合力调研2012年担保及非银行类金融服务公司.doc

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担保、小贷、典当行

5.1行业状况

5.1.1行业细分：

行业包括三大类：

融资担保公司、小额贷款公司、典当公司。

5.1.2企业细分：

融资担保公司

小额贷款公司

典当公司

国有控股1568家占18.7%，民营及外资控股6834家占81.3%

民营

（辽宁省6家外资贷款公司）

民营

5.1.3区域分布：

融资担保公司

小额贷款公司

典当公司

截至2011年末，全国融资性担保行业共有法人机构8402家，在保余额总计19120亿元，从2011年担保公司100强上榜企业中，中东部地区占比达78%。

截至2012年6月末，全国共有小额贷款公司5267家，贷款余额4893亿元。

分地区情况统计表显示，内蒙古、江苏省和安徽省的小贷公司数量仍位居前三甲，分别达到436家、430家、424家。

从各地区贷款余额看，江苏省、浙江省和内蒙古分别以969.13亿元、626.85亿元、348.35亿元的贷款余额，继续处于各地区前列。

截至2011年6月底全国共有典当公司5238家，分支机构535家，全国典当业实现典当总额1480.7亿元，按照各省的GDP总额审批准入名额，沿海经济发达地区占比很大。

5.1.4客户分类：

融资担保公司

小额贷款公司

典当公司

主要客户为中小企业，截止2011年末，全国公司融资性担保贷款余额12747亿元，其中，中小企业融资性担保贷款余额9857亿元，占融资性担保贷款余额的77.3%；

截止2011年6月30日，全国小额贷款公司贷款余额2874.66亿元，中小微企业为主要客户。

截止2011年6月全国典当业实现典当总额1180亿元，其中，动产典当业务占比25%，房地产典当业务占比53%，财产权利典当业务占比22%，客户大部分为小微企业及个人。

5.1.5市场情况：

融资担保公司

小额贷款公司

典当公司

2011年融资性担保行业总体运行基本平稳，发展速度较快。

截至2011年末，全国融资性担保行业共有法人机构8402家，较上年末增加2372家，增长39.3%，其中，国有控股占18.7%，民营及外资控股占81.3%，民营及外资控股机构占比同比增加5个百分点。

　融资性担保机构资本和拨备增多。

截至2011年末，融资性担保机构资产总额9311亿元，同比增长57.2%。

净资产总额7858亿元，同比增长63.8%。

未到期责任准备金余额184亿元，较上年末增长71.8%，占年度担保业务收入的51%；担保赔偿准备金余额316亿元，较上年末增长82.7%，占年末担保责任余额的1.7%。

担保准备金合计560亿元，较上年末增长34.1%；担保责任拨备覆盖率为607.5%，较上年末增加100个百分点。

截至2011年末，与融资性担保机构开展业务合作的银行业金融机构总计15997家（含分支机构），同比增长32.6%。

融资性担保贷款户数18.1万户，较上年末增加1.6万户，增长9.6%。

融资性担保贷款在银行业金融机构各项贷款中余额占比2.2%，户数占比9.7%，较上年末分别增加0.4和0.5个百分点。

主要问题，部分融资性担保机构违规经营，风险隐患突出。

部分融资性担保机构在依法合规和风险管控方面缺乏有效约束，热衷于担保业务之外的高风险、高收益活动，存在较大的风险隐患，主要表现在：

一是挪用或占用客户保证金和客户贷款风险。

近期发生的中担、华鼎、创富风险事件主要由于担保机构在账外挪用客户保证金或利用关联企业套取银行信贷资金用于高息放贷和高风险投资，导致资金链断裂形成较大风险损失；二是资本金不实的风险，融资性担保机构股东直接或变相抽走资本金或融资性担保机构违规运用资本金，从事高风险经营活动；三是实际控制人和关联交易风险；四是以委托贷款等方式掩盖代偿风险。

