太阳能发电行业PEST分析.docx
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太阳能发电行业PEST分析
太阳能发电行业PEST分析
PEST分析是战略咨询顾问用来帮助企业检阅其外部宏观环境的一种方法。
是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。
对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、技术（Technological）和社会（Social）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。
简单而言，称之为PEST分析法。
（一）政治法律环境（PoliticalFactors）
一、国家新能源政策
（一）第一次全国能源工作会议：
改善能源结构
2009年2月，国家能源局成立以来的第一次全国能源工作会议召开。
会议提到，2009年能源工作重点做好以下几点：
一是加快电力工业结构调整。
继续推进电力工业“上大压小”，发展热电联产，大力发展核电，加强电网建设。
二是大力推进煤炭资源整合。
煤炭工业必须大力推进发展方式转变，走可持续发展之路。
加快大型煤炭基地建设。
三是积极发展可再生能源和新能源。
改善我国能源结构，不断提高清洁能源在我国一次能源消费中的比重。
积极推进水电开发利用，促进风电规模化发展，加快推进太阳能开发利用，推进生物质能开发利用。
重视和加强农村能源工作。
四是推进节能和科技装备进步。
增强能源供应保障能力，调整优化能源结构。
加强能源领域节能，推进关键技术创新，提升装备制造水平。
政策点评此次能源会议的召开，强调提高清洁能源在一次能源消费中的比重，着重指出促进风电规模化发展，足见风电产业在改善能源结构中的重要地位。
风电行业应该得到政策支持是显而易见的。
（二）两部门公布2008年下半年可再生能源电价补贴等方案
国家发展改革委、国家电监会于2009年6月印发《关于2008年7-12月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知》（以下简称《通知》），明确了2008年7-12月可再生能源电价附加补贴的项目和金额、电价附加配额交易、电费结算和监管要求等事项。
《通知》明确，此次可再生能源电价附加资金补贴范围为2008年7-12月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用及可再生能源发电项目接网费用。
其中，发电项目222个，上网电量84.44亿千瓦时，补贴金额约20亿元；公共可再生能源独立电力系统60个，补贴金额约1700万元；接网工程133个，补贴金额约5700万元。
对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目按上网电量给予临时电价补贴，补贴标准为每千瓦时0.1元，补贴项目35个，补贴金额约1.4亿元。
可再生能源发电项目获得20亿元的补贴，可见政府对可再生能源项目的支持，也反应出，可再生能源项目在现阶段实时运行的困难。
（三）国家修改可再生能源法实施可再生能源发电全额保障性收购制度
2009年12月，十一届全国人大常委会第十二次会议表决通过关于修改可再生能源法的决定。
修改后的可再生能源法规定，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。
根据可再生能源法，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。
国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国务院财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定在规划期内应达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电量的具体办法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实。
电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设的依法取得行政许可或报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。
为促进节能减排、转变发展方式，国家正大力发展可再生能源。
建立并细化可再生能源发电全额保障性收购制度，是我国在可再生能源起步和成长阶段实施的一项重要扶持政策。
（四）我国将采取多项措施大力发展低碳能源
2010年2月，十一届全国人大常委会第十三次会议召开，会议表示，我国将采取多项措施，大力发展低碳能源。
会议期间，全国人大常委会办公厅就国务院办公厅转报来的发展改革委关于落实全国人大常委会对应对气候变化工作情况报告审议意见，征求常委会组成人员的意见。
有关部门已表示贯彻落实相关规定，启动了太阳能电站示范项目建设和“太阳能屋顶计划”。
