江西省半导体照明产业十二五发展规划.docx
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江西省半导体照明产业十二五发展规划
江西省半导体照明产业“十二五”发展规划
半导体照明产业是指应用发光二极管（简称LED）作为照明光源的节能照明产业，是先进制造业和生产服务业紧密结合并极具发展潜力的新兴产业。
为贯彻落实省委省政府推进十大战略性新兴产业超常规发展的战略部署，进一步推动我省半导体照明产业发展，促进我省加快实现科学发展、进位赶超、绿色崛起，特制定本规划纲要。
规划期为2011-2015年。
一．导言
发光二极管诞生于上世纪60年代初，是一种有黄、橙、红、蓝、绿和白光多种光色系列的新型固态冷光源。
作为第三代半导体照明光源，它具有光效高、低功耗、维护成本低、尺寸小、抗冲击和抗震能力强、使用寿命长、热量低、无红外线和紫外线辐射、绿色环保等优异性能。
目前主要应用于手机背光、显示屏、信号指示、景观照明、特殊照明等领域，并日益向中大尺寸LCD-TV背光、汽车照明和通用照明等领域拓展。
半导体照明产业具有较长的产业链，主要包括上游的原材料、设备及外延生长、芯片制造，中游的LED封装，下游的应用产品的生产。
上游环节（外延生长和芯片制备）是半导体照明产业链中技术含量最高、对最终产品品质影响最大的环节，在一定程度上，外延片、芯片的品质直接决定了后续封装及应用产品的品质和最终应用领域，属于资金和技术密集型产业，投资大、收效慢；中下游环节（LED封装及应用产品生产）技术门槛相对较低，是投资风险较低、发展快、易上规模的产业，其中白光LED是半导体照明的基础和产业发展重点，也是近几年发展最快的领域。
二．产业现状
2.1 国际现状与趋势
2.1.1 国际LED产业发展格局与趋势
美国、日本、欧盟始终在LED上游衬底材料、外延片、芯片生产上掌握着领先的专利核心技术，而中国台湾地区通过技术跟踪和规模化发展则成为了全球重要的LED生产基地，因此，形成了以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。
2.1.2 国际LED市场现状与趋势
目前，半导体照明正快速拓展其多种应用范围，大尺寸液晶电视背光源、汽车、商业和工业用照明都已逐步成为LED主要应用领域。
LED将逐渐替代传统照明光源，进入普通照明领域。
随着市场的快速发展，美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占市场份额，日亚（Nichia）、丰田合成（ToyodaGosei），科瑞（Cree）、Lumileds等国际著名半导体照明厂商新增投资超过几十亿美元。
世界三大传统照明工业巨头飞利浦、通用电气、欧司朗也与半导体公司合作，成立半导体照明企业。
据统计，近年来全球半导体照明产业的市场规模年均增长率超过20%，新兴应用市场如通用照明、汽车前灯、大屏幕LCD背光源等成为高亮度LED市场增长的新动力，未来5年内高亮度LED市场仍将成长一倍，其中景观照明和通用照明的LED市场增长速度最快，景观照明LED市场年增长率将达到50%。
2.2 国内现状
2.2.1 我国LED产业发展格局与趋势
目前，我国的LED产业已经形成了4大片区、7大基地的产业格局。
国家半导体照明工程启动以来，我国LED产业快速发展，目前已经形成珠三角、长三角、北方地区、江西及福建地区四大半导体照明产业聚集区域，全国85%以上的企业分布在这些区域。
上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄等相继建成了国家半导体照明工程产业化基地，初步形成了从上游外延材料和芯片制备、中游的器件封装到下游产品应用的比较完整的研发和产业体系。
2009年我国LED产业规模共计827亿元。
