用友零售系统手册.docx

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用友零售系统手册

零售管理系统使用手册

一、系统介绍

用友连锁零售管理系统主要支持大型跨区域连锁专卖模式经营管理，本系统基于Internet，以U8分销系统为数据后台，以门店客户端为数据收集前台，三个系统贯穿于一体。

零售管理系统在此起到一个中间枢纽作用，即要把U8分销系统的数据下发到门店客户端，又要把门店客户端的数据采集到U8分销系统中。

本系统可带来如下方面收益：

●全面掌握零售终端的经营状况，确保总部收集数据及时与准确，为经营分析与策略准确制订奠定基础；

●提高门店专柜营业员的工作效率，并有效减少人工统计差错；

●提高与商场之间的结算效率与准确性；

●大大降低企业信息化系统的运行维护成本，提高信息化系统的运行可靠性

用友连锁零售管理系统由两部分组成：

●零售管理端：

由企业总部管理人员使用的零售管理端，基于Internet，对各个门店进行管理，并作为系统内及系统间的数据交换的平台。

●门店客户端：

由门店或专柜的营业员使用的门店系统，可以离线使用。

处理门店终端的销售和库存业务，采集零售相关的业务数据和信息；定期将业务数据上传到网络分销管理系统。

零售管理端的主要功能模块有：

1、基础设置：

门店档案、营业员档案、班次档案、机构档案、客户档案、商品类别档案、商品档案、自由项档案、自由项取值范围、部门档案、仓库档案、退货原因档案、结算方式档案、特殊商品对应表、条码解析规则

2、价格管理：

零售商品类别、零售价格表、永久调价单、临时调价单、门店商品实时价格

3、促销管理：

促销组合、促销活动、折扣卡管理、门店折扣卡查询

4、VIP管理：

VIP客户档案、VIP折扣等级、VIP积分规则、VIP客户级别、VIP卡档案、VIP晋级规则、VIP客户晋级、VIP积分兑付、VIP积分调整

5、统计查询：

VIP管理、门店分析、营业员分析、促销活动分析、促销组合分析、在线门店查询、数据交换情况、明细数据查询

6、门店业务管理：

门店营业日报管理

7、数据准备：

零售价格表分配、折扣卡分配、促销组合分配

8、数据交换：

与业务系统接口配置、零售管理端接口配置、门店客户端接口配置、传递零售管理端数据、传递门店客户端数据、自动下载任务

9、系统管理：

账套操作员设置、业务角色、系统参数设置、系统公告、系统界面制定、门店参数默认值、门店参数调整单、门店参数查询表

10、客户化：

项目自定义、打印模板管理

二、系统登陆及客户端设置

1、登陆地址：

内部用户：

http:

//192.168.0.12:

8080

外部用户：

:

8080

2、登陆界面：

在登陆前，请详细阅读“使用前准备”，并按说明进行设置

进入后的系统界面

三、业务操作

主要涉及业务操作：

A1、促销管理

动态组合：

此类促销组合在定义时没有明确商品的品种，但明确了商品的范围以及这个范围内的可选商品的数量。

非动态组合：

此类促销组合在定义时就明确了商品的品种及相应的数量。

在零售业务处理中，必须销售固定的商品品种及数量。

动态组合和非动态组合都可以设置价格分摊比例，在零售业务处理后可以计算出组合中各商品的分摊价格。

A2、促销活动（促销方式、促销活动、促销审核）

促销方式：

明确定义促销的优惠方式，可供选择的优惠方式有四种：

促销价、折扣率、折扣额以及赠品。

促销活动：

根据促销条件进行促销活动的设置

可以新增促销活动，设置促销活动的名称、主题、有效日期范围及时段、VIP参与规则，同时为促销活动指定适用的促销门店、定义促销方案、选择促销方式、设置使用条件、明确适用商品范围等，保存后显示在促销活动列表中。

