胶粘材料行业分析报告.docx

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胶粘材料行业分析报告

2015年胶粘材料行业分析报告

2015年12月

一、胶粘材料行业简介....6

1、行业概况6

2、发展历程6

3、产品分类7

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策......8

1、行业主管部门与监管体制........8

2、行业主要法律法规及政策........9

三、胶粘材料行业概况..10

1、行业市场需求........10

（1）全球市场需求.................10

（2）国内市场需求.................11

（3）下游应用市场分析.........12

①建筑装饰领域胶粘带应用..............13

②汽车制造及汽车美容领域胶粘带应用............15

③电子电气产品制造领域胶粘带应用................17

④办公文具领域胶粘带应用..............18

⑤包装领域胶粘带应用....19

⑥医疗卫生用品制造领域胶粘带应用................20

2、行业的发展趋势....20

（1）通用型胶粘带产品增长将会减缓...20

（2）环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇.....21

（3）行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变...21

3、行业竞争格局和市场化程度..21

四、进入本行业的主要障碍............22

1、技术壁垒................23

2、资金壁垒................23

3、产业链整合能力壁垒..............23

4、客户准入壁垒........24

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因......24

六、影响行业发展的因素................25

1、有利因素................25

（1）进口替代能力的提升扩大了国内厂商中高端胶粘带市场空间.........25

（2）“中国制造2025”等国家产业政策的大力支持为行业创造良好发展空间...........25

（3）国家科技实力提升为行业转型升级带来发展契机...........25

2、不利因素................26

（1）市场竞争无序.................26

（2）企业规模普遍较小，在高端市场竞争力较弱.26

七、行业技术水平及技术特点........26

八、行业经营模式..........28

九、行业周期性、区域性或季节性特征..........28

1、周期性..28

2、区域性..29

3、季节性..29

十、上下游行业发展状况对本行业的影响......29

1、胶粘带上下游关系29

2、上游产业与本行业的关联性及影响........30

3、下游产业与本行业的关联性及影响........30

十一、行业主要企业简况................31

1、国外企业................31

（1）3M（明尼苏达矿务及制造公司）.31

（2）Tesa（德莎）.................31

（3）NittoDenko（日东电工）...............32

（4）Lintec（琳得科）..........32

2、国内企业................33

（1）福建友谊胶粘带集团有限公司.......33

（2）中山市皇冠胶粘制品有限公司.......34

（3）上海永冠胶粘股份有限公司...........34

（4）中山杰联胶粘制品有限公司...........34

一、胶粘材料行业简介

1、行业概况

胶粘材料包括胶粘带和胶粘剂。

胶粘带是以纸、布、薄膜等为基材，通过将胶粘剂（主要为压敏胶）均匀涂布于各类基材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品。

通常来说，胶粘带由基材、胶粘剂和离型纸（膜）三部分组成，其基本结构如下图所示：

由于胶粘带具有拥有持久的高粘性、应用时只需用力施压，不需水、溶剂或加热过程，有牢靠的粘接力和有足够的内聚力和弹性等特性，其无论作为终端消费品或工业材料均具有广泛的用途。

2、发展历程

世界胶粘材料工业起步于医药行业的膏药制剂。

历史上古中国、古埃及、古印度就有从松脂、动物胶、蜜蜡等材料熬制成医药膏贴的应用，形成了胶粘带制品的雏形。

1845年，Shecut和Day利用印度橡胶、松脂、氧化铝、辣椒、松节油等混合制成医用膏贴制剂，是胶粘带行业开端的标志。

进入20世纪，1925年3M

成功研发出具有遮蔽功能的胶粘带，

首次将胶粘带的应用领域从医疗膏贴行业拓展到封箱包装和交通运输领域，市场需求随之大增，促成了行业的第一次大发展。

1943年，美国和德国开发出双面胶粘带产品，其双面连接、黏贴速度快、操作简便的特性顺应了工业化大规模生产需求，胶粘带在民用消费品领域需求又一次得到了大幅提升。

1945年，电气绝缘胶粘带研制成功开始投产，标志着胶粘带从民用消费品领域正式进入工业材料领域。

1949年，防腐胶粘带上市，英国成功研制丙烯酸酯类压敏胶。

1957年，美国研究团队在胶粘带中加入导电性物质，成功研发出导电胶粘带，用于各类电子元器件与柔性线的链接，或电子通讯设备内部器件的电磁屏蔽，标志着胶粘带在工业生产中的应用正式进入电子信息类产品领域。

