广东省高等教育自学考试《金融理财分析技术及技巧》课程考试大纲.docx

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广东省高等教育自学考试《金融理财分析技术及技巧》课程考试大纲

广东省高等教育自学考试

《金融理财分析技术与技巧》

（课程代码：

12326）

课程考试大纲

一、课程性质与设置目的

二、课程内容和考核目标

第一篇金融投资基本分析技术与技巧

第1章金融投资基本分析概述

1.1金融投资分析的重要性

1.2基本分析简介

1.3基本分析的主要内容

1.4基本分析理论流派的发展演变

第2章宏观经济分析技术与技巧

2.1宏观经济分析概述

2.2宏观经济分析的基本变量

2.3宏观经济分析内容

第3章行业分析技术与技巧

3.1行业分析概述

3.2行业的特征分析

3.3行业分析技巧

第4章公司分析技术与技巧

4.1公司分析概述

4.2公司基本分析与技巧

4.3公司重大事项分析与技巧

4.4公司财务分析

第二篇金融投资技术分析与技巧

第5章金融投资技术分析概述

5.1技术分析的理论基础

5.2技术分析方法的分类与注意事项

5.3技术分析与基本分析的关系

5.4对证券投资技术分析影响较大的几个理论

5.5技术分析的缺陷

5.6技术分析中的常用名词

第6章K线理论分析技术及技巧

6.1K线概述

6.2单一K线的图形及其行情分析

6.3K线理论的实战与分析

6.4K线缺口实战技法

6.5K线应用时应注意的问题

第7章量价关系分析技术与技巧

7.1不同价量形态组合模式

7.2价量逆时针曲线

7.3传统价量关系原则

7.4最基本的价量配合关系

7.5经典价量关系实战要领

7.6灵活、辩证运用价量关系

7.7价量分析须结合股价波动规律

第8章切线理论分析技术与技巧

8.1趋势线

8.2黄金分割线

8.3百分比线

8.4速度线

8.5甘氏线

8.6支撑线和阻力线

8.7交叉线

8.8通道线

8.9扇形线

8.10周期类切线

8.11安德鲁音叉线

8.12波浪线

8.13对称角度线

8.14量度切线

第9章形态理论分析技术与技巧

9.1股价的运行规律和两种形态类型

9.2反转形态分析及实践

9.3整理形态分析及实践

第10章技术指标分析技术与技巧

10.1技术指标概述

10.2移动平均线

10.3趋向类指标

10.4概率类指标

10.5能量类指标

10.6指标叠加

第三篇金融投资投资者行为分析技术与技巧

第11章投资心理分析技术与技巧

11.1投资决策的认知心理偏差

11.2心理偏差与投资心理的表现形式

11.3投资者的群体心理

第12章投资行为分析技术与技巧

12.1投资者的个体投资行为分析

12.2羊群效应的心理与从众行为

12.3证券市场中常见的市场异象行为

第13章投资策略分析技术与技巧

13.1行为投资组合策略

13.2投资决策中的自我控制策略

13.3证券市场中中小投资者的“羊群效应”及投资策略

13.4基于行为金融学的股票常见投资策略

第四篇金融投资价值模型分析技术与技巧

第14章金融投资价值模型分析技术与技巧

14.1金融资产价值概述

14.2金融资产收益率模型分析

14.3资本资产定价模型分析

14.4金融资产未来收益贴现模型分析

14.5市盈率模型分析

14.6布莱克—斯克尔斯期权定价模型分析

参考文献

三、关于大纲的说明与考核实施要求

附录：

题型举例

一、课程性质与设置目的

（一）课程的性质与特点

《金融理财分析技术与技巧》是全国高等教育自学考试金融专业（独立本科段）的一门专业基础课程。

随着中国社会主义市场经济体系的日益完善和对外开放的逐渐扩大，证券市场在社会经济体系中的地位也日渐提高.通过本课程的学习，使学生获得金融投资的概念和基础知识，能够运用所学的知识进行金融产品的基本面和技术面分析，培养学生的投资意识，提高学生的投资水平，能够锻炼学生运用所学的知识，定性和定量相结合的方法来处理经济问题的能力，并为财经类各专业的后继课程和今后工作需要打下必要的经济基础和投资意识。

