国内工控市场发展现状分析.docx

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国内工控市场发展现状分析

国内工控市场发展现状分析

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1．总体市场规模

　　1983年工业操纵运算机被列入国家运算机系列型谱及进展规划。

目前，我国工业操纵运算机（包括工业操纵运算机系统，分散型工业操纵运算机系统、工业操纵功能模块系列、自动测试系统和数控、程控装置五大系列）技术、产业和应用都有了专门大的进展，我国工控机行业差不多形成。

　　我国工控机系统的进展，大多是在引进成套设备的同时，也相继引进了各种工控机系统，并开始自己设计操纵系统和装置，然后进行消化吸取，进行二次开发和应用；也有的是引进技术与外商合作合资组装生产国外产品并逐步实现国产化。

　　目前我国工控机市场规模为95～127亿元人民币，其中工业PC机及板卡25～30亿元；嵌入式运算机（含操纵器）15～20亿元；PLC规模是15～17亿元；DCS系统15～20亿元；数控系统15～20亿元；进口机电设备配套操纵设备约20亿元。

　　此次调查中，生产PLC的厂家占30.43％；生产工业PC机的占21.74％；生产DCS的占17.39％；FCS占8.7％；其它（自动化外表、模块）为21.74％。

　　2．可编程序操纵器（PLC）

　　目前，我国的PLC生产有一定的进展，小型PLC的有些品种已批量生产，中型PLC已有产品，大型PLC已开始研制，有的产品不仅供应国内市场，而且还有出口。

PLC要紧用在各种炉窑、机床、机械、冶金、各种生产线、铁路、水处理设备等等。

　　国内PLC形成产品化生产的企业约30多家，年产量超过1000台的不到10家。

要紧生产单位有：

苏州机床电器厂、上海香岛机电制造有限公司、机械部北京机械工业自动化所、江苏嘉华实业有限公司、苏州电子运算机厂、杭州机床电器厂、辽宁无线电二厂等。

国内产品市场占有率不超过10％。

　　1996年销售约9万台套，其中进口8万台套（用汇1.2亿美元），总计约合人民币15亿元。

　　此次调查中，应用Siemens产品的用户占20.83％，Modicon、A－B、OMRON用户各占14.58％；三菱公司用户占8.33％；GE占6.25％；富士占4.17％；其它（日立、光洋、东芝、NEC、三星、B＆R、利玛（机械部北京机械工业自动化所电子工厂）和嘉华各占2.08％。

　　从抽样调查结果看，用户选用PLC产品仍以国外产品为主，并以SIEMENS、MODICON、A－B公司、OMRON、GE公司和三菱等产品为多。

　　3．工业PC机

　　自1992年以来，我国工业PC机市场极为活跃，1993年成为中国的工业PC机年，国产工业PC机市场也保持着稳固进展的势头。

　　按照统计，全国工业PC机的OEM产品海关进口额1996年为27亿元人民币，年增长率为29％。

国内工业PC机进展也专门快，1995年机械行业国产工业PC机及外设约700台套，价值约5500万元人民币。

国内要紧有北京康拓、北京四通工控、北京联想工控、北京工控运算机厂、北京宏拓工控、北京长城工控、北工大、北大方正、上海康泰克电子技术公司、华北工控、电子部六所、中国航天工业总公司骊山公司等生产厂家。

　　4．分布式操纵系统

　　由于我国传统产业改造和新建工程项目对DCS的急需，80年代从国外引进了几百套DCS来装备石化、冶金、电力、化肥等企业。

我国工业自动化外表行业同时从国外引进技术，与外商合作合资组装生产国外DCS，并逐步实现国产化。

如，我国机械部重庆自动化外表所和上海自动化外表所开发的DJK－7500，航空航天部的友力－2000、电子部六所的HS1000和HS2000、北京康拓公司的KT6000、浙大Supercon、杭州万盛公司的FB－2000等分散型操纵系统。

目前，我国的小型DCS系统已投入了工业生产，大中型系统的优化定型差不多完成并投产，现已在国家大型石化、冶金、电力工程和全国各行业百多个典型工程中推广应用。

　　按照化工部信息中心统计，仅化工行业在1995年就安装DCS446套，1997年达671套，年增长率为22.6％，要紧用于化肥（189套），氯碱（33套），有机化工（47套）一样化工（52套）。

　　全国1996年DCS市场销售15～20亿元人民币，其中国产DCS约占市场5％（近100套），约1亿元人民币。

　　此次调查表明，在DCS产品用户中，Hyneywell用户占22.5％；北京和利时用户占17.5％；西安横河公司用户占12.5％；北京贝利公司用户占10％；SIEMENS用户占7.5％；WestingHouse和Foxboro用户各占5％；三菱、日立、Fanuc、Rosemount、华强、友力和哈尔滨微电子工程公司、首钢各占2.5％。

