苯酐PA行业市场分析报告0506.docx
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苯酐PA行业市场分析报告0506
苯酐（PA）行业市场
分析报告
核心观点：
一、苯酐的用途十分广泛，其中80%用于聚氯乙稀树脂的增塑剂。
近年来世界各苯酐生产公司都致力于改进以邻二甲苯为原料的固定床氧化技术，并在催化剂、生产工艺和反应器设计等方面取得了重要的进展。
二、全球苯酐市场疲软，生产增速缓慢。
预计未来几年欧美市场继续维持冷淡。
而亚太地区将继续引领全球苯酐市场增长，其中中国南方地区已成为世界上最大的苯酐进口地区。
三、上游产品邻二甲苯目前国内产能60万吨/年，产能远远不能满足国内苯酐工厂的需求，近年来进口的比重不断增加，并且已经成为重要供应渠道。
目前国内市场邻二甲苯供应较为充足，价格平稳。
如果外盘芳烃及混烃不出现大幅波动，苯酐仍将保持高位整理格局，难有很大波动。
四、下游产品增塑剂中DOP仍是苯酐的最大消费者，对苯酐有着重大影响，从目前的形势看，DOP市场表现低迷，尽管DOP企业加快了新建和扩张步伐，但DOP另一原料辛醇供应十分紧张，加之环保、出口退税降低等负面因素的影响，DOP厂家利润缩减严重，行业生产积极性不高。
对苯酐实际需求增长有限。
五、巨大的市场容量显示了中国苯酐行业未来几年良好的发展前景，但从长远来看，下游的主要产品DOP终究会被其他无毒环保增塑剂所代替，如何拓展苯酐在其他方面的市场需求，是未来发展的一个难点。
目录
第一章苯酐概述3
（一）苯酐定义3
（二）苯酐用途3
（三）苯酐的生产工艺4
（四）苯酐生产技术进展5
第二章全球苯酐行业分析6
（一）全球苯酐行业发展现状6
（二）全球苯酐消费结构状况7
（三）全球苯酐行业发展趋势8
第三章我国苯酐行业分析8
（一）我国苯酐行业发展现状8
（二）我国苯酐重点生产企业9
（三）我国苯酐生产工艺现状10
第四章苯酐市场走势分析12
（一）2007年苯酐市场走势回顾12
（二）苯酐最新市场行情及走势分析13
（三）国内苯酐企业出厂价比较13
第五章苯酐上游原料供应状况分析14
（一）国内邻二甲苯生产供应状况14
（二）国内邻二甲苯价格走势及预测14
第六章苯酐主要下游产品市场分析16
（一）增塑剂市场16
（二）不饱和树脂市场17
第七章苯酐行业的发展前景预测18
（一）行业发展的有利和不利因素18
（二）行业发展前景展望18
第一章苯酐概述
（一）苯酐定义
苯酐简称（PA）又叫邻苯二甲酸酐，常温下为五色针状或小片状斜方或单斜晶体，有升华性和特殊轻微的刺激性气味。
在工业上苯酐是在五氧化钒催化下，由萘与空气在350～360℃进行气相氧化制得，也可用空气氧化邻二甲苯制得。
（二）苯酐用途
苯酐是重要的基本有机化工原料之一，广泛应用于增塑剂、醇酸树脂、不饱和聚酯树脂、染料、医药等行业。
大致比重为：
60%以上用于制造聚氯乙烯增塑剂，其中又以邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）所占的比例为最大；30%用于生产醇酸树脂和不饱和聚酯树脂（UPR）；其余用于染料、油漆、医药和农药，在染料工业中用于合成蒽醌等，在油漆工业中用作氨基树脂涂料的原料，在农药工业中用于制造亚胺硫磷，在医药工业中用于制取缓泻剂酚酞等。
（三）苯酐的生产工艺
邻二甲苯＋空气———→苯酐（生产技术原理）
生产苯酐的原料主要是工业苯和邻二甲苯两种。
早期的苯酐生产原料是工业苯。
工业苯是炼焦的副产品，资源总量有限，加之工业苯其它用途的开发，需要量增加，使工业苯供需矛盾更加突出。
60年代前后开发了以邻二甲苯为原料来生产苯酐。
邻二甲苯是石油化工产品，可以从重整油抽提分离得到，资源丰富，市场供应较大。
