乳品行业市场解析总结报告.docx
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乳品行业市场解析总结报告
第二部分：
中国乳道德业市场分析月度报告（4月）
目录：
一、行业运行综述
二、市场情况分析
1、地区市场分析
2、主流品牌分析
三、行业热点分析
四、行业竞争情况
1、龙头企业竞争态势分析
2、新品开发情况分析
五、发展趋势展望
一、行业运行综述
天气转暖，冰淇淋市场竞争升级，成为本月乳业市场最活跃的品
类。
随着7月1日冰淇淋QS市场准入的推行时间周边，届时没有QS
标志的产品将被退市，因此乳品企业纷纷对产品全面换装，并加速新品的推出。
尽管原资料价格的上涨增加了冰淇淋生产成本，但由于占市场份额七成以上的五大品牌以压低价格来争取更多销量，因此国内其他品牌也不敢喊“涨”。
与冰淇淋相反的是国内市场洋品牌奶粉是“涨”声一片，这应该是洋奶粉品牌为了保护高端形象，对付国产奶粉鼎力进军高端市场的结果。
奶粉
随着3月有部分地区的洋奶粉率先提出涨价后，本月国内奶粉市场洋奶粉表现“涨”声一片。
对照之下国内奶粉企业表现十分镇定。
DHA及ARA等原料价格的上涨、美元的下跌、奶牛产量大幅下降等都
可是涨价的次要原因，洋奶粉品牌为了保护高端形象，对付国产奶粉鼎力进军高端市场才是真切原因。
诚然国内当地乳品企业的实力不断加强，但无论是研发实力的提升，仍是品牌的塑造上，要与洋奶粉在高端市场上一较高低，都将是一场长远战。
液态奶
4月11日第三届国际学生奶大会在昆明召开，说明我国学生奶的发展已经不可是是国内关注的重点，它还吸引着世界乳业众企业的目光。
但是学生奶再次遭到发展瓶颈，谁该为一年500亿元的学生奶市场买单成了本次大会争议的焦点，也说明学生奶该如何发展已经成为行业亟待解决的问题。
酸奶
本月酸奶市场的竞争集中于部分地区，比方成都。
各大乳企纷纷
投资建厂扩大产能，外埠企业想进入成都捞一桶金，当地新希望乳业
则奋力反击，保卫已有的领土，一场酸奶大战立刻演出。
酸奶作为鲜
奶的竞争取代品，将逐渐成为乳企发展的重点，可以预计全国酸奶市
场的竞争大战也将在所难免。
冰淇淋
天气转热部分地区的冰淇淋市场已经提前“热”起来，由于外资
品牌提前做出降价的动作，因此国内当地企业在换装重新上市后，也
多以降价促销作为迎接旺季的首要手段。
本月推出新品种的冰淇淋价
格集中在1元-3元之间，主要以“特色产品”和“老产品出新口味”
两种方式出现。
随着7月1日冷饮市场准入最后限时的周边，国内越
来越多的冰淇淋企业为在大限之日前减少损失，将会奋力一博，预计
未来两个月冰淇淋市场的价格战会愈发强烈。
二、市场情况分析
1、地区市场分析
重点地区市场价格分析
地区划分按以下的分法：
华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西）
华中地区市场分析（河南、湖南、湖北）
华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西）
华南地区市场分析（广东、福建、海南）
西南地区市场分析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州）
