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汽车配件产业分析

汽车配件产业分

一、汽车配件的概念和定

汽车配件是指用于新车装配的原部件、售后零配件及

车用品。

汽车配件种类繁多，现如今汽车品牌越来越多

汽车类型也越来越多。

汽车可以分为乘用车与商用车两种

其中乘用车指的是车辆座位少于九坐（含驾驶员位，以

客为主要目的的车辆。

具体来说，乘用车又分为基本乘

车即轿车MP车型SU车型以及其他车型比如皮卡等

商用车指车辆座位大于九座（含驾驶员位）或者以载货

主要目的的车辆。

具体又分为：

客车、载货车、半挂车

客车非完整车、载货非完整车。

随着人们生活水平的提高

人们对汽车的消费也越来越多，汽车配件这个市场变得

越来越大。

近些年汽车配件制造厂也在飞速的发展

汽车零部件的种类名目非常多，一般情况，载货汽车

个，而轿车的零部件总数~800700零部件总数达

多，达万个以上。

在一辆汽车总成本中，零部件成

要占70%~80。

如果我们从汽车零部件的使用材质、使

用途、结构功能、科技含量等方面来看，大致可以分为

下几类

．零部件按材质分类，可分为金属零部件和非金属零

件。

目前，金属零部件所占比重60~70，非金属零部

约30~40，其中塑料零部件占5~10。

从发展趋势

看，金属零部件比重逐渐下降，塑料零部件逐渐增加

0．

．按零部件使用用途分类，可分为汽车制造用零部件

汽车维修养护用零部件，例如维修检测诊断设备、喷漆

腐及保养设备、清洗及加油站设备、润滑油与润滑剂等

各自所占比重决定于汽车产量和保有量，以及汽车维修

的多少。

从世界总的状况来看，两类零部件的大体比例

80:

