的热轧H型钢生产企业是马钢和莱钢，由于对H型钢市场前景看好，现在国内许多钢铁企业准备上H型钢项目，今后我国H型钢产能会有较大增长。
同时一些国外的H型钢企业也在计划到中国建厂。
预计到2006年，我国H型钢总的生产能力可能会达到450万吨以上。
考虑到技术因素及达产时间，预计产量在300万吨左右。
初步估计今后几年国内H型钢市场供需情况总体将会保持相对平衡。
另外，目前国内生产H型钢的企业马钢和莱钢分别生产大中规格和中小规格的产品，因而两者之间在市场上的互补性大于竞争性。
而随着这两个企业自身规模的扩建，规格正向全面拓展，两家企业之间的竞争性正在加强，同时，随着H型钢生产企业的增多，到2006年后，市场竞争将会进入较为激烈的阶段。
1.3冷弯型钢
目前全国生产冷弯型钢的企业超过百家，比较集中在江苏、广东、上海、浙江、湖北等省，但上规模的冷弯型钢骨干企业仅有武钢、上海钢研所等少数几家，全社会冷弯型钢年生产能力估计在150万吨，产能还远未能发挥出来。
虽然目前国内冷弯型钢产品从总量上基本能够满足用户需求，但今后随着我国经济的快速发展以及钢结构建筑的逐步推广，国内市场对冷弯型钢的需求将逐步上升，而且其要求的造型、断面越来越复杂，对钢材的材质要求和技术含量不断提高。
所以今后几年内我国冷弯型钢企业将以发挥原有设备产能和开发新产品为发展重点。
建材专辑
第二章我国小型材线材市场现状及发展趋势分析
小型材和线材一直是我国钢材生产中最大的两个品种，其产量在我国钢材总产量中的比重相当大（两者合计比重达46%左右）。
随着我国基础建设的大规模展开，市场对小型材和线材的需求仍保持着高速增长，今年我国钢材需求量预计将达到2.95亿吨，其中小型材、线材表观需求总量将超过1亿吨。
下面就我国目前小型材和线材生产现状及未来发展趋势作以分析。
2.1我国小型材和线材生产能力介绍
我国小型材线材无论从轧机数量还是产量都是世界第一，而且产量逐年增长得很快，许多企业特别是发展迅猛的民营钢铁企业多数把小型材和线材作为其主要的钢材品种。
2.1.1小型材生产能力介绍
小型材是我国钢材生产中最大的品种，2002年我国小型材产量为5304万吨，2003年为6819.55万吨，同比增加28.6％（具体情况见表2）。
在我国小型材总产量中，棒材（圆钢和螺纹钢）的产量一般占总产量的90%左右。
据统计2003年全国大中型企业新建棒材生产线16条，设计增加产能930万吨，而实际产能要高于设计产能约超30%；同时部分小型民企也上棒材生产线，估计实际增加产能在1300万吨，即截止去年末全国棒材轧机产能在7500万吨。
2004年全国将新建棒材生产线20条左右，增加产能1260万吨，同理实际增加产能1640万吨，因此预计到2004年年底全国棒材产能为9140万吨（具体数据见表8）。
因此按工程进度并考虑市场因素对应棒材产量为7700万吨（数据见表8），较2003年增长22%。
2003年棒材（仅包括螺纹钢、圆钢）产量为6270万吨，较2002年增长23%,预计2004年棒材产能将为7700万吨（数据见附表8）。
到2004年底全国生产棒材的企业有上百家（详见附表一），将有六个棒线材产能超过300万吨的企业，分别是萍钢、马钢、宇晋、永钢、北钢、邢钢。
生产能力超过50万吨的棒材生产由2003年的51家增加到62家，比2003年增加了10家。
沙钢已经超过首钢成为我国最大的小型材和螺纹钢的生产企业，2003年小型材产量333.2万吨，螺纹钢产量为327.8万吨，同比增长率为22.8％。
2.1.2线材生产能力介绍
到2004年底全国生产线材的厂家也有上百家，全国主要的133家棒线材生产厂商的产能如附表一所示。
2003年全国线材产量为4032万吨（数据见表2），较2002年增长13%。
去年国内新建线材生产线14条，设计产能560万吨，实际产能700万吨（按超25%计算），截止去年末全国各类线材轧机产能在4900万吨。
2004年全国将新建线材生产线20条左右，增加产能1310万吨，同理实际增加产能在1630万吨，预计到年底全国线材总产能为6530万吨，按工程进度并考虑市场因素对应线材产量为4800万吨，较2003年增长19.1%（具体数据见表8）。
首钢依然还是最大的线材企业，2003年的线材产量为303万吨。
综上所析，预计2004年全国棒线材产量合计为1.25亿吨，较2003年增长21.4%。
但受市场影响，实际产量可能偏低一些。
表22000-2003年我国小型材、线材产量统计单位：
万吨
年份
2000
2001
2002
2003
我国钢材总产量（万吨）
13146