（1）促销门店：

▪参照门店档案将需要使用此促销活动的门店添加到门店列表中，显示的门店档案受限于当前操作员的门店数据权限，同时是已启用的、已开店确认的、未添加到列表中的。

▪促销门店列表显示：

门店编号、门店名称、门店类型、已下发、严格执行、中止执行、中止日期。

严格执行：

限定促销活动在对应门店是否必须执行，修改"严格执行"的值下发到门店端，控制促销活动在各门店可使用的状态。

中止执行：

选中后可定义"中止日期"。

促销活动被中止后下发，则门店端该促销活动不再生效；若在有效日期范围内，重新修改"中止执行"的值为"否"，下发后门店仍可使用该促销活动。

（2）促销方案：

满XX元减XX元：

如满100减20

满XX元或XX件打XX折：

如满1000元或5件，打9折

促销价：

对指定产品（颜色、尺码）进行促销

买赠：

满足一定金额，送赠品

打折促销：

对单一产品或按年份、季节、产品分类做打折促销

需注意事项：

商品范围不能冲突，如遇冲突系统会执行最低折扣率

促销审核：

已创建的促销活动，审核后才能下发到门店客户端使用。

在审核完成后门店系统通过“日常下载”即可下载促销活动，审核完成后如遇需要修改，可以使用“取消审核”，在审核过程中可以检查并修改促销活动。

A3、折扣卡管理

折扣卡：

为门店持有折扣卡的客户设置的折扣。

折扣卡设置完毕后，下发到零售前端，供零售前端使用，一个折扣卡可以在多个门店使用，一个门店可以有多张折扣卡。

折扣卡一般针对专卖店使用，主要应用于团购

然后在“数据准备”中分配折扣卡

门店折扣卡查询：

可以查看目前已经设置好的折扣卡

B1、VIP管理（探路者会员由北京探路者户外用品股份有限公司统一管理）

VIP管理主要是对拥有探路者VIP卡的VIP客户进行管理。

根据VIP客户的积分情况分为不同的客户级别，不同的级别会享受不同的折扣优惠或积分优惠。

在本系统中，所有直营店、直营专柜、加盟店、代销专柜均允许VIP客户持VIP卡进行消费，获得相应的折扣和积分。

 VIP客户可以同时持有多张不同卡号的VIP卡，但所有卡的积分都会积到该VIP客户上。

通常情况下为了简化对卡号的管理和降低制卡成本，一个VIP客户发放一个卡就可以了；但有特殊需要时，系统可以支持一个VIP客户拥有多个卡的应用。

（上图为探路者公司会员卡）

B2、VIP客户档案

查询：

没有归属门店的VIP客户档案能被所有操作员看到；有归属门店的VIP客户档案，只能被具有这个门店数据权限的操作员看到（这里的门店数据权限可以跨机构）。

新增：

在实际业务应用中，VIP客户档案一般来自于接收门店端录入并上传的VIP客户资料。

但在管理端中也提供了新增VIP客户档案的功能。

修改：

在修改页面上，“VIP客户编码”“档案来源”不可修改，其余项目可以修改。

删除：

已对应了VIP卡的客户档案不允许删除。

批量核对：

对于选中的多个VIP客户档案更改“已核对”的标志值。

如果参数“VIP客户档案核对后才能下发”的值为“是”，则必须更改VIP客户档案的“已核对”值为“是”才能下发VIP客户档案到所有门店端系统中。

导出：

把当前VIP客户档案查询结果列表导出成EXCEL等文件。

只有当前登录的操作员拥有功能权限“VIP客户档案导出”时，才允许导出VIP客户档案。

否则，会给出提示并中止导出。

B3、VIP折扣等级

目前公司在全国统一使用两种会员卡，一种是TCC另一种为TPC，两者折扣等级不一致

新增：

进入折扣等级新增录入页面。

可以对单据体进行增加、删除和设置“商品条件”和“特殊折扣率”。

没有单据体时也可以保存。

修改：

除“制单人”不能修改，其它项目可以修改。

删除：

已被VIP客户级别引用的不能删除。

查看：

只能查看，不能修改。

B4、VIP积分规则

新增：

进入积分规则新增录入页面。

可以对单据体进行增加、删除和设置“特殊积分规则”。

没有单据体时也可以保存。

修改：

除“制单人”不能修改，其它项目可以修改（但如果已有单据体，则“计算对象”不允许修改）。

删除：

已被“VIP客户级别”引用的不能删除。

查看：

只能查看，不能修改。

