中国保险大学培训项目书doc 33doc.docx
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中国保险大学培训项目书doc33doc
中国保险大学2007年培训项目书
第一部分中国保险大学情况简介··················第2页
第二部分培训师资简介··························第5页
第三部分2007年重点培训项目推介················第7页
第四部分可承担的主要培训项目表················第8页
第五部分附件1～附件10·······················第11页
第六部分联系方式及联系人·····················第60页
第一部分中国保险大学情况简介
一、中国保险大学的性质
中国保险大学于2004年4月经中国人寿保险（集团）公司批准、在原中国保险管理干部学院基础上改制创立的非学历教育机构，与保险职业学院实行“两块牌子、一套人马”的管理体制。
中国保险大学属于企业大学，以切实为国寿发展战略和经营目标服务为己任。
中国保险大学以承担股东单位和国内保险业界的岗位培训以及各种资格考试为主要任务。
经历多年探索和积累，逐渐形成理论结合实际，突出实用性、针对性、前瞻性的培训特色，拥有一支既具有深厚保险理论功底又深谙中国保险行业实际的师资队伍。
目前，中国保险大学外联内合，以本校师资为核心，整合了一大批行业内、知名高校和社会咨询机构的培训师资和培训资源，培训能力进一步提升，成为国内保险培训工作中的中坚力量。
中国保险大学拥有公司经营、业务管理、保险营销、综合管理等岗位必需的知识、技能和综合素质等系列培训品种，同时，根据公司需求量身定做适合各公司需要的培训产品。
中国保险大学遵循人才培养规律，以市场需求为导向，以公司发展战略和员工职业发展规划为依据，紧密联系公司实际，科学确定培训内容和方法；突出培训重点，注重岗位技能培训；在开展全员培训的同时，加强对专业技术骨干和各级经营管理者及营销骨干的培训，逐步建立和完善与现代保险企业相适应的培训机制；正在努力实现培训由技能型向能力型、由应急型向综合素质提升型的转变。
加强教学管理，强化保证措施，严格考核评估，提高培训质量，使培训充分发挥服从主业、服务主业的作用。
根据目前发展实际，中国保险大学的培训以综合素质培训为主体，覆盖管理培训、专业技术培训等，同时充分利用公司的培训资源，通过中国保险大学这一组织平台、构建专业化、规范化、国际化的培训体系，真正发挥教育培训为企业发展提供人才和智力支持的重要作用。
二、中国保险大学的宗旨
立足国寿、服务国寿，围绕“建设资源配置合理、综合优势明显，主业特强，适度多元，倍受社会与业界尊重的内含价值高、核心竞争力强、可持续发展后劲足的大型现代金融保险集团”这一战略目标，“以市场需求为导向，以客户满意为宗旨”，贴近公司、贴近市场，突出特色、打造品牌，以培养符合国寿发展要求的中高级经营管理人员队伍、职业经理人为重点，努力探索培训教育的新方法新模式；走“特色培训、综合发展”之路。
三、中国保险大学的主要使命
1、贴近公司、贴近市场、贴近实际、构建具有国寿特色的专业化、规范化、国际化的培训体系。
2、与国寿品牌相匹配，打造一流的师资队伍，形成独特的核心生存能力。
3、为公司跨越式发展战略的实施提供强有力的人才和智力支持。
四、中国保险大学的具体任务
1、承担股东单位的各类培训任务
中国保险大学随时承接股东单位交给的各项培训任务，其培训形式灵活多样，既可在院内办班（长沙），也可在公司当地或异地办班，还可以进行国外办班和考察相结合的培训。
中国保险大学主基地设在保险职业学院（湖南省长沙市天心区），拥有独立的培训楼，配有多媒体教室。
客房和餐厅皆按三星级标准设计，可同时容纳500人食宿。
现已形成了一套卓有成效的标准化运作体系，为培训学员提供人性化管理、亲情式服务。
2、承担业界相关的从业资格考试
目前主要有寿险管理师、保险公估人、保险经纪人、CII等系列资格考试。
2006年CII考试通过率达100％；保险公估人和保险经纪人报考人数近6000人次；中介金融理财师考试近1400人次。
学院具有丰富的组考经验。
3、结合公司实际，从事保险科研工作
以科研促教学，以教学提升培训，这是学校多年办学的特点。
近年来结合保险业实际，开发了在业界有一定影响的科研项目，如2006年在保监会的领导下，参与了《保险知识通俗读本》的写作；融入股份总公司，从事金融理财师、部经理晋级等培训教材的开发，诸如此类等等，为提升培训品质提供了有力的支持。
第二部分主要培训师资简介
序号
讲师姓名
主讲课程
