寿汽车城可行性研究报告.docx
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寿汽车城可行性研究报告
安徽寿县汽车城
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
项目名称：
安徽省寿县汽车城项目业主：
寿县铭川汽车销售有限公司项目地址：
安徽省寿县汽车产业园区项目性质：
新建
经营范围：
项目规划设立4S专卖区、新车会展区、二手车交易
区、购车综合服务区、汽车服务区、汽车配件市场、汽车超市、市场综合区、汽车文化区等多个区域。
项目建设内容及规模：
总占地115亩，规划4S专卖店建筑面积
15588m2,新车会展区3287m2,二手车交易区9216m2，购车综合服务区6135m2，汽车服务区1611m2，汽车配件市场8776m2，汽车超市8895m2，市场综合区55111m2，汽车文化区8974m2，汽车租赁区4458m2，道路420m2，绿化及环境22000m2。
其中钢结构建筑面积为50418m2，框架结构建筑面积为71633m2。
经营模式设定为：
一期以4S专卖区开始启动，方式是进行土地产权式出售，以收回前期土地购置费投入和为其他功能区项目建设筹集部分资金；二期在一期招商基本完成的前提下启动，主要是进行各功能区域的建设，物业以出租方式进行。
项目建设期周期：
预计为2年，项目在2012年6月预计可以全部启动。
二、可行性研究工作的依据和范围
1、可行性研究编制依据
（1）《促进中部地区崛起规划》（2009）
（2）《皖江城市带承接产业转移示范区规划》（2009）
（3）《安徽省现代物流业发展规划》（2009）
（4）《合肥经济圈城镇体系规划》（2008-2020年）
（5）《寿县总体规划》（2006-2020）
（6）《寿县汽车产业园区规划》（2009-2020）
2、可行性研究的工作范围
该可研报告编制范围包括：
项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。
三、项目可行性研究结论
1、项目建设可行性
（1）《促进中部地区崛起规划》提出:
支持重点汽车企业提升自主研发能力和研发自主品牌汽车。
继续推动东风、奇瑞等重点汽车企业发展轿车等汽车产品，积极开发节能、环保、安全汽车新产品，加大新能源汽车研发和推广力度，鼓励产业重组。
围绕整车发展，增强零部件配套生产能力，推进汽车零部件生产规模化、专业化，建设若干汽车和零部件生产基地。
（2）《皖江城市带承接产业转移示范区规划》提出建设合肥产业集聚区，主要以合肥城区为核心，各类开发园区为载体，拓展发展空间，提高开发强度，构建辐射带动能力强的产业集聚区，重点发展汽车、装备制造、精细化工、家电、高技术产业、现代服务业等产业。
（3）《安徽省现代物流业发展规划》提出建设合肥物流圈，主要依托和服务于合肥经济圈，包括合肥、淮南、巢湖、六安、滁州5市。
建立跨区域的全国性物流集散和分拨、配送中心，发展汽车、家电、化工、机械、电子、能源、农产品等物流，大力发展商贸物流，形成公路、铁路、航空联运一体化的物流体系。
（4）《合肥经济圈城镇体系规划》提出：
支持合肥江汽等龙头企业加快发展轿车、商务车、客车及底盘、运动型多功能车，积极参与国内外汽车产业的兼并重组、投资合作，发展节能环保和新型燃料汽车，提升自主研发能力和运营能力，建设以自主品牌为主导的汽车产业基地；鼓励淮南、六安、巢湖、桐城相关企业与整车厂加强协作配套，大力发展汽车零部件配套产业，提高整车本地配套率。
该规划针对六安市产业发展指出：
重点发展钢铁、汽车零部件、纺织服装、食品饮料、电力、医药化工等工程，建立工业立市
的支撑体系。
着力打造安徽省重要的加工制造基地、冶金工业基地和旅游度假基地。
（5）《寿县汽车产业园区规划》提出寿县汽车产业园区将围绕汽车销售、特种车组装，汽车零部件生产和废旧汽车拆解建设。
汽车工业园区是寿县北部工业园区的园中园，要起到引领北部工业园区发展方向的作用，让工业园区更多的体现汽车产业的特色。
综上所述，寿县汽车城的建设符合国家、省、市、县各级政府针对产业转型的需求，有利于带动寿县汽车产业园区的开发建设，促进寿县社会经济的快速发展。
2、市场分析
（1）产业市场规模
2004年我国人均GDP突破10000元人民币，国际经验表明，当人均GDP在1000美元左右时，轿车开始进入家庭，首先是在高收入家庭中普及，并逐渐在中产阶层普及，从而导致社会消费结构和消费理念发生深刻变化。
