经典建筑防水材料行业基本概况.docx

经典建筑防水材料行业基本概况.docx

《经典建筑防水材料行业基本概况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经典建筑防水材料行业基本概况.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

经典建筑防水材料行业基本概况

建筑防水材料行业基本概况

一、行业管理体制和合用法规

    依照有关法律法规规定，当前国内防水卷材生产实行允许证制度，防水工程施工实行资质管理，其中防水卷材生产由国家质量监督检查检疫总局颁发《全国工业产品生产允许证》，防水工程施工由省级建设主管部门颁发《建筑防水工程专业施工资质证书》。

    除此之外，当前国内建筑防水材料行业重要实行行业自律管理，由中华人民共和国建筑防水材料工业协会承担相应管理职能。

该协会重要职能是接受政府关于部门授权或委托，参加制定行业规划；组织或参加制定修订技术、管理等国家和行业原则、规程，并组织宣传贯彻实行；组织对本行业基本状况和发展状况及记录资料调查、分析、研究，为政府关于部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供根据，并参加关于活动。

    当前，国内建筑防水材料行业重要法律法规及有关政策涉及：

二、市场状况

（一）行业概况

    建筑防水材料是建筑功能材料构成某些。

建筑防水材料通过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水目或增强抗渗入水能力，因此其质量和应用效果对建筑工程构造安全和寿命起着十分重要作用。

    最初当代建筑防水材料是来源于欧洲沥青油毡，国内生产应用始于20世纪40年代，并在相称长一段时期内几乎是唯一建筑防水材料。

20世纪80年代以来，国内开始引进国外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等各种新型建筑防水材料。

进入20世纪90年代，建筑防水材料品种进一步扩大，到当前为止，国内建筑防水材料产品已形成了六大门类，即：

沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、刚性防水材料和止水堵漏材料、瓦类和金属板类防水材料。

近年来，随着国民经济发展和建筑业持续增长，国内建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增长，生产能力明显提高，某些骨干公司产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。

    建筑防水材料应用领域十分广泛，当前重要应用领域涉及房屋建筑屋面、地下、外墙和室内；都市道路桥梁和地下空间等市政工程；高速公路和高速铁路桥梁、隧道；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水解决等水利工程，等等。

随着社会进步和建筑技术发展，建筑防水材料应用还会向更多领域延伸。

（二）市场供求状况

    1、“十五”期间建筑防水材料应用目的及完毕状况

    “十五”期间，国内建筑防水材料需求量持续增长，每年递增12%，其中新型建筑防水材料增长迅速，产品构造趋于合理。

依照《国内建筑防水行业“十一五”发展规划纲要》，“十五”期间国内建筑防水材料应用目的及完毕状况如下：

    2、近三年国内重要建筑防水材料产量

    近三年国内重要建筑防水材料产量及其增长状况如下：

    由上表可以看出，国内建筑防水材料产量总体上增长较为平稳，但产品构造调节步伐在逐渐加快，新型建筑防水材料增长迅速，年增长率达到了25.95%，生产总量达到建筑防水材料总量70%，而沥青油毡类老式落后建筑防水材料产量虽然仍占有一定比例，但是近两年已呈现加速下降趋势。

    当前，新型建筑防水材料重要市场集中在北京、上海、天津、深圳等经济较为发达地区。

在经济发展相对落后地区，由于高档新型建筑防水材料价格相对较高，以沥青复合胎柔性卷材为主沥青油毡类防水卷材仍占据较大市场份额。

    3、产销率状况

    据中华人民共和国建筑防水材料工业协会记录，自年以来，国内建筑防水材料产销率均保持在96%以上。

年—年10月国内建筑防水材料产销率状况如下图：

    从总体上来看，近年来国内建筑防水材料市场供求关系基本保持平衡。

由于市场消费升级因素，高品位建筑防水材料始终保持产销两旺态势，而低端产品由于质量差、使用寿命短，导致其市场萎缩。

（三）市场发展趋势和市场容量

    1、建筑防水材料市场发展趋势

    国内曾经历了一种物质匮乏时代，形成了只追求建筑物基本使用功能，而轻视建筑耐久性建筑观念。

在这种建筑观念影响下，国内在相称长一段时间内不注重建筑防水工程质量，建筑防水材料和技术发展缓慢，这也是国内新型建筑防水材料普及率低重要因素之一。

    近年来，国内已经意识到建筑防水市场存在问题，因而，国家有关部门相继颁布实行了一系列产业政策，引导建筑防水材料行业向规范产品市场、优化产品构造方向发展。

    国内建筑防水材料行业发展呈现如下几种趋势：

（1）进一步规范市场、扶持优势公司、裁减落后产品及产能

    依照国内建筑防水材料行业集中度较低，市场竞争不够规范现状，国家有关部门通过发布产业政策进行优化调节，进一步加强市场规范力度、扶优汰劣，增进了优势公司做大做强。

同步，进一步勉励公司提高自主创新和研发能力，推动行业技术进步，全面提高建筑防水材料工业技术与装备水平，裁减落后生产能力，增进行业构造调节和产业升级，使建筑防水材料品种、质量可以充分满足房屋建筑和基本设施工程发展需要。