从医用膏贴、遮蔽保护、包装封箱等民用消耗品到电气设备、电子产品的原材料，胶粘带从基本的密封、连接、固定、遮蔽保护等基本功能扩展到导电、绝缘、抗UV、导热等多种复合功能，胶粘带已经从传统的胶粘材料制造业逐步演化成一个科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。

3、产品分类

胶粘带种类按照基材主要分为纸基胶粘带、布基胶粘带、薄膜胶粘带、泡棉胶粘带、金属箔胶粘带、无基材胶粘带等，其特性区分如下：

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门与监管体制

胶粘剂和胶粘带行业原隶属化工部直属管理。

国家行政机构改革后，由国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造。

本行业的自律管理团体为中国胶粘剂和胶粘带工业协会，该行业协会前身中国胶粘剂工业协会于1987年9月在北京成立，是中国胶粘剂及密封剂行业的企业事业单位自愿联合组成的全国性专业性的行业组织。

2012年3月15日经国务院国有资产监督管理委员会审核和民政部批准协会更名为中国胶粘剂和胶粘带工业协会。

我国对胶粘剂和胶粘带行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式，国家发改委对行业发展进行宏观管理和政策指导，行业协会研究行业发展动态，组织行业交流，共同确保我国胶粘剂和胶粘带行业健康有序发展，为胶粘剂和胶粘带行业企业的发展创造良好的规范体系和市场环境。

2、行业主要法律法规及政策

胶粘材料制造受国家产业发展政策的指导与扶持，主要包括：

三、胶粘材料行业概况

1、行业市场需求

（1）全球市场需求

根据咨询机构TheFreedoniaGroup的统计数据，2013年全球胶粘带总需求为393亿平方米。

2013年全球胶粘带市场规模情况如下：

在各个市场中，亚太地区市场份额最大，达到191亿平方米，占全球市场比重为49%；同时，亚太地区也是世界胶粘带最大的生产区域，2013年产量为全世界产量的55%，中国是全世界最大的胶粘带生产国。

胶粘带行业第二大的市场为北美地区，达到85亿平方米，占全球市场比重为21%；排在第三位的是西欧地区，达到59亿平方米，占全球市场比重为15%；中南美地区、东欧地区以及非洲/中东地区市场需求较小，分别为21亿平方米、21亿平方米和16亿平方米，合计占全球市场比重为15%。

（2）国内市场需求

我国胶粘带产量与销售额保持稳定增长态势。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2014年，我国胶粘带产量为185.8亿平方米，2009-2014年年均复合增长8.25%；胶粘带销售额为380.4亿元，2009-2014年年均复合增长9.22%。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2012年-2014年美纹纸胶粘带保持稳定增长态势，2014年产量达到7.5亿平方米，销售额达到16.5亿元，同比增长均为7.1%。

（3）下游应用市场分析

从行业下游应用来看，胶粘带产品分类繁多，应用领域广泛分布在各种工业及民用领域，其市场应用领域主要为建筑装饰、汽车制造

及汽车美容、电子电气产品制造、办公文具、包装和医疗及卫生用品

等行业。

①建筑装饰领域胶粘带应用

美纹纸胶粘带是以美纹纸和胶粘剂为主要原料，在美纹纸上涂覆

胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带，具有高粘着力、

柔软服贴、再撕不留残胶、分色界线清晰、易手撕、耐高温、耐溶剂、耐UV、防水等特性，广泛应用于建筑装饰行业。

2014年，建筑装饰行业的年工程总产值已经达到了3.16万亿元。

其中，家装工程领域全年实现工程产值约15,100亿元，比2013年增长了10.2%左右；公装工程领域全年实现工程产值16,500亿元，比2013年增长了8.6%左右。