2

．按零部件的性质分类，可分为：

发动系统（包括发

机总成、滤清器、气缸及部件、油封、油泵油嘴、节油器

气门挺柱、油管、连杆总成、曲轴凸轮轴、轴瓦及连杆瓦

气门及部件、油箱、活塞、飞轮齿圈、涨紧轮、皮带、

压器、化油器、三元催化器、燃油喷射装置、起动机及

件、其他发动系统等汽车发动系统配件，行走系统（包

前桥、后桥、减震系统、悬挂系统、桥壳、半轴、平衡块

缓冲器、轮辋、轮毂、车架总成、汽车轮胎、农用车轮胎

工程机械轮胎及其他行走系统等汽车配件，车身附件（

括车壳、车门、汽车玻璃、车镜、车牌架、座椅及附件

汽车轴承、扶手、把手、拉手、中网、叶子板、驾驶室

配件、安全气囊、汽车安全带、玻璃升降器、汽车天线

雨刮器、汽车消声器、汽车喇叭、车用密封保险杠、

李箱、行李架、挤压件、冲压件、排气管、其他车身附

等汽车配件，转向系统（包括横拉杆总成、拉杆、拉杆

头、中心拉杆、转向主动臂、转向从动臂、转向器防尘套

转向机总成、转向减振器、转向助力泵、转向器垫片修

包、动力转向油箱、拉杆调节螺栓、转向从动臂衬套、

力转向管、转向节、转向盘、其他转向系统等汽车配件

1．

．从零部件模块化供应的角度来看，汽车零部件可分

几个层次，在理论上一“模块→总成→组件→零部件

依次称为一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级

部件供应商。

但由于目前受零部件技术水平及传统生产

式的影响，这种真正意义上的“模块”化生产即使在欧

发达国家也很少见

．按科技含量，汽车主要零部件分类如下表

主要汽车零部件按科技含量分类零部件名科技含型泵、排气催化转化器、风扇离合器、空调设备、后视镜、座发动机总成、齿型带特种油品系统、油封、中央接线盒、汽车仪表、汽车铸件、模具、软内饰件、安全气高科技、加速防滑调节AB安全玻璃、燃油喷射装置、自动变速箱总成、制动防抱死系统、自动平衡系统、四轮转向、四轮驱动、主动悬架、半主动悬架、全自动空置AS导航系统GP悬架系统、全球定、活塞、活塞环、气门、液压挺杆、轴瓦、塑料油箱变速箱总成、保险杠（大型塑料件机油滤清器、燃油滤清器、离合器、盘式制动器、转向盘、刮水器、门锁、安全带、发科技机、起动机、组合开关、分电器、等角速万向节、专用紧固件、灯具、汽车锻件、轴承音响设备、车载电视、特种带材（轴瓦、散热器用高压油管、散热器、制动软管、转向器、传动轴、后桥齿轮、减振器、钢板、弹簧、轮辋一般玻璃升降器、风扇洗涤器、暖风机、点火线圈、火花塞、喇叭、电线束、灯泡、随车工具蓄电