（二）课程的设置目的与要求

通过本课程的学习要求学生熟悉并掌握金融投资基本面分析技术和技巧，能够从宏观经济分析、行业分析、公司分析三个层次进行基本面分析；熟悉并能运用金融投资分析技术和技巧，能够分别从K线理论、量价关系、切线理论、形态理论、技术指标理论等六个方面进行技术分析；能掌握金融投资投资者行为的分析技术和技巧，理会投资者心理、投资者行为、投资策略等相关理论。

能够运用金融资产内在价值模型分析方法和技巧。

通过金融投资的基本分析和技术分析，使学生提供投资分析能力，丰富金融理论知识。

能够把握投资机遇，利用所学知识，获得投资的增值回报。

（三）与本专业其他课程的关系

《金融投资分析技术和技巧》是金融专业的一门专业基础课，是以金融投资方法为研究对象的一门理论性、实践性较强的基础学科。

它与《金融学概论》、《投资学原理》、《金融营销》、《金融理财规划》等课程均有较密切的联系。

教材的第4、6、7、8、9、10章是考核重点章，第1、2、3、5章是考核次重点章，第11、12、13、14章是考核一般章。

二、课程内容和考核目标

第1章金融投资基本分析概述

一、学习目的与要求

理解金融投资分析意义；熟悉金融投资基本过程；熟悉金融投资分析的步骤；了解金融投资分析的信息来源；理解基本分析的内涵；了解基本分析优点和缺点；掌握基本分析的主要内容；了解基本分析理论流派的发展演变。

二、课程内容

1.1金融投资分析的重要性

1.2基本分析简介

1.3基本分析的主要内容

1.4基本分析理论流派的发展演变

3、考核知识点

1．金融投资分析意义；金融投资基本过程；金融投资分析的步骤；金融投资分析的信息来源。

2．基本分析的内涵；基本分析优点和缺点。

3．基本分析的主要内容；宏观经济分析；行业分析；公司分析。

4．基本分析理论流派的发展演变；20世纪30年代西方大萧条前的基本分析流派；20世纪30年代——50年代：

价值投资流派的迅速发展：

格雷厄姆的投资思想；20世纪50年代后：

价值投资流派和成长投资流派的不断融合。

四、考核要求

（一）金融投资分析的重要性

识记：

金融投资基本过程。

领会：

金融投资分析意义。

简单应用：

金融投资分析的步骤；金融投资分析的信息来源。

（二）基本分析简介

识记：

基本分析的内涵。

领会：

基本分析优点，缺点。

（三）基本分析的主要内容

领会：

基本面分析的主要内容：

宏观经济分析；行业分析；公司分析。

（四）基本分析理论流派的发展演变

领会:

基本分析理论流派的发展演变。

第2章宏观经济分析技术与技巧

一、学习目的与要求

掌握宏观经济分析的意义和基本方法；掌握宏观经济分析的基本变量；熟悉国民经济总体指标：

包括GDP、经济增长率、工业增加值、失业率、通货膨胀以及国际收支；了解投资类型分类，包括政府投资、企业投资以及外商投资；掌握消费指标：

社会消费品零售总额、城乡居民储蓄存款余额；掌握金融指标：

包括总量指标、利率、汇率以及外汇储备等；掌握财政指标：

财政收入财政支出赤字或结余；理解宏观经济分析内容掌握影响证券市场价格的因素（股票+债券）；掌握货币政策对证券市场的影响；掌握财政政策对证券市场的影响；掌握收入政策对证券市场的影响；了解国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场；了解宏观面和政策面间接影响我国证券市场。

二、课程内容

2.1宏观经济分析概述

2.2宏观经济分析的基本变量

2.3宏观经济分析内容

三、考核知识点

1.宏观经济分析的意义；宏观经济分析基本方法。

2.国民经济总体指标：

GDP经济增长率工业增加值失业率通货膨胀国际收支；投资类型分类；消费指标：

社会消费品零售总额城乡居民储蓄存款余额；金融指标：

总量指标利率汇率外汇储备；财政指标：

财政收入财政支出赤字或结余。

3.宏观经济分析内容：

（1）宏观经济运行分析，影响证券市场价格的因素（股票+债券）；

（2）宏观经济政策分析，货币政策对证券市场的影响（货币政策的含义作用目标与中介指标工具运作影响）；财政政策对证券市场的影响（财政政策的含义手段及功能种类及影响注意事项）；收入政策对证券市场的影响（收入政策概述影响）国际金融市场环境分析，国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场宏观面和政策面间接影响我国证券市场。

