新建100万只铝轮毂项目可行性研究报告.docx
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新建100万只铝轮毂项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
新建100万只铝轮毂项目
1.1.2承办单位
法人代表：
1.1.3拟建地点
1.1.4可研编制单位
1、名称：
山东省机械设计研究院
2、资质等级：
甲级
3、证书编号：
工程咨询甲9614004
建设证甲字1501191号
1.2可行性研究工作依据
1.2.1华泰（泰安）铝制品有限公司提供的基础资料。
1.2.2国家有关法律、法规、政策及标准。
1.3可行性研究工作的范围
1.3.1项目提出的背景及建设必要性
1.3.2产品市场需求预测及建设规模
1.3.3项目技术水平分析
1.3.4项目工程技术方案
1.3.5项目原材料供应及工厂选址
1.3.6环境保护、劳动安全卫生、节能及消防
1.3.7企业组织与劳动定员
1.3.8项目实施进度建议
1.3.9投资估算及资金筹措
1.3.10经济效益与财务评价
1.4简要研究结论
随着我国的入世，汽车工业已跃升到世界第五位，作为重要安全零配件的铝车轮行业，更是以独特的步伐，逐渐在向世界主要生产基地演变，2002年我国全年生产铝轮1700万件，产值达50亿元。
我国铝车轮生产的增长速度，随着国外向中国转移的趋势，迅猛高速。
在当前退税政策的引导下，国产铝车轮出口的份额越来越大，国内铝轮生产企业几乎90%以上都接到大把订单，外商纷纷瞄准中国投资和找寻合作伙伴，形成了又一次新的投资高潮，步伐之快，使国家和行业十分关注。
车轮行业对行业发展前景充满了信心。
华泰（泰安）铝制品有限公司利用自筹资金新上年产100万只铝合金涂装轮毂项目，以适应市场需求，是当务之急。
本项目的提出符合国家发展汽车产业的一系列政策，与汽车行业发展规划相适应。
同时，项目的建设也有利于企业自身发展。
目前，国内铝轮毂生产企业已达26家，随着汽车业发展及客户个性化的要求，“轮毂升级”成为铝轮毂发展趋势，铝轮毂成为车主追求的新时尚，具有巨大的市场空间。
工厂建设选在泰安市泰山区高新技术产业开发区，项目的外部配套条件较好，有利于项目的建设。
项目总投资10262万元，建设投资8660万元，铺底流动资金1602万元。
项目年销售收入27800万元，利润总额4491万元。
经计算，财务指标如下：
财务内部收益率（税后）：
29%
投资回收期（税后）：
4.68年
盈亏平衡点（BEP）：
42.8%
由项目经济分析可知，项目建设具有一定的抗风险性，无论是从技术上还是经济上均具有可行性。
1.5主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万只
100
2
总投资
万元
10262
2.1
建设投资
万元
8660
2.2
铺底流动资金
万元
1602
3
劳动定员
人
400
4
建筑面积
平方米
16700
5
动力
5.1
水
m3/d
168
5.2
电
Kw
5814
5.3
燃气
吨/年
3564
6
原辅材料
吨/年
13650
7
设备
台/套
98
8
年销售收入
万元
27800
9
年总成本
万元
21817
10
年利润总额
万元
4491
11
投资利税率
%
42.74
12
投资利润率
%
21.49
13
财务内部收益率
%
29.0
税后
14
投资回收期
年
4.68
税后
15
盈亏平衡点
%
42.8
第二章项目提出的背景及必要性
2.1公司概况
华泰控制有限公司是2004年1月在英属维京群岛注册的一家国际商务公司，旗下有三间工厂：
