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推荐精品多媒体录播系统行业分析报告

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2015年9月

目录

一、多媒体录播系统主要应用市场及概况3

1、教育信息化领域3

2、多媒体会议领域5

3、可视化医疗领域9

（1）医疗影像与数据的整合和储存10

（2）实时专家远程会诊10

（3）实时手术示教11

（4）远程医疗教育11

4、多媒体录播系统应用领域不断拓宽12

二、多媒体录播行业市场规模及发展前景12

三、行业主要进入壁垒13

1、技术研发壁垒13

2、品牌壁垒14

四、多媒体录播行业竞争格局14

五、行业风险特征14

1、缺乏行业标准14

2、技术更新换代带来的行业风险15

多媒体通信是信息通信技术产业的一个分支，而多媒体录播是多媒体通信的重要组成部分。

随着通信技术水平的发展，人们对通信方式的要求越来越高，不再满足于简单的语音和数据通信方式，应用需求的提高促成了融合语音、数据和视频于一体的多媒体通信方式的形成。

多媒体通信是信息化建设中的关键领域，需要综合利用多媒体计算机数字技术、音视频编解码算法技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、信息存储调用技术、规模层级组网、软件技术等多种复杂技术，目前已经成为影响人们工作生活方式的一种重要通信方式。

对于多媒体通信系统提供商而言，当前仍主要面向行业、企业用户，主要应用市场包括视频会议、会议室、远程视频监控以及针对不同行业、企业应用需求的行业整体解决方案。

多媒体录播是多媒体通信的重要组成部分，是指采用可视信号采集及编解码技术、音频信号编解码技术、DSP集成电路应用开发技术、嵌入式软件开发技术、网络应用软件开发技术、网络通讯协议技术、流媒体技术、网络传输技术和数据协作技术等多种技术，应用于视频会议、会议室、教育、医疗、庭审和军队等行业客户，能够满足可视信号及声音的同步录制、同步直播和在线点播。

因此，多媒体录播系统能够实现包括录制、直播、点播、编辑和回放等多种功能，是下游行业用户业务办公、培训、观摩、学习及组织管理的重要支撑和平台。

录播系统从诞生起主要经历了全手动录播、半手动录播、智能化录播三个阶段。

目前，多媒体录播是继传统的录音、摄像和刻录等录播方式之后的又一个市场需求热点，已为教育信息化、多媒体会议、可视化医疗、远程庭审等领域用户所普遍接受，其中，又以教育信息化和会议领域应用最为普遍。

一、多媒体录播系统主要应用市场及概况

1、教育信息化领域

教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随着信息高速公路的兴建而提出来的。

1993年9月，美国正式提出建设“国家信息基础设施”（简称NII），俗称“信息高速公路”的计划，其核心是发展以Internet为核心的综合化信息服务体系和推进信息技术在社会各领域的广泛应用，特别是把信息技术在教育中应用作为实施面向21世纪教育改革的重要途径。

1989年，中国正式颁布了《国家教育管理信息系统总体规划纲要》，从1993年着手建立中国教育和科研计算机网，2000开始普及信息技术教育和全面实施“校校通”工程；2001年开始教育政务信息化的建设工作，重点建设教育政务“三网一库”。

2012年9月刘延东副总理在全国教育信息化工作电视电话会议上提出“三通两平台”总规划要求——“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。

2012年教育部发布了《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，要求“利用多媒体、网络技术，实现丰富的教学资源和智力资源的共享与传播”，“加快对课程和专业的数字化改造，创新信息化教学与学习方式”。

我国的高等教育和基础教育普遍存在着优质教育资源匮乏、整合共享不足的问题，地区与地区之间、学校与学校之间的教育资源分配不均衡普遍存在，教育信息化是目前解决我国教育资源不均衡问题的便捷方式，实现教育现代化、创新教学模式、提高教育质量，迫切需要大力推进教育信息化。

教育信息化录播系统能实现各教室之间学生与老师、学生与学生之间的现场互动、沟通，并将教室内现场教学的实况，包括教师的概念讲解、实验演示，学生的举手发言、动手实践等细节在高清录播系统以及跟踪拍摄技术和全自动导播切换技术的支持下自动录制存储，同时可将视频直接传送到校园网多媒体服务器，从而实现课堂教学实况现场互动、远程观看和点播。

在学校等教育机构建立多媒体数字化录播教室是实现教育信息化的重要手段，公司教育智慧录播整体应用方案是多媒体数字化录播教室的重要组成部分，市场前景广阔、市场规模巨大。

经过20年的发展，我国的教育信息化从无到有、从弱到强，呈现出发展速度快、使用效率比较低、教育信息资源管理分散和信息化人才队伍与优质资源比较短缺的特点。

随着我国科技兴国和可持续发展战略的深入实施，以教育信息化推进教育现代化发展成为了必然趋势。

自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%。

2012年，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》提出，各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑。