四、考核要求

（一）宏观经济分析概述

领会：

宏观经济分析的意义。

简单应用：

宏观经济分析基本方法。

（二）宏观经济分析的基本变量

识记：

GDP概念，工业增加值概念；失业率概念；通货膨胀概念；国际收支概念；社会消费品零售总额概念；城乡居民储蓄存款余额概念；货币供给量的概念；赤字或结余的概念。

领会：

经常项目和资本项目的内容；投资类型分类；消费指标包含的内容，总量指标内容；财政指标包括的内容。

（三）宏观经济分析内容

识记：

货币政策的含义；财政政策的含义；收入政策概述。

领会：

影响证券市场价格的因素（股票+债券）；货币政策的作用；货币政策的目标与中介指标；货币政策工具包含的内容；货币政策的运作类型；货币政策对证券市场的影响。

财政政策对证券市场的影响，财政政策的手段及功能，财政政策的种类；收入政策对证券市场的影响；国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场；宏观面和政策面间接影响我国证券市场。

第3章行业分析技术与技巧

一、学习目的与要求

掌握行业分析的概念和基本内容；熟悉行业的特征分析；了解行业的市场结构分析的方法；了解行业的划分方法；掌握行业要素集约度的概念；掌握上证指数、深证指数分类法；掌握行业的生命周期分析；了解行业兴衰的影响因素分析；了解行业结构的形成和演进；了解行业分析技巧；了解行业最主要的经济特性；掌握行业中取得竞争成功的关键因素；了解行业吸引力及盈利前景分析方法。

二、课程内容

3.1行业分析概述

3.2行业的特征分析

3.3行业分析技巧

三、考核知识点

1.行业分析概述。

行业分析的含义；行业特征；行业分析作用；行业的划分方法：

行业发展与国民经济周期性变化的关系（成长型行业周期型行业防御型行业成长周期型行业）；未来发展前景（朝阳行业夕阳行业）；行业技术水平（新兴行业传统行业）；行业要素集约度（资本/技术/劳动密集型行业）；道琼斯；国际标准分类；我国国民经济行业（线分类法）；我国证券市场（上证指数深证指数分类法）。

2.行业的特征分析。

行业的市场结构分析；行业的生命周期分析：

初创阶段成长阶段成熟阶段衰退阶段；行业兴衰的影响因素分析：

技术进步政府的影响干预产业政策（产业结构/组织/技术/布局政策）产业组织创新社会习惯经济全球化；行业结构的形成和演进；行业与区域板块分析；行业投资的选择。

3.行业分析技巧。

找出行业最主要的经济特性；行业中取得竞争成功的关键因素；行业吸引力及盈利前景分析；行业分析调查表。

四、考核要求

（一）行业分析概述

识记：

行业分析的含义；行业要素集约度的概念；上证指数概念；深证指数概念。

领会：

行业特征；行业分析作用；行业的划分方法；上证指数和深证指数分类法。

（二）行业的特征分析

领会：

行业的市场结构分析；行业的生命周期分析；行业兴衰的影响因素分析方法。

（三）行业分析技巧

领会：

找出行业最主要的经济特性；行业中取得竞争成功的关键因素；行业吸引力及盈利前景分析；行业分析调查表。

第4章公司分析技术与技巧

一、学习目的与要求

了解公司分析的内涵和意义；熟悉公司基本分析与技巧；了解公司重大事项分析与技巧；掌握资产重组方式；了解资产重组对公司影响；了解公司的关联交易方式及其影响；了解会计政策和税收政策的变化对公司影响；掌握公司财务分析方法；掌握资产负债表、利润表、现金流量表的概念和计算方法；了解财务报表分析的意义与方法；掌握财务报表的阅读技巧；掌握财务比率分析内容和方法；了解财务分析中注意的问题。