B5、VIP客户级别

VIP客户级别编码：

手动直接录入，确保唯一性。

VIP客户级别名称：

手动直接录入。

VIP折扣等级：

参照单选“VIP折扣等级”。

VIP积分规则：

参照单选“VIP积分规则”。

备注：

手动直接录入。

B6、VIP卡档案

【操作说明】

批量生成：

o所属机构：

默认为“全部”，当选择“指定机构”时，可以复选机构档案。

o发卡门店：

参照已启用的门店档案列表，单选。

可参照的门店档案受“所属机构”的过滤，即：

只能是所属机构范围内的门店。

o生效日期：

手动直接录入，必输。

o失效日期：

手动直接录入，非必输。

o顺序号：

默认选中，且不可改。

起始位置、长度、取值范围，都是必输的，只能录入数字。

“起始位置”用来设定VIP卡号中从哪个位置开始，“长度”用来指定此段号码的长度，“取值范围”界定了该批VIP卡顺序号的范围。

其中“长度”数值不小于6、不大于12，“取值范围”的结束值必须大于起始值，且录入的取值数字的个数必须等于指定的“长度”。

o自由区段：

可自由录入需要在VIP卡号中出现的自由指定的固定数字区段，只能录入数字；选中后，也需要定义其起始位置、长度和取值。

“长度”不大于12，且录入的取值数字个数必须等于指定的“长度”。

o校验码：

可选，选中后根据EAN标准码的计算规则自动在VIP卡号最后产生长度为1的校验码。

o在VIP卡档案批量生成界面进行设置后，可点击［卡号预览］按钮查看本次批量生成的第一个和最后一个VIP卡号；点击［生成］按钮批量生成并保存VIP卡档案。

o新增：

进入新增编辑对话框。

o修改：

已经停用的VIP卡，不允许修改。

修改保存后，可以更新下发。

o删除：

已经下发的VIP卡档案不允许删除。

o批改发卡门店：

对于指定某个机构、某个卡号范围的VIP卡档案可以批量修改“发卡门店”。

“排除已有发卡门店的卡”选项如果选中，则只批量修改那些没有“发卡门店”的VIP卡档案。

o停用：

可以批量停用VIP卡。

o启用：

可以批量启用VIP卡。

o延期：

已经停用的VIP卡，可以批量延期。

【栏目说明】

∙VIP卡号：

手动直接录入，保证唯一性，最长30个字符。

只支持数字，不支持字母。

∙所属客户：

参照选择VIP客户档案。

∙所属机构：

下拉选择“全部”或“指定机构”，用来确定把VIP卡下发给所有机构下的门店还是指定机构下的门店。

∙机构范围：

当所属机构选择“全部”时，此项隐藏。

当所属机构选择“指定机构”时，此项显示，必输；点击选择，把VIP卡下发到指定机构的所有门店。

∙所属机构列表：

在“机构范围”项为VIP卡指定了下发的机构范围后，所选中的机构名称列示在此项中。

∙发卡门店：

参照门店档案列表，单选录入。

可参照的门店档案受“所属机构”过滤：

只能是所属机构范围内的门店。

∙生效日期：

录入，缺省为当前日期。

可随时修改，生效日期<失效日期≤停用日期。

∙失效日期：

录入，默认为空。

可随时修改。

如果失效日期不输，表示VIP卡永久有效，如果输入失效日期，须满足：

失效日期>生效日期。

∙停用日期：

在执行停用操作时由系统填写。

∙是否已下发：

系统自动显示的状态，打勾表示已下发。

 【下发控制】

▪若VIP卡的“所属客户”为空、并且“发卡门店”为空，则VIP卡不下发。

▪若VIP卡的“所属客户”为空、但“发卡门店”指给了某个门店，则VIP卡可以下发、并且只能下发给“发卡门店”中指定的门店。

▪若VIP卡的“所属客户”不为空，则VIP卡可以下发给“所属机构”内的所有门店。

不管“发卡门店”是否为空。

B7、VIP积分调整

新增：

进入积分调整单新增页面。

积分清零，是录入积分调整单的一种辅助方式，用于把VIP客户的截止到某个日期的积分调整为0。

比如：

在2009年的年初完成2008年积分兑付后，需要把2008年9月1日前发展的VIP客户的兑付后剩余的积分余额清零，那么可以点击此按钮，在对话框输入“截止日期＝2008-12-31，申请日期小于＝2008-09-01”，然后确认，系统会自动计算并添加符合条件的所有客户的应该调减的积分数。