其中芯片产值达23亿元，同比增长21%；LED封装产值204亿元，同比增长10%；半导体照明应用在摆脱金融危机的影响后,逆势增长30%以上,达到600亿元。
（我国LED产业链产值分布见图1）我国半导体照明产业拥有企业4000多家，其中上游企业50余家,封装企业1000余家,下游应用企业3000余家，70%集中于下游产业。
预计2010年我国半导体照明产业总产值将超过1500亿元，较2008年700亿元总产值翻一番。
预计到2015年，半导体照明在中国照明市场的占有率将达到20%，带动产业规模达5000亿元，中国将进入全球半导体照明市场前三强。
（数据来源：
国家半导体照明产业联盟）
LED封装产值占24.67%
芯片产值占2.79%
LED应用产值占72.54%
图1、我国LED产业链产值分布
半导体照明因具有耗电少、寿命长、体积小、易控制等一系列特点，被认为是最有前途的高效照明技术。
近十多年来，半导体照明已为世界各国所高度重视，日本“21世纪光计划”、美国“下一代照明计划”、欧盟“彩虹计划”、韩国“GaN半导体发光计划”等政府计划纷纷启动，我国也先后启动了“国家半导体照明工程”、推出了“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案、颁布了《国家半导体照明节能产业发展意见》，并把半导体照明纳入了国家中长期科技发展规划和“十一五”国家“863”技术产业化重大项目，扶持我国半导体照明产业发展。
半导体照明产业（亦可称LED产业）因此迅速发展起来，成为一个新的经济增长点。
2.2.2 我国LED市场现状与趋势
随着我国城市化进程的加快，LED产品技术提升，LED市场应用领域已从指示灯、信号灯、显示屏领域拓宽到大尺寸背光源、路灯、室内照明，应用不断向通用照明领域拓展。
（2009年国内半导体照明应用产品产值构成情况表见表1）同时，为适应产业发展的迫切需要，各相关部门正在加紧LED标准的制定，规范产业发展和市场。
随着国家和地方相关产品行业标准的出台，LED应用产品日渐成熟，LED将逐步取代传统光源，成为主流照明光源。
（国内主要的LED应用产品生产企业见表2）
序号
项目
产值（亿元）
份额（%）
1
景观装饰照明
140
23%
2
显示屏
120
20%
3
照明
75
13%
4
手机等便携电子
65
11%
5
LCD背光
60
10%
6
交通信号
35
6%
7
指示
25
4%
8
汽车
12
2%
9
其他
68
11%
合计
600
100%
（数据来源：
CSA、麦肯桥咨询）
表1、2009年国内半导体照明应用产品产值构成情况
国内生产企业
勤上光电、TCL照明、史福特、真明丽、国星光电、富士康、佰鸿工业、宁波燎原、德士达光电、中微光电子、上海亚明、通士达、大连路明、邦贝尔、良业照明、浪潮华光、量子光电、海洋王、华烨、广州昭信、联创健和、艾比森光电、帝光电子、国冶星光电、中企实业、深华龙科技、九洲光电、洲明科技、晶能光电、晶日照明、长光照明、德豪润达、圳瀚世明、雷曼光电、鸿利光电、斯派克光电、中电集团第46研究所、浙江名芯、澳龙光电（澳柯玛）、伟来、万润科技、邦臣光电、广州中龙、高力特、杰友升、名创光电、海鲸光电、科纳实业、瑞丰光电、世峰科技、伟志、珈伟、汉德森、鸿宝电业、普耐光电、桑达、三升高科、锐拓光电、凯信光电、奥拓电子、蓝科电子、聚飞光电、武汉迪源、稳润光电等上千家企业。
表2、国内主要LED应用产品生产企业
2.3 江西省发展现状
2.3.1 产业现状
目前，全省纳入统计口径的规模以上LED企业36家。
2009年，完成工业增加值8.4亿元，同比增长9.1％；完成主营业务收入26.4亿元，同比增长10.5％；完成出口交货值5.3亿元，同比增长39.5%；实现利税2.5亿元，同比增长19.1％。
2010年全省LED生产企业预计完成工业增加值13.62亿元，同比增长62.14%；实现主营业务收入49.95亿元，同比增长66.5%；实现利税5.36亿元，同比增长114.1%。
