中国游戏行业发展研究发展环境壁垒特征上下游行业.docx

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中国游戏行业发展研究发展环境壁垒特征上下游行业

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5、行业发展环境

（1）有利因素

1国家产业政策的大力支持

作为文化创意产业的重要组成部分，网络游戏有益于政府文化政策的激励和推动。

《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》提出加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。

加快科技创新成果转化，提高中国出版、印刷、传媒、影视、演艺、网络、动漫游戏等领域技术装备水平，增强文化产业核心竞争力。

2013年8月14日，国务院办公厅发布了《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业，促进动漫、网络游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费。

在此指引下，各地政府推动数字出版产业发展的愿望强烈，积极创建数字出版产业基地。

网络游戏出版作为数字出版产业的重要组成部分，将在企业布局、资金支持、配套建设、政策扶持等多方面得到更多的组织保障和政策支持。

2行业日益规范有利于健康持续发展

目前，网络游戏行业已经逐步走向规范。

一方面归功于行业中先行企业探索出

来的成功研发、运营经验，这些经验通过企业之间的互动以及人才的流动，传播到行业内其他企业，成为了行业内较为公认的标准化处理方式。

同时，政府部门通过以往对客户端网络游戏行业的管理，制定了一系列政策和制度，这也逐步管理和引导了网页网络游戏以及移动网络游戏行业，促进了行业规范化、可持续的发展。

另外，大批的网络游戏公司上市或并购，也从制度上、监管上规范了企业的发展模式和市场秩序，有利于整个行业健康发展。

3文化消费的升级进一步带动网络游戏产业的发展近年来，中国国内生产总值一直保持较高的增长速度，中国城镇家庭人均可支配年收入呈现快速增长的趋势，农村居民的收入也逐年快速上升。

根据中国互联网信息中心（CNNIC）发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，中国互联网用户规模为8.29亿，互联网普及率达59.6%，居民日益增长的物质基础和提升生活质量的需求释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，互联网用户对网络游戏的消费需求和消费能力逐步提升，带动了网络游戏产业的不断发展。

4技术进步推动行业发展

在网页游戏领域，越来越多的技术推动了网页游戏的发展。

区别于HTML4.01

和XHTML1.0标准的HTML5技术，强化了Web网页的表现性能，追加了本地数据

库等Web应用的功能。

同时，Flash11新技术现在也已经推出并应用到一些网页游戏制作中，使得网页游戏的游戏性能和画面效果大幅提升，可以为玩家带来更高质量的游戏体验。

软件环境的逐步改善，将为游戏玩家带来更为便捷美好的游戏体验，从而使网页游戏市场吸引到更多的游戏用户。

在移动网络游戏行业，移动网络通信技术的不断提升为移动网络游戏提供了网络支持，吸引了大量的用户利用碎片化的时间参与到移动网络游戏中；智能移动终端的普及为移动网络行业奠定了大规模的群众基础，智能移动终端性能的提升亦为移动网游产品实现较好的游戏和消费体验提供了可供实现的环境。

随着移动网络通信技术的不断演进和智能移动终端各项性能的提升，移动网络游戏产品能够为游戏玩家带来更好的用户体验，从而增强行业吸引力，促进游戏产业更好更快发展。

（2）不利因素

1行业竞争加剧，产品同质化严重网络游戏公司，特别是网页游戏和移动网络游戏领域的公司的行业门槛相对较低、行业参与者众多、市场竞争相对激烈，市场呈现买方市场状况。

在激烈的市场竞争环境情况下，部分网络游戏开发商通过快速模仿开发当前热销的网络游戏产品，影响网络游戏市场的产品质量的同时，也对网络游戏领域的创新发展造成影响，进而对整个网络游戏行业的发展造成不利的影响。

