中国汽车行业季度分析报告.docx
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中国汽车行业季度分析报告
集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
中国汽车行业季度分析报告
要点提示：
★上半年全国汽车产量万辆，同比增长%；销售累计完成万辆，同比增长%。
其中轿车产量万辆、同比增长%，销量万辆、同比增长%，对汽车工业产销的贡献度在70%以上，是产销总量增长的绝对拉动力量。
★上半年汽车行业共完成工业增加值亿元，同比增长%，增长额为亿元，高于全国工业增加值增长水平%）近个百分点。
★随着国民经济持续稳定发展，人们生活水平逐渐提高，尤其是我国加入WTO以后，94版《汽车工业产业政策》已经不适应新形势下发展我国汽车工业的需要，综合业界专家意见的新版《汽车工业产业政策》即将出台。
★2003年全年汽车累计产量预计有望突破420万辆，其中轿车产量将在200万辆左右，占全部产量的45%，均高于年初的预测。
第一部分数据平台
1、汽车（分车型）产销
单位：
辆
车型
1月
2月
3月
4月
5月
6月
载货汽车
产量
99575
97763
132534
126758
83825
87533
销量
75239
82426
132764
123969
88039
97060
其中：
重货
产量
22432
20216
29559
31293
22521
23382
销量
13859
16140
31488
31407
21327
27598
中货
产量
15929
11047
15128
10747
9710
8655
销量
7410
9715
15490
14709
10940
10529
轻货
产量
47737
49845
70112
61984
42415
45727
销量
43428
43570
72360
65230
47282
47425
微货
产量
13477
16655
17735
22734
9179
9769
销量
10542
13001
13426
12623
8490
11508
客车
产量
97810
76228
121575
97838
78462
81628
销量
106721
78710
118599
102119
83034
96155
其中：
大客
产量
1440
768
1404
1281
922
1779
销量
1659
766
1211
1323
763
1765
中客
产量
5173
3053
4934
5223
3405
3518
销量
4980
2620
5212
5099
3295
3141
轻客
产量
35740
22532
40742
42348
32478
33076
销量
33576
22434
41599
40154
32161
32365
微客
产量
55457
49875
74495
48986
41657
43255
销量
66506
52890
70577
55543
46815
58884
轿车
产量
129761
107132
157245
165495
158317
170374
销量
141194
100360
138715
156140
146753
156564
总计
产量
327146
281123
411354
390091
320604
339535
销量
323154
261496
390078
382228
317826
349779
2、汽车行业主要经济指标
指标名称
单位
1-2月
1-3月
1-4月
1-5月
1-6月
企业数
个
5030
5159
5203
5373
5426
产品销售收入
万元
产品销售成本
万元
9132077
产品销售费用
万元
345443
622120
872096
1089471
1342009
销售税金及附加
万元
217987
370173
515842
673039
827409
管理费用
万元
683583
1131136
1569793
1984986
2422422
财务费用
万元
95448
149722
206962
298266
348589