主要产品订单充足、产销两旺，LED芯片产量达126亿粒，同比增长72.6%；LED器件产量达120亿只，同比增长19.01%；
2.3.2 产业状况分析
1.我省LED产业的发展优势
①拥有自主知识产权的原创技术。
晶能光电公司硅衬底原创技术是我省具有的最大优势，可以让我省LED产业避开国际贸易知识产权的纠纷，避免或减少被起诉的风险。
2008年，美国国际贸易委员会（ITC）已经对我国半导体照明产业启动“337调查”，指控我国9家企业侵犯了其LED专利并发布普遍排除令和禁止令。
南昌国家半导体照明产业化基地因为晶能光电公司拥有自主知识产权的硅衬底原创技术没有受到调查。
这为加快我省LED产业的发展、打造LED产业出口基地提供了别的省市不具备的优越条件。
②已经形成较完整的产业链和规模化生产能力
我省LED企业分布在产业链的各个环节，上游LED外延片和芯片制造、中游器件封装到下游应用产品及LED用荧光粉、LED支架等配套产品都有企业生产，已经形成较为完整的产业链。
初步形成了LED产品体系，主要有LED用荧光粉、LED外延片和芯片、红外LED、LED支架、LED点阵、LED数码管、LED背光源、LED显示屏、LED小型节能灯具、LED景观灯和路灯及其它应用产品。
已形成LED外延片年产能超过110万平方英寸、LED芯片产能超过260亿粒、LED器件封装能力超过120亿只、LED背光源达到8000万块、LED显示屏达到40万平方米和LED路灯等道路照明光源产品100万只的生产能力。
③上游LED芯片制造、中游器件封装具有相对优势。
南昌欣磊电子公司在传统2元系普红、普绿芯片领域已经形成120亿粒的现实产能，稳居全国龙头老大的位置，近两年来即使深受金融危机的影响，年产量也保持在80亿粒的水平，位居该领域全国第一。
晶能光电公司硅衬底LED芯片也是全国唯一一家，已经形成140亿粒的产能，批量生产的芯片光效已接近100lm/W，而且良品率达到75％以上。
吉安木林森科技公司已经形成50亿只器件封装的现实产能（芯片主要由南昌欣磊电子公司提供），在低端LED器件领域封装能力全国第一。
2.我省LED产业发展的主要问题
①企业少，规模小，布局分散。
据统计，全国LED企业有3000多家，深圳有700多家，石家庄150多家，扬州100多家，我省包括在建的LED企业还不到50家，而且分布在全省11个设区市；2009年全省LED产业规模仅占全国总规模（827亿元）的3.2％，销售收入过亿元的企业仅有3家，福建厦门销售收入过亿元的就有19家。
②下游应用产品发展明显滞后。
2009年全国LED产业总规模827亿元中，应用产品600亿元，占72.6％，而我省LED应用产品在产业总规模中的比重仅为28.19％。
③基础和技术研究中心、质量检验检测论证中心等研发和公共服务平台建设薄弱，已难于适应产业快速发展的需要。
对比厦门、扬州、石家庄等LED产业相对发达的省份，我省LED技术研发、检验检测平台建设较为薄弱。
④实施示范工程，扶持企业发展的力度仍存在一定差距。
各省市都借国家实施“十城万盏”工程之机，积极实施LED示范工程，扶持当地LED企业的发展。
我省南昌、景德镇等设区市也实施了一些道路改造示范工程，扶持了企业的发展，但与其它省市相比，力度明显弱了不少。
⑤招商引资的优惠政策仍有不少距离。
随着LED产业成为各地投资的热点，招商引资、招才引技迅即成为各地优惠政策的大比拼。
江苏扬州、安徽芜湖、广东江门等地纷纷制定优惠政策，对LED外延片生产用MOCVD设备购置、厂房用地、项目建设等给予资金扶持。
三．发展战略和总体目标
3.1 指导思想