由于工业苯原料来源有限，且生产收率低，产品成本高，而邻二甲苯价格相对便宜，供应量大，生产收率高，产品成本低，致使生产苯酐的原料路线由苯转向邻二甲苯。
随着石油化工工业的飞速发展，邻二甲苯资源越来越丰富，致使苯酐生产的原料结构不断发生变化。
目前，全球苯酐生产所采用的工艺路线主要有萘流化床氧化和邻二甲苯固定床氧化。
其中邻二甲苯固定床氧化技术约占世界总生产能力的90%以上。
邻二甲苯固定床氧化技术占美国总生产能力的82%，西欧的86%和日本的58%。
萘流化床氧化工艺在国外已逐步淘汰，但在我国的苯酐生产中仍占有一定比例。
邻二甲苯固定床气相氧化技术主要有BASF、Wacker-Chemie、ElfAtochem/日触和Alus-uisseltalia等几种典型的生产工艺。
（1）BASF工艺
BASF工艺于1976年工业化生产，总生产能力超过100×104t/a。
BASF工艺的单台反应器最大生产能力为4.5×104t/a。
经净化预热器后的空气与气化的邻二甲苯混合进入列管式固定床反应器，在钒-钛环形催化剂表面进行反应，反应温度为360℃，空速为3000h-1，反应热由熔盐导出。
粗苯酐在微负压下采用高温或同时添加少量化学品除去某些杂质后送入精馏塔制精。
BASF工艺能有效地回收顺酐，苯酐的质量收率超过105%。
优点：
生产费用低、无废水排出、苯酐质量收率高。
（2）Wacker-Chemie工艺
近年来各国新建的苯酐生产装置基本上都采用Wacker-Chemie工艺，至今世界上已有110套以上的装置采用此工艺，总生产能力为160×104t/a，单台反应器的最大生产能力为4.5×104t/a。
优点：
低能耗、高负荷、生产能力大。
（3）ElfAtochem/日触
ElfAtochem公司于1970年开始开发低能耗工艺，1986年该公司决定采用日触公司寿命长、选择性高的苯酐催化剂，并与日触公司共同开发了ElfAtochem/日触工艺。
采用该工艺的总生产能力约为40×104t/a，该工艺与BASF工艺相似，工艺尾气全部催化焚烧处理，有机杂质含量低，无大气污染。
优点：
空烃比低、操作安全、能耗低、苯酐质量收率高。
（4）Alus-uisseltalia工艺
意大利的Alus-uisseltalia公司于1986年开发了Alus-uisseltalia低空烃比工艺，空气对邻二甲苯的质量比减少到9.5：
1，而原料气浓度可提高到邻二甲苯134g/m3空气（标准态）。
到1996年，世界各地共有11套装置采用该工艺，总生产能力为24.9×104t/a。
优点：
空烃比低，操作安全，设备投资小。
（四）苯酐生产技术进展
1、邻二甲苯固定床氧化工艺
近年来世界各苯酐生产公司都致力于改进以邻二甲苯为原料的固定床氧化技术，并在催化剂、生产工艺和反应器设计等方面取得了重要的进展。
（1）催化剂的改进
世界各生产公司着重研制低温、高邻二甲苯浓度、高负荷及高收率的催化剂。
ElfAtochem/日触公司在进料邻二甲苯浓度为85g/m3空气（标准态）时，苯酐质量收率达到114%-115%，目前正在开发110g工艺的催化剂，并进一步开发120g工艺的催化剂。
BASF公司开发的固定床双层催化剂，第一层:
7%（质量分数）V2O5，2.5%Sb2O3，0.16%铷,其它部分为TiO2；第二层:
7%V2O5，2.5%Sb2O3，0.5%磷，其它部分为TiO2。
当反应温度分别控制在359℃和342℃时，苯酐质量收率达到109.8%。
随着催化剂技术的进一步改进。
各国开发的催化剂在活化时都不添加SO2。
（2）生产工艺
Sisas公司开发了邻二甲苯两步氧化法制苯酐的工艺，苯酐的选择性达到
85%-88%（一般方法为80%），且提高了产品纯度，未反应的邻二甲苯容易循环再氧化，由于气相氧化的放热减少50%，反应可在更低的温度下进行，降低了操作风险。
