城商行2011年发展及2012年展望.docx

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城商行发展：

2011年总结与2012年展望

　　编者提示

　　2011年是城商行快速扩张受阻的一年，跨区域发展政策收紧，设立村镇银行门槛提高，公开发行上市未能如期开闸，在一定程度上给城商行的发展带来影响。

在此情况下，城商行进一步明确定位，走差异化发展道路，着力打造特色，并积极推进转型步伐，为未来发展奠定基础。

　　2011年，受全球金融危机和欧债危机的持续影响，我国经济增速出现回落，包括城市商业银行（以下简称“城商行”）在内的中国银行业虽仍保持快速发展，但发展速度明显下降，且经济下滑带来的风险逐步显现。

展望2012年，面对世界经济的艰难复苏，以及诸多不确定性不稳定性因素的影响，国内经济增速仍将呈现下降趋势，从而给城商行的发展带来较大压力。

与此同时，产业结构转型升级，政府融资平台进一步规范，以及房地产调控的持续影响等，将使城商行面临较大的风险压力，城商行发展的不确定性进一步加大。

　　2011年：

发展减速，风险上升

（一）总体发展态势

　　2011年，城商行的总体发展态势可归结为“好中有忧”。

所谓“好”，是指城商行的发展继续向好，各项财务数据和业绩表现继续改善。

所谓“忧”，是指城商行的发展呈现出“发展减速、风险上升”的新特点，一是受多种因素影响，与2010年相比，城商行的发展速度明显回落，呈现减速趋势；二是不良贷款有所反弹，面临的风险上升。

　　规模快速增长，增速回落明显。

2011年末，城商行总资产达到99845亿元，同比增速27.1%；总负债达到93203亿元，同比增长26.5%，仍保持较快增长速度；远超过同期整个银行业金融机构总资产18.9%、总负债18.6%的增长速度。

值得注意的是，受经济增速回落等因素的影响，城商行的发展速度呈现出明显的逐季回落的趋势（如图1所示）。

以总资产为例，2010年末和2011年四个季度的增速分别为38.2%、34.4%、32.4%、27.5%、27.1%，2011年末比2010年末下降了11.1个百分点。

3家上市城商行的情况同样如此，其中，宁波银行（002142,股吧）更为典型，该行2010年总资产增速为61.17%，而2011年的增速快速下降到?

1.05%。

　　赢利能力提升，利润保持较快增速。

虽然资产增长速度出现回落，但得益于净息差的回升以及快速增长的中间业务收入，城商行2011年的利润仍保持较快增速，净利润增幅达到40.42%，超过整个银行业36%的增速；资产利润率达到1.21%，资本利润率达到18.86%，赢利能力进一步提升。

从上市城商行的数据来看，宁波银行净资产收益率为17.4%，比去年同期提高2.77个百分点；北京银行（601169,股吧）前三季度净资产收益率为16.14%，比去年同期提高2.2个百分点。

　　不良贷款反弹，风险压力加大。

2011年，城商行资产质量继续改善，不良贷款率由2010年末的0.9%下降到0.8%，拨备覆盖率达到325.01%，创历史最好水平。

值得注意的是，在不良贷款率持续下降的同时，城商行的不良贷款余额出现反弹，由2010年末的326亿元上升至339亿元，增加了13亿元（如图2所示），说明在经济下滑、中小企业破产倒闭增多的情况下，城商行面临的风险压力加大。

　　分化发展趋势强化，个体间差距拉大。

整个城商行群体在实现快速发展，财务状况持续改善的同时，群体内的分化发展趋势进一步强化。

从规模来看，截至2011年末，规模最大的城商行总资产超过了1万亿，而相当一部分城商行资产规模仅有几十亿，差距十分悬殊；从区域布局来看，经过几年的跨区域发展，有的城商行已在全国范围内初步搭建区域性网络布局，有的城商行实现了省内网点全覆盖，而有的城商行仍局限在所在城市开展业务；从功能来看，少部分规模较大的城商行各类业务资质，尤其是新兴业务资质齐全，甚至于实现综合化经营的突破，而相当一部分城商行则只能开展传统的存、贷和结算业务。