教育信息化的整个市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。

假设在教育信息化投入方面国家与家庭的比例与教育经费投入的比例近似，结合国家财政教育信息化投入的相关数据，可以估算出，2009年至2013年，家庭教育信息化投入规模由31529亿元上升至52877亿元。

不考虑学校对信息化产品及服务的采购，仅政府和家庭对教育信息化的投入规模在2013年就接近2,500亿元。

截至2014年，全国拥有幼儿园2099万间、义务教育阶段学校2540万所、高中阶段教育学校257万所、高等教育学校2,824所及各类成人教育、特殊教育等众多教育机构。

随着信息化教学方式的逐步普及，家庭教育支出和学校对于教育产品采购的支出中对于信息化产品及服务的购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步超过政府的财政投入，其规模及成长空间巨大。

2、多媒体会议领域

随着信息社会的发展与不断进步，现代会议室发展呈现出以下趋势：

会议展示手段日益丰富、高清设备逐步普及、网络化建设程度高、AV/IT日益融合等。

传统的会议录制应用方案通常采用磁带录像机、硬盘录像机、DV/摄像机、DVD刻录机、流媒体服务器等设备，这类传统设备存在着记录信号单一、网络发布及共享困难、无法记录高清信号和管理使用麻烦等问题。

因此，传统的会议记录与传播设备已经远远不能满足现代多媒体会议室对录播产品和技术服务的需求。

同时，会议室随着政府机关企事业单位上下级沟通的频繁需求，在当代的会议室中占据着重要的角色，获得了越来越广泛应用。

随着技术的发展以及应用的需要，现在的多媒体会议室中，单纯的视频或音频互联互通的价值是不高的，而在实现各会场间实时传送声音、图像的同时，还可以附加静止图像、文件、数据等信号的传输，使在不同地点参加会议的人感到如同在一个会议室进行面对面开会，在效果上可以代替现场举行的会议。

以“传输、记录和分享”为核心的多媒体会议室录播系统实现了声音、图像、文字、数据等多种信号的整合和录制，并通过网络实现了多媒体会议的传播。

因此，录播系统已经逐步成为多媒体会议系统的一个重要组成部分，并随着多媒体会议系统的发展和推广获得了广泛的应用。

国内多媒体会议系统的主要用户分为两类，一类是以各级政府部门、军队为代表的国家机关客户；另一类为企业、会展中心、酒店等企事业单位客户。

目前，国家级和省级政府部门等国家机关已基本普及多媒体会议系统，而广大地市级和县级国家机关的多媒体会议系统市场正在逐步启动过程中。

根据国家统计局的统计数据，截至2014年末，我国有333个地级区划，2,854个县级区划，因此相对于国家级和省级国家机关市场来说，县级的国家机关在多媒体会议系统领域的需求潜力巨大。

在未来几年，随着传统会议系统向智能化、数字化的多媒体会议系统逐步转换，未来国家机关客户市场的需求将呈现快速增长的态势。

此外，随着我国经济持续保持快速增长，国内众多企业、会展中心、酒店等单位在未来的会议室、礼堂等设施建设中，也都迫切需要应用智能化的多媒体会议系统。

根据国家统计局的统计数据，截至2014年末，我国共有规模以上工业企业（年主营业务收入2,000万元以上企业）361,286家，均为多媒体会议系统的潜在市场需求客户。

3、可视化医疗领域

录播系统作为可视化医疗的一个重要组成部分，随着可视化医疗的普及而获得越来越广泛的应用。

传统医疗存在无法进行远程示教、统一储存信息资源、摆脱示教人数限制及进行医学影像集中显示及调取等诸多问题。

为解决上述问题，上世纪90年代可视化医疗的理念孕育而生，首先在欧美发达国家获得了应用。

可视化医疗集计算机网络技术、自动化控制技术、图像信号处理技术、综合布线技术等ICT技术于一体，将医疗过程有关的各种系统有机地结合进行统筹设计，使得医生能够实时获得大量与患者相关的重要信息，便于医生操作，提高效率和安全性，为医疗提供更加高效、舒适、安全、便利的环境，是ICT技术在医院建设中的广泛应用。

与传统医疗相比，可视化医疗的核心是信息通信技术的大量运用，而录播系统实现了医疗影象等可视化信息的记录与传播，方便了专业医疗设备厂商整合可视化医疗解决方案，也方便了医院用户进行传统医疗设备的数字化改造。

录播系统在可视化医疗中的应用主要体现在以下几个方面：

（1）医疗影像与数据的整合和储存

医疗录播系统主要涉及影象的实时采集储存与传输、医疗影像的切换、PACS影象调阅、HIS信息查询、语音通讯等内容。

（2）实时专家远程会诊

通过网络，多个医学专家可以在网络任意点连接同一个手术室，每个医学专家可以在网络任意点连接多个手术室，进行手术指导和讨论。

专家无需进入手术室，可以通过在观摩会议室实时观看手术的高清画面，与现场医生一同对患者进行确诊，并进行手术指导；当现场手术较为复杂时，借助网络通过教学终端组成手术研讨会，及时解决手术疑难问题。