日本触媒公司开发了尾气部分循环工艺，这样强化了操作安全、降低了操作费用和投资，苯酐的质量收率达到114%-116%。
（3）反应器
反应器的相应改进包括：
采用外循环反应器，反应器趋于大型化、双填充催化剂的固定床反应器。
日触公司开发的双层反应器能优化反应器中的温度分布，降低热点温度，并延长催化剂的使用寿命；BASF公司在主反应器后设置一个后继反应器，使邻二甲苯完全氧化，改善了环保状况；Lurgi公司开发出的反应器采用反向进料和有效的撤热措施，降低了反应器“飞温”的可能性。
总之，苯酐生产商都在积极研制高收率、高选择性和高负荷的催化剂，进行反应动力学和反应机理的研究，用数学模拟法放大反应器，提高了单台反应器的生产能力，进一步地降低了能耗和成本，提高了操作的安全性和自动化水平。
2、萘流化床氧化工艺
石油的高价使邻二甲苯的价格始终维持在一个高位，以邻二甲苯为原料生产苯酐的成本也维持在较高的水准。
而煤炭化工发展，使渐渐淘汰的的萘法生产苯酐工艺重新具有了经济的可行性。
工业萘是煤焦油的副产品，其主要市场为减水剂，如果煤化工爆发式的增长，其副产品萘的产量也会大幅度增加，而作为副产品萘的价格将远远低于作为主产品邻二甲苯的价格，当萘的价格降到一定程度的时候，以萘法生产苯酐将具有较为明显的优势。
第二章全球苯酐行业分析
（一）全球苯酐行业发展现状
2006年全球苯酐的总产能达到483.5万t/a，其中北美64.8万t/a，中南美27.7万t/a，西欧70.7万t/a，中东欧45.0万t/a，中东10.0万t/a，非洲2.4万t/a，亚太262.9万t/a。
2006年全球苯酐的总产量和消费量分别为367.0万t和369.0万t。
2003~2006年，全球苯酐产能年均增长1.5%，消费年均增长2.3%。
需求增长动力主要源自亚洲（不包括日本，日本需求有所下降），美洲及欧洲的需求平稳。
预计2007~2011年需求量年均增长率将达到3.0%~3.5%。
其中亚太地区将继续引领全球苯酐市场增长，其年均增长率将达到4.0%~5.0%；美国市场的年均增速将仅为1.3%~1.5%。
预计到2011年全球苯酐的需求量约为427.6万t。
其中亚洲（除日本外）218.0万t，西欧70.7万t，美洲49.9万t，中东欧28.0万t，中南美23.0万t，中东17.2万t，日本14.4万t，非洲5.3万t，大洋洲1.1万t。
目前，全球最大的苯酐生产企业是法国Arkema（阿科玛）公司，排在第二位是德国的巴斯夫。
（二）全球苯酐消费结构状况
从苯酐的全球消费结构看，主要消费领域是生产增塑剂、醇酸树脂和不饱和树脂（UPR）。
其中增塑剂和UPR全球市场需求增速非常快，拉动了对苯酐需求的增长。
醇酸树脂则主要用作溶剂型涂料的成膜材料，当前溶剂型涂料正逐渐被水性涂料所取代，该领域对于苯酐的需求量正在下降。
全球苯酐消费结构及预测
消费领域
2007年
2011年
（08-11年）年均
消费（万吨）
所占比例
消费（万吨）
所占比例
增长率
增塑剂
216.30
57.0%
244.74
57.2%
3.1%
醇酸树脂
70.63
18.6%
73.86
17.3%
1.5%
不饱和树脂
57.47
15.1%
69.20
16.2%
4.4%
其他
35.36
9.3%
39.80
9.3%
3.0%
合计
379.76
100%
427.60
100%
3.0%
（三）全球苯酐行业发展趋势
近年来北美地区增塑剂市场需求疲软，再加来自亚洲和欧洲苯酐进口量增加的影响，其对苯酐的需求正在不断减少，苯酐生产商也在移师亚洲，预测未来一段时间内，除了现有装置的去瓶颈改造提升产能外，北美不会出现新建苯酐装置。
当前，欧盟怀疑邻苯二甲酸酯类增塑剂会对健康产生不利影响，正在进行详细审查，受此影响，欧洲苯酐市场需求非常疲软，未来几年西欧苯酐市场的年均增速将仅为1%左右。
