中国显示产业现状.docx
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中国显示产业现状
中国显示产业发展现状
以TFT-LCD、PDP、OELD为代表的新型FPD产业进入了新的高速发展阶段，成为继软件、集成电路之后的核心技术。
支撑全球信息产业持续发展的新经济增长点，我国已将平板显示产业列为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”里最重要的发展项目之一，是战略性高新科技的基础和最具活力的电子信息产业。
新型显示产业平板显示产业具有功能强大、技术含量高、应用广、价值量大、成长性好等特征，是资金密集型、技术密集型、上中下游产业链联系紧密型的产业，同时也是产业链聚集型产业，生产线建设、产能增长、性能提升、成本下降的速度都极快，该产业的门槛高，进入困难，进入后想退出更难，风险大的产业。
；新型显示器件具有技术含量高占显示终端成本比重高的特征，如占平板电视70-80%；计算机的20%；手机的10-20%。
推动显示终端产业升级换代，平板显示器件的发展整合了微电子、光电子、新材料、光学等多种高技术进步的成果，已成为数字电视、计算机、移动终端等新一代数字化整机产品的关键件，不仅产业本身附加值高、应用广泛，还具有极强的产业拉动效应，可带动上下游4-5倍的产出，成为支撑全球信息产业持续发展的新经济增长点之一。
在从“CRT时代”向“平板显示时代”转型过程中，显示终端“两头在外”（进口面板，出口整机）发展模式最大资源瓶颈受挑战，全球面板五大巨头掌握面板的价格走势和市场分配；控制资源和价格，进而控制市场。
引发显示终端市场不稳定和效益新变数。
加速发展平板显示产业是大势所趋和时代的要求，是显示技术发展的必然结果、也是产业自身谋强图存和保证产业安全的需要。
发展平板显示和光电显示则是21世纪显示产业的主要方向。
建立我国自己的新型显示产业体系已成为继集成电路之后又一个新型产业投资热点，已经引起各国政府重视。
合肥市依托独特的地理优势和较好光电显示产业基础，有着良好的发展环境和产业潜力，已成为全国平板显示产业上下游企业集群的重要区域之一。
一、发展显示产业的必要性
（一）顺应产业的发展趋势才有可能掌握产业的主动权和竞争优势
显示技术具有非常高的应用价值和广泛的应用空间，涉及到光电、集成电路、软件、化学、材料、设备、工艺流程、制造等多类关键技术，其技术进步具有长期性特征，因此显示产业对于发展信息化国家而言，具有基础产业地位和战略意义。
而随着未来数字家庭和信息化时代的到来，作为信息显示环节最核心的显示终端，将有更大的发展空间和需求增长空间。
中国作为全球手机、笔计本电脑、显示器、彩电产业的第一生产基地和重要消费市场，加速发展中国平板显示产业已经大势所趋。
（二）平板显示产业是国家战略性新兴产业的重要内容之一，大力发展平板显示产业符合国家战略发展方向
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
培育发展战略型新兴产业，积极有序发展新一代信息技术等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号）提出：
新一代信息技术产业着力发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。
平板显示作为新型显示领域最重要的组成部分，在国家的经济发展战略中享有重要的地位。
电子视像行业是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要力量，是智能终端的重要产品形态，是带动和促进新型显示产业发展的重要基础，是软件服务和网络增值服务的重要载体，是数字虚拟技术和文化创意产业的重要展示通道和发展空间。
发展数字电视与数字家庭产业，是培育新一代信息技术产业、推动产业转型升级、促进经济发展方式转变的战略重点，对于推动三网融合取得实质性进展、提升信息惠民能力、推动社会事业发展、促进国民经济稳步增长具有重要意义。
以平板化、数字化、绿色化、网络化、智能化为龙头，以自主应用创新为依托，以完善和延伸产业链的结构调整，转变数字电视发展方式为主线，满足不同层次对数字化传媒生态中内容的新需求。
