k3cloud50采购操作手册.docx

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k3cloud50采购操作手册

采购管理标准操作

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，进入浏览器页面，如下：

2、客户端用户登入方式：

双击打开K3Cloud客户端

，进入登入界面，如下：

进入操作界面需注意：

选择相应的组织进行业务操作

采购管理整体框架：

物料新增的路径：

双击打开进入物料的新增界面，基本页签需注意如下参数：

采购页签需注意：

采购组：

是业务组的一种，是用于采购的明细划分，具体新增如下：

单击打开后点击新增，进入业务组新增界面，选择采购组，输入编码和名称点击保存：

只有在设置采购员时定义了它是哪个职员从属于哪个采购组才可以带出

采购员：

是业务员的一种，用于采购订单明确的具体的采购人，其新增如下：

点击进去后点击新增进入业务员新增界面：

业务员类型选择采购员

供应商新增路径如下：

单击进如供应商新增界面：

在基本信息中需注意如下三点：

商务页签需注意：

财务页签需注意：

设置好相应的基础数据后，点击保存提交审核后可对该供应商进行分配

对已经审核的供应商，可进行如下操作：

货源清单：

主要用于规范采购人员的采购行为，具体操作如下：

单击进去进入货源清单的新增界面：

采购价目表：

主要记录采购价格的信息，其新增路径如下：

单击进入采购价目表新增界面：

输入信息后保存提交审核，完成采购价目表的录入，对审核的价目表可分发和失效处理

采购调价表：

主要应用当我们物料的价格发生变化时，调整我们的采购价格，其新增路径为：

单击进入采购调价表新增界面：

通过选单可关联采购价目表

点击确认后，录入相关信息后保存提交审核，完成采购调价

回到我们的采购价目表，即可查看发生的变化数据，如图：

折扣表：

用于促销打折，需对价格或数量进行折扣处理，其新增路径为：

单击进去后，点击新增，进入采购折扣表新增界面：

点击保存提交审核完成采购折扣表。

采购参数：

分组织参数及单据类型参数

∙组织参数如下：

业务组数据分离如果勾选，则采购员只能看到自己组别或无组别的采购数据，

如果不勾选，则采购员可以看到所有的采购数据

单据类型列表路径：

单击进去，找到采购相关单据，进行相应参数设置

采购流程如下：

采购申请单新增路径如下：

单击进去，进入采购申请新增界面：

录入相应的信息，保存提交审核，完成申请

审核后的采购申请单可下推关联生成采购订单，如图：

也可在采购申请单列表下推生成，如图：

点击确认后，进入采购订单新增界面：

保存提交审核完成采购订单。

通过审核的采购订单可下推关联生成采购入库单

点击确认进入采购入库单新增界面：

点击保存提交审核完成采购入库。

应付单的生成，可根据应付系统参数设置自动生成

取消参数后，也可根据采购入库单下推关联生成应付单：

点击确认后进入应付单新增界面

保存提交审核完成应付单，注意业务日期。