2缺乏专业人才制约行业发展

网络游戏的发行和运营需要一大批高素质人才。

国内与网络游戏相关的培训和教育市场尚未成熟，专业人才储备有限，加之近年来网络游戏行业的快速发展，使

得相关领域的专业人才紧缺。

随着中国网络游戏产业规模的不断扩大，专业人才紧缺的问题可能对产业的可持续发展带来一定的制约。

3行业监管力度增强

2018年新游戏的版号发放及备案手续暂缓后又重启核发，预计游戏行业监管力

度将有所增强。

6、行业壁垒

（1）行业准入壁垒

网络游戏行业主要受到工信部、文化旅游部、广电总局及国家版权局的监管。

根据《中华人民共和国电信条例》的规定，经营增值电信业务须经国务院信息产业主管部门或地方电信管理机构审查批准并取得《增值电信业务经营许可证》，同时还需要获得文化旅游部审批的《网络文化经营许可证》，此外还需要取得广电总局颁发的《网络出版服务许可证》。

从业企业需要达到一定标准才能获得这些经营资质，行业准入资格构成了进入本行业的主要壁垒之一。

（2）运营技术壁垒

网络游戏的发行和运营需要较强的专业技术支持，尤其是随着行业内竞争的加剧，网络游戏产品的品质已经上升至较高的水准，网络游戏发行公司必须具备对新技术的持续跟踪和发行游戏的持续升级能力，因此游戏数据分析、用户行为分析等专业技术愈发成为网络游戏发行和运营行业的关键壁垒之一。

（3）渠道合作壁垒

网络游戏的发行和运营处于网络游戏行业的中游环节，上游为网络游戏的研发，

下游为网络游戏的渠道和平台。

网络游戏的发行和运营需要与各大游戏渠道商进行密切合作，而网络游戏渠道商众多，包括腾讯平台、苹果平台、各手机品牌自有渠道、三大运营商平台、其他安卓平台等。

因此与各大网络游戏渠道商、平台保持良好的合作关系，成为网络游戏发行和运营的重要壁垒之一。

（4）专业人才壁垒

网络游戏作为新兴的高科技文化创意行业，建立一只稳定的、高效的技术运营队伍，是网络游戏发行公司开展业务的重要基础，也是一家网络游戏发行公司具备核心竞争力的重要标志之一。

网络游戏行业在策划、程序、美术、测试等环节均具有自身的一套技术要求和标准，随着行业的快速发展和消费者的日趋成熟，网络游戏产品的精品化成为主流趋势，每一款网络游戏产品的成功推出必然承载着更多人才的投入。

另外，由于专业人才相对稀缺，游戏企业间相互挖角现象严重，进一步加剧了人才的稀缺程度。

专业人才壁垒构成了网络游戏发行行业的重要壁垒之一。

（5）资金支持壁垒

随着网络游戏市场发展速度的加快、市场竞争的加剧，网络游戏新产品的发行和运营需要配合大量的市场推广才能获得市场认可，目前网络游戏推广费用（如网站广告的点击费用、其他各类推广平台的投放费用）呈现显著上涨的趋势。

另外，网络游戏渠道商通常对发行商的账期有一定要求，游戏运营商要具备较强的资金垫付能力，才能确保业务的正常运营。

此外，网络游戏领域的专业人才资源稀缺，亦使得该领域的人力成本也有所上涨。

因此，网络游戏的发行和运营需要较大的资金支持，资金支持壁垒逐渐成为行业重要壁垒之一。

7、行业经营模式，周期性、区域性、季节性特征

（1）行业经营模式

1全渠道发行模式

在全渠道发行模式下，网络游戏发行公司将网络游戏产品与多家游戏平台类公司合作，在特定区域共同运营该游戏产品。

网络游戏发行公司与游戏平台共同负责游戏的推广、运营工作。

游戏玩家需要注册成为上述游戏平台的用户，在游戏平台运营商的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币，再在游戏中购买游戏虚拟道具。

