光气化学品行业分析报告.docx

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光气化学品行业分析报告

2014年光气化学品行业分析报告

2014年6月

目录

一、专用化学产品制造概况4

二、光气行业发展概况5

1、光气含义及用途5

2、我国光气行业发展现状及前景6

3、光气制造行业发展特点7

（1）行业内企业规模差异较大7

（2）规模效益日益明显7

（3）严格审批新设项目7

（4）下游精细化工产品种类繁多8

三、行业监管体系以及相关政策法规9

1、行业管理体系9

2、行业相关法律法规和政策10

四、光气化产品制造行业技术发展水平11

五、光气化产品制造行业上下游产业链12

1、上游行业对本行业发展的影响12

2、下游行业对本行业发展的影响12

六、行业周期性、季节性与区域性特点12

七、进入本行业主要壁垒13

八、市场规模13

九、主要风险14

1、生产过程中的安全风险14

2、生产过程中的环境保护风险15

十、行业主要企业简况15

1、重庆长风化工厂15

2、淮安洪阳化工有限公司16

3、宁夏三喜科技有限公司16

一、专用化学产品制造概况

专用化学品制造是我国化工行业中收入最多、利润贡献最大、细分行业最多和企业数量最多的细分行业。

依据国家统计局关于制造业的划分标准，我国专用化学品制造行业包括化学试剂和助剂制造、专项化学用品制造、林产化学产品制造、信息化学品制造、环境污染处理专用药剂材料制造、动物胶制造、炸药火工及焰火产品制造和其他专用化学品制造8个细分领域。

专用化学品种类繁多，下游用途广泛。

相当比例的化学产品仍处于导入期，因此专用化学品行业总体成长性突出。

受下游需求旺盛、进口替代以及技术壁垒较高等因素带动，近年来我国专用化学品行业发展迅速。

2011年，专用化学品总产值1.66万亿元，比2011年增长36.0%，占化学工业总产值比重25.15%，利润总额占比达到30%。

专用化学品具有广阔的发展前景。

从需求层面来看，根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》预测，化工新材料中的工程塑料、有机硅单体和聚四氟乙烯的需求增速分别为10.1%、11.6%和8.6%，是化工行业中增长最为迅速的细分行业。

另一方面，从供给层面来看，由于我国市场需求庞大、要素成本低廉以及厂商生产技术不断提高，国内众多厂商开始以“定制生产”的方式承接国外产能转移。

这意味着“十二五”期间，专用化学品产品供给将更加丰富。

同时，我国专用化学品生产行业也存在技术水平较低，发展相对滞后、生产方式粗放和高端产品供给不足等突出问题。

以精细化率而言，我国精细化率仅有40%左右，远低于美国、日本及西欧等先进发达地区60%-70%的水平。

从行业集中度来看，专用化学品行业大型企业仅占全部企业总量的0.4%，而小型企业占92.62%，行业集中度较低。

但就某一特定细分产品来看，少数企业可轻易形成寡头竞争的局面。

例如，日本森田化工、关东电化和SUTERAKEMIFA三大厂商占据全球六氟磷酸锂产能的85%；国内最大的松节油生产厂商青松股份的合成樟脑占全国产能的45%。

二、光气行业发展概况

1、光气含义及用途

光气是一种无色剧毒气体，也是一种重要的有机中间体，在农药、现代医药、工程塑料、聚氨酯材料以及军事上都有许多用途。

其主要用途如下图所示：

2、我国光气行业发展现状及前景

由于光气为剧毒气体，国家对光气行业进行严格的监管和控制，严格限制涉及光气的建设项目，并施行严格的生产资质核准及安全生产监管措施，使得全国光气生产厂家及光气产量有限。

