汽车领域汽车批发及零售行业分析报告.docx

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汽车领域汽车批发及零售行业分析报告

汽车批发及零售行业分析报告

目录

一、行业发展概况2

1、行业发展背景2

（1）汽车销量2

（2）汽车保有量4

2、行业发展现状6

（1）中国汽车流通行业发展历程6

（2）行业规模7

3、行业发展趋势8

（1）经销商自主经营权逐步扩大8

（2）高素质人才需求上升8

（3）从产品销售到服务销售转型9

（4）从传统展厅向顾问式销售转型9

二、行业风险特征10

1、宏观经济波动的风险10

2、流动性不足的风险10

3、营销人才流失的风险10

三、行业壁垒10

1、资金壁垒10

2、人才壁垒11

四、影响行业发展的主要因素11

1、有利因素11

（1）产业政策的持续支持11

（2）汽车市场需求持续增加12

（3）居民可支配收入增加及信贷市场的不断发育催生市场需求12

（4）二、三线地区及农村市场逐渐发育成新的市场热点12

2、不利因素13

（1）行业管理不健全的风险13

（2）部分政策限制汽车行业发展的风险13

（3）宏观经济波动的风险13

（4）市场竞争加剧的风险13

五、行业竞争分析14

1、行业竞争格局14

2、行业内主要企业14

汽车批发及零售行业分析报告

一、行业发展概况

1、行业发展背景

近年来，我国经济实力的不断提升和汽车工业的快速发展带动了我国汽车市场规模迅速增长，汽车产量、销量均呈现每年递增的趋势，2017年限额以上汽车类消费占限额以上消费品零售额26.20%，较2016年增长0.90%，汽车消费顶梁柱作用依然突出。

汽车批发行业，主要包含汽车销售和后市场服务两个领域，随着汽车销量、保有量的不断上升，汽车批发、零售行业发展迅速。

（1）汽车销量

根据英国权威汽车调研公司JATODynamics公布的统计数据，截至2016年12月31日，全球汽车销售总量约为8,424.00万辆，同比增长5.60%数据来源为全球62个汽车市场销量）。

其中，日本-韩国和南美洲国家汽车销量均呈下降趋势，同比分别下降1.40%和12.40%。

中国是增幅最大的汽车市场，2016年汽车销量重现两位数增长，全年共销售汽车约2802.82万辆，同比增长13.65%，连续八年蝉联全球第一并再创历史新高。

其中乘用车和轻型商用车总计达2,553.00万辆，同比增长14.00%。

根据中国汽车工业协会统计，近年来我国汽车产量从2005年的570.46万辆增长至2014年的2,372.50万辆，增幅达315.89%。

汽车销量与汽车产量的规模基本一致，近年来我国汽车销量的具体情况如下：

2016年度，乘用车业绩表现较为突出，产销增速高于行业平均水平，尤其是SUV，仍为增长亮点。

2016年全年，乘用车产销完成2,442.07、2,437.69万辆，同比增长15.50%、14.93%，高于汽车总体1.00、0.30个百分点，对汽车产销增长贡献度达92.40%、94.10%。

其中，轿车产销分别增长3.90%、3.40%，SUV产销仍保持高速增长，增速达45.70%、44.60%；在购置税减半政策刺激下，1.6升及以下乘用车销售约1,760.70万辆，同比增长21.40%，占乘用车销量比重达72.20%，对乘用车销量贡献度达97.90%。

2016年12月15日，财政部及国家税务总局发布《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购臵税的通知》，乘用车受购臵税减免政策退坡的影响，2017第一季度增幅有所回落，但总体仍处于上升态势。