从建筑装饰行业未来发展趋势来看，建筑装饰与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其整个使用寿命内，需要进行多次装饰和装修。

因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。

全国巨大的存量建筑面积意味着未来二次需求潜在增长空间巨大，二次装修将带来装修行业进入第二次高增长阶段。

一般来讲，住宅装修周期较长，每8-12年需要重新装修，公共建筑如宾馆饭店、写字楼等，装修周期为6-8年，娱乐场所和商务用房的装修周期更短。

按照装修周期计算，二次装修的需求增长将进入快速释放阶段，

也将

带动建筑装修需求进入高速增长阶段。

美纹纸胶粘带因其易撕性、柔软服贴和再撕不留残胶等特性，是建筑装饰中必备的喷涂遮蔽材料之一，在建筑装饰过程中，对该类型产品有非常强的需求。

伴随着目前国内建筑装饰行业的不断增长，以及二次装修需求的增加，美纹纸胶粘带在建筑装饰的需求量将进一步增加。

②汽车制造及汽车美容领域胶粘带应用

从产品视角来看，汽车领域使用的胶粘带种类随着胶粘带技术水平的发展而不断增多。

目前，各类胶粘带已广泛应用于汽车行业的组装、喷漆等领域，包括外饰件永久固定胶粘带、车镜装配胶粘带、线束固定胶粘带、减震降噪胶粘带、内饰粘接胶粘带、安全标识胶粘带、车身堵孔胶粘带、永久保护胶粘带、表面保护胶粘带、精细分色胶粘带、喷漆遮蔽胶粘带、线束捆扎胶粘带等。

汽车制造领域胶粘带产品随着汽车制造量的上升而不断增长。

从世界范围看，汽车制造行业在未来十年仍将保持稳定增长的趋势。

根据Wind数据，2014年全球汽车总产量约为8,751万辆，2010-2014年年均增长3.0%。

根据TheFreedoniaGroup的预测，2018年将全球汽车总产量达到1.078亿辆，2023年则将达到1.256亿辆，五年平均年均增速3.1%。

全球汽车市场的稳定增长为汽车制造及美容用胶粘带需求的增长提供了保障。

从我国来看，根据中国汽车工业协会数据，2011年-2014年，我国汽车行业总产量从1,842万辆增长至2,372万辆，保持较为稳定的增长。

根据中国汽车工业协会的预测，2015年中国汽车全年销量将达到2,513万辆，增速为5.9%左右。

“十三五”期间，汽车刚性需求依然存在，公车改革和黄标车的淘汰将增加汽车市场的需求，政策环境也将进一步促进新能源车的增长。

汽车制造用胶粘带的市场需求也将伴随汽车产量的提高而增长。

此外，伴随着我国汽车保有量的不断提高，汽车美容领域用胶粘带需求将不断提升。

2010年我国汽车保有量为9,086万辆，2014年达到15,447万辆，5年间年均增长14.2%。

在汽车美容领域，喷漆遮蔽胶粘带在汽车美容中起着非常重要的遮蔽作用，可以有效保证汽车的喷漆遮蔽效果。

汽车保有量的上升，且个人对于汽车美容需求量上升，带动了汽车美容领域胶粘带用量的上升。

③电子电气产品制造领域胶粘带应用

从全球来看，智能终端市场持续增长。

根据GartnerGroup于2015年7月发布的报告显示，2015年智能终端设备全球出货量将达到24.54亿台，较2014年增加1.45%。

从我国来看，未来几年，

中国消费电子市场的规模仍将持续扩大。

根据工信部、国家统计局发布的主要消费电子产品产量数据，赛迪顾问预测，中国消费电子产量规模将实现9.5%的复合增长率，2016年，中国消费电子产量将达到336,948万套（台），其中数码产品中的平板电脑、笔记本和手机数量占比较大、同时增速较快。

