长三角、珠三角等沿海三地区小企业经营与融资现状调研报告.doc

长三角、珠三角等沿海三地区小企业经营与融资现状调研报告.doc

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2011年沿海三地区小微企业

经营与融资现状调研报告

2012年1月

目录

一、调研背景 1

（一）调研目的 1

（二）调研方法 1

二、沿海小微企业经营现状 3

（一）经营成本居高不下，蚕食利润 3

（二）订单形势下滑，影响收入 4

（三）资金链紧张，影响生存 5

（四）广大小微企业仍在坚持 7

（五）总结及建议 9

1.沿海三地区小微企业经营现状总结 9

2.建议 10

三、沿海小微企业融资现状 12

（一）小微企业有强烈的融资需求 12

（二）小微企业融资渠道窄 13

（三）小微企业融资门槛高 16

（四）总结及建议 18

1.沿海三地区小微企业融资现状总结 18

2.小微企业融资困难的原因 18

3.建议 19

四、未来半年小微企业利润展望 21

一、调研背景

（一）调研目的

2011年7月、9月和12月，北京大学国家发展研究院与阿里巴巴集团，围绕小微企业经营和融资现状，分别对长三角、珠三角和环渤海地区的小微企业进行了网络问卷和线下走访调研。

之后，双方联合发布了《浙江省小企业经营与融资困境的调研报告》、《珠三角小企业经营与融资现状调研报告》和《环渤海地区小微企业经营与融资现状调研报告》。

为展现沿海三地区小微企业的发展现状，考察基层经济的特点和活力，研究宏观经济政策的成效，本文结合三份调研报告及数据，对沿海三地区小微企业的生产经营和融资状况进行了总结，力图反映沿海三地区小微企业经营和融资情况的整体面貌和特点。

（二）调研方法

沿海三地区小微企业经营与融资现状调研主要采取网络问卷与实地走访相配合，定量分析与定性分析相结合的调研方法：

1.网络调研

网络调研总共收到了来自长三角2313家、珠三角2889家和环渤海地区3476家小微企业的有效问卷回复。

样本企业主要是年销售额在3000万元以下的小微企业。

长三角样本分布较多地区为杭州、宁波、温州、金华、绍兴和台州；珠三角样本分布较多的地区为广州、深圳、佛山、珠海和东莞；环渤海各地区样本分布较多，包括了北京市、天津市、山东省、河北省和辽宁省。

2.实地走访

在长三角主要实地走访宁波、温州、台州、金华、嘉兴、湖州和绍兴七地的小微企业94家、专业市场4个和金融机构12家；在广东省主要实地走访广州、深圳、东莞、中山、佛山和江门六地的小微企业95家，专业市场11个，金融机构15家；在环渤海地区主要实地走访了北京、天津、济南、青岛、大连和石家庄六地的小微企业99家。

二、沿海小微企业经营现状

（一）经营成本居高不下，蚕食利润

1．经营成本高是普遍现象

2011年，对沿海三地区小微企业经营影响最大的三个成本因素是：

原材料成本上升、劳动力成本上升和人民币升值。

调研数据显示（如表一），三个地区中，认为原材料上涨的受调研小微企业超过50%；认为员工工资上涨的受调研小微企业也超过50%；认为人民币升值影响经营的受调研小微企业比例在30%左右，出口型小微企业中此比例更是超过50%。