我国的核电在建规模、水电装机容量、太阳能热水器集热面积和光伏发电容量均居世界第一位，风电装机也跃居世界第四。
发展改革委的报告表示，下一步，有关部门将充分发挥科学技术的支撑和引领作用，完善财税优惠政策，从以下几个方面着手，加快低碳能源的利用和推广：
—在妥善处理好水电开发与环境保护、生物资源养护及移民安置工作的前提下，因地制宜开发水电资源。
—逐步提高核电占一次能源供应比重，加快沿海地区核电建设，稳步推进中部缺煤省份核电建设，构建核电自主创新体系，推进现代核电工业体系建设。
—加快风电发展，逐步建立国内较为完备的风电产业体系。
—推进生物质能发展，加快推进秸秆肥料化、饲料化、新型能源化等综合利用，在生物质资源丰富地区因地制宜建设以秸秆为燃料的发电厂和中小型锅炉。
加快农村沼气建设力度，加快推进养殖小区、规模化养殖场沼气建设。
在经济发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂。
—积极推进太阳能发电和热利用，在偏远地区推广户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，在城市推广太阳能一体化建筑、太阳能集中供热水工程、建设太阳能采暖和制冷示范工程，在农村和小城镇推广户用太阳能热水器、太阳房和太阳灶。
—积极推进地热能和浅层地温能开发利用，推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。
加大力度发展低碳能源，风电产业是重头戏之一，低碳经济的到来和低碳能源受关注的事实大大的鼓励了风电产业分发展。
（五）能源局：
平等对待国内电网设备商
2010年2月，国家能源局发布通知：
“要求电网企业杜绝在招标过程中指定进口设备材料等歧视性行为。
”对此，国家电网表示，国家电网并没有在招标采购中出现上述歧视性行为，但不排除有部分零部件由于国内设备商无法生产或质量不达标的问题，不得不采购国外设备。
对于上述表态，国家能源局表示，该通知禁止招标采购中的歧视性行为，实际是指在国内设备能够实现技术达标的基础上与国外设备一视同仁。
国家能源局此次发布通知，强调在设备招标中禁止歧视性行为，这将利好国内电气设备商，一定程度上其市场份额将得到“护卫”。
国内电气设备商的市场竞争环境将更公平，与国外设备商激烈竞争、争夺市场的现状也有望得到缓解，国内设备商的市场份额将间接得到扩容。
而且，该政策意在促进国内设备的进口替代，促进国内企业实现研发进步。
通知实际上是电气设备国产化率政策的延续，这对培育国内重大、高端电气设备将起到积极作用。
在各行各业的采购方招标过程中，隐性的歧视性行为都不算罕见，例如，有的采购方在招标文件中规定设备的某种功能，这很大程度上就在技术门槛上排除了其他品牌或厂家中标的可能。
但部分国产设备在技术上却是不如进口设备，未来国家电网在设备招标中，仍将坚持从设备安全运行角度、产品质量运行记录着手进行设备把关。
国内设备需要在实现技术达标的技术上才能与国外设备一视同仁。
这意味着，对于国内设备商来说，要顺利实现中标，需要在提升关键技术水平上下足功夫。
实际上，在新兴行业或关键技术领域的发展初期，政府采取一定的保护政策有利于国内产业的发展，但长期发展还需要国内设备商拥有过硬的竞争力。
二、太阳能政策
表3—2009年太阳能发电行业重大政策汇总
时间
政策名称
备注
2009.1
电监会：
政府将长期扶持可再生能源电价
促进可再生能源发展
2009.2
环保部：
今年减排目标二氧化硫排放降低2%
减排
2009.3
关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见
财政补贴光电建筑
2009.3
太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法
财政补贴光电建筑
2009.5
国家环境保护技术评价与示范管理办法
促进环保
2009.7
金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法
财政补贴光伏发电
2009.7
国务院办公厅印发2009年节能减排工作安排
节能、调结构
2009.8
《规划环境影响评价条例》
促进环保
2009.8
《中华人民共和国可再生能源法》修正案
促进可再生能源发展
2009.9
关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见
遏制多晶硅“低端产能”过剩
2009.9
国务院批转抑制部分行业产能过剩若干意见的通知
遏制多晶硅“低端产能”过剩
2009.11
国务院：
2020年单位GDP二氧化碳排放降40%至50%
减排
2009.11
关于做好金太阳示范工程实施工作的通知
财政补贴光伏发电
2009.12
中华人民共和国可再生能源法（主席令第二十三号）
促进可再生能源发展
资料来源：
中电联
1.2009年重大政策及重大事件分析
（一）太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法
2009年3月，国家财政部印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》。