2单渠道发行模式

在单渠道发行模式下，网络游戏发行公司选择一家游戏平台，在该平台上独家上线和运营网络游戏产品，该平台按协议向网络游戏发行公司支付一定比例的分成款。

（2）行业周期性、区域性、季节性特征

①周期性

网络游戏的发行和运营行业目前处于持续增长阶段，尤其是网页游戏和移动网

络游戏，具有类型丰富、受众广泛的特点，可以持续为游戏玩家提供轻松愉悦的文

化体验，呈现显著的抗衰退特征，因此经济周期因素对其影响较小，网络游戏的发行运营行业不具有明显的周期性特征。

②区域性

网络游戏的用户群体非常广，但也会根据各地居民的常住人口总数、年龄结构、消费能力、消费意愿，以及智能终端设备的渗透率等呈现一定的区域性特征。

一般来说，经济越发达、常住人口越多、年龄结构越轻、互联网消费意愿越强，则该区域的网络游戏市场规模相应较大。

3季节性

网络游戏主要属于休闲娱乐产品，玩家通过体验网络游戏提升精神文化的体验；此外，网络游戏的玩家中，年龄结构相对较年轻，尤其是学生群体是网络游戏的用户重要组成部分。

因此，网络游戏市场在节假日及在校生寒暑假期间会拥有更多的消费需求。

基于以上原因，网络游戏的整体市场规模在一季度、三季度相对较大。

8、上下游行业

（1）与上、下游行业之间的关联性

网络游戏产业涉及网络游戏、文化传媒、信息技术、电信通信等多个行业，对

于细分领域的网络游戏的发行和运营，其上下游主要为网络游戏研发和网络游戏的

渠道平台。

网络游戏产业链如下图所示:

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网络游戏产业的主要参与者包括游戏开发商、游戏发行商、游戏渠道商、IT设

备提供商、电信资源提供商、游戏媒体和游戏用户。

游戏开发商位于产业链最上游，是整个市场的创造者。

游戏开发商通过拟订游戏开发计划，组织策划、美工、编程等各种资源完成网络游戏的初步开发，再经过内外部的多轮测试加以完善后向玩家正式推出运营。

游戏发行商是游戏开发商和下游渠道的连接桥梁，起到承上启下的作用，是网络游戏实现其价值的重要环节。

游戏发行商负责提供网络游戏的运营平台，通常负责架设服务器组安装服务器端软件，在网站上提供客户端软件的下载链接，并对游戏进行推广、运营维护以及客户服务等。

游戏渠道商是游戏发行商和终端游戏用户之间的中间商，通过其渠道优势为游戏发行商提供销售游戏币的服务，一般包括线上渠道商和线下渠道商。

在移动游戏领域，游戏渠道商主要包括GooglePlay、AppStore、腾讯等移动应用商店或平台，除提供支付渠道服务外，游戏渠道商还具备强大的用户基础和平台优势，在移动游戏产业链中起到重要的作用。

此外，IT设备提供商负责在开发、运营和渠道等各个环节提供硬件和软件产品及相关服务。

电信资源提供商作为产业链的重要一环，提供互联网接入和移动电话等基础电信业务，提供服务器托管、带宽租用、服务器租用等IDC服务，主要分享相对固定的用户上网费用。

游戏媒体是游戏厂商和游戏玩家之间的重要信息沟通渠道。

通过游戏媒体的平台，厂商宣传产品信息并获取玩家对产品的反馈意见，玩家获取产品信息并发表自己对产品的反馈意见。

网络游戏行业下游主要直接面对游戏用户，网络游戏行业的收入增长主要来源于游戏用户以及付费用户数量的增长。

同时，网络游戏为游戏用户提供休闲、娱乐途径，满足用户游戏体验。

2）上、下游发展状况对网络游戏发行行业的影响

随着游戏开发商数量不断增长、网络游戏研发市场的竞争不断加剧，游戏开发商持续不断地倾向于推出高品质、高门槛的网络游戏，同时游戏开发商也需要不断地保持上线运营和推广环节的技术储备和跟进能力，使得优秀的游戏开发商不断涌现。

游戏研发的市场竞争以及不断推出的高品质、高门槛的网络游戏有利于网络游戏行业中游的游戏发行商的持续发展。

而游戏渠道商则呈现市场集中度持续提高的趋势，具备强大的用户基础和平台优势的游戏渠道商的行业地位不断增强。

因此，与各大游戏渠道维系良好的合作关系、具备全渠道的发行能力对于游戏发行商而言至关重要。

游戏发行作为整个网络游戏产业链起到承上启下作用的关键环节，网络游戏上下游的上述变化趋势均有利于游戏发行商的蓬勃发展。