欧洲供应过剩的局面已经迫使巴斯夫公司计划关停位于比利时的增塑剂和苯酐生产装置；美国Koppers工业公司也于2004年初关闭了位于英国南安普敦的1.2万t/a苯酐装置。
目前中国南方地区已成为世界上最大的苯酐进口地区，主要出口地区有比利时、日本、韩国和中国台湾省。
苯酐业务并购活动较少，去年上半年巴斯夫在收购Sunoco公司增塑剂业务时，收购了德州Pasadena的12万吨/年苯酐装置。
第三章我国苯酐行业分析
（一）我国苯酐行业发展现状
近年来随着我国经济的飞速发展，苯酐行业整体装备水平、生产规模、能源综合利用、产品质量等方面与发达国家差距大大缩小，生产成本大幅降低，行业利润也有所增加。
2006年，我国苯酐总产能达到134.5万吨，产量为100.8万吨，同比增长12.22%，其中华东（不含山东）地区43.3万吨、山东22.5万吨、华南18.3万吨。
近年来，我国苯酐下游产品如邻苯二甲酸酯类增塑剂、UPR等每年都大量进口，苯酐市场需求不断增长，且呈逐年上升趋势。
2003-2006年我国苯酐表观消费量年均增长率为10.0%，2006年苯酐表观消耗量113.3万t，同比增长7.5%。
预计2006-2010年需求年均增长率将达到12.3%，到2010年，我国苯酐需求量将达到180万吨左右，现有产能不到150万吨，市场仍有一定缺口。
过去由于国内苯酐产能不足，因此每年均需大量进口。
自2004年起，我国苯酐产能不断增加，苯酐进口量呈逐年下降趋势，2004-2006年进口量年均减幅达20.0%。
2006年苯酐进口14.2万t，同比减少16.5%。
2006年我国苯酐进口主要来源于韩国、中国台湾和俄罗斯，进口的主要企业为：
埃克森化工（番禺）有限公司2.0万t、满洲里阳光实业开发有限公司1.7万t、上海华谊集团国际贸易有限公司1.2万t、厦门国贸集团股份有限公司0.6万t，分别占2006年进口量的13.93%、11.81%、8.70%和4.36%。
2007年我国苯酐进口量进一步减少，1～9月份苯酐进口量11.0万t，同比降低47.1%。
（二）我国wo_____________________________________________________________________________________________________________________________我国苯酐重点生产企业
2006年底，我国已有苯酐ianndi______________________________________________________________________________________________________________________生产企业近30多家，其中生产能力在5万t/a以上的有十几家，总产能达到134.5万吨。
2007年我国苯酐苯酐生产企业共有40多家，其中产能在4万t/a以上的有15家，总产能140万吨左右。
企业名称
产能（万吨）
山东宏信化工股份有限公司
14.0
河南庆安化工高科技股份有限公司
11.0
中石化金陵石油化工有限责任公司
9.0
石家庄白龙化工股份有限公司
6.0
镇江联成化工公司
6.0
湖北沙隆达股份有限公司
5.5
台湾联成石油化学公司（珠海）
5.5
广东东莞盛和化工有限公司
5.0
天津市溶剂厂
4.7
台湾联成石油化学公司（中山）
4.0
上海焦化厂
4.0
中石化齐鲁石化聚烯烃厂
4.0
山东齐鲁塑料厂
4.0
中石油吉林石化公司
4.0
中石油锦州石化公司
4.0
随着我国塑料加工业的迅猛发展，苯酐的市场需求也持续增长，全球许多企业计划在华建设苯酐生产装置，巴斯夫计划在南京建10万t/a装置；新加坡科迪集团在珠海建8万t/a装置；中国台湾联成化学公司在广州中山市和江苏镇江市分别建4万t/a和6万t/a装置等。