中央财政将从可再生能源专项资金中安排部分资金，支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广。
补助资金使用范围包括城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用；太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制；太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广。
补助资金支持的项目应满足以下五个条件：
单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp；应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅光电产品效率应超过16%，多晶硅光电产品效率应超过14%，非晶硅光电产品效率应超过6%；优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目；优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目；优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。
2009年补助标准原则上定为20元每瓦，具体标准将根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。
以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。
在随后发布的《太阳能光电建筑应用示范项目申报指南》中，财政部对补贴项目又进行了细化，明确了建材型和构件型项目补贴标准不超过20元/瓦，与屋顶、墙面结合安装的项目补贴标准不超过15元/瓦；每个项目具体补贴标准将根据项目增量成本、建筑结合程度确定。
该文件通过财政补助支持开展光电建筑应用示范项目，解决太阳能光电建筑一体化设计及施工能力不足、相关应用技术标准缺乏、与建筑实现构件化的太阳能光电组件生产能力薄弱等问题，从而启动太阳能光电在城乡建筑领域的应用市场，带动太阳能光电产业发展。
政策扶持重点是太阳能光电建筑一体化应用等，不与建筑结合利用的光伏电站等光电利用形式不在此政策扶持范围之内。
虽然可再生能源专项资金总量有限，但是示范意义上的补贴仍然能够刺激整个行业的快速增长。
（二）国务院批转抑制部分行业产能过剩若干意见的通知
2009年9月26日，国务院同意发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重覆建设引导产业健康发展的若干意见》（以下简称《意见》）并下发通知要求各部委及地方政府认真贯彻执行。
该《意见》指出了多晶硅等六大行业存在产能过剩和重复建设等问题，多晶硅属于高耗能和高污染产品。
从生产工业硅到太阳能电池全过程综合电耗约220万千瓦时/兆瓦。
2008年我国多晶硅产能2万吨，产量4000吨左右，在建产能约8万吨，产能已明显过剩。
我国光伏发电市场发展缓慢，国内太阳能电池98%用于出口，相当于大量输出国内紧缺的能源。
该《意见》明确了对策措施，包括严格市场准入，强化环境监管，依法依规供地用地，实行有保有控的金融政策，严格项目审批管理，做好企业兼并重组工作，建立信息发布制度，实行问责制，深化体制改革等。
在该《意见》提出之后，行业内对于多晶硅产能是否过剩问题展开了辩论。
工信部因此进行了第二轮调查，确定多晶硅产业为“低端产能”过剩，并坚定了调控的决心。
这些举措将令国内的多晶硅产业洗牌加剧，总体上减少了多晶硅市场供应，对一部分对没有核心技术、规模较小的多晶硅厂是利空，但是对于已经投产并实现闭路循环的多晶硅大厂是利好，对多晶硅行业的良性发展起到了促进作用。
（三）关于做好金太阳示范工程实施工作的通知
2009年11月9日，财政部、科技部和国家能源局联合印发了《关于做好金太阳示范工程实施工作的通知》（财建〔2009〕397号，以下简称《通知》））。
《通知》计划在2-3年时间内实施完成已确定纳入金太阳示范工程的项目，采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。
《通知》明确,重点支持用户侧并网光伏发电、独立光伏发电、大型并网光伏发电等示范项目建设,以及硅材料提纯、并网运行等光伏发电关键技术产业化和相关基础能力建设,并根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。
对并网光伏发电项目,原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助；对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目,主要通过贴息和补助的方式给予支持。
点评：
以目前光伏发电成本1.5元每度计算，财政补贴后，成本仅为0.75元每度，这一电价水平低于大多数工矿企业的电价，一般工矿企业电价在0.8-1.0元左右，高峰时的电价有的更高，而工矿企业用电量都很大，这也意味着如果这些工矿企业自建电站并网发电，比从电网公司购电划算很多。
