信息技术服务行业深度分析报告.docx
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信息技术服务行业深度分析报告
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2017年5月
正文目录
一、行业发展概况3
二、行业监管体系和相关政策法规5
（1）行业监管体制5
（2）法律法规和行业政策6
三、行业产业链9
四、行业市场规模9
五、行业基本风险特征11
1、技术风险11
2、政策风险11
3、人才流失风险12
4、知识产权风险12
六、行业竞争格局12
一、行业发展概况
信息技术服务是指供方为需方提供的开发和应用信息技术的服务，以及供方以信息技术为手段提供的支持需方业务活动的服务。
作为一个新兴的产业部门，信息技术服务业涵盖而广泛。
同时，随着信息技术和业务模式创新，信息技术服务业自身也在不断地发展和变化，产生了越来越多的业务种类和服务类型。
从当前产业发展实践看，信息技术服务主要包括信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务。
20世纪90年代以来，随着信息技术的不断创新和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业，信息化成为全球经济社会发展的显著特征。
近年来，随着信息技术服务逐步走向应用前台，而且正作为融合IT技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具被提升到公司战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对信息技术服务的投入也在持续增加，从而带动信息技术服务产业规模快速扩大。
信息系统集成服务作为一种新兴的服务业，逐步成为近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个子行业。
信息系统集成服务指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。
包括信息系统设计、集成实施、运行维护等。
与其他类型的国内信息技术企业业务相同，国内的系统集成业务最初也是通过各类硬件设备的代理分销业务逐步发展起来的。
随着代理分销业务的迅速扩大，部门代理商开始逐步参与到信息化建设中，开展相应的客户定制和软件开发。
这类业务模式让系统集成商获取了丰厚的利润回报，但由于技术较为分散，未能形成一定的产业规模。
进入到21世纪，网络应用在国内的迅速普及导致信息系统集成行业在很短的时间内进入到了新的发展阶段。
网络技术突飞猛进地发展，使各行业客户的业务融合趋势逐渐显现，业务融合的前提是业务应用的标准化，应用软件的产品化应运而生，同时也解决了系统集成商开发耗时耗力的难题。
目前，信息系统集成商的利润主要源自于核心设备的代理销售、安装维护、定制化软件二次开发和子系统的方案设计，为扩大市场影响力和市场占有份额，信息系统集成商正逐步从从数据中心解决方案提供商的“软件+硬件”模式向咨询服务提供商或者数据中心运营商转变。
伴随信息技术的迅速发展和应用的不断深化，以服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。
以用户为中心，按照用户需求动态提供数据资源、软件应用等服务将成为系统集成服务的主要模式。
服务化趋势促进了产业服务模式、商业模式的变革，加快了产业结构调整，推动了产业的转型和升级。
未来，在信息技术服务市场中，技术、知识、资金密集型项目的比例将越来越高，服务所需的技术知识水平不断提高，同时发包商与供应商之问的关系也将发展转变为新型战略协作伙伴关系。
这一关系的转变，要求供应商具备更强的技术实力。
将来服务涉及的将不只是数据输入、文件管理等低端服务流程，而且还会向KPO等价值链高端发展。
风险管理、金融分析、软件研发等技术含量高、附加值大的业务将逐渐成为市场的热点。
未来的信息技术服务将逐渐向规模扩大化和水平专业化两个方向发展，对供应商的要求也将越来越高。
二、行业监管体系和相关政策法规
（1）行业监管体制
行业主管部门为国家工业和信息化部下设的信息化和软件服务业司。
主要职责是统筹推进工业领域信息化发展；研究拟订工业信息安全和信息安全产业发展战略、规划、政策和标准；承担软件和信息服务业行业管理工作；组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化，促进产业链协同创新发展；指导推进软件和信息服务业发展；推动新技术、新产品、新业态发展和应用；进行业软件和系统解决方案推广应用；推进软件和知识产权保护和正版化等。
行业自律组织是中国软件行业协会。
中国软件行业协会受国家工信部委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资格认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
此外，国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心为计算机软件著作权登记管理部门。
（2）法律法规和行业政策
政策、法规
颁布时间
颁布机构
相关内容
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）
2011年
国务院
制定财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等政策。
进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》
2012年
工业和信息化部