截至今年2012年6月末，全国共有小额贷款公司5267家，贷款余额4893亿元，上半年新增贷款977亿元。

近年来我国小额信贷及其机构从无到有获得蓬勃发展，2011年，全国小额信贷公司数量更是增长了近一倍。

专家指出，由于小额信贷主要面向小微企业、低收入群体和农户个人，小额信贷及其机构的快速发展，可有利于保障低收入群体的经济利益，提高全社会就业水平，增强经济内生动力，促进国民经济的平稳健康发展。

主要存在的问题：

（一）市场认知度低，业务开展困难，收入来源单一

（二）资金来源有限，管理人员经验欠缺，业务开展缓慢

（三）市场定位模糊，客户与商业银行存在交叉，贷款利率被逐步压低

（四）缺乏完善的监管体系，监管效率低下，影响监管有效性的风险

1至6月，全行业实现典当总额1480.7亿元，同比增长32.8%；营业收入53.7亿元，同比增长32.5%；利润总额18.3亿元，同比增长21.3%。

从业务结构看，房地产典当业务占57.5%，动产典当业务占23.8%，财产权利典当业务占18.7%，业务结构总体稳定。

主要存在的问题：

一是有些企业因不适应市场变化，经营出现萎缩，个别企业甚至长时间不能正常经营；二是注册资本不真实，有抽逃资金或资金体外循环现象；三是不顾风险违规发放信用贷款或超比例、超限额发放贷款；四是未按规定使用当票、在线机打当票或使用过期当票；五是未按规定及时准确上报经营信息；六是未经主管部门批准擅自变更企业备案登记事项等。

5.1.6收入来源：

融资担保公司

小额贷款公司

典当公司

收入来源主要是担保费，按照规定担保费率要低于银行同期基准贷款利率的50%，按放大5倍、担保费率2.65%计算，担保年收益率不高于13.25%。

不考虑经营风险，扣除广告宣传、税费负担、营业费用，纯粹的担保业务净利润率仅能达到3%，由于竞争激烈，很多担保公司采取降低保费的办法增加客户。

利润空间较小，股东回报率低。

收入来源就是利息收入。

按照相关规定，贷款利率一般在国家贷款基准利率的4倍以下，现阶段小额贷款公司年收益可以达到24%，但在实际经营中要大大超过这个收益，至少能够达到30%以上。

主要收入来源就是典当综合服务费和利息收入，典当利率按中国人民银行公布的银行机构6个月期法定贷款利率及典当期限折算后执行。

典当综合费用包括各种服务及管理费用，动产质押典当的月综合费率不得超过当金的42‰。

房地产抵押典当的月综合费率不得超过当金的27‰。

财产权利质押典当的月综合费率不得超过当金的24‰。

其次是绝当物品销售收入，典当行是年收益大致在40%左右，管理人员较少，管理成本较低净利润很可观。

今年1-6月份营业收入53.7亿元，同比增长32.5%；利润总额18.3亿元，同比增长21.3%。

5.1.7关键业务：

此类金融服务公司都是经营风险，业务关键就是管理风险，要具备完善的风险防范体系，以及强大的处理风险能力。

5.1.8核心资源：

必须具备符合要求的发起人。

融资担保公司

小额贷款公司

典当公司

发起人必须有1家以上（含）企业法人股东，且持股比例不低于新设融资性担保机构注册资本的30%。

该企业法人股东应是管理规范、信用优良、实力雄厚、有社会责任感的企业，按合并会计报表口径计算，净资产3000万元以上，资产负债率不高于70%，近2年连续盈利，且年营业额在1000万元以上。

发起人须具备：

（一）在工商行政管理部门登记注册，具有企业法人资格；

（二）净资产3000万元以上（国家级、省级扶贫工作重点县不低于1000万元），资产负债率不高于60%；除国务院规定的投资公司和控股公司外，权益性投资余额不超过本企业净资产的50%；由主发起人（第一大股东）为主协商选择其他股东，其他股东应在诚信记录、经营管理上符合相应的条件；主发起人（第一大股东）持股不超过公司注册资本的49%，其他自然人、企业法人、其他社会组织及其关联方持股比例不超过10%，但不得低于1%。