过去由于缺少有效的政策支持，中国９８％以上的光伏电池产品出口国外，国内商业化应用很少。
借助大力度的财政补贴政策，金太阳示范工程的正式启动将有力推动光电商业化在中国的应用。
在强有力的政策拉动下，中国的太阳能发电行业将有一个暴发性的增长。
2.政策未来发展趋势
（一）总装机容量规划提高
根据《新能源产业振兴规划》（简称《规划》）草案内容，2020年我国风电、太阳能光伏及核电运行的总装机容量将分别达到1.5亿千瓦、2000万千瓦和8000万千瓦。
值得注意的是，上述目标比2007年发布的《可再生能源中长期发展规划》中的目标有了极大提升，发展目标分别为原先规划的5倍、11倍和2倍。
由于新能源产业发展速度已经超过了此前预计，有关部门不得不对该规划草案中所提及的2020年新能源装机容量等发展目标进行调整，光伏发电发展目标很可能会有所提高。
提高的理由有两个。
一是哥本哈根会议上，我国政府作出了承诺，即到2020年，我国非化石能源消费占一次能源消费的比重达到15%左右；单位GDP二氧化碳排放比2005年降低40％-45%左右。
国家对新能源产业的战略地位也渐渐有了新的认识，为了达到节能减排的目标，规划草案必须要有所调整。
二是我国太阳能电池产量已超过世界总产量的三分之一，连续三年成为世界第一大太阳能电池生产国。
然而，我国光伏产品长期依赖海外市场，已成为障碍我国光伏产业健康发展的隐患，开启国内市场是发展光伏产业的必然选择。
而要开启国内市场，就必须由政策推动。
（二）上网电价出台
在2009年敦煌１０兆瓦光伏电站招标中，为获得开发权，包括五大发电集团在内的１８个联合体竞标。
其中，国投电力和英利控股联合体投出０．６９元／千瓦时的上网电价。
虽然国投电力和英利控股最后没有中标，但是，这一争夺战将光伏上网电价问题之大凸显了出来。
最终中广核联合体以1.09元／千瓦时中标，且该电价成为上网电价制定的参考标准。
2009年我国建成的光伏并网电站49兆瓦，在建的265兆瓦。
并网电站逐渐落成，且还有大量的投资商在观望，2010年上网电价势必要出台。
发改委价格司在经过成本核算之后，预计上网电价将落在1.1－1.3元之间，且具有时效性和区域性的特征。
光伏发电的成本逐年降低，电价也会做相应调整。
由于日照资源分布不均，不同区域发电量相差较大，上网电价可能会按照区域分别制定。
（二）经济环境（EconomicFactors）
一、国家经济发展
在全球经济复苏减缓的背景下，中国经济呈现明显趋稳迹象：
GDP同比增速趋缓，经济主体信心回升，工业生产增长较快，消费继续平稳较快增长，全社会固定资产投资增速有所回落，但民间投资趋于活跃，进出口规模创历史新高，贸易顺差回升。
同时，最终消费价格持续走高，货币增长较快，信贷投放较多。
相比二季度，市场对实体经济增长过快下滑的担忧减退，但仍需对物价的上升压力保持警惕。
二、工业用电
今年以来，在中央继续应对国际金融危机、加快推进经济发展方式转变一系列政策措施作用下，工业经济总体上延续了去年下半年回升向好的运行态势，继续朝着宏观调控的预期方向发展。
工业生产保持较快增长，企业经营情况明显改善，外贸出口加快恢复，节能减排、淘汰落后产能稳步推进，结构调整和发展方式转变取得积极进展。
今年以来工业经济运行基本情况是生产增速高位适度回落，节能减排、淘汰落后等主动调控效果明显，高耗能行业增速大幅回落。
1-7月，全国规模以上工业增加值同比增长17%，增速同比加快9.5个百分点，其中一季度增长19.6%，二季度增长15.9%，6、7两个月增速分别回落到13.7%和13.4%。
若考虑去年同期基数因素影响，以2008年同期为基期，近两年1-7月平均增速为12.1%，其中一季度增速为12.1%，二季度增速为12.4%，6、7两个月增速分别为12.2%和12.1%，经济运行平稳性进一步得到巩固。
分轻重工业看，1-7月，轻、重工业增加值同比分别增长13.6%和18.4%，同比分别加快5.5个和11.2个百分点，其中7月份分别增长13.5%和13.3%，当月轻工业增速快于重工业0.2个百分点，改变了自去年6月份以来重工业增速连续13个月快于轻工业的增长态势，轻、重工业对经济增长的拉动作用进一步趋于协调。
数据来源：
2010年中国工业经济运行夏季报告
图2.12009年1月到2010年7月国内工业生产值
国务院节能减排电视电话会议之后，各地区、各部门加大了节能减排和淘汰落后产能工作力度，高耗能行业过快增长势头得到遏制。
1-7月，六大高耗能行业增加值增速由一季度的19.6%回落到16.2%，其中7月份增长10.5%，比上月减缓1.3个百分点，回落速度比全部规模以上工业快1个百分点。
随着高耗能行业生产增速加快回落，工业能耗过快增长的势头开始放缓。
单位增加值能耗已从一季度同比增长0.38%转为同比下降1.25%。
据中国电力企业联合会统计，1-7月，全国工业用电量同比增长22.6%，增幅比一季度回落5个百分点；其中7月份全国工业用电量同比增长15.3%，比上月回落0.4个百分点。
数据来源：
2010年中国工业经济运行夏季报告