二、课程内容

4.1公司分析概述

4.2公司基本分析与技巧

4.3公司重大事项分析与技巧

4.4公司财务分析

三、考核知识点

1.公司分析概述。

公司分析的内涵和意义。

2.公司基本分析与技巧。

公司综合分析（竞争力）；公司产品分析：

产品竞争能力分析（成本，技术，质量优势）、产品市场占有率、品牌战略；上市公司经营能力分析：

管理人员素质和能力分析管理风格及经营理念分析公司业务人员素质和创新能力分析；公司盈利能力分析；上市公司成长性分析：

经营战略分析公司规模变动特征及扩张潜力分析。

3.公司重大事项分析与技巧。

公司的资产重组：

资产重组方式（扩张型/调整型/控制权变更型公司重组）；资产重组对公司影响；公司的关联交易方式及其影响；会计政策和税收政策的变化对公司影响。

4.公司财务分析。

公司主要的财务报表：

资产负债表利润表现金流量表；财务报表分析的意义与方法：

目的与功能方法与原则（坚持全面原则坚持考虑个性原则）；阅读技巧；财务比率分析：

偿债能力分析（流动比率速动比率应收账款周转率和周转天数）；资本结构分析（股东权益比率资产负责比率长期负债比率股东权益与固定资产比率）；经营效率分析（存货周转率和存货周转天数固定资产周转率总资产周转率股东权益周转率主营业务收入增长率）；盈利能力分析（销售毛利率销售净利率资产收益率股东权益收益率主营业务利润率）；投资收益分析（普通股每股净收益股息发放率普通股获利率本利比市盈率投资收益率每股净资产净资产倍率）；财务分析中注意的问题。

四、考核要求

（一）公司分析概述

识记：

公司分析的内涵。

领会：

公司分析的意义。

（二）公司基本分析与技巧

领会：

公司综合分析（竞争力）；产品竞争能力分析；上市公司经营能力分析；公司盈利能力分析。

（三）公司重大事项分析与技巧

领会：

公司的资产重组方式；资产重组对公司影响；公司的关联交易方式及其影响；会计政策和税收政策的变化对公司影响。

（四）公司财务分析

识记：

资产负债表、利润表、现金流量表的概念；流动比率、速动比率、应收账款周转率和周转天数的概念和计算方法；股东权益比率、资产负责比率、长期负债比率、股东权益与固定资产比率的概念和计算方法；存货周转率和存货周转天数、固定资产周转率、总资产周转率、股东权益周转率、主营业务收入增长率概念和计算方法；销售毛利率、销售净利率、资产收益率、股东权益收益率、主营业务利润率的概念和计算方法；普通股每股净收益、股息发放率、普通股获利率、本利比、市盈率、投资收益率、每股净资产、净资产倍率的概念和计算方法。

领会：

公司主要的财务报表内容；财务报表分析的意义、方法以及阅读技巧；财务比率分析的内容；偿债能力分析方法；资本结构分析方法；经营效率分析方法；投资收益分析方法。

简单应用:

如何分析公司的盈利能力。

综合应用：

财务报告的阅读技巧。

第5章金融投资技术分析概述

一、学习目的与要求

掌握技术分析的概念；理解技术分析理论基础；掌握技术分析的要素内容及其相互关系；掌握技术分析方法的分类；掌握指标法的概念和特点；掌握切线法概念和特点；掌握形态法的概念和特点；掌握K线法的概念和特点；了解波浪法和周期法的概念；了解技术分析方法应用时注意问题；了解技术分析与基本分析的关系；了解对证券投资技术分析影响较大的几个理论；了解技术分析的缺陷；掌握技术分析中的常用名词。

