饲料加工行业11.docx

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饲料加工行业11

第二章发展规划、产业政策、行业准入和市场分析

2.1发展规划、产业政策、行业准入分析

（1）本项目产品是国家发改委《产业政策调整指导目录》（2005年本）“鼓励类”中第一项“农林业”中的12条“绿色无公害饲料及添加剂研究开发”的国内投资项目，符合国家的产业政策和投资方向。

该项目的实施对推动安徽省“畜牧业产业的整体发展以及安徽省农业大省向农业强省的跨越将产生积极的影响。

（2）安徽省“十二•五”规划中提出，把解决好农业、农村、农民问题作为重中之重，加快转变农业发展方式，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，着力在农业产业化、农村社区化、农民现代化三个方面取得突破，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力，推动农业大省向农业强省跨越。

实施优势农产品区域布局规划，推进新一轮菜篮子工程、畜牧业升级和水产跨越工程，加快发展设施农业和规模健康养殖，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。

支持建设3万个规模化生猪、奶牛、肉牛、肉羊和家禽养殖场（区），加强动物防疫体系建设。

建设30个水产大县、200个水产健康养殖示范场。

改造修复精养鱼塘100万亩。

（3）当前，我国饲料工业正处于战略转型的关键期，站在了新的起点上，发展方式转变明显加快，国际国内两个市场进一步融合，企业联合重组和整合提升不断加强，科技创新水平稳步提高，促进发展的政策法规逐步完善。

可以说发展的时机很好，机遇难求。

党的十六大提出走新型工业化道路的重要方针，十七大提出坚持走中国特色社会主义工业化道路，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强的科学发展理念，这些都为饲料工业科学发展和建设饲料强国指明了方向。

近几年，国家集中出台了一系列扶持生猪生产、促进奶业发展、稳定市场供给的政策措施，必将对饲料工业转型升级产生巨大的推动作用。

（4）在我国农业经济结构转型过程中，饲料产业发展所带动的畜牧水产产业化是最具有产业化特征的一个产业。

作为国民经济的重要基础产业，我国饲料工业在促进养殖业和农业农村经济持续健康发展、推进农业产业化经营、增加农民收入等方面发挥了重要作用。

饲料企业是实施工业反哺农业的重要载体，是构建新农村支柱产业的重要组成部分。

为使我国饲料产业在新的时期、新的形势下，能够健康持续地发展，国家在新农村建设政策框架下，对饲料行业给予了特别的关照。

可以预见，新农村建设下饲料制造产业势必迎来新的发展机遇期。

（5）2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，巢湖位于“皖江城市带承接产业转移示范区”的核心。

“皖江城市带承接产业转移示范区”是针对长三角产业转移的示范型创新区,将建成为长三角的农产品、能源原材料、旅游休闲基地，以及中部地区最重要的现代装备制造、高新技术产业基地。

综上所述，该项目的建设内容符合国家的相关产业政策，属于我国积极推动发展的产业之一。

安徽紫微工贸集团有限公司在行业利好的大背景下，认真调研，借鉴国内外先进技术的厂商的生产经验，经过消化吸收和再创新，结合多年开发产品的经验，提出了本项目的实施方案，对饲料制造产业及企业自身的发展有着重要的意义。

2.2市场分析

2.2.1我国饲料行业现状

近年来，我国饲料行业稳步发展，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的增长，完成了从手工作坊式生产到世界第二大饲料生产大国的飞跃。

饲料行业的发展对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工起到了重要作用，并为畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证。

作为我国农业经济的重要组成部分，饲料行业发展水平的高低已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。