二、汽车配件产业链介

汽车零部件行业产业链是汽车产业链的一部分，它的

游是原材料行业，涉及钢铁、塑料、橡胶、石油、布料

生产原材料。

下游是汽车整车行业，主要是针对整车装

方面。

从其上游说，涉及的行业较多，尤其是钢铁、石

等产业在国民经济中占有重要战略地位，零部件行业的

2．

展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，汽车零

件工业是汽车产业的重要组成部分，汽车零部件工业是

础，没有强大的零部件工业做基础，就不会拥有独立完

和具备国际竞争力的汽车工业。

总的来说，汽车零部件

业能够直接或间接的带动国家经济的发展，在国民经济

占有重要的战略地位

图1汽车零部件行业产业链简图汽车零部件行业的上游产业包括钢铁行业、石油行业、

天然橡胶、合成橡胶及塑料行业等，其中影响最大的行业

为钢铁行业及合成橡胶行业。

作为零部件上游产业的钢铁

行业是一个较为成熟的行业，对于零部件行业来说，其供

给量及价格情况直接影响零部件行业的发展，而合成橡胶

行业的价格则决定了零部件行业利润空间的大小。

（一）钢铁行业发展情况分析

2012年钢铁业持续低迷格局，第三季度创下2008年以来

的赢利低点，短期来看，未来两个季度仍将继续亏损为主，

且产量高企，中间及下游需求低迷，使钢铁业回暖弹性不

足，预计钢铁业最早可能在明年第二季度才能重新实现赢

3．

利。

今年全年产能可能突1亿吨。

而今年1个月

全国钢产量亿多吨，月平均产500万吨，平均日

19万吨。

预计今年钢铁产量可7.亿吨，比去年增

2.1。

初步统计产能利用率只70左右

结合目前国内外的形势，世界经济复苏仍缓慢，将在

定中寻求经济增长；国内经济仍将保持一定增速，刚性

求依然强盛。

主要用钢行业如建筑、机械、交通、家电

造船等下游制造产业仍呈发展态势，为钢铁工业发展提

了市场空间；联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规

等政策措施的推进和实施，为钢铁行业和钢铁市场的平

运行创造有利条件。

同时，国内经济结构调整压力加大

钢材消费强度下降；国际市场竞争激烈，钢材出口形势

容乐观，更由于大宗原燃料仍呈上涨趋势，钢铁生产成

将继续加大，在新的一年中，钢铁行业生产经营将面临

加严峻的局面

近几年来，国内高强钢的使用比例不断提高，特别是

于汽车轻量化与被动安全的要求，未来强度高590MP

别的超高强钢比例将进一步提高，将逐渐与国际接轨。

车轻量化技术是汽车产业发展的关键共性技术。

当前，

国外同类车型相比，全国自主品牌轿车自重约比同类轿

平均8%~10，商用车平均10%~15。

汽车用钢中高

钢比例仅26，国外平40-50。

轻量化需要更高强

级别的钢材。

高强度钢是汽车上最主要的轻量化材料，

汽车轻量化后保证碰撞安全性的最主要材料，高强度钢

用量直接决定着汽车轻量化的水平

4．

（二）合成橡胶行业发展情况分

“十一五”时期是我国合成橡胶产业高速发展的黄金阶段

无论是在品种牌号、装置能力及产量等各个方面均呈现

快的发展势头。

我国合成橡胶生产能占世18.8，产量

17.7，消费量26。

长期来看，由于国内外合成橡胶

场产量增长速度较快，合成橡胶行业产能过剩将日渐明显

这将减少汽车零部件行业上游原材料供应量压力，促进

车零部件行业的发展

（三）汽车行业情况分

中国汽车工业协会公布201年，全国汽车产

1927.1万辆1930.6万辆，同比分别增4.6

4.3，比上年同期分别提3.个百分点1.个百分点

增速稳中有进。

中汽协指出，去年我国汽车产销突190

万辆创历史新高，再次刷新全球纪录，连续四年蝉联世

第一。

我国汽车产量已连续三年超180万辆，汽车工

已进入总量较高的平稳发展阶段。

中汽协预计，今年全

汽车市场需求208万辆，汽车全年销206万辆，

长率7左右，其中国内销量将193万辆，出13

辆。

数据显示2011月汽车产销分别178.4万

180.9万辆，环比分别增1.341.05，同比分

增5.497.12。

全年累计汽车产销分别1927.1