在我国，由于人口规模巨大，2009年总户数达亿户，即使有10%的家庭（高收入阶层）购买轿车，其总消费量便达3610万辆，按城镇人口的5%计算，消费量也可达1305万辆，而实际上目前城镇30%以上的家庭拥有消费经济型轿车的能力，按30%算，轿车消费量可达10830万辆，这可以认为是当前拥有实际购买力的轿车需求量。
数据显示，2009年，我国汽车产销1300万辆，居世界第一。
至2009年，中国汽车保有量突破8000万辆，已成为世界第二汽车大国。
其中私家车突破13565万辆，私人汽车达到4624万辆，这4年以内的新车占到60%。
这一短期的巨大消费潜能之所以未得到有效释放，主要是受过去高关税所造成高价格、消费环境不佳及其他限制消费的政策等的影响。
在日益宽松的消费政策（降低汽车消费税、银行不断增加消费信贷规模、采取灵活多样的付款方式）作用下，以及入世后国家大幅度降低关税的刺激下，从2002年开始汽车特别是经济型轿车消费出现了“井喷”行情，汽车消费需求得到了初步的集中释放。
行业部门、汽车制造商、专家业内人士、相关机构对2010年车市总体预测很乐观，认为最少要有10%-15%的增长率，甚至有可能达到30%的增长。
（2）汽车需求预测在需求方面，支撑汽车产业进入持续高增长的因素有两个：
一个是长期被压抑的巨大即期消费潜能亟待释放，另一个是随着人均收入的继续快速增长和消费环境的逐步改善，人们生活方式正在发生巨大变化，从而导致城乡居民对汽车消费需求的不断增加。
无论是从短期角度看，还是从长期角度看，我国汽车特别是轿车的消费潜能巨大。
正如前面粗略估计的，我国长期累积的短期性轿车消费需求至少有500－800万辆，这相当于目前全社会轿车的保有量。
这些需求都是有购买力支撑的，只是由于价格问题、汽车消费和使用政策上的问题而一时没有转化为现实购买力。
（3）商务车需求量预测
当前汽车需求和供给的长期转折点正在形成，即汽车产业正在进入中期稳定高增长阶段。
汽车需求高增长态势的确立及结构上出现的新变化，标志着我国汽车消费进入到一个新的阶段。
2009年国产汽车总销量达到1300万辆，比上年938万辆增长%，其中商务车331万辆，比上年265万辆增长%；快速增长的汽车销量使得汽车需求结构和汽车拥有量的结构都在发生新的变化。
这为汽车行业的进一步高增长奠定了重要基础。
2010年，国产汽车总销量将达到1700万辆，比上年增长%，其中商务车400万辆，比上年增长%。
3、安徽市场状况与需求预测
（1）2009年安徽汽车产业基本情况
1产销量呈高速增长态势在国家汽车购置税减免政策的带动下，市场消费需求充分释放，汽车销量大幅增长。
前10个月，全国汽车产销量已经突破千万辆大关，分别达到1087万辆和1089万辆，比上年同期增长％和％。
在市场需求回暖的带动下，安徽汽车产量也呈高速增长态势。
前三季度，安徽汽车产量达辆，同比增长％，已超过2008年全年产量。
江淮乘用车自3月以来销量连续7个月持续突破万台大关，累计汽车产量万辆，增长％。
奇瑞汽车产量持续创新高，累计产量达到万辆，增长％。
其中9月单月销量达到51453辆,同比增长110％，稳居自主品牌汽车销量首位，并首创自主品牌单月过“5万”的销售历史纪录。
华菱重卡产销重型汽车万辆以上，增长％以上。
预计安徽全年汽车产量将达到80万辆。
汽车消费快速增长的主要原因是政策刺激，从2008年8月份开始，汽车月销售量萎缩至60万辆左右，消费者持观望态度，在汽车消费税减免政策作用下，这部分需求在2009年得以释放。
2出口降幅持续收窄
前10个月，安徽汽车及底盘出口金额达到亿美元，较上年同期下降％。
从全年走势看，汽车出口降幅呈现出逐渐收窄态势，前10个月降幅较上半年下降个百分点。
其中，奇瑞汽车出口万辆，出口金额为2亿美元，较上年同期下降％，江淮汽车出口额9760亿美元，下降％。
根据目前形势判断，短期内汽车出口形势不会有很大的改观，全年汽车出口市场大幅下降已成定局。
2009年汽车销量的大幅增长主要是依靠国内需求的增长，国外的高关税壁垒和技术贸易壁垒成为安徽汽车出口增长的主要障碍，如何在国内市场总规模迅速扩大的情况下扩大出口市场份额成为安徽汽车行业当前面临的一个难题。
3行业效益明显改善在汽车产销大幅增长的拉动下，行业经济效益明显好转。
前三季度，安徽交通运输设备制造业利润达到亿元，同比增长％。
企业经济效益指标明显回升，尤其是在下半年以来，重点企业利润大幅增长。
前三季度，江淮汽车利润增长％，其中仅三季度就增长％，相当于前9个月利润的％。
利润高增长的主要原因是汽车市场销售火爆带来的规模效益和产能利用率的充分挖掘。
（2）当前安徽汽车行业运行主要特点
1汽车行业将进入新发展阶段
2009年以来，在全球金融危机的影响下，世界汽车工业出现大规模衰退甚至大量企业破产，惟独中国的汽车工业仍旧保持了较高速度的增长，全年汽车销量将突破1300万辆，超越美国成为世界第一大市场。
