系统集成项目管理规范v20.docx

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系统集成项目管理规范v20

系统集成工作规范

修订历史记录

日期

版本

作者

审核者

说明

2012-11-19

V0.1

初稿

总则

第1条为规范本公司系统集成的管理，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。

第2条本规范的主要内容包括：

工程组织结构、工程工作流程、工程管理与考核、工程准备管理、工程准备管理、工程实施管理、工程验收管理共七个部分。

第一章工程组织结构

第1条工程的系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理，并以文件的形式下发。

第2条项目经理负责项目的进度、成本、质量和安全负责。

第3条由项目经理负责与用户协调。

第4条由项目经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成任务小组。

第二章岗位职责

第1条项目经理的主要职责：

1）与用户和公司进行工程总协调。

2）计划工程进度，划分工程的子任务。

3）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本。

4）对用户所提出要求的响应。

5）制作和管理工程文档。

6）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。

7）向部门和公司领导汇报工作进度。

8）负责监督和考核工程参与人员的工作。

9）保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。

10）承担用户满意度责任。

11）负责选择项目组成员，组成项目小组。

12）负责项目材料的质量控制，对不符合技术要求和合同要求的材料有权拒绝。

13）负责项目实施过程的安全管理。

第2条任务小组负责人的主要职责：

1）依照本规定，完成项目经理安排的任务。

2）向项目经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。

3）负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。

4）安排本任务小组成员的分配实施工作。

5）制作更新与任务相关的工程文档。

6）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。

7）承担完成所接受任务的责任。

8）承担用户满意度的责任。

第3条工程参与人员的主要职责：

1）依照本规定，与任务小组负责人协同完成工程安排的任务。

2）及时反馈用户的要求与意见。

3）在任务实施期与用户的协调工作。

4）制作更新与任务相关的工程文档。

5）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。

6）承担完成所接受任务的责任。

7）承担用户满意度的责任。

第三章工程工作流程

第1条系统集成的工作流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序阶段。

第2条在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，下达《工程任务书》。

第3条在计划阶段，由项目经理制订出的工程项目计划，划分工程任务，人员配备要求，工程预算，并报部门负责人批准。

第4条在准备阶段的主要工作包括设备采购、确定中心机房设备平面位置、中心机房环境准备、网络布线准备、远程通讯准备。

第5条在实施阶段的主要工作包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。

第6条验收阶段则包括设备安装验收、项目初验、项目终验及工程总结。

工作流程图如下：

第四章工程管理与考核

第1条工程的系统集成工作以项目经理为核心，以所划分出各种不同子任务的目标责任制进行对任务参与人员的管理和考核。

第2条系统集成工作性质主要分为六个方面：

1）搭建系统硬件平台及配套工程设计实施

2）主机系统安装调试

3）网络管理工作站安装调试

4）配置网络设备与网络调试

5）系统功能调试

6）系统性能调优

第3条工程规范的主要管理内容包括工程文档管理、工程准备管理、工程实施管理和工程验收管理四大部分。

第4条工程文档管理是规范整个工程所需的各类文档，是贯串系统集成管理规范最重要的纽带。

工程的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合。

文档的制作是考核工程参与人员的依据。

第5条对于每一项子任务的完成，主要分工程准备管理和工程实施管理，根据其任务按本章第2条划分性质进行的管理。

工程准备管理针对工程参与人员从接受任务开始至到用户现场前所的准备工作。

工程实施管理针对工程参与人员的用户现场的工作。

第6条工程验收管理是公司与用户共同检验工程是否达到预定目标并进行最终确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视，支持项目验收工作。

第7条每个工程参与人员都有可能同时承担一项以上的子任务。

第8条在项目验收后，由项目经理和部门领导对任务参与人员进行考核。

考核办法对各项考核指标进行量化，依照本规范附件《系统集成工作考核表》对考核各部分进行打分，结合所完成任务的比重和项目的成本核算，考核结果体现在工程参与人员的项目奖金。

项目按期完成并通过用户验收，按合同金额奖励项目组5‰，奖励项目经理1‰；项目验收一次性通过，增加奖励项目经理0.5‰；提前10天完成，增加奖励项目经理0.5‰。

项目未按时完成或未按计划通过验收则取消奖金。

第9条由于施工工艺或项目经理的责任心导致的项目质保期内发生的设备更换产生的费用，项目经理、部门负责人及相关人员各承担10%。

第10条对工程人员的主要考核内容包括：

1）任务完成情况，是否按期按技术要求完成

2）完成任务的工作比重

3）任务实施成本的考核∧

4）对新产品新技术的掌握程度

5）任务相关文档的制作

6）工作态度和工作规范

7）与同事的协同工作能力

8）用户满意度

第五章工程文档管理

第1条工程文档管理包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档和工程维护期文档。

第2条工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保留旧版文档。

第3条工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后一周内由项目经理汇总，工程维护期文档每隔3个月由售后服务负责人汇总，交公司档案管理部门统一管理。

