企业级移动信息化行业分析报告.docx

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企业级移动信息化行业分析报告

2014年企业级移动信息化行业分析报告

2014年7月

目录

一、行业市场概况4

1、电信行业移动互联网应用市场概况4

2、智能手机市场概况及移动互联网网民规模6

3、企业级移动互联网应用市场概况8

二、行业发展及前景9

1、从需求层面上看，移动信息化将成为所有企业必不可少的组成部分10

2、人们在移动终端的使用习惯会促成新的办公习惯形成，创新的方式将会推动移动信息化进程10

3、随着移动应用需求的逐步加深，未来围绕移动信息化的服务需求明显10

三、行业监管体制及政策11

四、行业市场规模、主要企业及市场份额13

1、烽火星空13

2、天畅信息14

3、品高软件14

4、天喻信息14

5、金蝶软件15

五、进入本行业的主要障碍15

1、技术及行业经验壁垒15

2、行业认证及资本壁垒15

3、人才壁垒16

4、品牌壁垒16

六、行业上下游之间的关系17

七、影响行业发展的有利和不利因素18

1、有利因素18

（1）宏观政策环境的大力支持18

（2）外部环境的优化，引领市场需求不断扩大18

2、不利因素19

（1）法律不健全、技术防范不完备19

（2）综合性人才相对缺乏19

八、行业周期性、区域性特征19

企业级移动信息化整体解决方案提供商，所属行业从广义上说，分别属于软件行业及互联网行业。

软件行业按照国际惯例和产品性质，可以细分为系统软件、支撑软件、应用软件三大子行业。

应用软件又可分为行业应用软件和通用产品软件两类。

一般来说，行业应用软件适用于实现和管理电信、烟草、金融、电力等专业特征明显的业务；通用软件适合于标准化业务和流程，如财务软件、文字处理软件、教育软件、游戏软件等。

互联网行业按照载体方式可以分为传统互联网行业和移动互联网行业；按照内容和主体的不同可以分为行业基础性服务、商务应用、交流娱乐、互联网媒体四大类。

按照上述分类，企业级移动信息化业务属于互联网行业中的移动互联网商务应用子行业。

企业级移动信息化是指企业用户在面向内外部服务对象的过程管控中，基于现代移动通信技术、移动互联网技术构成的综合通信平台基础上，通过移动智能终端与其它终端，如PC、服务器等多平台的信息交互沟通，实现管理、业务以及服务的移动化、信息化、电子化和网络化，向企业内外部提供高效优质、规范透明、适时可得、电子互动的全方位管理与服务的方式。

一、行业市场概况

1、电信行业移动互联网应用市场概况

随着新一代信息技术的兴起，电信运营商的传统业务收入下降，移动化的信息业务发展呈现高增长态势。

电信行业的移动互联应用市场粗略分为自身信息化建设以及客户信息化构建。

为了应对信息化移动趋势，各运营商在08年前后便陆续就自身建设方面推出各种项目及举措。

中国移动大力发展“无线城市”，市民可以通过手机和各种无线终端随时、随地、随需地获得与政务公开、公共事业服务、个人生活等相关的各种城市服务信息；同时，借助物联网等技术，无线城市为政府和行业用户提供城市信息化应用，提高政府的城市管理水平和城市各行业的生产效率，现已在多省市顺利推广。

中国联通推出移动办公，车务通等多项移动信息化产品；中国电信也有天翼空间等产品助力。

在电信运营商客户信息化构建上，分为个人信息化产品及行业客户信息化构建。

个人移动信息化产品多以平台体现，如中国移动的MarketMobile等，在此处个人应用市场不展开分析。

行业的移动信息化已经成为电信运营商的重点业务领域，其在提升客户体验和捆绑度、增强行业客户粘性和转网门槛中发挥了重要意义，对电信运营商而言具有重要的战略意义。

行业客户希望提供信息化建设的端到端解决方案，不仅要集成基于原有互联网的行业应用，还要提供专有的定制终端和普遍适配的客户端软件以应对行业特殊需求。

对于电信运营商而言，一方面端到端的信息化服务集成度高，为各行各业提供的服务需要专业团队支撑，行业经验及技术门槛较高；另一方面，为了更好的实现针对行业客户的营销、保有和服务目标，提高行业信息化竞争力和行业渗透能力，构建稳定的行业集团信息化价值链；通常采用SI业务集成合作模式为行业集团客户提供技术及服务。