我国汽车行业将进入新的发展阶段，成为全球最具活力和潜力的汽车市场、国际汽车资本和技术的重要组成部分，国内需求、经济发展和产业技术进将为汽车产业发展带来更为广阔的发展空间。
随着国内汽车保有规模的大幅提高，将进一步带动汽车零部件、二手车交易和汽车金融等汽车相关行业发展。
在市场空间扩大的同时，市场竞争也将更为激烈。
为抢占市场空间，各大厂商积极地进行战略战术调整。
以奇瑞汽车、吉利汽车为首的国内自主品牌汽车企业们，加大产品结构调整力度，重心逐步由从低附加值产品转向附加值较高的中级车转移。
跨国汽车巨头开始变得更趋中国化，推出一些更适应中国市场的、排量相对较低的中高级轿车，以降低大排量消费税提高产生的不利影响。
2市场需求结构出现明显变化
受国家政策影响，2009年以来低排量品种市场表现良好。
前10个月，升及以下轿车销售同比增长58％，比升以上增速高个百分点；从比重看，升及以下轿车比重为69％，比上年同期高8个百分点。
从以上数据可以看出，目前我国汽车工业市场结构发生了很大的变化，低排量品种市场比重越来越大。
自主品牌乘用车表现突出。
1-10月，乘用车自主品牌共销售量占乘用车销售总量的％，较上年同期提高了个百分点；自主品牌轿车销售占轿车销售总量的％，较上年同期提高了个百分点。
3三四级市场消费进入加速期
2009年，经过汽车销量大幅增长，但一级市场的汽车销量增长率不到10％，而三级、四级市场的销量增长率超过30％，高于一级市场。
三四级市场的增长成为2009年汽车销量增长的重要贡献力量。
2002年，一线市场人均GDP突破20000元，汽车保有量开始大幅增长，带动当年全国汽车销量大幅增长％。
2006年，二级市场人均GDP突破20000元，带动当年汽车销量增长％。
目前，三四级市场的人均GDP正在接近20000元，汽车消费也将进入加速期。
由于三四级市场的范围广、市场潜力巨大，各地经济发展水平有较大不同，不同地区的汽车消费起步时间不同，因此，三四级市场的增长具有较好的持续性。
更为重要的是，这一轮以三四级市场为主的消费高增长期将给自主品牌轿车带来发展机遇。
由于自主品牌轿车价格相对较低，对初次消费者具有很大吸引力。
这将给安徽带来难得的发展机遇。
4汽车金融公司迎来发展新高潮年初，国家出台的产业振兴规划明确提出，修改和完善汽车消费信贷制度，支持骨干企业组建汽车金融公司。
目前国内的汽车消费信贷主要以商业银行为主，专业金融公司的优势尚未真正发挥，专业金融公司在金融稳定性、产融结合、营销渠道和风险控制等方面具有无可替代的优势。
截止到目前，国内已经有10家汽车金融公司，奇瑞与徽商银行合资的奇瑞徽银汽车金融公司于2009年4月份成立，另外9家均为外商独资或合资企业，宝马、广汽、一汽、长安、江淮和华晨等厂商也将在一年之内组建汽车金融公司，汽车金融正进入大发展时期。
（3）2010年安徽汽车行业发展分析
1国内需求仍将保持较快增长
2010年，国内经济仍将继续回升，国内市场需求稳定增长有较为扎实的基础。
一是汽车消费需求正处于加速增长期。
根据发达国家经验，当人均GDP超过3000时，汽车消费步入快速增长期，当R值（轿车价格与家庭年收入的比值）在—之间时，轿车会大量进入家庭。
目前国内人均GDP刚刚突破3000美元，R值也接近比较理想的
3。
二是汽车消费政策仍将维持宽松。
购置税减半、汽车下乡、汽车以旧换新、新能源汽车补贴等政策有望延续，汽车金融的消费鼓励措施也将支持消费需求提升。
三是商用车需求增长有望加快。
按照以往经验，商用车的增长一般滞后于乘用车，随着经济的回暖和基建投资的增长，商用车2010年将进一步提速。
2外部需求也有望进一步改善国家近日出台了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意
见》。
明确提出推动与其他国家实现产品检验结果的双边互认，有步骤地推动与中东、东欧、非洲、中南美洲等我国汽车整车出口具有较大增长潜力地区签订汽车产品政府间互认协议的工作。
提出汽车及零部件产品出口的发展目标：
汽车及零部件出口从2009年到2011
年力争实现年均增长10％。
同时，安徽企业已经在多个国家和地区建立了生产基地，2010年有望避开贸易壁垒，外部市场销售将明显改善。
3新能源汽车和产业整合将是2010年发展重点
《汽车产业调整和振兴规划》提出要以新能源汽车为突破口形成新的竞争优势，到2011年，包括纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力在内的新能源汽车要形成50万辆的产能，新能源汽车销量要占到国内乘用车销售总量的5％左右。