（2）新型建筑防水材料得到广泛应用

    年国内新型建筑防水材料应用总量仅为14,300万平方米，占建筑防水材料总量比例约为35%。

年国内新型建筑防水材料应用总量增长至47,860万平方米，占建筑防水材料总量比例达到了70%左右，应用总量和占总量比分别较年增长了2.35倍和1倍，并呈现持续增长良好势头。

    （3）新型建筑防水材料应用领域进一步拓宽

    随着防水新材料、新工艺不断增长，以及建筑防水材料应用技术不断提高，建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐渐扩大到高速公路和都市道桥、地铁及都市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基本设施工程；建筑防水部位也从老式屋面和地下为主逐渐延伸到室内、外墙等部位。

应用领域扩大进一步增强了新型建筑防水材料市场需求，增进了行业近年来稳定和迅速发展。

    （4）新型建筑防水材料和施工向“四节一环保”方向发展

    建筑节能是国内十大节能工程之一，当前国内建筑能耗约占全国总耗30%，因而建筑节能对保障中华人民共和国经济可持续发展具备重要作用。

随着建筑防水材料行业技术进步和应用推广，种植屋面防水材料等一批具备“四节一环保”（节能、节水、节材、节地和环保）概念建筑防水材料和施工技术开始得到逐渐推广。

    （5）产品原则逐渐完善

    年1－11月，建筑防水材料行业有关部门已发布8个防水材料产品原则、2项施工规范，当前正在制定和修订21项。

随着产品原则逐渐完善，一方面会使建筑防水材料生产更加规范，从而更好满足建筑工程功能性需要，另一方面也推动了中华人民共和国防水行业原则化工作进一步与国际先进水平接轨。

2、市场容量

（1）产品市场发展前景

    依照《国内建筑防水行业“十一五”发展规划纲要》，到年，新型建筑防水材料将主导建筑防水材料市场，应用量达到75,000万平方米，市场占有率将达到90.36%，详细预测状况如下表：

    高聚物改性沥青卷材是新型防水卷材主流产品，自上世纪八十年代中期开始，该类建筑防水材料在国内已有二十近年应用时间，市场占有率逐年提高。

高聚物改性沥青卷材系列产品重要涉及SBS改性沥青卷材、APP改性沥青卷材和自粘改性沥青卷材。

依照建设部《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作意见》、《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）公示》（第659号）等有关政策，高聚物改性沥青卷材均为勉励推广应用建筑防水材料，其中SBS改性沥青卷材和APP改性沥青卷材合用于防水级别为一级（特别重要建筑）和二级（重要和高层、高档建筑）屋面工程和地下工程（含地铁）防水。

预测到年，SBS改性沥青卷材和APP改性沥青卷材应用量可达28,000万㎡，年均增长率约为16.59%；自粘改性沥青卷材应用量达5,000万㎡，年均增长率为25.59%。

    高分子防水卷材重要涉及合成橡胶防水卷材和合成树脂防水卷材，其品种重要有热塑性橡胶卷材TPO（聚丙烯—乙丙橡胶共聚物）、PVC（聚氯乙烯）防水卷材、EPDM（三元乙丙）防水卷材等等。

高分子防水卷材重要合用于防水级别为一级和二级屋面工程和地下工程防水等。

到年，高分子防水卷材总用量预测可达15,200万㎡，年均增长率为15.17%。

    建筑防水涂料重要涉及丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等高分子涂料、沥青基涂料和刚性涂料等系列产品。

当前，国内重点推广应用沥青基涂料、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等产品。

预测到年，国内防水涂料应用量可达到50万吨以上，年均增长率为15.15%。

（2）产品应用领域分析

    “十五”期间，国内建筑工程迅速由房屋建筑向市政、交通、电力等基本设施领域延伸，形成了多元化防水领域。

随着建筑业生产规模扩大，国内建筑防水材料需求量将持续增长。

    A、房屋建筑市场

    房屋建筑涉及住宅建筑、公用建筑、工业厂房等。

    进入21世纪以来，国内建筑业生产规模不断扩大，建筑施工面积稳步提高。

年—年新建房屋建筑物开、复工面积如下：

    随着国内人口持续增长、城乡化进程加快以及人们生活居住条件改进，国内房屋建筑需求量也将进一步增长，当前国内各类房屋建筑保有量超过400亿平方米，其中城乡房屋建筑保有量约有150亿平方米。