若这些装置均能如期建成投产，到2010年我国苯酐产能将超过180万t/a。
国内苯酐新建装置
公司名称
产能
地点
备注
新加坡科迪集团
8.0
珠海
计划2008年投产
天津渤海化工集团
15.0
天津
计划2011年投产
广东榕泰实业股份有限公司
4.0
广州
计划2008年投产
巴斯夫公司
10.0
南京
计划2008年投产
泰兴协联众达化学有限公司
10.0
泰兴
拟建
中国台湾联成化学公司
4.0
中山市
拟建
（三）我国苯酐生产工艺现状
我国在八十年代以来进行了以邻二甲苯为原料生产苯酐的60～80克工艺技术的开发工作，取得了良好的成果。
近年来，采用国内开发的邻二甲苯法工艺技术，改造和新建的苯酐装置20余家。
为了满足国内苯酐市场的需求，我国还引进了6套邻二甲苯法60～90克工艺的2～4万吨/年的大型苯酐装置。
我国主要苯酐生产装置一览表（单位：
万吨/年）
序号
厂名
生产能力
工艺技术
技术来源
1
山东宏信化工公司
2＋1
邻二甲苯法
华录公司技术
2
山东宏信化工公司
2+2+2
邻二甲苯法
国内技术
3
金陵石油化工公司
4
邻二甲苯法
BASF
4
金陵石油化工公司
4
邻二甲苯法
LURGI
5
河南庆安化工公司
1
邻二甲苯法
国内技术
6
河南庆安化工公司
2+2
邻二甲苯法
国内技术
7
浙江庆安化工有限公司
5
邻二甲苯法
华录公司技术
8
齐鲁石油化工公司
4
邻二甲苯法
BASF
9
齐鲁增塑剂有限公司
2
邻二甲苯法
华录公司技术
10
齐鲁增塑剂有限公司
4
邻二甲苯法
华录公司技术
11
吉化公司染料厂
4
邻二甲苯法
LONZA
12
锦州石化公司
4
邻二甲苯法
LURGI
13
上海焦化有限公司
4
邻二甲苯法
华录公司技术
14
哈尔滨石油化工厂
2+1
邻二甲苯法
DAVY技术
15
蚌埠天润化工有限公司
2
邻二甲苯法
华录公司技术
16
福州宝联化工有限公司
1
邻二甲苯法
华录公司技术
17
天津溶剂厂
2＋1
邻二甲苯法
国内技术
18
海口化工二厂
0.5
邻二甲苯法
华录公司技术
19
淄博新华树脂厂
0.5
邻二甲苯法
华录公司技术
20
沙市合成树脂厂
1＋0.5
邻二甲苯法
华录公司技术
21
沙市合成树脂厂
2
邻二甲苯法
国内技术
22
新泰化工总厂
1
邻二甲苯法
华录公司技术
23
无锡焦化厂
1
邻二甲苯法
华录公司技术
24
无锡焦化厂
2
邻二甲苯法
华录公司技术
25
石家庄化工二厂
2＋1
邻二甲苯法、苯法
国内技术
26
邹平化工厂
0.5
邻二甲苯法
国内技术
27
浙江富阳化工厂
1
邻二甲苯法
国内技术
28
温州三维集团公司
0.5
邻二甲苯法
国内技术
29
铜陵有机化工厂
0.5
邻二甲苯法
国内技术
30
铜陵有机化工厂
2
邻二甲苯法
华录公司技术
31
江阴苯酐厂
1
邻二甲苯法
华录公司技术
32
厦门世佳
2
邻二甲苯法
国内技术
33
中山联成
3
邻二甲苯法
DAVY
34
苏州精细化工集团公司
2
邻二甲苯法
华录公司技术
35
东营利华益集团公司
2
邻二甲苯法
华录公司技术
36
宜兴三木公司
2
邻二甲苯法
华录公司技术
第四章苯酐市场走势分析
（一）2007年苯酐市场走势回顾
2007年初，国内下游市场需求清淡，苯酐行情持续疲软下行，厂家和贸易商出货困难。
另外受原油价格持续大跌、芳烃市场全线走软影响，苯酐价格大幅下滑，卖家出货欲望增加。
经过短暂快速的下滑后，苯酐价格由1月初的11750元/t下滑至月末的10450元/t，下滑幅度达1300元/t。