5．

辆1930.6万辆，同比分别增4.634.33。

去年

车整车出口量成功突10万辆，达105.6万辆

201年，我国更多的关于新能源汽车产业的鼓励政策

出台，这将刺激新能源类汽车零部件需求量的快速提高

新能源类零部件企业将得到快速发展。

此外，汽车零部

核心技术是制约汽车行业未来发展的主要因素之一，在

车行业快速发展的背景下，国家必将出台一系列政策鼓

零部件核心技术方面的发展，这将促进汽车零部件行业

发展

（四）售后服务市场分

国际上成熟市场而言，我们认为整车制造是一个高投

和低回报的行业。

汽车制造业的上下游业务：

零部件制造

汽车经销、汽车服务，包括汽车金融的整体盈利性都好

汽车制造业本身。

在成熟的国际汽车市场5％6％

利润是在其服务领域中产生的。

因此，紧随中国汽车产

高速发展之后，一个巨大的汽车售后服务市场——人们

之“汽车后市场”正在形成。

一般使年的车辆，

售后服务市场是最大的。

因此从现在开始，中国将进

“汽车后市场”的一个快速增长期

三、国外汽车配件发展状况和趋

国外市场整体概

6．

目前全球整车配套的配件总产值约1000亿美元，

，701350亿美元，配套市场约车配件市场总额约

后市场约30。

配套市场中，欧洲和北美约60，亚

和大洋洲30以上。

其中世9家大的汽车配件供应商

年销售额都1亿美元以上，合计超过500亿美元

随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车

业发生了新的变化，汽车配件行业也呈现出组织集团化

技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点

近年来，世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实

全球生产、全球采购，即由向多个汽车配件厂商采购转

为向少数系统供应商采购；由单个汽车配件采购转变为

块采购；由实行国内采购转变为全球采购。

整车厂商采

体制的变革，要求汽车配件厂商不断地与之相适应，不

要求汽车配件生产企业扩大自己实力、提高产品开发能力

做到系统开发、系统供应，同时还要求其缩短开发周期

提供优质廉价产品。

这一变革，推进了全世界汽车配件

业并购、重组的进程

整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间

协作更加紧密，从而使得全球汽车配件供应商系统逐渐

宝塔型结构演变，由一级厂商对整条供应链负责管理，

得供应链之间的合作更加规范

各大汽车配件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术

用于汽车配件和集成上，安全技术、电子技术、节能技

和环保技术已在汽车上得以广泛应用。

尤其是以电子信

技术为代表的新技术，不仅在汽车产品上得以广泛应用

7．

而且还延伸到开发设计、试制、生产以及管理等各个方面

不仅仅应用于单个汽车配件，而且已应用于系统集成

为了降低成本，占领市场，许多汽车配件跨国公司

纷向国际化发展。

欧洲汽车配件生产企业纷纷向海外投资

进行国际化生产；北美汽车配件厂家则纷纷投资欧洲，

欲占领迅速扩展的东欧市场；日本汽车企业也不断地在

球范围内建立自己的分支生产机构

新兴的亚洲市场是各大汽车配件跨国公司竞争的焦点

中国更是其必争之地。

世界排位2名的著名汽车配件

司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构，

如德尔福、天合、博世公司等。

日前，德尔福公司已在

国建立1家合资企业，生产制10多种汽车配件和

统，成为目前中国市场实力最强的汽车配件集团

世界汽配生

）世界主要汽车零部件制造

8．

家顶级汽车零部件制造世界4

11日本

54%美国,

35%欧洲,

剖析：

现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下，中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。