华泰铝轮毂（泰安）有限公司、东风华泰（天门）铝轮毂有限公司、华泰（江门）铝制品有限公司。
三间工厂均是生产铝合金车轮及其铸件的专业工厂，设计总产能500万件。
华泰公司立足于高起点、全球化，通过了ISO/TS16949质量体系认证，并得到美国SFI、德国TUV、日本VIA质量认可。
拥有一流的生产设备，进口设备占设备总投资的80%以上。
高精的检测设施及严格的检测手段，是按ISO9001和QS9000而建立的完善质量保证体系，保证了产品质量的稳定，赢得了美国、德国、日本、韩国、澳大利亚厂家的青睐，建立了长期稳定的供货关系。
2.2项目提出的背景
随着市场份额的不断扩大，华泰公司现有的生产能力仍不能满足市场的需要，有20%左右的市场订单需委托中国境内的同行业加工生产，而且目前华泰的三家工厂都定位在国外零售市场，经营风险比较大，考虑市场结构，开拓OEM市场，华泰有必要增加、建设为主机厂配套的轮毂厂。
随着中国汽车工业的快速发展，汽车零部件行业也取得了长足的进步，相关企业众多，成份复杂，包括外资、
合资、国有、民营等。
但大部分汽车零部件企业都面临着一个共同的难题：
如何在入世的前提下，把握好汽车市场的发展趋势，并在这一市场上生存和发展。
加入WTO后，我国汽车零部件的平均关税将以目前的25%左右降至10%，并将逐步放开地方政府审批合资企业的权限：
“入世”第一年放宽到6000万美元；第三年放宽到1亿美元，第五年放宽到1.5亿美元；2005年以后，进口许可证取消，长期以来受到国家政策保护的汽车工业将受到冲击，执行与货物贸易相关的投资协议可能影响国家产业化政策，因而进一步对我国汽车零部件工业形成冲击。
中国汽车零部件企业有1400多家，但由于我国汽车工业长期整块分割，多方引进国外车型，零部件配套体系各自独立，尚未形成规模经济。
产品开发投入不足，零部件企业与主车还未形成同步开发能力。
此外，产品质量也有一定差距。
我们还应看到，外商在我国投资的企业已近500家，国际著名汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，劳动密集型、原材料型零部件已批量出口。
而通过引进消化，中国汽车零部件工业整体水平明显提高，部分企业的装备已达国际水平，整车国产化率进程明显加快。
总之，面对中国加入WTO，汽车轮毂市场竞争激烈，同时，国际上汽车轮毂的第二次需求高峰已经到来，华泰公司抓住机遇，利用自身优势，开发出了技术含量和附加值都比较高的汽车轮毂产品。
本项目提出为进一步开拓国际市场打下了基础。
2.3项目建设的必要性
2.3.1符合国家产业政策
本项目的提出符合国家发展汽车产业的一系列政策，与汽车行业发展规划相适应。
我国汽车工业“十五”规划明确指出，国家鼓励优强零部件企业自主发展，不断增强竞争力，对为多种车型配套，面向国内外市场的汽车零部件项目继续给予支持。
为推进经济结构调整，促进产业升级，提高竞争力，国家计委和经贸委联合颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
确定了汽车业主要发展汽车关键零部件的开发制造，汽车重要部件的精密锻压，黑色铸造、有色铸造、毛坯铸造等。
同时，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》指出近期产业的重点是：
按照汽车工业总体规划，发展轿车、微型车、轻型车关键零部件。
总之，本项目的建设是符合国家产业政策的，与汽车行业发展的规划相适应。
2.3.2符合行业的发展趋势
在国家政策支持下，我国汽车零部件工业加大投资力度，积极调整产业结构，不断提高技术水平，使零部件生产能力有所增强，但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。