西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古）
东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林）
（下表中热卖品牌的排序原则：
对该地一家或几家大型商场、餐饮、夜场中主要品牌近期销量上涨幅度，广告终端促销力度，花销者认同程度进行的综合评分）
华北地区：
排序
北京
1
蒙牛
2
光明
3
伊利
华中地区：
排序
长沙
1
伊利
2
蒙牛
3
光明
华东地区
排序
济南
1
佳宝
2
伊利
3
蒙牛
华南地区
排序
广州
1
蒙牛
2
伊利
3
光明
东北地区：
排序
哈尔滨
1
完达山
2
蒙牛
3
龙丹
西南地区
排序
成都
1
伊利
2
华西
3
菊乐
西北地区
排序
西安
1
银桥
2
天山雪
3
蒙牛
以上图表显示：
整体来说，全国性品牌依旧保持较强的市场竞争
力，在华北地区，乳制品市场已经比较成熟，市场切割情况也比较稳
定，主若是伊利，蒙牛，光明等几个乳品老将在控制市场。
在华中地
区，伊利和蒙牛的销售相对火热，光明则暂居以后。
在华东地区，区
域品牌较为强势，可见在长三角一带，全国性品牌的市场所位正在受
到冲击。
在西南地区，检查城市成都的乳制品三甲中两名是华西和菊
乐，都属地方品牌，看来西南地区的乳品市场花销者对当地乳品的忠
诚度较高。
在西北地区，热卖乳品以地区性品牌为主，而一些比方光
明、三鹿的全国性品牌几乎无法波及西北领域，西北地区的奶源充足，
地方品牌在发展企业的时候可以比其他企业节约成本，自然其竞争力就强，这也是其他品牌难以进入西北地区的原因之一。
其他地区市场分析
地区市场表现
深圳换了新装后的冰淇淋价格稳中有降
杭州个性包装不断、水果口味受宠、价格争
相跳水
上海新品不断但市场价格不喊“涨”
沈阳1～5元的价格区间成为竞争热点
深圳市场换了新包装后的冰淇淋价格依旧以降价为主。
市场上今
年的新品售价多在1元至4元之间，部分产品正在进行促销活动，价
格多出现下降。
其中和路雪、雀巢等过去走高端路线的合资品牌，今
年部分产品价格也出现不同样程度下调，其中可爱多从原来4元／支降
为2.3元／支，梦龙雪糕则从原来的5元／支降为3元／支。
和路雪昨年以来整体价格已经下调10%到20%。
而国产品牌比方蒙牛、伊利
等，今年产品价格也主要集中在低价1元至3元之间。
目前杭州冰淇淋市场形成“个性包装不断、水果口味受宠、价格争相跳水”的场面。
喷满黑白巧克力条纹的斑马棒身、黑全白情侣亮相的组合冰激凌、头戴巧克力帽、身披雪棉袄的雪嘟嘟卡通雪糕成为吸引花销者目光的主要因素。
采纳果仁、果酱丰富口味，或干脆把水
果颗粒直接“镶嵌”在雪糕中间成为水果口味的新衍生品。
尽管口味、包装不断出新，但1元到2元之间的中低价产品的销售额依旧占市场总数的七八成。
低价策略成为所有冰淇淋品牌的一致策略。
尽管原资料纷纷涨价，但上海主要冷饮企业80多种冷饮新品，迫于市场压力，没有一家提出涨价。
由于目前，和路雪、伊利、光明、雀巢、蒙牛5巨头侵犯了上海85%的市场份额，同时今年冷饮的主要原料如食糖、赤豆、进口奶粉等纷纷调高价格，其涨幅同比分别上涨
了16.1%、17.9%和15%，使得上海冷饮市场强抢战趋于白热化，为了保住市场份额，上海老牌产品不涨价，新品价格也宽泛偏低。
新品中，2元以下产品占了69%。