（三）大力发展平板显示产业是维护我国产业安全的需要，具有较强的必要性和紧迫性
对于人口和家庭总量位居世界第一的我国而言，平板显示产业的发展不仅关乎我国民众文化娱乐的精神生活，而且作为世界彩电生产量和销售量（包括出口量）最大的国家，平板显示产业的兴衰还将影响到我国电子信息产业和国民经济的健康发展。
由于我国传统彩电行业为世界提供49%左右的产品，在我国整个电子工业经济总量的比重达到14%左右。
在目前平板显示产业发展的转型期和机遇期，紧跟世界平板显示发展步伐能够维护我国电子信息产业安全的需要，是非常必要和十分紧迫的。
（四）平板显示产业必将成为电子信息产业迅猛发展的引擎，对于拉动区域经济、实现长三角一体化、实现中部地区产业结构调整和升级起到积极的促进作用。
合肥市在建设京东方6代TFT-LCD生产线项目时，90亿元股本金（总投资175亿元）中的30亿元，是采用由京东方定向增发股票，合肥市政府和新站区管委会分别通过投资平台出资15亿元认购京东方股票，一方面确保项目资本金及时足额到位，另一方面保证国有资产保值增值，即促进了项目早落地、快投产，又为新站区新型平板显示基地引进相关配套产业链数百亿元的固定资产投资。
在友达模组和整机项目、等离子面板生产线项目等重大平板显示项目均采用“租赁回购”，合肥市在发展平板显示产业的过程中已经成功探索出料跨越式发展的模式，使得合肥市在短短几年内从基本没有平板显示产业规模到平板显示产业初具规模、在国内占有较强地位的局面。
发挥合肥市的区位优势，成为我国平板显示的配套基地。
合肥平板产业特色明显：
一是面板产业生产聚集，提高了产业集中度。
随着京东方TFT－LCD6代线、鑫昊PDP（等离子）、友达液晶显示模组、彩虹（合肥）高世代液晶玻璃基板、乐凯TFT－LCD用薄膜生产线、住友化学、法液空、威立雅水务、蓝光LED等相继建成投产，合肥已成为全国唯一同时拥有液晶面板和等离子面板生产线的城市。
此外，4.5代、5代、8代、10代TFT－LCD面板生产线、OLED生产线也已纳入规划之中，液晶显示产品线更加完善，将逐步成为新型平板显示产业门类最齐全的城市。
二是配套产品聚集，拉长了产业链。
在TFT－LCD6代线、PDP（等离子）、友达液晶显示模组、彩虹（合肥）高世代液晶玻璃基板等大项目带动下，法国液化空气集团、日本住友化学株式会社、法国威立雅水务集团等3家世界500强企业和国内平板显示产业配套项目纷纷落地跟进，提供背光源、导光板、大宗气体、工业纯水、表面贴装等配套，材料、元器件、设备和模组的研发。
与此同时，与平板显示产业密切相关的集成电路、整机模组、物流配送等上下游产业链呈现出良好的相互促进，共同发展态势。
三是自主品牌聚集，提升了产品竞争能力。
国内首条自主研发的6代TFT－LCD面板生产线、具有完全自主知识产权的第5代、第6代液晶玻璃基板生产线以及用于平板显示器件的光学级聚酯薄膜生产线、用于薄膜晶体管液晶显示器背光源的扩散膜生产线等落户合肥，极大提高了平板显示产品的竞争能力。
四是终端产品聚集，增强了产业发展后劲。
合肥作为全国“家电产业基地”，积聚了海尔、美的、三洋、格力、长虹、荣事达等国内外知名企业，拥有年产1000万台平板电视的产能。
除满足彩电生产企业需求外，液晶显示器、液晶电视模组、车载显示等均可实现就地消化。
终端产品聚集、扎堆，为信息家电与平板显示的融合提供了切入点。
目前，合肥乐凯偏光片、华耀电子电源等一批项目已经投产，可以预见，在未来两年里，平板产业在京东方6代线、鑫晟PDP等核心项目的带动下，新型平板显示产业将逐步提升合肥信息家电的档次，成为合肥电子信息产业重要的发展一极，预计到2015年预计年产值达到600亿元。
合肥国家级新型平板显示基地建设将形成新的经济增长极，也优化提升合肥电子信息产业结构。
二、TFT-LCD产业发展状况
1989年日本建设第一代TFT-LCD生产线，上世纪90年代主要建1代～3代生产线，1999年开始建3.5代线，2000年建4代线，2001年三星、LG开始建5代线，2003年夏普建6代线，2004年三星开始建7代线，2005年LGP开始建7.5代线，夏普开始建8代线，并于2006年建成。
为了争夺大尺寸电视机市场，各大公司都在加快对6代～8代线的投入。
夏普建10代TFT-LCD生产线。
截止2009年底，世界共有57条第4.5代以上的TFT-LCD生产线，其中包括：