“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。
因此，加快技术进步和创新，提高零部件的质量，是汽车零部件行业的当务之急。
特别是在加入WTO后，随着进口配件的进入，将加快中国汽车零部件市场的整合，假冒伪劣产品将难以生存，最终形成品牌运作、连锁经营的格局。
本项目就是利用高新技术重点发展高档汽车轮毂这一具有优势和发展潜力的关键汽车零部件产品，参与国际分工，提高国际竞争力，顺应了汽车产业的发展趋势。
2.3.3符合企业自身发展的需要
华泰（泰安）铝制品有限公司是以汽车铝轮毂的生产、出口为主的集团式经营公司。
本项目建成后将大大降低企业生产成本，提高产品质量控制能力，增强企业在国际市场上的竞争力。
同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，并进一步扩大企业生产规模，提高市场占有率，创造更高的经济效益。
因此，本项目的建设是有利于企业自身发展的。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求预测
对于国人而言，汽车工业作为经济与科技发展的集中体现，已逐渐走近普通人的生活。
据统计，国内目前面世的新车，40%-50%由个人购买，就销售而言，中国已成为全球第5大汽车消费市场，随之相伴的是一个前景广阔，孕育着勃勃生机的汽车服务市场。
汽车服务市场包括四个主要领域：
整车销售服务、配件供应服务、维修服务、技术信息服务及其他关联性延伸服务。
配件供应服务是汽车服务市场的重要组成之一，是汽车零部件售后市场的主题。
3.1.1中国轿车发展概况
最近十年，中国轿车呈不断持续发展的局面。
1991年的产量为8.11万辆，1993年为22.97万辆，比1992年增长41.72%；1995年为32.55万辆，比1994年增长29.41%；
1997年为48.77万辆，比1996年增长24.81%；1999年为56.61万辆，比1998年增长11.24%；2001年为70.35万辆，比2000年增长16.35%。
从2001年来看，总产量70多万辆的80%主要由6家企业生产，而上海大众和一汽—大众占了总量的一半左右。
表1近几年轿车产量
年份
1991
1992
1993
1994
1995
1996
产量（辆）
81055
162725
229697
250333
325461
391099
年份
1997
1998
1999
2000
2001
2002
产量（辆）
487695
507861
566105
612376
703525
1076615
轿车的不断发展和日益兴旺，主要是因为个人用户的购买力有所增强和轿车品种的增加，从各种车型的市场分析看，中高档轿车市场需求量大，其次是中低档的经济型轿车。
中国轿车市场具有以下特点：
（1）各地发展不同
在全国31个省市中，轿车的发展情况是完全不同的。
北京成为中国最大的轿车市场，占全国轿车总销售量的15%；其次是广东，占13%；居第三位的是上海，占8%。
（2）消费增长迅速
在轿车市场，个人购车占轿车总需求的比例已由1995
年的15%上升到21.7%以上。
在一些经济相对比较发达的城市，如北京、上海、广州等，个人新车购车比例已高达70%-80%。
（3）进口轿车年年增长
最近几年，轿车的进口数量有所增长。
2000年，中国市场进口汽车4.27万辆，其中轿车2.16万辆，占总进口总量的50.61%；2001年，全年进口汽车7.19万辆，其中轿车4.86万辆，占总进口总量的64.85%；自2002年始，由于中国履行入世承诺，开始降低汽车及其零部件的关税，所以进口数量进一步增长，且幅度较大。