随着每年房屋建筑物新建和既有房屋建筑物翻修，对建筑防水材料需求将呈现稳步增长态势。

    B、基本设施领域

    随着国内经济建设迅速发展和防水技术进步，建筑防水材料被越来越多地应用于除房屋建筑之外各种领域，如高速公路和都市道桥、地铁及都市轨道、高速铁路、机场等基本设施。

基本设施投资持续增长为建筑防水材料行业发展提供了巨大市场空间。

    （a）高速公路和都市道桥

    将来10—20年是国内路桥建设持续稳定发展时期，到年，全国公路总里程将达到250多万公里，其中高速公路将达到7万公里以上。

高速公路发展加大了道桥专用卷材、纤维增强改性沥青涂料、高性能聚脲等新型路桥建筑防水材料市场需求。

    （b）地铁及都市轨道

    国内地铁及都市轨道建设进入了一种新发展阶段，当前在北京、上海、广州等19个都市中，有30多条地铁及都市轨道线路正在建设。

在将来10年里，国内地铁及都市轨道线路总长可达1,700公里，总投资达到6,200亿元。

地铁及都市轨道建设将大大增长对建筑防水材料需求。

    （c）高速铁路

    高速铁路是可持续发展资源节约型交通运送方式。

从年到年，国内将新建高速铁路（含客运专线）10,000公里，投资总额超过10,000亿元人民币。

全长1,318公里，总投资约2,200亿元人民币京沪高速铁路已于1月完毕了土建工程、工程监理和工程征询招投标工作，即将进入施工建设阶段。

据初步估算，国内“十一五”期间在高速铁路防水工程需要防水卷材约为8,000万平方米，防水涂料约为64,000吨。

    （d）机场

    为满足将来航空市场发展需要，国内将加大机场建设力度，在将来5年中，国内将兴建机场超过40个，投资规模将达1,400亿元。

新建机场候机楼和跑道均需要使用大量防水卷材和涂料。

    除上述领域外，随着国内国民经济持续增长，水电设施、港口码头、人造湖泊、核能设施等设施发展速度也将进一步加快，建筑防水材料在这些领域应用也将持续增长。

（四）进入本行业重要障碍

    1、政策壁垒

    依照《中华人民共和国工业产品生产允许证管理条例》（国务院令第440号）规定，国内对防水卷材实行允许证管理制度，从事防水卷材生产公司必要获得国家质量监督检查检疫总局颁发《全国工业产品生产允许证》；依照国家发改委发布《当前某些行业制止低水平重复建设目录》规定，年生产能力在500万平方米如下改性沥青防水卷材生产线已被禁止建设；依照建设部《建筑业公司资质级别原则》有关规定，防水工程施工实行资质证书管理制度，由省级建设主管部门颁发《建筑防水工程专业施工资质证书》。

    上述有关政策均对进入本行业公司提出了较高规定。

    2、技术壁垒

    成熟生产技术和施工工艺，以及独特产品配方是建筑防水材料生产公司生存和发展主线。

不同客户对建筑防水材料和施工工艺有不同规定，因而规定建筑防水材料生产和工程施工公司既要拥有一定技术开发和创新能力，又要具备成熟技术管理能力。

大量中小公司由于生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定、施工质量但是关等技术瓶颈而无法形成规模生产。

    防水卷材及防水涂料都是由基本原料和辅助材料构成。

先进科学配方涉及原材料品种拟定，原材料选用、配比、反映或混合工艺等。

我司产品在原材料选取上都是通过严格筛选比较，选用市场上优质产品，公司每一种成熟配方拟定都是通过上百次实验、对比和筛选所得。

强大技术创新能力保障了公司可以持续不断推出新配方产品，从而使得公司毛利率始终保持在较高水平。

    （五）行业利润水平变动趋势及变动因素

    当前，国内建筑防水材料市场尚不规范，生产建筑防水材料公司较多，公司之间在研发实力、装备水平、生产工艺等方面差别巨大，因而，行业内利润水平也存在较大差别。

少某些拥有雄厚研发实力、技术装备先进、品牌较好公司赚钱稳定，利润水平较高。

随着国内防水技术水平不断提高和市场逐渐规范，行业利润也将进一步向这些优势公司集中。

三、影响行业发展有利和不利因素

（一）有利因素

    1、国民经济持续稳定发展

    自上世纪九十年代以来，国内国民经济保持了迅速发展。

随着经济持续发展和人们对生活质量规定进一步提高，国内房地产、基本设施等支柱行业也将保持迅速稳定增长态势，这必将推动国内建筑防水材料行业迅速发展。

近年来国内GDP和固定资产投资增长状况如下表：

    2、产业政策扶持

    年以来，国家建设部先后出台了《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作意见》、《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用告知》、《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）公示》（第659号公示）等政策性文献，规定大力发展SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、环保型防水涂料等新型建筑防水材料，限制裁减落后产品，规范防水工程应用技术，加强科技创新，推动行业技术进步。