发挥我省半导体照明产业研发和生产方面的优势，以符合低碳和生态经济为基本要求，以硅衬底等自主创新技术为动力，以骨干企业为龙头，以优势领域为基础，以集群化、规模化、产业化为发展方向，巩固基础，破除瓶颈，完善产业链，促进半导体照明技术推广应用，培育一批具有国际竞争力的企业集团，把江西建设成为一个以南昌为核心区、辐射周边地区、面向全国，技术水平高、产业规模大、配套能力强、区域特色明显的国家半导体照明产业基地。
江西省半导体照明产业布局
1.核心区：
在南昌国家半导体照明工程产业化基地现有基础上，以南昌市重点是南昌高新区为核心区，发展较为完整的产业链，带动全省产业发展。
2.辐射区：
吉安、赣州、景德镇、九江、宜春等地为辐射区，发展器件封装产业基地、LED应用产品（背光源、显示屏、通用照明）产业基地等产业链中下游，重点发展下游应用产品。
3.2 发展战略
坚持自主创新与采用其它先进应用技术并举的发展思路，以应用产品上规模、抢市场，自主创新树品牌、增后劲，招商引资成气候、筑优势，重点扶持抓落实、见成效为发展战略。
围绕“一个核心”，即我省具有自主知识产权的核心技术——硅衬底LED技术；突出“两个重点”，即重点支持以硅衬底LED为主的外延芯片产业化和重点发展LED中下游应用技术和产品，延伸产业链，完善产品配套条件建设，抢占市场，快速提升我省半导体照明产品竞争力。
同时，积极采用成熟的技术和工艺，大力发展蓝宝石、碳化硅系LED应用产品，全方位的扩大我省LED产品的种类和产业规模，提高我省LED产业的竞争力。
3.3 总体目标
3.3.1产业链目标。
半导体照明的产业链一般分为半导体照明外延材料和芯片、半导体照明封装、半导体照明应用、半导体照明配套四个环节，目前我省在半导体照明外延材料和芯片方面具有比较优势，在国内有一定的地位，在半导体照明封装方面也有一定的生产能力。
力争到2015年，通过招商引资和自我发展，基本建立完善的产业链和产业配套体系，突显产业链优势，形成江西LED产业特色。
半导体照明外延材料和芯片
半导体照明配套
半导体照明应用
半导体照明封装
3.3.2主要经济指标及产能目标。
“十二五”期间要达到的年均增长60%左右发展速度，2015年实现主营业务收入500亿元，工业增加值110亿元，产业规模在2010年基础上提高10倍，其中上游（LED外延材料及芯片制造）实现主营业务收入40亿元，中游（LED器件封装）实现主营业务收入160亿元，下游（LED应用产品和照明工程）实现主营业务收入260亿元，相关配套（衬底材料、高品质荧光粉、树脂和硅胶等封装材料、自动化封装设备、光电检测设备研发制造）实现主营业务收入40亿元。
到2015年，形成各类半导体照明外延片400万平方英寸、芯片600亿粒、器件800亿只、LED背光源2.1亿片（10寸以上大尺寸背光源1000万片、10寸以下小尺寸背光源2亿片）、显示屏100万平方米、照明光源600万只（室内照明LED日光灯300万支、LED灯泡200万只、LED道路照明路灯100万盏）的生产能力，使半导体照明产业真正成为我省支柱产业之一。
3.3.3技术目标。
①进一步提高硅衬底GaN基半导体照明外延材料发光效率，到2015年，自主知识产权的硅衬底发光器件的发光效率达到130-150流明/瓦。
②利用现有产业基础，开发大尺寸（6英寸及以上）的硅衬底LED外延、芯片制造技术。
③开展高亮度四元红、黄光外延材料制备技术研发，填补我省高亮度红、黄光半导体照明外延材料生产能力的空白。
④开展大功率芯片封装散热材料和封装模组研发，缩小与国际和国内领先地区的差距。
⑤开展通用照明光源关键性技术研究和产品开发。
⑥利用我省太阳能产业优势，大力开展LED与太阳能相结合的应用技术研发。
⑦开展金属有机物化学汽相沉积（MOCVD）系统制造技术研究与产业化。
发展目标
产业链：
完整的产业链和产业配套体系
产业规模：
主营业务收入500亿元
主要产品产能：
外延片400万平方英寸、芯片600亿粒、器件800亿只、LED背光源2.1亿片、显示屏100万平方米、照明光源600万只
关键技术：
外延材料发光效率达到国际先进水平