利润总额
万元
934599
1693125
2514245
3259279
3947330
资产总计
万元
固定资产净值平均余额
万元
流动资产平均余额
万元
应收账款净额
万元
8537559
9425290
负债总计
万元
应交增值税
万元
504723
781742
1076694
1346771
1650578
工业总产值（当年价格）
万元
工业总产值（不变价格）
万元
新产品产值
万元
4080794
7123729
9767252
工业销售产值
万元
出口交货值
万元
532743
844011
1180593
1540732
1945127
产品销售率
%
销售利润率
%
成本费用利润率
%
11
流动资金周转率
次
资产负债率
%
总资产贡献率
%
资产保值增值率
%
净资产收益率
%
应收账款周转率
次
新品产值率
%
3、汽车重点企业（集团）主要经济指标
1-2月
1-3月
1-4月
1-5月
1-6月
企业单位数
个
172
172
175
175
173
产品销售收入
万元
6078679
产品销售成本
万元
4854133
8167913
产品销售费用
万元
168811
307869
443339
545653
699485
产品销售税金及附加
万元
160762
270597
366939
493089
609602
管理费用
万元
356146
568732
833999
1024381
1239253
财务费用
万元
37235
48520
66503
115796
133806
利润总额
万元
583471
993678
1486515
1870098
2272003
资产总计
万元
流动资产平均余额
万元
应收账款净额
万元
2591453
3016904
3328464
3554381
3503728
固定资产净值平均余额
万元
8990090
9095744
9475044
9509724
9526681
负债总计
万元
应交增值税
万元
266055
529065
636311
774375
948183
工业增加值
万元
1580391
2684809
3718202
4810120
5831828
工业总产值（现行价）
万元
6236658
工业总产值（90年不变价）
万元
7021396
工业销售产值（现行价）
万元
5938436
全员劳动生产率
元/人
276550
241117
242498
258180
成本费用利润率
%
流动资金周转率
次
产品销售率
%
总资产贡献率
%
净资产收益率
%
销售利润率
%
资产负债率
%
58
资产增加值率
%
资产保增值率
%
工业经济效益综合指数
%
数据来源：
汽车工业协会
说明：
本期汇总的重点汽车企业集团（公司）包括北汽、上汽、一汽、东风、南汽、重汽、哈飞、合肥江淮、江铃、昌河、庆铃、长安公司、金杯股份公司和广州汽车集团有限公司。
多数企业数据为快报数，汇总数据仅供参考。
第二部分基本运行分析
汽车产销继续保持高速增长
上半年，“非典”疫情并没有改变我国汽车工业快速发展的态势，国产汽车市场产销依旧旺盛。
全国汽车产量万辆，同比增长%；销售累计完成万辆，同比增长%。
其中轿车产量万辆，同比增长%；销量万辆，同比增长%，对汽车工业产销的贡献度超过70%，是产销总量增长的绝对拉动力量。
（一）二季度产销受非典影响明显
4月全国共生产汽车万辆，比3月减少%，其中轿车产量增长%，客车产量下降%，货车产量减少%；除微型货车、重型货车、中型客车、轻型客车外，其余车型都比上月减少，其中微型客车产量下降幅度较大。
销售汽车万辆，比3月减少%，其中轿车增加了%，客车销量减少了%，货车销量下降%。
除大型客车外，细分车型的销量都有不同程度的下降。
5月份全国共生产汽车万辆，比4月份下降%，而且是九类车型同时下降，其中轿车产量减少%，客车产量下降%，货车产量减少%；销售汽车万辆，比4月份下降%。
其中轿车下降了%，客车销量减少了%，货车销量下降%。
6月全国共生产汽车万辆，比5月增长%，其中轿车增长幅度稍大，产量比上月增加%，货车增加%，客车增加%；销售汽车万辆，比5月增加%，其中客车增长幅度最大，达到%，货车增加%，轿车增加%。