受益于中国经济的不断发展，近几年饲料总产量保持持续增长态势，2005年突破1亿吨，2009年达1.48亿吨，2010年突破1.5亿吨

表2-12010年我国饲料总产量

表2-22010年我国不同品种饲料产量

（1）产品质量稳步提高　

饲料的质量安全是保障养殖产品安全和食品安全的第一道关口。

随着社会的发展和对畜产品安全要求的不断提高，目前饲料质量安全的概念已有所延伸，不再单指违禁药物的添加、瘦肉精的使用等，而是已纳入到整个社会发展的安全体系中。

首先，需保证入口畜产品的安全，反映在饲料应用上就是使用后不产生残留，不会对人体造成危害；其次，保证社会环境的安全，主要指不会污染环境；再次，对禽畜动物本身要安全,即保证营养全面。

近年来，我国各级政府不断加强对饲料产品质量安全的监管，饲料企业也付出了极大努力，使我国饲料产品质量稳步提高，安全状况不断改善。

1987年，第一次全国抽查饲料产品质量样品合格率仅为20%。

2010年共抽检商品饲料3138批次，产品合格率为94.49%，同比提高1.06个百分点。

其中，抽检配合饲料1157批次，合格率97.57%;抽检浓缩饲料586批次，合格率93.17%;抽检添加剂预混合饲料369批次，合格率85.09%。

。

自2001年开始，农业部组织开展的饲料质量监督例行检测和饲料中违禁药品监测结果显示，饲料和禽畜产品中违禁药物检出率逐年下降，2010年，抽检4250个饲料生产、经营单位和养殖场户的各类饲料样品5340批次。

其中，检测禽饲料、水产饲料和鱼粉1658批次，检出孔雀石绿和隐性孔雀石绿各1批次，检出率0.12%;检测蛋白饲料原料776批次，检出三聚氰胺1批次，检出率0.13%。

全部饲料样品中未检出盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、苏丹红、呋喃唑酮、地西泮、己烯雌酚、氯霉素等违禁物。

（2）产品结构不尽合理　

一方面，我国许多饲料厂商的生产仍停留在以生产混合饲料和单一饲料为主的阶段，浓缩饲料、精料补料和饲料添加剂及预混合饲料所占比例有待提升，饲料的利用率及禽畜的营养效果难以达到国际先进水平。

另一方面，我国畜牧业的生产结构导致饲料产品结构中，耗粮较多的猪料比例占到40%，禽料43%左右，牛羊料约20%左右，与世界平均水平猪料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。

近年来，大量企业投资于饲料业导致我国饲料产能迅速增加，出现了开工不足、生产设备闲置的现象。

（3）行业集中度低 

饲料业属于完全竞争行业，从全球饲料业的发展看,随着饲料加工企业生产规模的日益扩大，大企业将成为市场的主角。

目前，世界上约25%的饲料企业生产的配合饲料占总量的80%。

虽然我国饲料产量居世界第二，但行业集中度不高。

资料显示，尽管近年我国饲料行业的集中度呈上升趋势，但整体变化不大，在正大、希望等大企业规模不断壮大的同时，众多小企业也在不断产生。

目前，正大、希望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、正邦等国内10家集团企业占到饲料市场30%以上的份额，90%以上的饲料企业则为微型规模企业甚至小作坊。