目前沈阳冰淇淋市场新品不断，和路雪、光明、雀巢、蒙牛、伊
利五大品牌占居七成以上的市场份额，1～5元的价格区间成为竞争
热点。
和路雪将高端产品价格下调25%到30%，2元以下产品占50%；雀巢也在力推1元到5元区间产品，突出一般化。
国内品牌则向更低价格区间试一试，伊利从0.5元到10元基本实现价格全面覆盖，蒙牛0.5元一支的“金布点”成为主打。
沈阳当地冷饮企业的新品，如宏
宝莱“非你不渴”、“红豆奶油”，德氏的“转一转”、“小奶罐”定价更低集中在元-1元之间。
糖酒快讯市场分析中心认为，天气转热国内很多地区的冰淇淋市
场提前“热”起来，国内当地企业在换装重新上市后，多以降价促销
为主。
本月推出新品种的冰淇淋价格集中在1元-3元之间，主要以“特
色产品”和“老产品出新口味”两种方式出现。
可以预计随着7月1日冷饮市场准入大限周边，冰淇淋市场的竞争会愈发强烈。
三、行业热点分析
1、湖南再次惊现毒奶粉
4月13日，湖南省卫生厅下发了关于对“正蒙牌”黄金搭档婴儿奶粉进行专项检查的紧急通知。
经株洲市疾病预防控制中心检测：
“正蒙牌”黄金搭档婴儿奶粉蛋白质含量，不吻合国家有关标准。
据悉，食用该奶粉的4个月大的女婴已产生“大头”等营养不良反应。
有关部门初步确定该奶粉货源来自温州或内蒙古。
糖酒快讯市场分析中心认为，关于假冒伪劣商品这个久治不愈的顽症，我们仅靠法制和严格的市场管理等是不够的，还应该建立全社会的道德文化意识，企业更应该充足认识到道德建设是企业之本，建立起诚信的价值观。
但“毒奶粉事件”让国内的乳品企业看到更多的应该是希望，它折射出婴儿奶粉市场的巨大潜力，特别是在中心城市之外的二、三级市场上。
伊利之因此与全国妇联联手面向农村市场主办公益活动也是在为其深度开发农村市场而努力。
抓住国内中低档奶粉市场，向高端市场进军已成为目前国内乳品巨头的奋斗目标。
诚然
国内当地企业的实力已经发展到可以与洋奶粉“较高低”的地步，但我国奶粉真切对洋品牌形成威胁最最少还需要一段不短的时间。
2、第三届世界学生奶大会召开
第三届国际学生奶大会于4月11日在昆明召开，这是国际学生奶大会首次在中国举办，来自联合国粮农组织的代表及国内外的专
家、学者、企业家等参加了会议，一时间云南昆明成为全球乳业界关注的焦点。
糖酒快讯市场分析中心认为，国际学生奶大会首次在中国举办说
明世界关注我国学生奶的发展，随着国内部分地区“学生饮用奶计划”
的推行，液态奶的发展重点向学生奶转移，国家、地区乳业龙头自然
肩负起学生饮用奶市场推进的主力军，但是谁该为一年500亿元的学
生奶市场买单成了本次大会争议的焦点，也再次提示国内乳业行业学
生奶将如何推进以火燎眉毛，学生奶再次遭到发展瓶颈。
因此学生奶
项目应该赶忙立法，可以经过出名乳品企业参加竞争，带动整个行业
水平的提升。
3、伊利主办公益项目“健康宝贝课堂·热线”
4月15日，伊利与全国妇联儿童工作部等联合主办的大型公益项
目“健康宝贝课堂·热线”正式启动，该活动主要表现的是“关心下
一代健康成长”与“食品安全”两大主题。
阜阳低质奶粉悲剧对一些
家庭的造成的巨大不幸和伤痛还时时浮现脑海时，伊利以公益活动普
及婴少儿营养健康知识，碰到了社会各界高度重视。
糖酒快讯市场分析中心认为，此举充足表示伊利今年将重点发力
婴少儿奶粉市场。
当国内乳企纷纷经过加大营销力度来加强市场推行