（2）汽车保有量

随着我国汽车保有量的增加，汽车后市场规模逐渐扩大，行业发展迅速。

最近年我国汽车保有量逐年稳步增长。

根据Choice金融终端数据统计，近几年我国汽车保有量从2004年的约2,742.00万辆上升至2016年的约19,440.00万辆，增幅达608.97%。

目前，我国已成为全球最大的汽车消费市场，但与美国、德国、日本等国家均有较大差距，我国汽车业、汽车批发、汽车零售业还有较大的发展空间。

汽车（尤其是乘用车）保有量的提升将直接带动汽车售后市场的发展。

目前，我国汽车后市场服务主要分为：

汽车保险代理服务；汽车维修及配件；汽车精品、养护、美容、快修及改装行业；二手车及汽车租赁行业四大类。

随着乘用车的保有量日益增多，近年来，我国售后市场规模呈现快速扩大的趋势。

从销售利润方面看，国外成熟汽车市场中，整车的制造、销售利润约占整个汽车业利润的21.00%、零部件供应的利润约占22.00%，50.00%至60.00%的利润是在服务领域中产生。

以美国为例，美国汽车售后服务年产值高达1,400.00亿美元，汽车维修业的利润率达到27.00%。

因此，随着我国汽车产业利润的逐渐下降，汽车工业行业将开始向后市场寻找利润，我国汽车后市场占整个产业链的利润将会逐渐上升。

成熟市场汽车产业链利润分布图（单位%）

2、行业发展现状

（1）中国汽车流通行业发展历程

在我国计划经济时代，汽车为国家统一分配的物资，由国家计委统一分配。

1963年成立了国家物资总局，由其管辖的机电设备公司负责汽车调拨与销售工作。

1964年成立了国家物资管理部，负责汽车的统一销售、统一供应。

从1967年起汽车计划管理体制实行在国家统一计划下地区平衡、差额调拨、品种调剂的分配办法。

地方可支配的汽车产品约占全国的1.4，因此表现为以中央管理为主、地方管理为辅的特色。

从1977年开始，汽车的销售工作统一由国家物资局下属的机电设备局负责，汽车销售业务由物资专业公司和主管生产的部门双重领导，汽车销售流通管理体制开始向多层化转变，中央和地方两级管理是当时的主要特征。

十四届三中全会以来，市场经济体制改革不断深化。

国家放开了对汽车销售行业的管制。

随着国民经济的不断发展和居民收入水平的不断提高，我国汽车销售服务的对象开始逐渐转向单个家庭及个人消费者。

（2）行业规模

汽车行业产业链相对较长，全产业链分为5个阶段，主要包括原材料供应、零部件生产、整车生产组装、整车销售、后市场服务等环节。

公司所处的汽车、批发零售业属于汽车行业产业的中后端，直接面向最终消费者，是连接汽车及其零配件生产商和最终消费者的纽带和桥梁。

依据车型，整车又可分为乘用车和商用车两大类。

乘用车是指在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。

具体包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车四大类。

商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。

商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，具体可分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆五大类。

根据英国权威汽车调研公司JATODynamics公布的统计数据，截至2016年12月31日，全球汽车销售总量约为8,424.00万辆，同比增长5.60%（数据来源为全球62个汽车市场销量）。

其中，日本-韩国和南美洲国家汽车销量均呈下降趋势，同比分别下降1.40%和12.40%。

中国是增幅最大的汽车市场，也是世界上最大的汽车销售市场，2016年汽车销量重现两位数增长，全年共销售汽车约2802.82万辆，同比增长13.65%，连续八年蝉联全球第一并再创历史新高。

其中乘用车和轻型商用车总计达2,553.00万辆，同比增长14.00%。

随着我国汽车保有量的增加，汽车后市场规模逐渐扩大，行业发展迅速。

最近年我国汽车保有量逐年稳步增长。

根据Choice金融终端数据统计，近几年我国汽车保有量从2004年的约2,742.00万辆上升至2016年的约19,440.00万辆，增幅达608.97%，公司的整车销售及后市场服务业务前景广阔。

3、行业发展趋势

（1）经销商自主经营权逐步扩大

2017年4月14日，商务部发布新《汽车销售管理办法》，自2017年7月1日起正式施行。

新《汽车销售管理办法》从多方面平衡了经销商及供应商之间的地位关系，具体包括：

“1）供应商不得单方面给经销商定销售指标、搭售未订购的其他商品、限制经销商之间的转售行为等；2）授权期限一般每次不低于3年，首次授权期限一般不低于5年；3）销售与售后分离，鼓励原厂配件在授权与非授权体系自由流通等”。