（三）企业法定代表人无犯罪记录；（四）有良好的社会声誉、诚信记录，企业无不良信用记录；（五）财务状况良好，入股前3个会计年度连续盈利，且利润总额在900万元（国家级、省级扶贫工作重点县300万元）以上

发起人不少于两个的具备投资能力的法人股东，法人股东股权比例合计超过50%，且最大单个股东为法人股东。

对法人股东具体要求：

1、成立满3年且最近2年连续赢利；具备以货币出资形式履行出资承诺的投资能力和投资资格，入股资金来源合法，为真实自有资本，不得以借贷资金或他人委托资金入股；

2、出资额小于其流动资产与流动负债的差额，且在其净资产额以内；

3、权益性投资余额（包括本次投资）不超过其净资产的50%；

4、净资产不低于其资产总额的50%，其中房地产开发、担保、投资类企业需净资产不低于其资产总额的80%;融资担保性担保公司投资典当行应当按照《融资性担保公司管理暂行办法》有关规定执行；

5、不得个人独资或含有外资成分（包括外商再投资）；涉及国有资本对外投资的应当符合国有资产管理等相关规定

5.1.9成本构成：

主要成本营业办公场所的租借，办公器材费用，员工工资，日常的费用，税金。

担保公司业务量大、人员数量多，成本最高，贷款公司次之，典当行为最低。

5.1.10从业情况：

融资担保公司

小额贷款公司

典当公司

全行业从业人员121262人。

全行业从业人员55780人。

全行业从业人员40445人。

5.2本地区的行业状况（沈阳、大连、营口）

5.2.1行业细分：

行业包括三大类：

融资担保公司、小额贷款公司、典当公司。

5.2.2企业细分：

大连

营口

全省

融资性担保公司

不详

国有4家，占19%

410，民营315家，占76.8%

小额贷款公司

不详

100%民营

403家，民营100%，

典当公司

65家

100%民营

312家，民营100%

5.2.3区域分布：

大连

营口

全省

融资性担保公司

147家分布不详

共21家，大石桥、站前区各6家，产业基地、盖州、老边区各2家，高新区。

中小园各一家。

全省共410家（大连、沈阳、盘锦的机构和新增业务规模分别占全省60%和70以上）

小额贷款公司

不详

共40家，鲅鱼圈17家，站前区3家，大石桥6家，高新区3家，中小园2家，西市区、老边区、盖州市各1家。

全省共403家

典当公司

65家

共15家，市内10家，大石桥2家、鲅鱼圈、盖章、老边区各一家

全省共312家

5.2.4客户分类：

与整个行业分类相同。

5.2.5市场情况：

大连

营口

全省

融资性担保公司

共有融资担保机构147家，占全省36%，其中通过规范整顿重新取得经营许可证的113家，按照新标准批准34家，注册资本总计150亿元，占全省的41%；平均注册资本1.02亿元，高出全省13%；亿元以上担保机构82家，占全市担保机构的57%，占全省亿元以上担保机构的47%.2011年，累计担保额289亿元，是上年的1.38倍。

在保责任余额258亿元，同比增长35.8%，

全市各融资担保公司21家，注册资本金为22亿元。

前6个月，各融资担保公司预计累计为400户中小企业提供担保贷款15亿元以上，6月末在保余额为35亿元。

大石桥市中小企业信用担保中心和大石桥市同济投资担保股份有限公司已经被金融办申请取消经营资格。

全省共有金融担保机构410家，同比增长40.4%;注册资本370亿元，同比增长55.8%；平均注册资本9020万元；亿元以上担保机构173家，占全省法人机构的43.7%。

全省担保机构中法人机构396家，占全省96.9%；分支机构14家。

其中，企业法人机构即公司制担保机构389家，占全省4.9%；事业性质担保机构21家，占全省5.2%；民营担保机构315家，占全省76.8%。

共有县域担保机构72家，覆盖全省33个县。

去年末，全省共实现新增担保额642.6亿元，同比增长52.3%，其中：

新增融资担保额594亿元，同比增长55.5%；在保责任余额623亿元，同比增长35.4%；在保企业1.2万户。

全省担保机构累计贷偿额1.8亿元，累计损失额61