城商行群体内个体之间的差距日益拉大。

（二）年度发展特点

　　2011年是城商行快速扩张受阻的一年，跨区域发展政策收紧，设立村镇银行门槛提高，公开发行上市未能如期开闸，在一定程度上给城商行的发展带来影响。

在此情况下，城商行进一步明确定位，走差异化发展道路，着力打造特色，并积极推进转型步伐，为未来发展奠定基础。

　　着力打造特色，差异化发展趋势强化。

走差异化、特色化发展道路，既是未来城商行的必然选择，也是监管机构对城商行的明确要求。

相当一部分城商行在2011年大做“专业、特色”文章，以特色行业、特色领域、特色产品、特色经营等为突破口，致力于打造服务和业务特色，形成差异化。

概括来看，有四种类型：

第一，针对地方经济特点，开展特色业务。

如吉林银行积极开展人参产业相关金融业务；汉口银行努力打造科技金融服务特色；齐商银行着力对塑料化工行业的上下游产业链突出专业化服务。

第二，抢抓新兴产业机遇，提供专属服务。

如北京银行进一步强化文化创意产业金融服务特色，创新担保方式、建立文创特色支行、培育专业团队，提升对文创产业的服务能力。

第三，开辟蓝海，错位竞争。

如哈尔滨银行将小额贷款作为全行发展战略，打造小额贷款品牌和产品体系；潍坊银行利用地方政府配套政策支持，进军农村金融市场。

第四，利用地缘优势，开发特色产品。

如厦门银行积极构建两岸三地金融服务平台，利用引入具有台资背景的香港富邦银行为契机，在海峡西岸中心城市和台商聚居的地区设立异地分行；富滇银行启动了中老（老挝）本币跨境结算业务，并在全国商业银行中首推老挝基普对人民币现汇交易业务。

　　加大市场细分，精耕细作中小企业。

中小企业业务是城商行的传统优势领域，也是其成立之初的立命之本。

但随着规模的快速发展，不少城商行偏离了这一定位，走上与大型银行同质化的发展道路。

在大型银行进军中小企业市场的情况下，这些城商行不仅传统优势逐步丧失，业务发展也陷入困境。

因此，近年来，城商行重新强化中小企业市场定位，并将中小企业进一步细分为小企业、小微企业，实施精耕细作，实现快速发展。

统计数据显示，截至2011年9月末，城商行贷款余额4.17万亿元，对中小企业贷款余额超过2.5万亿元，占全部企业贷款余额的80%；小微企业贷款余额超过1.6万亿元，占全部企业贷款的51.71%，增速达到43.69%，超过全部贷款的增速。

2011年，城商行中小企业业务呈现出四个突出特点：

一是根据细分市场，纷纷推出专门的产品，如长安银行的长安贷、重庆银行的微企通、青海银行的采矿权质押贷款等；二是建立专业服务团队，提升专业服务水平，如宁波银行在全国各分支行建立了100余个小企业金融服务专业团队；三是建立专营机构，如河北银行在总行成立小企业金融服务中心的基础上，在天津、廊坊设立分中心；四是创新服务模式和业务流程，如晋城银行通过自制资产负债表、交叉检验和了解客户软信息等方式把控信用风险，并创立市场化担保商会模式，挑选行业内的好企业成立一个信用担保商会，商会里任意企业需要贷款，其他企业提供担保。

　　加快转型步伐，抢抓产业结构转型升级机遇。

转型是当前我国银行业面临的共同课题。

不过，城商行的转型与大型银行有很大不同，更多的是在传统业务中寻找差异，形成特色。

从2011年的情况来看，城商行的转型方向可概括为五个：

第一，抢抓产业结构转型升级机遇，实施业务结构转型，如汉口银行和江苏银行提出支持文化产业发展战略，建立文化创意产业金融服务体系；第二，向特色银行转型，如开封市商业银行与德国IPC公司合作，启动微贷业务；库尔勒市商业银行也提出走微贷之路；第三，进军农村金融市场，向农村金融服务转型，如兰州银行围绕当地特色农业大力开展“三农”金融服务；第四，向社区银行转型，如吉林银行大力发展社区银行，从布局“社区金融服务战”“社区金融公益岗”“社区服务专员”，到初步形成网点布局社区化、基础客户社区化、金融产品社区化、服务网络社区化，初步形成社区银行的基本格局；杭州银行推出杭州本地首个社区金融服务品牌——幸福赢家，形成幸福理财、幸福生活、幸福回报三大社区金融服务体系；第五，全面转型，打造综合金融服务，如南京银行（601009,股吧）提出，以资金业务升级带动全面转型，打造综合化金融服务；南昌银行提出，从社会融资型银行向财富管理型银行转变，提升各项业务的服务能力。