1
罗安定
个人理财规划、寿险基层公司财务管理、风险预警与财务报表分析、财务报表分析及阅读方法
2
欧阳挥义
股份公司的财务管理、财务中心的构建
3
夏雪芬
寿险公司经营相关法律法规、打造品牌团队、高素质营销团队建设与管理
4
贺丰
邓小平理论、现代企业制度、公司治理
5
袁斯晨
区域公共关系的建立与维护、柜面服务礼仪与服务技能
6
肖举萍
公关礼仪与自我形象塑造、市场营销与财险营销策划
7
侯旭华
人身保险会计核算制度、新会计准则
8
付菊
保险基本原理、财险原理与实务
9
周灿
人身保险、团队核心竞争力
10
李炳圭
中国人寿发展史与发展战略
11
何厚发
职业道德与职业素养、保险职业道德、企业文化和团队建设
12
龙玉国
保险市场
13
王健康
风险管理理论
14
郭忠林
经济基础知识、领导力
15
唐志刚
系统思考、寿险公司运营、寿险战略与战术、保险营销的战略思考、团体保险的顾问式销售
16
陈琼
寿险公司运营、会计基础与实务、家庭理财规划、个人理财税务与遗产筹划、公司财务管理与报表分析、企业年金规划
17
李岚
保险企业税务管理与纳税筹划
18
龚永爱
党的执政能力、效能监察、人本管理和执行力的提升、党务工作系列
19
黄湘燕
正确理解和落实科学发展观
序号
讲师姓名
主讲课程
20
李一鸣
再保险、精算、员工福利与计划
21
戴军
保险相关法律法规
22
左小川
工作时间与目标管理
23
柏春明
保险市场分析
24
刘桂梅
毛泽东思想概论、商务礼仪
25
李晶晶
风险管理与投资规划
26
黄结平
人身保险、核保核赔
27
常伟
讲师课件制作
28
刘建东
风险管理、精算
29
马丽华
企业年金、风险管理
30
周蓉
职业管理人素养训练、时间管理与工作计划的制定、职业经理人素质技能、营销人员心理减压、员工职业生涯规划与设计、积极的心态与压力管理
31
舒晓东
企业新晋员工的执行力、高级管理人员素质训练、企业领导素养、顶尖销售人员的素养训练、市场竞争营销组织策略分析
32
王洁夫
潜能开发—突破自我、个险业务经营分析、销售队伍的长期激励模式成功案例分析
33
刘向阳
人力资源战略规划与管理、人力资源培训与开发
34
吴文华
绩效考核、薪酬管理
35
杨军
保险经营相关法律法规
36
谢校初
保险相关法律法规
37
胡炳志
保险业现状与预测
38
李东升
财务管理
39
穆红星
财经纪律
序号
讲师姓名
主讲课程
40
常瑞君
数据仓库与数据挖掘技术
41
黄素
保险概论
42
翁小丹
人身保险核保核赔、人身保险承保、保全
第三部分2007年重点培训项目推介
一、县区公司经理培训························（详见附件1）
二、金融理财师培训··························（详见附件2）
三、部经理晋级培训··························（详见附件3）
四、县域经济保险培训························（详见附件4）
五、执行力培训······························（详见附件5）
六、新会计准则培训··························（详见附件6）
七、讲师培训································（详见附件7）
八、核保核赔师培训··························（详见附件8）
九、职业经理人培训··························（详见附件9）
第四部分可承担的主要培训项目表
序号
可承担的主要培训项目
寿险类
1
党校培训
2
党支部书记培训
3
金融理财师培训
4
部经理晋级培训
5
地市总经理（一把手）培训
6
地市总经理（业务副总）培训
7
地市总经理（综合副总）培训
8
县区公司经理培训
9
县区公司副经理培训
10
风险管理培训
11
个险精英培训
12
营销精英培训
13
组训、讲师培训
14
PTT讲师培训
15
销售管理骨干培训
16
团险精英培训
17
团险高级管理人员培训
18
团险讲师培训
19
业务管理经理培训
20
财务管理干部培训
21
财务人员培训
22
客户服务经理培训
23
柜面管理人员培训
24
稽核审计培训
25
寿险核保核赔培训
26
寿险精算实务培训
27
网络安全技术培训
28
人力资源管理干部培训
29
办公室主任培训
30
档案管理培训
31
新入司员工培训
32
代理人资格考试辅导培训
财险类
33
财险营销管理培训
34
财险营销组训培训
35
财险营销讲师培训
36
财险营销精英素质提高培训
37
营销团队建设训练（拓展训练）