年12月，国家发展和改革委员会发布了《产业构造调节指引目录（版）》，勉励新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、建筑防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产。

    国家通过实行积极产业政策，进一步增进了建筑防水材料构造调节，推动了行业技术进步，规范了市场秩序，从而对于国内建筑防水材料行业发展起了重大推动作用。

    3、市场空间辽阔

    国内在经济发展过程中对建筑防水材料有着巨大需求，建筑防水材料作为功能性材料广泛用于房屋建筑、高速公路和都市道桥、地铁及都市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基本设施领域。

国家对基本设施持续投资将为国内建筑防水行业带来持续发展机遇。

    4、国外优势公司进入国内市场加速了建筑防水材料行业与国际接轨

    近年来，国外某些建筑防水公司正在加快进入中华人民共和国步伐，这些公司对中华人民共和国建筑防水材料行业投资规模逐年增大。

近年来，不少外资公司通过整合其在国内市场业务，进一步提高了人员配备和机构设立，如美国欧文斯科宁有限公司、德国威达有限公司、瑞士渗耐（集团）有限公司等某些国际知名公司均已在国内建厂，直接从事建筑防水材料生产经营业务。

国外优势公司进入，将会在一定限度上增进国内建筑防水材料行业技术进步和管理水平提高，并且有助于推动国内建筑防水材料行业原则化工作进一步与国际接轨，为行业内优势公司发展营造了更好环境。

（二）不利因素

    1、市场有待于进一步规范

    当前国内防水市场尚不规范，这在一定限度上妨碍了国内建筑防水材料行业有序发展。

国内建筑防水市场不规范，重要体当前两个方面：

（1）建筑防水材料原则多且不一致

    除建材行业制定建筑防水材料原则外，当前交通、化工和纺织等行业也制定了某些建筑防水材料原则，不同行业制定原则指标侧重不同，导致原则混乱，原则之间衔接不上，在一定限度上阻碍了新型建筑防水材料健康发展。

（2）行业集中度较低，市场竞争不够规范

    当前，国内建筑防水材料生产公司和作坊有3,000多家，除少某些公司整体水平较高外，大多数厂家规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次较低、管理落后、经营粗放，未能形成集约化规模经营，导致资源、资金、人才挥霍；同步，国内当前仍有某些生产防水卷材生产厂家尚未获得生产允许证，假冒伪劣产品较多，这也是影响国内建筑防水材料行业整体水平提高因素之一。

    2、公司自主创新能力较弱

    近年来，国内建筑防水材料行业实现了较快发展，但除我司等少数优势公司外，国内大某些防水公司自主创新能力薄弱，已经成为制约行业发展一种重要因素。

公司自主创新能力局限性重要体当前两个方面：

一方面公司技术创新能力差，拥有自主知识产权技术公司较少，科研成果数量少，水平不高；二是公司体制创新进展慢，防水公司大多数还处在小规模生产阶段，某些公司还处在小作坊式生产阶段，公司管理水平不高，难以适应当代公司管理制度发展规定。

    3、政策法规贯彻不彻底

    《建设部推广应用和限制禁止使用技术公示》对沥青复合胎柔性防水卷材限制虽然起到一定作用，但在执行中仍未能得到彻底贯彻。

该类受限制卷材产量依然较大，在年仍占据建筑防水材料总产量26.33%。

四、行业技术水平及技术特点

（一）行业技术水平

    在国家有关政策引导和领先公司带领下，近年来国内建筑防水材料行业整体技术水平得到了明显提高，突出体当前如下几方面:

    1、产品构造更加合理

    当前建筑防水材料已发展形成涉及沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水材料和止水堵漏材料、瓦类和金属板类在内六大门类，高、中、低不同档次品种、规格和功能齐全产品体系，可觉得多元化防水领域提供各种选取。

    2、行业技术装备水平普遍提高

    某些公司通过设备引进和技术改造不断提高建筑防水材料生产线装备水平，年产500万平方米以上能力改性沥青防水卷材生产线不断增长，同步也新增了某些年产100万平方米能力三元乙丙橡胶防水卷材生产线和年产500万平方米能力PVC生产线。