2002年全年进口汽车配额达79.35亿美元。
2003年全年进口汽车配额达79.35亿美元。
3.1.2汽车零部件市场结构分析
汽车零部件的生产在中国尽管已有半个世纪的历史，但长期以来相关的研究开发能力一直维持在低水平线上，致使其目前已严重落后于当代世界汽车零部件工业的发展水平，产品质量远未趋同。
关于我国汽车零部件售货市场结构分析由表3-1可见一斑。
表3-1汽车零部件市场结构分析
汽车零部件分类
2000年市场份额
入世后预测
进口品牌配件
10%
40%
国产配套配件（合资）
30%
55%
假冒伪劣产品
60%
5%
3.1.3汽车零部件价格体系分析
价格变化是市场走向的晴雨表，价格体系的合理化与否是衡量市场成熟度的核心指标，详见表3-2。
表3-2汽车零部件价格结构分析
配件分类
出厂加价率
一级分销加价率
二级分销加价率
维修加价率
关税
进口配件
5%-10%
5%-10%
5%-10%
>25%
30%-50%
国产配件
5%-10%
-5%-5%
3%-5%
>20%
0
假冒伪劣
>30%
10%-15%
15%-25%
>50%
0
由上表分析可知：
第一，由于关税壁垒，进口配件无价格竞争优势，生产商或供应商利润空间有限，外商多处于观望及试探性了解市场阶段。
第二，国产配套配件供应商由于缺乏专业市场营销人员，市场价格管理失控，导致分销商无利或微利，销售以获取年终返利为目的。
第三，假冒伪劣产品利润丰厚，对分销及维修链有强力的推动作用。
第四，市场价格体系差别巨大。
我国加入WTO后，这一局面将得到大幅度扭转。
详见表3-3。
表3-3汽车零部件价格体系入世后预测
配件分类
出厂加价率
一级分销加价率
二级分销加价率
维修加价率
关税
进口配件
10%-20%
8%-15%
……
>25%
10%
国产配件
5%-10%
3%-5%
5%-8%
>15%
0
由上表分析可知：
第一，关税降低（2006年达10%），使进口汽车零部件具有极强的竞争优势及利润空间，其分销链缩短及市场管理到位将刺激分销及维修环节的积极性，会很快形成相对稳定的品牌垄断市场。
第二，国产配件将面临巨大的价格及利润压力，其结果是被外资参股或被淘汰出局。
第三，假冒伪劣产品将不复存在。
第四，市场价格体系将逐渐趋同。
3.1.4汽车零部件市场发展趋势
目前，汽车零部件市场存在种种严重问题，如从业人员文化素质低、缺乏专业的技术培训与技能培训、假冒伪劣产品在市场中占主导地位、价格体系混乱、分销体系设置缺乏科学性、促销手段原始等，这无疑在入世后给行业带来巨大的竞争压力。
但另一方面，入世后进口汽车零部件关税从现在的30%-50%到2006年降至10%，这同时给我们带来更多的贸易机会。
到2003年所有配额及其他非关税壁垒将全部取消，外资可以自由投资汽车服务领域。
外资的进入，可以带来国外成熟的管理及操作模式；中国有巨大的市场潜力，外商在中国投资可以达到规模经济效益，而外资的大量引进势必促进行业的技术革新和拉动中国经济的增长；零部件销售后市场的发展，将给行业带来更多的就业机会。
因此，中国加入WTO后，汽车零部件市场将会有巨大的发展潜力，其市场前景非常广阔。
3.2产品销售分析
3.2.1汽车铝轮毂市场分析
随着市场经济发展及全球竞争的日趋激烈，汽车轮毂制造业也面临国际国内市场竞争的巨大压力。
国外生产厂也非常看好中国市场，纷纷到中国建厂或合作经营。
目前国内铝合金轮毂生产厂家主要有戴卡轮毂制造有限公司，生产能力100万件/年；河南佳适公司目前正积极改造生产线，扩大生产能力，目前生产能力约60万件/年。