　　按照北京和利时自动化工程公司（原电子部六所自动化工程部）近几年共售出国产DCS系统共132套（其中HS100026套，HS2000106套）用户行业分布如下

　　电力：

29％冶金：

2％石油化工：

29％

　　建材：

7％轻工、制药：

11％其它：

22％

　　从抽样结果能够看到，采纳国产DCS产品的用户已占近50％，表明国产DCS的市场占有相当比例。

据被调查者估量，这一市场年增长率达93％。

　　5．现场总线操纵系统

　　现场总线操纵技术给操纵系统体系结构带来了一场革命，将由FCS代替传统的DCS。

国家在“九五”期间为了加快现场总线技术在我国的进展，支持成立了“中国机电一体化技术应用协会现场总线专业委员会”和“中国仪器外表协会现场总线专业委员会”以推进行业工作，同时在重庆、西安、上海三大生产基地投资进行技术改造，重点放在智能化外表和现场总线技术的开发和工程化上，补充和完善工艺设备、开发装置和测试设备、建立智能化外表和开发自动化系统的生产基地，形成适度规模经济。

集中力量联合攻关，解决基础产品和基型产品等50个品种和必要的支撑软件的开发。

重点开发压力、差压变送器系列、温度变送器系列，流量外表系列，执行器和阀门定位器系列等100个以上的品种。

在2000年后，现场总线技术的研究开发重点将转为基于现场总线的全数字自动化系统的开发和商品化方面。

　　北京康拓公司采纳兼有数字/模拟特性的HART协议，研制开发了ITT智能温度变送器。

利用ITT智能温度变送器和其它HART产品（如智能压力变送器、智能液位变送器、智能流量变送器等）组成HART现场总线网络。

　　目前现场总线的国际标准还未最后统一，我国也正处于开发觉场总线的初始时期。

　　6．数控系统

　　在1993年前，用数控系统改造和更新机床约2.5万台。

在1996年消费数控机床约20000台（其中进口约14000台），数控系统约15～20亿元人民币。

　　7．嵌入式运算机、OEM产品、单片机、单板机、操纵器、家电等配套操纵器

　　OEM产品、单片机、单板机、操纵器、家电等配套操纵器在全国每年约有数百万台市场，约20亿元人民币。

　　在调查中了解到，许多工业企业同时采纳多种工控机，工业PC机、DCS、PLC各占有相当比例。

如北京机械工业自动化所在应用PLC方面，选用国内外大中小型PLC约2475台，其中大型占2.22％，中型占5.66％，小型占92.12％，可见在工业企业应用PLC方面，绝大部分仍是采纳小型PLC。

　　五、市场需求推测

　　1．2000年市场规模推测

　　据了解，到2000年我国能源、冶金、石化、化工、建材、轻纺等部门，需要10万套工业操纵系统；石化系统1200多套生产装置都需要DCS操纵，其中近百套骨干装置要采纳先进优化操纵（一套先进操纵软件价格约50万美元）；化工系统40％的企业要采纳运算机操纵；电力系统每年新装1000多万kW发电机组都需要DCS实现监控，200多个地区、3000多个县的电网调度系统，几万个变电站需要遥控装置；全国工业炉窑在九五期间有70％要完成运算机操纵；全国轻工系统40多个行业的50万家企业需要工控系统几十万套；洗衣机、电冰箱、微波炉、空调设备都需要微操纵器（包括单片机、单板机）的数量高达上千万套。

　　据估量，2000年市场规模达170～207亿元人民币，其中：

　　工业PC机及OEM产品35～40亿元;

　　嵌入式运算机及操纵器25～30亿元;

　　PLC装置25～30亿元;

　　DCS系统30～35亿元;

　　现场总线操纵系统1～2亿元;

　　数控系统（CNC）24～30亿元;

　　进口成套设备配套操纵设备30～40亿元;

　　2．可编程序操纵器

　　按照上述分析，按年增长率12％运算，到2000年全国约需PLC装置20万台套，约合人民币25～30亿元。

　　3．工业PC机

　　按照上述分析，按年增长率10％运算，以及我国化工、电力、轻工、石化及机械等行业进展需要，到2000年全国约需工业PC机及OEM产品约几十万套，约合人民币35～40亿元。