时，伊利选择从公益项目的推行着手，充足表现了其强烈的社会责任
感，将成为国内乳企的模范。
目前中国奶粉市场亟需规范，普及婴幼
儿营养健康知识十分必要，作为行业领袖，此举还将为其在婴少儿奶
粉领域打造专家级品牌形象，成为国内可以与洋奶粉抗衡的少许乳品
的代表打下优异基础。
四、行业竞争情况
1、龙头企业竞争态势分析
企业
伊利
三元
市场动向
追加1.7亿兴建高档奶粉基地
主办大型公益项目“健康宝贝课堂·热线”
在“我最喜爱的中国品牌”网上投票中高居
榜首
20万吨液态奶项目落户迁安
光明
新希望
太子奶
蒙牛
美赞臣
呼伦贝尔无水黄油生产线投料试产成功
“三元模式”的研究获取系列科研成就及技
术打破
达能增持光明乳业9.7%的股份
投资的中国最大的冰淇淋生产新厂在奉贤
正式动工
将于未来两年在云南投资15亿元发展乳业
旗下“雪兰”日办理150吨的鲜奶加工厂破
土动工
在成都召开大西南经销商见面会
“2005蒙牛酸酸乳快乐中国超级女声”大选
正式启动
加入儿童食品安全信用系统建设试点工程
4月15日，伊利与全国妇联儿童工作部等联合主办的大型公益项
目“健康宝贝课堂·热线”正式启动，接着企业又追加1.7亿投资在
兴建高档奶粉生产基地项目上，这充足表示伊利今年将重点发力婴幼
儿奶粉市场。
阜阳奶粉事件后，随着国内奶粉市场的快速增加和牢固
的品牌认同，使得奶粉成为乳企竞争的焦点，特别是婴少儿奶粉市场。
当国内乳企纷纷经过加大营销力度来加强市场推行时，伊利选择从公
益项目的推行着手，这种充足表现社会责任感的作为，将全面升华其
品牌形象和竞争力，加上潘刚“对二、三级城市及广阔农村的精耕细
作”，将有助于伊利企业提前实现“2012年进入全球乳业20强”的目
标。
4月28日，占地126亩、总投资2.4亿元的迁安三元食品年产
20万吨液态奶项目确定，这标志住三元又一个新的大型奶源基地立刻盛行。
随着迁安奶源基地的建成，三元乳业开始了“保卫北京，收复失地”既而走向全国的征战。
诚然今年一季度企业已经大幅减亏但仍没有走出损失困局，昨年12月才上任的新总经理钮立平在经过检查分析后，得出生产加工布局不尽合理等结论，进而提出“立足北京，走向全国”的发展战略。
糖酒快讯市场分析中心认为，三元从北京成
长起来，在奶源和认知度等方面拥有较强的优势，重点发展北京市场，牢固北京的霸主地位后，再有步骤地进军外埠市场，将是较为理智的选择。
可以预计三元经过调整策略后将会有更大的发展。
光明与上海梅林正广和股份有限企业出资组建的新厂开始生产“光明”牌冷饮。
重新启用这个50年代曾在上海占有冷饮大部分江山的商标，可见光明乳业重振冷饮市场，勇夺国产“品牌第一”的信心。
但是国内目前的冰淇淋市场中，和路雪、伊利市场份额很多，蒙牛紧随以后，竞争已相当强烈，今年三元和光明加入这场冰淇淋大战中，谁能笑到最后，还需要时间和市场的考验。
本月新希望高层向外界表露，将于未来两年在云南投资15亿元发展乳业。
新希望乳业是乳道德业新军，近两年在经过对四川、云南
等地乳品企业的收买和整合过程中，不断加强“新希望”的品牌看法。
由于四川乳品市场竞争相对强烈，伊利、蒙牛等乳业巨头在此饱受价格战的“伤害”，想在四川市场提升市场份额的难度较大；而云南乳
业市场竞争相对不是很强烈，新希望收买的蝶泉、雪兰在当地乳业生产上拥有优势，在云南地区市场提升空间较大。