四．重点任务
江西半导体照明产业重点发展以硅衬底GaN基为主的半导体照明外延材料和LED下游应用技术和产品，积极发展半导体照明封装产业及相关配套产品，打造基于硅衬底LED技术的完整产业链。
4.1 外延与芯片产业
依托南昌国家级半导体照明工程产业化基地，以晶能光电、联创光电为龙头，强化硅衬底技术及应用的研究，加快硅衬底外延材料和芯片产业化进程，大力发展外延材料和芯片产业。
到2015年，形成600亿粒以上的芯片生产能力，年主营业务收入40亿元，逐步替代进口芯片。
1、加大研发投入，进一步提高硅衬底GaN基LED外延材料发光效率。
2、重点发展通用照明和大尺寸LED背光源等高端应用的GaN基外延和蓝绿光制造技术。
开展高亮度四元红、黄光外延材料制备技术研发，逐步形成我省高亮度红、黄光LED外延材料的生产能力。
3、加强LED芯片结构及优化研究，进一步提高LED的发光效率。
专栏1：
外延与芯片生产基地
重点支持硅衬底LED外延材料和芯片产业化。
大力扶持晶能光电硅衬底LED技术产业化，特别是功率型高亮度LED实现量产，真正把技术优势转化为产品优势、竞争优势，在我省半导体照明产业中充分发挥“领头羊”的作用，同时，加快形成硅衬底技术标准体系，把握市场竞争的主动权；重点支持联创光电引进外来技术发展四元红、黄光外延、芯片项目，助其发展高亮度蓝、绿光外延和芯片，扩大LED外延、芯片的生产规模，形成系列化、规模化。
1、晶能光电增资扩产项目：
总投资30亿元，2011年预计新增20台MOCVD设备，建成25条生产线，实现LED芯片年产能达到250亿粒，实现主营业务收入5亿元的目标。
2012年再新增50台MOCVD设备，进一步提高产能，争取成为国内最大的外延材料及芯片制造企业之一。
2、金沙江创业投资有限公司LED芯片项目：
总投资1.5亿美元，项目达产后，年产2亿粒大功率LED芯片，形成100亿粒高亮度红光LED芯片产能，实现年销售收入30亿元人民币，利税3.6亿元人民币。
4.2 封装产业
在我省现有LED封装产业基础上，以南昌、吉安、赣州为核心区，以联创光电、木林森电子、超弦光电为龙头，加快LED封装产业生产设备自动化升级改造，重点发展中高端的封装产品，加速LED器件的更新换代。
围绕江西特色应用产品（背光源、显示屏、通用照明等）及周边区域下游应用需求（手机、景观、汽车、家电等），优先支持功率型白光LED封装项目、产能在300KK/月以上的较大规模的SMD封装项目。
到2015年，LED封装器件达到年产能800亿只以上的规模，实现主营业务收入160亿元。
1、充分利用我省拥有自主知识产权的硅衬底LED技术优势，积极扶持和引导本省企业，重点发展大功率蓝绿光、白光LED及SMD高端封装产品。
2、围绕应用领域（LED背光源、LED显示屏、通用照明），通过扩大产能、优化升级现有封装生产线，提升发展规模和档次。
专栏2：
封装产业生产基地
以南昌、吉安为中心，辐射赣州、宜春、九江、上饶、萍乡、抚州等地。
重点扶持遂川县LED照明产业基地，到2015年实现主营业务收入40亿元，成为江西省重要的LED照明产业基地之一。
1、九江联辉光电有限公司大功率LED发光二极管封装项目：
总投资13亿元，建设自动化LED器件生产线，预计实现利税1000万元人民币。
2、江西联创贝晶光电有限公司功率型LED产业化项目：
总投资3.2亿元，建设照明用Hi-Power结构产品和TOP结构高亮度片式LED全自动封装生产线，形成年产4亿只光源用功率型LED器件的生产能力。
3、江西众能光电科技有限公司LED器件及其应用产品生产项目：
总投资1.78亿元，项目达产后，实现年产40亿只功率型LED器件及其应用产品能力。
4、萍乡华雄电子LED器件封装生产线扩产项目：
总投资500万元，项目达产后，预计实现年产值5000万元。
4.3 半导体照明应用产业