15745
19218
23581.6
小型材产量（万吨）
3400
4359
5304
6819.55
较上年增长%
4.7
28.2
21.7
28.6
其中螺纹钢产量（万吨）
2507
3735
4473
5800
小型材占总产量比重%
25.9
27.7
27.6
28.9
线材产量（万吨）
2635
2962
3562
4032.44
较上年增长%
1.2
14
20.3
13.2
线材占总产量比重%
20.1
18.8
18.5
17.1
小型材线材比重合计%
46.0
46.5
46.1
46
2.2我国小型材和线材市场现状
2.2.1我国小型材和线材的消费情况
从2000-2003年我国小型材线材产量统计表中我们可以看出，小型材和线材作为我国最大的钢材品种，在我国钢材生产总量中占有很大比例，每年都在46%左右，这跟许多发达国家钢材生产结构有很大不同。
按有关资料介绍，美国棒线材产量占其钢材总产量的22%左右，日本为19%左右。
我国这种钢材生产结构主要是由我国钢材的消费结构所决定的。
我国作为一个快速发展的发展中国家，每年需要进行大量的交通、水利等基础设施和居民住宅建设，并且我国这些设施相当大部分采用钢筋混凝土结构，这也就需要消耗大量棒线材，因而在我国的钢材消费结构中，棒线材消费量一直较大，占钢材消费比例高（具体情况见2000-2003年我国棒线材占钢材总消费量的比重表）。
特别是近三年，我国经济发展势头良好，基础建设规模扩大，棒线材消费量也不断攀升，从2001年到2003年，我国棒线材总消费量年均增长一般在20%左右，去年总需求量超过1亿吨。
但从整体发展形势看，目前线材小型材占国内钢材消费的比重呈逐年降低的态势。
由于我国棒线材进出口量一般不大，国内棒线材市场形势主要由国内棒线材供需情况来决定，下面就对2004年国内棒线材市场及远景作以简要展望。
在上世纪九十年代，我国钢产量虽然增长很快，但小型材和线材产量却不能满足市场需求，因而每年我国需要进口大量的小型材和线材，1994年我国小型材和线材进口量分别为351.7万吨、999万吨。
进入21世纪后，随着我国小型材和线材产量的高速增长，我国才由一个小型材线材净进口国转变成为净出口国，预计今年我国小型材和线材出口量将创新高。
表3我国小型材市场消费情况统计单位：
万吨
时间
产量
进口量
出口量
表观消费量
较上年增长
1994
2339
351.7
95.5
2595.2
46.9%
2000
3400
65.6
86.4
3379.2
4.1%
2001
4359
73.6
94.2
4338.4
28.4%
2002
5304
102.5
145.3
5261.2
21.3%
2003
6819.55
122
245
6696.6
27.3%
图1近年来我国小型材进出口统计
图2近年来我国小型材产量及表观消费量统计
表4我国线材市场消费情况统计单位：
万吨
产量
进口量
出口量
表观消费量
较上年增长
1994
1571
999
56.8
2513.2
56.7%
2000
2635
26.1
11.6
2649.5
3.3%
2001
2962
37.4
16.4
2983
12.6%
2002
3562
52.4
81.5
3532.9
18.4%
2003
4032.44
60
95
3997.4
11.9%
图3近年来线材进出口统计量
图4近年来线材产量及表观消费量统计
表52000-2003年我国线材小型材占钢材总消费量的比重单位：
万吨
2000
2001
2002
2003
钢材总产量
13146
15745
19218
23581.58
钢材总进口量
1596
1722
2449
3716.85
钢材总出口量
620
474
545
695.6
钢材总消费量
14122
16993
21122
26602.8
线材小型材消费总量
6028.7
7321.4
8794.1
10420
较上年增长
2.2%
21.4%
20.1%
18.5%
线材小型材占消费比重
42.7%
43.1%
41.6%
40.8%
图5近年来小型材和线材消费量及所占占钢材总消费比例
2.2.2我国小型材线材生产企业分布情况
目前全国大部分省份都有小型材和线材生产企业，2003年全国小型材产量为6819.6万吨，其中国家重点大中型钢铁企业产量为4517.7万吨，非重点企业产量为2302万吨；2003年全国线材产量为4032.4万吨，其中重点企业产量3230.7万吨，非重点企业产量为801.7万吨。