（二）累计汽车产销持续增长
上半年，全国汽车生产累计完成万辆，同比增长%；销售累计完成万辆，同比增长%，产销率为%。
其中，载货汽车累计产量为万辆、同比增长%，累计销售量为万辆、同比增长%，产销率为%；
客车累计产量为万辆、同比增长%，累计销售量为万辆、同比增长%，产销率为%。
轿车累计产量为万辆、同比增长%，累计销售量为万辆、同比增长%，产销率为%，对汽车工业产销的贡献度在70%以上，是产销总量增长的绝对拉动力量。
其中，二季度月销量超过15万辆。
（三）三大车型产销分化严重
上半年累计与同期比较，载货汽车与客车分别增长了%和%，呈略微增长的态势。
从载货汽车的内部增长结构来看，轻型载货车累计产销量分别增长了%与%，重型载货车的累计产销量分别增长了%与%，中型载货车的累计产销量分别下降了%与%，微型载货车的累计产销量分别下降了%与%。
从客车的内部增长结构来看，大型客车的累计产销量分别增长了%与%，轻型客车的累计产销量分别增长了%与%，中型客车的累计产销量分别下降了%与%，微型客车的产量下降了%、而销量增长了%。
（四）主要轿车厂家产销大幅增长
今年以来，主要轿车厂都保持高速增长，绝大部分增长幅度在50%以上；其中上海大众产量和销量继续居第一位，产销量分别增长%和%。
一汽大众产销量排在第二位，分别增长%和%。
天津汽车和上海通用分别排在产销量第三、四位。
表2-12003年1-6月轿车产销前10名
单位：
辆%
厂家
1-6月产量
同比增长
1-6月销量
同比增长
上海大众
202578
192193
一汽大众
147001
130291
上海通用
65639
73491
天津汽车
84328
74707
神龙汽车
55108
52199
长安汽车
52459
51949
上汽奇瑞
31588
27067
东风汽车
29187
28454
广州本田
48424
48423
南京汽车
20837
20210
金杯汽车
18058
15426
哈飞汽车
16128
14254
悦达起亚
22745
23372
北京现代
22501
20647
数据来源：
《汽车周报》数据整理：
国研网
（五）预测：
今年汽车累计产量有望突破420万辆
综合分析，“非典”疫情对汽车市场产生了短暂的外部性影响，不会改变我国汽车市场稳步高速发展的长期趋势。
如果没有其他因素影响，我国汽车产销量将继续保持高速增长，预计今年全年汽车累计产量有望突破420万辆，其中轿车产量将在200万辆左右，占全部产量的45%，均高于年初的预测。
汽车工业整体运行良好
2003年上半年我国汽车业虽然“非典”疫情的影响，但仍延续了上年的高速发展态势，整体经济运行状况良好。
统计表明，对汽车产销增长贡献最大的仍然是轿车和轻型车，中型车市场开始萎缩，微货市场份额持续下降，被迅速崛起的轻型货车所填充。
受国家即将停止平头微客上牌照政策影响，昌河、哈飞等采取降价策略，全面抛售库存产品，因此6月份微客销量略有上升。
汽车产销增速出现前高后低的走势，各车型分化明显，但在轿车强有力的拉动下，汽车产销总体仍保持了较高的增长速度，产销总量均超过200万辆，汽车工业各主要经济效益指标增速较高。
（一）上半年汽车工业运行特点
1、上半年汽车产销累计超200万辆
今年上半年汽车产销增势强劲，3月汽车生产达到41万辆，突破了月产量历史最高记录。
一季度汽车产销增速超过50%，产量超过100万辆。
4月中下旬，汽车产销开始回落，当月产销水平与去年同比分别增长%和%；5月，非典的影响比较明显，汽车产销快速回落，当月产销水平分别增长%和%，接近上年同期水平；6月，汽车产销出现小幅反弹，当月产销水平与去年同比分别增长%和%。
虽然力度不大，但仍有力地确保了上半年高速增长的态势。
上半年汽车生产完成万辆，销售完成万辆，分别比上年同期增长和%。
2、车型分化：
货车、客车增长缓慢、轿车增长显着
上半年，载货车和客车产销增速较慢，生产增速分别为和%，销售增速分别为和%，轻型载货和轻型客车销售增速超过20%，而连续几年高速增长的重型载货销售增速几近零，中型载货和中型客车销售下降幅度较大，在20%左右。