二、课程内容

5.1技术分析的理论基础

5.2技术分析方法的分类与注意事项

5.3技术分析与基本分析的关系

5.4对证券投资技术分析影响较大的几个理论

5.5技术分析的缺陷

5.6技术分析中的常用名词

三、考核知识点

1.技术分析的理论基础。

技术分析的概念：

研究手段—图表、研究对象—市场行为、研究目的—未来趋势；理论基础：

市场行为涵盖一切信息、价格沿趋势移动并保持趋势、历史会重演；技术分析的要素：

价、量、时、空；价格和成交量是市场行为最基本的表现；时间和空间体现趋势的深度和广度。

2.技术分析方法的分类与注意事。

技术分析方法的分类：

指标法、切线法、形态法、K线法、波浪法、周期法；技术分析方法应用时注意问题：

与基本分析结合、多种技术分析方法结合、实践验证。

3.技术分析与基本分析的关系。

异：

研究对象的差异；同：

出发点。

4.对证券投资技术分析影响较大的几个理论。

道氏理论：

形成、原理、注意问题；随机漫步理论；循环周期理论；相反理论。

5.技术分析的缺陷。

没有100%的准确率；市场操纵行为使技术分析暂时失灵；技术分析的滞后性。

6.技术分析中的常用名词。

开盘价、收盘价、外盘和内盘、委比、量比、市净率、市盈率等等。

四、考核要求

（一）技术分析的理论基础

识记：

技术分析的概念。

领会：

技术分析的理论基础；技术分析的要素。

（二）技术分析方法的分类与注意事

识记：

指标法、切线法、形态法、K线法、波浪法、周期法的概念。

领会：

技术分析方法应用时注意问题。

（三）技术分析与基本分析的关系。

领会：

技术分析与基本分析的关系。

（四）对证券投资技术分析影响较大的几个理论

领会：

道氏理论：

形成原理注意问题；随机漫步理论；循环周期理论；相反理论。

（五）技术分析的缺陷

领会：

技术分析的缺陷具体表现。

（6）技术分析中的常用名词

识记：

开盘价概念；收盘价概念；外盘和内盘概念；委比概念；量比概念；市净率概念；市盈率概念；溢价发行概念；利多、利空的概念；牛市熊市的概念；除权除息的概念。

领会：

开盘价产生方式；上证和深证收盘价产生方式；委比计算方法；量比计算方法；市净率计算方法；市盈率计算方法；除权除息的计算方法。

第6章K线理论分析技术与技巧

一、学习目的与要求

掌握K线的含义；熟悉K线包含四大价格信息；熟悉两种常见形态；了解单一K线的图形及其行情分析；了解十八种单根K线的图形特性和行情分析；熟练掌握K线理论的实战与分析；熟练掌握星光引路、锤头与吊颈、光明与黑暗、天父保佑、三生万物、天与地等K线组合的应用技巧；熟悉K线缺口实战技巧；了解K线应用时应注意的问题。

二、课程内容

6.1K线概述

6.2单一K线的图形及其行情分析

6.3K线理论的实战与分析

6.4K线缺口实战技法

6.5K线应用时应注意的问题

三、考核知识点

1.K线概述。

K线的含义；K线的时间尺度；K线包含四大价格信息：

开盘价最高价最低价收盘价；两种常见形态。

2.单一K线的图形及其行情分析。

十八种单根K线的图形特性和行情分析。

3.K线理论的实战与分析。

星光引路：

早晨之星黄昏之星十字星射击之星摘星要诀；锤头与吊颈：

锤头吊颈倒转锤头；光明与黑暗：

穿头破脚乌云盖顶曙光初现大阳烛大阴烛；天父保佑：

十字胎长十字垂死十字身怀六甲；三生万物：

三只乌鸦三个白武士上升三部曲下跌三部曲；天与地：

平顶与平底塔形顶和塔形底双飞乌鸦多头炮。

4.K线缺口实战技法。

上升缺口与下降缺口；正向缺口与反向缺口；不同周期K线的缺口；普通缺口突破缺口持续缺口竭尽缺口；除权缺口。

5.K线应用时应注意的问题。

K线分析的错误率比较高；K线分析方法只能作为战术手段，不能作为战略手段；K线分析的结论在空间和时间方面的影响力是不大的；反转点会出现K线的反转形态，但出现了反转形态不一定是反转点；K线组合形态的变形。

四、考核要求

（一）K线概述

识记：

K线的含义。

领会：

K线的时间尺度；K线包含四大价格信息；K线两种常见形态。

（二）单一K线的图形及其行情分析

简单应用：

土十八种单根K线的图形特性和行情分析。

（三）K线理论的实战与分析

领会：

早晨之星、黄昏之星、十字星、射击之星的特征和应用方法；摘星要诀；锤头与吊颈组合形态的特征和类型；穿头破脚、乌云盖顶、曙光初现、大阳烛以及大阴烛的特征和应用要点；十字胎、长十字、垂死十字、身怀六甲等组合形态的特征和应用要点；三只乌鸦、三个白武士、上升三部曲以及下跌三部曲的特征和应用要点；平顶与平底、塔形顶和塔形底、双飞乌鸦以及多头炮的特征和应用要点。