　　4．分布式操纵系统

　　按照上述分析，按年增长率30％运算，以及我国石化、化工、电力、冶金等行业进展的需要，到2000年全国需要DCS系统约1500套，约合人民币30～35亿元。

　　5．现场总线操纵系统

　　目前现场总线在我国刚开始应用和起步，估量将在石化、化工、电力、冶金行业逐步应用，到2000年将有一批试点采纳FCS，约合1～2亿元人民币。

　　6．数控系统

　　按照上述分析，按12％年增长率及我国机械、建材、轻工、能源、冶金等行业进展需要，到2000年约需数控系统约3万台套，约合24～30亿元人民币。

　　7．嵌入式运算机OEM产品、单片机、单板机、操纵器、家电等配套操纵器

　　推测到2000年，以年增长率17％计，我国市场对各种操纵器的需求量将达到1500～2000万台，约合人民币25～30亿元。

　　8．机电设备配套操纵系统

　　目前，我国每年进口机电设备近200亿美元，其中配套进口的操纵系统以1％运算，约为2亿美元。

估量到2000年略有增加，以1.5％～2％计约3～4亿美元，约需人民币30～40亿元。

　　综上所述，到2000年，我国工业操纵机系统的市场规模约为170～207亿元人民币。

　　六、咨询题分析及进展建议

　　1．用户选购产品考虑因素分析

　　按照抽样调查，用户选购产品的考虑因素及按重要性加权系数排序如下：

首要考虑的因素是产品质量，以下依次是性能、价格、售后服务、成套性、软件和公司品牌。

　　2．用户了解新产品的渠道

　　按照抽样调查，用户了解新产品的渠道分析重要性加权系数排序如下：

展览会、直截了当用户介绍、广告、公布会及报刊。

　　3．推广应用存在咨询题分析

　　按照抽样调查，采纳对工业操纵系统推广应用存在的咨询题重要性加权系数排序如下：

最要紧缘故是资金不足，其次为技术力量不足，而生产设备落后，缺操纵软件、缺外表和传感器，售后服务、领导不够重视、缺执行机构等。

　　4．用户建议

　　按照抽样调查，用户对工业操纵系统市场现状存在咨询题按重要性加权系数排序为：

外国公司产品统治我国工业操纵机系统市场列首位，以下依次为缺乏宏观调控、秩序纷乱、缺乏公平竞争及缺乏政策法规。

　　按照抽样调查，用户对阻碍我国工业操纵机系统市场的因素按重要性加权系数排序如下：

国民经济进展速度、工业操纵机系统的性能价格比、各界领导重视程度、市场发育程度、市场经济进展状况及行业产业政策。

　　七、市场进展趋势及特点

　　自60年代末引入PLC技术以来，PLC由最初的只能处理开关量而进展到能够处理模拟量和数据，以后又与DCS、工业PC机和PID调剂器等技术相结合，利用其不同的性能和特点，相互渗透和融合、集成以及网络化，构成各种新型的自动操纵系统，以满足各种自动操纵的要求。

　　今后的工业自动操纵系统向开放型体系结构进展是大势所趋，由现场总线I/O器件的完全分散型操纵系统将会改变自动操纵系统的结构，DCS向FCS进展，最终将由FCS代替DCS，实现现场通信网络与操纵系统的集成。

新型的全数字操纵系统的显现，将充分发挥上层系统调度、优化、决策功能，构成的CIMS系统能更有效地发挥其作用，有利于企业实施综合自动化策略，使企业从粗放型向集约型转化。

　　PLC仍在工业操纵机系统市场中占有重要地位，将连续取得更大的进展。

但随着能源、石化、化工、冶金工业的进展，DCS和工业PC机为习惯国民经济的进展，到2000年，DCS将以年销售额达40～50亿元人民币排到第一位，排在第二位的将是工业PC机，35～40亿元人民币，而PLC和数控系统则将以年销售量25～30亿元人民币排到第三位，FCS将排在第四位。

　　由于在产品开发等环节上还没有得到专门好的解决，工业操纵机系统市场在近若干年仍将由外国产品占要紧地位。

　　我国工控机市场的进展有以下特点

　　1．竞争猛烈，国内工控机厂家直截了当面临美、日、欧各国公司的竞争，不管IPC、DCS依旧PLC，外国公司占统治地位的状况将长期存在。

　　2．工控机市场稳步增长，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工控机系统，潜在市场庞大，需要培养与开拓。

　　3．受国民经济、工业企业经济形势及国家产业政策阻碍较大，国家行业主管部门能够通过产业政策、装备政策加大对工控机市场的宏观调控作用，搞好“产、学、研、用”的结合，为国产工控机开拓市场；工控机生产厂家要开发高可靠性的名牌产品，抓好集成配套，搞好售前售后服务就能逐步扩大市场份额。

　　4．市场治理的有关法律法规尚待完善，公平竞争的环境尚需有关方面共同努力来制造。

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