企业蝶泉等品牌由大做小，新希望品牌由小做大的战略推行值得尊敬。
预计新希望业绩将
会有必然程度的提升，但增加的速度不会很快。
日前，太子奶在成都召开大西南经销商见面会上表示将正式杀入成都。
随着成都酸奶花销增加，国内乳业巨头纷纷看好成都，将成都作为进军西南乳业市场的第一站。
光明合资的成都光明企业总投资
1.6亿生产酸奶；新希望旗下华西酸奶分企业4月底投产，其产能达到每天200吨发酵酸奶；重庆海浪生物乳业股份有限企业也素来在成都暗中布点等等。
因此此次太子奶表示将倾尽全力，全面打开成都市场，成都酸奶大战一触即发。
竞争这样强烈的酸奶市场，谁将会是最后的赢家还需要时间来证明。
蒙牛擅长事件营销，第一借力“神五”，在神舟5号成功飞天后以“航天员专用奶”的形象，一夜之间出现在各大城市的灯箱广告牌，让人们记忆犹新。
而蒙牛此次又经过超级女声的品牌价值，提升自己的品牌形象。
此举将有利于蒙牛赢得年轻花销者的认同。
同时今年蒙牛将重点发力学生奶，也为打开年轻花销集体的市场确定优异的基础。
本月美赞臣作为试点单位加入我国儿童食品安全信用系统建设
试点工程，此举显示出外资乳品巨头在食品安全管理上的高水平。
随着近来几年来国内食品市场不断曝出的安全事故，国家提出培养企业自觉肩负起对社会的责任感，加强食品安全管理的解决方法。
外资品牌在这些方面较国内企业好，因此学习外资品牌的高水平管理经验，将有利于国内乳道德业安全、健康的发展。
2、新品开发情况分析
糖酒快讯市场分析中心针对本月开发的新品中部分拥有特色的产品进行归纳整理以下：
品类品名生产厂家
巧克力乳饮
乳饮料料三牧乳业
酸奶特品酸奶蒙牛乳业
奶粉养品奶粉阳坪乳业
三牧乳业新品“巧克力乳饮料”在凉山面市。
该“巧克力乳饮料”的市场零售价是每袋0.95元。
蒙牛新品“特品酸奶”上市，以1L装大包装为主，原味价格9.9元/瓶，无蔗糖酸奶价格11元/瓶。
川西南出名乳品企业阳坪乳业以优异的西门塔尔牛鲜牛乳为主
要原料开发生产的“养品奶粉”系列产品立刻上市。
阳坪“养品奶粉”系列是阳坪企业齐聚国内出名的乳品专家，依照不同样年龄人群的不同样营养需求特色研发的不同样营养成分的配方奶粉。
阳坪“养品奶粉”系
列中的高乳钙奶粉拥有高蛋白、高钙的特色，适合各样人群饮用；阳坪少儿成长奶粉依照少儿生理特色和营养需求配制而成，适合３至６周岁少儿；阳坪学生成长奶粉特别增加了益智因子，适合广大学生和儿童；阳坪女士奶粉增加了水溶性饮食纤维和减脂营养素，适合现代女士饮用；阳坪中老年双歧奶粉依照中年人的生理特色和营养需求，特别增加了双歧杆菌增殖因子和钙、铁吸取促进剂。
企业同时上市的新产品还有营养丰富、食用方便的康美包原味乳酸饮料和蒸煮袋香橙味、草莓味、青苹果味乳酸饮料。
糖酒快讯市场分析中心认为，4月乳道德业内开发的新品比较少，由于新品开发集中在冰淇淋市场，因此其他品类的新品开发步伐趋缓。
可以预计口味多样化、功能性仍是乳品发展的主流方向。
五、发展趋势展望
1、天气转暖，冰淇淋市场竞争加剧，但冰淇淋价格可能会有所下
降。
2、奶粉竞争向中高端集中，国内乳品企业纷纷张开市场布局。
3、酸奶竞争向市场较为成熟的地区集中，部分地区的酸奶大战将
激化。
4、学生奶发展依旧存在较大的困难，企业需要做好准备。
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