经过长期的市场竞争与优胜劣汰后，我国饲料行业已逐步形成以少数全国性大型企业集团为主导，部分中型企业占据区域性市场，大批小企业为补充的市场竞争格局。

总体来看，我国饲料行业集中度偏低的主要原因在于：

饲料行业资金和技术壁垒偏低使企业进出容易，而且养殖业的分散直接导致了饲料行业集中度不高。

利润方面，由于市场的激烈竞争，我国饲料行业毛利率仅10%左右，利润率仅在2%——3%，多数饲料企业处于微利生存状态。

（4）饲料业受制于种植业和养殖业

饲料行业是连接种、养二业的关键环节。

种植业极易受气候变化、国际粮情及国家农业政策的影响；养殖业则常随着禽畜产品价格、国内外消费市场及动物重大疫病而波动。

可以说,饲料业与养殖业同命运，与原料市场共存亡。

上下游产业的任何变化都会波及饲料业，这就要求整个产业要有很强的抗风险能力。

2.2.2饲料加工上游产业分析

2.2.2.1原料供应短缺。

原料是饲料生产的源头和基础，也是饲料企业竞争力的核心和关键。

饲料的上游原料包括玉米、鱼粉、豆粕（大豆）、添加剂（赖氨酸、蛋氨酸）等，其中玉米、豆粕、鱼粉为饲料的主要原料。

原料市场“供应商强，采购商弱”。

目前，我国饲料原料市场整体可概括为“供应商强，采购商弱”。

造成这种局面的原因主要有四点。

第一，国内大型饲料企业数量少，缺乏经济实力的中小型饲料企业占据较大比重，使得饲料企业在进行原料采购时底气不足，常处于被动地位。

第二，部分原料集约化程度高，原料生产企业很容易影响市场，这在豆粕领域有较为突出的体现。

我国生产豆粕的榨油企业集中度很高，全国规模最大的几家榨油企业的豆粕产量占全国总产量的比重达70%，而销量前10名的饲料企业产量仅占全国饲料销量的20%，严重削弱了饲料企业讨价还价的能力。

第三，由于市场存在信息不对称，相对饲料企业来说，原料供应商所掌握的信息更为全面，对市场的敏感度更高。

第四，当前大多数饲料企业的采购管理模式仍然较为陈旧、单一，效率低下。

2.2.2.2原料价格波动幅度大

当前，国际市场饲料原料价格一体化趋势明显，国外资本利用资金、区位和信息优势，拥有玉米、豆粕、鱼粉等大宗饲料原料的定价权，使得我国饲料原料长期受制于人，导致了近几年国内饲料原料价格大起大落，增大了我国饲料企业的生产经营风险。

