自动控制系统装置制造业分析报告.docx

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自动控制系统装置制造业分析报告

2014年自动控制系统装置制造业分析报告

2014年4月

目录

一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策5

1、行业主管部门及监管体制5

2、行业法律法规及政策5

二、行业竞争格局和市场化程度10

三、行业市场容量、市场供求状况及变动趋势11

1、市场需求情况11

（1）市场规模历史数据11

（2）市场增长预测12

（3）国内应用领域情况12

①石油、化工行业13

②火电、核电行业13

③冶金行业14

④水泥行业15

⑤环保与节能减排16

⑥轨道交通行业16

⑦战略性新兴产业16

（4）市场需求变动原因17

①各行业技术改造带来的需求17

②国家政策及技术进步支持带来的需求17

2、市场供应情况及变动17

3、行业利润水平及变动原因18

四、影响行业发展的有利因素和不利因素18

1、有利因素18

（1）宏观经济趋势向好18

（2）国家政策支持18

（3）节能减排18

（4）综合利用19

2、不利因素19

五、行业技术水平及技术特点、经营模式、特征19

1、行业技术水平及技术特点19

（1）现有技术水平及特点19

（2）行业技术发展趋势20

①高性能20

②高可靠性20

③高适应性21

2、行业特有的经营模式21

3、行业周期性、区域性和季节性21

（1）周期性21

（2）区域性21

六、上下游行业之间的关联性22

1、与上下游行业的关联性22

2、上下游行业发展状况对本行业的影响22

（1）上游行业的影响22

（2）下游行业的影响22

七、进入本行业的主要壁垒23

1、技术壁垒23

2、人才壁垒23

3、品牌壁垒24

4、转换壁垒24

5、销售服务网络壁垒24

6、资金壁垒24

八、行业主要企业简况25

1、Emerson25

2、Yokogawa25

3、ABB25

4、Siemens26

5、上海自动化仪表股份有限公司26

6、中环天仪股份有限公司26

一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

本行业主管部门是工业和信息化部，其主要通过制定规划、政策和标准，规范企业的生产经营行为，指导行业发展。

中国仪器仪表行业协会及其各专业分会、地方协会，中国仪器仪表学会及其各专业分会、地方学会，全国工业过程测量控制标准化技术委员会等仪器仪表各专业技术标准化委员会，受政府委托代行部分行业管理和指导的职责。

依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等，由国务院计量行政管理部门、各省市地方计量行政管理部门以及受委托的计量检定技术机构负责计量器具制造许可证的颁发及监督管理等。

依据《特种设备监督管理条例》，由国家质量监督检验检疫总局、各省市地方质量技术监督部门以及受委托的特种设备技术机构负责特种设备制造许可证的颁发及监督管理等。

依据《强制性产品认证管理规定》，由国家质量监督检验检疫总局授权国家认证认可监督管理委员会负责强制性产品认证证书的颁发及监督管理。

2、行业法律法规及政策

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“第三篇转型升级提高产业核心竞争力”之“第九章改造提升制造业”之“第一节推进重点产业结构调整”中提到“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化”；“第十章培育发展战略性新兴产业”之“第一节推动重点领域跨越发展”中提到“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业”,“高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备”。

（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号）包括“三、重点领域及其优先主题”的“3、环境”之“（13）综合治污与废弃物循环利用”，“5、制造业”之“（28）流程工业的绿色化、自动化及装备”，“7、信息产业及现代服务业”之“（43）传感器网络及智能信息处理”和“9、城镇化与城市发展”之“（55）城市生态居住环境质量保障”。

（3）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）中“二、确定主要任务，实现重点突破”之“（三）选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破”之“11、发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。

”

（4）《实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）>若干配套政策》（国发[2006]6号），从科技投入、税收激励、金融支持、政府采购等多个政策方面推动企业成为技术创新的主体。

（5）《装备制造业调整和振兴规划》提出“提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右；要实现百万瓦级核电设备、新能源发电设备等一批重大装备自主化；要实现通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白”的规划目标。

（6）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》“七、先进制造”之“94、工业自动化”、“96、现代科学仪器设备”、“97、新型传感器”、“111、核技术应用”和“八、节能环保和资源综合利用”之“115、先进节能技术”、“116、饮用水安全保障技术”、“122、环境自动监测系统”。

（7）《产业结构调整指导目录（2011年本）》之“第一类鼓励类”包括：

“十四、机械”之“4、数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器，原位在线成份分析仪器，具有无线通信功能的低功耗智能传感器，电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能），光纤传感器”。

（8）《核电中长期发展规划》（2005-2020年）的“四、规划的重点内容与实施”之“（三）核电设备制造自主化”。

（9）《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009－2011）》，其中第十七项为“工业自动化控制系统及检测设备”。