进入二季度以来，载货和客车销售连续两个月下降，5月跌入最低点，均比上年同期下降近两成，虽然6月份有所回升，由于幅度不大，二季度载货和客车整体陷入低谷，其中载货车二季度共完成万辆，比上年同期下降%；客车完成万辆，比上年同期下降%，且比今年一季度下降了%。
但上半年轿车一直产销两旺，产销累计完成分别为和万辆，同比增长分别为%和%。
3、车型产销贡献度
从九类车型的增长贡献度看，轿车的产销增长贡献度分别为%和%，成为汽车总量增长的绝对力量；除轿车外，轻客和轻型载货车的增长贡献度超过10%，其余5类车型生产有四类车型增长贡献率为负，销售有三类车型增长贡献率为负。
表2-22003年上半年各车型贡献度统计表
单位：
辆、%
生 产
销 售
2003年
2002年
增减
贡献度
2003年
2002年
增减
贡献度
重货
149600
142990
6610
141990
138545
3445
中货
71289
99629
-28340
68864
976ll
-28747
轻货
319657
253182
66475
320066
246242
73824
微货
85897
94228
-8331
66188
85340
-19152
大客
7731
6521
1210
7552
6489
1063
中客
25391
2903l
-3640
24364
29100
-4736
轻客
207957
144404
63553
203773
147433
56340
微客
313588
338274
-24686
351584
323084
28500
轿车
895477
439971
455506
842780
461951
380829
合计
2076587
1548230
528357
100
2027161
1535795
491366
100
数据来源：
中国汽车工业协会数据整理：
国研网
4、行业经济效益良好
上半年，全国汽车行业总产值达亿元，占机械全行业总产值的%。
5月，5373家行业企业实现产品销售收入亿元，同比增长%，实现利润亿元，同比增长%。
占机械全行业全部利润的%。
行业整体经济效益继续保持快速发展的态势，行业经济效益良好。
5、进出口增长增幅均过百
上半年我国出口各类汽车整车（含成套散件）41295辆，同比增长%；金额为亿美元，同比增长%。
按照车型划分，上半年出口轿车1181辆，越野车250辆，旅行小客车948辆，机动大中型客车1306辆，载重车10570辆，特种用途车26688辆。
与出口相比较，上半年我国汽车产品进口达到创纪录的67亿美元，同比增长114%。
预计全年可以超过100亿美元。
同时，汽车产品进口出现了零件进口增幅超过整车、越野车进口增幅超过轿车、轿车进口日趋高档化等三大新趋势，对国内汽车产业的促进和补充作用越来越明显。
上半年，我国共进口各类汽车整车（含成套散件）90638辆，金额亿美元，分别比上年同期增长%和%；进口汽车关键件亿美元，进口汽车零附件亿美元，分别增长%和%。
进口整车中，59%是小轿车，26%是越野车，其他是旅行小客车、机动大中型客车、载重车和特种用途车。
进口来源国主要是日本、德国、韩国、美国和瑞典等，这5个国家占进口整车数量的90%，其中日本占50%，德国占21%，韩国占14%。
（二）影响汽车运行的因素分析
1、导致轿车销售持续走高的五大因素
上半年，轿车销售延续了上年的上升趋势，除二月份销售出现一个低谷外，其他五个月份均在高位运行，二季度轿车月均销量超过15万辆。
分析轿车销售量持续走高的原因：
（1）城镇居民生活水平不断提高。
2002年职工平均工资比上年上升了%，经济较发达的地区居民购私车的热情进一步升温，有力地拉动轿车市场的增长；
（2）价格的下降直接促进了轿车的消费。
据不完全统计，上半年，我国国产轿车共有20多个品牌的80多种车型不同程度降价，平均降幅为%，最大降幅达到5万元，已经非常接近消费者的心理预期。
（3）新车型的不断推出。
上半年新车型的下线和上市的频率加快，除了极个别的新车型还未打开销路外，绝大多数均出现上市一个红一个的现象；
（4）“非典”疫情使出行方式发生变化。
促使一部分潜在购车人群提前实现了购买；
（5）汇率的变动和进口许可证的紧俏。