16条5代线（含中国大陆4条）、2条5.5代线、8条6代线、2条7代线、3条7.5代线、2条8代线，全世界在过去的近10年中TFT-LCD产业的累计投资已超过1000亿美元，预计未来4年还将持续投资600亿美元以上。
累计能提供TFT-LCD面板10804万平方米。
全球TFT-LCD高世代线产能
万平方米
面积
中国大陆
中国台湾
韩国
日本
平方米
数量
年产能
数量
年产能
数量
年产能
数量
年产能
G5
1.1x1.3
4
618
8
1480
4
947
G5.5
1.2x1.3
1
70
1
421
1
70
G6
1.5x1.8
2
559
6
1826
2
866
1
198
G7
2.0x2.2
2
1678
G7.5
2.1x2.3
1
630
3
1315
1
1053
G8.5
2.5x3.0
4
2475
3
1056
2
956
G10
2.8x3.3
1
751
合计
21224
4350
6098
8801
1975
占比
20.5%
28.7%
41.5%
9.3%
2009全球平板產業競爭新情勢
中国大陆
中国台湾
韩国
日本
TFT-LCD《10”
5.6
27.2
1.8
49.2
TFT-LCD>10”
4.1
40.5
41.7
13.7
TN-STN
32.7
31.6
13.0
22.5
OLED
1.3
30.8
42.9
25.0
2010-2014年中国大陆TFT-LCD高世代线年度产能
世代线/千片·年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
G6
30
1170
1920
2040
2040
G7.5
120
1110
2070
G8.5
600
2040
3990
6630
合计
30
1770
4080
7140
10740
数据来源：
CVIA整理，2010.12
1、全球TFT-LCD产业发展迅猛，市场缺口较大
市场需求是产业发展的方向和动力。
显示器件市场前景广阔，产品应用范围广，渗透国民经济各领域，其产品应用覆盖了从手表、计算器、仪器仪表、手机、PDA、数码家电、车载显示、笔记本电脑、PC显示器到大屏幕电视等广泛领域。
其中显示器、笔记本电脑、电视和手机四大方面为主要市场，占全部显示市场90%以上。
据台湾光电科技工业协进会的预测，至2010年，全球平面显示器面板的产值就将达到1869亿美元，占全球光电产业产值的36.2%。
其中电视渗透率60%、笔记本电脑渗透率100%、手机渗透率80%、显示器渗透率90%、中国是世界上最大显示产品应用的潜在市场。
已有十多种产品的产量占世界首位，2010年显示器、手机、彩电、笔记本电脑出货量分别1.4亿台、9.98亿台、1.18亿台、1.48亿台占全球总产量的67%、48%、50%、80%成为平板显示器件最大市场。
全球70%的液晶显示模组在中国生产、60%背光模组也在中国生产，中国内需四大件也是全球最大消费市场。
到2011年的全球市场对4.5代以上TFT-LCD的需求量约为13500万平方米左右。
从上述数据看，高世代TFT-LCD需求缺口在3000万平方米左右，其产业发展空间较大。
预计MNT、NB、TV市场液晶面板需求量将继续攀升，2011年合计达到6.73亿片，2015年达到9.22亿片。
即使考虑到在建和计划中准备建设（即预计在2008年～2011年间投产）的7条5代以上生产线，累计能提供的TFT-LCD面板12046万平方米，依然存在1500平方米左右的市场缺口。
截至2010年底，国内共有2条6代线、5条7.5代线以上高世代液晶面板生产线项目建设，主要为彩电生产配套，预计2014年全部达到满产状态时可提供8000多万片TV用面板（以42英寸计算），约满足届时国内液晶电视生产（1.4亿台/年）63%的需求。
目前,我国电视面板基本完全依靠进口，随着平板电视生产量和出口量的迅速增加，平板电视面板进口量也快速攀升。
液晶显示板是仅次于集成电路、石油、铁砂的我国第四大进口产品（2007-2010年，进口额分别为407、441、350、468亿美元），这也反映出彩电行业处在两头在外的发展，资源受人制约，产业安全面临严重威胁。
2006-2010进口液晶显示板情况
液晶显示板
06
2007
2008
2009
2010
总进口额：
亿美元
322.