38
保险中介经营管理培训
39
大项目保险培训
序号
可承担的主要培训项目
40
财险核保核赔培训
41
财险纪检监察培训
42
保险法规知识培训
第五部分附件1～附件10
附件1：
县区公司经理培训
县区公司经理的素质决定着基层公司发展的速度和质量，尽管近年来总公司和各省分公司加大了对县区公司经理们培训的力度，但多数经理们工作压力大，忙于销售，疲于收保费，学习培训无力多顾及。
这在一定程度上影响着公司跨越式发展的进程。
根据公司发展实际,结合我院多年从事县区公司经理培训所积累的经验,特提供本培训项目。
一、培训目标：
通过本项目课程的学习，可以使县区公司经理进一步夯实理论基础，完善知识结构，内强综合素质，外树整体形象，提高再学习和创新能力,提升驾驭复杂局面和解决复杂问题的水平。
1、熟悉理解和把握中国人寿企业文化及其核心价值，运用中国人寿企业文化理念指导具体工作。
2、掌握股份公司治理结构及运作管理，适应新形势、新模式下的保险公司经营管理。
3、学习高素质营销团队建设方法和现代人力资源的管理方法，提高领导艺术和领导水平。
4、学会股份公司的财务管理方法，了解新形势下寿险法律法规，增强新形势下优化险种结构和规避风险的意识，提高洞察力、决断力和执行力及微观管理水平。
二、课程设置
（一）企业文化与中国人寿经营理念
1、课程目标：
✧企业文化是公司价值观的直接体现，是统一员工行为的基本准绳
✧县区经理担负着传承公司文化、中国人寿经营理念、激发员工工作意愿，整合团队资源的使命
✧掌握县区公司企业文化传承的方法
2、课程内容：
✧了解文化建设对县区公司经理管理的重要性
✧了解公司企业文化的核心内容和中国人寿的经营理念
✧了解公司、认同公司、热爱公司,在中国人寿实现自己的梦想
构建适合县区公司发展的企业文化建设途径
3、师资支持：
学院领导或公司高层管理人员
4、授课时间：
1天
（二）公司治理
1、课程目标：
✧掌握股份公司的基本特征及运作管理
✧为县区公司经理依法合规经营提供理论基础
2、课程内容：
✧股份公司的基本特征及运作管理
✧公司治理结构、公司治理的约束机制和激励机制，让学员了解中国人寿目前的运作管理机制
✧公司治理的现实意义、依法合规经营
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
（三）股份公司的财务管理
1、课程目标：
✧掌握基层管理者必备的股份公司财务知识
✧理解保险财务与业务经营的关联关系，加强风险防范和成本意识
✧了解中国人寿的财务管理模式和要求
2、课程内容：
✧有效的财务监控与分析
✧财务报表阅读与分析的基本方法、重要的财务指标、技巧以及报表中的隐性问题
✧成本管理的相关问题及有效的成本控制
✧从财务管理中防范风险，加强成本控制
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
（四）高素质营销团队建设与管理
1、课程目标：
✧树立众志成城、合作多赢的管理理念
✧掌握团队领导者应具有的基本素质和基本条件
✧高素质营销团队建设应具有的基本技能
2、课程内容：
✧管理者的角色认知
✧团队的领导者应具有的基本素质和基本条件
✧管理的五项职能
✧有效沟通和有效倾听
✧高素质的团队建设和管理
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
（五）现代职业经理人素质与技能
1、课程目标：
✧了解职业经理人的自我管理
✧掌握职业经理人的下属管理
✧明确职业经理人应具备的个人素质、专业技能和管理才能
2、课程内容：
✧职业经理人的自我管理与角色定位
✧时间管理和目标管理的基本技巧
✧绩效评估方法
✧对不同类型员工的激励方法
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
（六）保险职业道德建设及相关法律法规
1、课程目标：
✧了解保险从业人员职业道德与道德自律标准
✧牢固树立诚信经营理念，塑造公司美好形象
✧掌握保险业的相关法律法规，增强法律意识
✧学会运用相关法律法规防范和控制风险
✧运用相应法律处理业务发展中的有关问题
2、课程内容：
✧保险与保险职业道德
✧保险从业人员职业道德与道德自律
✧相关法律法规介绍
✧运用相关法律法规防范风险
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
附件2：
金融理财师培训
金融理财是专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还应具备及时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。