表2-3饲料原料价格变动情况

图2-12009年以来玉米、豆粕平均价格曲线

以豆粕为例，其作为高蛋白饲料原料，通常是难以替代的。

但是，豆粕存储期较短，且受政策性因素、季节性因素、供求状况、大豆及豆油等相关产品价格变化，以及进口量的影响较大，价格波动频繁。

另外，我国是大豆净进口国，进口大豆的成本往往是影响豆粕价格的主要因素。

进口大豆价格通常以美盘大豆价格作为基准，然后加上升贴水、关税、增值税、手续费、港口装卸费、人库费、港口杂费等。

而美盘大豆价格又容易受到美国和南美大豆产量，美国国内大豆消耗量、库存量及出口情况的影响，尤其是我国大豆的采购情况令豆粕价格更加多变。

豆粕价格的剧烈波动会给饲料企业造成非常被动的局面。

如果豆粕价格不变或下跌，饲料的原料成本会稳定或下降，饲料企业的竞争力会得到提升，同时也会取得预期或更高的收益。

但若在此期间豆粕价格上涨，饲料企业将会降低收益甚至出现亏损。

玉米作为饲料原料中的主要能量饲料，其库存变化直接反映了近年来我国饲料原料供应的不确定性。

近年来，世界玉米产量有所上升，但玉米期末库存呈现出下降趋势。

受国际油价大幅上涨的影响，美国、巴西等玉米主产国鼓励大力发展生物能源，燃料乙醇工业快速发展。

据USDA预测，到2015年，美国燃料乙醇的玉米消费比重将由目前的18%提高到23%。

燃料乙醇业的高速发展将为未来玉米价格构成强大支撑。

2.2.3饲料加工下游产业分析

我国养殖业规模比较大，主要畜禽数量在世界上占比都很高。

其中，生猪的养殖量占到世界总量的一半左右；水产养殖量目前已占世界总产量的70%左右。

虽然我国养殖业的发展空间很大，但行业集中度较低，主要表现为：

养殖分散化程度高、集约化程度低及区域化养殖明显。

从长期看，我国养殖行业集中度的提高还需要一个过程，而当前养殖业的分散格局必然会影响到饲料的需求。

图2-22010年生猪养殖利润变化曲线

表2-4中国主要海水养殖品种产量

目前，国内饲料加工企业的营销网络有四种：

饲料加工企业——经销商——用户；饲料加工企业——专销商——用户；饲料加工企业——办事处——用户；饲料加工企业——直销点——用户。

流通环节太多使得中间费用增加，进而造成了饲料产品价格偏高的局面，而处于两头的饲料加工企业和养殖户收益则大大减少。

由于我国养殖业仍处在从散养向规模养殖的过渡阶段，且重大疫情容易导致养殖业效益下滑，因此，养殖业不仅需要实现规模效应，而且要尽可能降低各个环节的成本。

总体来看，虽然原料价格大幅上涨会使饲料企业被动提高饲料销售价格，但在下游养殖户对饲料价格敏感度高、饲料行业竞争激烈及饲料同质化程度高等因素的影响下，饲料企业的成本转嫁能力较为有限，饲料价格的涨幅没有原料价格涨幅大，且具有一定的滞后性，饲料企业在采购环节面临着较大的风险。

因此，饲料企业应该积极利用期货市场，将期货机制纳入到企业经营中来，通过转移原料价格风险以实现自身的稳健经营。

2.2.3巢湖市产品市场需求及增长趋势分析

安徽紫微工贸集团有限公司发展远景：

建设现代化、科学化、园林化和有巨大发展潜力的集饲料加工、养殖、育种、肉鸡加工以及技术推广于一体的技术型企业。

2.2.3.1市场需求

巢湖市位于安徽省中部，濒临长江，环抱全国五大淡水湖之一的巢湖。

现辖庐江、无为、和县、含山和居巢区。

全市总面积9423平方公里，总人口约460万。

通过近几年的改革和发展，巢湖市综合经济实力及城市化水平迅速提高。

2007年和2008年，GDP、财政收入以及居民可支配收入和农民人均纯收入的增长率均保持在10％以上。

巢湖市对家禽、水产品的需求比较旺盛，据统计，巢湖市年需求量在12万吨以上，同时项目所在地紧邻南京、上海、杭州等经济发达地区，根据企业市场调研，禽类产品、水产品年需求量在200万吨以上，因此饲料需求较大，该类产品市场发展空间巨大。

2.2.3.2市场增长趋势

随着我国经济快速增长，居民收入大幅提高，食品结构中动物性食品将保持较快增长，从全国整体来看，每年的增长率保持在10％以上，预计未来增长率还将超过这个水平，因此对项目未来收入将有良好预期。

2.2.3.3竞争环境分析

项目所在地具有家禽养殖、水产养殖规模和历史，是华东地区最大的家禽产地，其资源相当丰富。

重要的地理位置以及在资源、人文、交通、政策等方面的优越性是其它同行业企业所无法比拟的。

目前项目所在地无屠宰厂和上规模饲料加工厂，同时由于城市环保的需要和居民生活水平的改善，对成品或半成品水产品、禽类产品需求较大，对活水产品（活禽）的采购已转化为超市采购。

另一方面，安徽紫微工贸集团有限公司技改期扩建饲料加工项目可以解决当地养殖户的原料供应问题，方便养殖户，同时家禽、水产养殖上采取的公司＋农户的形式，可以带动当地农民致富奔小康。

综上所述，本项目产品符合我国畜牧养殖行业的发展趋势，产品市场前景广阔，销售有保障。

3.2项目实施的必要性及意义

（1）促进我省农业结构的优化，加快发展规模健康养殖的步伐

安徽省“十二•五”发展规划中提出，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构，保障农产品有效供给。

强化现代农业产业技术体系建设，健全完善新型农业科技创新体系和水利基层服务管理体系，加快成果转化，积极发展现代种业。

进一步加快农业科技推广。

实施优势农产品区域布局规划，推进新一轮菜篮子工程、畜牧业升级和水产跨越工程，加快发展设施农业和规模健康养殖，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，到2015年，肉蛋奶产量达到630万吨，水产品产量达到220万吨。

