人力资源服务行业分析报告1经典版.docx

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人力资源服务行业分析报告1经典版

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2016年8月

目录

一、行业规模及变动因素5

二、行业整体的发展趋势5

1、行业规模将进一步扩大5

2、从市场拓展向内涵增长转变6

3、品牌化发展成为主要趋势6

4、信息化水平进一步提升6

5、市场细分和产业结构优化进一步升级7

6、人力资源服务业进一步国际化7

二、行业上下游的关系7

1、上游产业状况8

2、下游产业状况8

三、行业的竞争程度及行业壁垒9

1、行业的竞争程度9

（1）前程无忧11

（2）中智11

（3）上海外服12

（4）智通人才12

2、行业壁垒12

（1）品牌壁垒12

（2）客户壁垒13

（3）人才资源壁垒13

四、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策13

1、行业主管部门、监管体制13

（1）中华人民共和国人力资源和社会保障部13

（2）中国人才交流协会14

（3）各省市人力资源服务行业协会14

2、行业主要法律法规和政策15

（1）行业相关政策15

（2）行业相关法规17

五、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）产业政策支持20

（2）国民经济增长迅速，产业机构调整升级21

（3）大数据技术的发展21

2、不利因素21

（1）市场竞争风险21

（2）行业周期风险22

（3）政策变动风险22

六、行业周期性、季节性、区域性特征23

1、行业周期性23

2、行业季节性及区域性23

七、行业风险特征23

1、市场竞争风险24

2、行业周期风险26

3、行业政策风险28

一、行业规模及变动因素

在中国经济发展即将步入新常态的背景下，跨国企业不断进军中国市场、中国政府及央企加速改制重组、本土及民营企业加速发展等进一步强化了市场对人力资源服务的需求，在政府政策引领下中国人力资源服务业发展步入新台阶，人力资源服务业的发展受到前所未有的重视。

受客户日益增长的需求和中国政府对人力资源服务业支持政策的正面影响，中国人力资源服务业及各细分行业在过去三年中保持了较快的增长，未来也将保持较高的增速。

2014年中国人力资源服务行业市场总体规模达到约1,4039亿人民币，2012年到2014年年均复合增长率（CAGR）为15%。

预计2019年中国人力资源服务业市场规模将达到3,157亿人民币。

同时，2014年中国人力资源服务业各细分行业。

中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、在线招聘及转职服务等都取得了较大的发展，市场规模也不断扩大，且有望在未来五年继续高速增长。

二、行业整体的发展趋势

近年来，中国人力资源服务业发展迅速，行业规模不断扩大。

未来，中国人力资源服务市场的前景仍旧十分广阔。

1、行业规模将进一步扩大

在国家鼓励政策的引导下，人力资源服务业正式纳入国家服务经济体系。

随着产业引导、政策扶持和环境营造等的不断优化，通过不断的产业优化和结构调整，中国人力资源服务业仍然具有很大的发展空间，行业规模将继续保持稳步增长态势。

有专家预测，未来数年，中国市场将成为全球人力资源服务市场的主要增长引擎，并会逐步发展成为全球最大的人力资源服务市场。

目前，中国正处在一个向2020年经济新常态进行全面转型的时代。

在这个过程中，人力资源市场将为中国经济发展提供巨大的内生动力。

2、从市场拓展向内涵增长转变

随着经济的发展，市场对人力资源服务需求日益增长，中国人力资源服务市场不断扩大，服务范围和提供服务的产品和类别都得到了进一步延伸和拓展。

人力资源服务业趋向于专业化，为客户提供专业的解决方案，以及具有差异化、个性化的服务产品。

同时，人力资源从业人员也日益专业化，从而不断满足市场和客户的差异化服务需求，提高服务附加值。

3、品牌化发展成为主要趋势

品牌是企业重要的无形资产，人力资源服务业品牌化，有利于企业增强自己的核心竞争力和无形资产。

人力资源服务业品牌化，不仅需要形式上、视觉上统一符号，还需要为企业提供高价值和个性化的服务产品。

4、信息化水平进一步提升

互联网生态的发展使得人力资源服务业发生了深刻的变化。

互联网服务、移动终端、大数据（BigData）分析、云服务、O2O（在线离线/线上到线下，OnlineToOffline）等信息化技术催生了新的商业模式，也为人力资源服务业带来了新的挑战。