407
441
349.8
468
韩国
进口额：
134
139
132.9
239．1
所占比重
32.9%
37.1%
38%
51．1%
中国台湾
进口额：
148
163
178．7
191.4
所占比重
36.5%
31.6%
51．1%
40．9%
2、TFT-LCD产业呈现了寡头垄断，产业整合加剧的趋势
TFT-LCD产业已形成寡头垄断的形势。
相关资料显示，目前全球的TFT-LCD产业主要集中在中国台湾地区、韩国及日本。
台湾在TFT-LCD的产能已经超越韩国，成为世界第一，今后也预计能一直保持领先韩国的状况。
中国大陆TFT-LCD产业目前占全球约7.7%的产能，与上述三个国家和地区相比，产能上仍存较大差距。
全球各地区TFT-LCD产能比重
2007
2008
2009
2010
日本
11.80%
11.90%
11.70%
11.40%
韩国
38.00%
37.80%
39.00%
39.70%
中国台湾
45.60%
45.00%
42.10%
40.90%
中国大陆
4.30%
4.90%
6.90%
7.70%
其它
0.30%
0.30%
0.30%
0.20%
资料来源：
DisplaySearch
全球TFT-LCD产业整合加剧，面板厂商、模组厂商与整机厂商进一步整合趋势明显。
近年来，TFT-LCD面板厂商进一步合作和整合，拥有第5代以上TFT-LCD生产线厂商之间进一步加强了强强联合。
台湾友达光电并购广辉电子；韩国三星、乐金两大企业集团成立了显示器产业联盟；乐金飞利浦成为翰宇彩晶的第三大股东，面板厂商横向强强联合趋势明显。
整机厂商与面板厂商进一步垂直整合的趋势也较为强烈，经过进一步联合，日、韩两国的主要彩电整机生产企业均已经基本完成了垂直整合；中国台湾地区的部分面板厂商也开始了向整机领域的渗透。
3、内外资企业在国内掀起建线热潮，国内的TFT-LCD产业布局初步形成
在《电子信息产业调整和振兴规划》指导下，以突破新型显示产业发展的瓶颈为目标，以高世代TFT-LCD面板生产线建设为重点，通过多种联合方式打造平板显示产业链。
截至目前，已建、在建4条4.5代线、4条5代线、2条6代线、3条7.5代线以上液晶面板生产线项目，围绕玻璃基板、高世代液晶面板线、模组与整机一体化以及相关产业配套的总投资规划超过了2000亿元。
初步形成了北京辐射圈、长三角地区（苏州-南京-合肥）、珠三角地区（广州-佛山-深圳）、海西经济区（台北-厦门-福州）、以成都为主的西部开发区（成都-绵阳-重庆）等各具特色、分工合作的产业园区聚集格局。
国内主要的五大TFT-LCD平板显示产业集聚区概况
地理
范围
整机
一体化
模组
液晶面板线
芯片
LED
上游
材料
产值
京东方辐射圈
冠捷、三星电子、同方
BOE
京东方
BOE
京东方
5G、8G
同方
康宁
玻璃
2000亿
合肥-南京-苏州
安康、海尔、长虹
长虹、
海尔
景智、康佳、LG、瀚宇、三星、华映
6G、7.5G、8G、8.5G
长虹、海尔
彩虹
彩虹
玻璃
4000亿
深圳-广州-佛山
TCL、康佳、创维、长虹、海信
TCL、康佳、创维、海信
奇美、TCL、创维、智翔光电
5G、二条8.5G、
TCL、海信
创维、TCL、康佳、
旭硝子
4000亿
重庆-成都-绵阳
重康、海尔、长虹、TCL
长虹
长虹、TCL、长智
二条4.5、8.5代（规划）
长虹
中光电玻璃
2000亿
福州-厦门-台北
冠捷、厦华、LG
厦华
友达、华映冠智
5.5G
1000亿
数据来源：
视像协会（CVIA）收集整理，2010.12
4、国内液晶产业链尚不完整，上游原材料和工艺设备对进口的依赖度较大
在TFT-LCD产业链中，上游的设备、原材料和零组件产业，中游的TFT-LCD面板和模组产业，下游的整机产业是一个密切联系的整体，上中下游产业间的支撑性、带动性与依存性均很强。
TFT-LCD上游7大主要材料，按产地划分，集中在日本、韩国、台湾和中国大陆。