　　上市悬而未决，资本补充再掀高潮。

一直以来，内部职工持股问题被视作是城商行上市的主要障碍。

2010年9月，财政部联手人民银行、银监会、证监会和保监会共同发布《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（即业内所说的97号文），对拟上市金融企业的内部职工持股问题做出规范。

这被业界认为是城商行上市即将开闸的信号。

事实并非如此，受制于资本市场、宏观调控以及监管收紧等因素，城商行上市未能在2011年取得突破。

而据证监会公布的消息，已有十多家城商行将上市申请报至证监会。

城商行上市的热情依然高涨。

与之同时，经过前两年的快速发展，城商行普遍面临资本补充压力，在上市受阻的情况下，发行次级债和增资扩股依然是主要渠道。

根据公开消息统计，2011年，有16家城商行发行次级债近300亿元，还有多家银行通过增资扩股进行资本补充，城商行资本补充再掀高潮。

　　跨区发展受阻，设立村镇银行减速。

据不完全统计显示，全年共有22家城商行设立28家异地分行，而2010年的数据分别是62家、103家。

很重要的一个原因，自跨区域政策放开以来，城商行实现了快速发展，但同时也积累了较大风险隐患，特别是近两年相继发生多起操作风险大案，尤以齐鲁银行案为典型。

这种粗放式扩张道路引来众多批评之声，并最终导致监管机构对城商行跨区域政策收紧。

在此情况下，城商行的区域扩张呈现出“向下发展”的特点，即向县域拓展。

与此同时，为遏制中小银行通过大规模设立村镇银行变相实现跨区域发展，以及可能存在的失控风险，银监会将村镇银行的审批权由原来的地方银监局上收至银监会，并提出批量化、规模化、具有明确农村金融战略等要求，提高了设立村镇银行的门槛。

受此影响，全年城商行设立村镇银行的速度明显下降，仅有大约10家城商行系村镇银行设立。

　　大案频频发生，操作风险形势恶化。

2011年是城商行操作风险大案高发年。

年初齐鲁银行特大伪造金融票证案的阴影尚未消除，又先后发生温州银行信贷员伪造房产证骗贷案、富滇银行金融市场部员工监守自盗内外勾结违规交易案，以及某城商行系统失灵出错等操作风险事件。

城商行操作风险案件集中爆发并非偶然，有深刻的背景。

第一，近年来，城商行实现快速发展，资产规模快速增长，特别是跨区域政策放开后，纷纷在异地跑马圈地，在实现业务快速增长的同时，经营管理的复杂性增加，但城商行的管理尤其是风险管理并未跟上，从而留下风险隐患；第二，就国内银行业而言，长期以来较多关注的是信用风险，对操作风险关注不够，无论是操作风险管理架构、制度，还是相应的工具、系统都极为缺乏，操作风险管控能力不强，在业务快速增长的过程中难免出现失控；第三，近年来，随着国家宏观调控，银根收紧，加之经济下滑，导致一些企业尤其是中小企业出现资金链吃紧问题，在为民间借贷提供市场的同时，也在某种程度上增加了银行发生操作风险的可能性。

需要提示的是，城商行落后的操作风险管理状况亟待改善，首当其冲的是要从理念上改变“重信用风险、轻操作风险”的错误认识。

　　重组热度不减，引入战投持续推进。

出于化解风险、改善财务状况，迅速做大规模并整合金融资源的考虑，地方政府和城商行对重组有着特殊偏好。

自徽商银行拉开城商行联合重组的序幕，地方政府对当地城商行进行重组的情况就频频发生，并在2011年掀起一波重组高潮。

当年，在合并重组平凉市商业银行、白银市商业银行的基础上，甘肃银行成立；在合并重组宜昌、襄阳、黄石、荆州、孝感等五地城商行的基础上，湖北银行挂牌。

与此同时，贵州银行（拟合并重组遵义市商业银行、安顺市商业银行和六盘水市商业银行）、西部银行（拟合并重组四川省内除成都银行和南充市商业银行外的11家城商行）的重组计划正在推进过程中。

另一方面，对单个城商行的财务重组也在2011年取得重大进展：

一是华润集团完成对珠海市商业银行的重组，将其更名为“珠海华润银