未来，人力资源服务业依托信息化整合行业资源，提高运营的协同效应，降低成本。

同时，人力资源服务业需要结合互联网的特性，利用云服务、大数据（BigData）技术等信息化手段，进一步创新商业模式。

5、市场细分和产业结构优化进一步升级

随着竞争的加剧，市场对人力资源服务内容需求日益增加，对服务价值要求日益提高。

人力资源服务已经从简单的以事务性为核心的人事外包向以专业管理为核心的人力资源解决方案转变。

人力资源服务业的市场将更加细化，产业结构也不断优化。

在产业链的整合方面，统一解决方案正在成为人力资源行业发展的大势所趋。

对于人力资源服务供应商而言，统一解决方案服务模式将实现客户、产品资源共享，提高企业的利润率。

未来，人力资源服务企业进一步提高服务的专注度，明确定位自身的优势和细分市场，为客户提供更多高附加值和综合性服务的解决方案。

6、人力资源服务业进一步国际化

随着经济全球化的不断发展，人才流动的全球化和人力资源配置的国际化趋势日益明显。

激烈的人才争夺已经超越地域的局限，在全球范围内搜寻高端人才成为必然趋势。

同时，大量跨国人力资源服务机构通过并购、投资、入股等方式进入中国人力资源服务市场。

二、行业上下游的关系

行业上下游涉及广大求职者、员工及用人单位。

人力资源服务行业即是为求职者、员工及用人单位提供专业的服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。

1、上游产业状况

人力资源是指一个国家或地区的人口中，具有的劳动能力的总和，是经济发展的第一要素，它的数量、质量以及配置是影响经济增长的决定性因素。

我国人口众多，人力资源也非常丰富。

根据我国人力资源和社会保障部数据，2014年末，全国就业人员77253万人，比上年末增加276万人；其中城镇就业人员39310万人，比上年末增加1070万人。

全国就业人员中，第一产业就业人员占295％；第二产业就业人员占299％；第三产业就业人员占406％。

2014年全国农民工总量达到27395万人，比上年增加501万人，其中外出农民工16821万人。

全年城镇新增就业人数1322万人，城镇失业人员再就业人数551万人，就业困难人员就业人数177万人。

人社部最新的人力资源社会保障统计数据显示，我国2015年1-4月城镇新增就业人数445万人，城镇失业人员再就业人数174万人，就业困难人员就业人数54万人。

此外，近年来劳动力就业总量压力较大，高校毕业生的就业、农业富余劳动力的转移都对人力资源服务行业提出了更高的要求，丰富、稳定的人力资源供给也催生了庞大的就业需求，由此也奠定了人力资源服务业的巨大市场基础。

在持续的就业及用工需求下，人力资源服务业将面临发展的黄金期。

2、下游产业状况

人力资源服务业主要面向各类用人单位以及需求招聘、培训等人力资源服务的个人客户，因此人力资源服务的需求是否旺盛就对行业内企业的发展至关重要。

随着中国改革开放的深入及经济的持续快速发展，国内人力资源的需求和流动将进入新的高峰期，围绕人才流动所产生的各种人力资源服务需求将会有一个迅速的增长。

这为人力资源服务业的发展提供了巨大的市场空间。

在中国经济发展即将步入新常态的背景下，跨国企业不断进军中国市场、中国政府及央企加速改制重组、本土及民营企业加速发展等进一步强化了市场对人力资源服务的需求。

而我国地广人多，用人单位数量庞大，仅靠用人单位和求职者个人的渠道难以获取到全面的人力资源供求信息，人力资源服务企业通过整合信息及提供中介服务较好地解决了就业市场中信息不对称的问题，保证了人力资源的自由充分流动。