（10）《国家“十二五”科学和技术发展规划》中“四、大力培育和发展战略性新兴产业”之“1．节能环保”中提出加快大气监测先进技术与仪器研发；“4．高端装备制造”中提出实施智能制造、科学仪器设备等科技产业化工程，其中智能制造中要重点研发重大工程自动化控制系统和智能测试仪器及基础件等技术装备。

（11）国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）规定“高端装备制造产业”之“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。

（12）《产业关键共性技术发展指南（2011年）》“三、装备制造业”之“

（二）智能制造装备”之“1.新型传感器共性关键技术”、“2.工业控制系统硬件平台设计技术”、“3.工业控制系统软件平台设计技术”、“4.工业控制系统可靠性技术”、“7.先进控制与优化技术”和“10.高可靠实时通信网络技术”。

（13）《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》之“19、智能控制系统及精密测量仪器”。

（14）《工业转型升级规划（2011—2015年）》“第四章重点领域发展导向”之“第一节发展先进装备制造业”之“重大技术装备创新发展及示范应用工程”之“研究开发新型传感器、自动控制系统、工业机器人等感知、决策装置”。

（15）《工业转型升级投资指南》“第一章品种质量”之“八、机械工业”之“（四）仪器仪表”之“157.控制系统”、“158.测量仪器仪表”、“159.传感器”。

（16）《高端装备制造业“十二五”发展规划》“三、发展重点和方向”之“（五）智能制造装备”规定“重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化”。

（17）工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会2013年2月颁布《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》确定的总体目标（2013-2025年）是：

“传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，产业形态实现由‘生产型制造’向‘服务型制造’的转变，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服务市场占有率提高到50%以上”。

（18）国家发改委2013年2月发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》之“1节能环保产业1.2先进环保产业1.2.6环境监测仪器与应急处理设备1.2.11海洋水质与生态环境监测仪器设备”，“4高端装备制造产业4.4海洋工程装备产业4.4.4海洋环境监测与探测装备”，“4.5智能制造装备产业4.5.1智能测控装置”。

工业自动控制系统装置制造业主要产品是对生产过程进行自动检测与控制的基础手段和设备，是国家重大装备的重要组成部分，是促进工业现代化、信息化及节约能源、保护环境、实现产业升级、转变经济增长方式的重要手段，从一个重要的方面体现了国家高技术和高技术产业发展的水平。

上世纪80-90年代，该行业在国内形成了三大生产基地和八大骨干企业。

三大生产基地是重庆、上海和西安，八大骨干企业是自仪股份等八大企业。

该行业业务覆盖较广，产品种类较多，不仅包括单项产品（如执行机构、变送器、调节阀等），还涉及较为复杂的系统集成及总包服务，行业内各企业均根据各自的实际情况制订了应对市场发展的不同战略方针，从行业内各企业实际从事的业务范围考虑，当前行业内形成了综合型和专项型两大类别的生产企业。

综合型企业主要由大中型企业构成，其产品结构体系齐备，并具有工程成套能力，如ABB、Siemens、川仪股份、自仪股份等；而专项型企业主要侧重单一产品的发展，如威尔泰、聚光科技等。

二、行业竞争格局和市场化程度

工业自动控制系统装置制造业是一个全面开放和充分竞争的行业，市场化程度很高。

总体而言，综合型企业较专项型企业在市场竞争中更具优势。

其因主要有三：

一是产品品种、系列齐备，可根据市场的不同需求，给予成套供货和快速满足特殊需求，各产品单元能够形成较好的联动效应，具有较强的应变市场、抵御风险的能力；二是齐备的产品结构有利于更全面地了解各产品之间的交叉特性，为客户提出更具针对性、更优化的产品解决方案，适应用户需要及把握应用行业需求发展趋势；三是由于产品、技术领域覆盖面广，能更准确、全面地把握行业的发展动态，为基础技术研究和产品开发赢得先机。

就国内综合型企业而言，主要竞争对手是具有产品技术优势的跨国企业，但近几年，国内综合型企业已通过对技术的引进、消化、吸收和科技攻关等多种方式，实现了产品技术水平较大程度的提高，缩小了与跨国企业之间的差距；同时，国内综合型企业在本土化生产、销售渠道、产品价格及服务等综合服务配套能力方面相对跨国企业具有较强的优势。

另外，目前国家政策对本行业产品的主要应用领域的大型项目设备国产化率提出了较高的要求，将会引导国内企业积极开展自主研发，进而提升国内企业的整体竞争实力。

故在该行业的竞争格局中，综合型跨国企业整体上具有优势；拥有自主研发创新能力和较强销售服务网络的国内综合型企业也具备了较强的竞争能力。

三、行业市场容量、市场供求状况及变动趋势

1、市场需求情况

（1）市场规模历史数据

工业自动控制系统装置制造业与国家宏观经济运行关系密切，与国民经济发展周期呈现一定的正相关性，特