图2.22009年1月到2010年7月国内工业用电量
我国处于发展中国家，工业用电会每年剧增，并且国家大力支持新能源政策，未满足需求大力发展新能源是将来的趋势。
（三）社会文化环境（SocioculturalFactors）
近年来，受石油价格上涨和全球气候变化的影响，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，许多国家提出了明确的发展目标，制定了支持可再生能源发展的法规和政策，使可再生能源技术水平不断提高，产业规模逐渐扩大，成为促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。
太阳能是新能源发展的主要对象之一。
（四）技术环境（TechnologicalFactors）
一、太阳能发电行业主要技术术语及简要解释
表太阳能发电行业主要技术术语及简要解释
技术术语
简要解释
太阳光伏能源系统
利用太阳电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统
太阳电池
将太阳辐射能直接转换成电能的一种器件
硅太阳电池
以硅为基体材料的太阳电池
化合物半导体太阳电池
用化合物半导体材料制成的太阳电池
有机半导体太阳电池
用有机半导体材料制成的太阳电池
聚光太阳电池
在基体电阻率、结深和栅线结构等方面进行特殊设计的、适用于聚光条件下工作的太阳电池
薄膜太阳电池
用硅、硫化镉、砷化镓等薄膜为基体材料的太阳电池。
这些薄膜通常用辉光放电、化学气相淀积、溅射、真空蒸镀等方法制得
光电效应
光辐射和物质之间的一种相互作用。
其特征是物质吸收光子产生电子（空穴）
太阳聚光器组件（太阳电池组件）
会聚太阳辐射的光学器件叫太阳聚光器。
太阳聚光器通常有发射式、透射式、荧光式等多种具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的，最小不可分割的太阳电池组合装置
板（太阳电池板）
由若干个太阳电池组件按一定方式组装在一块板上的组装件叫做板（太阳电池板），通常作为方阵的一个安装单元
方阵（太阳电池方阵）
由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。
地基、太阳跟踪器、温度控制器等类似的部件不包括在方阵中
太阳跟踪控制器
使太阳电池方阵或测试设备按规定要求对准太阳的一种装置
直流/交流电压变换器（逆变器）
把直流电变换成交流电的设备
逆变效率
逆变器的有用输出功率与输入功率的比值
电站
公用电力系统及其安装、运行及维护的机构
主动式冷却
用流动的水或其它介质将聚光方阵工作时产生的热量带走，达到冷却太阳电池的目的，这种散热方式称为主动式冷却
数据来源：
国家统计局GB2297-1989
二、太阳能发电技术
目前太阳能发电有光伏发电和光热发电两种方式。
（一）光伏发电
光伏发电技术路线主要包括晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池（包括非晶硅a-Si，铜铟镓硒CIGS、碲化镉CdTe电池三种类型）、III-V族半导体化合物电池（以砷化镓GaAs电池为代表）、染料敏化太阳能电池。
目前晶体硅电池和薄膜电池已大规模商业化，GaAs电池处于小规模示范阶段，染料敏化电池尚处于实验室阶段。
此外，聚光光伏发电（CPV）是指利用聚集的太阳光，进行光伏转换。
聚光光伏发电通常采用III-V族化合物光伏电池，其特点是光转化效率最高可达30-40%，但成本昂贵仅限于航天领域。
将光线汇聚至很小面积，可以减少电池片的用量，达到降低成本的目的。
（二）光热发电
光热发电即聚光光热发电（CSP）通过聚集光热产生蒸汽，推动涡轮，带动发电机发电，通常规模大于1MW，适合阳光充足的荒漠地带。
它同时可以借助生物质等其它燃料，实现持续稳定供电，更受电网欢迎。
CSP技术路线兴起于20世纪80年代，占聚光路线的比例为97%。
聚光光热（CSP）技术按照聚光方式的不同，可以分为槽式技术、塔式技术、碟式技术和菲涅耳式技术。
三、行业技术未来发展趋势预测
就未来前景而言，带跟踪系统的晶体硅电池系统、非晶硅薄膜电池系统（a-Si）这两种技术路线最乐观。
晶体硅电池是目前光伏电池的主流品种，短期而言，晶体硅电池的主流地位在3年以内不会被撼动，但薄膜电池的市场份额则呈上升趋势，如果薄膜电池转化效率提升至10%以上，性价比将更高。
2007年，晶体硅占88%，薄模型占12%；2008年，晶体硅电池比例降至87%，薄膜则提升至13%；2009年薄膜电池市场份额达到18%。
在大规模并网发电领域，聚光光热路线在一些示范项目中已被证明具有较大的竞争力，尤其是结合新的储能技术和其他可再生能源或传统能源的混合运行，经济效益更好，未来十年里CSP在世界一些日照强烈的地区有望得到发展。
表技术现状和前景预测
技术路线
实验转换效率
批量转换效率
2010E转换效率
主要原材料
千瓦造价
产业化现状
单晶硅
25.0%
16-20%
18-22%
高纯硅料、玻璃，资源丰富
2.5万元
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