经典房地产策划销售管理表格大全.docx
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经典房地产策划销售管理表格大全
表格目录
第一部分基础表格类
项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表
来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表
项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表
项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表
第二部分上报表格类
月度目标任务及奖惩办法模板公司月度销售情况报表项目大定逾期情况汇总
项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表
项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细
第三部分重大节点类
认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表
第四部分营销方案类
月度营销方案模板项目月度推广费用明细表
客户需求调查
客户姓名
客户年龄
联系方式
家庭成员
工作单位
现住地址
市县路（街）号
您第一意向选择的楼号是
#楼单元层户
□1层□2层□3层□4层□5层□6层□6.5层
您打算选择的户型及面积为
一室:
□30-45㎡□45-55㎡二室:
□80-90㎡□90-100㎡
三室:
□90-115㎡□115-125㎡□125-140㎡四室:
□130-144㎡□144-155㎡□155-165㎡
复式:
□105-130㎡□130-155㎡□160-200㎡以上
对本项目的获知方式
□报广□道旗□电台□电视□派单□楼体□路过
□户外□朋友介绍□飞播□其他：
选择本项目最关心哪种因素（限选三项）
□销售单价□户型设计□房屋总房款□内部景观□交房时间□首付款□工程质量
□物业管理□升值潜力□周边配套□开发商品□地段□其他（请注明）
选择本项目时感觉最满意的地方是：
（限选三项）
□社区规模□生态环境□工程质量□内部景观□社区配套□学校配套□户型设计
□物业管理□开发商品牌□升值潜力□地段□其他（请注明）
您选择本项目的用途是
□改善居住品质□给父母购房□给子女购房□投资□其他（请注明）
您可能选择何种付款方式
□一次性□银行按揭□公积金
您现在的住房属于哪种情况
□自购商品房□集资房□单位分房□父母购房□租房□自建房
您目前的家庭结构
□未婚单身□已婚无小孩□已婚有小孩□已婚有小孩和老人□其他
您的家庭月收入水平
□2000以下□2000～3000□3000～5000□5000～8000□8000以上
置业顾问
填表日期
年月日
来访客户分析表
置业顾问：
意向类型：
时间：
年月日
客户资料
姓名
年龄
性别
籍贯
联系方式
宅电：
手机：
办公室：
居住区域
客户概括
购买用途
置业次数
看房人数
看房工具
车号/品牌
职业
从事行业
性质
公务员
公司职员
企事业管理人员
自由职业者
个体户
私营企业主
教师
军人
其他：
来访渠道
《直投报》
《媒体报》
其他报纸
户外广告
网络
DM单页
路过
其他：
朋友介绍
介绍人姓名：
联系方式：
意向户型
意向面积
意向房源
号楼层户
第一次来访时间
洽谈时间
洽谈白描（请详细填写）
项目回访客户登记表
序号
日期
客户姓名
来访次数
首访日期
锁定房源情况
主要抗性或问题点
成交与否
置业顾问
项目大定统计表
序号
姓名
年龄
大定
时间
签约
时间
联系方式
物业坐落
户型
面积
总价
单价
优惠
付款方式
置业顾问
项目合同统计表
序号
合同号
姓名
联系方式
职业
物业坐落
大定
时间
签约
时间
合同情况
置业顾问
面积
单价
首付款
贷款额
总价
优惠
付款方式
老带新推荐看房表
项目名称：
申请日期：
年月日
老业主姓名
联系电话
房屋坐落
老业主签名
新业主姓名
欲购坐落
联系电话
面积
初访日期
下定日期
付款方式
【1】一次性【2】按揭【3】公积金
原单价
额外优惠
原优惠
优惠后单价
置业顾问签字：
日期：
案场销售主管签字：
日期：
项目销售经理签字：
日期：
开发公司案场负责人签字日期：
开发公司负责人签字：
日期：
需存档部门
开发公司、公司客户资源部、项目客服专员或行政专员各1份
备注
1、每组老带新客户要在新客户第一次来访当天填写此表，每组老带新优惠以见此表方可执行；
2、此表的保密级别为A级，不得随意公开；此表的每项内容必须填写；
3、此表由本项目客服专员或行政专员统一保管，并做电子文档保存；
4、老客户必须是亲自到案场签字确认。
项目置业顾问销售情况分析表（周）
时间：
月日月日
置业
顾问
姓名
销售基本数据统计
成交房源统计（套）
未成交原因分析
分析处理
意见
来访情况
成交情况
多层
高层
车库
商铺
客户主要抗性
销讲/接待
初访
（组）
回访
（组）
回访率
（%）
意向
（组）
已成交
（套）
成交率
（%）
备注：
该表格仅作为项目销售经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。
项目月份目标任务及奖惩办法
一、目标任务（考核以□大定□金额计）
类型
大定（套）
合同（套）
合同金额（万元）
认筹卡办理（个）
考核截至日期
目标分解（人均任务）
多层
月日
高层
月日
车库
月日
车库/储藏/地下室
月日
商铺
月日
合计
月日
二、提成标准
类别
基本标准（‰）
浮动标准（‰）：
（以文字形式说明）
多层
高层
车库
车库/储藏/地下室
商铺