（3）实时手术示教

实时手术示教是通过网络在手术室外通过大屏幕观摩手术过程，进行实时教学的过程。

手术示教是医院进行临床教学的必要手段，为提高手术质量、降低手术感染率，医院手术室都制定了手术室观摩人数控制指标，严格控制进入手术间人数，这就造成了实习医生学习观摩手术的机会大大减少，不利于提高实习医生的学习质量。

实时手术示教的应用既减少了手术室内交叉感染，又保障了手术室内无菌要求，同时也扩大了手术示教的范围，从而摆脱了传统示教模式在时间、空间和人数上的限制。

此外，手术示教系统以多路视频在一个画面上同时显示，方便多角度示教和多方讨论，与病人病历资料显示系统有机整合，方便操作，支持多屏幕、多画面，适应广域网和局域网不同带宽要求。

（4）远程医疗教育

对手术影像和场景视频进行全程的实时记录，将采集到的所有手术实况图像及声音信息，转换为数字化多媒体文件，放置在存储系统中，并进行发布，在权限许可的情况下用户可通过计算机网络进行手术实况的视频点播，实现远程医疗教学。

根据卫生和计划生育委员会的统计数据，截至2015年5月底，全国共有医院25,046个，其中二级及以下医院23,205个。

目前，二级及以下医院的信息化普及率仍比较低，随着信息化在医疗领域的深入，可视化医疗录播系统市场将迎来快速发展期。

4、多媒体录播系统应用领域不断拓宽

多媒体录播系统的本质是信息的记录、传播与分享，随着各界对录播系统接受度的不断提高，多媒体录播已在越来越多的领域得到应用。

除了目前广泛应用的教育信息化、多媒体会议、可视化医疗等领域外，法庭、交通、电信、金融、能源等行业都开始出现一定的需求。

这些新兴领域的拓展将为多媒体录播系统的持续发展提供充足的市场空间。

二、多媒体录播行业市场规模及发展前景

根据中国产业信息网转引自中国音像协会音视频专业工程委员会的数据，2007年到2013年我国录播系统的市场规模逐年扩大，到2013年达到179亿元，同比增长达1776%。

根据中国音像协会音视频专业工程委员会的预测，未来几年，我国多媒体录播系统市场仍将保持较快增长，到2018年，我国多媒体录播系统的市场规模有望达到360亿元。

三、行业主要进入壁垒

1、技术研发壁垒

多媒体录播系统相关产品的研发与生产需要电子、通信、软件开发等多学科、多行业领域的技术综合运用与开发，属于技术密集型和知识密集型行业。

多媒体录播系统的专业性较强，对客户多种信号源的判断和同步采集、编码技术、系统容错性、硬件系统研发以及项目方案实施技术支持均需要大量具备专业技能的高素质专业人才。

企业必须拥有精通计算机与通信技术的人才、相应的技术经验的积累以及技术研发的持续创新机制，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

随着行业智能化、高清化的发展，客户对多媒体录播系统的要求越来越高，缺乏技术沉淀和经验积累的新进企业很难在短期内取得技术竞争优势。

因此，多媒体录播行业的技术门槛较高。

2、品牌壁垒

多媒体录播系统用户对产品的稳定性、安全性要求较高，因此只有具备长期的、丰富的行业经验才能得到用户的认可。

在行业市场中，供应商的品牌、信誉、行业经验是确定投标资格和决定中标结果的重要依据，只有长期从事这一行业，在市场上具有良好的品牌形象，在用户中有较高信誉的企业，才能保持较强的竞争优势和良好的发展态势。

新进企业在品牌方面面临较高的市场进入壁垒。

四、多媒体录播行业竞争格局

多媒体录播行业是随着多媒体信息技术的的推广而发展起来的新兴行业。

多媒体录播系统的应用范围广泛，但各个细分行业的应用场景不同，对多媒体录播产品的需求也有较大差异，同时，各个细分行业的多媒体信息技术的应用推广程度有较大差异，因此各个细分行业的竞争状况有较大差异。

五、行业风险特征

1、缺乏行业标准

多媒体录播行业缺少相对一致的产品标准和价格标准。

针对不同类别的整体解决方案应该包括哪些基本模块，哪些基本功能，并未达成业内共识。

其次，目前教育信息化软硬件产品的价格相差较大，给最终用户选购产品造成了极大的混乱。

2、技术更新换代带来的行业风险

多媒体录播行业作为知识密集型的新兴产业，主要包含了计算机通信、视音频编解码、网络传输与控制、信息安全、自动化控制等多项专业性颇强的高新技术，这些均是信息技术发展的前沿领域，因此技术演进的速度较快。

伴随信息技术领域中各种新技术的涌现，公司必须及时掌握并应用这些创新技术，以更好地服务于客户。

如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术研发和产品开发方向决策上产生重大失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司的优势地位遭到削弱。