再者，华中地区正准备新建一个年生产能力在360万件的铝轮毂厂。
因此，国内市场将面临着激烈的竞争。
本项目产品铝合金轮毂以其美观大方、安全舒适等特点博得了越来越多私家车主的青睐。
现在，几乎所有的新车型都采用了铝合金轮毂，并且很多车主也将原来车上用的轮毂换成铝合金轮毂。
铝轮毂是车轮发展的趋势，市场前景广阔，为本项目的销售打开了市场空间。
3.2.2产品销售分析
本项目产品主要为OEM（主机厂）配套和零售配件市场需求。
随着国际汽车制造业的飞速发展及客户个性化的更高要求，汽车轮毂在汽车制造业的应用愈来愈广。
由于中国电力资源充足，电费低，劳动成本低，铝资源丰富，目前国外的铝车轮绝大部分转向中国采购，使得本土市场出现亏空，为了适应这一市场变化，华泰公司可在中国市场赢得一席之地。
3.3建设规模
根据产品销售市场预测情况，综合分析产品市场发展趋势，确定本项目新建100万只的年生产能力。
代表产品为15″×6″；产品毛坯重量12Kg，净重为8.5Kg。
第四章技术水平
4.1产品水平
本项目产品为铝合金轮毂，具有美观大方，安全舒适等特点：
（1）安全
对于高速行驶的汽车来说，因轮毂变形、制动等产生的高温爆胎、制动效能降低等现象已屡见不鲜。
而铝合金的热传导系数比钢、铁等大三倍，散热效果好，从而增强了制动效能、提高了轮胎和制动盘的使用寿命，有效地保障了汽车的安全行驶。
（2）舒适
装有铝合金轮毂的汽车一般都采用扁平轮胎。
扁平轮胎的缓冲和吸震性能优于普通轮胎，这样，汽车在不平的道路上高速行驶时，舒适性大大提高。
（3）节能
由于铝合金轮毂重量轻（与同样规格的钢轮毂相差1/3，制造精度高，所以在高速转动时变形小、惯性阻力也小。
这样有利于提高汽车的直线行驶性能、减轻轮胎滚动阻力，从而减少油耗。
此外，铝轮毂具有以下优点：
（1）轮毂款式多，造型美观，增添座驾的个性和魅力。
（2）表面处理工艺先进，有喷涂、抛光、电镀等多种工艺。
（3）轮毂具有重量轻，材料分子间隙均匀，结构强度大等优点。
（4）具有良好的平衡性：
轮毂制造过程中采用先进的数控设备，轮毂的真圆度好，跳动公差小，保证了轮毂良好的动平衡性。
（5）打方向盘时更轻。
（6）外观保持永久，防锈蚀性能好
4.2工艺装备水平
本项目轮毂生产配备了先进的CNC数控机床群，直读式光谱分析仪，X光探伤机等设备及利用美国技术设计的自动热处理生产线，生产工艺采用成熟的铝合金低压铸造工艺，依靠先进的CAD/CAM设计手段开发新产品，发展汽车轮毂具有成熟的核心技术和工艺等，并建立完善的质量保证体系。
4.2.1铝合金低压铸造工艺
铝合金低压铸造工艺是一种新的特种铸造，具有如下优点：
（1）浇注工艺参数可人为控制，提高了铸件质量，合格率一般达95%左右。
（2）合金液在压力作用下充型，可提高合金液的流动性，有利于获得轮廓清晰的铸件，它可适用于不同壁厚、不同大小，不同高低和不同结构的铸件。
（3）铸件在压力作用下结晶和凝固，并能得到充分补缩，使之获得组织致密的铸件，从而提高了铸件的机械性能。
（4）金属利用率高。
（5）生产效率高，加工余量小，机械加工工时少。
（6）改善了浇注时的劳动条件。
（7）对合金牌号适用范围广，能有效地防止合金液在浇注过程中产生氧化夹渣。
第五章工程技术方案
5.1项目组成
本项目选址在泰安市泰山区高新技术产业开发区进行。
需要购置全部生产设备、辅助设备及配套公用动力设施等。
建设工业厂房、仓库及办公生活等建筑物。
5.2生产技术方案
5.2.1简述
本项目主要生产车间有机加工车间、铸造车间、热处理车间及涂装车间。
5.2.2产品质量标准
项目产品采用企业标准，报技术监督局备案。
企业标准号为Q/09SDS001-1998，备案号3709T052。