部分公开信息显示，2012年初中国移动集团客户总数已超过315万家，较去年同期增长9.8%，客户覆盖率为40.4%，其中重要集团客户覆盖率达到67.8%。

集团客户市场拓展迅猛，其中，政府、教育、金融行业是集团客户规模和收入快速提升的三个重点领域。

数据显示，中国移动政府行业集团客户到达33.8万家，较去年同期增长24.2%；教育行业集团客户到达19.5万家，较去年同期增长26.6%；金融行业集团客户到达7.8万家，较去年同期增长36.6%。

分析得知，电信运营商自身发展的移动应用市场已处于成长中期，各运营商已基本形成市场规模及布局。

与之相对，电信运营商的行业客户移动应用市场现处于成长前期，具备广阔的市场前景及潜力，尤其在政府、教育、金融行业方面凭借大基数的集团客户占有率拥有较大优势。

2、智能手机市场概况及移动互联网网民规模

智能手机作为移动信息化最重要的载体及实现前提条件，其市场情况反映了移动信息化的发展程度。

截止至2013年年底，中国行货智能手机销量达3.4亿，较2012年增长94.0%。

预计2014年中国智能手机销量可以突破4.2亿，2016年销量将突破5亿。

自2011年开始，中国智能手机市场进入了高速发展时期，其前期的销量增长主要源于智能机对功能机的替代。

而截至2013年底，智能手机的销量占比已超过90%，中国智能手机市场进入了市场成熟期。

同时，中国移动互联网网民的规模也能从侧面上体现未来移动互联网的发展前景。

截止2013年12月，中国移动互联网网民达到6.52亿，较上年年底增加约2.32亿，年增长率高达55.24%，中国移动互联网网民规模呈现爆发式增长。

市场增速明显，移动互联网进入“平民”时代。

随着智能手机的和平板电脑的快速发展及价格的不断走低，大大降低了移动智能终端的使用门槛。

加之智慧城市的建设、WIFI的广泛铺设以及3G网络的大力发展带动了基础网络环境的进一步优化，网络稳定性和传输效率得到了进一步的提升。

优势的外部环境带动使得越来越多的用户开始通过移动互联网来获取信息和通信交流。

移动设备成为我国民众上网的第一大终端。

至此，互联网接入模式呈现新的格局。

3、企业级移动互联网应用市场概况

随着智能终端的普及、移动通信网络环境的改善，移动信息化已然蓬勃发展。

目前，B2C移动互联网应用市场已经基本形成了寡头垄断，阿里、XX、腾讯拥有庞大的用户基数，并通过并购基本已经完成地图、生活服务等战略资源卡位。

从产业竞争格局来说，企业级移动化市场才起步不久，多数移动信息化方案主要在为政府、金融、电信等资金充足的领域实施，但是这些行业的成功经验由于其行业特点限制，难以顺利扩展到其他行业。

因为行业属性各异，目前尚未形成垄断格局。

尽管与个人应用市场规模相比较，企业级移动互联网应用市场稍显稚嫩，但其增长潜力巨大。

市场研究公司Appcelerator与IDC共同展开的调查显示，从2010年第四季度到2013年第二季度，专注于企业的开发者已经从29.3%增至42.7%。

与此同时，以个人消费者为重点的开发者比例则从70.7%降至57.2%。

从数据显示以及目前采用移动应用的企业比例、满足的业务需求以及主要应用的行业来看，国内企业级移动信息化的发展正处于高速发展前期。

二、行业发展及前景

随着企业级移动信息化环境的逐步成熟和产业链的不断完善，市场规模也一再扩大。

艾媒咨询报告显示，国内企业级移动信息化的市场规模在2012年达到75亿，2013年是企业移动互联网起步之年，2014年将迎来市场拐点。

未来几年中国企业级移动信息化市场将迎来高速增长，平均增幅在40%以上，预计2015年整体市场规模将会在250亿左右，企业级应用市场将成为移动互联网的下一个主战场。