第4条工程技术人员需要调阅已存档的技术文档，应办理相关调阅手续。

第5条工程准备期文档包括：

1）工程任务书

2）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置）

3）中心机房电源设计（设备的工作电压、UPS电源数量、功率、详细分配）

4）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）

5）中心机房网络布线设计

6）网点平面设计

7）网点电源设计

8）网点环境设计

9）远程数据通讯准备工作（通讯方式、接口、速率）

10）应用支撑平面准备（软件的环境需求）

11）成本控制预算报告

第6条工程实施期文档包括：

1）设备验收文档（外包装、设备外观、数量、型号、使用情况、双方签字等）

2）主机文档（硬件列表、软件列表、网络配置、主机名、hosts文件、/.rhosts组及用户）

3）CLUSTER文档（配置文件、应用启动程序）

4）IP地址分配（分配的总体、依据可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应的地址范围、每一个设备的IP分配清单）

5）网络设备配置文档

6）工作站文档（同主机文档）

7）应用程序配置文档

8）任务完成报告（内容包括工作参与人员姓名、同组人姓名、时间、用户单位、用户联系人、计划完成任务、解决办法、任务完成情况、遗留问题、用户意见）

9）网管软件文档（网管软件列表、配置文件、启动办法）

10）设备安装清单（设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等）

第7条工程验收期文档包括

1）系统初验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）

2）系统终验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）

3）工程总结报告（工程目标、工作过程、完成情况、问题与解决、遗留问题）

4）项目完成工作通知书。

第8条系统维护文档包括

1）系统维护报告（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）

2）用户申诉记录（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）

3）配置变更说明（包括工程技术人员姓名、时间、配置所在位置、原值、改动值及原因概述）

4）日常维护说明书（包括系统运行情况、存在问题、用户意见与要求）

第六章工程准备管理

第1条部门负责人在任命项目经理时，应同时下达《工程任务书》，就工程所需达到的各项技术指标等进行明确的规定。

第2条项目经理在接受任命后，应在两日之内向部门负责人提交工程实施设计，经部门负责人批准后方可正式实施。

第3条项目经理在项目启动之初，必须遵循有关约定，作好IP地址的总体分配方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应地址范围。

第4条项目经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的《工程任务书》。

阐明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系方式等。

第5条工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根据实际需要，制作工程准备期相应的文档资料，预先设计任务测试内容，需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认，向项目经理提出工作计划。

第6条在搭建硬件平台前，要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：

1）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、位置）

2）中心机房电源设计（设备工作电压、UPS电源数量、功率、分配）

3）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）

4）中心机房网络布线设计

5）网点平面设计

6）网点电源设计

7）网点环境设计

第7条在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置，考虑如下内容：

1）要安装的软件并明确其介质

2）硬件和软件环境需求

3）网络配置

4）磁盘冗余方式

5）卷组（共享与非共享）的配置

6）逻辑卷配置

7）CLUSTER实现及配置

8）应用服务配置

9）数据库配置

10）终端配置

第8条在安装网络管理工作站前，要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：

1）要安装的软件并确认其介质

2）硬件和软件环境需求

3）网络配置

4）卷组（共享与非共享）的配置

5）逻辑卷配置

6）数据库配置

7）网络管理软件的协同工作

第9条在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内容：

1）网络设备系统软件的需求

2）路由协议的选择

3）根据IP地址总体分配方案，分配IP地址

4）交换机虚网的划分

5）线缆的类型和长度，以及相应的配件（如RJ45头、BNC头、转接头）

6）远程数据通信的方式、接口和速率

7）远程数据电路和相关设备的准备

8）相应工具的准备，如RJ45压线钳、BNC压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、老虎钳、万用表等。

第10条项目经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少1天前，以书面形式向用户通报日程和工作内容。

第11条对于存在新旧系统过渡问题的工程，项目经理应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。

作为工程参与人员应透彻理解新旧系统的目标和实施过程。

第七章工程实施管理

第1条任务小组负责人到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标，检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条件。

第2条对于存在新旧系统过渡问题的任务，任务小组负责人应检测现行系统的运行状况及涉各个设备的状况，并须向用户现场负责人阐明过渡策略，需要由用户准备的工作，现系统状况，可能的后果。

得到用户的书面同意确认后方可执行。

第3条搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规范：

1）对尚未验收的设备会同用户现