产品通过ISO9001质量认证，并得到美国SFI质量认可和TUV认证，质量保证体系完善，并达到出口国商检要求。
5.2.3工艺流程
本项目产品主要为涂装轮，其生产工艺流程如下：
铝合金锭A356合金元素（MgSrTiSiSb等）
熔炼
精炼除气铝液品质检查
低压铸造模具准备模具设计/制造
去浇口/飞边订货
废品X光探伤
淬火固溶化
校正
回火时效金相/硬度检测
抛丸表面处理
涂裝凃层检测
机加工尺寸/精度检测
废品气密性试验
烘干
成品终检三大型式试验/盐雾试验
包装入库
5.2.4生产车间简述
5.2.4.1铸造车间
铸造车间布置于24米跨厂房内。
该车间安装有低压铸造机14台，快速熔炼炉3套，钻孔机4台。
承担全厂铸件的加工任务。
根据生产工艺特点，本车间分熔炼工段和铸造工段。
熔炼工段负责铝合金的熔化、精炼、保温任务。
铸造工段负责铝合金液的铸造任务。
铝合金熔化设备为快速熔炼炉，操作方便，自动化程度高，并且有优良的安全性能。
铝合金烧损率小于1%，且铝液成份稳定、是一种理想的熔铝及保温设备。
铝合金铸造采用低压铸造工艺，是一种新的铸造方法。
该法使铸件获得更好的金相组织，更加稳定的机械性能，提高金属利用率及铸件合格率。
低压铸造工艺为：
升液→充型→增压→保压结晶→卸压→冷却凝固→开模。
5.2.4.2热处理车间
热处理车间布置于24米跨厂房内，主要负责铝铸件的淬火、时效任务。
主要设备为铝热处理炉生产线2条。
热处理前进行铸件的清理工作。
主要进行浇冒口切割、去毛刺、喷砂清理等。
热处理采用T6工艺，即进行淬火及完全人工时效来得到最大的强度。
热处理工艺如下：
淬火：
加热温度：
535±5℃
保温时间：
3h
冷却介质：
≤80℃冷水
时效：
加热温度：
200℃
保温时间：
6h
冷却介质：
空冷
机械性能：
硬度HB：
≥60
延伸率≥7%
屈服强度：
≥114Mpa
抗拉强度：
≥214Mpa
5.2.4.3机加工车间
机加工车间布置于24米跨厂房内，主要负责产品的机械加工任务，主要设备有数控车床30台，加工中心15台。
考虑到项目产品规格、型号的多样性，为了适应多种轮毂的加工，采用加工中心与数控车床组成的成组工艺生产。
5.2.4.4涂装车间
涂装车间亦布置于24米跨生产车间内，主要负责产品的喷漆、喷粉等工序。
车间安装1条国产喷涂线。
涂装工艺对产品外观质量影响十分明显。
国内涂装工艺已日益成熟。
涂前处理采用连续通过清洗磷化联合处理设备，自动控制。
底漆和面漆采用“湿碰湿”静电喷漆。
设自动输漆系统，自动换漆。
喷涂室采用上送风下抽风系统调温，调湿及三级过滤除尘。
烘干使用电热对流式烘干室。
5.2.5主要设备选型
外购设备一览表
序号
设备名称
数量
（台、套）
参数
价格（万元）
单价
总价
1
熔炼炉
3
1000公斤/时
70
140
2
低压铸造机
14
10件/时
150
2100
3
直读光谱仪
2
20
40
4
仪表车床
2
0.5
1
5
测氢仪
3
0.6
1.8
6
除气机
2
3
6
7
铝热处理连续生产线
2
60万件/年.台
250
500
8
万能试验机
1
12
12
9
金相试验仪
1
6
6
10
抛丸机
4
10
40
11
涂装线
1
540
540
12
盐雾试验机
1
10
10
13
滚动疲劳机
1
70
70
14
弯曲试验机
1
40
40
15
冲击试验机
1
30
30
16
装胎机
2
1.5
3
17
x-光探伤仪
2
100
200
18
数控车床
30
52
1276
19
加工中心
15
30
385
20
气密性试验机
5
8
40
21
端径跳动检测仪
3
0.6
1.8
22
动平衡机
3
2
6
23
车床
2
5
10
24
升级会员 