在外部环境成熟的条件下，移动信息化已经成为企业未来的大势所趋。

总体上看，企业移动信息化将呈现以下发展态势：

1、从需求层面上看，移动信息化将成为所有企业必不可少的组成部分

随着智能终端的普及和移动通信网络技术的不断进步，移动终端将逐渐取代PC占据主导地位，或将开创一个新的时代。

除了一些大型的计算处理需求之外，绝大多数需要使用网络的工作都可以通过手机来完成，同时在未来部分大型计算也可以在云端进行，然后将结果回传到手机上。

在经历个人应用爆发之后，未来很多企业应用会慢慢的转移到移动端，移动终端将是使用频率最高的办公设备，移动办公将是未来企业必不可少的组成部分。

2、人们在移动终端的使用习惯会促成新的办公习惯形成，创新的方式将会推动移动信息化进程

移动信息化不仅是为企业带来办公方式的变化，更是深层次的业务、管理的变革。

企业部署移动信息化将会从“不得不”的被动状态，走向“必须要”的主动要求。

移动终端从硬件到软件能力的加强，员工与客户的接触点从移动端开始延伸，企业将必须具备移动能力。

移动信息化带来新的办公创新价值、新的业务逻辑价值将会逐渐体现，因此移动信息化是一个可以预见的既定路线。

3、随着移动应用需求的逐步加深，未来围绕移动信息化的服务需求明显

多数企业认为，未来的移动信息化发展首先会带来与之相关的各种标准和规范的出台。

同时随着移动信息化实践的深入、移动应用和系统的逐步增多，围绕建设移动信息化系统和提供已有移动信息化系统的服务需求会得到加强。

三、行业监管体制及政策

软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

软件行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

为推动软件行业和互联网行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用：

四、行业市场规模、主要企业及市场份额

伴随着外部环境的成熟，国家利好政策的支持，个人级别应用开发市场的蓬勃发展这些有利条件的刺激，企业级移动信息化开发市场在未来几年将保持在一个高速增长期。

目前，整个市场发展在较为初期的阶段。

因此，在整个行业市场中，并无全国性的龙头企业，也尚未形成垄断格局，企业分布较为零散。

市场上企业级移动信息化整体解决方案提供商一方面以用友、金蝶等老牌PC软件商以广大的用户基础量进行市场份额的占取；一方面以专业致力于企业级移动信息化企业凭借长期的行业和实施经验为优势占领市场；市场还存在众多规模较小，经验尚浅的企业攫取零散业务。

行业内部分主要企业有烽火星空、天畅信息、品高软件、天喻信息、金蝶软件等。

1、烽火星空

南京烽火星空通信发展有限公司（简称烽火星空）是著名上市公司烽火通信科技股份有限公司的下属公司，专业从事移动信息化产品的研发、销售、技术咨询与实施的高科技企业。

应用领域覆盖了企业的日常办公、终端管理、客户服务、人员调度、管理稽核、行政执法、生产控制等各个环节；行业覆盖政府管理、行政执法、零售商贸、生产制造、健康医疗、民生服务、金融证券。

2、天畅信息

上海天畅信息技术有限公司成立于2003年，是国内领先的企业移动应用解决方案供应商。

提供的整体方案包括：

企业级移动软件产品、移动应用开发服务、移动数据业务受理服务以及技术支持服务。

天畅信息总部在上海，目前在北京、江苏、广东、山东等地设有分支机构。

3、品高软件

广州市品高软件开发有限公司成立于2003年，以大型应