修改：

不能修改已审核的。

删除：

不能删除已审核的。

审核：

已审核的积分调整单会进入VIP客户的积分账单，增加或减少积分余额。

未审核的可改修改、删除，也不进入积分账单。

查看：

只能查看，不能修改。

【栏目说明】

VIP客户编码、VIP客户名称：

由选中的VIP客户档案带入。

日期：

手动直接录入，但不能大于当前服务器的系统日期。

VIP积分调整单在登录VIP积分账单时会取这个日期。

调整积分：

手动直接录入，要求必须大于0。

调整前积分余额：

系统自动带出客户的当前积分余额，不可改。

调整后积分余额：

系统自动计算，不可改。

如果单据头上的“调整方向”是“增加积分”，则等于“调整前积分余额+调整积分”；如果单据头上的“调整方向”是“减少积分”，则等于“调整前积分余额－调整积分”。

“调整后积分余额”小于0的VIP客户行，禁止保存。

C1、统计查询

零售管理端的统计查询针对以下几方面：

VIP管理、门店分析、营业员分析、促销活动分析、促销组合分析、在线门店查询、数据交换情况、明细数据查询

C2、VIP管理

C3、门店分析

C4、营业员分析

C5、促销活动分析

C6、促销组合分析

C7、在线门店查询

C8、数据交换情况

C9、明细数据查询

D1、门店业务管理—门店营业日报管理

对未使用或不能正常使用门店软件的门店，可以录入门店日营业报告单。

手工录入的门店营业日报需要审核，才能上传。

 【菜单路径】

门店业务管理－门店营业日报管理－门店营业日报录入

门店业务管理－门店营业日报管理－门店营业日报修改

门店业务管理－门店营业日报管理－门店营业日报删除

门店业务管理－门店营业日报管理－门店营业日报审核

门店业务管理－门店营业日报管理－门店营业日报弃审

门店业务管理－门店营业日报管理－门店营业日报查询

 【操作流程】

1.新增门店营业日报。

2.门店营业日报可以修改、审核、查询。

E1、数据准备

【菜单路径】

数据准备－零售价格表分配

数据准备－折扣卡分配

数据准备－促销组合分配

【操作流程】

选择要分配的数据，点击〖分配〗按钮会弹出门店选择对话框，再点对话框中的［分配］按钮，即完成了数据分配。

通过数据准备中的分配功能，指定向哪些门店下发哪些数据，为数据交换做数据下发的准备。

已分配的数据，按〖对应门店〗后会显示出对应门店的列表。

E2、零售价格表分配

设置完毕的零售价格表需要进行分配。

在待分配零售价格表列表中选定一张零售价格表，然后在门店档案的目录树中进行分配对象的选择，目录树中所显示的门店，受限于当前操作员所具有的门店数据权限。

选定分配对象后，再进行分配操作。

分配完毕的零售价格表可以通过【对应门店】进行查看。

【菜单路径】

数据准备－零售价格表分配

E3、折扣卡分配

设置完毕的折扣卡需要进行分配。

在待分配折扣卡中选定折扣卡，然后在门店档案的目录树中进行分配对象的选择，目录树中所显示的门店，受限于当前操作员所具有的门店数据权限。

选定分配对象后，再进行分配操作。

分配完毕的折扣卡可以通过【对应门店】进行查看。

E4、促销组合分配

设置完毕的促销组合需要进行分配。

在待分配促销组合列表中选定促销组合，然后在门店档案的目录树中进行分配对象的选择，目录树中所显示的门店，受限于当前操作员所具有的门店数据权限。

选定分配对象后，再进行分配操作。

分配完毕的促销组合可以通过【对应门店】进行查看。

F1、基础设置

基础设置包括门店档案、营业员档案、班次档案、机构档案、客户档案、商品类别档案、商品档案、自由项档案、自由项取值范围、部门档案、仓库档案、退货原因档案、结算方式档案、特殊商品对应表、条码解析规则。

其中门店档案和营业员档案在日常管理中为常用项，门店档案为新开（变更）店面后，在分销系统中建立相应的人员、仓库、部门、客户档案后需要在零售系统中建立门店档案、营业员档案。