政府将继续加大投入，大力支持以电动汽车为代表的新能源汽车的研究、开发和市场应用。
由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广新能源汽车；县级以上城市人民政府制定规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车。
行业并购重组愈演愈烈。
从年初广汽收购长丰，到现在吉利收购沃尔沃，汽车业并购、重组业务开始跨越“国界”。
《关于加快推进企业兼并重组的意见》将于近期出台，“汽车行业兼并重组指导意见”也将一同发布。
政策内容涵盖了银行对企业的支持、鼓励符合条件的企业发行股票和债券融资、地区间利益共享模式的探索以及汽车产品及资源的整合等。
2010年并购、重组风潮有望“愈演愈烈”。
4安徽汽车产业面临更广阔的发展空间经过近几年的发展，安徽汽车骨干企业的实力显著提升。
从
2006年来，奇瑞每年投入销售收入的5％以上用于自主创新，已具备每年推出4至6个新车型的能力。
到2008年底，奇瑞拥有12款在产车型、30多款储备车型，20多款世界先进水平的发动机，以及多款填补我国空白的全系列自动变速箱的完全自主知识产权，已经成为我国完全掌握底盘、发动机、变速箱和发动机电子管理系统（E
MS）四大关键技术的汽车企业。
2009年，奇瑞发布了瑞麒和威麟两个中高端品牌，使公司整车产品调整发展为从微车到高端的开瑞、奇瑞、瑞麒和威麟4大轿车品牌。
“走出去”也取得积极成
效。
在俄罗斯、乌克兰、埃及、伊朗、泰国、越南以及台湾等国家和地区建成11个生产基地，另有4家工厂也将在年内陆续建成。
江汽轿车项目已经投产，产品结构更趋完善，加大研发投入力度，分别在日本、意大利设立了研发中心，企业的核心竞争力大幅提升。
海外及沿海汽车零部件产业加速向安徽转移，产业配套能力大大加强，为汽车产业的稳定发展提供了保证。
2010年，无论是从产业发展的外部环境看，还是从自身的发展潜力看，安徽汽车产业都将面临更大的发展空间。
预计全年汽车产量有望接近100万辆，增长15％左右。
4、工程建设方案
本项目总占地115亩，将分为两期进行建设。
第一期工程占地
60亩，位于场地的北部，建设内容有品牌汽车4S专卖、汽车超市、购车服务区、生活办公综合区以及有关基础设施和公建配套设施等。
第二期工程占地55亩，位于一期工程场地的南部，建设内容有新车会展区、汽车文化展示区、二手车交易区、汽车租赁区、汽车配件区以及汽车服务区。
5、投资估算和资金筹措本项目的投资估算和财务评价仅限于一二期工程。
项目固定资产投资12670万元。
其中：
建筑工程费10370万元，其他费用2403万元，预备费用380万元，固定资产投资方向调节税1267万元。
项目需要筹措资金13337万元。
自筹资金占总投资的比例30%,为4000万元，其中用于固定资产投资3303万元，用于流动资金657万元。
6、财务评价结论
全部投资内部收益率：
（所得税前）%,（所得税后）％；投资回收期（静态）：
（所得税前）年，（所得税后）年；全投资财务净现值（ic=12%）:
（所得税前）6358万元，（所得税后）862万元。
项目有较强的负债清偿能力和抗风险能力。
财务评价项目可行。
7、项目相关经济技术指标
项目的建设资金需有关银行给予支持
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
总占地面计
M2
77000
4S专卖店
万元
940
新车会展区
万元
200
二手车交易区
万元
560
汽车超市
万元
540
汽车文化区
万元
540
汽车租赁区
万元
270
购车综合服务区
万元
430
汽车服务区
万元
120
汽车配件市场
万元
620
生活办公综合区
万元
5500
基础设施、公建配套设施
万元
390
绿化工程、景观小品
万元
260
2
总投资
万元
固定资产投资
万元
12670
预备费
万元
380
投资方向调节税
万元
1267
建设期借款利息
万元
4545
铺底流动资金
万元
209
3
解决就业人数
人
1430
4
全年生产天数
天
350
5
原材料、辅料、燃料需用量
水
万吨/年
电
万度/年
24
6
年总成本
万元
320
2010年，下同
7
年利税
万元
1800
税后
8
年利润
万元
1200
所得税后
9
投资回收期
年
税后
10
投资利税率
%
11
财务内部收益率
%
8、结论、存在的问题和建议
汽车进入家庭，汽车消费的平民化已是指日可待，汽车消费市场有着不可估量的潜力。
皖西北地区缺乏现代、大型、多功能的汽车市场，寿县有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。