2.长三角小微企业受成本上升影响最大

长三角受成本上升影响情况尤其突出，认为原材料和员工工资上涨的受调研小微企业都超过了80%。

与2010年前相比，长三角小微企业受到成本上涨的压力比珠三角更加明显，凸显了长三角小微企业低成本经营模式在2011年面临了更大的困境。

调研中，有不少长三角小微企业表示为了降低成本，已转向中西部或北方的成本较低、离原材料产地较近的地区建厂生产。

表一：

受调研小微企业中面临成本上升压力的比例

*调研问卷选项为多选

（二）订单形势下滑，影响收入

1．订单形势总体下滑

2011年，沿海小微企业的订单形势不容乐观。

调研数据显示（表二），珠三角和环渤海地区都有近50%的受调研小微企业认为国内外订单减少。

尽管长三角受调研小微企业认为订单减少的比例较2010年前少，但可能是前期积压的订单没有消化，即便如此仍然有超过30%的受调研小微企业认为订单减少。

走访中，有长三角小微企业不看好后续的订单形势，认为目前仅是在吃去年留下的订单。

2．环渤海地区订单形势紧迫

环渤海地区受调研小微企业的订单形势更加紧迫，急需打开销路。

一方面，这是受到市场竞争及成本升高的影响。

调研数据显示，受市场竞争加剧影响的环渤海地区受调研小微企业达到60%。

调研中，也有不少环渤海地区小微企业表示目前国内市场竞争激烈，本地市场受到来自珠三角和长三角地区小微企业的争夺。

另一方面，2011年部分大企业效益变差后，也直接导致依靠其生存的小微企业订单骤减。

环渤海地区既有接近60%的受调研小微企业承认受其影响。

在实地走访中，有环渤海地区小微企业表示本地小微企业多单打独斗，各自为战，没有形成像长三角和珠三角地区那样的产业集群效应，专业市场相对不发达，少有商会等组织支持，销路难以打开。

表二：

受调研小微企业中面临订单减少压力的比例

*调研问卷选项为多选

（三）资金链紧张，影响生存

1.小微企业资金不足，三地区有差异

资金是可以影响小微企业生存的关键因素。

在银根紧缩的背景下，小微企业上下游企业资金紧张，收付不到位的比例增加。

上游企业为了增加现金流，降低风险，缩短收款期并增加现金收款比例；而下游企业应收账款周期相应变长；两者都牵制了小微企业的现金流，使小微企业资金时时处于紧绷状态，有些小微企业仅勉强维持周转。

调研数据显示，在2011年，环渤海地区受调研小微企业提及资金不足的比例占到43%。

在珠三角和环渤海地区，表示客户拖欠货款严重的受调研小微企业比例分别为21%和30%。

图一是环渤海地区小微企业表示客户拖欠严重的比例。

图一：

环渤海不同销售规模企业认为客户拖欠货款影响经营的比例

*调研问卷选项为多选

其中，环渤海地区客户拖欠货款现象较往年严重。

环渤海地区多城市的受调研小微企业表示，其主要业务是为当地国有大中型企业进行配套生产。

而大中型企业通常在结算时强势，其付款流程又复杂，回款漫长。

经营形势较好时，小微企业尚能承受；而经济不景气时，大中型企业同样资金紧张，加上漫长的付款流程，会对供货小微企业形成巨大资金压力。

而这些小微企业则选择拖欠自己的上游企业进行缓解，使得资金压力进一步传导。

在长三角走访中，亦有不少小微企业表示苦于货款难以回收；但珠三角地区客户拖欠货款情况好于往年。

2.少数小微企业倒闭根本原因并非银根紧缩

在前期宽松货币政策背景时，少数小微企业投资于高风险非主营业务，包括房地产、股票和期货等高风险行业。

这挤占了大量资金；有些甚至亏损，影响到主营业务。

为了维持高风险的投入，这些企业往往有寻求银行贷款及民间借贷。

2011年遇到银根紧缩后，持续维系其投资的资金链无法正常周转，从而导致了少数小微企业的倒闭。

更有部分小微企业主有参与高利贷和赌博等不良嗜好，也对其资金链断裂推波助澜。

这些小微企业由于非主营业务拖累，在长期亏损之后倒闭，并不是旦夕而成的，同时很多小微企业倒闭的案例也不是银根紧缩触发的。

（四）广大小微企业仍在坚持

在成本升高，订单下滑，资金链紧张的形势下，大多数小微企业调整生产，仍维持经营。

图二：

2011年沿海小微企业开工率

1.小微企业开工率与往年波动不大，环渤海地区略有下滑

如图二所示，2011年长三角有接近40%的受调研小微企业开工率在90%以上，而开工率在50%以下（处于半歇产或歇产）的受调研小微企业占21%；珠三角这两个数字分别为34%和21%。

而在环渤海地区，有约37%的受调研小微企业开工率上升，约46%的受调研小微企业开工率下滑。

2.三地区小微企业用工人数下滑，长三角招工最难

劳动力成本持续增加，沿海三地区的用工人数也出现不同幅度下滑，尤其表现在各区域劳动密集型的行业中。

在长三角有约30%的受调研小微企业用工人数较往年有所增加，有约28%的受调研小微企业用工人数较往年减少；珠三角这两个数字分别为27%和34%；环渤海地区这两个数字分别为28%和36%。