金融理财师是公司专业化经营、跨越式发展的生力军。
一、培训目标
通过金融理财师资格认证培训和考试，使从业人员掌握必备的理财理念、专业知识和专业技能，养成良好的职业习惯，成为具备专业素质和职业素养的专业理财师。
深化对中国人寿集团化发展战略及竞争优势的认识，洞悉银行保险代理业务发展的趋势和前景；不断增强从业人员综合素质。
二、课程设置：
（一）个人理财规划基础
1、课程目标
本课程主要介绍私人理财即个人或家庭在理财规划时所面对的主要问题及各个环节，以及有效的私人财务管理模式，是金融理财师课程的选修课程，主要为金融理财师奠定理财理论基础。
2、课程主要内容：
✧个人财务规划概论
✧个人会计与财务管理基础
✧判断客户的财务目标和期望
✧目标客户财务状况分析、评价
✧个人财务规划的实施
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
（二）个人风险管理与保险规划
1、课程目标：
本课程主要介绍有关保险的原理与实务，包括保险的理论、操作及保险之主要产品，目的是使学员认识到保险是理财规划的一个工具，并将其运用到私人或团体理财计划之中。
2、课程内容：
✧个人与家庭风险管理概述
✧保险基本原理
✧个人和家庭财产与责任保险
✧个人与家庭保险规划决策
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
2天
（三）投资规划
1、课程目标：
本课程主要介绍个人投资者而非大机构投资者的投资规划理论与实务。
通过学习，学员可以为客户个人进行相关理财规划。
2、课程内容：
✧投资理论
✧保险市场投资分析
✧个人投资规划与策略
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
3天
（四）员工福利与计划
1、课程目标：
本课程通过介绍员工福利与计划的基本内容和操作方法，使学员能够从个人理财的整体角度分析客户或其家庭收入和福利状况，评估其老年经济保障的充分性，为客户退休计划提供理财规划服务。
2、课程内容：
✧员工福利计划概述
✧商业团体保险在员工福利中的作用
✧健康保险计划
✧退休计划概述
✧退休计划的法律规范和税收政策
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
（五）个人理财税务与遗产筹划
1、课程目标：
本课程主要介绍税务计划的原理及实务，详细介绍所得税、薪俸税、物业税及房地产印花税；并介绍各种税务问题的基本处理手法及税务局对税务问题的处理方法。
2、课程内容：
✧所得税基本知识
✧个人税务筹划概述
✧个人消费与投资的税收筹划
✧个人遗产规划
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
（六）个人理财实务
1、课程目标：
本课程通过实际案例分析及项目策划实务，使学员掌握及制定全面的个人理财计划、理财方案并实施理财方案。
2、课程内容：
✧个人理财的各个环节及实务操作演练
✧案例分析
✧讨论
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1天
附件3：
部经理晋级培训
一、培训目标
通过培训，使学员明确部经理的职责与定位，培养创新意识，建立系统思考的管理理念，提升领导力，树立科学发展观，制定中、长期发展规划，实施有效业务推动，合理配置团队资源，建立与维护良好的区域公共关系，形成团队文化，打造团队品牌，构建和谐团队，促进团队健康、持续发展。
二、课程设置
✧部经理职责定位与职涯规划
✧中长期发展规划
✧经济基础知识
✧系统思考
✧团队资源管理
✧寿险公司运营
✧营销战略与战术
✧团队核心竞争力
✧领导力
✧打造品牌团队
✧区域公共关系的建立与维护
✧商务礼仪
✧管理者品质塑造
三、主干课程描述
（一）部经理职责定位与职涯规划
1、课程目标：
通过本课程学习，让学员明确部经理的基本职责以及应扮演的角色，准确定位，明确发展方向，树立科学发展观。
2、课程内容：
✧部经理的职责
✧部经理的定位
✧部经理的维持条件
✧部经理的待遇
✧部经理应有的格局
✧部经理的发展前景
3、师资支持：
国寿系统讲师
4、授课时间：
1/6天
（二）中长期发展规划
1、课程目标：
通过本课程的学习，使学员了解中长期规划在团队中的重要性，掌握编制中长期规划的方法，学会拟定本部门的中长期发展规划。
2、课程内容：
✧规划
✧规划的重要性
✧制定规划的程序
✧团队规划的内容
