2012现代咨询方法与实务要点_精品文档.doc

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实务重点

必考主导题目：

1、招投标；2、市场方法（市场预测、市场战略）；3、费用和进度管理方法（网络、赢得值）；4、财务分析与经济分析（必考）；5、工程咨询服务内容，重点项目前期咨询服务内容（必考）；6、宏观经济运行衡量与十二五规划指标（必考）；7、配角：

方案比选、投资估算、社会评价方法、风险分析（概率树）、节能、还本付息、投资回收期

1、评标委员会成员中有招标人上级主管部门代表1人，违反了“项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员”的规定，应被剔除，应再从省政府有关部门提供的专家名册中随机抽取1人进入评标委员会。

　　相关知识点：

《招标投标法》规定评标委员会成员人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3的要求。

2、经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

3、

（1）国际通常采用的咨询服务评标方法有以下4类：

（《工程咨询概论》P187～189）

　　质量成本评估法、质量评估法、固定预算评估法、经评审的最低评标价法。

　　补充：

关于评标价的含义

　　综合评分法是将价格和非价格因素折算成分数

　　评标价法是将非价格因素通通折算成价格

　　评标价=报价±∑非价格因素折算价

（2）国际采用的咨询评标方法适用的范围：

（《工程咨询概论》P187～189）

　　①质量成本评估法：

适用于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目。

　　②质量评估法：

适用于技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目。

　　③固定预算评估法：

适用费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目。

　　④经评审的最低评标价法：

适用于有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目。

　　（3）本次采用的评标方法属于第一种，即质量成本评估法。

　　（4）国内通常采用的评标方法：

综合评估法。

4、

（1）国内工程咨询服务采购方式：

公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购。

（2）国外工程咨询服务采购方式：

招标方式和非招标方式。

5、　　1.考虑工程比较复杂和专业化，业主可采用基于质量的评标方法或基于质量和费用的评标方法，采用后者要注意质量与价格的权重。

对投标的咨询机构咨询质量的评审主要内容包括：

（1）投标人与该工作任务的相关经验；

（2）为完成咨询任务拟采用的方法和途径；

　　（3）参加该项咨询服务的关键人员。

　　2.评标委员会由招标人或其委托人的招标咨询机构中熟悉相关业务的代表，以及有关技术，经济方面的专家组成，成员人数5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。

在专家成员中，技术专家主要负责对投票中的技术部分进行评审；经济专家主要负责对投标中的商务部分进行评审。

6、　　4.采用综合评标价法是指以报价为基础，将各评审要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成评标价格。

评标价格最低的投标书为最优。

各评审要素除了投标价格以外，主要有：

运杂费用、交货期、付款条件、零配件和集后服务、设备性能和生产能力。

7、　　4.招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?

　　[答疑编号502338010305]

　　『正确答案』

　　①具有独立订立合同的权利；

　　②具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验，信誉和相应的从业人员；

　　③以往承担类似项目的业绩情况；

　　④没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；

　　⑤在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

　　⑥法律、行政法规规定的其他资格条件。

8、简述咨询工程师在招投标管理中的工作。

　　『正确答案』

（1）可行性研究阶段。

具体招标范围、拟采用的招标组织形式（自行招标、委托招标）、拟采用的招标方式（公开招标、邀请招标等）、其他相关内容。

（2）招标实施阶段。

拟定详细的招标工作方案、按照法定程序实施招标活动、编制标底、制定具体的评标标准、组织开标、评标、定标，协助招标人定标、草拟合同。

9、根据招标投标法的规定，招标人与投标人不得签订有背于招标文件和投标文件实质性内容的合同，而中标价属于实质性内容，因此，招标人和中标人B均违反了招标投标法的规定，应当承担相应的法律责任。