本项目产品为畜禽、特种水产饲料，主要为安徽省畜牧及水产行业服务，本项目的实施对促进我省农业结构的优化、加快发展规模健康养殖的步伐有着积极的推动作用。

（2）承接产业转移，实现安徽省工业经济跨越式发展

2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，安徽沿江城市带承接产业转移示范区建设正式纳入国家发展战略。

这是迄今全国唯一以产业转移为主题的区域发展规划，更是促进区域

协调发展的重大举措。

《规划》明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为“合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基地”。

规划期为2009年—2015年，重大问题展望到2020年。

到2015年，示范区地区生产总值比2008年翻一番以上，三次产业协调发展，实现与长三角分工合作、优势互补、一体化发展，成为在全国有重要影响力的城市带。

本项目的实施对发展安徽省地方经济，贯彻“皖江城市带规划”，深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义，同时可提升企业技术装备水平，扩大市场份额，增强企业的综合实力，为迎接产业转移打下基础。

（3）扩大饲料原料来源，缓解饲料原料供求矛盾。

随着养殖业的发展，饲料产量预计将以3%左右的速度递增，但粮食预期增量只有1%左右，饲料粮缺口在所难免。

据专家预测，到2010年、2020年和2030年，我国饲料粮占粮食的比重将分别达到40%、45%和50%，届时缺口将会更大。

蛋白质饲料原料不足也是制约我国畜牧业发展的关键因素。

此外，随着国内玉米加工乙醇产业的发展，饲料原料紧缺的局面将进一步加剧。

可以说，未来粮食的需求主要体现在对饲料粮的需求上，减少饲料粮消耗，对确保粮食安全具有重要意义。

当前，要从我国的资源条件出发，扩大饲料原料来源，切实解决好需求增长与资源不足之间的矛盾。

要在确保质量安全的前提下，加快非粮食资源的开发利用，大力开发蛋白饲料新资源，积极引导专用饲料作物种植，建立一批高产优质的饲料原料生产基地。

要系统研究当地饲料资源的营养成分，研制科学适用的饲料配方，降低饲料生产成本。

要大力开展以反刍动物“过腹还田”工程为重点、以提高处理利用效率为主要方向的农作物秸秆综合开发利用，缓解饲料原料供求矛盾。

本项目的实施能够减少饲料粮的消耗，对加快非粮食资源的开发利用、确保粮食安全具有重要意义。

（4）是增强企业的辐射带动能力的需要

目前，巢湖市区域存在饲料加工厂小而产品单一，竞争力不强；饲料生产加工技术落后，产品品质不高；投入不足，科技创新能力有待提高；对品牌保护力度不够。

这在一定程度上制约了产业的发展、企业市场竞争力的提高。

安徽紫微工贸集团有限公司的“紫微”饲料经多年技术创新和实际运用产品供给、产品知名度在不断扩大，其现有生产规模已不适应市场发展需要。

实施该项目，企业扩大生产建设规模，加快完成厂房扩建、饲料生产加工技术工艺革新、生产设备更新改造、扩建等工程，企业的实力和参与国内、国际市场竞争的能力大大增强，并由于生产技术的进步和科学管理，促进企业的饲料生产由粗放型向规模型、集约型转变，企业的效益会大幅度提高，“企业+协会+基地+农户”的利益联结纽带会更紧密，辐射带动周围养殖户发展生产、科技致富的能力大幅度增强。

（5）企业实现可持续发展的需要

安徽紫微工贸集团有限公司近几年来努力开拓，锐意进取，生产规模和经济效益均取得了较大的发展，随着企业规模的快速发展，市场需求也在不断增加，原有的产品结构和生产体系已不能完全满足市场不断增长的需求，实施内涵改造已经迫在眉睫。