3、师资支持：
国寿系统讲师
4、授课时间：
1/3天
（三）经济基础知识
1、课程目标：
通过本课程学习，了解衡量国民财富的重要指标、宏观经济运行机理、宏观经济调控手段、理解金融投资基本知识。
2、课程内容：
✧国民财富的重要指标
✧宏观经济运行机理
✧宏观经济运行的理想状态
✧宏观经济调控的手段
✧金融机构介绍
✧投资工具介绍
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1/2天
（四）系统思考
1、课程目标：
通过本课程的学习，使学员理解系统思考的含义与意义，掌握系统思考的基本要求和原则，熟悉系统思考的注意事项。
2、课程内容：
✧系统思考的含义
✧系统思考的意义
✧系统思考的基本要求
✧系统思考的原则
✧系统思考的注意事项
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1/5天
（五）团队资源管理
1、课程目标：
通过本课程学习，使学员明确资源管理的目的，了解团队的可用资源。
掌握团队资源管理的原理，实现资源管理的有效利用与开发。
2、课程内容：
✧什么是资源
✧团队资源的构成
✧团队资源管理的意义
✧团队资源管理的原则
✧团队资源的开发与管理
3、师资支持：
国寿系统讲师
4、授课时间：
1/5天
（六）寿险公司运营
1、课程目标：
通过课程学习，使学员了解寿险公司运营的主要内容，深化寿险专业知识。
2、课程内容：
✧现代企业制度介绍
✧寿险公司的营销管理
✧寿险公司的核保与理赔
✧寿险公司的客户服务
✧寿险公司的财务与投资管理
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1/2天
（七）营销战略与战术
1、课程目标：
通过本课程的学习，使学员理解营销战略、战术的含义，掌握营销战略与战术的关系，熟悉战略实施成功的五要素。
2、课程内容：
✧营销战略
✧营销战术
✧战略与战术的比较
✧战略实施成功五要素
✧战略与战术的关系
✧案例分析
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1/2天
（八）团队核心竞争力
1、课程目标：
通过本课程学习，使学员明白核心竞争力的含义、作用，掌握培育团队核心竞争力的方法。
2、课程内容：
✧什么是核心竞争力
✧核心竞争力的特征
✧核心竞争力的作用
✧团队核心竞争力的鉴别
✧团队核心竞争力的培育
3、师资支持：
国寿系统讲师
4、授课时间：
1/3天
（九）领导力
1、课程目标：
通过本课程学习，使学员了解领导力理论，进一步提升统帅能力、控权能力、授权能力等主要领导力。
2、课程内容：
✧领导力介绍
✧团队主管领导力的特点
✧主观领导力的自我修炼
3、师资支持：
国寿系统讲师保险学院讲师
4、授课时间：
1/3天
（十）打造品牌团队
1、课程目标：
通过本课程学习，使学员了解团队品牌建立的重要性，掌握团队品牌建立的要素，增强团队的竞争力。
2、课程内容：
✧何谓品牌
✧何谓品牌团队
✧品牌团队的意义
✧个案分享
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1/3天
（十一）区域公共关系的建立与维护
1、课程目标：
通过本课程学习，使学员了解公共关系的含义和作用、区域公共关系的对象，掌握建立和维护区域公共关系的基本方式。
2、课程内容：
✧公共关系的含义
✧公共关系的作用
✧团队区域公共关系的对象
✧团队区域公共关系的建立和维护
✧个案研讨
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1/5天
（十二）商务礼仪
1、课程目标：
通过本课程学习，使学员了解并熟悉商务活动中的礼仪，提升自身综合素质，提高商务活动品质。
2、课程内容：
✧商务礼仪的重要性
✧迎送接待礼仪
✧会见会谈礼仪
✧演讲礼仪
✧宴席礼仪
3、师资支持：
保险学院讲师
4、授课时间：
1/5天
（十三）管理者品质塑造
1、课程目标：
通过本课程学习，使学员了解管理者应具备的优秀品质，进而提升管理者的魅力。
2、课程内容：
✧管理者品质
✧管理者品质塑造的目的
✧管理者应具备的主要品质
3、师资支持：
国寿系统讲师
4、授课时间：
1/3天
附件4：
县域经济保险培训
县域经济的发展为县域保险的壮大提供了强大的经济基础，“国十条”为大力发展农业保险指明了方向。
加快发展县域保险乃大势所趋，全面了解“
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