本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色，迎合了厂商和消费者的需求，很有竞争力。
项目预计有较好的财务效益及社会效益。
综合评价，项目可行。
第二章项目建设背景与发展概况
一、项目的提出
近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。
在安徽融入泛长三角经济圈后，经济发展水平稳步提升，汽车产业逐步壮大，汽车消费潜力十分巨大。
经济的发展，带旺了消费市场。
汽车消费的兴起，促进了汽车市场的繁荣。
在风生水起的汽车消费热潮中，汽车市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。
近几年，安徽汽车市场快速发展，汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。
汽车市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，弓I导着人们的消费。
但是，汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：
一是汽车市场的规模普遍偏小，除省汽车市场有一定规模外，其它的市场规模都比较小，面积不大的汽车专卖店尤其居多；二是由于汽车市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。
目前寿县汽车市场的经销商均为六安地区的二级经销代理，因渠
道层级及规模的问题，厂家给予的很多政策往往不能及时反应到市场，消费者在购车过程也享受不更便捷的售后服务。
随着国家汽车下乡政策的实施，寿县作为六安市的二级汽车市场，已经不能满足市场的发展需求。
本项目的主办方寿县铭川汽车销售有限公司敏锐地观察到了这一机会。
该公司经过长期的调研，决定适应市场的需要，建设一个集购物、物流、展销、信息、休闲、娱乐等多种功能于一体的现代汽车市场，从而带动寿县周边村镇的汽车产业发展。
二、项目建设的必要性
1、项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。
当前，市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。
中国是世界上最有潜力的汽车消费市场。
近年来随着购车热的兴起，汽车交易市场的发展也红红火火。
遗憾的是，现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的汽车交易市场在寿县却未出现，绝大多数汽车交易市场发展潜力有限。
因此，适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车市场具有很大发展空间。
本项目的发展方向正在于此。
本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车（整车、二手、零配件及用品）销售、
物流、展示、培训、体验、娱乐、餐饮、休闲等多种功能集于一体，
强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售中心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心，成为一个皖西地区有影响力的汽车城。
这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了寿县及周边地区这类市场的空缺，与其它市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。
2、项目的建设对推动寿县发展现代商贸流通业、现代物流业，建设现代化中心城市有重要作用
现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。
本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路，而是着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表带动皖西地区汽车产业发展的汽车流通市场。
项目建设的这一指导思想与安徽发展商贸流通业的思路和要求相吻合，它可以在加快皖西现代商贸流通业的发展进程中，迅速提升皖西地区的市场
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