非重点企业线材和小型材产量占我国总产量的28.6%，而这些企业中多数为民营企业，随着国家重点钢铁企业把结构调整的方向转向板材，今后民营企业在我国线材小型材的市场中将会占据更多的份额。
从地区看，华东是我国小型材和线材产量最大的地区（数据见表6、表7），2003年小型材和线材产量分别占全国产量的34.8%和36%；华北地区为第二大产区，小型材和线材产能分别占全国产量的30.4%和30.7%。
另外广东、山西、河南近两年建材产能增量会较大，各地区产能产量情况具体情况见表6、表7和表8。
从资源流向看，目前华北地区建材产能大于本地区需求水平，是资源的主要输出地区，而华南和华东地区产能小于本地区需求水平，是主要的资源输入地区。
预计2004年，华东、华北地区的棒材（仅指圆钢和螺纹钢）产量分别为2690万吨和2076万吨，线材的产量分别为1760万吨和1380万吨（数据见表8）。
注：
东北包括辽宁、吉林、黑龙江；华北包括北京、天津、河北、山西、内蒙、山东；华东包括上海、江苏、安徽、浙江、江西；华中包括河南、湖北、湖南；华南包括福建、广西、广东、海南；西南包括重庆、四川、云南、贵州；西北包括新疆、甘肃、宁夏、陕西等。
表62002、2003年我国各地区小型材生产情况统计单位：
万吨
2002年
占总产比例
2003年
占总产比例
全国
5303.77
100%
6819.6
100%
东北
514.05
9.69%
638.93
9.4%
华北
1686.85
31.80%
2076.2
30.4%
华东
1477.78
27.86%
2372.5
34.8%
华中
467.49
8.81%
554.5
8.1%
华南
497.04
9.37%
379.2
5.6%
西南
454.92
8.58%
530.55
7.8%
西北
205.64
3.88%
267.66
3.9%
图62003年各区域小型材产量占全国总产比例
表72002、2003年我国各地区线材生产情况统计单位：
万吨
2002年
占总产比例
2003年
占总产比例
全国
3562.35
100%
4032.44
100%
东北
287.89
8.08%
233.73
5.8%
华北
1281.34
35.97%
1238.22
30.7%
华东
945.43
26.54%
1448.41
36%
华中
425.89
11.96%
507.59
12.6%
华南
213.93
6.01%
136.33
3.4%
西南
279.87
7.86%
286.05
7.1%
西北
128
3.59%
182.11
4.5%
图72003年各区域线材产量占全国总产比例
表82004年全国分地区棒材、线材产能产量预测表单位：
万吨
省（市）
棒材产能
棒材产量
线材产能
线材产量
黑龙江
170
110
110
10
吉林
130
120
70
70
辽宁
400
370
330
180
东北总计
700
600
510
260
新疆
100
100
100
90
青海
30
0
0
0
甘肃
160
160
100
100
陕西
90
80
20
10
西北总计
380
340
220
200
四川
340
300
160
150
重庆
50
50
40
40
贵州
100
100
80
80
云南
240
160
100
90
西南总计
730
610
380
360
广西
150
130
50
50
广东
650
400
160
140
湖南
240
230
250
250
湖北
200
160
200
140
河南
310
210
430
260
中南总计
1550
1130
1060
840
内蒙
100
100
70
60
山西
440
400
620
280
北京
330
330
330
310
天津
240
240
100
90
河北
1300
1160
930
640
华北总计
2410
2230
2050
1380
山东
640
440
440
300
江西
400
320
310
190
浙江
200
160
140
120
上海
260
210
100
100
安徽
290
220
180
150
江苏
1350
1250
920
730
福建
280
190
220
170
华东总计
3370
2690
2310
1760
全国总计
9140
7700
6530
4800
增量
+1640
+1400
+1630
+770
注：
本表中的棒材产量产能仅包括圆钢、螺纹钢产量及产能；本表中的产量为估计数，由于钢厂会根据市场变化对钢水资源流向做出调整，因而实际产量应比测算产量低一些。
2.2.3我国小型材和线材生产装备情况