明确提出重点扶持CAD、CAM、MES、CIMS、PCS、PLM、企业管理、绿色制造等软件研发，加快工业软件应用和产业化进程，推动工业软件在航空、航天、船舶、机械、汽车、石化、钢铁、有色、建材、电子、轻工和纺织等工业领域的广泛应用。
《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》国发[2013]32号
2013年
国务院
明确提出面向企业信息化需求，突破核心业务信息系统、大型应用系统等的关键技术，开发基于开放标准的嵌入式软件和应用软件，加快工业软件产业化，加快推进企业信息化，提升综合集成应用和业务协同创新水平，促进制造业服务化。
《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发[2014]66号）
2014年
国务院
明确了电子政务发展的主要目标和基本原则，加强顶层设计，深化应用，提升支撑保障政府决策和管理的水平，统筹电子政务协调发展。
《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》
2015年
中国电子信息行业联合会
提高信息系统项目质量，保障信息安全，加强行业自律，促进信息系统集成企业能力的不断提高，维护信息系统集成及服务市场秩序。
《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的行动计划
2015年
工业和信息化部
推动基础软件核心关键技术突破；加快新兴领域基础控制及应用软件发展，鼓励软件企业发展。
三、行业产业链
四、行业市场规模
2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。
其中，2016年信息技术服务实现收入25114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，占全行业收入比重为51.8%。
伴随着我国软件与信息技术服务业产业总体市场规模的持续快速增长，新兴的信息技术服务收入增长较快。
从具体细分行业来看，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长16.1%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长17.7%；集成电路设计增长12.7%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%。
数据来源：
工信部
信息技术服务行业的迅猛发展带动了信息系统集成市场规模的快速增长。
我国信息系统集成服务2012年收入5583亿元，2013年收入6549亿元，2014年收入已达7679亿元，增长幅度较大。
行业规模的增长一直保持在16-30%左右。
信息系统集成技术已经渗透到电子监控、数码技术、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造等各主要领域。
目前，信息系统集成业务主要以政府、金融、电信应用为主，未来将在制造业、家庭应用中得到进一步扩大。
五、行业基本风险特征
1、技术风险
信息技术服务行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，要求行业内企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。
2、政策风险
信息技术服务行业是国家鼓励发展的行业，主管部门及行业协会的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。
虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但由于各政策支持产业兼并重组，对行业内的中小企业发展存在一定的政策风险。
3、人才流失风险
对于系统集成服务和IT运维服务行业来说，业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍。
同时，行业内企业竞争激烈，对高素质人才争夺激烈，人员流动频繁。
核心技术人员流失将严重影响该行业内公司的正常经营，需要制定良好的薪酬激励机制，以留住及吸引优秀人才。
4、知识产权风险
由于行业内产品开发较难，而复制又十分容易，因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。
对于大多数中小型企业来说，打击盗版的难度和成本较高，一般企业难以承受。
因此如何处理知识产权问题，规避盗版风险是企业发展道路上必须面对的问题。
六、行业竞争格局
根据工业与信息化部统计，2016年全国软件和信息技术服务业企业家数为42764个。
我国的商用系统集成市场仍然占据着主导地位，大、中、小型系统集成市场占据了近80%的市场份额。
我国的系统集成市场高度分散，市场竞争尤为激烈，经销商、分销商甚至供应商都在极力争夺市场份额。
激烈的市场竞争推动集成服务商向两个方向发展，一类深入研究行业规律和现状，以行业深度为核心竞争优势打造品牌效应，占据行业细分市场；另一类企业在行业经验积累的基础上，扩宽相关行业，实现资源的最大增值，规避单一业务存在的经营风险。
近年来，随着我国信息化进程的不断深入，各行业信息化建设都开始向应用软件发展，行业应用软件的需求发展迅猛，主要体现在电子政务、智慧城市、智能交通、教育信息化等。
用户群体的集成需求日益向广度和深度推进，逐渐从简单的硬件集成需求，向完善应用开发、数据处理等较高层次的集成服务需求发展，信息系统集成市场逐步走向成熟，分工也越来越细，客户需求越来越专业，进而要求系统集成商的定位更加细致，产品化和品牌化将成为系统集成服务商的发展方向。
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