截止2010年底，国内登记光气生产企业共有48家，总生产能力约150万吨，产量约120万吨，产量约占全球光气产量的13.3%。

随着下游市场聚氨酯（异氰酸酯）、农药、医药、涂料、染料等行业的快速发展，我国光气总生产能力及实际产量不断增加。

近几年光气企业数量没有显著增加，但年生产能力和产量均呈不断上升趋势。

光气生产企业开车率由2006年的50.2%增长到2010年的85.4%；2010年总生产能力相比2006年增长45.63%；实际产量增长132.56%。

目前，国际市场光气年产量增速约为3%-4%，我国近几年光气年实际产量的平均增速维持在10%以上7，随着2008年以来一批重大光气扩产项目获批并将在未来几年的逐步投产，我国光气的产能和总体产量将会进一步提升。

与此同时，我国光气化产品制造行业整体制造技术水平不断提升，以光气为原材料研发的现代医药和高分子材料不断取得突破，光气化产品种类的开发进一步丰富，下游市场对产品的需求不断扩大，产品市场前景可观。

3、光气制造行业发展特点

（1）行业内企业规模差异较大

目前，国内共有光气生产企业48家，其中有10余家生产规模不足1万吨/年，最低的不足1000吨，处于停产状态；生产规模在1万~2万吨/年的有20余家；3万吨/年以上的有5~6家；10万吨以上有3家，企业生产规模差距较大。

（2）规模效益日益明显

生产设备规模大的企业逐渐占据市场，中小企业逐渐退出市场。

据统计，目前登记在册的光气装置中停产的基本是生产能力在4000吨以下，特别是几百吨的企业。

从下游产品情况看，主要是生产农药和染料的小光气装置在萎缩，大部分停产、部分已停产多年。

此外，用于生产高分子材料的小光气设备在逐步停产状态，而现有的生产规模较大的企业逐渐满负荷生产并不断增大生产规模。

（3）严格审批新设项目

目前光气项目申请批准部门主要是国家工信部禁止化学武器公约组织办公室（简称“禁化武办”）负责审批，能否获得批准的关键条件是新上项目一要符合国家环保标准，二要符合国家安全标准。

近年来我国光气使用量逐年增加，为有效应对市场需求的增长，国家禁化武办在严格控制新建企业数量的基础上，批准了部分现有存量企业的大幅扩产规划。

其中申请扩建的企业有：

宁波万华聚氨酯有限公司，扩建产能到43万吨（原生产能力15万吨光气），配套生产30万吨MDI。

烟台万华实业集团有限公司，扩建产能到85万吨（原生产能力l5万吨），配套生产60万吨MDI，30万吨TDI。

目前申请新、扩建的光气能力就达100万吨以上，若这些项目全部建成投产，我国光气的生产能力将增长接近一倍。

（4）下游精细化工产品种类繁多

光气是一种重要的化工原料，特点是工艺简单、产品纯度高、成本低廉、应用广泛，以其为原料生产的精细化工产品多达1万余种。

目前，我国光气生产目前的主要下游行业仍然是集中于农药、高分子材料（异氰酸酯类产品，如MDI，TDI）和染料三大块，其中规模最大为农药类行业，发展最快为高分子材料行业。

具体下游产品参见下图：

三、行业监管体系以及相关政策法规

1、行业管理体系

光气是联合国《禁止化学武器公约》中规定受控制的化学武器三类物质，属于既可制造化学武器，又可大规模合法民用的产品。

中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司保留“国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室”（以下简称“国家禁化武办”）名义，承担国家履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