补充：

重大偏差

（1）未能提供担保

（2）没有投标人授权代表签字和加盖公章

　　（3）投标文件载明的完成期限超过招标文件的规定

　　（4）明显不符合技术规格、标准要求

　　（5）货物包装方式、检验标准、方法不符合招标文件要求

　　（6）附有招标人不能接受的条件

　　（7）不符合其他规定的实质性要求

10、常见的咨询服务采购的评标方式有质量成本评估法、质量评估法、固定预算评估法、经评审的最低评标价法以及法律、法规和规章允许的其他方法。

　　本题目中的工程属于技术复杂、专业性强的项目，宜采用质量评估法或质量成本评估法。

11、我国《招标投标法》第四十一条规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：

（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

12、工期优化分为两类

　　第一类：

通过改变工作之间的逻辑关系，组织平行作业和平行交叉作业

（1）将串联工序改为平行作业

（2）将串联工序改为平行交叉作业

　　第二类：

不改变工作之间的逻辑关系的前提下，缩短关键工作的历时

（1）公共工序原则

（2）潜力最大原则

　　（3）代价最小原则

1）缩短工作历时后对质量和安全影响最小。

　　2）资源配置方便。

　　3）费用率最小。

13、费用偏差=已完工作预算费用－已完工作实际费用，费用偏差为正值时，表示项目运行节支，费用偏差为负值时，表示项目运行超出预算费用。

　　进度偏差=已完工作预算费用－计划工作预算费用，进度偏差为正值时，表示项目进度超前；进度偏差为负值时，表示项目进度滞后。

　　费用偏差（CV）（绝对）=BCWP-ACWP

　　进度偏差（SV）（绝对）=BCWP-BCWS

　　费用绩效指数（CPI）（相对）=BCWP/ACWP

　　进度绩效指数（SPI）（相对）=BCWP/BCWS

13、①定性风险分析的方法有：

风险概率和影响评价，概率和影响矩阵，风险数据质量评价，风险分类和风险紧迫性评价。

（《工程项目组织与管理》教材P334、335）

　　②定量风险分析的方法：

访谈法、概率分析等数据收集和表示技术，灵敏度分析、预期货币价值分析、建模和模拟等定量风险分析与建模技术。

（《工程项目组织与管理》教材P337、338）

　　③对于消极风险或危害，采取回避、转移与减轻；对于积极风险或机会，采取利用、分享、增加策略；同时还应制订应急应对策略。

（《工程项目组织与管理》教材P340～342）

14、进度计划表示方法：

横道图法、时标网络图法、里程碑法、进度曲线法。

15、SWOT分析模型，详见《项目决策分析与评价》第二章，P63～65。

增长性战略：

企业拥有强大的内部优势和众多的机会，应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略；

多元化战略：

企业尽管有较大的内部优势，但要面临严峻的外部挑战，应利用企业自身优势，开展多元化经营，避免或降低外部威胁的打击，分散风险，寻找新的发展机会；

扭转性战略：

企业面临外部机会，但自身内部缺乏条件，应采取扭转性战略，改变企业内部的不利条件；

防御性战略：

企业既面临外部威胁，自身条件也存在问题，应采取防御性战略，避开威胁，消除劣势。

16、

（1）第一个因素属于五因素模型中新进入者的威胁；由于本行业的资本和技术密集性特点以及国家的相应保护政策，该因素对行业的竞争强度影响相对较弱。

（2）第二个因素属于五因素模型中供应商的讨价还价能力；由于企业的原材料来源十分集中，并且暂无替代品，所以该因素对行业的竞争强度影响将增强。

　　（3）第三个因素属于五因素模型中客户讨价还价的能力；由于企业产品的差异性变小，顾客选择的余地增加，该因素导致行业的竞争强度影响将增强。

　　（4）第四个因素属于五因素模型中替代品的威胁；由于目前市场上已经开始出现更好的同类产品，而且其价格有降低的可能，造成行业的竞争强度进一步增强。

　　[参考文献]：

本案例涉及五因素模型，详见《项目决策分析与评价》第二章，P58～59。

17、市场预测的方法

咨询工程师可根据预测周期、产品生命周期、预测对象、数据资料、精度要求、时间与费用限制等因素，选择适当的方法。

　　熟悉考试教材P34，表2－1常用预测方法的特点。

尤其注意方法的适用范围。

定量方法

预测

定性方法

因果分析

延伸性预测（时间序列分析）

方法

专家

会议法

德尔

菲法

类推

预测法

回归

分析法

消费

系数法

弹性

系数法

移动

平均法

指数

平滑法

趋势

外推法

方法

简介

组织有

关专家，

通过会议

形式进行

预测，综

合专家意

见，得出

预测结论

组织有

关专家，

通过匿名

调查，进

行多轮反

馈整理分

析，得出

预测结论

运用相

似性原

理，对比

类似产品

发展过

程，寻找

变化规

律，进行

预测

运用因

果关系，

建立回归

分析模

型.包括

一元回

归、多元

回归和非

线性回归

等

对产品

在各行业

的消费数

量进行分

析，结合

行业规

划，预测

需求总量

运用两

个变量之

间的弹性

系数进行

预测

对于具

有时序变

化规律的

事物，取

时间序列

中连续几

个数据值

的平均

值，作为

下期预

测值

与移动

平均法相

似，只考

虑历史数

据的近远

期作用不

同，给予

不同权值

运用数学

模型，拟合

一条趋势

线。

外推未

来事物的发

展规律

适用

范围

长期

预测

长期

预测

长期

预测

短、中长

期预测

短、中长

期预测

中长期

预测

近期或短

期预测

近期或短

期预测

短、中长

期预测

数据

资料

需求

多年历史资料

需要多年数据

数据最低

要求5一l0个

至少5年

数据

精确

度

较好

较好

尚好

很好

很好

较好

尚好

较好

较好

18、　　市场战略包括总体战略[稳定战略（新领域进入战略、一体化战略、多元化战略）、发展战略、撤退战略]、基本竞争战略（成本领先战略、差异化战略、重点集中战略）、职能战略。

19、产品生命周期各阶段特点《项目决策分析与评价》第二章，P54-55。

各周期的特点

导入期：

产品开始被市场认同，行业开始形成并初具规模，行业内企业少，需要付出代价培育市场；

成长期：

市场需求急剧膨胀，行业内的企业数量迅速增加，产品质量提高，成本下降，是企业进入该行业的最佳时期；

成熟期：

产品定型，技术成熟，成本下降，利润水平高，行业成长速度减缓，竞争日趋激烈，企业进入门槛高；

衰退期：

可替代的新产品出现，原有产品的市场迅速萎缩，不宜选择进入此行业。

产品生命周期中成长阶段的市场特点为：

市场需求急剧膨胀，市场渗透率迅速提高，产品价格不断降低，生产规模逐步提高，产品成本下降；行业内的企业数量迅速增加，产品质量提高，消费者认识