从1月末开始至6月，苯酐市场基本没有较大的行情变动，3月初，受供应紧张和春节后买家补充库存的影响，价格略有拉动，从10550元/t拉高至10950元/t，但上游邻二甲苯价格坚挺，苯酐生产商成本压力仍较大。
3月下旬，苯酐价格逐步回落。
4月末至5月初苯酐市场供应紧张，价格得以小幅上涨。
但由于下游DOP市场迟迟没有回应，苯酐价格最终因缺乏上涨支持而趋于平稳。
6月内外盘倒挂严重，国内苯酐市场进入传统淡季，下游DOP市场持续走软，生产厂商采购能力有限，交易清淡。
加上国家加大力度治理环太湖污染问题造成下游树脂开工降低，也对华东苯酐市场造成了一些消极的影响，部分苯酐工厂安排装置停车检修。
第三季度国际市苯酐价格仍远远高于国内市场，国内苯酐市场总体平稳。
由于上游邻二甲苯供应充足，下游DOP市场需求低迷，苯酐市场延续疲软走势。
10月份上游邻二甲苯价格下滑，下游DOP需求疲软，外盘苯酐价格走低，内外夹击之下国内苯酐市场延续下跌走势，直到月底邻二甲苯市场小幅反弹，国内苯酐市场挺价意愿增强。
2007年11月至年底，国内苯酐市场走势疲软，价格一路下跌。
原油价格的震荡运行对国内市场基本没有影响，进口货市场苯酐及邻苯价格坚挺，国内邻苯货源供应充足，价格保持稳定，对苯酐成本支撑力难以显现。
各苯酐厂家多处于亏损的边缘，提价意向虽然较强，但出货状况没有起色，部分企业库存压力缓慢增加。
下游DOP市场由于辛醇紧缺，各厂家开工率难以提高，不饱和树脂及其它行业开工率较高，但仍按需采购为主，苯酐市场整体货源充足，买气相对低迷。
（二）苯酐最新市场行情及走势分析
2008年一季度情况看，国内苯酐市场基本处于淡稳的状态。
华东地区：
苯酐市场行情平稳。
目前上海地区爱敬苯酐报价10300-10400元/吨，实际成交略低，国产苯酐主流出厂/出库价格9400-9500元/吨左右，商谈主要在9400-9450元/吨；江苏国产苯酐主流出厂/出库价格9400-9450元/吨，下游需求淡稳，货源充足，市场总体情况平稳。
华南地区：
苯酐市场行情清淡。
广东地区国产苯酐主流送到价格9400-9500元/吨（现款），局部地区小单、带帐期成交9550元/吨（送到）以上，下游需求低迷，成交平淡；福建地区国产苯酐主流报价9500-9550元/吨，实际主流成交也稳定在9450-9500元/吨左右，下游需求乏力，市场气氛清淡。
华北地区：
苯酐市场行情淡稳。
华北国产苯酐主流出厂9300元/吨左右，下游需求低迷，成交不畅；山东国产苯酐主流出厂价格9300元/吨左右，市场心态平稳；天津地区主流报价9500元/吨，实际主流成交9450元/吨左右。
走势分析：
近期国内市场苯酐市场行情平稳，下游DOP走稳，需求无明显好转，市场总体成交依然清淡。
邻苯难以支撑苯酐价格上行，下游工厂开工率偏低，需求清淡。
市场人士预计在很长一段时间内，苯酐市场维持淡稳走势。
（三）国内苯酐企业出厂价比较
生产厂家
出厂价格（元/吨）
装置运行简况
山东宏信
9300-9400
装置开8万吨/年
湖北博尔德
9300-9500
装置开5万吨/年
石家庄白龙
9300-9400
装置开5万吨/年
河南庆安
9300-9500
装置全开
锦州石化
9000-9300
装置开工率不高
金陵石化
9500-9600
装置开10万吨/年
哈尔滨蓝星
9200-9400
装置全开
上海焦化
9400-9500
装置全开
齐鲁石化
9300-9400
生产液体苯酐为主
镇江联成
9500-9600
装置开工率较高
东莞盛和
9500-9600
装置开工率较高
浙江庆安
9400-9500
装置开5万吨/年
注：
以上为2008年4月30日参考报价。
数据来源：
化工网
第五章苯酐上游原料供应状况分析
（一）国内邻二甲苯生产供应状况
2006年我国邻二甲苯
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