F2、门店档案

【操作说明】

批量替换：

如果当前操作员有权限进入功能“档案项批量替换”，则出现此按钮［批量替换］；否则该按钮不可见。

批量替换是对全部门店档案进行的，而不限于当前操作员的门店数据权限。

新增：

进入门店档案的编辑界面进行档案数据录入。

修改：

已“确认开店”的门店档案不可修改门店编码、门店所属类型、所属客户。

删除：

已“确认开店”的门店档案，不可删除。

查看：

只能查看看不能修改。

启用、停用：

门店档案可以停用，停用的门店档案再不能被引用；停用的门店档案可以启用。

启用的门店档案会占会门店注册数，所有店用的门店档案的总数不允许大于系统中授权的注册门店数。

确认开店：

确认开店后，系统会把已经存在零售商品类别等基础档案自动分配给该门店，从而为创建门店端系统作准备。

选择零售价格表：

可以为已进行过“确认开店”操作的门店档案指定门店所使用的零售价格表。

执行该操作，对于新增门店相当于将选定的零售价格分配给了新增的门店，对于已有零售价格表的门店相当于变更了门店所使用的零售价格表。

周边组织：

门店类型为直营店和直营专柜时，定义的周边组织包括门店档案和未被门店档案使用的仓库档案；对于加盟店和代销专柜，定义的周边组织只包括门店档案，不能选择仓库。

可设为周边组织的门店档案应该是：

当前门店在同一账套中的、启用的、当前操作员有数据权限的其他门店档案。

周边组织的作用：

周边组织下发到门店后，当系统参数“门店调拨业务限于周边组织”的值为“是”时，可选择的调拨业务相关的单据上的对方仓库仅限于周边组织中定义的仓库或门店对应仓库。

【栏目说明】

门店编码：

录入必填，保证唯一性。

门店名称：

录入必填。

门店类型：

单选必填，与网络分销系统接口时可选择“直营店、加盟店、直营专柜、代销专柜”，与U8-SCM接口时可选择“直营店、加盟店、直营专柜”，与NC-SCM接时可选择“直营店”。