此次修订将使经销商长期弱势地位得到显著改善，打破我国汽车行业单一的“品牌授权”销售方式，汽车经营的门槛降低，授权期限的拉长，保护了经销商的投资利益，同时，销售和售后的分离打破了供应商的垄断地位，扩大了经销商的自主经营权，对经销商而言是利好的。

（2）高素质人才需求上升

中国汽车销售目前主要依靠传统的展厅式销售模式。

虽然硬件配置较高，但缺乏对客户群的主动研究和细分、定位。

相较而言，发达国家的品牌汽车经销商的软件建设要成熟和先进得多。

主要表现在经销商的素质较高、注重打造和维护经销商的自身品牌、重视以销售人员为经销商的第一客户的经营理念、创造与汽车生产厂家的要求进行谈判的条件、成立经销商协会去争取经销商的权益，建立成熟的销售流程、创新快捷和多样化的贷款方式和展示厅前有充足的产品选择、顾客随时试驾车等等，这些都是国内经销商目前尚未达到的。

以美国为例，汽车销售员大部分是学历较高、受过专业培训的汽车销售工程师。

销售员不仅负责开拓新客户，同时也负责老客户的再开发。

可以预测，随着国内汽车市场竞争的进一步升级，必将对销售行业从业人员整体素质提出更高的要求。

（3）从产品销售到服务销售转型

随着国民收入的持续增长以及私人购车比重的迅速上升，汽车消费规模、结构和潮流都日益丰富。

越来越多样化、越来越多变化的消费需求，将持续推动新的品牌、新的车型的产生，同时也加速老品牌、老车型的更新换代。

驾车族从对产品的关注转向对服务的关注，将日渐明显。

而经销商队伍的持续增加，也使得产品同质化趋向加强，今后服务将成为经销商建立竞争优势的主要手段。

除了销售过程中的服务和售后维修外，以汽车装潢、汽车保养、汽车保险、汽车快修连锁等在内的增值服务将获得迅速发展，并将逐渐成为汽车流通领域经销商的新利润增长点。

（4）从传统展厅向顾问式销售转型

中国汽车销售目前主要依靠各类综合性汽车交易市场和一部分品牌专营店，少量品牌混营店。

无论采用哪种类型，都还属于传统的展厅式销售。

展厅式销售，不可克服的一个缺陷在于被动式的坐商，缺乏对客户群的主动研究和细分、定位。

而顾问式销售显然可以很好地弥补这一缺陷，通过一对一专家顾问式销售，可以把售前咨询、售中服务、售后维护有机结合起来，形成面向客户的全程销售模式，减少来自不同环节的潜在客户流失。

因此，顾问式销售是变被动销售为主动销售的捷径。

以美国为例，汽车销售员大部分是学历很高、受过专业培训的汽车销售工程师。

销售员不仅负责开拓新客户，同时也负责老客户的再开发。

可以预测，随着国内汽车市场竞争的进一步升级，汽车销售向顾问式销售转型将逐渐被商家所采用，而这必将对销售行业从业人员整体素质提出更高的要求。

二、行业风险特征

1、宏观经济波动的风险

行业对汽车整车制造业的依赖程度较高，而汽车整车制造业属于与宏观经济波动密切相关的行业。

在我国，汽车通常属于非必需消费品，收入弹性较大，一旦我国宏观经济出现波动、人均可支配收入下降，汽车整车制造业的市场需求可能受到一定程度的冲击、汽车产销量可能出现下滑，这对公司所处行业的发展将产生负面影响。

2、流动性不足的风险

平行进口车多位单位价值较高的豪华汽车，平行进口车商日常经营对现金流要求较高，企业整车采购一般需先付款后提车。

因此，如行业内企业出现资金紧张等情况，其正常运营将受到较大的不利影响。

3、营销人才流失的风险

汽车批发、零售业实质为服务业，一支营销能力和服务意识突出的营销团队对于公司的稳定发展至关重要。

相对其他行业而言，汽车批发、零售业是一个营销人员流动较大的行业。

在一定程度上，汽车批发、零售的企业都不可避免地面临营销人员流失的问题