三、销售人员目标达成情况奖惩（以文字说明）
奖励办法
处罚办法
四、项目管理人员奖惩办法（以文字说明）
奖励办法
处罚办法
项目销售经理签字
总经理批示
公司年月报表
项目
月度
合计
年度
累计
大定
数据
住宅大定
商铺写字楼
车库
项目合计
合同
数据
新成交住
宅合同
住宅合同合计
住宅合同金额
商铺写字
楼签约
签约金额
车位地下
室金额
销售总金额
来访
数据
来访总量
新客户
回访客户
来电数据
住宅销售资源
住宅总套数
已售套数
库存套数
总面积
已售面积
库存面积
住宅总金额
已售金额
已售均价
库存金额
商铺销售资源
商铺总面积
商铺总金额
已售面积
已售金额
库存面积
库存金额
已售均价
项目大定逾期情况汇总
本月成交套，逾期套，逾期比率%。
序号
客户姓名
大定日期
合同约定签约日期
实际签约日期
合同约定过期天数
公司规定
过期天数
过期原因
置业顾问
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
项目销售经理意见：
备注:
请案场秘书做好统计,每天更新后发至营销中心邮箱：
*****************
项目周工作总结与计划
周工作总结（月日—月日）
一、销售情况
大定（套）【与计划相比：
】
合同（元）【与计划相比：
】
优惠卡办理（个）
剩余房源（套）
本周情况
本月累计
本周
本月累计
剩余大定
本周
月累计
高层
多层
商铺
高层
多层
商铺
高层
多层
商铺
数量
金额
数量
金额
销售员销售情况（以数量排序）：
上半年累计：
二、来电、来访及按揭办理情况
来电（组）
来访（组）
按揭情况【本月累计：
办理户，到帐万元】
数量
获知渠道
新客户
老客户
来访渠道
本周办理（户）
本周到帐（万元）
过期数量及原因
三、重点工作、存在问题及解决措施
本周重点
存在问题
解决措施
责任人
四、需要公司协调事宜
周工作计划（月日—月日）
一、销售目标
大定
意向金（个）
合同（元）
按揭办理（户）
目标分解
多层
高层
商铺
车库
数量
金额
按揭
公积金
目标分解：
二、重点工作（总负责人：
）
销售组织（责任人：
）
媒体推广（责任人：
）
渠道（责任人：
）
项目销售日报表
2012年月日星期：
值班经理：
大定套数
累计套数
合同套数
合同金额
累计合
同套数
剩余大定
过期大定
来访总量
新客户
回访客户
未登记客户
来电量
与月度目
标差距
与阶段性
目标差距
人员
个人业绩情况
当日来访情况
本月来访情况
来访总量成交率
来访总量回访率
月度大定名次
月度签约名次
大定套数
意向金
签约套数
当日来访总量
初访
回访
月来访总量
初访
回访
本日
本月合计
本日
阶段合计
本日
本月合计
登记客户
未登记客户
成交客户
未成交客户
登记客户
未登记客户
成交客户
未成交客户
合计
住宅来访途径
报纸
路过
户外
派单
楼体
短信
飞播
介绍
老业主
电约
来电途径
报纸
路过
户外
派单
楼体
短信
飞播
介绍
老业主
电约
客户需求高层
90㎡以下
90-110㎡
110—130㎡
130-150㎡
150-190㎡
多层
90㎡以下
90-110㎡
110—130㎡
130-150㎡
150-190㎡
商铺来访途径
报纸
路过
户外
派单
楼体
短信
飞播
介绍
老业主
电约
来电途径
报纸
路过
户外
派单
楼体
短信
飞播
介绍
老业主
电约
客户需求
90㎡以下
90—150㎡
150-200㎡
200-300㎡
300以上
项目月（周）报表
大定（套）
大定
较上月（周）相比
剩余
大定
大定情况
与目标
对比
过期
套数
多层
高层
商铺
车库
写字楼
车库
合同
（万元）
合同
较上月
金额
合同面积
实现均价
合同细分
累计
金额
多层
高层
商铺
车库
写字楼
车库
库存资源数据
数量（套）
面积（㎡）
金额（万元）
住宅总套
已售
库存套数
总面积
已售面积
库存面积
总金额
已售
均价
库存金额
销售员业绩
第1名
第2名
第3名
第4名
第5名
最后1名
套数
金额
套数
金额
套数
金额
套数
金额
套数
金额
套数
金额
来访
途径
总量
新来访
回访
报纸
户外
路过
介绍
派单
楼体
短信
飞播
老业主
数量
比例
成交
区域
总量
市中心区
金桥区
长社区
大周镇
董村镇
南席镇
老城
石像
石固
坡胡
其他地市
数量
比例
来电
总量
报纸
户外
路过
派单
楼体
短信
飞播
老业主
介绍
网络
其他
数量
比例
按揭
办理
按揭情况
公积金情况
逾期情况
主要原因分析
应办数
实际
未办数
已下帐
应办
未办
数据
本月逾期下帐数据
累计
期下帐数
项目按揭办理情况汇总
序号
客户姓名
签约日期
按揭办理日期
未办理原因
办理后欠缺资料情况
提交日期
置业顾问
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
项目公积金未到帐客户明细
序号
客户姓名
签约日期
合同约定到帐时间
客户信息备案表领取时间
逾期到帐时间
面积
首付款
贷款额
总金额
置业顾问
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
项目开盘选房前认筹客户回访表
卡号
客户姓名
联系方式
需求位置
面积
主要抗性
第一次
回访记录
第二次
回访记录
第三次
回访记录
心理
价位
是否领选房须知
意向判断
备注：
项目销售经理、销售部经理、置业顾问共同使用。
如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
项目认筹前客户跟踪回访筛选表
序号
来访
时间
客户
姓名
联系方式
需求位置
面积
来访次数
主要抗性
第1次回访
第2次回访
第3次回访
置业顾问
升级会员 