这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。

中国汽车配件行业面临的竞争对手更多的是来自同样具有成本优势的国家和地区，比如印度、泰国等东南亚国家，巴西、阿根廷、墨西哥等中南美国家，以上。

50%家顶级汽车零部件制造商的销售额占了全球市场的42波兰、捷克等东欧国家。

据统计，世界前这些企业包括：

丹纳、德尔福、辉门、电装、博世、西门子、本特勒、石桥等。

它们绝大多数都集中于个领域。

这说明汽车行业是技术含量很高的行业，也是对投资规模要求较大的行业，一般的企业很难1~2位。

与此相对应，在上面提到的同时涉足多个领域。

从目前的市场规模来看，北美、欧洲和日本分列前3。

但随着发展国家车市的持续低迷11%35%家顶级汽车零部件制造商中，美国占54%，欧洲占，日本占42

导致对零配件的需求进一步委缩，中国、印度以及其他新兴市场将会成为新的需求增长点。

（2）2004-2007年度，全球十大汽车配件出口国出货情况

单位：

百亿美元

9．

年汽车配件行业报告显示，全球主要汽车配件出口国中德国所占比例最高，其次是美09剖析：

据

年，各国出口额都有不同程年各国汽车配件出口额渐增，其中英国的增幅最大，但在07国、日本。

04-06度的下降。

以中国和英国的降幅比例最大。

世界汽配消费

（1）世界主要汽配制造商（世界500强汽车配件企业）

10．

据以0年数据显示，世剖析50强汽车配件企业中博世企业营收额最高，

超过第二名江森自控亿美元，而大陆企业，电装企业也表现较好，营收额略低于江

自控

四、我国汽车配件发展现状和趋

“十一五”期间是继整车高速发展后零部件快速发展

高峰期。

整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增

的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带

机遇。

整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零

件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也

过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其

本，给零部件厂扩大配套带来契机。

目前我国汽车零部

生产企业约2.万家，其中规模以上企业758家

我国汽车行业近五年来平均20以上的增长速度向

发展，目前已成为世界最大的汽车生产和消费国。

汽车

业的发展，为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间

但也要看到在如此庞大的市场和消费潜力背后，我国零

件企业整体实力仍然偏弱，“散、乱、差”的局面亟待改变

与此同时，众多跨国零部件企业如博世、电装、德尔福

伟世通、大陆集团等正在不断加大在华扩张步伐，抢占

国汽车零部件市场

我国汽车零部件投资呈现三大特

11．

）产业并购方式形成扩张能力

伴随着国际市场需求严重萎缩，国内零部件行业需求

速增长的走势，各大跨国汽车零部件公司，抓紧抢滩布局

加速来华投资扩展。

然而，就国内本土零部件企业而言

如何在能源和原材料价格上涨之时，调整产业结构，加

实现产业升级，从而与国际零部件企业竞争并赢得市场

额，也成为本土零部件企业的全新挑战。

而国内龙头企

也加大反向收购力度

）新能源汽车将带来零部件产业新的投资契机

新能源汽车产业战略的实施使汽车零部件产业面临产

结构调整。

新能源汽车涉及到发动机技术、材料技术、

械技术等前沿领域的全面变革，我国造车计划便是融合

全球最先进新能源零部件研发制造能力。

新能源汽车产

战略将带动汽车零部件产业进行产业结构调整。

引发了

车新材料和零部件相关技术的产业升级

）风投P将加大对汽车零部件产业的投资

外资零部件巨头们垄断了高端电子控制、燃油喷射系统

转向系统、传感器、制动系统等产品。

而我国汽车零部

企业却少有建树，其中最关键的一个原因是我国企业资

的缺乏。

而我国汽车零部件市场在高速发展的情况下，

多企业已经有了一定的的人才和技术研发储备。

由此可见

汽车零部件产业市场前景广阔，打造核心竞争力、发展

主品牌、形成大规模的生产能力将成为我国汽车零部件

业的首要目标。

汽配企业在未来的发展中应该把目光市

12．

定位到高新技术上去，保持可持续发展，从小到大再到强

汽车销售的快速增长使汽车后市场也日益呈现出前

未有的活力，成为汽车行业又一新的利润增长点，同时

迅猛的速度朝着产业化、专业化方向发展，是产业链上

超级奶酪在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车

销售和零部件供应利润约占整个汽车业利润40，而其

后维修保养等服务领域的利润将占5060。

随着我

汽车保有量的不断扩大，将带来一个庞大的汽车售后市

和巨大的就业机遇

我国汽车零部件工业发展趋

作为我国汽车工业发展的支撑，我国汽车零部件产

正呈现四大趋向

）产业集群初具雏

随着汽车工业的发展，各地纷纷把汽车零部件产业

为经济发展的重点，也有越来越多的整车企业开始重视

部件的研发和制造。

粗略统计，目前主要的零部件园区

10个，大部分分布在东部沿海地区，生产的零部件产品

有鲜明的地域特色。

近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖

广东花都、京津冀环渤海经济圈等汽车零部件产业基地

迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南

长三角、珠三角等六大零部件的集中区域

从发展背景和规划看，大部分的零部件产业园区在

立之初就是依托整车建设发展的，以实现就近配套和集

13．

优势。

园区内部的配套关系、资源互补已经初步体现。

然我国零部件产业园区内的单个企业绝大部分属于中小