    3、行业主流产品性能质量明显提高

    产业政策发布和贯彻实行，以及新修订并颁布一批建筑防水材料原则和技术规范极大地增进和推动了建筑防水材料性能质量提高，知名品牌产品性能和质量基本可以接近或达到国外同类产品水平。

    4、建筑防水材料应用技术有了长足进步

    近年来，国内在吸取国外先进应用技术基本上，编制了三元乙丙、沥青油毡瓦、自粘卷材、PVC等建筑防水材料施工工法，种植屋面防水系统、防水卷材机械固定施工办法等系统应用技术规范逐渐完善，并被列入建设部“十一五”推广技术。

（二）行业技术特点

    1、先进新型建筑防水材料生产技术已占据主导地位

    依照《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公示》等规范规定，可以给产品带来优秀性能、良好效果，并有助于环保节能新型建筑防水材料生产技术得以广泛应用，年新型建筑防水材料生产技术应用比例已达到70%，跃居主导地位；导致产品质量差、耐用年限短，并污染环境落后生产技术明显减少。

    2、建筑防水材料仍以沥青基防水卷材为主，高性能SBS改性沥青卷材和APP改性沥青卷材在重点工程中应用较为广泛

    年以沥青为基料防水卷材占新型建筑防水材料总量比例约为60%，但产品构造已发生主线变化，聚酯长纤胎Ⅱ型等高性能产品产量明显增长并大量用于国家基本设施建设、北京奥运工程等大型工程和重点工程。

与此同步，近年来还涌现出一批满足道桥、铁路桥、地铁和种植屋面等特种工程需要具备高强度、高延伸率和耐植物根穿刺新型防水材料。

    3、新型防水技术趋向多样化

    随着建筑防水材料应用领域扩大，新型防水技术向多样化方向发展。

高性能喷涂聚氨酯和聚脲涂料技术、自粘型沥青卷材技术、种植屋面系统技术、高速铁路混凝土桥梁桥面防水系统技术、坡屋面系统技术、现场喷涂聚氨酯硬泡防水保温一体化技术、机械固定系统技术、金属屋面防水系统、高密度聚乙烯自粘胶膜预铺反粘、TPO热焊接系统技术等均已在国内推广应用。

    4、新型建筑防水材料发展较快，但总体技术水平与工业发达国家相比仍有差距，应用技术明显滞后，重要体现为施工办法单一，仍以满粘法为主；系统配套材料缺少，配套附件生产尚属空白，配套机具很少；改性沥青卷材热熔工艺仍广泛使用喷灯，而国外已经普遍采用了机械化多头热熔机施工工艺；防水领域中桥面、水池、水库等大型防水工程应用技术系统配套尚不完善等。

五、行业周期性、区域性或季节性特性

    建筑防水材料行业是建筑材料领域中基本行业，不存在明显周期性。

    建筑防水材料行业具备一定季节性。

在国内北方，普通每年一季度由于天气寒冷等因素，是建筑防水材料销售和工程施工淡季；而在国内南方，建筑防水材料行业季节性重要体现为雨季施工量减少。

    建筑防水材料重要用于建筑物和构筑物防水、防漏等，其应用不存在明显区域性。

六、建筑防水材料行业与上、下游行业之间关系

（一）上游行业

    本行业上游行业为石油化工行业，本行业重要原材料沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等均来自于该行业。

石油化工行业产品供求变化和有关产品价格波动将对本行业所需原材料价格波动产生一定影响。

（二）下游行业

    建筑防水材料重要用于房屋建筑、高速公路和都市道桥、地铁及都市轨道、高速铁路、机场和水利设施等领域，因而，本行业下游行业为建筑业，建筑业发展状况会对本行业产生重要影响。

    建筑业是国民经济支柱行业，也是拉动国内国民经济迅速增长重要力量。

自上世纪九十年代以来，国内建筑业生产规模持续扩大，施工产值迅速上升，从而带动了建筑防水材料行业持续迅速发展。

国内建筑业总产值各年度变化状况如下：

    从年到年，国内建筑业总产值由18,527亿元增长到40,975亿元，年均增长率22%，建筑业增长值由7,005亿元增长到11,653亿元，年均增长率13.6%；年1—9月份，国内建筑业施工面积为37.8亿㎡，实现产值30,582亿元。

（资料来源：

中华人民共和国建筑防水材料工业协会《年度中华人民共和国建筑防水行业发展报告》。

）建筑业持续增长将为本行业带来巨大发展空间。