按公司国别地区别划分，则集中在日本、美国、韩国和台湾地区。
TFT-LCD上游7大主要材料产地分布图
（资料来源：
DisplaySearch）
据市场调查机构DisplayBank统计数据显示，日本面板产业配套率已达76％，韩国为82％，台湾地区为85％，而国内仅为11％。
加上我国平板显示产业规模较小，占全球比重仅5％左右，上游原材料和专用设备的国内配套也远远不足，产业链的核心资源掌控能力较弱。
国内液晶配套材料产业的主要情况如下：
2015年产业链主要配套需求量
TFT-LCD上游
全球
中国大陆
中国/全球占比
世界TFT-LCD上游
大陆TFT-LCD上游
TFT面板:
亿平米
1.17
0.43
36.7
三星、LGD、夏普、奇美、友达、华映
京东方、华星、龙飞、天马、龙腾、深超
背光模组（亿块）
3.0
1.6
S-LCD、LPL、友达、奇美、华映、彩晶等；
CL、创维、海信、康佳、长虹、海尔、帝光、广桥电子、辅祥光电、瑞仪光电（吴江）、灿宇光学、冠鑫光电泰山光电（苏州）、宝桥电子（东莞），京东方茶谷等。
LG-飞利浦广州、翰宇彩晶南京、友达光电苏州、厦门；华映吴江、苏州；奇美宁波；三星在镇江、日立苏州，夏普无锡
彩色滤光片亿米2
1.2
0.5
（6代以上内制）注友、凸板印刷
深圳莱宝、南玻、比亚迪、湖南普照爱伯乐、上海剑腾、上广电富士
基板玻璃:
亿平米
3.5
0.78
22.3
康宁旭硝子、NEG电气硝子和板硝子比例分别58%、18%、16%、7%
彩虹、东旭、中光电
偏光片
:
亿平米
4.0
0.92
23.0
温州侨业、深纺乐凯、佛山纬达、LG化学
液晶
吨
544
140
25.7
德国Merck占总量50%、日本的Chisso公司和Rodic公司。
华生清华、烟台万润、清华亚王、西安瑞联
驱动IC
:
亿块
108.5
27.1
24.9
华大、格兰士
电视
:
亿台
2.65
1.5
56.6
三星、LGD、索尼、夏普、日立、三洋、松下、飞利浦、明基、冠捷、光宝、声宝、美格、大同等
TCL、创维、海信、康佳、长虹、海尔、联想、长城、同方等；
三、造成效益不佳的原因
1，降价规律是主要原因；每隔三年价格下降50%。
主流面板价格趋势（美元）
尺寸
07.01
07.12
08.06
08.12
Q109
Q209
Q409
Q210
Q410
Q211
Q411
46
545
329.7
335.9
42
610
545
500
330
320
338
353
336
270
290
275
37
495
450
410
250
240
250
182.5
171.
32
325
330
310
170
160
201
214
211
165
180
170
26
270
260
222
135
133
148
103.1
101.2
22
157
89
96
87.2
91.1
19
68
75
89
81
66
76
71
15.6
46
54
61
60
50
55
54
14.1
61
56
47
52
51
2008-2010不同尺寸彩电降价情况
年分
重点尺寸
19/22
24
26
32
37
40/42
46/47
52/55
08
6867
2259
/
3348
4873
6824
8209
11203
18870
09
4637
1417
1862
2186
3279
4431
5764
8207
12520
10
3800
1125
1529
1880
2647
3647
4749
6656
9908
2，尚未形成完整产业链，关键原材料、生产设备依赖进囗。
3，五大巨头垄断控制价格和资源进而控制市场，我国建线目标产品定位滞临后跟不上市场快速变化。
4，固定资产投入大占建线60-70%，各地建线规模单一又偏小。
TFT-LCD产业链结构图
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