信息消费的快速发展带动了智能终端产品的深度应用，消费电子产业升级速度明显加快。

随着个人智能终端（包括笔记本电脑、平板电脑、智能手机等）不断发展，产品轻薄化已成为主要趋势，胶粘带在电子产品的组装应用率不断提高，主要有超薄的无基材胶粘带、应用于手机视窗和显示器绝缘膜粘接的双面绵纸胶粘带、用于手机绝缘片背胶冲型加工双面PET胶粘带、导电胶粘带和防水防尘的超薄泡棉胶粘带等。

作为笔记本电脑、智能手机等产品的基础原材料，受益于消费电子行业的增长，电子胶粘带产品将迎来新一轮的快速增长。

从电子元器件市场上看，我国是电子元器件生产大国，2011年-2014年，我国电子元器件行业主营业务收入从1,396.78亿元增长至1,932.91亿元，年均增长11.4%。

伴随着4G、可穿戴设备、无人机等新兴市场的发展，电子元器件企业将面临更广阔的市场，电子胶粘带作为电子元器件的制造辅料之一，可以运用于电子编带的制作、电子元器件的连接、电子元器件的固定等，市场需求也将不断增长。

④办公文具领域胶粘带应用

办公文具行业具有“小商品、高成长、大市场”的特征。

我国已成为全球文具的重要制造基地。

根据国家统计局，2009年-2014年，

我国文教办公用品制造行业主营业务收入从427.26亿元增长至868.81亿元，年均增长15.3%。

胶粘带在文具领域作为一种基本的文具用品，使用较为广泛，伴随的文具行业的快速发展，且个人对于各类彩色装饰胶粘带等定制化的胶粘带需求的增加，文具领域用胶粘带的市场需求将稳步提高。

⑤包装领域胶粘带应用

从国内来看，中国包装业近年来飞速发展，全国包装工业总产值从2006年的6,000亿元增长至2014年14,800亿元，年均增长率达12%，成为仅次于美国的世界第二包装大国。

根据中国包装联合会数据，2009-2014年我国包装装潢及其他印刷行业主营业务收入从1,778.24亿元增长至5,025.34亿元，年均增长23.1%。

包装行业是胶粘带的传统应用领域，主要包括BOPP胶粘带、

布

基胶粘带等。

随着物流行业的快速发展从而带动的包装行业市场规模的增长，包装领域胶粘带的市场需求也将不断扩张。

⑥医疗卫生用品制造领域胶粘带应用

胶粘带在医疗卫生领域作为常用的医用及卫生耗材也具有广泛的应用，其中，主要常见的应用包括医疗胶粘带、手术铺巾、医用伤口敷料、心电极、尿不湿等。

以卫生材料及医药用品制造行业为例，其包含卫生材料、医用伤口敷料、药用包装材料等。

2013年，全行业销售收入达到了1,398.22亿元，比上一年增长了24.6%，增速提高

2.7个百分点；全行业利润达到142.18亿元，比上一年增长了23.9%。

胶粘带在医用敷料中作为固定、粘合的材料，也随着该行业的增长而稳步提升。

2、行业的发展趋势

胶粘带行业在未来将呈现如下发展趋势：

（1）通用型胶粘带产品增长将会减缓

我国胶粘带行业自改革开放的上世纪80年代以来，已经经过了三十多年的发展。

在最初的十多年中，国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘带行业利润率较高，因此吸引了大量的国内外资本的进入。