业，规模不大，但有些园区却占有很高的市场占有率，

表现出很强的集群优势

）创新能力提

近几年，国内有一批创新型零部件企业迅速崛起，深

专业化细分市场，通过持续创新，从而掌握了先进产品

核心竞争力。

据统计，目前中国汽车零部件产业已

国家级高新技术企业和近百家省级高新技术企业。

创新

力的提升，尤其是关键零部件创新能力提升，使自主品

汽车零部件拥有新的市场位置

）兼并重组步伐加

我国零部件企业规模明显偏小。

目前中国的汽车零

件产业较整车行业更加零散，有超500家零部件生产商

自主零部件企业生存状况堪忧。

据统计，国内零部件行

百强企业的市场份额仅占整个行业50，远低于其他国

地的集中度。

尽200年零部件行业整体收入达

837亿元，但规模以上企业中80销售收入不亿元

行业中只43的零部件企业拥有专利，不20的企业

有发明专利。

在这样的背景下，零部件产业若想快速发展

必须加快兼并重组，形成规模效

）海外并购迎来好机

14．

全球汽车市场的持续低迷对中国的汽车零部件产业

味着将有更多走出去的好机会。

如果将正在进行中的零

件海外收购案计算在内200年下半年发生的本土零部

公司海外收购案多1余起，全球金融危机给了本土零

件商最好的跳跃式发展机会，但总体上对中国零部件企

并非有利。

本土零部件商最好做到未雨绸缪，利用最佳

机收购海外优质资产或技术，使自身更快成长，为迎接

来的大整合做好准备

中国汽车零部件产业面临的机

）中国市场具有广阔的发展前

中国已成为汽车行业世界最大的潜在市场之一，并

这个市场正在由潜在的市场转变为现实的市场。

中200

年一月份汽车销量达7万辆，而美国一月份的汽车销

66.万辆，这是历史上中国首次超过美国。

可以说，

力巨大的中国汽车市场为汽车零部件产业创造了广阔的

间。

中国市场作为一个新兴的市场，有着非常广阔的机遇

近几年来，世界汽车和汽车零部件行业大型跨国公司纷

将全球采购中心建立在中国或将采购的重点放在了中国

全球都在讨论中国即将成为世界汽车生产基地。

实际上

随着中国国内政策方面的变化，汽车行业的产业化定位

资本市场的不断成熟，业界管理者和广大投资者认定，

下正是投资零部件的最佳时机。

中国实际上也将会成为

界汽车零部件工业的生产基地

15．

）全球化采购给中国汽车零部件产业带来了巨大的机

近几年来，世界汽车和汽车零部件行业大型跨国公

纷纷将全球采购中心建立在中国或将采购的重点放在了

国，中国即将成为世界汽车零部件产业的生产基地。

德

福公200年的全球销量有小幅下降，但中国的市场却

终保持了强劲的势头，近年来，德尔福在中国的产销量

终保持着两位数的高增长，这是德尔福在全球各地4

个国家和地区的业务中绝无仅有的200年通用、福特

世界汽车巨头给中国的汽车零部件采购订单就5亿美元

汽车工业竞争日益激烈，为了降低成本生产商必然将眼

投向低成本国家。

目前全世界每年的汽车零部件采购量

达数千亿美元200年美国汽车零部件年收180亿美元

博世公司年全球销售总额62亿马克，将230亿元

民币，如此巨大的市场，我们完全可以争取拿到一部分

[4

中国汽车零部件产业面临的挑

我国汽车零部件产业在拥有以上机遇的同时，有面

以下的挑战

）关税全面下调和取消进口配

根据加入认月的承诺，中国汽车零部件进口关税

200日下调10200的取消配额。

这样，

外的零部件将以直接贸易进口方式来侵占我们的市场。

键零部件将受到国外产品的冲击

16．

）整车行业对零部件行业的要求越来越

汽车工业全球化的概念是九十年代提出来的，中国

车零部件产业已成为继整车之后全球化的另一重要领域

目前跨国公司全球采购的比例越来越高，自制率越来越低

像通用公司甚至把全球规模最大的一个零部件生产集团

尔福分离出去。

因此，中国要成为世界重要零部件生产

地的关键是能够加入跨国公司的全球采购体系

然而，要做到这一点却非常不容易，一方面国际汽

产品、汽车技术特别是电子、环保、新能源技术发展迅速

汽车生产方式向平台化、模块化转变，这就迫使汽车零

件产业也必须紧紧跟上这些变化，而国内大多数汽车零

件厂商都不具备这一能另一方面，市场的发展对汽车

部件供应商提出了越来越高的要求，比如质量要求零缺陷

成本每年降低百分之十五，零物流事故，百分之百的服

效率，要求参与共同开发等。

在国内汽车零部件核心竞

力还相对较弱的情况下，难以应对整车企业日益提高的

求

提高我国汽车配件产业发展对

经过上章节的分析，我国汽车零部件产业发展环境

经不错，我国零部件工业近年来也取得了长足的进步，

是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高

绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏

发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。

些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件

17．

业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制

总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技

水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。

如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动

速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属

起步阶段，为此提出以下参考建议

（一）加大研发投入，提升研发创新能

研发创新能力是零部件企业最重要的核心竞争力之一

国际零部件供应商十分重视研发能力的建设和投入，每

在研发上的投入一般都达到销售收入67，同时建

了一套科学、完善的