随着“招工难”、“就业难”等现象的出现和人力资源市场结构性矛盾的深化，对人力资源服务的需求特别是从校园招聘到培训再到企业用工的一站式人力资源服务的需求，将是未来人力资源服务需求的重要增长点。

三、行业的竞争程度及行业壁垒

1、行业的竞争程度

人力资源服务行业的竞争主要存在于政府所属人力资源服务机构、国内民营人力资源服务机构及外资人力资源服务机构之间。

政府所属服务机构的规模效应、价格优势以及较低的客户转移成本，使其成为国内人力资源服务市场的主力军。

国有人力资源服务机构主要面向大型和中型的客户，提供相对中低端的人力资源整合服务，信息化程度一般，因此该类型机构的服务收费定价相对较低。

但国企机构的服务产品体系相对比较完善，且在中国的服务网络覆盖面较大、客户资源广泛，对中国的政策和人文社会环境相对熟悉，因此目前整体竞争力较强，议价能力也较强。

但随着行业的逐步市场化，由政策造就的国有人力资源服务机构竞争优势正逐渐消失，未来其议价能力也将随着竞争力的下降而下降。

国内民营企业经过十余年的发展也初具规模，在应对国内快速的市场变化以及把握客户需求方面，更具有灵活性。

此外，该类企业更具创新的后发优势，也因其所担负的历史包袱小，往往发展的起点更高。

伴随全国经济环境变化以及我国对外资人力服务机构准入政策的放松，在华外资服务机构的比重逐步上升，目前全球领先的人力资源服务提供商已悉数进军中国市场。

外资人力资源服务机构在品牌、技术、经验和人才方面拥有强大的全球优势，为中国人力资源行业注入新鲜理念和先进经验的同时，也加剧了市场的竞争。

外资人力资源服务机构主要是面向不同层级的客户，提供相对高端的人力资源整合服务，其信息化程度较高，客户主要为高端客户，服务收费定价亦相对较高。

而随着经济的发展，越来越多的企业正把人力使用的关注点逐步从降低成本及用人风险转向为企业创造价值及提升企业竞争力等方面。

企业正在满足自身需求的基础上，针对不同层次的人才逐步采取相应的用人方式以更好地节省成本，提高市场反应速度，进而改善运营能力和降低经营风险。

例如，企业会通过人才外包服务解决内部基础性岗位的用工需求；通过人才招聘服务解决内部大量中层人才岗位的用工需求；通过猎头服务，招揽高端人才，满足公司战略经营发展需要。

国内企业用人价值观的演变将给人力资源服务企业的发展带来更多的机会。

目前国内人力资源服务业的主要企业包括：

（1）前程无忧

前程无忧成立于1998年，是目前国内最大的人才招聘公司之一。

其主营业务同时涵盖猎头、培训测评、人事外包和咨询等。

招聘业务主要通过招聘网络和招聘报纸两种渠道，在全国多个城市设有分支机构。

根据公开披露的2014年年报数据显示，前程无忧营业收入为1832亿元，净利润为438亿元。

（2）中智

中智成立于1987年，是中央管理的国有重点企业。

中智总部设在北京，在境内外设立91家分支机构，在76个国家和地区开展经济技术人才合作。

中智以人力资源服务为主业，以投资服务、贸易服务为适度多元发展领域，在新兴服务领域拥有人才、资源、网络、规模、经验的优势和影响力。

（3）上海外服

上海外服成立于1984年，成立时间较长，是中国人力资源服务行业的领先者之一，集成30余年的实践经验和业务专长，依托卓越的品质服务、创新的技术平台、精益的管理流程和遍布全国近400个服务网点，提供人力资源服务外包服务。

（4）智通人才

智通人才成立于1995年，是一家以综合招聘、网络招聘、平面媒体招聘等招聘平台为主，同时为客户提供包括高级人才寻访（猎头）、人力资源外包、职业培训等服务的人力资源综合服务商。

智通人才在珠三角、长三角、中西部等多个城市设立了40多家连锁经营网点。

2、行业壁垒

（1）品