地方各级人民政府也有“履行《禁止化学武器公约》工作领导小组”及其“办公室”。

国家质量监督检验检疫总局、安全生产监督管理局和环境保护局分别负责行业内企业的安全生产和环保生产的审批和监督。

2、行业相关法律法规和政策

与行业有关的国家法律法规如下：

国家应对光气及光气化产品生产专门颁布的法律法规如下：

四、光气化产品制造行业技术发展水平

与发达国家相比，目前我国光气化产品整体技术水平仍然比较薄弱，研发能力不足、科技成果转化能力比较差。

我国光气总产量中约65%用来生产农药等精细化工产品，其主要原因是利用光气生产农药具有成本低、工艺流程相对较简单等特点。

在以异氰酸酯类（如TDI、MDI、PC）为代表的高分子、高技术行业，我国目前相关产品产量仍比较小，主要依赖进口。

随着近几年相关企业对高分子制造技术的突破，以宁波万华、烟台万华为代表的大型光气生产企业其新增产能主要用于MDI等高分子材料的研发与生产。

五、光气化产品制造行业上下游产业链

1、上游行业对本行业发展的影响

目前工业化制造光气比较成熟的方法是一氧化碳与氯气合成法，此方法的上游行业主要是焦炭和液氯制造业，介酸等光气反应原材料为生产各种中间体的必备原材料。

上述原材料公司主要依靠合同形式外购解决，由于上述原料生产厂家较多，价格相对比较稳定。

2、下游行业对本行业发展的影响

下游行业分类比较多，主要产品需求具有刚性的特点，包括塑料、染料、涂料等行业。

公司可根据下游行业景气度灵活调整具体产品生产比重，因此受下游行业的影响较小。

六、行业周期性、季节性与区域性特点

光气化产品制造行业其行业周期性、季节性和区域性取决于产业链下游客户所属行业的特征。

光气化产品行业下游所属行业众多，分布于化工、医药、农药等各个行业，客户众多，且下游行业对光气化产品的需求是一个持续性过程。

近年来光气化产品的市场需求容量逐步扩大，与国内整体经济发展的情况保持一致，不存在明显的周期性、季节性和区域性特征。

七、进入本行业主要壁垒

准入壁垒是进入光气化产品制造行业最主要的壁垒。

光气为剧毒气体，国家对光气行业进行严格的监管和控制，严格限制涉及光气的建设项目，并施行严格的生产资质核准及安全生产监管措施。

行业内新入企业需取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《监控化学品生产特别许可证书》，并需取得国家安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》。

此外，企业在选址、建厂等方面需要严格遵循《光气及光气化产品生产安全暂行规定》、《光气及光气化产品生产装置安全评价通则》等法律法规的规定以及地方安监局、环保局的相关审批。

同时，需要听取在拟建设厂区附近组织及居民的意见，不能擅自选址、擅自开工。

因此，准入壁垒是进入本行业的最主要壁垒。

八、市场规模

光气下游产品种类细分可达数百种，细分产品市场规模大小不一。

根据行业内主要生产企业产量及市场需求量、出口数量统计，生产的主要产品猩红酸目前市场平均价格约为10万元/吨，2013年，全国猩红酸年产量约2000吨，猩红酸的市场规模约为20亿元；氯代脂目前市场平均价格约为1.3万元/吨，全国年产量约5000吨，市场规模约为6500万元；新癸酰氯目前市场平均价格约为3万元/吨，全国年产量约1550吨，市场规模约5000万元。

世界范围内光气系列产品中最主要的产品是异氰酸酯类，包括TDI、MDI、HDI、XDI等，其次是聚碳酸酯，再次是用于农药、医药等行业的产品。

我国光气总产量中约65%用来生产农药等精细化工产品，TDI、MDI、PC等生产量还很小，主要依赖进口。

根据目前光气化产品的市场平均销售价格统计，一万吨光气项目生产的产品产值可达2亿元，2010年我国光气产能150万吨，实际产量约为120万吨，预计我国的光气化产品的市场规模接近300亿元。

若2015年国内新增100万吨光气扩产项目顺利投产，则国内年光气产能将达到250万吨，全部投产后，市场规模有望超过500亿元。

九、主要风险

1、生产过程中的安全风险

光气生产企业在生产过程中存在着易泄露、易燃、易爆等安全隐患，如果生产过程中操作不当，或设备出现问题，均可能发生火灾、爆炸等事故，影响公司的正常经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常的生产经营产生较大的不利影响。

2、生产过程中的环境保护风险

专用化学产品制造行业，在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。

公司具有完善的环保设施和管理措施，一直注重环境保护，严格遵守国家环保法律法规。

近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。

虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。

十、行业主要企业简况

光气下游行业分类众多，包括高分子