在调研当时，长三角订单形势好于其他两个地区，这也表现在了开工率和用工人数上，如图三所示。

图三：

沿海各地区小微企业员工人数变化

其中，沿海三地区受调研小微企业员工人数减少的主要原因各地区不同。

如图四所示，长三角主要因为缩减成本及淡季主动减少人力；珠三角地区是因为薪酬过低；环渤海地区主要是薪酬过低和主动缩减人力双重作用，人数减少最多。

另外，长三角和环渤海地区招不到工人的小微企业比例分别比往年增加了11%和4%，但是珠三角地区招工形势好于往年。

图四：

沿海小微企业员工人数减少原因

调研结果表明，大部分小微企业在积极应对当前困难，期望通过维持或扩大生产，保证销售，来实现企业的持续运转；也有一部分企业面临着困境，选择了歇产或半歇产，勉强维持。

（五）总结及建议

1.沿海三地区小微企业经营现状总结

经营成本升高、订单减少和资金链紧张是沿海三地区小微企业面临的主要问题。

其中，经营成本升高对长三角小微企业影响最大，但长三角小微企业依靠较高的订单量，持续支撑；环渤海地区小微企业受订单减少影响最大。

依靠大中型企业经营是此地区小微企业的一个特点，受大中型企业订单减少，回款缓慢及市场竞争加剧的影响，环渤海地区小微企业在订单和资金上受到不小压力；珠三角小微企业尽管受成本升高影响，但是由于其劳动力成本上涨情势较缓和相对稳健的融资理念（下文会分析），因此在沿海三地区中形势较为稳定。

2.建议

（1）坚持宏观调控，改善小微企业外部大环境

2011年，受人民币升值预期及前期宽松货币政策的影响，流动性过剩，从而引起原材料和劳动力成本持续上升。

国家在2011年里实行了适度从紧的货币政策，对抑制流动性过剩，降低经营成本是对症下药，但其整体成效需经一段时间才能体现。

部分小微企业为了应对成本上升，迁移至离原材料地区较近或者劳动力成本更低的地区，以降低运营成本，维持经营。

（2）适当给小微企业优惠政策，减轻小微企业负担

小微企业是创造就业机会和吸纳劳动力的主要群体。

而调研数据显示，劳动力成本上升成为小微企业的主要负担。

建议可以在小微企业缴纳员工保险和公积金等福利方面给予适当补贴，以缓解小微企业成本压力，鼓励小微企业招工信心。

调研过程中，不少小微企业反映税负较高。

环渤海地区有超过两成的受调研小微企业认为税收负担大，比例较2010年提高近6%。

建议在进行适度从紧的货币政策时，可以适当的减税措施配合，从而降低小微企业经营压力。

（3）小微企业自身转变经营模式

长三角和珠三角的小微企业都有近6成的受调研小微企业认为面临目前经营困境的原因是企业自身经营模式遇到瓶颈。

而环渤海地区受调研小微企业多有反映市场恶性竞争激烈，产品质量下降，订单利润薄。

环渤海地区有近60%的受调研小微企业认为市场竞争激烈是导致销售额下滑的主要原因。

建议小微企业规划企业短期和长期目标，主动应对，坚持下去；进行产品创新，增强市场竞争力；强化品牌建设，在同质化程度较高的市场竞争中，赋予产品品牌价值，提高产品议价能力；强化渠道建设，缩短流通环节，降低成本，提高盈利能力；运用各种新兴经营渠道和方式，弥补信息不对称情况，打开销路；发展专业市场，建立商会组织，拓展商业机会，保障自身权益。

三、沿海小微企业融资现状

（一）小微企业有强烈的融资需求

小微企业获得融资支持，更容易度过当前难关。

小微企业一直以来就有融资需求。

根据阿里巴巴集团2010年10月份对小微企业融资需求的调研显示，有63%的小微企业有融资需求。

在有贷款需求的小微企业中，75%的小微企业贷款需求在100万元以下。

2011年，沿海三地区调研数据显示，环渤海地区有62%的受调研小微企业有融资需求。

另有12%的受调研小微企业虽无融资需求，但已有外部借款。

其中需求额度在100万以内的企业为41%，占有融资需求的企业的57%，如图五。

图五：

环渤海小微企业当前融资需求比例分布

（二