综合应用：

K线理论的实战与分析。

（四）K线缺口实战技法

识记：

上升缺口与下降缺口的概念；正向缺口与反向缺口的概念；普通缺口、突破缺口、持续缺口、竭尽缺口的概念；除权缺口的概念。

领会：

不同周期K线的缺口。

（五）K线应用时应注意的问题

领会：

K线应用时应注意的问题。

第7章量价关系分析技术与技巧

一、学习目的与要求

掌握不同价量形态组合模式；了解价量逆时针曲线绘制方法和意义；了解价量逆时针走势变动的三种局面；了解价量逆时针曲线研判方法。

掌握传统价量关系原则；掌握最基本的价量配合关系；掌握价量关系的常用法则。

了解经典价量关系实战要领；了解辩证的价量关系；了解价量关系不同位置的市场意义；了解各循环阶段的价量关系特征。

掌握价量分析须结合股价波动规律；了解筑底阶段的价量分析：

了解大盘底部特征分析。

二、课程内容

7.1不同价量形态组合模式

7.2价量逆时针曲线

7.3传统价量关系原则

7.4最基本的价量配合关系

7.5经典价量关系实战要领

7.6灵活、辩证运用价量关系

7.7价量分析须结合股价波动规律

三、考核知识点

1.不同价量形态组合模式。

资金流动与价格之间的关系主要体现；缩量、温和缩量、地量以及平量的概念；放量、温和放量、巨量以及天量的概念。

2.价量逆时针曲线。

绘制方法；逆时针曲线的意义；价量逆时针走势变动的三种局面；逆时针八角图简介；价量逆时针曲线研判方法。

3.传统价量关系原则：

价升量增价跌量缩。

4.最基本的价量配合关系。

最基本的价量配合关系；价量关系的常用法则。

5.经典价量关系实战要领。

价升量增，买入信号；价平量增，转市信号；价升量平，持股观望；价跌量增，卖出信号；价平量平，观望为主；价跌量平，继续卖出；价升量减，谨慎持有；价平量减，警戒信号；价跌量减，卖出观望。

6.灵活，辩证运用价量关系。

辩证的价量关系；价量关系不同位置的市场意义；各循环阶段的价量关系特征。

7.价量分析须结合股价波动规律。

筑底阶段的价量分析：

底部的概念短期底部中期底部长期底部；大盘底部特征分析。

四、考核要求

（一）不同价量形态组合模式

识记：

缩量、温和缩量、地量以及平量的概念。

放量、温和放量、巨量以及天量的概念。

领会：

资金流动与价格之间的关系主要体现。

（二）价量逆时针曲线

领会：

逆时针曲线的意义；逆时针曲线绘制方法；价量逆时针曲线研判方法。

（三）传统价量关系原则

识记：

传统价量关系原则：

价升量增价跌量缩。

（四）最基本的价量配合关系

领会：

最基本的价量配合关系；价量关系的常用法则。

简单应用：

“三同时”制度的法律规定。

（五）经典价量关系实战要领

识记：

经典价量关系实战要领。

简单应用：

价量关系实战技巧。

（六）灵活，辩证运用价量关系。

领会：

辩证的价量关系；价量关系不同位置的市场意义；各循环阶段的价量关系特征。

（7）价量分析须结合股价波动规律

识记：

底部的概念。

领会：

筑底阶段的价量分析，短期底部、中期底部、长期底部操作要点。

简单应用：

大盘底部特征分析。

第8章切线理论分析技术与技巧

一、学习目的与要求

掌握趋势线画法和种类；理解趋势线的支撑和阻力作用的应用技巧；了解趋势线的应用要点；理解通过黄金分割线对上涨以及下跌途中的调整进行行情分析；理解百分比线在行情分析中的运用方法；理解速度线的用途和判断原理；理解下降和上升甘氏线的运用方法；理解支撑线和阻力线作用和应用要点；了解平行区间的波段操作和平行区间的突破操作；了解上交叉线、斜上交叉线、下交叉线、斜下交叉线及其应用要点；了解通道线在短线波段和中长线操作策略中的作用；理解上升通道和下降