然而近年来，随着国内通用型胶粘带（如BOPP胶粘带、PVC电气

胶粘带等）市场的逐渐饱和，国内通用型胶粘带行业已接近完全竞争市场，产品同质化现象凸显，行业也进入了微利时代，通用型胶粘带产品的增长将会减缓。

（2）环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇

胶粘剂属于有机高分子化合物，是制作胶粘带的关键材料之一。

今后胶粘剂的发展方向为环保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂。

未来胶粘剂将以低污染的水基胶和热熔胶为主流，环保型胶粘剂将逐步普及。

此外，伴随着市场的发展，电子胶粘带及部分具有特殊功能的胶粘带如耐高温胶粘带，其需求也将快速增长。

（3）行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变

胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游客户产品功能的多样化，产品规格型号的增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务，行业内企业的发展必将朝着产品多样化的趋势发展，能够为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。

3、行业竞争格局和市场化程度

胶粘制品行业竞争充分，全球行业龙头包括3M，Tesa（德莎），NittoDenko（日东电工）和Lintec（琳得科）等。

这些国际企业历史悠久，技术实力雄厚，品牌优势明显，基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场，引领着整个行业的发展方向。

国内厂商凭借成

本优势，快速发展壮大，占领了大部分中低端市场。

总体而言，胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的竞争格局。

目前，国内胶粘带制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品较少，国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。

对于中低端通用型产品而言，产品已进入成熟期，是国内大量中小厂商的主要竞争领域；对于用于电子、汽车等领域的中高端胶粘带产品来说，主要由产品结构全面、技术领先的国外厂商占领，国内厂商在中高端领域产品不断自主研发，未来在进口替代的领域仍有较大市场增长潜力。

随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，国内胶粘带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。

在我国产业结构调整和升级的大背景下，胶粘带行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。

四、进入本行业的主要障碍

胶粘带行业同时兼具技术密集型、资金密集型的特性，新进入的企业不仅需要具备一定的资金实力，还需要花费较长时间积累管理能力、工艺技术和声誉口碑。

本行业的进入壁垒如下：

1、技术壁垒

胶粘材料的生产，尤其是特种胶粘带的生产具有较高的技术含量，对产品的性能和稳定性都有较高的要求，不同的使用场合对基材、胶粘剂的性能也有着不同的技术要求，需要根据胶粘材料和使用环境的特点定制不同的产品。

同时，为加快生产速度、提高生产质量，生产厂商需要花较长的时间探索新工艺和调试新设备，这往往要求公司掌握的关键技术具有核心竞争力。

另外，随着下游应用市场日新月异的发展变化，对于胶粘带的耐温、轻薄、环保等特性有着更高的要求，只有具有较强技术研发实力的企业才能不断满足客户快速变化的产品需求。

2、资金壁垒

胶粘带产品的生产需要高精密的生产设备和高质量的原材料，如精密涂布机、高品质基材等。

同时，下游客户一般均要求供应商提供一定的付款账期。

因此，胶粘带生产厂商需要在前期投入较多的资金购置设备和原料，又需要保证充沛的流动资金获取优质客户的大额、长期订单，这些特点在一定程度上构成了行业进入的资金壁垒。

3、产业链整合能力壁垒

面对竞争日益激烈的市场环境，拥有基材生产、胶粘剂生产、离型液技术等产业链整合能力较强的企业将可以有效地降低自身生产成本，提高企业利润率，并确保原材料供应的稳定，从而提高胶粘带

产品质量稳定性。

企业的产业链整合能力一定程度上也形成了本行业的进入壁垒。

4、客户准入壁垒

对于下游电子、汽车行业客户而言，胶粘带产品质量将直接关系到上述领域客户的最终产品的质量以及其他特性。

电子、汽车行业客户对于合格供应商的选择一般需要较长时间的考量，且其对供应商的替代风险较大。

对于该类型客户而言，一旦进入上述客户的供应商体系，将建立稳定的合作关系。

因此，胶粘带行业存在客户准入的壁垒。

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因

胶粘带行业的利润水平根据产品的不同呈现出不同的变化趋势，部分通用型产品，如BOPP包装胶粘带、PVC电工胶粘带等由于需求量大，产品利润基本稳定，变化不明显，产品价格的变化主要随上游原材料的价格变动而波动。