建立日期：

默认为当前日期，可修改。

所属部门：

参照单选“部门档案”。

所属仓库：

参照单选“仓库档案”。

已被其它门店档案选中保存的仓库不出现在参照列表中，即：

门店与仓库的对应关系是一对一。

所属客户：

参照单选“客户档案”。

客户收货地址：

参照单选客户档案上的收货地址。

已被其它门店档案选中保存的客户收货地址不出现在参照列表中，即：

门店与客户收货地址的对应关系是一对一。

地址、邮编、电话、传真、联系人、联系电话：

录入，可为空。

门店商品价格管理：

单选必填，选择内容为不允许门店修改、允许门店修改且能被管理端更新、允许门店修改且不能被管理端更新，默认为“不允许门店修改”。

可随时修改。

不允许门店修改：

即零售价格表下发到门店客户端后，门店客户端中的商品档案中的〖价格调整〗按钮不可见，只能接受零售管理端对商品档案的零售价等信息的更新。

此方式适用于集中管理零售价的门店。

允许门店修改且能被管理端更新：

即零售价格表下发到门店客户端后，门店客户端中的商品档案中的〖价格调整〗按钮可见，门店客户端可通过此按钮对商品档案的零售价等进行修改。

但是，在零售管理端重新下发零售价格表时，无论门店是否修改过商品零售价等信息，下发来的零售价格表都将对门店的商品档案信息进行更新。

允许门店修改且不能被管理端更新：

即零售价格表下发到门店客户端后，门店客户端中的商品档案中的〖价格调整〗按钮可见，门店客户端可通过此按钮对商品档案的零售价等信息进行修改。

而且，在零售管理端重新下发零售价格表时，对于门店商品档案中已有的商品，其零售价等信息都不被更新。

营业员是否集中管理：

打勾选择，默认为“是”。

所有类型的门店都可设置。

若选择“是”则表示营业员档案只能由管理端下发给门店端，门店端系统中不能增加和修改营业员档案；否则表示营业员档案只在门店端系统中自行录入。

若已存在“所属门店”为该门店档案的管理端录入的营业员档案，则不允许再把该选项改回“否”。

营业员由后台系统下发：

打勾选择，默认为“否”。

门店类型是直营店或直营专柜并且“营业员是否集中管理”值为“是”时才能设置该选项。

若已存在从后台业务系统下发的“所属门店”为该门店档案的营业员档案，则不允许再把该选项改回“否”。

现场折扣是否使用折扣率：

默认为“是”，可修改。

门店现场折扣率下限（％）：

录入数值，门店的现场折扣率下限；［现场折扣是否使用折扣率］＝'是'才可设置。

门店现场折扣率上限（％）：

录入数值，门店的现场折扣率上限；［现场折扣是否使用折扣率］＝'是'才可设置。

门店现场折扣金额上限：

录入门店现场折扣金额上限；[现场折扣是否使用折扣率]='否'时才可设置。

是否自动删除门店数据：

打勾选择，默认为否。

仅直营店可设置。

门店数据保留天数：

录入，必须≥0。

门店数据保留天数为0时，表示只保留当天数据。

仅直营店可设置。

和[是否自动删除门店数据]选项一同下发给门店，门店日结处理时直营店按下发的这两个选项删除符合条件的单据，这些单据包括零售单、退货单、收款单、退款单、要货申请单、店存出库单、店存入库单、盘盈盘亏表、实盘单、零售日报。

是否支持在线数据查看：

若选中，则对应的门店端系统在线时，则可以实时查看该门店的店存余额数量；否则，不可以。

门店IP检测周期（分钟）：

在线门店端系统主动与零售管理端进行交互通讯的周期，若门店IP有变化（比如，重新拨号上网），会在所设定的周期内，更新存贮IP值，从而使在线门店端能够继续提供数据查看。

增加项目"营业面积（平米）：

录入数值。

增加项目"营业员人数：

录入数值。

F3、营业员档案

可以在管理端直接新增营业员档案，它的所属门店须符合条件：

门店档案上的选项“营业员是否集中管理”值为“是”且“营业员由后台系统下发”值为“否”的。

可以从后台业务系统下载得到营业员档案，它的所属门店须符合条件：

门店档案上的选项“营业员是否集中管理”值为“是”且“营业员由后台系统下发”值为“是”的。

【操作流程】

在管理端新增营业员档案，设置所属门店等信息；保存后也可随时修改“所属门店”等。

从后台业务系统下载营业员档案，可以所属门店和停用标志。

【栏目说明】

营业员编码：

录入必填，保证唯一性。

营业员名称：

录入必填。

身份证号：

录入。

住址、电话、手机、电子邮件：

录入。

所属门店：

录入或参照，参照内容为营业员档案集中管理的门店列表；下发后不可修改。

是否停用：

打勾选择，默认为否；停用的营业员不可登录。

是否已下发：

系统输入。

档案来源：

系统自动填写成"管理端录入"或"后台系统下发"。

【操作说明】

档案列表只显示“所属门店”在当前操作员的门店数据权限范围内的营业员，若“所属门店”为空则所有操作员都能看到。

对于从后台系统下发来的营业员档案，只能修改“所属门店”和“停用”。

修改“所属门店”时所能参照到的门店档案列表应满足条件：

1）当前操作员有门店数据权限的。

2）门店类型为直营店或直营专柜的。

3）已启用的。

4）门店档案上的选项“营业员是否集中管理”值为“是”且“营业员由后台系统下发”值为“是”的。

对于管理端直接录入的营业员档案，未下发时可修改所有可编辑项目，下发后则只能修改除“营业员编码”“档案来源”“保存时间”以外的其他可编辑项目。

修改“所属门店”时所能参照到的门店档案列表应满足条件：

1）当前操作员有门店数据权限的。

2）所有门店类型的。

3）已启用的。

4）门店档案上的选项“营业员是否集中管理”值为“是”且“营业员由后台系统下发”值为“否”的。

已下发的不能删除。

F4、自由项取值范围

自由项取值范围设置，就是将自由项的值域和商品档案建立对应关系，否则在单据录入时，自由项下拉框中或矩阵式编辑框中会出现很多和该产品无关的自由项值。

例如男皮鞋的颜色可以为黑色、棕色、白色。

女凉鞋的颜色为深棕色、粉色、蓝色、白色