进口轿车价格小幅上升，为国产同档次轿车让出空间，而国产高档轿车较低的定价颇具竞争力。
2、载货汽车产销下降在于投资需求变化
载货汽车销量继４月份生产出现了14个月以来的首次下降后，5月份继续下降，同比下降40%，是近5年来最大降幅。
分析认为，载货汽车销量下降最主要的原因是投资需求变化，主要表现在：
（1）基础不稳“九五”末期载货汽车生产连续几年近乎零增长。
2002年借市场“井喷”大幅增长，但主要靠重卡拉动，基础并不稳固；
（2）项目青黄不接老的建设项目逐渐完成或进入尾声，新的投资项目多处于立项阶段，导致产销持续高速增长的重卡明显减速；
（3）产能受限中国重汽、川汽和陕汽等主要企业产能难以在短时间内迅速扩大，市场需求受到了生产能力的制约；
（4）政策影响随着国家对房地产投资提高门槛和汽车消费信贷的更加规范化，中重型载货车的需求在一定程度上受到影响。
3、客车市场增长缓慢的两个因素
上半年对客车市场影响有两个主要的因素：
（1）非典疫情。
上半年全国范围内的“非典”疫情使五一黄金周成为泡影，大中客车生产企业普遍受到影响，尤其是中型客车，5、6月份销售分别完成万辆和万辆，分别比上年同期下降%和%。
非典对轻型客车的影响不十分明显，上半年销售完成万辆，同比增长%；主要是一些厂家适时推出的救护车、防疫车等新品种，成为轻客的一个增长点，而保定长城新晋轻客企业的进入，是轻客增长的新生力量。
（2）微型客车的禁销。
7月1日起平头微型客车的禁销，使生产企业出现抛售库存现象，使6月份微型客车销售出现了一个小高潮，上半年销售微型客车万辆，同比增长%，而生产完成万辆，同比下降%。
主要经济指标分析：
多项指标创新高
上半年，在国家宏观经济持续向好的大环境影响下，汽车工业整体保持上年来强劲的增长势头，多项经济指标创历史新高。
虽然二季度遭遇“非典”疫情，使正常的生产经营活动受到一定的影响，增长速度出现明显回落，但是，从上半年汽车行业5426家企业经济指标可以看出全行业整体经济运行依然保持了高速增长水平，在39个工业大类行业（新国民经济行业分类）中，汽车行业经济增长显着，已成为带动工业经济增长的重要行业之一。
（一）工业增加值保持较快增长
上半年全行业共完成工业增加值亿元，同比增长%，增长额为亿元，增幅比1-5月提高个百分点，高于全国工业增加值增长水平%）近个百分点。
从汽车工业增加值的走势来看，年初同比增长水平起点较高，增速为%，3月受生产周期的影响，增速回落为%，4月出现小幅上升，增速为%，5月“非典”疫情的影响开始显现，增速走低，为%，随着疫情的缓解，6月工业增加值增速上升，为%。
上半年全行业工业增加值增速与年初相比虽有所回落，但始终保持了35%以上的增速水平。
从不同经济类型企业工业增加值增长水平的具体情况看，各经济类型的企业均保持了良好增势。
其中：
国有企业完成工业增加值亿元，同比增长%；民营企业完成工业增加值亿元，同比增长%；三资企业完成工业增加值亿元，同比增长%。
（二）新产品产值保持较快增长
上半年，全行业共完成新产品产值亿元，同比增长%。
新产品产值占现价工业总产值的比重比较稳定，基本保持在34%以上。
从新产品产值的增速来看，1-2月增幅较高为%，3月以后虽然有所回落，但从总体来看仍然保持60%以上的较快增长水平。
（三）销售收入保持较快增长、产成品资金增速降低
上半年全行业共实现产品销售收入亿元，同比增长%，增长额为亿元。
销售利润率同比增长明显，上半年全行业销售利润率为%，与上年同期相比，提高了个百分点。
从小行业实现销售收入的增速来看，五个小行业销售收入的增速均在两位数以上。
其中：
汽车制造业和汽车零部件制造业的增幅较高，分别为%和%，对全行业销售收入的贡献度高达90%；改装车制造业、发动机制造业和摩托车制造业销售收入的增幅分别为%、%和%。
（四）利润总额、利税总额继续呈较快增长
上半年全行业实现利润总额为亿元，同比增长%，增长额为亿元，增幅比上年同期%）提高个百分点；实现利税总额为亿元，同比增长%，增长额为亿元，增幅比上年同期%）提高个百分点。
其中：
产品销售税金及附加、应缴增值税的增长均突破上年增长水
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