另外部分应用于消费电子内部固定和粘合的双面特胶类产品则与该类电子产品价格走势类似，在产品生命初期，竞争者尚未研发出类似产品时，利润较高，随着时间推移，价格随着更新的产品进入市场逐步走低。

随着未来市场需求的多样化和个性化，只有拥有较强的研发实力、产品系列齐全、紧跟市场变化的企业才能够生存并引领行业发展。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）进口替代能力的提升扩大了国内厂商中高端胶粘带市场空间

伴随着胶粘带下游应用领域的不断拓宽和高速增长，国内胶粘带生产企业逐步利用自身技术与资金，开始进入原本由国外厂商长期占据的中高端市场，初步形成了进口替代优势。

随着国内制造技术的日趋成熟与性价比优势的凸显，国内中高端胶粘带将迎来更为广阔的市场发展空间。

（2）“中国制造2025”等国家产业政策的大力支持为行业创造良好发展空间

胶粘材料属于新型功能材料和复合材料。

国家为培育和发展新材料产业，推动材料工业转型升级，支撑战略性新兴产业发展。

2015年8月，国务院公布《中国制造2025》，规划提出要加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。

国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用，使得产业发展能得到更大的政策、资金、技术支持，为行业创造良好的发展空间。

（3）国家科技实力提升为行业转型升级带来发展契机

2011年12月，国家工信部发布《工业转型升级投资指南》，明确高性能高品质胶粘剂为石化行业的重点投资方向，要求提升工业品

质量，加强自主品牌培育，提高工业核心竞争力。

随着我国经济结构调整的不断深入，产业升级进一步加快，类似消费电子、节能环保、轨道交通、航空航天等新型产业将迎来新一轮的技术革新和产品升级，从而也将带动上游胶粘带行业的发展。

2、不利因素

（1）市场竞争无序

我国胶粘材料制造行业集中度较低，中小规模的企业在行业内的数量较多。

相当多小企业受限于资金投入、人才建设、技术研发等方面的困境，通常以仿制大企业产品为生，严重影响了行业健康发展。

（2）企业规模普遍较小，在高端市场竞争力较弱

限于生产技术能力的不足、资金的匮乏和较低的研发投入，国内企业规模普遍较小，产品大多数集中在的中低端领域，在中高端市场中尚无法与国际知名企业相抗衡。

七、行业技术水平及技术特点

胶粘材料广泛应用于各个民用与工业领域，其技术水平直接影响下游应用客户的产品质量以及工业企业产品的质量、可靠性。

胶粘材料行业的技术水平随着下游新兴产业的飞速发展实现了快速成长和进步。

胶粘材料行业技术的先进性和特点主要体现在灵活

的研发模式、生产设备的定制化和先进性以及生产工艺的可靠性和先进性。

本行业部分中高端产品的下游客户多为科技含量高、技术密集型行业，产品技术更新换代快，行业热点转移迅速，行业内具有研发实力的企业大多采用灵活的研发模式以适应行业特点，通过深度介入下游客户的产品设计，获得产品先发优势。

研发创新能力是关系到本行业兴衰存亡的最重要的因素，面对下游新兴行业客户快速变化的市场需求，只有具有灵活快速反应的研发机制才能在市场中立足。

在生产设备方面，胶粘材料行业的核心生产设备是精密涂布生产线，包括精密涂布设备、干燥设备、贴合设备等。

产品的制造工艺因材料特性相异而各不相同，针对不同的产品调整不同的生产工艺是生产多元化产品的重要环节，在生产过程中对通用的涂布设备必须改装以满足产品生产需求。

精密涂布设备作为产品生产的核心设备，改装定制的技术水平以及与产品生产工艺的匹配性是决定产品质量和性能的最重要因素。

目前国内生产的涂布设备