上世纪90年代，我国钢铁工业在加快老企业技术改造过程中，围绕着引进、消化、吸收国际先进技术，降低投资费用、提高投资效益、实现设备国产化，通过组织行业力量和机械部门合作，取得重大突破。
10年间，棒材轧机基本上由依赖进口到实现国产化，单位投资成本大大降低了。
随着钢铁企业技术改造不断推进，我国小型材、线材的生产装备整体装备水平提高的幅度很快，已经具有了相当数量的世界一流轧机。
到2002年为止全国共投产连续及半连续小型轧机约80套，设计产能超过3000万吨；高速线材轧机约75套，设计产能超过2000万吨。
目前国内采用连续式小型轧机及高速线材轧机生产的小型材及线材产量均超过总产量60%，连续小型轧机与高速线材轧机已成为小型材及线材生产的主流设备。
从企业管理和技术进步上看，上世纪九十年代，建设一条年产30万吨线材生产线需投资5亿元以上，建设周期至少三年，达产时间一般需要3年。
现在建设一条年产60万吨同样产品的生产线，只需投资1.5亿元，而且一年建设一年达产，并且许多轧机实际产量可以超过设计能力的30%。
投资成本的大幅度下降，使得小型材和线材轧机成为许多钢厂的短平快项目，这也是我国小型材、线材产量增产速度快的重要原因。
2.3今后我国小型材和线材市场发展形势分析
2.3.1未来国内市场需求增长情况
今年我国钢材需求量将达到2.65亿吨，其中小型材、线材的年需求总量将超过1亿吨，其比例占钢材总需求量的40%。
今后十年我国作为一个处于经济高速发展阶段的发展中国家，经济建设的一个重点仍将是着重解决住房及城市基础设施，包括桥梁、道路、电站等。
虽然新的工程施工技术在兴起，但今后这些设施相当大部分仍会采用钢筋混凝土结构，需要消耗大量棒材与线材。
所以预计在今后相当长一段时间里我国小型材和线材仍将会保持较高的需求比例。
从另一方面看，今年我国线材小型材需求量合计将超过1亿吨，需求规模已相当大，由于需求基数增大，今后年需求增长率将会逐步降低，同时钢结构等新建筑工艺的逐步采用，必将会占去一部分小型材线材需求份额，这一趋势估计将在2008年后体现出来。
综上分析，我们认为今后我国小型材线材需求仍会保持增长势头，但幅度会逐步减弱，部分年份还可能出现微增长情况。
预计到2010年后，我国棒线材需求估计在1.45亿左右，其在我国钢材消费结构中的比例将会降低，预计在35%左右。
2.3.2未来国内生产能力增长情况
2004年全国将新建棒材生产线20条左右，实际增加产能1640万吨，因此预计到2004年年底全国棒材产能为9140万吨（数据见表8）。
因此按工程进度并考虑市场因素对应棒材产量为7700万吨（数据见表8），较2003年增长22%。
在2004年，全国还将新建线材生产线20条左右，实际增加产能1630万吨，预计到年底全国线材总产能为6530万吨（数据见表8）。
按工程进度并考虑市场因素对应线材产量为4800万吨，较2003年增长19.1%。
可见今后两年我国线材小型材产量增幅仍会保持高速。
从长期看，由于今后10年我国主要钢铁企业将重点发展薄板生产，薄板在钢材总量比例会有上升，相对而言小型材、线材占钢材生产的比例将不会有增长，甚至会下降。
但从另一方面看，经过这些年发展，我国在小型材线材项目建设和生产方面积累了相当多经验，项目的建设和达产速度都非常快。
薄板项目从决策到建成一般都需要3-4年的时间，而棒线材项目则是短平快，从决策到设计、施工、最后到竣工投产，最快仅需要一年左右时间，并且投资少、达产快、投资回收期短，因而棒线材项目仍会成为部分中小钢铁企业特别是民营企业的主要建设项目之一，所以今后5-7年内，我国棒线材产能仍会保持增长态势。
3、2004年国内建材市场形势分析
建材市场需求与国内投资及房地产投资紧密相关。
2003年全国棒线材总产量为1.03亿吨，较2002年增长22.6%，同年国内投资增长26.7%，其中房地产开发投资比上年增长29.7%，如此高的投资增幅是拉动去年国内建材市场需求的主要动力。
在去年高速投资增长惯性的作用下，今年国内投资仍将保持高速度，但目前国家正出台各项政策调控宏观经济，特别是控制信贷增幅将对国内投资及房地产投资增长产生较大影响，由于政策对投资影响相对滞后半年时间，估计下半年投资增速会慢下来。
即使全年仍保持去年增幅，考虑到原材料价格上涨，其对应建材需求增幅也会低于去年。
我们假设全年投资增幅为35%，同时考虑原材料价格较去年有上涨（按04年比03年各类原材料平均上涨15%计
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