大力发展半导体照明应用技术和产品，重点发展中、高端LED应用产品，加大对下游应用产品招商力度，优先发展大尺寸LED背光源、全彩显示屏、室内照明灯具、城市道路照明灯具、户外装饰照明系统、汽车照明灯、彩屏幕墙、太阳能LED应用产品等项目，做大应用产业规模。
到2015年，实现主营业务收入260亿元。
1、发展LED背光源（10寸以上大尺寸背光源、10寸以下小尺寸背光源），形成LED背光源2.1亿片生产能力。
2、发展LED显示屏（室内显示屏、室外显示屏等），形成显示屏100万平方米生产能力。
3、发展LED通用照明（室内照明灯具、道路照明灯具等），形成照明光源600万只的生产能力。
4、支持汽车LED照明、高端景观照明等应用产品及系统的研发和产业化。
5、支持LED与太阳能、风能等可再生能源结合的复合照明系统的研发及产业化。
专栏3：
半导体照明应用产业基地
依托南昌半导体照明工程产业化基地、赣州半导体照明产业配套基地、吉安LED电子信息战略性新兴产业配套基地，辐射景德镇、九江、宜春、抚州、上饶、鹰潭等地，加快对LED背光源、LED显示屏、LED通用照明、汽车照明、高端景观照明等应用产品产业化。
LED背光源项目：
1、金沙江创业投资有限公司总投资5000万美元的平板电视背光源项目。
2、浙江海鲸电视有限公司总投资25亿元LED液晶电视背光源及LED照明研发生产项目。
3、深圳海巢光电科技有限公司总投资10亿元LED背光源液晶模组生产项目。
4、广东嘉泰电子有限公司总投资10亿年产1亿片LED背光源项目。
LED显示屏项目：
1、金沙江创业投资有限公司总投资4000万美元的高清全彩显示屏项目。
2、南昌宇欣科技有限公司投资2亿元LED显示屏制造及LED显示屏技术解决方案，技术咨询和系统集成项目。
LED通用照明、汽车照明、高端景观照明项目：
1、大余超弦光电科技有限公司投资1.2亿元光电产业园项目。
2、东莞勤上光电有限公司总投资10亿元大功率LED照明项目。
3、江西联创光电科技有限公司总投资2.5亿元LED照明光源产品项目。
4、汉唐高晶光电投资1.3亿元LED路灯、LED家庭装修灯、LED汽车尾灯生产项目。
5、大连美霓光环境科技发展有限公司投资5000万元美霓光环境灯饰生产项目。
6、江西晶和照明有限公司投资5000万美元年产20万盏LED路灯项目。
7、晶能光电投资1200万美元LED灯具、照明灯生产项目。
8、江西宝迪光电科技有限公司投资1.2亿元大功率LED路灯产业化项目。
9、江西索普信实业有限公司投资1亿元太阳能LED庭院灯及路灯项目。
10、江西金泰新能源有限公司投资1亿元大功率LED路灯项目。
11、江西新正耀能源科技有限公司投资1.5亿元LED照明生产项目。
12、江西明辰光电科技有限公司投资1000万元年产20万支LED环保节能照明灯具项目。
13、江西开昂新能源科技有限公司投资60亿元光伏电站建设、施工、运营与合同能源管理（EMC）项目。
4.4 半导体照明工程
鼓励全省各设区市以EMC模式进行市区道路照明节能改造，根据各地的具体情况，以示范工程起步，取得经验后逐步推广。
支持南昌市建设好国家“十城万盏”半导体照明应用试点工程。
力争到2015年实现全省新建公用大中型工程全部采用LED节能照明，达到“百县万盏”的规模，为2020年基本完成县市中心城市道路、桥梁、广场等大中型公用场所全面使用LED节能照明的改造工程奠定坚实基础，使我省采用LED道路照明工作处于全国的前列。
专栏4：
半导体照明工程基地
1、江西勤上光电有限公司投资5000万元LED路灯示范运营项目。
2、江西华烨节能照明有限公司投资5亿元LED节能照明项目。
3、广东中山市华驰照明电器有限公司投资1.2亿元LED路灯与景观照明应用项目。
4、广东中山宗之源光电有限公司投资1500万美元太阳能LED路灯项目。
4.5
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